证券代码 : 证券简称 : 招商轮船公告编号 :2016[054] 招商局能源运输股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任根据

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码 : 证券简称 : 招商轮船公告编号 :2016[054] 招商局能源运输股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任根据"

糊桐睦
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 招商轮船公告编号 :2016[054] 招商局能源运输股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任根据上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等相关法规和规范性文件的要求, 招商局能源运输股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会对公司 2016 年半度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额资金到位时间 2014 年度非公开发行股票募集资金 : 经中国证监会关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1662 号 ) 核准, 公司向招商局轮船股份有限公司非公开发行人民币普通股 (A 股 )578,536,303 股, 发行价格每股元, 募集资金总额 1,999,999, 元, 扣除发行费用 11,832, 元后, 募集资金净额为 1,988,167, 元 2015 年 7 月 29 日, 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 XYZH/2015SZA40056 号验资报告, 验证募集资金已全部到位 1

2 ( 二 ) 募集资金以前年度使用金额根据第四届董事会第十五次会议决议, 公司于 2015 年 9 月 29 日使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 854,876, 元 ( 详情请见公司 2015 年 8 月 15 日发布的招商轮船关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告, 公告编号 2015[049] 号 ) 截至 2015 年 12 月 31 日,2014 年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为 1,142,384, 元, 其中, 募集资金增加金额为 9,094, 元, 全部为募集资金理财产品及存款利息收入 ( 含银行手续费支出 ) ( 三 ) 募集资金报告期使用金额及期末余额本报告期没有使用募集资金截至 2016 年 6 月 30 日,2014 年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为 1,167,571, 元, 本报告期内募集资金增加金额为 25,186, 元, 全部为募集资金理财产品及存款利息收入 ( 含银行手续费支出 ) 二募集资金管理情况为规范公司募集资金管理, 保护投资者权益, 按照上市公司证券发行管理办法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等相关法律法规以及公司募集资金管理规定, 对募集资金采取了专户存储管理募集资金到账后, 公司严格按照相关规定存放管理及使用募集资金 2015 年 8 月 27 日, 公司与联合保荐机构招商证券股份有限公司长江证券承销保荐有限公司以及招商银行股份有限公司上海中山支行签订了募集资金专户存储三方监管协议 2

3 公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与募集资金专户存储三方协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责为了提高募集资金使用效率, 公司在不影响本次募集资金使用的情况下, 购买了保本型银行理财产品和进行了结构性存款公司募集资金购买银行理财产品和进行结构性存款详情见本报告第三部分内容截止 2016 年 6 月 30 日, 募集资金账户的存储情况如下 : 募集资金存储银行名称专用账号存储方式专户余额活期存款 571, 招商银行定期存款 167,000, 结构性存款 1,000,000, 合计 - - 1,167,571,

4 三募集资金的实际使用情况募集资金总额总额 :199, 净额 :198, 变更用途的募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额比例 - 已变更承诺投资项目购建油轮及散货船 ( 注 1) 项目, 含募集资金承部分变诺投资总额更 ( 如有 ) 截至期末调整后投资本年度投承诺投入总额入金额金额 (1) - 198, , 注 2 单位 : 人民币万元报告期投入募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 85, 截至期末累计投入金额 (2) 85, 截至期末累计投入截至期末项目达到预本年度金额与承诺投入金投入进度定可使用状实现的额的差额 (3)= (%)(4) 态日期效益 (2)-(1) =(2)/(1) 项目可是否达行性是到预计否发生效益重大变化注 2 注 3 注 3 注 3 注 3 否未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 注 3 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况注 2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用募集资金结余的金额及形成原因 116, ( 注 4) 募集资金其他使用情况不适用 4

5 注 1 经本公司第四届董事会第六次会议批准, 本公司全资子公司于 2014 年 9 月 29 日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司就建造 2 艘 31.9 万载重吨新型节能环保 VLCC 原油船 ( 下称节能环保型 VLCC ) 签署了造船协议书同日, 本公司全资子公司海宏轮船 ( 香港 ) 有限公司亦与大连船舶重工就续造 1 艘 31.9 万载重吨节能环保型 VLCC 签署了选择性协议书同日, 本公司全资子公司与独立第三方上海外高桥造船有限公司就建造 2 艘 31.8 万载重吨节能环保型 VLCC 签署了造船协议经公司第三届董事会第十六次会议批准, 本公司通过下属子公司于 2013 年 9 月 29 日在北京与独立第三方中国船舶工业贸易公司和中船澄西船舶修造有限公司就建造 2 艘 6.4 万载重吨节能环保散货船签署造船协议, 并就选择续造 4 艘 6.4 万载重吨节能环保散货船签署选择性协议书 2013 年 12 月 20 日, 本公司发布关于行使 4 艘散货船订单选择权的公告, 决定行使前述 4 艘 6.4 万载重吨散货船订单的选择权注 2 由于境外美元借款利率较低, 考虑到人民币存款利息收入大于美元借款的利息支出, 为确保股东利益价值最大化, 本公司 2014 年度非公开发行募集资金的使用沿用 IPO 募集资金的使用方式, 即 : 本公司境外单船公司先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资金投资项目, 在履行必要的批准程序后从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金, 该等被置换出的募集资金视同已经投入前次募集资金投资项目截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司已累计使用境外美元借款及自有美元外汇投入新建船舶项目金额为 2,430,675, 元, 其中 :2013 年投入 111,275, 元,2014 年投入 543,407, 元,2015 年投入 795,982, 元,2016 年 1-6 月投入 980,009, 元截至本报告批准报出日止, 本公司已累计使用境外美元借款及自有美元外汇投入新建船舶 5

6 项目金额为 2,498,933, 元, 其中 : 2016 年 7 月至本报告批准报出日累计投入 68,258, 元上述已投入的新建船舶项目资金中, 已经本公司董事会批准将募集资金置换为自有资金的金额为 854,876, 元 ( 含募集资金本金和利息收入 ), 截至 2016 年 6 月 30 日止已经置换为自有资金的募集资金金额为 854,876, 元, 具体董事会批准的相关情况以及置换情况如下 : 单位 : 人民币万元序号批准日期金额批准情况第四届董事会第十五次会议通过了关于以募集资金置换预先投入募集 /8/13 85, 资金投资项目的自有资金的议案, 将对应的 8.55 亿元募集资金置换为自有资金序号置换日期金额备注 /9/29 85, 转入银行 : 招商银行上海分行中山支行转入账户 : 注 3 截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司新建的 5 艘油轮和 6 艘散货船中, 油轮凯恒已于 2016 年 5 月 19 日完工并投入运营, 累计产生经济效益 459 万元人民币, 其他 4 艘按合同进度尚在建造中 ; 散货船明勇和明进已分别于 2015 年 8 月 3 日 2015 年 11 月 25 日完工交付投入运营, 累计产生经济效益为 -1,369 万元人民币, 剩余 4 艘散货船按合同进度尚在建造中注 4 本公司闲置募集资金使用情况如下: 本着股东利益最大化原则, 为提高募集资金使用效率, 经本公司 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年度股东大会决议, 批准公司自第四届董事会第二十一次会议决议之日起 12 个月内继续购买理财产品, 并授权总经理谢春林先生或副总经理兼财务总监刘威武先生签署相关协议, 授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 20 亿元人民币 2016 年上半年, 本公司使用闲置募集资金进行结构性存款的具体购买情况见下表 : 6

7 单位 : 人民币元银行委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期预计收益实际获得收益招商银行结构性存款 1,142,373,000 30/9/15 31/3/16 17,943, ,943, ,000,000,000 31/3/16 30/6/16 6,606, ,606, ,000,000,000 30/6/16 30/9/16 6,830, 四募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情形五募集资金使用及披露中存在的问题或说明公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理办法管理募集资金, 公司募集资金使用和管理合法有效公司严格履行信息披露义务, 坚持真实准确完整及时的披露募集资金管理使用情况, 不存在募集资金管理和披露违规的行为特此公告招商局能源运输股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日 7

交易所上市公司募集资金管理规定的相关规定,2015 年 8 月 27 日, 公司已与保荐机构招商银行股份有限公司上海中山支行签订了募集资金专户存储三方监管协议上述协议与募集资金专户存储三方协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责协议签订后, 公司严格

交易所上市公司募集资金管理规定的相关规定,2015 年 8 月 27 日, 公司已与保荐机构招商银行股份有限公司上海中山支行签订了募集资金专户存储三方监管协议上述协议与募集资金专户存储三方协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责协议签订后, 公司严格招商证券股份有限公司长江证券承销保荐有限公司关于招商局能源运输股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告招商证券股份有限公司长江证券承销保荐有限公司 ( 以下合称保荐机构 ) 作为招商局能源运输股份有限公司 ( 以下简称招商轮船或公司 )2014 年度非公开发行股票的联合保荐机构, 根据上市公司证券发行管理办法上海证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第