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1 VI 佛山市房地产市场周报第 35 周

2 CONTENTS 第 35 周市场概述 目 录 土地市场 : 顺德接连推地, 月底土拍可期第 35 周, 共有 3 宗商住地块和 1 宗工业地块供应, 均来自顺德, 遍及北滘 龙江 大良三大镇街 ; 无商住 商服地块成交, 三水大塘 2 宗工业地均溢价超 100% 成交, 高明杨和工业地块则底价成交 住宅市场 : 供应回落, 网签回升第 35 周, 合计 8 个项目推出 1414 套住宅 ; 第 35 周, 整体成交量价齐升, 顺德再度网签放量 ; 第 35 周, 碧桂园凤凰湾集中网签稳居首位

3 一 市场资讯

4 政策要闻 佛山不得通过离职方式提取住房公积金 8 月 31 日, 佛山市住房公积金管理中心发布 关于规范住房公积金提取的通知 ( 以下简称 通知 ), 自今年 9 月 1 日起, 佛山将严格落实住房公积金异地转移接续有关政策, 禁止通过离职方式提取住房公积金 此外, 租房 无房提取住房公积金也得到进一步规范 以下为通知详细内容 : 一 不得通过离职方式提取 严格落实住房公积金异地转移接续有关政策, 离职的按照国务院 住房公积金管理条例 的规定办理封存和转移 二 租房提取 按签订的房屋租赁合同起租首月起 12 个月内申报, 超过 12 个月申报的, 只能按申报当年 ( 自然年 ) 的 1 月份起计算提取额, 以前的部分不作计提 三 无房提取 申报提取当年度额度 ( 当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日为一个提取年度 ), 不往前追溯 四 加强异地购房提取住房公积金的审核 在外市购建住房等申报提取的, 办理时限调整为 7 个工作日

5 市场要闻 禅城出台土壤污染治理方案首宗土壤修复地块将商用 近日, 禅城区出台了土壤污染防治行动计划实施方案, 对重点行业企业用地 环境基础设施用地, 以及国家规定的土壤污染重点监管行业用地拟流转或拟变更用途为居住和商业 学校 医疗 养老机构等公共设施的情况, 作出了相应的要求 按照该要求, 首宗土壤修复地块将开发商用 根据 禅城区土壤污染防治行动计划实施方案 ( 以下简称 方案 ), 从 2017 年起, 重点行业企业用地 环境基础设施用地, 以及国家规定的土壤污染重点监管行业用地拟流转或拟变更用途为居住和商业 学校 医疗 养老机构等公共设施的, 需对原场址开展土壤环境调查评估工作, 经调查评估后符合标准方可用于开发, 如超出标准, 则要进行土壤污染治理修复工作 这其中, 重点行业企业用地主要包括化工 电镀 制革 医药制造 铅酸蓄电池制造 废旧电子拆解 危险废物处理处置和危险化学品生产 储存 使用等企业用地 ; 环境基础设施用地则主要包括污水处理厂 污泥处理处置设施及垃圾集中处理等 ; 国家规定的土壤污染重点监管行业企业用地主要包括印染 纺织业 造纸业等行业用地 在规定要求下, 作为三旧改造地块的原佛山市工农电镀厂遗留地块属于重点行业用地, 在开发前被要求做好土地环境调查和评估工作 据禅城区环保部门相关负责人介绍, 该地块采用稳定化固化的治理技术在原地异位进行修复, 对 100 立方米有污染但无迁移风险的土壤做了风险管控, 对 200 立方米有污染但会随着地下水雨水进行迁移的土壤进行了污染物去除, 经过治理修复后的土壤符合土壤风险管控标准 该地块调查评估和治理修复, 费用总计为 元 据了解, 该地块也是佛山市第一宗土壤修复地块

6 规划要闻 南海里水流沙涌片区 : 定位广佛 桥头堡 打造特色滨水服务区 规划范围 : 位于广佛行政边界地区, 临广佛高速和一环, 片区东至水口道 南至里水里镇界 西至佛山一环 北至沙涌村界, 规划范围面积 公顷 人口规模 : 目前片区居住人口 7124 人, 预计未来居住人口规模 人, 可提供就业人口规模约 4.29 万人 规划定位 : 以交通建设为引领, 主动承接南海中轴线北段及金沙洲域的辐射, 打造广佛同城化的 桥头堡 ; 近郊市 产业转型示范结点形成 生态 + 人居 + 产业 + 休闲 的产业社区 ; 打造生态优质 配套完备 充满城市活力 空间形态优美的特色滨水发展区 片区目前已开发有金沙半岛 宏宇天御江畔 万科金域缇香 长信御景峰 绿地香树花城 合生君景湾等多个住宅项目, 未来片区内还将新增至少 7 宗二类居住用地

7 规划要闻 南海里水流潮片区 : 新增宅地 4 宗打造休闲生态宜居区 规划范围 : 位于里水镇南部, 沙涌片区以北 南起里水涌和水口水道交汇, 北至流潮村界, 西起里水涌, 东至水口水道, 总用地面积 公顷 现状 : 以农田花卉以及村庄工业用地为主 规划定位 : 将以国家 AAAA 级景区梦里水乡为依托, 结合地方特色, 打造舒适 宜人 安康的旅游休闲区 水乡生态区和魅力宜居区 规划功能结构 : 一轴一环两节点, 六片区 一轴一环, 即通过游线设计串联各功能区的生态轴线 区内干道形成历史文化 艺术小镇 花卉观光的环形景观带 ; 两节点, 即农业花卉旅游观光服务节点 艺术小镇滨水服务节点 ; 六片区, 即历史文化片区 花卉主题片区 艺术小镇片区 农业观光片区 滨水休闲片区和生态保育片区 片区未来还将规划至少 4 宗宅地, 同时还将新增一所小学

8 规划要闻 南海里水流宏岗 赤山 得胜片区 : 打造综合性片区 规划范围 : 位于里水镇中部, 南起里官路, 北至佛山一环北线, 西起赤山村边界, 东至佛山一环东线, 总用地面积 公顷 规划定位 : 将建设基础设施完善, 产业发展均衡, 环境宜居生态的综合性片区 规划功能结构 : 一核 一轴 四片区 一核即里和路与军民路交叉口为片区商务服务核心 ; 一轴即沿里和路串联南北的商业轴线 ; 四片区则是宜居生态居住 商业商务服务组团 特色产业组团 绿色生态保护区 片区未来还将新增 3 宗宅地和 1 所小学

9 产业要闻 顺德龙江集中推介产业载体项目均将拟引入高附加值新型产业 8 月 31 日上午, 佛山市顺德区龙江镇中心区设计方案路演大会暨村级工业园改造项目招商推介 会在华桂园举行 本次活动向社会公开集中推介仙塘宝涌工业区 陈涌工业区 龙江中心区等产业载 体项目, 广泛寻找合作方 仙塘宝涌工业区一期改造项目 : 连片改造基础信息 : 总占地面积 亩, 规划改造后工业用途用地 亩, 其余 37.1 亩规划为道路用地和绿地 项目地位 : 龙江镇 2018 年重点改造项目, 该项目是龙江镇首个通过政府统筹 村集体表决同意 集体土地转为国有并以挂账收储形式公开推出市场进行整体连片改造的项目改造模式 : 土地集体转国有后公开转让主导产业 : 智能家居制造业 陈涌工业区 : 借力深圳资源招商基本信息 : 陈涌工业区位于龙江镇西部, 处于九江大道 龙高路夹角, 周边道路交通配套设施完善 项目地位 :2017 年初, 陈涌工业区纳入顺德区第一批产业发展保护区,2018 年, 陈涌工业区被列入顺德区村级工业区改造示范项目 改造模式 : 政府统筹 企业自主改造主导产业 : 智能家居 电子信息 轻型机械装备制造产业

10 二 土地市场

11 土地供应市场 本周共有 3 宗商住地块和 1 宗工业地块供应, 均来自顺德, 遍及北滘 龙江 大良三大镇街, 地块素质较高, 月底土拍可期 2018 年第 35 周佛山房地产市场土地出让一览表 区域街镇挂牌日期交易编码地块位置 地块用途 地块面积 ( 万m2 ) 可建面积 ( 万m2 ) 起始价 ( 万元 ) 成交日期 顺德北滘 TD2018(SD)XG0010 顺德区北滘镇碧桂南路北侧地块 科研 商住 道路 顺德乐从 TD2018(SD)WG0017 顺德区乐从镇环镇南路以南 创兴三路东西地块 工业 顺德龙江 TD2018(SD)XG0011 顺德区龙江镇中心区 B-LJ D-002 之一地块 商住 公园绿化 顺德大良 TD2018(SD)WG0018 顺德区大良街道五沙工业园中 地块 商住

12 土地成交市场 本周无商住 商服地块成交, 三水大塘 2 宗工业地溢价均超 100% 成交, 高明杨和工业地块则底价成交 2018 年第 35 周佛山房地产市场土地成交一览表 区域街镇交易编号地块位置 地块用途 地块面积 ( 万m2 ) 可建面积 ( 万m2 ) 总成交价 ( 万元 ) 竞买人 楼面地价 ( 元 / m2 ) 交易日期 三水大塘 TD2018(SS)WG0016 三水大塘 TD2018(SS)WG0017 高明杨和 TD2018(GM)WG0039 三水区大塘镇开元路 78-3 号 三水区大塘镇开元路 78-4 号 高明区杨和镇依兰路以北 银花路以西 工业 周世雄 工业 工业 吴志耿等共 2 个主体组成的联合体 住友富士电梯有限公司

13 三 住宅整体市场

14 供应市场 上周共 12 个项目新出 14 个预售, 其中 9 个住宅预售, 集中在南海 三水和高明, 合计 1414 套,15.03 万m2 ; 时代领峰 宏宇天御江畔单盘均有超 300 套预售 时间 名称 行政区 楼栋 用途 住宅商铺公寓车位 套数面积备案价套数面积套数面积套数面积 8 月 31 日汇博国际广场禅城地下停车场车位 月 30 日广佛新世界南海 3 4 栋住宅 月 30 日时代领峰南海 12 栋住宅 月 30 日时代领峰南海 5 栋 1 座住宅 月 31 日宏宇天御江畔南海 9 栋住宅 / 商铺 月 31 日保利茉莉公馆南海 座住宅 / 商铺 月 27 日顺德光电产业园顺德 7-9 栋厂房 72 8 月 27 日力合阳光城云谷顺德 C8 栋公寓 / 商铺 月 27 日力合阳光城云谷顺德 C7 栋公寓 / 商铺 月 27 日广乐颐景园三水 6 栋住宅 / 商铺 月 27 日旭辉城三水 座住宅 / 商铺 月 27 日勤天汇广场高明 二期商务楼 9 座 12 座 8 月 28 日招商熙园高明 座, 住宅 月 30 日恒大山湖郡高明 座住宅 ( 叠墅 ) 公寓 / 商铺

15 供应面积段 2018 年第 35 周佛山一手房住宅供应面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上总计占比 禅城 % 南海 % 顺德 % 三水 % 高明 % 总计 占比 0.0% 9.1% 21.6% 23.0% 40.9% 4.4% 0.0% 1.0% 100.0%

16 住宅成交市场 总体成交量价齐升 ; 成交 2917 套, 环比增加 737 套 ; 面积 万m2, 环比 37.89%; 均价为 元 / m2, 环比上涨 10.24% 2018 年第 35 周佛山市一手住宅近期成交走势 套 成交套数 成交均价 元 / 平米 成交环比增加 33.81%

17 成交面积段 2018 年第 35 周佛山一手房住宅成交面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上总计 禅城 南海 三水 顺德 高明 总计 占比 0.9% 3.4% 20.4% 27.2% 29.8% 11.4% 3.1% 3.7% 100.0%

18 成交排行榜 五区均有项目上榜, 顺德 南海共占 5 席 ; 碧桂园凤凰湾集中网签稳居首位 第 35 周佛山住宅成交排名 TOP10 楼盘 ( 按套数 ) 排名区域项目名称签约套数签约面积签约均价 1 顺德碧桂园凤凰湾 第 35 周佛山住宅成交排名 TOP10 楼盘 ( 按面积 ) 排名区域项目名称签约套数签约面积签约均价 1 顺德碧桂园凤凰湾 三水博雅滨江花园 高明 美的鹭湖森林度假城 高明 美的鹭湖森林度假城 三水博雅滨江花园 禅城保利碧桂园天汇 顺德龙湖春江名宸花园 顺德龙湖春江名宸花园 禅城保利碧桂园天汇 高明佛山美的城 顺德伦教碧桂园 顺德伦教碧桂园 高明佛山美的城 三水时代南湾 南海新城璟城 南海新城璟城 三水时代南湾 南海时代水岸花园 高明绿地拾野川 注 : 统计数据不包含万科项目

19 开盘快讯 中惠壁珑湾 项目名称 发展商 渠道商 中惠壁珑湾 佛山熙腾房地产有限公司 优居 置嘉 广房 创置联盟 新德业 项目位置顺德区大良街道环市南路与永同路交汇处 ( 顺德美食城西侧 ) 类型 / 规模 推售套数 户型 开盘时间 占地 4.02 万平方米, 建筑面积 15.8 万平方米 5 栋, 两梯四户,22 层高, 户型涵盖 m2, 共 76 套 ; 109m2三室两厅一卫一厨户型共 38 套 123m2四室两厅一卫一厨户型共 19 套 138m2四室两厅一卫一厨户型共 19 套 2018 年 8 月 28 日晚上自然加推 开卖方式自然加推 ( 内部认购 ) 开盘地点 中惠壁珑湾售楼部 推售详情 折扣优惠 整体开盘均价约 元 / m2 ( 带装修 ) ( 毛坯 15000, 装修 3700) 01 户型 109m2三室两厅两卫一厨户型, 均价约 元 / m2 02 户型 123m2四室两厅两卫一厨户型, 均价约 元 / m2 03 户型 138m2四室两厅两卫一厨户型, 均价约 元 / m2认购 98*99 折, 另 5 天内准签 99 折 销售率周五自然开售 5# 共 76 套, 当天晚上成交 9 套, 销售率约 11.8% 客户群体大良本地客户为主, 约占 60%, 杏坛客户占 20%, 顺德其他区域约占 20% 前期蓄客情况 小结 前期无认筹 内部认购, 当晚到访人数约 40 人, 成交 9 套, 其中 3 套为渠道带客 ( 中介点数 3%),8 月 29 日开始对外认购

20 开盘快讯 碧桂园凤凰湾 项目名称发展商代理商项目位置类型 / 规模 碧桂园凤凰湾佛山市顺德区容桂土地发展有限公司自销, 中原, 易居, 经纬佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区占地约 98 万平方米, 总建筑面积约 290 万平方米 推售户型及套数推翰华苑 2 座洋房, 两梯六户, 层高 30,96/128 m2两三房, 共 116 套 (05/06 梯腿已开盘 ) 开盘时间开卖方式开盘地点推售情况优惠折扣 2018 年 9 月 2 日 ( 周日 )10:00 开盘集中开盘, 电子抽签碧桂园凤凰湾营销中心开盘翰华苑 2 座均价 元 / m2 ( 精装 ):30 层, 合计推售 116 套, 去化 70 套, 去化率 60% 其中: 2 座情况 : 01 户型 96m22+1 室 2 厅 2 卫 :28 套 02 户型 96m22+1 室 2 厅 2 卫 :28 套 03 户型 96m22+1 室 2 厅 2 卫 :30 套 04 户型 96m22+1 室 2 厅 2 卫 :30 套 05 户型 128m23+1 室 2 厅 2 卫 :0 套 06 户型 128m23+1 室 2 厅 2 卫 :0 套 (5 6 户型本周三已开盘 ) 99 折 *99 折 *99 折 *99 折 销售率共推出 116 套, 销售 70 套, 去化率 60% 付款方式 首付 3 成, 双合同 客户到场情况来访约 80 批客户, 到访率约 50% 客户构成容桂 15%, 大良 15%, 番禺 34%, 广州 26%, 其他 10%

21 四 住宅区域市场

22 住宅区域市场 碧桂园凤凰湾集中网签, 带动顺德成交再度放量, 成交套数破千, 较上周增加 572 套 ; 高明均价波动最大, 环比上涨 76.2%, 并突破万元大关, 是得益于美的鹭湖森林度假城 绿地拾野川的别墅集中网签 区域成交套数套数增减成交套数环比成交面积成交面积环比均价均价环比 禅城 % % % 南海 % % % 顺德 % % % 三水 % % % 高明 % % % 全市 % % %

23 区域供应市场 - 禅城区 本周无项目有新增供应 2018 年第 35 周禅城区一手房住宅供应明细表 项目名称所在栋数 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上总计 合计 占比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

24 区域成交市场 - 禅城区 网签量价齐升 ; 保利碧桂园天汇前期成交集中网签, 助其登顶 成交套数 :215 套环比 :+130 套 成交面积 :2.50 万m2环比 : % 成交均价 :13095 元 / m2环比 :+1.42% 排名 第 35 周禅城区成交套数 TOP10 项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 1 保利碧桂园天汇 新鸿基泷景 年第 35 周禅城区近期成交走势 3 旭辉公元 万平米 成交面积成交均价 元 / 平米 绿地璀璨天城 时代香海彼岸苑 岭南隽庭 敏捷金谷国际 岭南盛世 金茂绿岛湖 新福港鼎峰 ( 注 : 统计数据不包含万科项目 )

25 区域供应市场 - 南海区 时代领峰 宏宇天御江畔 保利茉莉公馆分别推出 304 套 333 套 248 套产品补充市场, 均为高层洋房, 面积横跨 m 年第 35 周南海区一手房住宅供应明细表 项目名称所在栋数 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上总计 广佛新世界 3 4 栋 时代领峰 12 栋 时代领峰 5 栋 1 座 宏宇天御江畔 9 栋 保利茉莉公馆 座 合计 占比 0.0% 13.5% 19.3% 19.3% 41.3% 6.5% 0.0% 0.0% 100.0%

26 区域成交市场 - 南海区 网签量跌价升 ; 缺乏集中网签支撑, 各项目表现平淡, 新城璟城险胜时代水岸夺冠 成交套数 :507 套环比 :-285 套 成交面积 :5.77 万m2环比 :-36.10% 成交均价 :13793 元 / m2环比 :+10.97% 排名 第 35 周南海区成交套数 TOP10 项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 1 新城璟城 时代水岸花园 年第 35 周南海区近期成交走势 3 龙光玖龙湖 万平米 成交面积 成交均价 元 / 平米 美的翰湖苑 宏宇天御江畔 西樵江滨花园锦绣龙湾 时代领峰 恒大悦府 融创御府 海逸桃源花园 ( 注 : 统计数据不包含万科项目 )

27 区域供应市场 - 顺德区 本周无项目有新增供应 2018 年第 35 周顺德区一手房住宅供应明细表 项目名称所在栋数 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上总计 合计 占比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

28 区域成交市场 - 顺德区 网签量价齐升 ; 碧桂园凤凰湾前期成交集中网签, 持续领跑 成交套数 :1241 套环比 :+572 套 成交面积 :14.22 万m2环比 :+89.73% 成交均价 :14117 元 / m2环比 :+1.28% 排名 第 35 周顺德区成交套数 TOP10 项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 1 碧桂园凤凰湾 龙湖春江名宸花园 年第 35 周顺德区近期成交走势 3 伦教碧桂园 万平米 成交面积 成交均价 元 / 平米 佳兆业金域花园 中海万锦公馆 保利名苑 碧桂园新城之光花园 保利海德公园 凯蓝滨江时光园 颐安灝景湾 ( 注 : 统计数据不包含万科项目 )

29 区域供应市场 - 三水区 广乐颐景园 旭辉城分别推出 124 套 244 套高层洋房补充市场, 面积集中在 m 年第 35 周三水区一手房住宅供应明细表 项目名称所在栋数 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上总计 广乐颐景园 6 栋 旭辉城 座 合计 占比 0.0% 0.0% 33.2% 16.8% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

30 区域成交市场 - 三水区 网签量价齐升, 均价突破 9 字头 ; 博雅滨江前期成交集中网签, 遥遥领先 成交套数 :535 套环比 :+156 套 成交面积 :5.92 万m2环比 :+49.25% 成交均价 :9429 元 / m2环比 :+11.74% 排名 第 35 周三水区成交套数 TOP10 项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 1 博雅滨江花园 时代南湾 年第 35 周三水区近期成交走势 3 美的峯境 万平米 成交面积 成交均价 元 / 平米 保利中央公园 龙光玖誉府 保利雲上 富港汇广场 御江南国际社区 恒大山水龙盘 恒福水岸南苑 ( 注 : 统计数据不包含万科项目 )

31 区域供应市场 - 高明区 招商熙园 恒大山水郡分别推出 85 套情景洋房 8 套叠墅补充市场 2018 年第 35 周高明区一手房住宅供应明细表 项目名称所在栋数 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上总计 招商熙园 座 恒大山湖郡 座 合计 占比 0.0% 0.0% 0.0% 84.9% 0.0% 0.0% 0.0% 15.1% 100.0%

32 区域成交市场 - 高明区 网签量价齐升, 均价突破万元大关 ; 美的鹭湖森林度假城别墅集中网签 成交套数 :255 套环比 :+58 套 成交面积 :2.80 万m2环比 :+36.59% 成交均价 :6636 元 / m2环比 :-6.53% 排名 1 第 35 周高明区成交套数 TOP10 项目名称 美的鹭湖森林度假城 签约套数 签约面积 签约均价 佛山美的城 年第 35 周高明区近期成交走势 万平米 成交面积 成交均价 元 / 平米 绿地拾野川 美的明湖花园 东湖洲花园 欧浦花城 君御海城 花好月园 绿色世嘉花园 勤天汇广场 ( 注 : 统计数据部不包含万科项目 )

33 第 35 周市场总结 第 35 周, 顺德一枝独秀, 连供 3 宗商住地块, 地块素质 较高, 月底土拍可期 : 北滘碧江片区巨无霸地块周边多为碧 桂园项目 ; 龙江地块地处中心地段, 起拍价已创区域新高 ; 结语 大良五沙地块与广州仅一桥之隔 第 35 周, 项目多已提前领取预售备战金九, 供应出现 回落 ; 碧桂园凤凰湾集中网签夺销冠, 并带动顺德成交再度 放量, 成交套数破千, 全市成交量价亦随之显著回升

34 特别声明 : 数据说明 : 宏观数据 : 国家统计局 广东省统计局 佛山统计局 ; 房地产数据 : 佛山市统计局 佛山市住房和城乡建设局 佛山权威房地产网 汇诚鸿图数据中心及汇诚鸿图监测资料 ; 土地数据 : 佛山市国土资源和城乡建设局 佛山统计局 ; 整体 区域市场包括普通住宅 别墅, 不含酒店式公寓 ; 排行榜中 : 个盘成交排行榜为商品住宅成交数据 开发商排行榜为商品房成交数据 版权声明 : 本报告仅作提供资料之用, 并不构成任何汇诚鸿图公司及成员或相关机构提供任何专业 建议或服务, 汇诚鸿图不对任何方因使用本文件而导致的任何损失承担责任 本版权归汇诚 鸿图所有, 如需引用或转载, 需征得汇诚鸿图的书面同意 如需引用报告中的信息, 请增加 由于时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政 府部门权威数据为准 的提示, 任何人使用本报告, 视为同意以上声明 供稿 : 汇诚鸿图佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1 号友邦金融中心 1 座 2308 联系人 : 陈小姐

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