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吕叶
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2017 年 3 月刊共 8 页散货船东成立中国灵便型散货联盟 Bob Rust 北京报道 2017 年 3 月 24 日第 4 页中国租赁集团在集装箱船交易市场上投资数十亿美元导弹危机促使中石化把 ULCC 订单转到国内四家船东联手合作, 但不会组建联营池中国四大灵便型散货船东将通过新联盟携手合作新联盟, 即中国灵便型散货联盟 (CHBA) 的商业工作仍待定, 其船队亟待成形

(China Merchants Group) 麾下的上海长航国际海运外, 其他的都是私人公司这四家公司在上海浦东新区运营其干散货船队船东在近期才开始合作, 目前尚未出台商业方案, 了解此事的消息人士认为, 船东进行合作源于上海长航国际海运和上海长宏航运之间的密切关系但消息人士告诉贸易风, 船东只是开展合作, 不是整合或组建联营池据说, 这一非排他性的安排是本着互利共赢的精神,

据标准参考消息称, 新联盟的成员大约有 25 艘灵便型船, 几乎所有的船都是现代型船, 有些船由这些公司自己建造上海长航国际海运拥有 11 艘船, 规模在 32,000 dwt 至 38,000 dwt 之间, 枫叶海运拥有八艘船, 规模在 22,000 dwt 至 35,000 dwt 之间, 都在台州枫叶船业有限公司建造 ; 嘉荣航运有六艘 38,000 dwt 船,

1 2017 年 3 月刊共 8 页散货船东成立中国灵便型散货联盟 Bob Rust 北京报道 2017 年 3 月 24 日第 4 页中国租赁集团在集装箱船交易市场上投资数十亿美元导弹危机促使中石化把 ULCC 订单转到国内四家船东联手合作, 但不会组建联营池中国四大灵便型散货船东将通过新联盟携手合作新联盟, 即中国灵便型散货联盟 (CHBA) 的商业工作仍待定, 其船队亟待成形上海海运业人士表示, 下周将披露该联盟的相关消息据说, 加入这家联盟的船东是中外运长航 (Sinotrans CSC) 旗下上海长航国际海运有限公司 ( 以下简称上海长航国际海运 ) 上海长宏航运有限公司 ( 以下简称上海长宏航运 ) 和总部位于大连的两家公司, 即嘉荣航运有限公司 ( 又名泰嘉船务, 以下简称嘉荣航运 ) 及枫叶海运有限公司 ( 以下简称枫叶海运 ) 除了中国招商局集团 (China Merchants Group) 麾下的上海长航国际海运外, 其他的都是私人公司这四家公司在上海浦东新区运营其干散货船队船东在近期才开始合作, 目前尚未出台商业方案, 了解此事的消息人士认为, 船东进行合作源于上海长航国际海运和上海长宏航运之间的密切关系但消息人士告诉贸易风, 船东只是开展合作, 不是整合或组建联营池据说, 这一非排他性的安排是本着互利共赢的精神, 共享知识和管理风险目前还不清楚是否会涉及到四家公司所有的灵便型船中国灵便型散货联盟的多数船东拥有包括超级极限型的各类船贸易风获悉, 这家联盟只涉及 40,000 dwt 以下的船中国船东在灵便型干散货船领域拥有的船舶数量还不算很多, 就连中远海运 (China Cosco Shipping) 也只有几十艘这种类型的船, 其中还包括了悬挂中国国旗的船和特种船 ( 如木材船 ) 据标准参考消息称, 新联盟的成员大约有 25 艘灵便型船, 几乎所有的船都是现代型船, 有些船由这些公司自己建造上海长航国际海运拥有 11 艘船, 规模在 32,000 dwt 至 38,000 dwt 之间, 枫叶海运拥有八艘船, 规模在 22,000 dwt 至 35,000 dwt 之间, 都在台州枫叶船业有限公司建造 ; 嘉荣航运有六艘 38,000 dwt 船, 在山海关船舶重工有限责任公司建造, 该公司还将接收四艘姊妹船和两艘老龄小型灵便型船上海长宏航运虽不为外界熟知, 但该公司与设于舟山的长宏国际船舶修造有限公司有关联一些人认为, 上海长宏航运和上海长航国际海运招商局工业集团获得 SunStone 的探险邮轮订单中交把海岬型船转换为重吊船江苏轮船认为老龄巴拿马型船有利可图大统海运试售一艘超灵便型船有着密切的商业往来, 在中外运长航麾下长航凤凰重组时期, 上海长宏航运与上海长航国际海运进行过合作

中国租赁集团在集装箱船交易市场上投资数十亿美元 Ian Lewis 伦敦报道 2017 年 3 月 17 日第 24 页 ( 以下简称交银金融租赁 ) 出售八艘 8,400-teu 集装箱船, 有 5 年光船租约这是马士基从德国资产投资管理公司 MPC Capital 购买八艘船后达成的协议船舶经纪商 BRS 表示, 过去 5 年, 中国五大租赁商, 即工银租赁民生金融租赁交银金融租赁

2 中国租赁集团在集装箱船交易市场上投资数十亿美元 Ian Lewis 伦敦报道 2017 年 3 月 17 日第 24 页 ( 以下简称交银金融租赁 ) 出售八艘 8,400-teu 集装箱船, 有 5 年光船租约这是马士基从德国资产投资管理公司 MPC Capital 购买八艘船后达成的协议船舶经纪商 BRS 表示, 过去 5 年, 中国五大租赁商, 即工银租赁民生金融租赁交银金融租赁招银金融租赁和国银金融租赁的市场份额估计增长了六倍 BRS 表示, 每家租赁公司的支出将达到数十亿美元但 BRS 补充说 : 流入海运和集装箱航运市场的大量资金可以说是一把双刃剑法国船舶经纪商 Barry Rogliano Salles 认为, 中国商家在集装箱船市场上日益增强的影响力是一把双刃剑船舶经纪商 (BRS) 估计, 中国租赁公司在海运市场上的投资高达 250 亿美元, 大半部分资金集中在集装箱船领域这家设于巴黎的经纪商在海运行业年度审查中表示, 资金源源不断地流入, 使处境窘迫的班轮运营商能够更新其船队, 但市场已饱受运能过剩之苦 BRS 说, 五大中国租赁公司于 2016 年在集装箱船市场上达成 34 项售后回租协议约有 24 艘船是超巴拿马型船, 规模在 5,700-teu 至 13,900-teu 之间到目前为止, 中国租赁公司最热忱的合作伙伴当属法国集装箱船运营商达飞轮船 (CMA CGM) 这家设于马赛的运营商去年参与了两次交易, 包括约 22 艘船的售后回租协议第一项协议是向招银金融租赁有限公司 ( 以下简称招银金融租赁 ) 和中民投融资租赁集团 ( 以下简称中民投融资租赁 ) 出售 11 艘船, 船的规模在 9,000 teu 到 10,700 teu 之间, 附有 7 年光船回租及购买权随后, 达飞轮船向招银金融租赁和民生金融租赁 (Mingsheng FL) 出售了 11 艘小型船, 船的规模在 1,691 teu 到 5,782 teu 之间此项交易也有 7 年光船回租及购买权马士基与交银金融租赁达成协议另外一项协议是马士基航运公司向交银金融租赁有限责任公司一方面, 中国融资业务使班轮公司能够更新船队租赁公司通过提供非常灵活的融资套餐迅速积极地回应班轮运营商的需求但另一方面,BRS 则表示 : 问题的另一面是大量资金注入已经饱受运能过剩困扰的市场据该经纪商介绍, 去年出售了 235 艘集装箱船但比 2015 年低 23%, 当年出售了 305 艘船, 创下历史最高记录去年,10,000 teu 以上船舶出售量大幅增加, 出售了 27 艘超过 10,000 teu 的船, 销售量比前一年同期增长 27% 去年这个领域的发展最为强劲, 并将在未来两年持续保持较强的发展势头, 有 91 艘船将于 2017 年交付,2018 年则有 66 艘船交付规模在 8,400 teu 至 10,000 teu 船的出售量颇高, 部分原因是售后回租交易 BRS 强调, 除了中国租赁公司, 几家传统投资商, 如 Zodiac Maritime MC-Seamax 和 Dynacom 以有吸引力的价格在这个领域收购船舶 BRS 指出, 去年在巴拿马型船领域, 买家几乎信心全失, 出售的 79 艘船中只有 22 艘船继续运营 BRS 着重指出, 英勇的买家纽约上市公司西斯潘收购了四艘前韩进的巴拿马型船, 但没有令自己承受巨大的财务风险去年一共出售了 40 艘规模在 2,000-teu 至 3,800-teu 船,2015 年出售了 83 艘然而,BRS 对这类船的前景持乐观态度总体而言, 集装箱船队在 2016 年的运能增长了 1.5% 与去年同期相比减少了 60 艘, 从 5,172 降至 5,112 中船重工为其租赁公司组建团队 Bob Rust 北京报道 2017 年 3 月 17 日第 9 页造船集团为成立的租赁公司提供资金招兵买马中国船舶重工集团公司 ( 简称中船重工,CSIC)--- 造船央企北方集团较晚进入日益拥挤的金融租赁领域中船重工财力雄厚, 愿意参与第三方租赁融资的竞争, 投资海运和其它领域, 中船重工的新租赁公司仍在组建团队, 尚未做好交易准备然而观察人士认为, 中船重工已为自家船厂达成一项交易根据香港公司的记录, 新的融资租赁公司在去年正式成立但贸易风获悉, 这家公司只是在最近才正式开始招聘该公司正在招兵买马, 特别是从发展成熟的竞争对手公司招聘经验丰富的海运专业人士担任各个级别的职位中船重工租赁公司的直接竞争对手是南方集团, 即中国船舶工业集团公司 ( 以下简称中船集团 ) 据悉, 曾负责中船租赁 (CSSC Leasing) 风险管理的赵申 ( Zhao Shen) 先生负责中船重工租赁的招聘工作金融业消息人士表示, 中船重工一直希望成立这家租赁公司, 但对公司的成立时机表示怀疑这个项目可能赶不上融资租赁的浪潮 ( 下接第 3 页 )

( 上接第 2 页 ) 据说中船重工租赁公司强调, 将专注于设备和房地产以及海运领域, 但一些竞争对手认为, 该公司将优先融资自己集团的新造船, 这是中船租赁和招商租赁 (CMGFL) 融资机构的通常做法一位金融租赁观察家预计, 第三方业务最多占中船重工租赁业务的 30% 左右同时有迹象表明, 中船租赁不满足于只扮演内部融资商的角色到目前为止, 中船租赁仅为中船旗下船厂的新船进行内部融资,

5% 算上最新收购的两艘船, 该公司拥有约 50 艘集装箱船, 此前公司以 620 万美元收购了 2,496-teu Ulysses( 更名为 SITC Makassar, 2006 年建成 ) 上个月, 海丰国际购买了三艘 2,526-teu 船, 即 Wehr Warnow, Wehr Trave 和 Wehr Bille( 均建于 2002 年 ), 每艘船的价格约为 390 万美元

3 ( 上接第 2 页 ) 据说中船重工租赁公司强调, 将专注于设备和房地产以及海运领域, 但一些竞争对手认为, 该公司将优先融资自己集团的新造船, 这是中船租赁和招商租赁 (CMGFL) 融资机构的通常做法一位金融租赁观察家预计, 第三方业务最多占中船重工租赁业务的 30% 左右同时有迹象表明, 中船租赁不满足于只扮演内部融资商的角色到目前为止, 中船租赁仅为中船旗下船厂的新船进行内部融资, 但银行业消息人士表示, 现在中船租赁表示有兴趣与外国船东合作, 参与和中船手持订单无关的二手售后回租交易海丰国际收购 Soundview 旗下两艘船 Ian Lewis 伦敦报道 2017 年 3 月 17 日第 24 页根据 Alphaliner 的统计数据, 以运力计, 海丰国际在班轮企业中排名第 21 位, 船队总运力达到 94,444 teu, 占集装箱船队总量的 0.5% 算上最新收购的两艘船, 该公司拥有约 50 艘集装箱船, 此前公司以 620 万美元收购了 2,496-teu Ulysses( 更名为 SITC Makassar, 2006 年建成 ) 上个月, 海丰国际购买了三艘 2,526-teu 船, 即 Wehr Warnow, Wehr Trave 和 Wehr Bille( 均建于 2002 年 ), 每艘船的价格约为 390 万美元海丰国际继续从二手市场上购买前德国船东的支线集装箱船经纪商表示, 该中国亚洲区内运营商购买了 2,474-teu Kanaga Island 和 Elba Island( 均建于 2005 年 ), 总价为 1,280 万美元今年到目前为止, 这家雄心勃勃的中国船东已经购买了六艘支线船杨现祥 (Yang Xianxiang) 领导的海丰国际将在其扩展的亚洲区服务网络中内部署这些船, 该公司在亚洲网络有约 74 艘船, 规模在 698 teu 到 2,741 teu 之间, 经营往来中国的航线海丰国际在 1992 年购买了第一艘集装箱船, 在过去两年中扩大了自己的船队规模海丰国际在二手船价格上涨前购买船然而 Kanaga Island 和 Elba Island 的交易对卖家 Soundview Maritime 在支线船领域的长期战略提出了疑问 Soundview 由美国私募股权公司 Littlejohn&Co 和北方航运基金支持, 于 2014 年 7 月收购了这两艘船, 每艘船的价格约为 1,300 万美元自那时起, 船舶市场价格一路走低据信, 此系列姊妹船的最近一次交易是 Borealis Maritime 公司于去年年初购买的 2,524-teu Bomar Resolve(2005 年建成 ), 价格在 800 万美元左右 Soundview 在 2011 年进入集装箱船市场, 收购了四艘船, 规模在 1,100-teu 至 2,700-teu 之间, 该公司曾宣布打算购买多达 25 艘船出售 Kanaga Island 和 Elba Island 后,Soundview 只剩下九艘船, 规模在 1,100 teu 到 2,800 teu 之间导弹危机促使中石化把 ULCC 订单转到国内 Bob Rust 北京报道 2017 年 3 月 10 日第 3 页中石化在两个码头试运超巨型油轮, 其它码头泊位待升级, 原本计划在韩国船厂签署的 ULCC 订单转到国内中石化正在测试现有的两个能够靠泊超巨型油轮 (ULCC) 的深水码头, 并计划把更多的码头泊位升级, 为部署大型油轮新船做准备市场上几乎找不到这种类型的油轮, 贸易风获悉, 中石化准备签署协议,Hellespont Shipping 在近 20 年前签署过类似订单经纪人和造船业的消息人士告诉贸易风, 中石化曾与韩国造船厂商谈过一段时间, 但是本周商谈中断, 韩国部署美国的导弹防御系统导致中韩两国政治局势紧张, 中石化将把订单转到国内的国有造船厂据悉, 韩国船厂愿意提供比国内可能接获订单的船厂大连船舶重工 (Dalian Shipyard Industry Corp ) 和上海外高桥 (Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding ) 更具吸引力的价格一位了解 ULCC 领域的欧洲船舶消息人士对这份订单表示怀疑, 除非中国石化能够获得大量货物支持他说 : 有史以来, 船东建造特殊船舶最后多以悲剧告终中国向来为确保进口战略原材料进行投资, 即便如此, 投资进口战略物资也需要船东该消息人士说 : 规模效益是有的如果有人打算建造 ULCC, 他们需要获得源源不断的大量货物但是除非能够获得长期租船合同, 否则船东不愿建造这类船中石化及其子公司联合石化传统上不是船东, 也不签长期租约, 但他们的政策可能有所变化 ( 下接第 4 页 )

( 上接第 3 页 ) 最近, 令观察人士感到吃惊的是, 一位匿名香港买家收购了 300,000-dwt VLCC 新船 Gener8 Nestor( 将于 2017 年交付 ), 这艘船和联合石化签有 5 年租约欧洲海运 (Euronav) 旗下 441,600 - dwt TI Europe( 原名 Hellespont Tara,2003 年建成 ) 刚刚进行了试航,

4 ( 上接第 3 页 ) 最近, 令观察人士感到吃惊的是, 一位匿名香港买家收购了 300,000-dwt VLCC 新船 Gener8 Nestor( 将于 2017 年交付 ), 这艘船和联合石化签有 5 年租约欧洲海运 (Euronav) 旗下 441,600 - dwt TI Europe( 原名 Hellespont Tara,2003 年建成 ) 刚刚进行了试航, 在圣诞节前完成在迪拜储存货物的任务, 目前这艘船在中国宁波舟山港区大榭港实华 2 号码头和大连的一家石油码头卸货后驶往新加坡大连的炼油厂刚在去年夏天获得 ULCC 的许可证去年夏天, 中石化续签租约, 继续租用 TI Europe 一年当船靠泊舟山大榭实华原油码头时, 当地委员会的代表团参观了船中国石化是中国最大的石油化工企业中石化的石油炼制能力位居世界前列, 其贸易部门联合石化是全球最大的油轮承租商贸易风获悉, 中石化尚未开始对拟订造的 ULCC 的资金事宜展开商讨中国船舶融资消息人士说, 基于特大矿品船的模式和长期货物运输承诺, 会获得资金问题是石油污染风险, 直到现在, 中国租赁公司才开始融资 VLCC 工银租赁和中石化自己的租赁子公司太平石化金融租赁是最有可能参与融资的金融商他们还没有对订单事宜进行讨论 TI Europe 和 International Seaways 旗下姊妹船 441,600 - dwt Overseas Laura Lynn( 两艘船的原名是 Hellespont Fairfax 及 TI Oceania,2003 年建成 ) 是唯一两艘未转换成浮动存储船的 ULCC 有多至三家中国炼油厂准备接收 ULCC, 除非中国石化之前没有公布订单计划很大, 否则三家炼油厂显得过多中石化与合作伙伴在四家炼油基地合作扩大炼油产能,ULCC 的目的地可能是广东南部的湛江, 宁波和上海同时, 中石化和中远海运的联系越来越紧密, 中石化聘请了前海运高管担任其管理职位重组后的中远海运的两名原知深领导履新中石化, 中远海运徐立荣等高层领导与中石化高层管理人员举行一系列会议近期, 原中远总经理李云鹏赴中石化出任党组副书记副总经理招商局工业集团获得 SunStone 的探险邮轮订单 Eric Martin 斯坦福报道 2017 年 3 月 24 日第 13 页和 SunStone 的船不一样, 小型船将服务于不同的市场板块贸易风曾在 2012 年报道,SunStone 公司将在一家欧洲造船厂订造多达八艘冰级邮轮 Lund 说, 当时诸多原因致使公司未能达成交易, 主要是价格因素 Lund 拒绝透露合同价值船东订造探险邮轮, 旨在应对该领域的发展满足船舶更新需求 SunStone 公司首席执行官 Niels-Erik Lund 表示, 在中国招商局工业集团订造四艘邮轮, 公司找到了船舶承租商总部位于迈阿密的 SunStone Ship 在未来几周内一旦确认订单, 便披露租船商的名字贸易风上周报道,SunStone Ship 公司与中国招商局工业集团签署了一份架构协议, 建造一系列邮轮, 船可容纳 160 至 200 名乘客, 第一艘船舶将于 2019 年 8 月交付 Lund 表示, 目前 Sunstone 公司旗下船队共有 10 艘小型邮轮出租给邮轮公司, 此次订造新船是为了替换老龄船满足市场上对可容纳 80 至 250 名乘客探险邮轮的需求他估计, 全球船队中这个规模的探险邮轮有 37 艘, 平均船龄是 28 岁他说 : 这 37 艘船需在未来 10 到 15 年内被替换, 除此之外, 市场在不断扩大所以这不仅仅是替换船的问题, 也是增加运力的问题虽然业内专家对小型邮轮订单表示担忧, 但 Lund 表示, 这些船嘉年华邮轮公司近日在中国首次订造邮轮,SunStone 订造的邮轮也是在国内建造的首批邮轮与嘉年华邮轮公司的订单一样, 经验丰富的欧洲公司也将参与协助中国招商局工业集团的邮轮建造工作挪威的乌斯坦设计及解决方案公司为这批探险邮船负责提供设计和设备组合, 并监督船舶建造新船将采用乌斯坦 (Ulstein) 标志性的 X- 弓形设计, 在船舶运行时减少汹涌的海面对船产生的影响招商局工业集团还聘请了芬兰公司 Makinen 负责建造内部空间该公司将在招商局工业集团设立一家客舱装配工厂和内部车间 Lund 说,SunStone 公司决定使船符合国际海上生命安全公约安全返港的标准规定, 尽管这个规模的船没有此项要求这些船将符合极地水域船舶航行安全规则 PC 6 的相关规定, 船将配备船舶零航速减摇鳍装置 Lund 说 : 我们真的在尽力为乘客建造舒适的探险船我们相信, 对于乘客来说这些船的规模和功能是最理想的, 将是最具探险风格的船

中交把海岬型船转换为重吊船 Bob Rust 北京报道 2017 年 3 月 3 日第 13 页船预计在 6 月交付, 熟悉中交集团的消息人士说, 这艘船没有签署租约, 但是打算用于第三方并运输专有货物目前, 五家中国国有公司在该领域均有大量投资其中两家公司, 即设于上海的香港上市公司上海振华船运和国有中交国际航运公司隶属于同一集团, 但两家公司互相竞争

5 中交把海岬型船转换为重吊船 Bob Rust 北京报道 2017 年 3 月 3 日第 13 页船预计在 6 月交付, 熟悉中交集团的消息人士说, 这艘船没有签署租约, 但是打算用于第三方并运输专有货物目前, 五家中国国有公司在该领域均有大量投资其中两家公司, 即设于上海的香港上市公司上海振华船运和国有中交国际航运公司隶属于同一集团, 但两家公司互相竞争母公司中国交建集团控制上市公司上海振华港口机械 (ZPMC), 上海振华为其子公司中国交建和上海振华港口机械拥有不同的专有货物基地, 但日益竞投相同回程熟悉两家公司的消息人士表示, 两家公司将来理所当然会合并, 但到目前为止, 还没有在运营层面上讨论合并一事中国交建悄然把一艘前 EST 散货船转换为半潜式重吊船中国国有企业纷纷涌入面临挑战的大型项目市场, 中交国际航运有限公司 (CCCC INTERNATIONAL SHIPPING, 以下简称中交国际 ) 在这个时候转换 171,500-dwt SA Altius( 更名为 Innovation Way, 建于 2001 年 ), 有助于增强该公司在半潜式重吊船领域的影响力习近平总书记提出一带一路重大倡议, 中交国际的母公司中交集团是最大的基础设施建设公司该公司曾参与在南中国海岛礁的建岛项目据报道, 去年 5 月, 中交国际 (CCCC International Shipping) 以 775 万美元收购了前希腊船舶管理公司 Enterprises Shipping & Trading 麾下海岬型船, 收购价比当时的拆解价格高出 200 万美元买家对船舶的安排保密, 但一位官员向贸易风证实, 凭借其丰富的半潜式重吊船建造经验, 黄埔文冲船舶获得了这个项目一位参考消息人士称, 转换工作在现代重工 (Hyundai Heavy Industries,HHI) 进行, 但是船舶定位数据及中国交建集团的消息人士否定了这个说法这艘船将是全球最大的重吊船消息人士表示, 重新建造这艘船后, 该船的载重为 60,000 dwt, 船马达 22,900-hp 中国交建控制一支大型挖泥船队, 但在过去几乎未涉足过重吊领域, 其船队经常和上海振华港口机械的船队合在一起但中国交建一直从该集团的北京总部分开运营其 21,200-dwt Wish Way( 建于 2010 年 ) 和 31,200-dwt Development Way( 船的原名为 Clean River, 建于 1983 年, 在 2009 年转换 ) 中国交建在国内外参与大型国家资助项目, 尤其是交通运输基础设施项目在一带一路倡议下获国家开发银行 (China Development Bank) 和中国进出口银行 (Export Import Bank of China,CExim) 支持, 这些项目包括桥梁人造岛屿海底隧道港口机场和公路项目中国交建的业务重点不同于竞争对手和子公司上海振华港口机械 (ZPMC), 后者拥有一支较大型的半潜式及常规重吊船队, 最初该公司收购船队是为了向全球提供集装箱起重机中国交建的消息人士说, 他们把设于广州的中远海运特种运输股份有限公司 (Cosco Shipping Specialized Carriers, 以下简称中远海特 )( 即前中远航运 ) 更多地视为一位合作伙伴, 而不是竞争对手, 而且经常从该公司租船完成任务在全球市场上, 中远海特为第三方大型项目提供服务第四家小型国有企业, 即广州打捞局也经常与中远合作, 并订造了两艘小型新船贸易风在 11 月报道, 山东海运股份有限公司旗下山东双船起重有限公司 (STM) 订造了一系列船, 在全球范围内卸载钻井平台中船防务获哈夫尼亚的两艘 LR1 油轮订单 Irene Ang 新加坡报道 2017 年 3 月 24 日第 4 页据悉, 中船集团与这家丹麦公司签署光船租赁合约每艘新船的造价据说为 3,700 万美元, 经纪商认为价格合理业内人士表示, 从去年秋季以来, 哈夫尼亚油轮公司一直在与中船海洋与防务装备股份有限公司 ( 以下简称中船防务 ) 商谈订造新船, 在中船租赁的协助下双方达成此项交易中方能提供资金据说, 丹麦船东哈夫尼亚油轮公司在中船防务订造新船消息人士表示, 迈克尔斯科夫 (Mikael Skov) 领导的公司在前广州广船国际股份有限公司订造两艘 LR1 油轮, 安排在 2018 年底和 2019 年初交付目前尚不清楚这项协议是否包括备选订单贸易风获悉, 哈夫尼亚正在与中船租赁, 即中国船舶工业集团公司 ( 以下简称中船集团 ) 的租赁部门就这些 76,000-dwt 船进行合作一位经纪人说 : 哈夫尼亚与中船租赁再次合作, 证明了中国公司能为海运业提供资金他补充说 : 如今欧洲的融资越来越难, 而且价格越来越高哈夫尼亚曾与中船防务有过合作, 此前, 该公司在中船防务订造过 16 艘中程油轮哈夫尼亚公司已经接收了其中 15 艘船, 剩下一艘船在 5 月交付, 船将被命名为 Hafnia Mikala 哈夫尼亚在奥斯陆 OTC 市场挂牌, 这家公司运营自家的 30 多艘油轮, 其中六艘是 LR1 哈夫尼亚还租用了五艘船

江苏轮船认为老龄巴拿马型船有利可图 Bob Rust 北京报道 2017 年 3 月 24 日第 7 页以 850 万美元出售去年 9 月, 江苏轮船从印度公司墨卡托购买了这艘船 ( 船名为 Garv Prem), 价格仅为 400 万美元墨卡托在 2007 年 4 月斥资 5,575 万美元从挪威船东 Arne Blystad 处购入这艘船在经纪商的报道中提到,

6 江苏轮船认为老龄巴拿马型船有利可图 Bob Rust 北京报道 2017 年 3 月 24 日第 7 页以 850 万美元出售去年 9 月, 江苏轮船从印度公司墨卡托购买了这艘船 ( 船名为 Garv Prem), 价格仅为 400 万美元墨卡托在 2007 年 4 月斥资 5,575 万美元从挪威船东 Arne Blystad 处购入这艘船在经纪商的报道中提到, 江苏华西远洋船舶管理公司出售 Grand Legend, 该公司是江苏轮船首席执行官及其合作伙伴江苏华西集团合办的技术管理合资企业两家公司均位于华西村附近的张家港闻名全国的华西村有 72 层高的摩天大楼和镀金牛雕中国船东为开展国际贸易在国内市场寻找合作伙伴以低价收购并升级老龄船江苏轮船股份有限公司 ( 以下简称江苏轮船 ) 出售了一艘 11 年船龄的巴拿马型散货船, 该船在中国建造, 江苏轮船在 6 个月前在拍卖市场买入这艘船, 此次出售的价格是当时买船价格的两倍该公司还在装配一艘 16 年船龄的巴拿马型船, 这是公司购买的第四艘船, 价格接近拆解价, 江苏轮船将为其国内的合作伙伴宁波春泰航运有限公司管理这艘船经纪人表示, 江苏轮船以 850 万美元的价格将沪东中华建造的 74,000-dwt Grand Legend( 建于 2006 年 ) 出售给了一位匿名的第三方商家有些参考资料显示, 这艘船闲置, 但贸易风获悉, 买家在买船时这艘船是闲置的, 但目前船正在运营江苏轮船和最近成立的宁波春泰航运公司进行合作, 从 2016 年 1 月开始参与了一系列交易, 该公司从国际市场上收购老龄船, 用于国内贸易但贸易风获悉,Grand Legend 的情况不同了解此次交易的消息人士表示, 江苏轮船没有采取行动把船引进国内市场并更换为中国旗帜, 如果更换旗帜, 需要付大笔税款, 因此船仍将悬挂外国旗这艘买入的船悬挂巴拿马旗, 该船已经通过了船舶安检, 公司把船从美国船级社改为中国船级社, 随后江苏轮船要求在长兴船厂进行检查, 并在上周五索取报价该船在市场上炙手可热, 在当天江苏轮船在新加坡运营船队开展国际贸易, 船的规模从大灵便型散货船到卡萨姆型船不等, 船龄都不满 6 年,Grand Legend 对于该公司来说太老但是对于华西管理的另一个部门来说这艘船太年轻, 该部门负责在国内为宁波春泰航运管理巴拿马型船自去年年初以来, 宁波春泰航运以拆解价收购船, 得以迅速发展, 并在江苏轮船的监督下进行维修工作经纪报告显示, 宁波春泰航运收购的三艘日本建造的老龄巴拿马型船出现在江苏华西名下贸易风获悉, 这三艘船需要大量工作, 另外还有一艘中国建造的船去年年底以拆解价出售经纪商评论说, 宁波春泰航运计划收购的船主要用于仍在蓬勃发展的沿海贸易通常中国国内买家寻求的是 18 年船龄的超灵便型船和巴拿马型船, 而不是现代型船宁波春泰航运于 2016 年 1 月以 290 万美元的价格购买了 Paragon 麾下 Hashihama 建造的 74,000-dwt Calm Seas( 更名为 Xin Yuan Xiang, 建于 1999 年 ), 随后在 3 月购买了 Allseas 旗下佐世保建造的 74,200-dwt Washington Trader( 更名为 Xin Yuan Chun, 建于 2000 年 ), 价格为 275 万美元, 公司还在 10 月以 350 万美元的价格购买了大岛造船建造的 73,900-dwt Genco Leader( 更名为 Xin Yuan He, 建于 1999 年 ) 据报道, 江苏轮船在去年 9 月从意大利船东处收购了一艘中国建造的巴拿马型船, 即 74,700-dwt Primrose( 建于 2001 年 ), 该船继续运营, 这艘船原本在上海原样拆解出售, 价格为 320 万美元参考资料显示, 该船尚未交付, 但贸易风获悉, 这艘船将进入宁波春泰航运的船队鸿宝租用 Dr.Peters 旗下两艘 VLCC Dale Wainwright TW 官网报道 2017 年 3 月 13 日香港上市的船东在大型油轮领域的影响力得到增强克拉克森的数据显示, 鸿宝资源有限公司 ( 以下简称鸿宝资源 ) 租用了 Dr Peters 旗下两艘 VLCC, 租期两年据说, 鸿宝资源租用的是 299,000-dwt DS Commodore 和 DS Tine( 均建于 2000 年 ), 日租金为 22,000 美元最近, 这两艘油轮由约翰弗雷德里克森麾下 Frontline 公司还给 Dr Peters, 此前, 两艘船在运营期间的名字是 Front Commodore 和 Front Tina 如果两年租船合同得到证实, 这便是鸿宝资源于 2016 年达成收购协议后, 在 VLCC 领域进行的又一项投资去年 3 月, 鸿宝资源斥资 3,840 万美元购买了 298,412 - dwt Famenne( 建于 2001 年 ) 这艘更名为 Sea Horizon 的油轮后来租给 Glencore 麾下 ST Shipping, 租期两年, 日租金 40,000 美元, 总计 2,800 万美元 10 月, 鸿宝资源获得了第三艘 VLCC, 该公司以 2,370 万美元收购了 DHT Holdings 旗下 309,300-dwt DHT Chris( 建于 2001 年 ) 去年年底, 鸿宝资源增强其在 VLCC 领域的影响力后, 业绩增长 75%, 营业收益达到 8,090 万港元 ( 合 104 万美元 ) 鸿宝资源表示, 集团净利润比 2015 年的 2,400 万港元有所增长, 达到 7,030 万港元, 其两艘 VLCC 功不可没, 该集团的营收则增加了一倍多, 达到亿港元鸿宝资源说 : 公司的营收和营业利润显着增长, 这归功于 VLCC 在 3 月创造的额外浮动存储服务收入公司预计,VLCC 船队规模扩大, 来年浮式存储服务合同收入会继续增加

中国民营炼油企业争取直接进口更多原油 Bob Rust 北京报道 2017 年 3 月 17 日第 8 页山东东明石化的老板张留成表示, 其原油收购及租赁联盟争取和国内大型石油公司一样, 直接进口更多原油被称为茶壶 (teapot) 的中国独立炼油商联盟在 2016 年 4 月投入运作, 每个月曾至少租用一艘 VLCC, 今年却一艘 VLCC 也没租

7 中国民营炼油企业争取直接进口更多原油 Bob Rust 北京报道 2017 年 3 月 17 日第 8 页山东东明石化的老板张留成表示, 其原油收购及租赁联盟争取和国内大型石油公司一样, 直接进口更多原油被称为茶壶 (teapot) 的中国独立炼油商联盟在 2016 年 4 月投入运作, 每个月曾至少租用一艘 VLCC, 今年却一艘 VLCC 也没租部分原因是该联盟目前正在从中东以外的地方进行采购, 另一个原因是国家政策削减了民营商家不通过国有石油公司直接进口原油的配额张留成 (Zhang Liucheng) 旗下山东东明石化 (Dongming Petroleum) 集团牵头成立一家联盟, 其成员包括 20 家独立炼油厂, 该联盟争取从大型公司处获得更大的自由张留成于本周在北京举行的油轮运输市场峰会上说 : 我们认为国内民营公司需要平等公平我们的年进口量不同于去年, 但我们不会放弃努力不仅中国独立炼油厂和油轮船东出席了峰会, 中石化 (Sinopec) 和中国海洋石油总公司的官员也参加了会议张留成 (Zhang Liucheng) 是东明石化集团副总裁兼中国 ( 独立炼厂 ) 石油采购联盟主席该联盟在东明位于新加坡的贸易部门太平洋商业控股有限公司旗下运营, 马 (Diana Ma) 为该公司的租赁经理山东东明石化的年产能为 1500 万吨, 但只有 750 万吨进口配额该联盟的 20 个成员产能总计 8200 万吨, 国家允许的进口配额是 6500 万如果配额全部用完, 可每隔一天租用一艘 VLCC 进口许可证目前, 中国有 28 家在 2015 年获得进口许可的民营炼油厂此前, 国家只允许通过中石油 (PetroChina) 和中石化 (Sinopec) 从国外进口原油这些民营炼油厂大多数都位于山东半岛海岸去年, 除了 8 家炼油厂外, 其他 20 家炼油厂加盟了东明石化领导的中国 ( 独立炼厂 ) 石油采购联盟, 该联盟为其成员采购原油, 有时候把 VLCC 直接带到位于青岛 (Qingdao) 或日照 (Rizhao) 的成员炼油厂, 有时把原油卸到仓库, 由联盟成员负责安排转运自己的货物安排一直灵活张先生对贸易风说 : 我们的规则没有太多限制如果对未来几个月有需求, 你可以把我们的报价和你自己获得的报价做下比较, 如果没有给你提供更好的服务, 不会要求你使用联盟的服务大统海运试售一艘超灵便型船 Bob Rust/Trond Lillestolen 北京 / 奥斯陆报道 2017 年 3 月 24 日第 6 页否则, 他们可能会出售这艘船中国的煤炭贸易欧洲的商家有兴趣购买这艘船在超灵便型船市场上有不少中国买家, 但这些中国买家主要想购买约 18 年船龄的船, 用于国内利润丰厚的煤炭贸易林氏家族控制的大统海运 (Ta Tong Marine) 可追溯至二十世纪六十年代, 林宏年 (Lin Hongnian,Hrong-Nain Lin) 目前担任该公司董事长该公司与日本商船三井的关系颇为密切, 大统海运还控制台资公司中国货柜运输公司, 林宏年也担任中国货柜运输公司的董事长大统海运打算出售一艘九年船龄的超灵便型船, 但了解这家台湾船东的消息人士表示, 该公司尚未达成交易船舶经纪报告提到, 三井建造的 55,600 - dwt Honest Spring ( 建于 2008 年 ) 以 1,200 万美元的价格出售给一位匿名买家这个价格高于船舶在线交易平台 VesselsValue 估计的 1,100 万美元然而, 现在的价格远远低于大统海运上次的售船价格 2011 年 9 月, 大统海运 (Ta Tong) 向印度尼西亚船东 Lumoso Pratama Line 出售了另一艘 9 年船龄的超灵便型船, 即大岛造船建造的 53,000 - dwt Young Spring 轮 ( 更名为 Lumoso Jaya, 建于 2002 年 ), 价格为 2,250 万美元但是, 了解公司售船计划的消息人士表示,Honest Spring 轮并没有被出售, 仍在出租, 租约到 7 月底租约到期时, 船东将根据散货费率的走势考虑如何处理船消息人士说 : 大统海运正在征求经纪人的建议, 如果市场形势持续改善, 也许会续约这家行事低调的台北船东在货运量最低的时候运营一到两艘船该公司目前有 10 艘船, 所有的船都是散货船大统海运公司旗下七艘船是在 2008 年至 2014 年期间建成的常规型船或开放式敞口超灵便型船, 还有三艘较大型的船, 即 74,900 - dwt TTM Brilliance(2011 年建成 ),83,700-dwt Golden Spring (2008 年建成 ) 和菱野明昌建造的 119,500-dwt TTM Hope( 建于 2012 年 ) 大统海运可能还有一艘 2,400 - dwt 化学品船在日本 Sasaki Shipbuilding 船厂建造, 该公司将在今年接收这艘船贸易风获悉, 大统海运的大部分船与日本的合作伙伴签署了长期租船合同, 有两艘船与韩国 Haeyoung 和挪威 Gearbulk 公司进行合作大统海运将订造更多船该公司最新的船是 50,000-dwt TTM Success(2014 年建成 )

奥德费尔执行在沪东中华的油轮备选订单 Andy Pierce TW 官网报道 2017 年 3 月 20 日奥斯陆上市公司奥德费尔执行在沪东中华造船的两艘 38,000-dwt 化学品油轮备选订单这家挪威船东在沪东中华造船 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称沪东中华造船 ) 订造的油轮数量达到六艘奥德费尔在沪东中华还有其它备选订单奥德费尔表示, 其造价将达到 1.

Lillestolen 奥斯陆报道 2017 年 3 月 10 日第 2 页消息人士表示, 船的价格颇有吸引力, 除索夫昂外,Navigator Holdings 和 Bernhard Schulte 也对这些船感兴趣该船厂已为首艘船铺设龙骨, 可在 2018 年完成建造索夫昂还在现代尾浦造船厂签署了一份意向书, 建造多达四艘 21,000-cbm 乙烯运输船, 每艘船的造价为 5,150

8 奥德费尔执行在沪东中华的油轮备选订单 Andy Pierce TW 官网报道 2017 年 3 月 20 日奥斯陆上市公司奥德费尔执行在沪东中华造船的两艘 38,000-dwt 化学品油轮备选订单这家挪威船东在沪东中华造船 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称沪东中华造船 ) 订造的油轮数量达到六艘奥德费尔在沪东中华还有其它备选订单奥德费尔表示, 其造价将达到 1.16 亿美元奥德费尔在一份声明说, 这些船可使用双燃料驱动该船东于去年秋季在沪东中华造船订造了前四艘船挪威船东执行在沪东中华造船的两艘 38,000-dwt 油轮备选订单奥德费尔订造更多新船, 继续扩大船队规模此后, 奥德费尔发布了一项方案, 将其船队规模扩大到 100 多艘船, 奥德费尔通过高效率项目加强其资产负债表索夫昂拟收购奥德费尔在南通太平洋订造的船 Trond Lillestolen 奥斯陆报道 2017 年 3 月 10 日第 2 页消息人士表示, 船的价格颇有吸引力, 除索夫昂外,Navigator Holdings 和 Bernhard Schulte 也对这些船感兴趣该船厂已为首艘船铺设龙骨, 可在 2018 年完成建造索夫昂还在现代尾浦造船厂签署了一份意向书, 建造多达四艘 21,000-cbm 乙烯运输船, 每艘船的造价为 5,150 万美元据悉, 索夫昂还打算和江南造船集团就合同展开商谈据信, 日本船东 Doun Kisen 将以 2,000 万美元出售现代建造的 35,000-cbm Rose Gas(2007 年建成 ) 大约 18 个月前, 这艘船的价值接近 4,000 万美元 Doun Kisen 还有一艘液化石油气船, 即 78,000-cbm Yuricosmos(2010 年建成 ) 奥斯陆上市的超大型液化气体运输船东索夫昂或将收购南通太平洋海洋工程建造的五艘乙烯运输船, 奥德费尔公司打算以延期交付为由撤单南通太平洋海洋工程有限公司 ( 以下简称南通太平洋 ) 正在进行重组, 需到 5 月才能重新开始建造两艘 17,000-cbm 挪威船东奥德费尔公司的订单还包括三艘 22,000-cbm 船贸易风获悉, 一旦船厂获得融资, 即可建造全部五艘船希腊船东出售了 PGC Darko King( 建于 1997 年 ) F-Gas 以 430 万美元购买了这艘桧垣建造的船在另一项小型液化石油气运输船的交易中, 中国船东旗下,700 - cbm Hua Nan(2011 年建成 ) 以 520 万美元出售给了另一位中资船东韩国 Myung Shin Shipping 公司购买了 3,500-cbm Lady Margaux(2000 年建成 ), 价格未披露 TradeWinds China Digest Editor: Bob Rust bob.rust@tradewindsnews.com Design and production: Sally Yip sally.yip@tradewindsnews.com SUBSCRIPTIONS & ADVERTISEMENTS Phone Fax Oslo (+47) (+47) Bergen (+47) (+47) London (+44) (+47) Stamford (+1) (+1) Singapore (+65) (+65) Shanghai (+86) (+86) New Delhi (+91) (+91) TradeWinds is published weekly by NHST Media Group, PO Box 1182 Sentrum, 0107 Oslo, Norway. All material published in TradeWinds is covered by copyright. Redistribution of any kind (including by and via Intranet or Internet) is prohibited by law.

TRWN Aug 2017

TRWN Aug 2017 2017 年 8 月刊共 8 页沪东中华与外高桥将承建达飞的九艘集装箱船 Lucy Hine / Irene Ang 2017 年 8 月 18 日第 3 页扬子江获 2+2 艘散货船订单淡水河谷启动 12 艘 VLOC 新造船招标国内两家船厂分享近 15 亿美元的订单, 建造全球最大的集装箱船法国班轮公司达飞轮船与两家中国船厂签署了意向书, 订造多达九艘 22,000-teu 集装箱船,