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昶倩白
7 years ago
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1 市场报告 (2016 年第 10 周 ) 市场指数散货船 03/11 03/04 波罗的海干散货指数 BDI BCI BPI BSI BHSI 好望角型散货船 (180K) 日租金 : 12 个月 ( 美元 / 天 ) 巴拿马型散货船 (75K) 日租金 : 12 个月 ( 美元 / 天 ) 灵便型散货船 (53K) 日租金 : 12 个月 ( 美元 / 天 ) 集装箱船 03/11 03/04 中国出口集装箱运价指数 CCFI 欧洲航线美西航线美东航线地中海航线日本航线油轮 03/11 03/04 原油综合指数成品油综合指数 AG/Japan(VLCC 250K) AG/USG(VLCC 280K) AG/Spore(VLCC 260K) WAF/FEAST(VLCC 260K) WAF/USAC(SUEZMAX 130K) AG/Japan(55K) Spore/Japan(30K) USG / UKC-Med (38K)

2 燃油 03/11 03/04 中远股价 03/11 布伦特指数 (BRENT,USD/ 桶 ) 中国远洋 ( SS) 5.78 燃油价格 ( 美元 / 吨 ) 新加坡 380cSt 中国远洋 (1919.HK) cSt 中远太平洋 (1199.HK) 8.33 柴油中远国际 (0517.HK) 3.89 鹿特丹 380cSt 中远投资 (COSC.SI) cSt 中远航运 ( SS) 6.24 柴油中集集团 ( SZ) 汇率 03/11 03/04 中集 H 股 (2039.HK) 人民币 / 美元 (RMB/US$) 中海集运 ( SS) 4.58 韩元 / 美元 (K WON/US$) 中海集运 (2886.HK) 1.57 日元 / 美元 (YEN/US$) 中海发展 ( SS) 6.29 人民币 / 欧元 (RMB/EURO) 中海发展 (1138.HK) 4.68 市场综述航运市场 : 干散货船市场,BDI 指数回升 11.2%, 好望角型船 BCI 指数升 7.3%, 巴拿马型船指数 BPI 升 23.6%, 超灵便型船指数 BSI 涨 13.2%, 灵便型船指数 BHSI 涨 7.3% 好望角型船市场, 周初市场情绪有所回升, 但随着时间推移再度沉寂西澳地区, 尽管货运需求不断出现, 现货运价却出现下滑西澳 - 中国航线运价为 2.95 美元 / 吨巴西图巴朗至青岛航线运价为 5.6 美元 / 吨好望角型船的平均运营收入环比下跌 28%, 至 $ 1,596/ 天巴拿马型船市场, 南美东岸新增货运需求不断吸引了南太平洋运力空放前往, 这减少了在澳大利亚的待租运力南美东岸行情对被大西洋市场的支持也很明显, 很多船舶空放南行, 降低了北大西洋的待租运力巴拿马型船平均运营收入环比上升 4%, 至 $ 5,683/ 天油轮运输市场, 原油油轮运输 BDTI 指数涨 15.7% VLCC 油轮市场, 海湾地区, 市场对 3 月底的租船需求超出预期, 促使租家加快进场锁定 4 月初的运力, 导致现货运价明显上行海湾 - 日本航线运价升至 WS95 在海湾市场带动下,WAF-China 航线运价升至 WS85 VLCC 的平均运营收入上升 85%, 至 $72,867/ 天苏伊士型油轮市场, 西非地区, 成交活跃, 消化了待租运力, 主要航线运价上行 WAF-Med 航线运价升至 WS77.5 不过, 黑海和地中海地区成交放缓, 尽管如此,Black Sea-Med 航线运价仍升至 WS80 苏伊士型油轮平均运营收入上升 1%, 至 $ 28,389/ 天成品油轮运价指数跌 3.1% 中国出口集装箱运输市场, 行情仍待恢复总体运输需求不足, 多数航线平均舱位利用率仍处于较低水平, 多数航线运价下跌中国出口集装箱综合运价指数为点, 下跌 4.1%; 上海出口集装箱运价指数为点, 下跌 6.8% 欧地航线, 欧元区经济虽维持复苏态势, 基本面却仍较为脆弱, 部分核心国家经济指标出现反复, 据法国央行信息显示, 法国此前连续数月实现增长的生产和发货在 2 月均出现停滞现象, 进出口订单增长放缓由于需求不稳, 同时受中国出口仍处恢复期影响, 供需失衡状况改善速度缓慢欧洲地中海航线船舶平均舱位利用率均小幅回升至 85% 左右但因舱位仍有较大富余, 市场竞争格局未改, 航商将月初的运价上涨计划进一步推迟至中下旬, 市场运价继续回落中国出口至欧洲地中海航线运价指数分别为点点, 分别下跌 7.9% 13.4% 北美航线, 美国经济仍保持稳定增长, 据彭博调查显示, 预计 2 月非农就业将新增 19.5 万人 ; 失业率为 4.9%, 仍为 2008 年以来最低水平 ; 平均小时薪资环比增长 0.2%, 同比增长 2.5%; 但随着节后航班陆续恢复, 运力增长抵消了货量恢复对于供需关系的改善效果, 上海港美西美东船舶平均舱位利用率与上周基本持平鉴于市场基本面不佳, 多数航商推迟涨价计划实施时间, 市场运价继续受挫下行上海出口至美西美东基本港市场运价为 810 美元 /FEU 1710 美元 /FEU, 分别下跌 8.4% 5.2% 买造船市场新造船市场,Winning International Group 在澄西船厂订造了 2 艘 7,000 dwt 的 IMO-II 化学品船,2016 年年交船 Finferries 在波兰 Crist S.A. 船厂订造了一艘 LOA 90 米的客滚船渡轮, 2017 年交船这是 2014 年以来波兰船厂首次获得新船订单这艘渡轮将使用电池推进系统, 能够装载 90 辆汽车 Hiep Phuoc Transport 在越南 Ben Thuy 船厂订造了 2 艘 3,000 GT 的 MPP 船,2017 年交船 2

3 Wisdom Marine Group 在日本 Murakami Hide 船厂订造了一艘 7,500 cbm 的 LPG 船,2017 年交船二手散货船市场,Kamsarmax 船方面, 姊妹船 ZEYNEP K 和 SADAN K ( 均为 80,306 dwt, 2010, STX SB) 在南非的拍卖中以 2050 万美元的总价成批成交日本船东旗下的 Panamax 船 LOWLANDS CAMELLIA (76,807 dwt, 2006, Sasebo H.I.) 以 630 万美元卖给了希腊船东 2015 年 10 月, 同样船龄的 MARITIME HARESHIO (75,740 dwt, 2006, Sanoyas) 成交价是 820 万美元 Foremost Maritime 旗下的 JI MAY (76,015 dwt, 2001, Tsuneishi Zosen) 以 280 万美元卖给了中国买家 Supramax 船方面, 韩国船东旗下的姊妹船 SECRET (55,395 dwt, 2013, Hyundai Vinashin) 和 CAPITAL (55,442 dwt, 2013, Hyundai Vinashin) 以 825 万美元 / 艘的价格卖给了希腊买家今年年初, 同一卖家还在更大的一笔成批交易中出售了这两艘船的姊妹船,SHARP (55,340 dwt, 2013,Hyundai Vinashin) 和 WORLD (55,431 dwt, 2013,Hyundai Vinashin), 但那笔交易最终失败日本船东旗下的 GLOBAL ISLAND (53,556 dwt, 2004, Iwagi Zosen) 以 470 万美元成交 AURORA SAPPHIRE (48,893 dwt, 2000, I.H.I.) 以 280 万美元成交油轮市场, 成交继续保持清淡 Aframax 船方面,Global United 旗下的 TRIDENT STAR (105,996dwt, 2005, Namura Shipbuilding) 以 2650 万美元卖给了远东买家这一价格相当坚挺前期这一船型的二手船市场中出现了一系列交易失败的情况, 船东被迫将船舶撤回此外, 也可以看一看, 在过去 6 个月中, Aframax 船价下滑了多少 2015 年 10 月, 上一艘成交的 10 年左右船龄的 Aframax 船 ELIA (115,418 dwt, 2006, Sanoyas) 以 3300 万美元成交拆船市场, 一年一度的拆船大会在迪拜举行期间, 拆船价突然在一天内毫无征兆地跳涨了 $25/ldt 这似乎主要是由于近期全球大宗商品价格回升带动的拆船市场转入超速模式, 船东纷纷收到远高于最初预期的报价巴基斯坦和孟加拉的拆船市场涨幅最大, 而印度市场也正在努力跟上目前得到的最终实际交船情况还很少, 也令市场人士质疑这波行情是否是现金买家的过度投机, 最终要看未来能否顺利地交付给拆船厂不过, 南亚地区本土钢材市场有所好转, 无疑将刺激钢材价格上行, 在这样的乐观情绪下, 也将吸引更多船东把船投入南亚市场此外, 土耳其和中国的拆船厂也提升了拆船价, 但仍然远低于南亚市场在今年的拆船大会上, 如非政府组织 Shipbreaking Platform 这样的环保组织, 在会议上表示, 印度拆船厂的环保水平取得了一定提升环保组织将向巴基斯坦和孟加拉的拆船厂施加更多压力环保组织持续抵制冲滩拆船, 但很多业内人士认为, 考虑到拆船产能, 停止冲滩拆船还很不现实市场动态伊朗 3 月原油出口量将继续上升伊朗国家石油公司 (NIOC) 的官员称, 预计伊朗的原油出口量到 3 月份将提升至 165 万桶 / 天, 而 2 月份为 150 万桶 / 天 2 月份,NIOC 已经完成了与法国和西班牙炼厂的合约谈判, 因此 NIOC 准备在 3 月份输出 30 万桶 / 天的原油至欧洲炼厂 2011 年对伊制裁生效后, 伊朗原油出口量降至 100 万桶 / 天随着 2016 年对伊制裁取消, 预计伊朗原油出口量将快速回升 Hedland 港 2 月份铁矿石输出量回升西澳 Hedland 港 2016 年 2 月份铁矿石输出量同比增长 8% 受飓风影响, 这一全球最大的铁矿石输出港在 1 月份出口量下滑 2 月份明显回升 1-2 月份, 该港口合计铁矿石出口量为 7000 万吨, 同比下降 3% 其中对中国输出量同比下滑 6%, 至 5700 万吨印度国内煤炭产量上升印度国有煤炭巨头 Coal India 宣布,2016 年 1 月份动力煤产量同比增长 13%, 达到 5300 万吨 3 月初, 印度电厂的动力煤库存量达到 3600 万吨, 比 2015 年同期几乎高出一倍如果这一趋势持续, 将影响该国煤炭进口需求工银租赁订造 10 艘 Valemax 船工银租赁去年 12 月份购买了 4 艘 40 万 dwt 的 Valemax 二手船, 即将订造 10 艘 Valemax 新船, 正式消息预计将在 3 月底宣布劳氏日报称, 这 10 艘船也将附带与淡水河谷 (Vale) 的 25 年租约, 从巴西向中国运输铁矿石根据贸易风的消息, 其中 6 艘将在扬子江船业建造,4 艘将在青岛北海船舶重工建造自从去年 7 月份中国放开了对 Valemax 挂靠中国港口的限制以来, 中远海运旗下的中国矿运和招商局集团旗下的招商轮船已经分别购买了 4 艘 Valemax 二手船, 并与 Vale 签订协议, 各建造 10 艘 Valemax 新船, 均附带 20+5 年租约贸易风的消息称, 中国矿运 3

4 订造的 10 艘均将由外高桥造船建造招商轮船的 10 艘分别由外高桥造船 (4 艘 ) 青岛北海船舶重工 (4 艘 ) 和中海工业 ( 江苏 ) 承建 (2 艘 ) Arctic Securities 的报告称, 这些新船的船价均为 8500 万美元, 明显低于此前一轮 1.4 亿美元左右的船价这批新船将从 2018 年开始交付 Arctic Securities 认为, 尽管这批船到 2018 年才会开始交付, 但无疑将给干散货船市场带来压力, 特别是对 Capesize 船市场, 负面作用尤其明显典型成交新造船市场类别船厂船型 (dwt) 船东船价 ( 万美元 ) 交船期备注化学品船澄西船厂 7,000 Winning International Group /17 2 艘 LPG 船 Murakami Hide 7,500 cbm Wisdom Marine 二手船市场类别船名船型 (dwt) 建造年份买家船价 ( 万美元 ) 散货船 Zeynep K 80, Indian 共 2050 拍卖 Sadan K 80, Lowlands Camellia 76, Greek 630 Ji May 76, Chinese 280 Medi Kobe 75, Chinese 267 Capital 55, Greek 825 Secret 55, Global Island 53, Cr4*30 Aurora Sapphire 48, Cr4*30 AEC Endurance 37, Cr4*30 油轮 Pacific London 113, Indonesian 1500 成品油轮 Cielo di Milano 40, D'Amico Ireland 1400 IMO III 集装箱船 Cala Paguro 1,577 teu 备注拆船市场类别船名建造年份载重吨轻吨售价 ( 美元 / 轻吨 ) 买家散货船 Cape Century ,683 21, As is S'pore Pos Ambition ,330 17, 现金买家 Aquaria ,236 10, 印度 Suerte ,516 11, 巴基斯坦 My Angel ,355 10,346 - 印度 Orient Rich ,119 9, 印度 Mighty Pleiades ,962 9, 印度 The Creator ,371 9,861 - 印度 Lass ,246 7,956 - 印度 Mathawee Naree ,364 6,152 - 印度 4

5 Seward ,601 5,582 - 印度 Sea Glory ,321 7, 中国油轮 Sriracha Master ,114 14,219 - 巴基斯坦集装箱船 Zambia ,271 28, 孟加拉 Dimitrios C ,680 20,740 - 印度 MOL Integrity ,800 24, As is S'pore Katharina P ,850 16, 印度 Arnold Schulte ,995 13, As is S'pore Northern Divinity ,200 14, As is S'pore 汽车船 Trianon , 中国 Trinidad , 中国中远船贸市场研发部孟一凡 yfmeng@coscoship.com

燃油 11/15 11/22 中远股价 11/22 布伦特指数 (BRENT,USD/ 桶 ) 中国远洋 ( SS) 3.16 新加坡 380cSt 中国远洋 (1919.HK) cSt 中远太平洋 (1199.

燃油 11/15 11/22 中远股价 11/22 布伦特指数 (BRENT,USD/ 桶 ) 中国远洋 ( SS) 3.16 新加坡 380cSt 中国远洋 (1919.HK) cSt 中远太平洋 (1199. 市场报告 (2013 年第 46 周 ) 市场指数 850 750 650 550 450 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 13.01.02 13.01.02 1350 1250 1150 1050 950 850 13.01.29 13.01.11 13.02.13 13.02.26 波罗的海干散货运价指数 13.03.26 13.04.25