中國新造船市场报告 CHINA NEWBUILDING MARKET REVIEW 2014 年 6 月 30 日总第 73 期 市场继续下滑 要点概述 CNPI 首次下挫 1 点后本期维持不变 CNCPI 在 4,800 标箱型船和 9,000 标箱型船强势带动下逆势上涨 极大灵便型和卡姆萨型跌幅扩大 国企下单增多, 集中在干散货船和原油轮 市场上转售成交初现端倪 市场总体延续了缓步下调的态势, 但全靠集装箱船综合指数 CNCPI 意外上涨了 3 点, 整体综合指数 CNPI 总算守住了上期 (6 月 15 日 ) 的 959 点, 而没有出现持续下跌的局面 干散货船综合指数 CNDPI 被极大灵便型船和卡姆萨型船拖累, 跌幅进一步扩大, 下滑 0.31% 至 974 点 油船方面, 除了占权重最大的超大型油轮价格企稳外, 其他船型的价格都呈跌势, 导致油轮综合指数 CNTPI 仅微跌 0.1%, 报 1,002 点 在大中型分船型指数的推动下, 集装箱船综合指数 CNCPI 大涨 0.56% 至 903 水平, 为 3 月中旬以来涨幅最大的一次 图 1. 中国新造船价格指数 更新于 2014 年 6 月 30 日 1
希腊当地时间 6 月 19 日下午, 中国国务院总理李克强从伦敦飞抵雅典, 开始了对希腊的首次正式访问, 与随行企业一道给希腊船东带去了丰厚的见面礼 两国共签署价值 48 亿美元 19 个项目, 希腊船东也投桃报李, 钱还没捂热便转手在中国的船厂下单订造新船, 同时还达成了一系列 新造船合作框架协议 事实说明, 希腊海 事展再热闹, 也不及李总理的 三分薄面 图 2. 李克强访问希腊 图片来源 : 新华社 6 月 20 日, 审计署发布的 中海集团 2012 年度财务收支审计结果, 毫不客气的指出了中海集团内部的种种问题, 包括违规处置船舶资产和会计核算不规范之处 同时, 中海旗下企业中海油运公司下单订造 2 艘 65,000 DWT 原油船, 中海发展有意在国内订造 2+2 艘超大型油轮 (VLCC), 意在追赶中远和招商轮船的脚步, 服务 国油国运 而此时的招商轮船则在 27 日公告表示, 通过境外全资子公司招商局能源运输投资有限公司向中国进出口银行借款 5.1 亿美元, 用于支付 10 艘 VLCC 船舶 60% 船价 有趣的是, 这两家 国 字号航运企业未在总理的随行企业家队伍里 在新造船价格开始出现颓势, 欧洲暑假临近之时, 新造船市场已经明显的趋于平淡 此前船东普遍持观望态度, 市场抛盘多接盘少, 而现在市场转售成交的初显, 让我们猜测已经有一些船东放弃观望, 开始处理手中的订单 向来有 慢半拍 之虞的国企此时启动下单,CNPI 指数委员给出了不同的解释 一位表示可能是因为国内政策性融资银行对国企的放开, 另一位则指出是国家的拆船补贴, 让国营船厂和国有航运企业一拍即合 仔细观察成交记录不难发现, 尽管本期成交披露较多, 但国内船厂主要收获的还是生效的备选订单, 反倒是日本船厂收获了大量的干散货船新订单 一位资深 CNPI 指数委员解释 : 照日本企业的习惯, 从商定造船意向开始到最终签约, 历时往往数月, 极端情况甚至有一年的 这往往给分析人士错误的引导, 也会给市场数据收集带来误导, 使人觉得市场订单量出现上升, 实则不然 因此, 我们有足够的理由相信, 中国新造船订单量还会进一步下降 2
干散货船市场 极大灵便型船跌幅扩大至 0.36%, 价格指数下滑至 2,804 万美元, 破 八 仅一步之遥 ; 不过, 平均 2,804 万美元本身就证明有些指数委员已经将估价调低至 2,800 万美元以下 难兄难弟 卡姆萨型船跌幅更是达到 0.53%, 报 3,012 万美元 其它船型指数均有不同程度的下行,CNCPI 最终也是下滑 0.31% 成交方面, 中远散货分别在江南造船厂和广州文冲下单 2 艘巴拿马型和 4 艘极大灵便型, 扬子江首次接获超大型矿砂船订单, 除此以外几乎全是备选订单生效 图 3. 干散货船分船型价格指数 卡姆萨型船 ( 单位 : 万美元 ) ------------------------------------------------- 国内市场 ------------------------------------------------ 南通润邦海洋从 CMSA 处获得 1+4 艘 15,500 DWT 自卸式散货船订单, 预计 2016 年起开始交付, 报道价格 2,305 万美元 泰州口岸船舶有限公司联合中航国际船舶发展 ( 中国 ) 有限公司与希腊维特拉特思船舶管理公司, 签订了 8 艘 64,000 DWT 散货船项目尤为引人注目, 合同价值约 2.15 亿美元 此次签署的 64,000 DWT 散货船总长 199.9 米, 垂线间长 194.5 米, 型宽 32.26 米, 型深 18.5 米, 结构吃水 13.3 米, 按美国船级社 (ABS) 规范建造 目前该项目已进入设备订货 图纸认可等生产技术准备阶段, 首船计划于 2015 年 5 月开工,2016 年 9 月交付 3
江苏韩通船舶重工有限公司从德国 CONTI REEDEREI 公司再获得了 8 艘 海豚 64 设计散货船订单, 并确保了共计 20 艘的同型船舶手持订单 此次再签署的 8 艘 63,800 DWT 亲环境散货船都安排从 2015 年 11 月到 2016 年 6 月交付, 都入级英国船级社 (LR) 继去年 6 月两家公司签署 8 艘同型船舶建造合同之后, 今年 3 月还签署了 4+8 艘建造合同, 而此次又签署了 8 艘备选订单的生效合同 广州文冲分别从中远散货运输 ( 集团 ) 有限公司处获得 4 艘 64,000 DWT 散货船订单, 预计 2015 2016 年交付, 据悉价格为 2,828 万美元每艘 6 月 13 日, 江南造船与中远散货运输 ( 集团 ) 有限公司新签 2 艘 78,000 DWT 散货船, 据悉价格为每艘 3,125 万美元 该型船总长 225.00 米 型宽 32.26 米 型深 19.80 米, 设计吃水 :12.20 米 结构吃水 :14.35 米, 建成后将挂香港旗, 入 CCS 船级社 按计划这两艘船将于 2015 年 9 月 30 日 11 月 30 日交船 江苏金陵船舶有限责任公司日前从新加坡 SDTR MARINE 公司再获 4 艘 Kamsarmax 散货船订单 金陵船舶曾在今年 2 月与 SDTR 公司签署了 6+4 艘 82,000 DWT 级散货船建造合同, 而此次该 4 艘备选订单正式生效 相关新船将采用 SDARI KMAX 82 设计, 预计在 2017 年 11 月及 2018 年 1 月 2 月以及 4 月交付 该船舶将挂新加坡国旗, 入级中国船级社 SDTR 公司是山东海运和新加坡 Transcenden Global 合资组建的新公司, 成立于去年 8 月 泛洋公司 (Pan Ocean) 宣布订造 2 艘 Capesize 散货船, 总价值 11,283 万美元 船东并没有透露在哪家船厂订造新船, 市场人士透露其实是江苏新时代 这 2 艘 Capesize 散货船预计在 2016 年 11 月 30 日前交付泛洋 扬子江船业宣布从澳大利亚矿商 FORTESCUE METALS(FMG) 获得 4 艘 260,000 DWT 矿砂船建造合同, 合同总价 2.75 亿美元 这是扬子江船业首次获得超大型矿砂船订单 据知情人士透露, 该系列船可能在扬子江船业旗下扬子鑫福船厂建造, 预计在 2016 年 11 月到 2017 年 5 月期间交付 散货船转售方面, 舟山常石 2 艘预计 2015 年交付的 35,000 DWT Handysize 散货船被德国船东以 2,500 万美元的价格收入囊中 ------------------------------------------------- 国际市场 ------------------------------------------------ 日本名村造船旗下 Hakodate 造船近日分别从德国船东 JOHANN M K BLUMENTHAL 以及国内船东 SHIKISHIMA KISEN KK 获得 2 艘 1 艘 34,000 DWT Handysize 散货船订单 该型小灵便型散货船长 179.9 米, 宽 30 米, 型深 13.7 米 德国船东的 2 艘安排在 2017 年 5 月和 8 月交付 ; 日本船东的 1 艘安排在 2015 年 8 月交付 4
总部设于新加坡的太古轮船 (CNCo) 已确定在今治造船 (Imabari) 建造 4 艘 38000 DWT Handysize 船散货船 该船将在 2016 年交付 新船建成后将交由旗下干散货公司 Swire Bulk 负责运营 Swire Bulk 近期刚从澄西船厂接收第 5 艘由 Deltamarin 设计的 Handysize 散货船, 另有 19 艘采用 B.Delta37 设计的新船将于 2016 年交付 UGLAND SHIPPING 与今治造船 (Imabari) 签署了 2 艘 63,000 DWT 散货船建造合同, 新船安排在 2017 年交付 这 2 艘 63,000 DWT 散货船是 UGLAND SHIPPING 船队最大的散货船 目前,J.J. Ugland Companies (JJUC) 共计 6 艘散货船订单, 其中 4 艘为 JJUC 和三菱商事合资企业 UM Bulk AS 订造 目前,Ugland 散货船船队共计 10 艘 52,000 至 58,000 DWT 之间的 Supramax 散货船, 每艘船都配备额外的自卸设备 日本常石造船近日已经和国内船东签署 3 艘 Kamsarmax 散货船建造合同, 总价值超过 9,000 万美元 当地媒体报道, 四国船东 NISSEN KAIUN 已经将 3 艘 81,000 DWT 散货船放在菲律宾常石造船宿务船厂建造, 预计在 2016 年交付 据了解, 该船东在 2013 年 12 月在常石造船宿务船厂订造了 3 艘 Kamsarmax 散货船 目前, 每艘 Kamsarmax 散货船约为 3,000 万美元 常石造船宿务船厂目前的手持订单量为 38 艘 270 万 DWT, 包括 Supramax 散货船 Kamsarmax 散货船和 Capesize 散货船, 交付档期排至 2016 年 图 4. 日本常石造船 图片来源 : 网络 德国汉堡船东 MK BLUMENTHAL 近日在现代三湖重工订造 3 艘 180,000 DWT Capesize 散货船, 新船安排在 2015 年和 2016 年交付 据了解,MK BLUMENTHAL 于去年在现代三湖重工订造首艘 Capesize 散货船, 包括本次订单在内, 在该船厂订造的 Capesize 散货船达到了 4 艘 该船东透露, 该系列 Capesize 散货船每艘价格为 5,900 万美元 现代三湖重工计划在 2015 年交付其中 3 艘, 最后一艘在 2016 年交付 5
液货船市场 中海发展在计划订造超大型油轮, 天津海运也继中远 中海 招商轮船和光汇 山东岚桥之后, 又一个订造超大型油轮的国内船东 这或许止住了超大型油轮价格指数进一步下跌的势头 但是其他船型的价格指数依然是全面下降, 使得本期 CNTPI 收于 1,002 点 日韩船厂中, 也只有 SPP 造船接获巴拉歌船务 12 艘 MR 型大单 图 5. 油轮分船型价格指数 超大型油轮 ( 单位 : 万美元 ) ------------------------------------------------- 国内市场 ------------------------------------------------ 瑞典油轮船东 TERNTANK 在中航鼎衡订造的 2 艘 LNG 动力成品油船备选订单正式生效, 新船预计分别安排在 2016 年第一季度和 2017 年第一季度交付 该系列船已经获得芬兰北欧石油贸易公司 NEOT 一份定期租约合同 包括最新的两艘成品油船订单在内,TERNTANK 船队规模一共为 4 艘 15,000 DWT LNG 动力成品油船 据了解, 瑞典油轮船东 TERNTANK 去年在中航鼎衡订造了 2 艘 15,000 DWT LNG 动力成品油船, 将分别安排在 2016 年 2 月和 5 月交付 山海关船舶重工近日从中海油运公司获得 2 艘 65,000 DWT 原油船订单, 新船预计 2016 年末交付, 该合同还有 1 艘备选订单 山船重工有能力建造 Aframax 油轮, 并且也能建造 1,000 TEU 至 4,000 TEU 集装箱船 大连船舶重工与天津市海运股份有限公司签署了 2 艘 320,000 DWT 级超大型油轮 (VLCC) 建造意向书 (LOI) 消息称, 大连船舶重工与天津海运签署了交付条件为 2016 年末及 2017 年初的 2 艘 VLCC 建造意向书 据业界消息, 将到 2014 年 10 月末之前正式签署相关建造合同 中海发展计划在国内船厂招标订造 2+2 艘 VLCC 而大船重工和外高桥造船最有可能获得该新造船项目, 估计每艘 320,000 DWT VLCC 价格略高于 1 亿美元, 船厂将提供 2017 年的交付档期 6
------------------------------------------------- 国际市场 ------------------------------------------------ 韩国 Daesun Shipbuilding & engineering 公司日前公开表示, 该公司在 6 月 13 日与韩国兴亚海运 (Heung-a Shipping) 签署了 2 艘 3,500 DWT 级不锈钢化学品船建造合同之后,6 月 25 日, 与巴拿马的专门运输化学品公司又签署了 2 艘同型船舶建造合同 EPIC GAS 宣布在日本佐佐木造船订造第 3 艘 7,500 CBM 全压 LPG 船, 该船预计在 2016 年第四季度交付 EPIC GAS 目前的订单为 14 艘 LPG 船, 其中 3 艘在 2014 年交付,3 艘在 2015 年交付,7 艘在 2016 年交付, 剩下一艘在 2017 年交付 日本福冈造船厂近日从中化集团获得 3 艘 33,000 DWT 化学品船订单, 从一家巴拿马注册的船东 Taurinus Line 获得 1 艘 19,000 DWT 化学品船订单 WEST AFRICAN LPG 在现代尾浦造船订造的 1 艘 38,000 CBM LPG 船备选订单生效, 新船将于 2017 年初交付 今年 5 月 West African LPG 与现代尾浦造船签署了 1+1 艘 38,000 CBM LPG 船建造合同 该型 LPG 船长 174 米, 宽 39 米, 吃水 10.3 米 目前现代尾浦造船的 LPG 船手持订单量为 21 艘 现代重工从 GASLOG 公司获得 2 艘 17,4000 CBM LNG 船建造合同, 新船预计在 2017 年下半年交付, 这是 GASLOG 公司首次选择在现代重工订造新船 合同还包括 4 艘 LNG 船备选订单, 预计安排在 2017 年末和 2018 年初交付 台船和台湾中油公司正式签署 2 艘 40,000 DWT 成品油船建造合同 通用动力公司 (GD) 的全资附属公司 GD NASSCO 从 Kinder Morgan Energy Partners, L.P. (KMP) 的附属子公司 AMERICAN PETROLEUM TANKERS (APT) 获得 1 艘 50,000 DWT 预改装 LNG 动力成品油船订单, 新船将于 2015 年第四季度在圣地亚哥的 NASSCO 船厂开工建造, 预定与 2017 年第二季度交付 新船为 NASSCO 获得的第八艘 MR 成品油船订单, 其中包括 APT 5 艘和 Seabulk Tankers 3 艘 巴拉歌船务将到韩国 SPP 造船订造 12 艘 MR 油船, 已经确定的 4 艘 52,000 DWT 油船安排在 2016 年交付, 同时还有 4+4 艘备选订单, 据说每艘价格为 3,600 万美元 市场观察人士表示, 巴拉歌船务选择在韩国订造 MR 油船, 是因为中国建造 MR 油船较好的两家船厂 广船国际和新时代造船, 订单已经爆满 据贸易风消息, 希腊船东东地中海航运 (EAST MED) 去年末或今年初在日本 JMU 订造 2 艘 318,000 DWT VLCC, 该订单直到今年 6 月初才被曝光 据说 JMU 目前的 VLCC 价格每艘超过 1 亿美元, 但是业内人士估计 EAST MED 所订造的 2 艘 VLCC 超过 9,000 万美元 这 2 艘 VLCC 为 JMU 研发的新一代生态环保 VLCC, 目前正在船厂建造, 预计分别安排在 2016 年末和 2017 年初交付 7
集装箱船市场 4,800 标箱型船和 9,000 标箱型船舶价格指数都上了一个大台阶, 分别猛涨 0.70% 和 0.83%, 但是除了金海接获达飞 2,500 标箱船订单外, 市场上并没有其他相应的成交信息披露 长期来看, 不管中国政府是否批准 P3, 集装箱班轮大型化趋势是不会改变的, 母船配喂给船的运输模式也就不会改变 图 6. 集装箱船分船型价格指数 9,000 标箱 ( 单位 : 万美元 ) ------------------------------------------------- 国内市场 ------------------------------------------------ 法国达飞轮船 (CMA CGM) 与金海重工签订的 3 艘 2,500 TEU 的冰级 1A 集装箱船新造合同正式生效, 交付期定于 2016 年 5 月和 7 月, 造价为每艘 3,300 万至 3,400 万美元 2013 年 5 月, 金海重工曾从挪威船东 SinOceanic Shipping 手中赢得 10 艘 8,800 TEU 的建造合同 据悉这批船竣工后将用来履行与地中海航运 (MSC) 签订的长期租约 集装箱船转售, 报道称扬帆集团建造的 2 艘 2015 2016 年交付的 2,200 TEU 集装箱船被以 3,000 万美元的价格转售给了 SEATRADE ------------------------------------------------- 国际市场 ------------------------------------------------ HANJIN YEONGDO 从 DELPHIS 处获得 5+5 艘 1,900 TEU 集装箱船订单, 预计 2016 2017 年交付, 价格应在 HIGH 20S 的水平 8
交通银行和民生金融租赁合作的 6 艘 19,000 TEU 集装箱船项目, 目前正与大宇造船海洋和三星重工展开谈判 该项目总价值约 9 亿美元 据了解, 大宇造船海洋目前开出 1.45 亿美元每艘的低廉价格, 而三星重工开出 1.5 亿美元每艘, 与市场价格较为接近 现代重工没法介入竞争, 因为其不能满足中国所要求的船舶融资条件 据经纪人透露, 该项目需要提供 2016 年较早的交付档期 目前尚不清楚这批超大型集装箱船的背后租家 市场分析人士认为, 中国可能选择赫伯罗特 商船三井 日本邮船 东方海外 东方海皇和现代商船组成的 G6 联盟签署意向租约合同 ` 其它 川崎汽船宣布在新来岛造船订造 2 艘新一代 7,500 CEU 汽车运输船, 预计新船安排在 2017 年交付 包括最新合同, 川崎汽船共计 8 艘同类型汽车运输船订单, 新船安排在 2015 年至 2017 年期间交付 该型汽车运输船长 200 米, 宽 37 38 米, 能搭载 7,500 辆汽车, 是世界上最宽的汽车运输船 挪威奥斯陆 GRAM CAR CARRIERS 在金陵船厂的 2 艘 6,700 CEU 汽车运输船备选订单生效 该订单的船舶由一组国际投资者组成的 Global Car Carriers 运营 据了解,Global Car Carriers 于 2012 年在金陵船厂订造 2+2+2 艘 6,700 CEU 汽车运输船, 前两艘安排在 2015 年交付, 本次生效的 2 艘将安排在 2017 年交付 据贸易风获悉, 最后 2 艘备选订单将选择放弃 Gram Car Carriers 要求订造的 4 艘 6,700 CEU 汽车运输船, 每艘价格稍低于 6,000 万美元 黄埔文冲从中远处获得 2 艘 48,200 DWT 多用途船订单, 预计 2016 年交付, 价格不详 中国新造船价格指数有限公司独家代理众盟航运咨询 ( 上海 ) 有限公司编 9
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