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宅伶屈
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2 本报告申明本报告数据来源于佛山市国土资源局住房建设局及佛山中原数据库, 由于统计存在一定偏差与滞后性, 故仅供参考, 最终数据以各政府部门公布为准报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资买卖建议本报告版权归佛山中原地产代理有限公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表和引用佛山中原商业地产 1 月月报撰写团队 : 佛山中原研究中心联系地址 : 佛山市禅城区城门头西一号环球国际广场 1606 联系电话 :

3 目录一本月概况... 4 二本月资讯宏观信息市政建设市场信息... 6 三本月商服用地动态... 8 四本月商业地产供应情况五本月商业地产成交情况

4 一本月概况市场概述 : 本月整个商业市场成交全面下行, 新增供应萎缩, 土地供给也同样失衡一级土地市场方面, 成交骤然下跌, 且均集中高明区, 而政府推地则再度提速本月商业市场新增供应整体表现低迷, 推货节奏减慢商务公寓写字楼供应大幅下降 ; 唯独商铺供应平稳二级市场本月整体成交大幅滑落, 仅禅城与三水区域市场表现良好展望 2015 年 2 月行情, 由于遇上农历新年假期, 客户入市脚步放缓, 预计整体市场将会持续遇冷商服用地市场 : 本月佛山大型商服用地市场成交萎靡不振全月仅有 3 宗土地成交, 合计 5.74 万m2, 成交均集中在高明, 受去年土地成交市场遇冷的影响, 首月开发商拿地依然谨慎 ; 供应方面, 政府推地节奏明显加快, 本月共有 12 宗大型商服用地出让, 合计 59 万m2, 且可供选择的地块较多商业预售市场 : 本月商业市场新增供应整体表现下行, 推货节奏减缓商铺供应保持平稳 ; 商务公寓写字楼供应则大幅下滑, 且写字楼再现零供应局面商业成交市场 : 本月佛山商业市场整体成交大幅回落, 均价也有所下调根据佛山四区网签数据统计 ( 高明区因网站问题没有成交数据 ), 本月成交 1235 套, 环比下降 22%; 南海三水顺德三区成交面积共 m2, 环比大跌 55%; 均价元 / m2, 环比下降 3%, 总体呈现量价齐跌从区域成交看, 顺德南海市场仍是支撑主体, 本月禅城三水市情况有所改善 4

5 二本月资讯 1.1 宏观信息 1) 2014 年我国进出口同比增长 2.3% 海关总署昨日公布数据,2014 年我国进出口总值万亿元人民币, 比 2013 年增长 2.3% 其中, 出口万亿元, 同比增长 4.9%; 进口万亿元, 下降 0.6%; 全年贸易顺差 2.35 万亿元, 扩大 45.9% ( 来源 : 佛山日报时间 :2015 年 1 月 14 日 ) 2) 佛山 CPI 去年涨 2.3% 国家统计局佛山调查队昨日公布的数据显示,12 月份, 我市居民消费价格总水平 (CPI) 同比上涨 1.2%, 环比下降 0.3%, 同比涨幅为全年各月最低 ( 来源 : 佛山日报时间 :2015 年 1 月 16 日 ) 3) 佛山经济继续稳中向好 GDP:2014 年 GDP 预计增长在 8.5% 左右装备制造业 : 是佛山第一大支柱产业, 占珠江西岸 6 市装备制造业半壁江山到 2020 年, 全市装备制造业实现工业总产值将超亿元佛山高新区 : 排名跃居全省第三, 创新能力明显提升, 在全国所有高新区排名达到 33 位 ( 来源 : 广州日报时间 :2015 年 1 月 19 日 ) 4) 2014 年中国经济增长 7.4% 新华社北京 1 月 20 日专电国家统计局 20 日发布数据, 经初步核算,2014 年中国国内生产总值亿元, 按可比价格计算比上年增长 7.4% ( 来源 : 佛山日报时间 :2015 年 1 月 21 日 ) 5) 2014 年佛山外贸进出口同比增 6.6% 海关最新数据, 在国际市场需求持续低迷和国内经济增速下滑背景下,2014 年佛山外贸进出口亿元, 同比增长 6.6% 其中, 出口亿元, 增长 8.8%; 进口亿元, 增长 2.2% ( 来源 : 佛山日报时间 :2015 年 1 月 22 日 ) 5

6 1.2 市政建设 1) 东华里片区将建 90 层高综合体祖庙东华里片区改造工程指挥部常务副总指挥谭炎介绍, 按照规划, 被拆除地块将建设一座楼高 412 米, 约 90 层, 建筑面积约为 24 万平方米的商业综合体, 建成后该综合体将成为城门头一带的地标性建筑, 预计 2018 年完成建设, 而商业综合体未建成之前, 该地块将规划一些沿街临时商铺 ( 来源 : 佛山日报时间 :2015 年 1 月 7 日 ) 2) 新峰路拟建成德胜河景观廊新峰路位于顺德区顺德新城北部, 沿桂畔海北侧敷设, 规划为次干路未来将依托顺德新水乡文化, 打造成为大良老城区通向德胜河的重要景观廊道 ( 来源 : 佛山日报时间 :2015 年 1 月 14 日 ) 3) 广佛线后通段拟完成 8 成土建量下午, 广州地铁总结大会上透露, 截至目前, 广佛线二期 ( 魁奇路佛山新城东站 ) 土建施工已累计完成总量的 80%,2015 年广佛线后通段 ( 西朗沥滘 ) 土建工程预计累计完成 80% 以上 ( 来源 : 佛山日报时间 :2015 年 1 月 22 日 ) 1.3 市场信息 1) 佛山商业何去何从? 据不完全统计, 目前佛山五大行政区内已开业及在建的商业地产项目超过 85 个, 总体量更超 800 万平方米而在未来五年, 预计至少还有超 400 万平方米商业体量的商业项目投入市场有业内人士统计, 在人均拥有商业面积方面, 佛山早已超过广州深圳 ( 来源 : 佛山日报时间 :2015 年 1 月 9 日 ) 2) 万达速度再次袭来继 2014 年 11 月拿下三水新城南丰大道翠云路地块后, 仅仅 1 个多月时间, 三水万达广场便已进入整体规划确定阶段, 今年 1 月 1 日起正式在三水金太阳酒店大堂 2 号铺南海万达广场室内步行街设立三水万达广场品牌馆, 真可谓万达速度该项目目前已吸引众多投资客慕名前来 ( 来源 : 佛山日报时 6

7 间 :2015 年 1 月 9 日 ) 3) 华南最大宜家店佛山约你明年见去年初正式落户广东金融高新区的全球最大的家居用品零售商宜家家居佛山店昨天上午正式奠基据介绍, 宜家佛山店项目总投资 11.4 亿元, 未来营业面积超过 4 万平方米, 而年销售额预计可达 10 亿元!( 来源 : 广州日报时间 :2015 年 1 月 22 日 ) 4) 未来 5 年商业存量将增 400 万m2 截至目前, 佛山商业存量为 830 万平方米, 预计未来 5 年增加约 400 万平方米这是记者前日从戴德梁行发布的 2014 年佛山房地产市场分析报告上获悉的数据今年佛山商业有人进有人退, 商业地产的发展前景自然备受关注 ( 来源 : 佛山日报时间 :2015 年 1 月 23 日 ) 5) 金融城广场将于 4 月底开业华南最大宜家店佛山开建的消息让广佛市民激动不已而记者昨日获悉, 宜家附近的地铁金融城项目商场金融城广场也将按照约定, 于 4 月底开门迎客, 为广佛市民提供更多购物选择 ( 来源 : 广州日报时间 :2015 年 1 月 27 日 ) 7

8 三本月商服用地动态本月佛山大型商服用地市场成交萎靡不振, 全月仅有 3 宗土地成交, 均集中在高明, 受去年土地成交市场遇冷的影响, 首月开发商拿地依然谨慎 ; 供应方面, 政府推地节奏明显加快, 本月共有 12 宗大型商服用地出让, 且可供选择的地块较多, 展望下月市场有所改善各区大型商服用地供求信息区域成交宗数 ( 宗 ) 成交面积 ( 万m2 ) 出让宗数 ( 宗 ) 出让面积 ( 万m2 ) 禅城南海顺德三水高明合计本月大型商服用地成交明细区域成交宗数成交日期土地面积 ( m2 ) 高明合计 ( 数据来源 : 各区国土城建和水务局以及相关交易中心 ) 8

9 区域本月大型商服用地出让明细出让宗出让日期数土地面积 ( m2 ) 禅城南海三水合计 ( 数据来源 : 各区国土城建和水务局以及相关交易中心 ) 成交方面 : 全市合计有仅 3 宗, 土地成交骤然下降本月佛山土地市场降温明显, 全市仅成交 3 宗土地, 均来自高明区其中 1 宗为住宅兼商服用地,2 宗为纯商服用地本月高明区土地成交异军突出, 且是唯一有成交的区域, 共成交 3 宗其中 1 宗位于杨和镇杨西大道以东, 其余 2 宗位于杨和镇高明大道以南, 楼面地价分别为元 / m 元 / m 元 / m2, 且位于杨和镇高明大道以南的 2 宗土地都是以底价成交由土地成交的数量可见, 本月土地市场成交骤然减速进入传统的楼市淡季, 加上去年年 9

10 底推出地块数量有限, 且选择不多, 导致本月全市土地成交低迷出让方面 : 全市合计 12 宗, 土地供应再度提速禅城区本月共有 3 宗土地出让, 且 3 宗占地均超万m2, 大部分为三旧改造项目, 起拍楼面地价区间在元 / m2 南海区本月共有 4 宗土地出让,3 宗住宅兼商服用地,1 宗为纯商服用地其中大沥镇黄岐泌冲沿江路地块, 起拍价逾亿元三水区将成为下个月的土地成交大户, 共 5 宗地块出让, 合计万m2, 其中云东海街道大举出让 3 宗相邻质优地块, 体量约 70 万m2, 临近保利中央公园项目, 易打造连片大型项目, 相信会引来房企竞逐 10

11 四本月商业地产供应情况本月商业市场新增供应整体表现下行, 推货节奏减缓商铺供应保持平稳 ; 商务公寓写字楼供应则大幅下滑, 且写字楼再现零供应局面商铺商务公寓写字楼新增面积区域新增套新增面积套数环面积环新增面积套数环面积环新增套新增面积套数环套数环比数 ( 套 ) ( m2 ) 比 (%) 比 (%) ( m2 ) 比 (%) 比 (%) 数 ( 套 ) ( m2 ) 比 (%) ( 套 ) (%) 禅城 % -12% % 7% 南海 % -70% 顺德 % 302% 三水 % 119% 高明 % -72% 合计 % 1% % -71% ( 数据来源 : 各区国土城建和水务局以及相关官网 ) 商铺市场整体表现平稳, 顺德表现最为亮眼本月新增商铺共 1521 套, 套数环比下降 14%, 新增商铺面积 m2, 与上月基本持平, 从整体套数与面积的走势可看出, 本月供应主要以中大面积单位为主其中, 顺德市场表现突出, 是五区供应量最高的区域, 供应集中来自慧聪家电城和东逸湾中心广场, 专业市场和集中式商业批量上市, 导致顺德区本月的套数及面积环比大涨此外, 三水本月的新增面积虽然不及顺德, 但是增幅为五区第二相比之下, 禅城高明南海的供应面积与套数则出现了大幅的回落其中南海区本月供应虽然降幅较大, 但是阳光国际广场项目仍表现突出商务公寓市场产品供应急剧下滑, 且降幅明显本月新增商务公寓共 795 套, 环比骤降 82%; 新增面积 m2, 环比下降 71%, 整体市场表现下行本月商务公寓供应主要集中在禅城区的世博广场和高明区的丽日名都, 其余项目均没有供应发展商谨慎入市, 写字楼再现零供应局面进入传统的楼市淡季, 本月写字楼市场也顺势滑落, 再次陷入零供应局面农历新年降至, 发展商纷纷放慢了入市的脚步, 从而使写字楼市场进入了疲软状态 11

12 佛山本月商业地产新增供应详细列表区域项目名称批售时间范围类别预售面积预售面积区间 ( m2 ) 套数 ( m2 ) 禅城达磐恒悦园首层至三层商铺南海保利心语花园座 23 座商铺南海十里尚堤花园栋商铺南海十里尚堤花园栋商铺南海和富博湖轩座商铺南海和富博湖轩座商铺南海沙南轩沙南轩 3 座, 沙南轩 2 座商铺南海依云华府座商铺南海紫悦明都号楼商铺南海领地海纳豪苑座商铺南海金域花园一区 2 座商铺南海阳光国际广场座商铺南海世爵府邸座商铺顺德伟华轩伟华轩商铺顺德伟鸿楼伟鸿楼商铺顺德峰景豪苑栋商铺顺德弘泰利花园 S1 商铺顺德慧聪家电城座 2 座商铺顺德东逸湾中心广场东一城东翼 1-3 座商铺顺德峰景豪苑栋商铺顺德弘泰利花园 S2 S5 商铺三水山水一品花园座商铺三水保利中景花园 \5\22\23 座商铺三水奥利花园幢座商铺三水江帆花园座商铺三水江帆花园座商铺三水江帆花园座商铺三水江帆花园江帆花园 5 座商铺三水恒达花园座,19 座,25 座,24 座,20 座,29 座商铺高明裕福花苑座商铺高明景泰蓝湾 \2\3 座商铺

13 高明能信水岸华庭座商铺高明丽日名都座商铺禅城世博广场三座商务公寓禅城世博广场四座商务公寓高明丽日名都座商务公寓 ( 数据来源 : 各区国土城建和水务局以及相关官网 ) 13

14 五本月商业地产成交情况 5.1 禅城商业地产成交情况禅城本月商业签约 379 套, 环比上升 18%, 全区本月成交有所回暖, 主要是因为个别项目入市价格低于预期, 吸引了大批投资客的追捧, 从而导致整个市场回暖速度加快禅城区本月的商铺签约量降幅明显, 而写字楼商务公寓签约量则有所上升 ( 备注 : 因现时未能获知到禅城商业的成交面积, 故主要基于商业的成交套数情况进行分析 ) 2014 年 1 月 2015 年 1 月禅城商业成交走势月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月签约量 ( 套 ) ( 数据来源 : 佛山市禅城区房地产交易所 ) 禅城本月商业地产成交情况类别板块重点项目本月销售套数成交均价 ( 元 / m2 ) 商铺新城碧桂园城市花园商铺季华东海银湾豪园商铺旧城佛山华强广场商铺东平君悦华府商铺旧城岭南天地逸轩商铺旧城岭南天地御苑商铺石湾美誉紫薇花园商铺旧城明福智富广场

15 商铺南庄水悦龙湾园商铺季华万科广场商铺亚艺依云上城商铺季华禅城绿地金融中心商务公寓新城滨海御庭全新二期商务公寓旧城东海国际花园商务公寓亚艺保利天玺花园商务公寓旧城金谷国际五金交易中心商务公寓石湾美誉紫薇花园商务公寓旧城明福智富广场商务公寓城南万通国际大厦商务公寓季华源海悦海湾花园写字楼张槎安东尼商务大厦写字楼南庄华夏陶瓷中央广场写字楼南庄汇博国际广场写字楼季华源海国金广场 ( 数据来源 : 佛山市禅城区房地产交易所 ) 商铺方面, 旧城板块和季华板块是成交主力军禅城本月成交 49 套, 环比下降 67% 在区域成交平淡的状态下, 旧城板块的明福智富广场成交最为突出, 成交 15 套, 均价元 / m2 石湾板块的美誉紫薇花园项目同样表现出色, 成交 10 套, 均价为元 / m2 商务公寓方面, 部分项目成交大幅猛增, 导致整体成交加速上行禅城本月商务公寓成交 320 套, 环比骤升 90% 从成交汇总可以看出, 旧城板块的明福智富广场 15

16 成交 123 套, 城南板块的高端项目万通国际大厦骤然降价高达 5000 元, 价跌带动量升, 拉升成交至 166 套, 从而推高了本月的成交量 ; 此外, 其他项目以自然走量为主写字楼方面, 延续上月的良好态势, 整体表现继续向好禅城本月写字楼成交 10 套, 环比上升 43% 本月禅城区写字楼市场成交稳步上升, 汇博国际广场源海国金广场成交逐渐向好 5.2 南海商业地产成交情况本月南海商业整体签约面积为 2.51 万m2, 环比大跌 46%, 签约套数为 437 套, 环比下降 17%, 价格方面, 本月商业签约均价元 / m2, 环比急降 21%; 整体呈现量价齐跌的态势年 1 月年 1 月南海区商业成交趋势月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) ( 数据来源 : 南海区房地产交易所 ) 南海本月商业市场整体签约疲态尽显, 签约面积与价格两者降幅明显进入传统的楼市淡季, 加上农历新年将至, 大部分项目均没有进行推新, 只是在消化库存, 再且投资客对楼市持观望态度, 导致以往的热门项目签约大幅减少, 从而拉低了本区签约总面积至 2.51 万m2, 且与去年同期差距甚大 ; 价格方面, 由于本月成交的商业项目中多数为中端项目, 导致均价继续滑落, 为元 / m2, 创了近 5 个月的新低 16

17 5.3 顺德商业地产成交情况本月商业地产市场签约面积为 2.69 万m2, 环比骤降 62%, 全区签约量大幅下行 ; 均价为元 / m2, 环比上升 12%; 整体呈现量跌价升的态势年 1 月年 1 月顺德区商业成交趋势月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) ( 数据来源 : 顺德区商品房交易信息网 ) 本月商铺公寓写字楼市场均表现乏力, 成交量全面下滑, 具体情况如下 : 商铺方面, 以中小面积产品成交为主, 整体销量降幅明显顺德商铺市场签约 151 套, 环比下降 41%, 签约面积 m2, 环比下降 49%, 签约均价为元 / m2, 环比上升 14%, 整体呈现量跌价升的态势本月只有北滘的慧聪家电城项目集中签约, 其余镇街项目自然走量, 整体表现也相对乏力, 拉低了全区的总成交量顺德镇街商铺签约情况北滘大良乐从容桂杏坛勒流陈村建筑面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) ( 数据来源 : 顺德区商品房交易信息网 ) 17

18 顺德本月商铺成交情况一览 ( 建筑面积 TOP10) 镇街项目签约套数套内面积 ( m2 ) 建筑面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 北滘慧聪家电城大良骏景君临名邸乐从金威名轩容桂新幸福领汇家园杏坛涛汇豪庭大良嘉盈楼大良花畔里名轩杏坛凯盛华府勒流金碧豪苑陈村绿地尚品花园 ( 数据来源 : 顺德区商品房交易信息网 ) 商务公寓方面, 整体市场大幅下滑, 龙江乐从片区为成交主力军顺德商务公寓市场本月签约 228 套, 环比下降 49%, 签约面积为 m2, 环比骤降 59%, 签约均价为元 / m2, 环比上升 11%, 整体市场呈现量跌价升的态势本月成交主要集中在龙江的融美大厦和北滘的美的新都荟广场项目顺德镇街商务公寓签约情况镇街签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 北滘陈村大良乐从龙江伦教容桂 ( 数据来源 : 顺德区商品房交易信息网 ) 18

19 顺德本月商务公寓成交情况一览 ( 建筑面积排名 ) 镇街项目签约套套内面积建筑面积签约均价数 ( m2 ) ( m2 ) ( 元 / m2 ) 龙江融美大厦北滘美的新都荟广场龙江盈信城市广场大良顺德雅居乐花园乐从依云国际财富中心容桂龙光尚街大厦龙江合创盈科家具材料交易中心乐从保利东瑞广场乐从星耀广场伦教华海大厦容桂东盈商务大厦龙江嘉信龙成大厦陈村创富商务公寓 ( 数据来源 : 顺德区商品房交易信息网 ) 写字楼方面, 成交项目有所减少, 整体表现下滑本月顺德写字楼市场网签 11 套, 环比下滑 45%, 签约面积为 m2, 环比急降 89%, 签约均价为元 / m2, 环比下降 16%, 整体呈现量价齐跌的态势整体签约集中来自大良的喜盈楼和容桂的领德大厦, 其余项目本月均没有成交顺德镇街写字楼签约情况镇街签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 大良容桂 ( 数据来源 : 顺德区商品房交易信息网 ) 顺德本月写字楼成交情况一览 ( 面积排名 ) 镇街项目签约套数套内面积 ( m2 ) 建筑面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 大良嘉盈楼容桂领德大厦 ( 数据来源 : 顺德区商品房交易信息网 ) 19

20 5.4 三水商业地产成交情况三水本月商业签约面积为 0.14 万m2, 环比上升 16%; 签约均价为元 / m2, 环比上升 46%; 签约套数为 29 套, 环比上升 71%; 整体呈现量价齐升的态势年 1 月年 1 月三水区商业成交趋势月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) ( 数据来源 : 三水区建设与房产信息网 ) 三水本月商业市场虽然有所回暖, 但整体表现依然较为疲软, 且与同期相比差距较大纵观三水商业市场, 产品以楼盘底商项目居多, 相对缺少商务公寓及写字楼, 可选的投资类型非常有限,, 整体商业投资氛围尚待培育 ; 本月成交以中心城区的商铺产品为主, 从成交套数及成交面积的增幅可知成交的产品当中仍以中小面积居多价格方面, 由于高端项目成交的拉升, 价格有所回升 ( 完 ) 20

1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得市场 Market Monthly Report 报月佛山商业市场月报 (216.1.1-216.1.31) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品 1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 商铺市场 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站,