TRWN July 2017

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十哀叶
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2017 年 7 月刊共 8 页国内船厂提供优惠价, 船东热衷订造卡萨姆型船 Irene Ang/Adam Corbett 2017 年 7 月 21 日第 2 页因订单竞争激烈船舶能效提高, 船东偏向订造更大型的船, 摒弃传统巴拿马型散货船海兴航运公司在天津新港船舶重工有限责任公司 ( 以下简称天津新港船舶重工 ) 订造多达六艘 82,000-dwt 卡萨姆型散货船

贸易风记者谈及公司的新造船合同时有些吞吞吐吐, 该管理人员表示, 一家新成立的租赁公司订造了这些散货船, 他拒绝披露对方的信息本周, 贸易风报道过希腊船东 Blue Planet Shipping 在扬子江船业再订造两艘卡萨姆型船据悉, 该公司为每艘船支付 2,400 万美元, 这些船按照国际海事组织旧版 Tier II 规格建造截至贸易风记者发稿时,

日新航运还在日本船厂达成一笔类似交易船东的良好商机这些交易代表了船东获得的良好商机经济商克拉克森的数据显示, 巴拿马型散货船的平均价格是 2,500 万美元, 但今年这个板块的价格坚挺研究公司 Alphabulk 预测, 该板块的订单将爆炸, 预计将签署多达 50 艘卡萨姆型船订单根据目前的价格, 船东认为, 卡萨姆型船在干散货板块投资中最具吸引力今年将交付约 99 艘巴拿马型船,

1 2017 年 7 月刊共 8 页国内船厂提供优惠价, 船东热衷订造卡萨姆型船 Irene Ang/Adam Corbett 2017 年 7 月 21 日第 2 页因订单竞争激烈船舶能效提高, 船东偏向订造更大型的船, 摒弃传统巴拿马型散货船海兴航运公司在天津新港船舶重工有限责任公司 ( 以下简称天津新港船舶重工 ) 订造多达六艘 82,000-dwt 卡萨姆型散货船加上中国船厂提供的价格比市场平均价低 150 万美元, 这波订船热潮有望加快巴拿马型船队的更新速度订船热的另一个原因是, 船东希望赶上订造国际海事组织旧版 Tier II 规格船的最后机会, 这类船的造价较低据悉, 海兴航运公司将为每艘 82,000-dwt 散货船支付 2,350 万美元, 新船将从 2018 年底开始交付这份合同包括四艘确认订单和两艘备选订单海兴航运的管理人员在对贸易风记者谈及公司的新造船合同时有些吞吞吐吐, 该管理人员表示, 一家新成立的租赁公司订造了这些散货船, 他拒绝披露对方的信息本周, 贸易风报道过希腊船东 Blue Planet Shipping 在扬子江船业再订造两艘卡萨姆型船据悉, 该公司为每艘船支付 2,400 万美元, 这些船按照国际海事组织旧版 Tier II 规格建造截至贸易风记者发稿时, 公司的管理人员未回应记者要求对此事置评的请求 Dimitris Theodorakis 麾下公司 Swiss Marine Inc 据悉也在扬子江船业签署了订单, 订造一艘卡萨姆型船, 安排在 2018 年交付, 船东可能还持有一艘船的备选订单贸易风上周报道, 日本日新航运公司在江苏韩通订造五艘卡萨姆型船每艘船的造价为 2,400 万美元, 将按照旧版氮氧化物减排规定建造日新航运还在日本船厂达成一笔类似交易船东的良好商机这些交易代表了船东获得的良好商机经济商克拉克森的数据显示, 巴拿马型散货船的平均价格是 2,500 万美元, 但今年这个板块的价格坚挺研究公司 Alphabulk 预测, 该板块的订单将爆炸, 预计将签署多达 50 艘卡萨姆型船订单根据目前的价格, 船东认为, 卡萨姆型船在干散货板块投资中最具吸引力今年将交付约 99 艘巴拿马型船, 包括卡萨姆型船目前, 巴拿马型船的积压订单量仅占船队的 3% 约有 7% 的巴拿马型船超过 20 岁, 但是相对于传统的 60,000-dwt 至 76,000-dwt 散货船, 卡萨姆型船更具优势, 船队更新速度将加快传统的巴拿马型船很难和能效更高容量更大的卡萨姆型船一争高低外资银行希望参与中远海运的收购交易一旦中远海运完成收购东方海外, 中国船厂将获得更多订单外高桥获今年第三份海岬型散货船订单扬子江船业的股价今年飙升 45% 海兴航运计划继续扩大船队规模中印两国公司成为 VLCC 租赁市场的主力军近期, 船东在巴拿马型领域投资的主要是卡萨姆型船, 目前, 船东只订造了五艘 80,000 dwt 或低于 80,000 dwt 船

外资银行希望参与中远海运的收购交易 Bob Rust 2017 年 7 月 14 日第 5 页如果中远海运考虑在国际市场融资, 国际海运银行将有机会从交易中分得一杯羹中外银行对中远海运以 63 亿美元收购东方海外的交易翘首以待, 希望在中远海控得到中国银行的过桥贷款时能够从这笔交易中获得融资合同沸沸扬扬的收购风波终于尘埃落定中远海运收购东方海外后, 将跻身全球第三大集装箱船东,

一名海运银行家表示 : 外资银行对 [ 中远海运和东方海外 ] 这类交易尤其感兴趣选择哪种银行取决于他们安排哪种结构, 如果他们想要便宜又容易的融资方式, 国内的中资银行很容易满足他们的要求但是, 如果他们想要更加复杂的结构, 进入股票市场, 那么他们可能更偏好欧洲银行尽管中远海运在倾听贷款商的意见, 但该集团没有披露自己的打算, 花落谁家尚未可知消息人士指出,

2 外资银行希望参与中远海运的收购交易 Bob Rust 2017 年 7 月 14 日第 5 页如果中远海运考虑在国际市场融资, 国际海运银行将有机会从交易中分得一杯羹中外银行对中远海运以 63 亿美元收购东方海外的交易翘首以待, 希望在中远海控得到中国银行的过桥贷款时能够从这笔交易中获得融资合同沸沸扬扬的收购风波终于尘埃落定中远海运收购东方海外后, 将跻身全球第三大集装箱船东, 集装箱总运力将达到 290 万标准箱, 运营船队超过 400 艘中远海运的全球地位也将得到巩固银行家表示, 国外贷款商的机会取决于中远海运在达成交易后如何安排东方海外 --- 作为纯粹的子公司或是作为外资上市公司, 由中远海运和上港集团控股直属国有资产监督管理委员会的 CCH 最终控股中远海运, 该委员会是中央政府拥有的所有非金融企业的股东外国贷款商乐意为有这样背景的中国船东提供融资一名海运银行家表示 : 外资银行对 [ 中远海运和东方海外 ] 这类交易尤其感兴趣选择哪种银行取决于他们安排哪种结构, 如果他们想要便宜又容易的融资方式, 国内的中资银行很容易满足他们的要求但是, 如果他们想要更加复杂的结构, 进入股票市场, 那么他们可能更偏好欧洲银行尽管中远海运在倾听贷款商的意见, 但该集团没有披露自己的打算, 花落谁家尚未可知消息人士指出, 法国东方汇理银行香港分行和东方海外国际集团董事长董建成关系密切也有消息称, 荷兰银行 ING 银行挪威银行和法国巴黎银行可能会取代中国银行提供过桥贷款中国进出口银行与中远海运集团和外资船舶融资银行关系密切, 据悉该行可能会参与这类交易最近, 中国进出口银行根据今年签署的一项价值 42 亿美元的框架协议, 与中远海运签署了一系列贷款合同韩通船舶获日新航运的 5+2 艘散货船订单 Irene Ang 2017 年 7 月 14 日第 3 页日新航运在韩通船舶重工订造七艘卡萨姆型船, 船东还打算在日本船厂订造更多船日本船东日新航运重返新造船市场, 该船东在过去两年出售了 20 多艘船据说, 设在东京的日新航运在江苏韩通船舶重工订造了七艘卡萨姆型船另据悉, 日新航运还打算在日本船厂订造更多卡萨姆型船业内消息人士称, 日新航运已经在韩通船舶重工签署了五艘 82,000 - dwt 散货新船的确认订单, 新船安排在 2018 年和 2019 年交付合同包括两艘备选订单据说, 该船东将为每艘船支付约 2,400 万美元, 这些船将符合国际海事组织 Tier-II 规格日新航运和韩通船舶重工的管理人员对此份订单轻描淡写, 他们表示交易还没敲定但是造船商家称, 一旦获得退款担保, 合同即刻生效由于日元汇率较高, 日本船厂的新船交付时间过长, 日新航运是在海运市场形势有所好转后到海外船厂订造新船的日本船东之一船舶在线交易平台 VesselsValue 的数据显示, 日新航运自 2016 年初以来已经出售了 25 艘货船, 包括在 2013 年建造的船售船后, 日新航运的现代化船队拥有平均船龄只有一岁的 33 艘散货船在油轮板块, 日新航运据信在臼杵造船所订造了五艘 19,700 - dwt 不锈钢化学品油轮新造船, 安排在 2018 年至 2019 年之间交付这份合同在前一段时间签署, 但外界未曾对此事进行过报道船舶在线交易平台 VesselsValue 的数据显示, 日新航运的船队将运营 20 艘化学品 / 成品油轮日新航运运营 53 艘船, 但公司一名管理人员把船队的船舶数量列为 50 艘 Erasmus 和民生信托在海岬型领域展开合作苏中一麾下公司和租赁融资伙伴进行合作, 继续扩大其干货船队规模日新航运已经在韩通船舶重工订造了一艘 82,000-dwt 散货船, 安排在今年交付这艘船是日新航运于 2013 年订造的五艘卡萨姆型散货船中的最后一艘, 据报道, 每艘船的造价是 3,000 万美元过去, 韩通船舶重工也为日新航运建造过极限灵便型散货船和灵便型散货船据悉, 除了在韩通船舶重工订造船外, 日新航运还打算在日本船厂订造更多卡萨姆型船有消息称, 日新航运联系过常石造船株式会社和佐世保日新航运是一家船舶供应商, 向该国及国外海运公司出租船

Erasmus 公司与民生信托合作, 扩大在海岬型船板块的影响力 Harry Papachristou/Bob Rust 2017 年 7 月 7 日第 4 页另外两艘海岬型船至今保密 3 月, 太平船务有限公司以 2,700 万美元的价格把 180,300-dwt Msxt Capella 轮 ( 建于 2012 年, 原名为 Pacific Capella) 卖给了一位匿名买家第三艘船是

Vivienne 轮 ( 建于 2004 年 ),Msxt 是民生信托的中文首字母贸易风曾报道, 这艘船是 Erasmus 的客户于 2 月以 1,080 万美元的价格从福茂航运收购的 Teh May 轮 Erasmus Shipinves 公司也活跃在小型散货船板块该公司证实, 最近收购的 77,000-dwt Santa Celia 轮将更名为 Agri Kinsale 贸易风

3 Erasmus 公司与民生信托合作, 扩大在海岬型船板块的影响力 Harry Papachristou/Bob Rust 2017 年 7 月 7 日第 4 页另外两艘海岬型船至今保密 3 月, 太平船务有限公司以 2,700 万美元的价格把 180,300-dwt Msxt Capella 轮 ( 建于 2012 年, 原名为 Pacific Capella) 卖给了一位匿名买家第三艘船是 178,000-dwt Msxt Trinity 轮 ( 建于 2010 年 ) 在线海运目录中没有列出这艘船, 苏中一先生拒绝披露该船的信息和民生信托参与的其它船一样,Capella Vivienne 轮列在天津租赁公司旗下但是, 苏中一先生目前还没有对公司与民生信托的业务联系置评 Erasmus 的官网显示, 该公司的船队有三艘海岬型船第一艘是 175,000-dwt Msxt Vivienne 轮 ( 建于 2004 年 ),Msxt 是民生信托的中文首字母贸易风曾报道, 这艘船是 Erasmus 的客户于 2 月以 1,080 万美元的价格从福茂航运收购的 Teh May 轮 Erasmus Shipinves 公司也活跃在小型散货船板块该公司证实, 最近收购的 77,000-dwt Santa Celia 轮将更名为 Agri Kinsale 贸易风在上个月报道,Erasmus 收购了 75,600-dwt Coral Garnetv( 建成 2007 年 ) 但该公司否认购买了这艘船苏先生表示, 根本没有竞购该船收购这些船后,Erasmus 的船队规模达到 16 艘, 船舶类型从极限灵便型到海岬型船不等该公司成立于 2010 年,Erasmus 把船租给大型国际商品贸易商, 和他们密切合作一旦中远海运完成收购东方海外, 中国船厂将获得更多订单 Irene Ang/Adam Corbett 2017 年 7 月 14 日第 4 页造小型集装箱船上海外高桥造船有限公司正在为中远海运建造九艘 21,000-teu 集装箱船日本海运三巨头 --- 日本商船三井日本邮船株式会和川崎汽船株式会社各自都有自己偏爱的造船厂, 川崎汽船株式会社一直在和今治造船及 Shoei Kaiun 发展业务关系川崎汽船在今治造船订造了 LNG 运输船 VLCC 散货船和汽车运输船, 还在今治集团订造了五艘 14,000-teu 系列集装箱船中资船企将从整合中受益最近, 海运业整合潮不断, 中远海运控股股份有限公司 ( 以下简称中远海控 ) 将收购东方海外 ( 国际 ) 有限公司 ( 以下简称东方海外 ), 川崎汽船商船三井和日本邮船整合各自集装箱航运业务后组建集运公司 Ocean Network Express( ONE), 我们可以看到大型公司完成整合后, 将如何安排其造船业务目前, 东方海外在三星重工订造的五艘 22,000-teu 集装箱船即将完工, 该公司和三星重工建立了良好的合作关系然而, 中远海控收购东方海外后, 后者更可能在国内船厂订造船船舶经纪消息人士认为, 中远海运能够获得融资, 在中国船厂签署造船订单, 这样的话价格会很具吸引力, 而且中远海运麾下船厂完全有能力建造最大规模的集装箱船中远海运目前的集装箱新造船项目几乎全部都在中国船厂建造最值得一提的是, 中远海运在南通中远川崎船舶工程有限公司和大连中远川崎船舶工程有限公司订造了六艘 19,000-teu 系列集装箱船舟山中远船务工程有限公司和广东中远船务也在为中远海运建今治正在旗下 Marugame 修建一座干船坞, 用于建造超大型集装箱船, 似乎完全能够满足 ONE 公司的胃口然而, 今治也和三菱重工组建联盟, 该联盟正在商讨分享造船产能的事宜日本商船三井卷入了与三菱重工的一场法庭纠纷, 目前还不清楚日本商船三井是否愿意在三菱重工签署新造船订单日本邮船株式会和石川岛播磨重工业也建立了集装箱船业务联系, 石川岛播磨重工与日本环球造船合并成立了日本造船联合, 船东日本邮船订造了五艘 14,000-teu 集装箱船日本邮船株式会在日本造船联合麾下吴港造船厂订造了集装箱船, 吴港造船厂是日本最古老的船厂之一, 但建造大型集装箱船的效率欠佳如果 ONE 合作伙伴想要进军超大型集装箱市场, 那么可能会另寻别处船厂南通中远川崎船舶工程有限公司和大连中远川崎船舶工程有限公司都是中方与日本川崎重工株式会社合资兴建的现代化大型造船企业, 这两家公司可能会成为候选消息人士表示, 川崎重工的参与是让日方合作伙伴在中国订造新船的一股动力

4 中远海运 63 亿美元收购东方海外 Andy Pierce/Gary Dixon 2017 年 7 月 9 日 TW 官网报道中远海运正式向东方海外发出现金收购要约中远海运控股股份有限公司 ( 以下简称中远海控 ) 以 63 亿美元收购东方海外 ( 国际 ) 有限公司 ( 以下简称东方海外 ), 中远海运合并东方海外的船队后, 总运力将名列全球第三中远海控完成全面现金收购交易后, 公司将持有东方海外 90.1% 的股权, 上港集团持股 9.9% 中远海控在周日发布的一项联合声明中证实了这个消息中远海运集运和东方海外两家公司合并后, 集装箱总运力将达到 290 万标准箱, 运营船队超过 400 艘, 仅排在马士基和地中海航运公司之后董浩云于 1969 年创立东方海外董建成担任董事长总裁兼首席执行官, 其他家庭成员担任东方海外的重要职位中远海控董事长万敏表示, 中远海控完成收购后, 将加大投入, 为东方海外的员工提供更广阔的发展平台中远海运和东方海外都是海洋联盟成员海运业的整合潮一波接一波此前, 达飞收购了新加坡东方海皇集团, 马士基宣布收购汉堡南美, 赫伯罗特完成两项收购, 三家日本班轮公司日本邮轮商船三井和川崎汽船宣布把集装箱业务合并外高桥获今年第三份海岬型散货船订单 Irene Ang 2017 年 7 月 7 日第 5 页日本船东 Santoku Senpaku 在上海外高桥造船订造两艘 180,000 - dwt 新船, 每艘船的价格为 4500 万美元上海外高桥造船再获海岬型新造船订单业内消息人士称, 日本船东 Santoku Senpaku 在上海外高桥造船签署合同, 订造两艘 186,000-dwt 宽梁散货船, 安排于 2019 年交付消息人士补充表示, 这份合同在两个月前签署, 但未曾被报道这些船将符合 Tier III 规格, 据悉, 每艘船的造价超过 4,500 万美元一名造船经纪人说 : 宽梁船的价格稍微高一点上海外高桥造船的负责人以合同条款保密为由拒绝对该交易置评 Santoku 于 2011 年在上海外高桥造船订造过三艘 176,000-dwt 当时该公司称日元汇率过高, 故不在日本船厂订造新船这些船与矿业公司力拓集团签有长期租船合同上海外高桥造船已经交付了这三艘船, 即 Officium Australia( 建于 2013 年 ) Somnium Australia 和 Imperator Australia( 均建于 2012 年 ) 私营公司 Santoku 是一家纯粹的船舶供应商这家公司拥有并管理 118 艘船, 船的类型包括小型货物运输船海岬型船汽车运输船木屑运输船集装箱船支线船及化学品油轮 Santoku 的日本客户包括日本商船三井日本邮船株式会社川崎船株式会社及新日铁联合新和海运公司, 海外客户包括挪威公司奥德费尔 AET Cobelfret Louis Dreyfus 及中远海运据在线船舶交易平台 VesselsValue 的数据,Santoku 一直活跃在买卖市场过去半年内, 这家公司出售了五艘散货船, 即 33,000-dwt Sea Majesty 59,000-dwt Crystal Palace( 均建于 2008 年 ) 33,000 - dwt Campanula 及 76,000-dwt Ocean Minerva( 均为于 2007 年建成 ) 54,000-dwt Karaweik(2006 年建成 ) 据悉,Santoku 的新造船合同是上海外高桥造船今年获得的第三份海岬型船合同据报道, 本周早些时候, 总部位于纽约的福茂航运签署了两艘 180,000-dwt 船, 安排在 2019 年交付上个月, 上海外高桥造船还从摩根大通公司获得了四艘海岬型船据悉, 摩根大通公司签署了两艘确认订单和两艘备选订单, 每艘船的价格约为 4,500 万美元交银金融租赁执行在现代尾浦的六艘备选订单 Irene Ang 2017 年 7 月 21 日第 8 页韩国船厂在 6 个月内获得超过 11.2 亿美元的油轮订单交银金融租赁有限责任公司 ( 以下简称交银金融租赁 ) 在现代尾浦造船厂的订单翻番, 订造的新船数量达到 12 艘业内消息人士称, 交银金融租赁执行了在韩国造船厂的六艘 50,000-dwt 成品运输船备选订单交银金融租赁于 4 月签署了六艘确认订单, 船将租给贸易商托克公司这六艘 MR 油轮的租赁合同细节尚未披露, 但据说, 托克公司可选择购买这些船现代尾浦造船厂设在蔚山, 该船厂在过去 6 个月内不断获得 MR 油轮合同据说, 现代尾浦造船厂从海运公司获得了超过 35 艘新造船, 合同价值超过 11.2 亿美元, 和该船厂签署合同的公司包括 Sea Pioneer 和 Chartworld, 以及日本福神汽船 Hisamoto Kisen 松本海运及 Union Maritime 除了在现代尾浦造船厂订造的这些灵便型成品运输船外, 交银金融租赁还订造苏伊士型油轮和远程 2 成品运输船, 这些船也租给托克公司中国新时代造船公司正在建造四艘苏伊士型船及相同数量的 LR2, 现代三湖重工有限公司在建造四艘 157,000-dwt 原油运输船新造船经纪商表示, 交银金融租赁在新时代船厂有六艘备选订单, 在现代三湖造船厂有四艘备选订单一名造船商家表示 : 订造的这些船都会租给托克, 交银金融租赁非常有可能执行备选据信, 交银金融租赁为每艘 MR 油轮支付约 3200 万美元, 为每艘苏伊士型油轮支付约 5150 万美元 LR2 的价格未被披露交银金融租赁安排从 2018 年年底到 2019 年年底接收其新造船据说, 伦敦克拉克森柏拉图将担任这些交易的经纪商

福建国航终止筹划牲畜运输船项目 Bob Rust 2017 年 7 月 18 日 TW 官网报道中国证券交易所允许筹划重大事项的上市公司申请暂时停牌福建国航的负责人未对此置评, 但近期公司向投资者发布公告表示, 公司的重大事项是一项雄心勃勃的项目福建国航董事会宣布 : 目前我国活体牲畜进口业务将迎来爆发增长, 但是活体牲畜运输市场仍一片空白的阶段董事会解释表示,

2016 年 11 月开市起停牌福建国航没有指明谁是相关合作方, 但外界猜测对方是国内一家终端用户可惜, 该行业存在准入壁垒高投入成本高船舶建造周期长等种种问题, 福建国航和其匿名合作伙伴未能找到相应的解决方案合作双方经过艰难的多轮谈判, 就本次重大事项未取得实质性进展, 为保证信息披露公平, 维护投资者利益, 双方决定终止筹划本次重大事项扬子江船业的股价今年飙升 45%

5 福建国航终止筹划牲畜运输船项目 Bob Rust 2017 年 7 月 18 日 TW 官网报道中国证券交易所允许筹划重大事项的上市公司申请暂时停牌福建国航的负责人未对此置评, 但近期公司向投资者发布公告表示, 公司的重大事项是一项雄心勃勃的项目福建国航董事会宣布 : 目前我国活体牲畜进口业务将迎来爆发增长, 但是活体牲畜运输市场仍一片空白的阶段董事会解释表示, 公司拟和相关合作方构建完整产业链条, 开发市场潜力, 奠定发展基础, 最终形成对市场的掌控福建国航的股票因重大事项停牌 8 个月后恢复转让福建国航远洋运输公司 ( 以下简称福建国航 ) 披露, 将放弃进入国内牲畜运输船市场的计划该公司在提交给北京新三板 OTC 平台的一份声明中表示, 将与匿名有关方终止 8 个月的艰难谈判此前, 公司未披露运营牲畜运输船的计划福建国航的股票自 2016 年 11 月开市起停牌福建国航没有指明谁是相关合作方, 但外界猜测对方是国内一家终端用户可惜, 该行业存在准入壁垒高投入成本高船舶建造周期长等种种问题, 福建国航和其匿名合作伙伴未能找到相应的解决方案合作双方经过艰难的多轮谈判, 就本次重大事项未取得实质性进展, 为保证信息披露公平, 维护投资者利益, 双方决定终止筹划本次重大事项扬子江船业的股价今年飙升 45% Dale Wainwright 2017 年 7 月 18 日 TW 官网报道干散货市场情绪改善, 船东的股票价格猛涨从今年年初到现在, 在新加坡海峡时报指数中表现最佳的股票是扬子江船业去年表现居末的扬子江船业迈入 2017 年后股价猛涨了 45% 干货板块情绪改善, 扬子江船业重新获得散货船订单本周早些时候, 扬子江船业证实, 在 2017 年第二季度签署了多达六艘新造船订单该公司签署了三艘 82,000-dwt 散货船和三艘 1,800-teu 集装箱船备选订单, 合同价值合计 1.33 亿美元新船安排在 2018 年至 2020 年之间交付今年到目前为止, 扬子江船业有 19 艘新造船的确认订单, 合同价值为 4.5 亿美元, 船厂还有若干备选订单这些合同包括 6,500-dwt ConRo 船订单两艘 62,000-dwt 散货船订单三艘 1,800-teu 集装箱船订单和三艘 29,800-dwt 自卸式船订单贸易风近期报道, 挪威托斯维兰德旗下公司将在扬子江船业签署价值 2.5 亿美元的新造船合同, 订造多达六艘海岬型船巴拉歌以 1550 万美元出售一艘船 Bob Rust 2017 年 7 月 21 日第 8 页出售了 St Johannis 和 St Marien( 均建于 2007 年 ), 这艘船附有租约, 据报道, 每艘船的价格分别为 1730 万美元及 1775 万美元售船后,Parakou Tankers 的船队还有 11 艘船 : 七艘 STX 建造的姊妹船及 SPP 在 2016 年至 2017 年交付的四艘 50,000-dwt 中程油轮一些在线消息人士列出, 四艘中程油轮在其香港姐妹公司巴拉歌船务有限公司旗下, 但贸易风获悉, 这些船由巴拉歌船务订造, 转交给了 Parakou Tankers 据说,Parakou Tankers 上周以 1550 万美元向匿名买家出售了韩国 STX 建造的一艘船出售的船据说是 51,200-dwt PTI Volans ( 原名 Pretty Jewelry, 建于 2006 年 ) 在韩国 STX 造船公司旗下 Jinhae 船厂建造 5 月,Parakou Tankers 出售了姊妹船 Pretty World( 建于 2007 年 ), 据报道, 价格为 1620 万美元, 去年 12 月, 公司向韩国现代另外两艘船 PTI - A mazon 和 PTI Rhine( 原名 St Marien St Johannis) 在出售给韩国现代时正在履行其 5 年租船合同 Parakou Tankers 麾下除了卷入金辉纠纷的 51,200-dwt Pretty Scene 轮外, 其它的船都正常运营贸易风获悉, 出售 PTI Volans 与金辉的纠纷没有直接联系巴拉歌集团创始人刘俊成先生于 2017 年 5 月逝世刘先生的儿子刘波负责设在新加坡的公司 Parakou Tankers, 儿子刘海掌管香港的巴拉歌船务

中国进出口银行为邮轮项目提供担保 Bob Rust 2017 年 7 月 20 日 TW 官网报道中船和芬坎蒂尼的合资公司获得 3300 万欧元 ( 约合 3800 万美元 ) 融资担保, 从芬坎蒂尼购买邮轮设计技术许可中国出口进口银行为中船芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司提供担保, 该公司将以 3300 万欧元 ( 约合 3800 万美元 ) 购买造船技术许可

芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司由上海外高桥造船的控股子公司出资 8400 万欧元, 占股比 60% 股权, 芬坎蒂尼出资 5600 万欧元, 占股比 40% 海兴航运计划继续扩大船队规模 Irene Ang 2017 年 7 月 21 日第 2 页海兴航运的船队目前有 23 艘散货船, 在 2010 年至 2017 年之间建造此外, 该公司有三艘 83,000-dwt 散货船在日本造船厂建造

该公司据说打算订造八到 10 艘船, 并联系了扬子江船业山海关船舶重工及天津新港船舶重工对于渴望获得订单的天津新港船舶重工来说, 这份散货船订单是好消息根据克拉克森航运情报网的数据, 天津新港船舶重工的手持订单的工作量可持续到 2018 年, 但该船厂只有七艘新船, 包括为美国船东 Mercy Ships 公司建造的医院船天津新港船舶重工正在为瑞典 Wallenius Lines

6 中国进出口银行为邮轮项目提供担保 Bob Rust 2017 年 7 月 20 日 TW 官网报道中船和芬坎蒂尼的合资公司获得 3300 万欧元 ( 约合 3800 万美元 ) 融资担保, 从芬坎蒂尼购买邮轮设计技术许可中国出口进口银行为中船芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司提供担保, 该公司将以 3300 万欧元 ( 约合 3800 万美元 ) 购买造船技术许可该交易包括上海外高桥造船为嘉年华邮轮公司建造的 Vista- 级 133,000-gt 系列邮轮的设计技术这个项目在去年 9 月公布, 今年 2 月签署谅解备忘录, 该合同包括两艘确认订单和四艘备选订单, 价值约为 45 亿美元中船股票交易文件中未披露购买芬坎蒂尼技术的具体价格, 但根据银行发出的信用证, 这家合资公司支付的金额不超过 3300 万欧元中船芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司由上海外高桥造船的控股子公司出资 8400 万欧元, 占股比 60% 股权, 芬坎蒂尼出资 5600 万欧元, 占股比 40% 海兴航运计划继续扩大船队规模 Irene Ang 2017 年 7 月 21 日第 2 页海兴航运的船队目前有 23 艘散货船, 在 2010 年至 2017 年之间建造此外, 该公司有三艘 83,000-dwt 散货船在日本造船厂建造这三艘船属于该公司 3 年前订造的 13 艘新造船的一部分, 这些船获得民生金融租赁及民生银行香港分行的融资支持据说, 孙先生与中远海运及中外运的关系紧密, 他旗下数艘船租给了中远海运及中外运据悉, 卡萨姆型新船会被租用海兴航运据说在天津新港船舶重工订造新船孙兴涛于 1998 年创建了海兴航运公司, 该公司一直打算扩大船队规模海兴计划订造卡萨姆型船的消息最早在 4 月被报道该公司据说打算订造八到 10 艘船, 并联系了扬子江船业山海关船舶重工及天津新港船舶重工对于渴望获得订单的天津新港船舶重工来说, 这份散货船订单是好消息根据克拉克森航运情报网的数据, 天津新港船舶重工的手持订单的工作量可持续到 2018 年, 但该船厂只有七艘新船, 包括为美国船东 Mercy Ships 公司建造的医院船天津新港船舶重工正在为瑞典 Wallenius Lines 公司建造四艘 8000-ceu 汽车 / 卡车运输船, 还在为中远海运建造两艘海岬型散货船金辉发行 2510 万美元股票 Eric Martin 2017 年 7 月 21 日 TW 官网报道股东注资购股, 香港船东的股票被超额认购金辉船务运输股份有限公司 ( 以下简称金辉船务 ) 发行股票, 筹得 2.02 亿挪威克朗 ( 约合 2510 万美元 ) 资金选择不收购股票的股东将被稀释 23.1% 的股权挪威奥斯陆投资银行北极证券担任此次股票发行的唯一管理商法律事务所 Simonsen Vogt Wiig 担任法律顾问该香港散货船东告诉奥斯陆证券交易所, 在此次交易中, 其股东购买了 2610 万股股份金辉船务表示, 现有股东持 2520 万股股份, 超额认购约 3.7% 本月月初, 金辉船务开始发行股票, 其主要股东金辉集团有限公司 ( 以下简称金辉集团 ) 承诺, 斥资 1310 万美元收购股份金辉集团增持金辉船务的股票后, 持股份额达到 54.8%, 金辉船务的船队拥有 23 艘船吴少辉也承诺, 将斥资 120 万挪威克朗 ( 约合 128,000 美元 ) 收购公司股票

交银租赁和赫伯罗特达成 5 亿美元的融资租赁协议 Bob Rust 2017 年 7 月 10 日 TW 官网报道罗特邮轮有限公司 ( 以下简称赫伯罗特 ) 签署了战略合作协议, 提供约 5 亿美元的融资贸易风获悉, 双方已达成一项价值约 2.50 亿美元的交易, 还有一笔价值 1.

) 与德国赫伯最初的 2.05 亿美元协议内容包括融资租赁五艘 8,000 teu 船, 其中一部分船由三星重工在 2011 年和 2012 年交付, 即将达成的另一项 1.

7 交银租赁和赫伯罗特达成 5 亿美元的融资租赁协议 Bob Rust 2017 年 7 月 10 日 TW 官网报道罗特邮轮有限公司 ( 以下简称赫伯罗特 ) 签署了战略合作协议, 提供约 5 亿美元的融资贸易风获悉, 双方已达成一项价值约 2.50 亿美元的交易, 还有一笔价值亿美元的交易将于 7 月底前完成汉堡 G20 峰会前夕, 交银金融租赁和赫伯罗特于 6 月底在汉堡签署了有关未来新造船二手船的经营租赁和融资租赁项目的总协议交银金融租赁已于 7 月 10 日向中国媒体披露了这项协议, 双方将联合对外媒宣布合作消息中德公司签署了总额为 5 亿美元的战略合作协议, 回租至少五艘 8,000-teu 船交银金融租赁有限公司 ( 以下简称交银金融租赁 ) 与德国赫伯最初的 2.05 亿美元协议内容包括融资租赁五艘 8,000 teu 船, 其中一部分船由三星重工在 2011 年和 2012 年交付, 即将达成的另一项亿美元的交易包括融资租赁类似的船交银金融租赁是中国最大的金融租赁公司之一, 其海运租赁业务规模在业内排名靠前中印两国公司成为 VLCC 租赁市场的主力军 Michael Angell 2017 年 7 月 7 日 TW 官网报道 Poten 的数据显示, 中国和印度是推动油轮租赁市场发展的主要动力 Poten&Partners 的数据表明, 今年上半年, 中印两国的公司成为 VLCC 即期租赁市场的领头羊索尔壳牌和英国石油占据排行榜的前四名今年上半年, 苏伊士型船的租赁数量从去年同期的 1,176 艘增加到 1,322 但是苏伊士型船的费率仍然不见起色, 继续保持在一年来的最低水平 Poten 研究员 Erik Broekhuizen 发布最新排名榜,2017 年上半年, 中印两国的主要企业推动了即期油轮租赁市场的发展联合石化的即期 VLCC 租赁数量较去年同期有所增长, 据报道, 联合石化租用了 285 艘船, 比去年同期多 32 艘上半年, 联合石化的贸易部门总计使用 425 艘油轮, 运输约 8,880 万吨原油产品 Poten&Partners 排名榜上的前四名公司在中国或印度其中包括印度石油公司中石油印度最大民营企业信实工业集团该研究员表示, 西方公司主要租用苏伊士型船雪佛龙雷普韦立航运 : 海岬型散货船的价格太高 Bob Rust 2017 年 7 月 17 日 TW 官网报道韦立航运否认收购了日本船东的一艘海岬型船, 据报道, 一位远东买家或以约 1380 万美元购买该船据报道, 上周至少有 12 位买家在中国看过日本船东 NS 联合海运麾下三井建造的 184,800-dwt NSS Endeavor( 建于 2002 年 ), 新加坡上市船东韦立航运告诉贸易风, 公司也去看过船, 但价格太高了韦立航运的船队有 28 艘海岬型船, 大部分比 NSS Endeavour 轮的船龄轻韦立航运的管理人员说 : 我们还在找船, 但是否买船取决于价格一些观察家认为, 信有国际实业有限公司 ( 以下简称信有国际实业 ) 购买了这艘船, 但熟悉这家香港公司的一名消息人士表示, 信有国际实业没有购买该船德国船东 Orion Bulkers 的技术人员此前曾在海岬型买卖市场与信有国际实业有过合作, 该技术人员对这艘 15 年船龄的船作出了总体正面的检查报告, 这份报告发给了经纪人

8 中钢运通在日本海事联合造船厂签署 2+2 艘散货船订单 Irene Ang 2017 年 7 月 14 日第 3 页订造新造船是中钢运通船队更新方案的一部分台湾中钢运通股份有限公司 ( 以下简称中钢运通 ) 在日本海事联合造船厂签署了一份价值 1.8 亿美元的合同, 订造四艘纽卡斯尔型散货船造船商家表示, 中钢运通在几个月前签署了 200,000-dwt 新船合同, 但此次交易未被外界报道这份合同包括两艘确认订单和两艘备选订单中钢运通据说将为每艘纽卡斯尔型船支付 4,500 万美元, 确认订单的新船安排在 2019 年交付熟悉中钢运通的一名消息人士证实了这份交易, 并补充称, 订造的这些船是该公司船队更新方案的一部分该消息人士说 : 中钢运通去年送拆了四艘船龄超过 20 岁的海岬型散货船中钢运通和日本海事联合造船厂关系颇为密切, 该公司曾在这家日本船厂订造过新船中钢运通上次订造新船是在 3 年前, 公司订造了四艘 209,000-dwt 散货船日本海事联合造船厂已经交付了这四艘船除了在日本海事联合造船厂订造新船外, 中钢运通还准备在台湾国际造船公司订造两艘 208,000-dwt 散货船, 安排在 2019 年交付消息人士说, 中钢运通和中钢的董事已经批准了这份订单, 一旦敲定船的规格, 就签署正式合同上个月, 贸易风首家报道过中钢运通订造两艘新船的计划最初, 据报道这些纽卡斯尔船的价格为每艘 5,000 万美元但是, 现在一名造船商家说, 每艘船的实际价格在 4,650 万美元左右如果中钢运通确认在台湾国际造船公司的订单, 这份合同将是该船厂自 2010 年来获得的首份大型散货船订单近年来, 台湾国际造船公司一直专注建造集装箱船中钢运通成立于 1996 年, 拥有 22 艘船, 包括 10 艘纽卡斯尔型船四艘海岬型船, 一艘巴拿马型散货船四艘灵便型船两艘杂货船和一艘石灰石运输船 TradeWinds China Digest Editor: Bob Rust bob.rust@tradewindsnews.com Design and production: Sally Yip sally.yip@tradewindsnews.com SUBSCRIPTIONS & ADVERTISEMENTS Phone Fax Oslo (+47) (+47) Bergen (+47) (+47) London (+44) (+47) Stamford (+1) (+1) Singapore (+65) (+65) Shanghai (+86) (+86) New Delhi (+91) (+91) TradeWinds is published weekly by NHST Media Group, PO Box 1182 Sentrum, 0107 Oslo, Norway. All material published in TradeWinds is covered by copyright. Redistribution of any kind (including by and via Intranet or Internet) is prohibited by law.

TRWN Aug. 2018

TRWN Aug. 2018 2018 年 8 月刊共 8 页交银金融租赁计划收购 10 艘超灵便型船 Bob Rust / Andy Pierce / Ian Lewis 2018 年 8 月 17 日第 3 页上周, 赵炯被任命为交银金融租赁董事长, 管理层改组之后将任命新任总裁交银租赁董事长兼总裁陈敏将退休观察人士称, 此次船舶收购交易反映出, 中国金融租赁公司越来越希望成为纯粹的船东, 而不仅仅是融资企业万海斥资