TRWN Aug. 2018

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诈暴
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2018 年 8 月刊共 8 页交银金融租赁计划收购 10 艘超灵便型船 Bob Rust / Andy Pierce / Ian Lewis 2018 年 8 月 17 日第 3 页上周, 赵炯被任命为交银金融租赁董事长, 管理层改组之后将任命新任总裁交银租赁董事长兼总裁陈敏将退休观察人士称, 此次船舶收购交易反映出,

64 亿美元在中日船厂订造支线集装箱船海兴航运在天津新港船舶重工追加散货船订单交银金融租赁有限责任公司与德国银行达成船舶收购协议, 扩大其非租赁散货船队的规模交银金融租赁同意从一家德国银行收购 10 艘超灵便型船, 将自营船队的规模从六艘船增加至 16 艘船该协议的价格暂未披露但是, 据悉, 交银金融租赁对协议条款感到满意

这笔交易属于船舶转售交易, 而不是售后回租交易然而, 该交易有待董事会批准交银金融租赁加入船东行列的进程颇为迅速, 可能反映了雄心勃勃的投资预算, 单靠租赁交易无法满足该预算欧洲基金今年 5 月, 贸易风报道, 交银金融租赁从一家欧洲基金处购得四艘超灵便型船贸易风获悉, 从那时开始, 交银金融租赁为自己的船队又增加了至少两艘散货船

1 2018 年 8 月刊共 8 页交银金融租赁计划收购 10 艘超灵便型船 Bob Rust / Andy Pierce / Ian Lewis 2018 年 8 月 17 日第 3 页上周, 赵炯被任命为交银金融租赁董事长, 管理层改组之后将任命新任总裁交银租赁董事长兼总裁陈敏将退休观察人士称, 此次船舶收购交易反映出, 中国金融租赁公司越来越希望成为纯粹的船东, 而不仅仅是融资企业万海斥资 3.64 亿美元在中日船厂订造支线集装箱船海兴航运在天津新港船舶重工追加散货船订单交银金融租赁有限责任公司与德国银行达成船舶收购协议, 扩大其非租赁散货船队的规模交银金融租赁同意从一家德国银行收购 10 艘超灵便型船, 将自营船队的规模从六艘船增加至 16 艘船该协议的价格暂未披露但是, 据悉, 交银金融租赁对协议条款感到满意一些观察人士认为, 这些船属于德国集装箱船和散货船船东 Conti 但是, 贸易风获悉, 这笔交易并不涉及观察人提及的 Conti 旗下七艘超灵便型船和三艘超巴拿马型船归属于银行的船虽然 Conti 公司管理一部分船, 但这 10 艘超灵便型船归属于未具名的银行一些人认为, 德国北方银行是贷款方, 但是该信息未能得到证实这笔交易属于船舶转售交易, 而不是售后回租交易然而, 该交易有待董事会批准交银金融租赁加入船东行列的进程颇为迅速, 可能反映了雄心勃勃的投资预算, 单靠租赁交易无法满足该预算欧洲基金今年 5 月, 贸易风报道, 交银金融租赁从一家欧洲基金处购得四艘超灵便型船贸易风获悉, 从那时开始, 交银金融租赁为自己的船队又增加了至少两艘散货船这家国有银行旗下租赁公司没有招聘员工或为日益增长的船队设立租赁部门目前的租赁员工来自海运公司, 擅长商业运营这些船主要租给合作伙伴 ( 包括船东及主要承租商 ), 签订一年为期的租船合约资金充足一位售后回租经纪人表示, 在目前的市场上, 融资交易的机会较少, 租赁公司使用充足的资金买船再出租是有道理的国有租赁公司的风险控制政策倾向于将其限制在主要船东和承租商的售后回租交易, 而且该市场目前基本饱和中国拟对原产于美国的 LNG 加征 25% 关税韦立航运送拆一艘老龄海岬型船中国从加税清单中剔除美国原油中远海运港口中期纯利同比增长 70.1% 所以现在他们买船, 等市场好转后卖船而目前拥有船的德国银行, 他们没有耐心遵从同样的策略, 真是遗憾

东方海外计划订造多达八艘集装箱船, 新船不配备废气洗涤器 Lucy Hine / Irene Ang 2018 年 8 月 24 日第 5 页总部位于香港的东方海外货柜航运有限公司计划达成一系列超巴拿马型集装箱船, 该合同价值高达 10 亿美元东方海外不打算在新船上配备废气洗涤器, 而是使用 LNG 或低硫燃料油, 满足国际海事组织在 2020 年实施的低硫标准造船消息人士表示,

2 东方海外计划订造多达八艘集装箱船, 新船不配备废气洗涤器 Lucy Hine / Irene Ang 2018 年 8 月 24 日第 5 页总部位于香港的东方海外货柜航运有限公司计划达成一系列超巴拿马型集装箱船, 该合同价值高达 10 亿美元东方海外不打算在新船上配备废气洗涤器, 而是使用 LNG 或低硫燃料油, 满足国际海事组织在 2020 年实施的低硫标准造船消息人士表示, 现由中远海运掌控的东方海外计划订造多达八艘 13,000-teu 新造船他们解释称, 东方海外不会直接拥有这些新造船, 而是通过中国租赁公司签署合同熟悉东方海外的消息人士表示, 这些新造船将具备 LNG 动力改装能力, 但其设计是让船舶使用低硫燃料这些船不会配备废气洗涤器选择使用低硫燃料对于这家中远海运集团旗下公司来说意义重大, 市场人士表示, 这可能会向中国市场的其他公司发出信号, 考虑如何使他们的船舶符合 2020 排放标准东方海外发言人表示 : 东方海外正在寻求发展, 我们将在适当的时候让市场了解我们的计划该公司此前由董氏家族拥有, 但在 7 月正式归属于中远海运集团, 中远海运以 63 亿美元收购东方海外, 东方海外与韩国三星重工和大宇造船海洋株式会社关系良好, 曾在这两家韩国船企订造过船但是, 行业观察人士表示, 东方海外可能不会把这轮订单给三星重工和大宇造船, 而是选择在中国船厂订造这些船造船业消息人士说, 东方海外很可能与总部设于上海的沪东中华造船签署 13,000-teu 新造船合同此前, 中国船舶工业集团公司旗下沪东中华造船为东方海外建造了一系列 5,000-teu 和 8,000-teu 船舶沪东中华造船还为法国达飞轮船建造了五艘 22,000-teu 双燃料新造船让一名集装箱船人士感到惊讶的是, 东方海外打算订造 13,000 -teu 集装箱船, 他表示 : 由于该公司最近刚刚被中远海运收购, 此举似乎有点仓促但是, 其他海运消息人士称, 东方海外已经就这些船询价了一段时间, 但该项目因收购事宜推迟另一名集装箱船人士表示,13,000-teu 船可以灵活运营这些船可以部署在大多数贸易服务航线上他说 : 如果 LOA [ 总长度 ] 不太长, 那么 13,000-teus 船可用于美国东海岸美国西海岸红海地中海, 甚至南美东海岸收购东方海外后, 中远海控成为全球第三大班轮运营商万海斥资 3.64 亿美元在中日船厂订造支线集装箱船 Irene Ang 2018 年 8 月 24 日第 4 页 6 月, 贸易风首家报道, 万海航运股份有限公司计划订造 1,900-teu Bangkok-Max 型支线船造船人士表示, 新造船将按照 IMO Tier II 排放标准建造, 他们认为, 万海航运将为每艘船支付约 2600 万美元然而, 贸易风获悉, 万海航运对新造船的兴趣并不只是这些船潜在订单台湾班轮运营商万海航运股份有限公司计划在中船黄埔文冲船舶有限公司及日本海事联合造船厂订造新船万海航运据信打算斥资 3.64 亿美元在两家远东造船厂订造 Bangkokmax 集装箱船本周, 造船市场上有消息称, 万海航运与中船黄埔文冲船舶有限公司及日本海事联合造船厂签订合同, 订造一系列 1,900-teu 集装箱船, 新船安排从 2020 年开始交付日本海事联合造船厂据信已经获得六艘确认订单和两艘备选订单, 中船黄埔文冲船舶有限公司将获得四艘确认订单和两艘备选订单万海航运公司发言人表示, 公司仍在研究集装箱新造船项目, 尚未作出最终决定该发言人说 : 一旦敲定, 我们将发布公告中船黄埔文冲船舶的管理人员未对此事置评, 日本海事联合造船厂以客户信息保密为由拒绝置评该公司还计划订造八到 12 艘 2,800-teu 船, 每艘船配备 400 个冷藏箱据说, 万海正在与中国造船厂和日本造船厂就新造船进行商谈, 商谈仍然处于初期阶段上周, 阳明海运斥资约 5 亿美元与台湾国际造船签订了 10 艘 2800-teu 支线船合同这批支线船预计从 2020 年第 2 季度开始陆续交付该合同包括 10 艘确认订单和四艘备选订单据报道, 这些船按照 IMO Tier II 标准建造, 阳明海运为每艘新造船支付 3700 万至 3800 万美元长荣海运股份有限公司计划租用 38 艘支线集装箱船, 这家台湾公司计划租用 14 艘 2,500-teu 集装箱船和 24 艘 1,800 teu 集装箱船一名集装箱船专家表示, 由于班轮公司希望淘汰旧船, 并用符合现代国际法规 ( 例如压载水处理要求 ) 的新船替代旧船, 因此对支线集装箱新造船的需求强劲

美国水果供应商都乐拟在中国船厂签署 2+2 艘新造船订单 Irene Ang 2018 年 8 月 9 日第 3 页船龄较老都乐公司旗下水果运输船队的平均船龄大约为 21 岁该公司的网站列出, 其船队包括 15 艘船, 其中九艘船是带有制冷装置的冷藏集装箱船, 其余的是集装箱堆放在甲板上的传统冷藏船克拉克森航运情报网的数据显示, 都乐公司旗下船队中只有三艘船不满三岁, 其他的船都建造于

8 亿美元该公司表示已经联系了四家造船厂造船消息人士表示, 这家位于加利福尼亚的公司已经就两艘 2,500-teu 船的确认订单联系了造船厂该合同还包括两艘船的备选订单据说, 都乐食品公司联系了在新加坡上市的扬子江船业中国船舶工业集团公司中船黄埔文冲船舶有限公司和澄西船舶一名船厂消息人士证实, 都乐曾联系过船厂该造船厂消息人士表示 : 都乐公司计划在五年内每年接收两艘新造船,

3 美国水果供应商都乐拟在中国船厂签署 2+2 艘新造船订单 Irene Ang 2018 年 8 月 9 日第 3 页船龄较老都乐公司旗下水果运输船队的平均船龄大约为 21 岁该公司的网站列出, 其船队包括 15 艘船, 其中九艘船是带有制冷装置的冷藏集装箱船, 其余的是集装箱堆放在甲板上的传统冷藏船克拉克森航运情报网的数据显示, 都乐公司旗下船队中只有三艘船不满三岁, 其他的船都建造于 1986 年至 1999 年美国著名水果供应商都乐准备更新船队, 订造多达四艘冷藏集装箱船, 合同价值至少为 1.8 亿美元该公司表示已经联系了四家造船厂造船消息人士表示, 这家位于加利福尼亚的公司已经就两艘 2,500-teu 船的确认订单联系了造船厂该合同还包括两艘船的备选订单据说, 都乐食品公司联系了在新加坡上市的扬子江船业中国船舶工业集团公司中船黄埔文冲船舶有限公司和澄西船舶一名船厂消息人士证实, 都乐曾联系过船厂该造船厂消息人士表示 : 都乐公司计划在五年内每年接收两艘新造船, 拥有一支现代化的船队都乐公司没有立即回复记者的置评请求都乐公司上次订造新造船是在五年前, 当时, 该公司与现代尾浦造船厂签署合同, 订造三艘 770-feu 冷藏集装箱船后来, 该公司接收了三艘 1,540-teu 船 : 即 Dole Pacific(2015 年建成 ),Dole Atlantic 和 Dole Caribbean( 均建于 2016 年 ) 这三艘船在美国西海岸航线上服务 IMO 规格造船业消息人士表示, 都乐公司打算订造符合国际海事组织 Tier III NOx 规格的新造船消息人士认为, 这家公司将为每艘船支付至少 4500 万美元目前尚不清楚这些船是否配备双燃料发动机或是否配备洗涤系统集装箱运输市场消息人士表示, 即使造船价格在过去六个月内可能上涨了 10%, 都乐公司也有必要订造新造船一位集装箱船专家表示 : 目前的造船价格仍处于较低水平这些冷藏集装箱是专业船, 都乐公司可以再未来 20 几年时间里使用这些船海兴航运在天津新港船舶重工追加散货船订单 Irene Ang 2018 年 8 月 9 日第 2 页海兴航运公司返回天津新港船舶重工有限责任公司追加四艘卡萨姆型散货船订单去年, 这家总部位于大连的船东签订了四艘 82,000 载重吨新造船合同, 签署新合同后, 海兴航运在天津新港船舶重工订造的新造船数量翻了一番, 达到八艘一名造船消息人士表示, 最新订造的其中两艘船是海兴航运去年夏季签订四艘卡萨姆型船合同中的备选订单消息人士表示 : 这些船是 Tier II 船海兴航运最近签署的两艘类似规模的散货船将按照国际海事组织 Tier III 规格建造海兴航运公司老板孙兴涛证实, 海兴航运在天津新港船舶重工签订了卡萨姆型船合同, 但是, 他表示, 新造船的数量是六艘造船消息人士认为, 孙兴涛持有天津新港船舶重工的部分股权他在媒体面前发言颇为谨慎外界对孙兴涛的情况知之甚少, 据说, 他与中远海运和中外运长航的关系密切, 并向中远海运和中外运长航出租了多艘船根据克拉克森航运情报网的数据, 海兴航运公司还在大连中远川崎船舶工程有限公司订造了一艘 61,200-dwt 超灵便型散货船这艘船安排在今年年底交付克拉克森的数据显示, 海兴航运公司运营 25 艘散货船, 其船队中列有两艘 2010 年建造的海岬型船,12 艘卡萨姆型船, 三艘超灵便型船和八艘灵便型散货船天津新港船舶重工建造的卡萨姆型船并非由海兴航运全资拥有孙兴涛表示 : 我们公司代表一家新的资本公司订造新船他表示, 天津新港船舶重工有限责任公司计划在 2019 年至 2020 年交付新船孙兴涛表示 : 目前, 我们正在与潜在承租商商谈租船事宜把船租出去应该没有问题

4 马士基拟从中日船厂租用多达 10 艘支线集装箱船 Irene Ang 2018 年 8 月 24 日第 4 页对支线集装箱新造船的需求量持续增加, 马士基航运有限公司打算通过光船回租方式租用 10 艘 1900 teu 船造船业消息人士表示, 马士基航运公司正在就租用多达 10 艘 1900 teu 船联系中国造船厂和日本造船厂这家丹麦班轮公司还在寻找合作伙伴达成这笔交易, 该公司打算长期租用这些船, 而不是直接拥有这些船消息人士认为, 日本私营公司和中国租赁公司可能会成为马士基的合作伙伴马士基航运公司表示, 对市场传闻不予置评马士基航运公司联系的造船厂的信息尚未披露, 但造船人士称, 日本内海造船株式会社日本海事联合造船厂今治造船是潜在候选船厂经纪人还称, 其他候选船厂可能是中船黄埔文冲船舶有限公司扬子江船业中远海运重工及山海关船舶重工有限责任公司一位集装箱船专家表示, 马士基航运公司对 Bangkokmax 船舶感兴趣是由于市场需求不断增长, 新造船价格逐步上升自今年年初以来, 因造船材料成本上升美元走强, 支线集装箱船的建造价格上涨了逾 8% 需求增加对这种船的强烈需求也促使造船商提高价格 1 月,1,900-teu 新造船的造价低至 2000 万美元, 但造船厂现在的报价约为 2700 万美元 1 月, 较大型的 2,800 - teu 船的价格为 3700 万美元, 但是, 目前, 这种规模的船的价格已经上涨到 4000 多万美元根据克拉克森航运情报网的数据, 自今年年初以来, 已订造了 50 多艘 3,000 teu 以下的集装箱船阳明海运公司, 海丰国际控股有限公司及德翔海运有限公司都订造了集装箱船台湾中国航运拟在上海设立办事处, 加强与大陆市场的联系 Bob Rust 2018 年 8 月 2 日第 2 页知情人士披露, 台湾中国航运股份有限公司 (CMT) 计划通过其大陆合作伙伴船厂的新造船项目扩大船队规模这家海岬型船船东计划在上海开设办事处, 加强与大陆海运市场的联系台湾中国航运旗下 10 艘海岬型船租给了矿业公司及欧洲贸易商, 还有一艘船租给了中远海运台湾中国航运的管理人员 James Tarng 告诉贸易风, 公司今年已经出租了三艘船, 年底前还有三艘船将续租我们还有几个月的时间, 但我们希望租期延续, 合同的日租金逾 20,000 美元, 比远期运费协议的水平略好一些他补充表示, 全部 10 艘船都以现行费率出租, 特别是船龄较老的船大多数亚洲船东可以在日租金低于 10,000 美元的情况下维持收支平衡该公司在设立上海代表处旨在发展大陆客户, 照顾大陆港口停靠的船, 以及在大陆船厂建造的船舶 ( 如果有订单的话 ) Tarng 说 : [ 该规划 ] 仍处于初期阶段, 我们必须明确公司的一些注册细节不会立即签订合同同时, 了解台湾中国航运股份有限公司新造船计划的消息人士表示, 该公司没有打算立即签署合同, 但这家总部位于台北的公司可能会在上海外高桥造船厂或青岛北海船舶重工订造大约三艘船台湾中国航运最新订造的船于去年交付, 目前尚未签署其他订单据悉, 该公司不太可能收购船舶或送拆老龄船台湾中国航运公司旗下船队的船舶平均船龄为六岁船龄最老的船是 2005 年和 2006 年从台湾国际造船公司接收的两艘船其他船都在上海外高桥造船厂或青岛北海船舶重工订造参考资料显示, 台湾中国航运上次出售船是在 2010 年和 2012 年, 这些船的平均船龄在 17 岁以上台湾中国航运持有台湾环能海运股份有限公司 12% 股权, 并持有台湾航业 10% 股权中国拟对原产于美国的 LNG 加征 25% 关税 Michael Juliano / Andy Pierce 2018 年 8 月 3 日 TW 官网报道中国国务院关税税则委员会上周五发布公告, 决定对原产于美国的约 600 亿美元商品加征关税, 这些商品包括液化天然气 (LNG) 这是中国针对美国政府上周提议对 2000 亿美元中国商品加征 25% 关税所采取的反制措施中国加征 25% 关税的美国商品包括木材, 飞机和汽车零部件等 7 月, 美国开始向中国价值 340 亿美元的商品征收 25% 关税中国对美国加征关税的贸易措施进行了回击, 两国进入了针锋相对的贸易战特朗普政府以维护国家安全保护知识产权及消除与中国存在的贸易逆差为由对中国商品征收关税富国银行分析师迈克尔韦伯表示, 中国对液化天然气加征关税后, 美国可能会把液化天然气运往其他国家, 但 2019 年或许没有太大影响, 因为中国为了打赢蓝天保卫战, 正在加速进口天然气迈克尔韦伯表示 : 他们需要进口天然气, 天然气市场仍然相对紧张如果长期加征关税可能会影响到美国几个液化天然气项目的发展, 例如 Cheniere Energy 在路易斯安那州 Sabine Pass 的 Sabine Pass 液化天然气码头项目等他在给客户的一份报告中写道, 未来可能会有一些项目进入欧洲日本和其他有天然气需求的地区

5 苏中一麾下公司以 810 万美元出售一艘老龄散货船 Trond Lillestolen 2018 年 8 月 17 日第 2 页希腊船东 Erasmus Shipinves 出售了其船队中船龄最老的散货船欧洲经纪商表示,Erasmus 以 810 万美元的价格向一名匿名买家出售了 74,000 载重吨巴拿马型船 Glory Rotterdam( 建于 2001 年 ),Erasmus 公司已证实该交易这艘船于 2016 年 2 月通过了船舶安检 Erasmus 在 2011 年 9 月以近 1830 万美元的价格收购了 Glory Rotterdam 轮, 这艘船的原名是 Maddalena D Amato 但该船在 2016 年 2 月价格触底 ( 不到 300 万美元 ) 后, 其价值开始大幅上涨在出售 Glory Rotterdam 前,Erasmus 旗下船队拥有六艘巴拿马型散货船, 平均船龄为 11 岁, 还有一艘四岁的极限灵便型船在目前的市场上,Erasmus 公司仍可以继续运营该船, 并从中获利本周, 在英国上市的戴安娜航运公司将另一艘巴拿马型船, 即 75,000-dwt Nirefs( 建于 2001 年 ), 以 10,700 美元 / 天的价格租给 Hudson Shipping Lines, 租期为 11 至 14 个月 11 月,Erasmus 出售了 2000 年前建造的最后一艘散货船, 当时阿拉伯联合酋长国的 Oceanic Ship Management 公司以 78 万美元的价格收购了 77,600 载重吨 Glory Pegasus(1998 年建造 ) 2017 年 9 月,Erasmus 以 1370 万美元的价格收购 76,000 载重吨散货船 Ocean Sakura(2007 年建成 ) 另外,Erasmus 公司与中国民生信托有限公司联合拥有五艘散货船 : 三艘卡萨姆型船和两艘海岬型船 180,000 载重吨 MSXT Capella(2012 年建成 ) 于去年 3 月投入市场准备出售, 但该船目前仍待售英国石油公司租用中国能源运输旗下一艘 VLCC Trond Lillestolen 2018 年 8 月 24 日第 6 页英国石油公司从中国能源运输公司租用一艘 VLCC, 租期一年, 船舶经纪商报道, 中国能源运输有限公司旗下 310,000-dwt New Energy(2016 年建成 ) 以 22,000 美元 / 天的价格出租中国能源运输公司希望在全球范围内开展业务此前, 该公司主要在中国和西非之间进行发展业务中国能源运输有限公司是全球大型 VLCC 公司, 拥有 45 艘船, 平均船龄仅为四岁该公司在中国造船厂还持有八艘新造船订单据报道,New Energy 于 2013 年在大连一家造船厂以 8500 万美元的价格签署造船合同同时,Trafigura 订造了四艘船, 一直活跃在苏伊士型船板块该贸易商已从 Diamond S Shipping 租用了 159,000-dwt Red and San Saba( 均建于 2012 年 ), 据报道, 日租金约为 16,000 美元该公司还从 Idan Ofer 旗下东太平洋航运公司租用了 160,000 - dwt Brightway(2012 年建造 ) 和 164,000-dwt Nobleway( 建于 2010 年 ), 但租期较短另外,Almi Tankers 公司向 Koch Logistics 出租了 157,000-dwt Almi Horizon(2011 年建成 ), 租期两年, 日租金为 19,000 美元在轻油油轮板块, 希腊 Enterprises Shipping & Trading 公司已把 74,000-dwt Energy Centaur Energy Centurion( 均建于 2008 年 ) 出租给壳牌公司, 租期为一年多家船舶经纪人报道, 每艘油轮的费率约为 13,000 美元 / 天在 MR 板块, 泛洋海运向日本邮船株式会社出租了一艘 50,000 -dwt 新造船, 租期一年, 日租金为 12,750 美元, 可选择续租 5 个月希腊船东 Empire Navigation 将其 50,000-dwt 油轮 Lara(2007 年建造 ) 租给嘉吉公司一年, 据报道, 日租金为 13,000 美元该船东于 2012 年以 2310 万美元的价格购买了这艘油轮, 这艘船的原名为 FR8 Endurancee Gestion Maritime 公司把其 49,000-dwt Stenaweco Andrea Corrado(2015 年建造 ) 租给 A. P. 穆勒 - 马士基有限公司 6 个月 - 另还可选择续租半年, 日租金为 15,000 美元韦立航运送拆一艘老龄海岬型船 Trond Lillestolen / Andy Pierce 2018 年 8 月 24 日第 8 页经纪商表示, 韦立航运送拆了其船队中 90 年代建造的老龄海岬型散货船据悉,185,700-dwt Winning Brother 轮 ( 建于 1995 年 ) 在孟加拉国进行拆解该船的拆解价格为 445 美元 /ldt 至 447 美元 /ldt, 总价约为 960 万美元记者在本周撰稿时, 未能联系到韦立航运对此事置评根据船舶在线交易平台 VesselsValue 的数据,Winning Brother 轮是韦立航运旗下船队中 32 艘海岬型散货船中船龄最老的一艘船该公司将在明年接收两艘海岬型船 2013 年, 韦立航运以 1050 万美元的价格从希腊船东 Transmed 处收购了 Winning Brother 轮韦立航运还有一艘 20 世纪 90 年代建成的海岬型船, 即 173,000 -dwt Winning Joy 轮 ( 建于 1999 年 ) 船舶在线交易平台 VesselsValue 的数据显示, 韦立航运现有海岬型船队的价值总计为美元, 包括新造船, 价值为 10 亿美元今年, 市场逐步复苏, 送拆的海岬型船数量有限根据船舶经纪商 Edward McIlvaney 的数据, 今年只有九艘船送拆据悉,Winning Brother 轮是 2018 年下半年送拆的第二艘海岬型散货船

6 江南造船获九丰的 LNG 新造船订单 Irene Ang 2018 年 8 月 20 日 TW 官网报道国有船厂成为第二家进军天然气船市场的中国造船厂江南造船进入大型 LNG 船建造板块, 获得首份液化天然气新造船合同贸易商九丰集团在江南造船订造两艘 80,000-cbm LNG 运输船江南造船的一位管理人员向贸易风证实, 船厂获得 LNG 运输船订单, 并表示这两艘液化天然气运输新造船由江南造船自主设计 Sino-Flex 型船满足新 IGC 规范和 Tier III 要求船舶液货舱采用法国 GTT 公司 Mark III Flex 薄膜式货物围护系统专利技术江南造船没有披露这两艘液化天然气运输船的造价, 但表示这些天然气运输船将于 2021 年下半年交付该船厂表示, 九丰集团的中型液化天然气运输船将用于从南亚国家运往广东运送液化天然气九丰集团与马来西亚国家石油公司签署了液化天然气供应合同, 合同有效期至 2023 年江南造船的一名管理人员表示, 这是为国内 LNG 终端量身度造的灵便型液化天然气运输船九丰集团的广东东莞码头只能容纳高达 80,000-cbm 的液化天然气船继沪东中华之后, 江南造船是第二家进入液化天然气新造船市场的中国造船企业 DFDS 在金陵追加第六艘滚装船 Dale Wainwright 2018 年 8 月 16 日 TW 官网报道丹麦渡轮运营商 DFDS 执行在金陵造船厂的滚装船备选订单生效权这艘新造船和之前订造的五艘货物滚装船相似, 设有 6700 米车道, 大约能够运输 450 辆拖车预计前两艘货物滚装船将于明年年初交付, 第三和第四艘货物滚装船将于 2019 年下半年交付, 最后两艘船将于 2020 年上半年交付 DFDS 在一份声明中说 : 新船的大容量能够降低单位成本以及每运输单位的环境影响最新订造的货物滚装船有助于公司适应北欧和地中海航线网络的预计增长, 支持贸易并帮助客户发展其业务, 提高公司的效率这些新船将根据客户的需求部署在航线网络中 DFDS 公司发布第二季度业绩报告, 公司该季度的净利润达到 4.94 亿丹麦克朗 ( 约合 7550 万美元 ), 与去年相比基本上没有变化由于地中海航线网络的扩张以及北欧货运活动持续增长, DFDS 公司第二季度的营业收入增长了 6%, 达到 39 亿丹麦克朗 DFDS 公司表示, 货运量的增长率与北欧和地中海的货运量增长预期一致, 整体增长率为 6% 虽然此前受到复活节的影响, 第二季度客运量减少了 1%, 但上半年的总体销量增长了 4% DFDS 公司首席执行官 Niels Smedegaard 说 : 尽管土耳其目前出现这样的情况, 我们在欧洲和土耳其之间的新渡轮运营整体进展顺利中国从加税清单中剔除美国原油 Rijuta Dey Bera 2018 年 8 月 13 日 TW 官网报道中国于 8 月 8 日晚间公布, 对原产于美国约 160 亿美元进口商品加征 25% 关税中方的反制措施将于 8 月 23 日起实施这份调整后的关税清单剔除了原油据路透社报道, 中国从加税清单中拿掉美国原油得益于中石化的强力游说对于美国石油和航运业来说, 这是一大喜讯, 此前, 有报道称, 全球最大的超大型油轮承租商联合石化将暂停进口美国原油联合石化是中国石化旗下贸易公司但消息人士告诉路透社, 如果贸易战规模没有降低, 美方继续单方面再次升级贸易战, 中方可能将把美国原油重新列入关税清单路透社表示, 根据美国原油的最大中国买家中国石化的早先预测, 其年度进口量 30 万桶 / 日, 进口的美国原油价值约 80 亿美元从加税清单中拿掉美国原油, 也让北京未来与华盛顿谈判时拥有回旋空间, 特别是由于美国重新制裁伊朗可能使中国很快失去部分伊朗原油供应一家国营油企的交易经理告诉路透社 : 美国将成为石油输出国组织 (OPEC) 外最大的单一石油新供应来源让供应更加多元, 符合中国的利益这些消息人士说, 此举料鼓励中国石化引进 6 月与 7 月装船的船货, 并重新继续进行新的预订 Energy Aspect 的 Michal Meidan 周四在给客户的报告中称, 中国决定在关税清单中取消原油, 可能想让美国原油作为潜在磋商的杠杆但她表示, 这也可给中国买家更多时间将已买进的美国原油运到中国中国对 6 月装船的美国原油的采购量升至纪录高位 55.3 万桶 / 日, 价值近 10 亿美元去年, 美国向中国出口了 770 万吨原油, 仅占中国原油进口总量 4.2 亿吨的 1.8%

扬州中远海运重工获 Ghandour 的 4+4 艘散货船订单 Irene Ang 2018 年 8 月 2 日 TW 官网报道价格约为 2700 万美元 / 艘, 船将按照 Tier II NOx 排放标准建造, 而不是 IMO Tier III 规格外界对 Hermes Marine Management 公司的情况知之甚少, 一些海运人士认为, 这家公司隶属于黎巴嫩船东

16 亿美元的散货船订单业内消息人士表示, 总部设于雅典的 Hermes Marine Management 公司已与扬州中远海运重工有限公司签订合同, 建造四艘 82,000 - dwt 卡萨姆型散货船, 新船安排在 2020 年交付该合同还包括四艘备选订单扬州中远海运重工的一名管理人员拒绝就是否与 Hermes Marine Management 公司签订合同一事置评, 但是,

7 扬州中远海运重工获 Ghandour 的 4+4 艘散货船订单 Irene Ang 2018 年 8 月 2 日 TW 官网报道价格约为 2700 万美元 / 艘, 船将按照 Tier II NOx 排放标准建造, 而不是 IMO Tier III 规格外界对 Hermes Marine Management 公司的情况知之甚少, 一些海运人士认为, 这家公司隶属于黎巴嫩船东 Ghandour 麾下 Gulf Marine Management, 根据克拉克森航运情报网的数据,Hermes Marine Management 和 Gulf Marine 的地址相同, 并且都拥有大宇造船海洋株式会社建造的 320,000-dwt VLCC Chloe V(2011 年建造 ) 的股权扬州中远海运重工有限公司据说获得 Ghassan Ghandour 旗下公司价值约 2.16 亿美元的散货船订单业内消息人士表示, 总部设于雅典的 Hermes Marine Management 公司已与扬州中远海运重工有限公司签订合同, 建造四艘 82,000 - dwt 卡萨姆型散货船, 新船安排在 2020 年交付该合同还包括四艘备选订单扬州中远海运重工的一名管理人员拒绝就是否与 Hermes Marine Management 公司签订合同一事置评, 但是, 他证实, 船厂在与一家匿名希腊公司就新造船项目进行商谈这些船的造价暂未披露, 但是, 造船市场人士认为, 这些船的 Ghandour 主要专注于油轮板块, 几年前, 他在 VLCC 市场上的表现十分抢眼 2010 年,Ghandour 出售了七艘 VLCC, 在 2012 年出售了一艘 VLCC, 并在 2017 年又出售了一艘 VLCC 去年, 经纪人称,Gulf Marine 公司打算通过购买两艘 VLCC 新造船, 重返市场, 但是, 这些船没有出现在 Gulf Marine 旗下船队中据报道, 在 2007 年干散货市场繁荣之际,Gulf Marine 斥资 2.49 亿美元在大宇造船海洋株式会社订造了三艘 180,000 载重吨海岬型船, 新船安排从 2009 年中期开始交付目前还不清楚这三艘船是否建造扬州中远海运重工有限公司系中海工业 ( 江苏 ) 有限公司更名, 由中国远洋海运集团有限公司控股目前, 中远海运重工共有 13 家大型船厂中远海运港口中期纯利同比增长 70.1% Michael Juliano 2018 年 8 月 27 日 TW 官网报道中远海运港口发布中期业绩公告, 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月, 这家总部设于香港的港口运营商盈利增长, 总吞吐量同比上升, 部分受惠于海洋联盟增加对该集团集装箱码头的靠泊该公司股权持有人应占利润同比上升 70.1%, 至约 1.69 亿美元中远海运港口的收入同比增长 79.7%, 至约 4.95 亿美元, 总吞吐量同比上升 26.5%, 至 5670 万标准箱大中华地区吞吐量同比上升近 24%, 至约 4460 万标准箱, 占中远海运港口总吞吐量的 79% 中国大陆的吞吐量同比上升 26%, 至 4210 万标准箱海洋联盟挂靠该公司属下部份码头, 令码头利润进一步提升南通通海码头于 2018 年 6 月 30 日正式投入营运, 公司以总价约 1.05 亿元人民币 ( 约合 1540 万美元 ) 收购南通通海码头 51% 股权营运后, 该码头的集装箱和散杂货年处理能力预计分别为 147 万标准箱及 537 万吨 ' 仍然存在挑战 ' 2018 年下半年仍然存在如中美贸易摩擦等各种不确定因素中远海运港口表示 : 在已建立的坚实基础上, 对前景仍然保持审慎乐观作为全球最大的港口营运商之一, 与母公司的协同效益及海洋联盟的支持是中远海运港口独有的优势

TRWN July 2017

TRWN July 2017 2017 年 7 月刊共 8 页国内船厂提供优惠价, 船东热衷订造卡萨姆型船 Irene Ang/Adam Corbett 2017 年 7 月 21 日第 2 页因订单竞争激烈船舶能效提高, 船东偏向订造更大型的船, 摒弃传统巴拿马型散货船海兴航运公司在天津新港船舶重工有限责任公司 ( 以下简称天津新港船舶重工 ) 订造多达六艘 82,000-dwt 卡萨姆型散货船加上中国船厂提供的价格比市场平均价低