第90期（总第756期）2008年12月1日

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1 中国海洋运输情报网主办第 221 期 ( 总第 1280 期 )2013 年 04 月 10 日综合信息中国 3 月 CPI 重回 2 时代专家称全年通胀可控中国国家统计局 4 月 9 日发布的统计数据显示, 今年 3 月份, 中国居民消费价格指数 (CPI) 同比上涨 2.1%, 涨幅比 2 月份回落 1.1 个百分点, 而环比则下降 0.9% 专家认为, 中国全年 CPI 上涨压力不大此前市场曾预测中国 3 月份 CPI 将上涨 2.4% 左右, 但国家统计局发布的数据低于市场预期亚行上调 2013 年中国经济增长预期至 8.2% 亚洲开发银行 4 月 9 日在北京发布报告称, 受强劲的消费和财政支出拉动,2013 年中国经济增长增长率预计将反弹至 8.2% 亚行在其亚洲发展展望 2013 报告中指出, 中国作为世界第二大经济体, 在 2012 年取得近 13 年来最低经济增长率 7.8% 后, 2013 年经济增长将有所回升, 但由于政府为减轻环境压力和缩小收入差距所采取的措施会抑制经济增长进一步上升,2014 年经济增长将再度放缓至 8% 美国 2 月份贸易逆差意外缩小美国商务部 (Commerce Department)4 月 6 日公布,2 月份美国国际商品和服务贸易逆差下降 3.4%, 至亿美元, 上月贸易逆差修正后为亿美元此前接受道琼斯通讯社 (Dow Jones Newswires) 调查的分析师预计,2 月份贸易逆差将增至 450 亿美元人民币对澳元今起直接交易便利贸易与投资 4 月 9 日晚间, 中国外汇交易中心发布公告称, 为促进中国与澳大利亚之间的双边贸易和投资, 便利人民币和澳大利亚元在贸易投资结算中的使用, 满足经济主体降低汇兑成本的需要, 经中国人民银行授权, 自 2013 年 4 月 10 日起银行间外汇市场完善人民币对澳大利亚元的交易方式, 发展人民币对澳大利亚元直接交易这令澳元成为继美元和日元之后, 第三个同人民币实现直接兑换的货币中国 3 月进口铁矿石环比增 22% 4 月 8 日, 中国海关总署公布的最新数据显示, 3 月份中国进口铁矿石达 1900 万吨, 与 2 月份相比增加了 22% 中国对铁矿石的需求并没有出现预期中的疲软, 中国需求能否支持铁矿石价格继续保持目前高位引发关注 EIA 下调今明两年全球石油日需求增幅预估美国能源协会 (EIA) 周二 (4 月 9 日 ) 在其月报中下调了今明两年的 EIA 原油需求预估 EIA 将 2013 年全球原油日需求增长预估下调 2 万桶, 至 99 万桶 EIA 还将 2014 年全球石油日需求增长预估下调 2 万桶, 至 138 万桶 CKYH 增开一条远东 - 美东航线据悉,CKYH 将在 4 月底增开一条经巴拿马运河的远东 - 美东航线, 命名为 AWS/AWE7, 共投入 10 艘 4,000-4,300TEU 船 ( 韩进 7 艘, 中远 3 艘 ) 航线挂靠厦门香港盐田釜山纽约萨瓦纳查尔斯顿釜山高雄厦门, 首航预计 4 月 27 日由 HANJIN NORFOLK 挂靠厦门除新开航线外, CKYH 也将调整现有的两条远东 - 美东航线的挂港顺序劳氏船级社 :2030 年中国或成为世界航运业最大受益者近日, 英国劳氏船级社 (Lloyd's Register of Shipping, LR) 联合斯特拉斯克莱德大学 (University of Strathclyde) 和英国科学与技术组织奎奈蒂克公司 (QinetiQ) 共同发布了一份名为 2030 年全球海运趋势 (Global Marine Trends 2030) 的报告该报告预测, 到 2030 年, 中国或变身拥有全球船队 1/3 以上运力的大船东, 继而成为世界航运业最大受益者 Temasek 投资 8 亿创建 LNG 运输公司由新加坡财政部负责监管的国有控股公司淡马锡 (Temasek) 日前宣布, 为配合新加坡打造亚洲 LNG 贸易中心, 公司将投资 8 亿美元创建一家新的 LNG 运输公司, 名为 Pavilion Energy 这笔投

2 资将涉及整个 LNG 贸易供应链, 包括航运 LNG 市场分析师称,Pavilion Energy 公司的成立以及 8 亿美元的入资是新加坡加速 LNG 贸易中心建设的重要一步, 这也将给整个亚洲 LNG 市场带来极大影响中远航运今年一季度运量同比增长 9% 中远航运周一表示, 今年 1 季度, 公司运量为万吨, 同比增长 9%; 周转量为万千吨海里, 同比增长 10.1% 3 月份公司运量为万吨, 同比增长 19.4%, 周转量为万千吨海里, 同比增长 16.6% 浙能集团要约收购宁波海运顺利完成实现多赢格局 2013 年 4 月 9 日, 宁波海运股份有限公司发布要约收购结果公告称, 浙江省能源集团有限公司收购宁波海运顺利完成, 宁波海运要约收购结果的公告, 标志着浙能集团在正式入主宁波海运本次收购的完成, 浙能集团将利用其自身业务优势对宁波海运现有资源优化整合及进一步发展其目前主营业务, 宁波海运将成为浙能集团旗下国内沿海货物运输业务资产的唯一整合平台北欧资本购买支线集装箱运输公司 Unifeeder 私募基金北欧资本 (Nordic Capital) 近日表示, 其八号基金 (Fund VIII) 与 Montagu 私募基金达成协议, 从后者手中购买丹麦支线集装箱运输公司 Unifeeder, 具体交易价格未予公布目前 Unifeeder 拥有 55 条小型集装箱船北欧资本看到了一个未来会快速发展, 强势增长, 可持续的有吸引力的好平台, 北欧资本的基金顾问 NC Advisory A/S 的一位合伙人 Lars Terney 表示, 在现有及未来的格局下, 支线运输和近海业务都有着巨大的扩张潜力全球闲置集装箱船大增 34% 劳氏情报 (Lloyd s List Intelligence,LLI) 最新数据显示, 上周全球闲置集装箱船运力总量触及 705,994TEU, 占全球集装箱船队总运力的 4.3% 强, 同比大增 34%, 创一年多来新高闲置运力中占据最大头的船型为 3,000 TEU-4,999 TEU 船, 该尺寸船舶总闲置运力达到 192,400 TEU 紧随其后的是 1,000 TEU-2,999 TEU 船, 闲置运力 178, 509 TEU, 第三位的是 5,000 TEU-7,499 TEU 船, 闲置运力 130,891 TEU 另外,13,000 TEU 船或以上集装箱船闲置运力 26,184 TEU 台湾 TMT 爆发财务危机据悉, 台湾海陆运输公司 (TMT) 近日惊传因财务困难, 已委托重整公司进驻 ; 据了解台湾受牵连的银行包括兆丰国泰世华中国信托永丰第一土地银行等, 联贷金额据传超过 7 亿美元对于传出爆发财务困难,TMT 台湾公司总经理蔡钦文表示, 船舶都还正常运作, 薪水也都如数分发, 目前仅证实该公司正在重整处理一季度全球新船订单爆发挪威 RS Platou Markets 表示,1-3 月份, 全球共有 3080 万 DWT 规模新船订单进入 2013 年, 全球新造船市场开始呈现出活跃状态, 一般新船订单量直接影响到航运业的运费趋势, 有分析称今年第一季度全球新船订单量与航运市场需求相比约多出 40% 大洋造船获 2 艘巴拿马型散货船订单江苏太平洋造船集团旗下扬州大洋造船有限公司从土耳其船东 GSD Marin 公司获得 1+1 艘巴拿马型散货船新造订单该船为太平洋造船集团设计的 Crown 63 型 GSD Marin 公司表示, 新船安排在 2014 年 5 月份交付, 另 1 艘备选订单如果生效, 将安排在 2014 年 9 月份交付公司没有透露新造船价, 业内估计每艘船价约为 2450 万美元熔盛重工交付 2 艘 38 万吨级 VLOC 熔盛重工宣布, 已于 3 月底成功交付第 9 艘及第 10 艘 38 万吨级超大型矿砂船 (VLOC), 分别为淡水河谷建造的 VALE JIANGSU 号及阿曼航运公司建造的 VALE SHINAS 号该船型满足国际海事组织 (IMO) 规定在今年开始执行的减排基线要求, 符合低碳经济的绿色产品理念今年欧洲进口集装箱量或下跌 3.2% 美国哈克特协会 (Hackett Association) 及德国航运经济与物流研究院两家机构日前认为, 尽管欧洲经济复苏有积极的信号, 但今年欧洲进口集装箱整体仍将下降, 预计降幅为 3.2% 至 2020 万 TEU, 不过北欧地区的总体进口量将上涨 1.8% 欧洲的出口将继续受惠于北美和亚洲地区的需求增长, 出口航线货物将持续增长预计今年欧洲出口货物将增长 9.3% 至 1870 万 TEU 浙江 3 月份港口货物吞吐量回升至 1.1 亿吨 3 月份, 浙江省港口生产有所回升, 当月全省港口共完成货物吞吐量万吨, 同比增长 3.5%, 环比增长 41%; 其中, 沿海港口完成万吨, 同比下降 0.2%, 环比增长 19.4%; 内河港口完成 3042 万吨, 同比增长 15%, 环比增长 170.3% 完成外贸货物吞吐量万吨, 同比增长 4.5%, 环比增长 7.3% 完成集装箱吞吐量万标箱, 同比增长 8.2%, 环比增长 20.5%

3 港口燃油价格中国船供油市场 (2013 年 04 月 02 日 ) 中国内贸船供油估价单位 : 元 / 吨地区价格类型 180CST 高硫燃料油 0 号柴油成交价环比涨跌成交价环比涨跌备注上海送到船价宁波 - 舟山送到船价与上海价差南通送到船价与上海价差大连送到船价与上海价差秦皇岛送到船价与上海价差广州送到船价与上海价差中国保税船供油估价单位 : 美元 / 吨地区价格类型 380CST 高硫燃料油 180CST 高硫燃料油柴油成交价涨跌成交价涨跌估价环比涨跌备注长三角库提价长江中下游库提价与长三角价差渤海湾库提价与长三角价差珠三角 ( 除深圳 ) 库提价与长三角价差亚洲船供油市场 (2013 年 04 月 02 日 ) 亚洲船船供油估价单位 : 美元 / 吨国家 / 地区价格类型 380CST 高硫燃料油 180CST 高硫燃料油柴油成交价涨跌成交价涨跌成交价涨跌备注新加坡送到价香港送到价与新加坡价差台湾送到价与新加坡价差韩国送到价与新加坡价差日本送到价与新加坡价差欧美非港口燃油价格 (2013 年 04 月 02 日 ) 地区 IF380 IF180 MDO 法尔默思鹿特丹安特卫普汉堡阿尔赫西拉斯拉斯帕耳马斯福斯休达奥古斯塔热那亚

4 的里雅斯特马耳他伊斯坦布尔苏伊士港比雷埃夫斯德班科威特纽约费城休斯顿新奥尔良洛杉矶蒙特利尔诺福克波特兰船舶市场 3 月份二手船市场评述散货船据统计,3 月份国际干散货二手船共成交 38 艘, 环比减少 18 艘其中海岬型船成交 1 艘, 环比减少 3 艘 ; 巴拿马型船成交 10 艘, 环比增加 2 艘 ; 超灵便型船成交 12 艘, 环比持平 ; 灵便型船成交 15 艘, 环比减少 17 艘 5 年船龄的 17 万 DWT 海岬型船 7.5 万 DWT 巴拿马型船 5.7 万 DWT 超灵便型船和 3.5 万 DWT 灵便型船平均估价分别为 2706 万美元 1851 万美元 1817 万美元和 1668 万美元, 环比分别涨跌 0.33% -1.07% 2.69% 和 -0.38% 通过 BDI 表现出的租金水平来看, 巴拿马型船及超巴拿马型船租金在之前一段时间达到今年的最高点,3 月份开始回落, 导致船东对该型船普遍看跌, 该型船的价格原本表现也不稳定巴拿马型船以及超巴拿型船之前的租金上涨主要动力来源于南美地区农作物贸易的提升, 而随着这一现象的弱化, 加上中国地区铁矿石以及煤炭交易的衰弱, 本月巴拿马型船的价格被看低油轮据统计,3 月份国际油轮二手船共成交 37 艘, 环比增加 8 艘其中, 成品油轮成交 19 艘, 环比减少 4 艘 ; 巴拿马型油轮仅成交 1 艘, 环比持平 ; 阿芙拉型油轮成交 7 艘, 环比增加 5 艘 ; 苏伊士型油轮成交 7 艘, 环比增加 4 艘 ;VLCC 成交 3 艘, 环比增加 1 艘据统计,5 年船龄的 4.7 万 DWT 成品油轮 7.4 万 DWT 巴拿马型油轮 10.5 万 DWT 阿芙拉型油轮 15.8 万 DWT 苏伊士型油轮以及 30 万 DWT VLCC 的估价分别为 2097 万美元 2539 万美元 2457 万美元 4419 万美元以及 5537 万美元, 环比分别上涨 0.06% 1.44% 0.42% 4.36% 以及 1.39% 虽然油轮价格有回光返照之势, 不过整体水平依然堪忧从最近成交的油轮 KORNATI (1999 年波兰建造,10 万 DWT) 来看, 该轮以 1000 万美元售出, 而其拆船价格可以达到 820 万美元油轮的租金在各条航线上环比普遍上涨, 带动油轮二手船市场中各船型价格一致提高值得注意的是 VLCC, 美国逐渐削减对于石油进口依赖的决策, 会对该船型价格有消极影响集装箱船

5 据统计,3 月份国际集装箱二手船共成交 24 艘, 环比增加 11 艘, 主要成交船型延续 2 月份态势, 依然以灵便型船为主, 箱位主要集中在 800TEU 至 1600TEU 之间 5 年船龄的巴拿马型船 (4500TEU) 估价为 2300 万美元 5 年船龄的次巴拿马型船 (2750TEU) 估价为 1500 万美元 10 年船龄的灵便型船 (1700TEU) 估价为 800 万美元, 环比均持平 3 月份新造船市场评述 3 月份新造船市场成交 94 艘新造船订单, 约 770 万 DWT, 环比提高 900 万 DWT 其中, 干散货新造船订单成交 19 艘, 环比减少 9 艘 ; 油轮新造船订单成交 4 艘, 环比减少 2 艘 ; 集装箱新造船订单成交 7 艘 ( 约 8.7 万 TEU), 环比持平油轮方面,31.5 万 ~32 万 DWT 超大型油轮订造价格约为 91 万美元, 环比下跌 0.68%;15.6 万 ~15.8 万 DWT 苏伊士型油轮订造价格约为 5594 万美元, 环比下跌 0.33% 其他船型造船价格环比基本持平散货船方面,17.6 万 ~18 万 DWT 海岬型散货船订造价格为万美元, 环比提高 0.82% 其他船型造船价格环比基本持平日本的造船市场正掀起一股 LNG 船潮流, 据悉, 日本两家著名造船厂, 三菱重工和 IMABARI 正在筹备成立一家名为 MI LNG COMPANY 的合资船厂来专门研究并建造 LNG 船北美也正尝试在能源方面的改革, 而页岩气成为了美国未来的能源趋势之一不过中国的造船行业似乎正面临另一番景象, 主营业务减少的现象普遍出现废钢船市场报告 ( ) 孟加拉国 : Ormond, 散货船, 载重吨,22,966 轻吨,1986 年日本造, 价格为 425 美元 / 轻吨, 总成交价为 976 万美元 Star Sigma, 散货船, 载重吨,20669 轻吨,1991 年日本造, 价格为 420 美元 / 轻吨, 总成交价为 868 万美元 Vanbloom, 散货船,36,850 载重吨,8414 轻吨,1983 年韩国造, 价格为 407 美元 / 轻吨, 总成交价为 342 万美元印度 : Jag Parwar, 油轮,29,999 载重吨,7320 轻吨,1988 年日本造, 价格为 433 美元 / 轻吨, 总成交为 317 万美元 Saudi Diriyah, 多用途船,42,600 载重吨,18665 轻吨,1983 年瑞士造, 价格为 460 美元 / 轻吨, 总成交价为 858 万美元 King Bright, 多用途船,20456 载重吨,8187 轻吨,1988 年德国造, 价格为 432 美元 / 轻吨, 总成交价为 354 万美元 King Faith, 滚装船,20,377 载重吨,8050 轻吨,1989 年德国造, 价格为 432 美元 / 轻吨, 总成交价为 348 万美元巴基斯坦 : Mayfair, 油轮, 载重吨,42703 轻吨,1995 年韩国造, 价格为 445 美元 / 轻吨, 总成交价为 1900 万美元土耳其 : Ulusoy-10, 滚装船,14484 载重吨,8692 轻吨,1979 年瑞士造, 价格为 315 美元 / 轻吨, 总成交价为 274 万美元 Sveti Stefan, 客滚船,3260 轻吨,1977 年挪威造, 价格为 322 美元 / 轻吨, 总成交价为 105 万美元

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全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54