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砧邬
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1 船舶工业发展现状及用铜需求中国船舶工业行业协会谭乃芬 1

2 目录一 2012 年国际造船市场回顾二 2013 年造船市场发展趋势三 2013 年船舶与海工市场发展趋势四 2013 年船舶行业铜材需求预测

3 一 2012 年国际造船市场回顾

4 ( 一 ) 航运市场持续低迷, 航运费率继续下挫克拉克松海运综合指数波罗的海干散货运费指数美元 / 天 ,786 9,839 较 2011 年下跌了 40% 创 1999 年以来新低 9,959 8, 较 2011 年下跌了 40% 创 1999 年以来新低 u 2012 年反映油船散货船箱船和气船的克拉克松海运综合指数年均跌破 1 万美元 / 天,BDI 年均跌破 1000 点 u 年初以来, 克拉克松海运综合指数均值继续下挫至 8781 美元 / 天,BDI 均值跌至 763 点数据来源 : 克拉克松公司

5 ( 二 )2012 年世界造船市场三大指标全面下挫年世界造船市场三大指标变化万载重吨 /2011 年手持订单下降 34% 新船订单下降 45% 造船完工下降 7% 造船完工新船订单手持订单 u 2012 年新船订单再创行情调整以来新低, 手持订单加速萎缩, 造船产量也结束连续 14 年以来的增长势头出现掉头下行数据来源 : 克拉克松公司

6 ( 三 )2012 年全球海工装备市场持续走强年期间, 全球共订造各类海工装备 2530 亿美元, 年均 230 亿美元, 其中 2008 年创出 680 亿美元历史高峰受金融危机影响,2009 年下滑至不足 300 亿美元, 但市场很快活跃,2011 年跃升至 530 亿美元,2012 年进一步回升至 660 亿美元, 接近 2008 年历史高位

7 ( 四 )2012 年双高船型占比进一步提升 2012 年新船成交金额及构成 ( 亿美元,%) 年平均单船成交金额变化美元 / 艘油船 + 散货船 + 集装箱船 =161,22% 海工 ( 船类 )+ 油船 + 液化气船 =539,75% 数据来源 : 克拉克松公司海工范畴 : 钻井船 +FSRU/FSU+ 海工辅助船船型大型化与双高船型占比提升导致平均每艘船舶成交金额大幅上升

8 ( 五 )2012 年世界船舶工业总体竞争态势造船完工新接订单手持订单 2012 年世界造船业三大指标统计指标世界韩国日本中国万载重吨份额 100.0% 31.8% 19.3% 42.5% 万修正总吨份额 100.0% 29.9% 17.9% 41.1% 万载重吨份额 100.0% 32.5% 20.2% 41.8% 万修正总吨 2, 份额 100.0% 35.0% 13.6% 33.3% 万载重吨份额 100.0% 26.3% 22.3% 42.2% 万修正总吨份额 100.0% 30.7% 16.8% 35.6% 中国造船业三大指标继续稳居世界第一

9 韩国 : 高端市场竞争优势十分明显 2012 年韩国新接订单船型结构注 : 海工船舶包括钻井船 FPSO FPSO/LNG FSO FSRU/LNG 等数据来源 : 克拉克松公司 LNGC+ 油船 + 海工船 + 箱船 + 汽车船 > 90%

10 中国 : 产品结构劣势没有根本改变 2012 年中国新接订单船型结构注 : 海工辅助船主要包括 AHT AHTS PSV 等散货船 + 箱船 + 油船 > 70% 数据来源 : 克拉克松公司

11 日本 : 新型船舶成为争夺市场的一大法宝日本凭借绿色节能技术在传统商船领域市场份额逆势提升 2012 年日本典型船型订单承接世界份额 u 日本船企卓越的绿色节能技术吸引了较多希腊等国际船东目光,2012 年承接出口船订单超过 50%, 远高于往年 20%; u 2012 年市场还出现了船东撤销在中国船厂散货船订单转至日本船厂建造情况数据来源 : 克拉克松公司

12 二 2013 年造船市场发展趋势

13 ( 一 )2013 年新造船市场基本情况 2013 年 1-3 月, 世界造船市场成交总量 286 艘万载重吨, 同比上升 47.1% 3 月底克拉克松新船价格指数 126 点, 与 2012 年底持平, 见底态势十分明显 2013 年 1-3 月全球新船订单成交情况船型艘万载重吨占比油船 % 散货船 % 集装箱船 % 其他 % 合计 % 数据来源 : 克拉克松公司

14 ( 二 )2013 年新造船市场基本情况 2013 年 1-3 月全球前 10 家船厂接单情况船厂艘万载重吨份额外高桥 % 现代三湖 % 大连船舶重工 % 日本海事联合公司 % 韩国成东造船 % 北海船厂 % 现代重工 % 现代尾浦 % STX 大连 % 幸阳船渠 % 合计 % 2013 年 1-3 月全球前十家船厂接获了 70% 的订单 2013 年 1-3 月中国外高桥船厂市场占有率高达 17.3% 数据来源 : 克拉克松公司

15 ( 三 )2013 年一季度中国船舶工业运行情况 2013 年 1~3 月份, 受全球航运市场略有回暖的影响, 我国船舶行业新承接船舶订单同比小幅增长, 但造船完工量大幅下降, 工业总产值出现金融危机以来的首次下降, 船舶出口加速下滑, 生产经营形势更加严峻

16 1 经济运行基本情况 (1) 三大造船指标有升有降 1~3 月份, 全国造船完工 945 万载重吨, 同比下降 15.6% 承接新船订单 957 万载重吨, 同比增长 71.1% 3 月底, 手持船舶订单万载重吨, 同比下降 24.6%, 与 2012 年底持平

17 万载重吨年造船完工量分月情况月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份

18 万载重吨年新承接订单分月情况月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份

19 万载重吨年手持订单分月情况月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份

20 (2) 工业总产值首次出现下降由于造船完工量以及开工船舶的减少, 我国船舶工业完成工业总产值首次下降, 统计显示 1~2 月份, 全国规模以上船舶工业企业 1648 家, 完成工业总产值 1029 亿元, 同比下降 4.9% 细分行业看仅有船舶配套业保持小幅增长为 156 亿元, 同比增长 6.5%; 船舶制造业和船舶修理业同比大幅下降, 分别为 702 亿元和船舶修理业 58 亿元, 同比分别下降 10.4% 9.7%

21 (3) 船舶出口加速下滑 1~2 月份, 规模以上船舶工业企业完成出口交货值 286 亿元, 同比下降 25.2% 其中, 船舶制造业 223 亿元, 同比下降 28%; 船舶配套业 12 亿元, 同比增长 4.5%; 船舶修理业 27 亿元, 同比下降 24.9% 1~3 月份, 全国完工出口船 783 万载重吨, 同比下降 17.3%; 承接出口船订单 876 万载重吨, 同比增长 99.1%;3 月末手持出口船订单 9149 万载重吨, 同比下降 22.9% 出口船舶分别占全国造船完工量新接订单量手持订单量的 82.9% 91.6% 和 85.5%

22 2 经济运行存在的特点 (1) 新承接订单同比大幅增长 1~3 月份, 散货船与原油船受船东更新需求和价格低位徘徊的影响, 新船舶订单结束了长达一年的下降, 同比出现大幅增长包括我国骨干航运公司在内的大型航运企业开始分批在国内大型船厂订造船舶上海外高桥造船有限公司批量承接了 18 万吨好望角型散货船 3+2 艘超大型油轮 (VLCC), 南通中远川崎承接了 4+2 艘 6.1 万吨散货船 ; 大连船舶重工集团有限公司订单批量承接了 3+2 艘超大型油轮 (VLCC); 江苏新扬子造船有限公司承接 4 艘万箱集装箱船订单

23 (2) 海工订单收获颇丰 2013 年一季度, 海洋工程装备市场延续上年的兴旺态势, 无论是钻井平台浮式生产平台还是海洋工程船市场均表现活跃, 我国海工企业收获颇丰江苏熔盛重工有限公司大连船舶重工集团公司招商局重工集团分别承接 2+2 座自升式钻井平台江苏扬子江船业和上海外高桥造船各承接 1 座和 2 座自升式钻井平台 ; 福建省东南厦船重工马尾造船, 芜湖新联扬州大洋造船, 广东舟山中远船务工程有限公司承接多艘海洋工程船订单

24 (3) 新船价格指数继续低位徘徊 2013 年 1-3 月, 克拉克松新船价格指数继续在低位徘徊, 3 月底收于 126 点, 与 2012 年 12 月持平典型船型新船价格已跌无可跌, 并已有见底迹象 /11 10/01 10/03 10/05 10/07 10/09 10/11 11/01 11/03 11/05 11/07 11/09 11/11 12/01 12/03 12/05 12/07 12/09 12/11 13/01 13/03

25 (4) 内河船舶需求依然旺盛 2011 年, 国务院近期出台了关于加快长江等内河水运发展的意见, 提出利用 10 年时间建成通畅高效平安绿色的现代化内河水运体系到 2020 年, 全国内河水运量达到 30 亿吨以上, 建成 1.9 万公里国家高等航道运输船舶实现标准化大型化, 长江干线运输船舶平均吨位超过 2000 吨实施船型标准化, 严格更新报废制度, 加快船舶运力结构调整, 促进干支直达和江海直达运输该意见的实施使一大批老旧船舶提前拆解, 促进了内河船舶的更新需求同时内河航道升级, 码头设施完善, 使得长江珠江水域通航能力提高, 我国内河船舶需求逐年上升

26 近年来我国内贸水路运输与外贸海运相比展现出了更强活力和抗风险能力受国家四万亿投资拉动, 沿江沿海运量增加 ; 船舶建造成本的降低沿海造船人才的回流 ; 费改税政策造成公路运输成本增加 ; 内河航道升级, 码头设施完善, 长江水域通航能力提高 ; 节能减排及长江航运船舶新标准的实施等因素的综合影响, 湖北安徽江苏仪征地区浙江等主要省份的内河江海直达船舶建造热度不减另外, 内河船价格持续走低, 也刺激了一部分市场需求提前释放据不完全统计,2012 年, 全国船企完工内河船超过 300 万载重吨, 占完工船舶总量的 5% 2013 年 1-3 月份新承接内河船 50 万吨, 占新承接总量的 5.2% 一般情况下内河船所用船板宽度为 mm, 其中以宽度为 mm 的为主, 约占总使用量的 60% 宽度小于 1000 mm 和大于 3000 mm 的船板几乎不用

27 三 2013 年船舶与海工市场发展趋势

28 ( 一 ) 运力过剩进一步加剧的态势有望得以遏止新船交付量快速下降老旧船拆解维持高位船队增速快速下滑运输效率有望企稳回升单位 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年海运量万 T 订单量万 DWT 完工量万 DWT 拆解量万 DWT 船队规模万 DWT

29 ( 二 ) 更新需求对市场拉动作用将逐渐显现年世界船队拆解量走势与预测数据来源 : 克拉克松公司 u 基于航运市场形势分析, 预计年年均拆解量达 3800 万载重吨左右 u 低价高指标船型已引起众多船东的注意, 船东已迎来抄底最佳时机

30 ( 三 )2013 年全球新船成交量将会明显放大年世界新船成交量走势与预测数据来源 : 克拉克松公司 u 预计 2013 年全年新船成交量 2960 万修正总吨, 约合 7500 万载重吨 u 预计 2013 年全年成交量较上一年增长 60% 以上

31 ( 四 )2013 年船舶需求结构可能又生变化年全球新船成交量船型结构及预测数据来源 : 克拉克松公司 u 2013 年集装箱船在成交量中占比会有较大幅度上升, 散货船油船液化气船和海工装备等占比均会有不同程度的下降

32 ( 五 )2013 年全球造船产量加速下滑年全球造船完工量及预测 u 预计 2013 年造船完工量约为 1.3 亿载重吨, 较上一年下滑 15% 左右,2014 年和 2015 年将进一步下滑 u 全球造船产能有效利用率加速下降已成定局数据来源 : 克拉克松公司

33 ( 六 )2013 年底全球手持订单可能跌破 2 亿吨年全球手持船舶订单量变化及预测数据来源 : 克拉克松公司 u 全球造船业工活保障系数由 2007 年 6.6 年将跌至 2012 年底 1.56 年,2013 年底预计进一步下滑至 1.25 年 ( 以 1.6 亿载重吨有效产能测算 ) u 开工不足已成业界共性问题, 无船开工船厂数量将进一步增加

34 ( 七 )2013 年个别船型价格有望触底回升消极因素有效需求严重不足和竞争日益激烈将进一步打压价格走势船舶行业平均建造成本下降效率提升, 以及采购成本减少给船东压价提供更多的理由积极因素价值规律作用船型技术指标改进差异化竞争超跌后内在修复性反弹克拉克松新船价格综合指数走势与预测价格已处于筑底阶段资料来源 : 克拉克松公司

35 四 2013 年船舶行业铜材需求预测

2000 年开始迅速增长, 据初步统计,2000 年中国年消耗铜材量约为 1800 吨, 船用电缆消耗量不到

36 ( 一 )2012 年中国造船用铜消耗量船舶工业使用铜材主要为船用螺旋桨船用海水管路军船及大型油轮用冷凝器管材船用热交换器管材船用电缆等随着中国船舶工业的快速发展, 中国造船用铜需求量从 2000 年开始迅速增长, 据初步统计,2000 年中国年消耗铜材量约为 1800 吨, 船用电缆消耗量不到 500 公里 ; 到 2012 年, 消耗铜材量超过 3 万吨, 船用电缆消耗量超过 17 万公里, 船用海水管消耗量约 1.2 万吨

37 ( 二 )2012 年中国完工船舶中各船型用铜量 2012 年中国完工船舶中各船型用铜量测算序号船型万载重吨海水管冷凝管消耗量 ( 吨 ) 铜材消耗量 ( 吨 ) 电缆消耗量 ( 公里 ) 1 散货船油船集装箱船其它合计

38 ( 三 )2012 年中国主要造船用铜地区 ( 区域分布 ) 上海市江苏省辽宁省广东省浙江省山东省安徽省湖北省天津市福建省 : 中国的船厂主要集中在辽宁大连造船重工有限责任公司浙江造船有限公司芜湖造船厂武昌造船厂马尾造船股份有限公司省山东省江苏省浙江广州广船国际股份有限公司天津市造船厂长江航运集团江东造船厂长江航运集团青山船厂渤海船舶重工有限公司舟山扬帆船舶集团有限公司厦门船舶重工股份有限公司省上海市福建省广东广州文冲船厂有限公司天津新港船厂上海外高桥造船有限公司江苏扬子江船厂有限公司黄埔造船厂杭州东风船舶有限公司山东黄海造船有限公司芜湖大江船舶有限公司宜昌船厂天津新河船舶重工有限责任福建省东南造船厂省在重庆市湖北省天上海爱德华造船有限公司中商集团口岸船舶工业公司山东威海造船厂新中国船厂有限公司龙海国安船业有限公司津市江西省广西等省也长江航运集团金陵船厂荣城市造船工业集团公司上船澄西船舶有限公司汕头大洋船舶工业总公司有分布, 同样这些地区也是青岛灵山船业有限公司我国造船用铜的主要地区南通中远川崎船舶工程有限公司沪东中华造船烟台莱佛士造船有限公司 ( 集团 ) 江苏新世纪造船股份有限公司江南造船青岛北海船舶重工有限责任公司 ( 集团 )

39 ( 四 ) 优势骨干船厂用铜需求将保持平稳 2013 年, 虽然船舶市场总体萧条依旧, 但注重新船型开发, 建造技术先进管理到位市场定位准确建造质量好的优势企业仍然手握较充足新船订单统计显示, 2012 年, 我国重点监测的 43 家船舶企业中, 有 27 家获得了新船订单, 订单量约占全国总量的 79% 以上手持船舶订单也主要分布在前 20 家企业中这些企业的用铜需求虽然也有所下降, 但总体需求将保持较平稳水平

40 2012 年中国造船完工前 10 家企业排名造船企业万载重吨 1 大连船舶重工上海外高桥江苏熔盛 STX 大连新时代船厂金海重工南通中远川崎江南长兴渤海重工上海江南数据来源 : 克拉克松公司

41 ( 五 )2013 年造船用铜需求将出现下降专家预测 2013 年, 全球航运市场可能会比 2012 年略有改善, 世界新船订造量有望达到 6000 万 ~7500 万载重吨受手持订单量下降完工船舶价低生产成本上升等影响, 预计 2013 年我国船舶行业主要经济指标将继续下滑, 全年完工船舶约 5500 万载重吨, 新接订单量可能略有增加, 但手持订单量将下降到 1 亿载重吨以下由于手持订单持续下滑, 船厂正常开工将面临严峻考验一般来讲一条船所需铜材, 大部分在该船开工之前基本完成采购, 建造中仅补充少量短缺品种

42 ( 六 ) 造船用铜的主要材料及产品船用螺旋桨制造船用螺旋桨的主要材料为黄铜 - 铜镍合金 ; 青铜 - 铜锰铝合金铜镍铝合金一般一艘 30 万吨 VLCC 超大型油船螺旋桨重量约为 75 吨,17.5 万吨散货船螺旋桨重量为 40 吨,1 万箱超大型集装箱船螺旋桨重量为 98 吨,8000 箱集装箱船螺旋桨重量 70 吨,4000 箱集装箱船螺旋桨重量 60 吨,11 万吨原油船螺旋桨重量吨,23 万吨矿砂船螺旋桨重量 55 吨,40 万吨级矿砂船螺旋桨重量为 80 吨目前我国船用螺旋桨生产企业主要有大连船用推进器厂镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司武汉重工铸缎有限责任公司常州市中海船舶螺旋桨有限公司, 镇江金叶螺旋桨有限公司, 苏州船用动力系统股份有限公司等企业

43 单位名称主要产品铜加工量大连船用推进器厂镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司可加工直径 9m 的大型船用螺旋桨目前, 工厂一次性总熔化能力达 110t, 吊车最大起重能力为 100t, 可生产制造直径 11m 以下, 成品重量 100t 左右的超大型船用螺旋桨, 年产量可达 3000t 工厂为伊朗制造的 VLCC 螺旋桨直径 10m, 成品重量 72t, 为 1 万吨超大型集装箱船制造螺旋桨成品重量达 98 吨, 填补了我国超大型船用螺旋桨的生产空白主要从事船舶螺旋桨等船用推进器的设计研发和制造, 以及船舶轴系的配套供应和船用铜合金铸件的生产, 可生产制造直径 11m 以下, 成品重量 100t 左右的大型船用螺旋桨, 年产量可达 4000t 6000 吨 8000 吨武汉重工铸锻有限责任公司中小型船舶螺旋桨等船用推进器的设计研发和制造 2000 吨

44 单位名称主要产品铜加工量镇江金叶螺旋桨有限公司产品包括定距桨, 可调桨叶片及桨毂等螺旋桨附件, 公司拥有健全的螺旋桨制造设备和精密的材料性能测试系统, 能够生产成品重量 30 吨, 直径在 8 米以下的各类船用螺旋桨和配套的轴系产品 1000 吨常州市中海船舶螺旋桨有限公司固定浆的设计与制造可调浆浆叶及浆毅制造轴系打包供货业务等螺旋桨最大直径 11 米, 铸件最大重量 120 吨 ; 轴系加工长度 16 米, 重量 100 吨 500 吨苏州船用动力系统股份有限公司主要从事舰船用全回转舵桨主推调距桨和侧向推进器 ( 调距桨固定桨 ) 等特种推进器装置的设计制造 300 吨

45 海水管系主要为铜镍合金材料, 特点 CuNi10Fe 铜镍合金 ( 代号 BFe10-1-1, 习惯称 B10) 以其良好的耐海水腐蚀性能和抗海生物污损性能应用于海水管路系统已有 60 多年的历史 B10 合金材料之所以能成功的应用于海水管路系统, 除了合金材料本身具有能满足海水管路系统所要求的综合性能外, 最根本的原因是它在海水环境下具备了优良的抗海水腐蚀的性能 B10 材料是一种能在海水中形成良好保护膜的耐蚀材料, 由于它具有良好的综合性能和成功的实践经验, 早已成为海水管系的传统材料, 在适中的水流速度下,B10 材料可完全满足各种海水管路系统的应用目前,B10 在国内外各种海水管系中已被广泛采用一条 FPSO 浮式储油轮海水管系用量约为 200 吨石油钻井平台用量约为 250 吨 6500 马力拖轮用量为 5-6 吨, 此外在豪华游船快艇等船型上也有使用

46 铝黄铜冷凝管规格较大, 常用加热管规格为 42-44mmⅹ2mm ⅹ6000mm, 连接管规格为 56mmⅹ6mm ⅹ6000mm 主要用于原油船用热交换管材, 原油船由于原油黏度较高, 而海上温度有时很低, 需要将原油加热以便于输出热交换用管材按照计算出的必要的换热面积敷设于油船的底部及四壁, 用量较大铁白铜冷凝管主要用在舰船用热交换器管材, 使用在主机空冷气船用汽轮机船用热交换器润滑油冷却器给水加热器等舰船的关键组件上, 世界上第一艘核动力舰船铁白铜冷凝管用量在 30 吨

47 ( 六 ) 我国船用低速柴油机配套用铜现状 2. 空冷器成品采购无企业生产 3. 气水分离器成品采购成品进口六涡轮增压系统 4. 辅助鼓风机 711 大功率机型产品生产能力不足成品采购 5. 波纹管无企业生产成品采购成品进口七其他重要部件 1. 管件 2. 薄壁瓦无企业生产成品进口成品进口

48 ( 六 ) 我国船用中速柴油机配套用铜现状六涡轮增压系统喷油器成品生产成品生产, 全满足配套技术性能有待提高产品质量和性能不能完全满足配套成品进口国外进口七安全装置 2. 空冷器成品采购集团内无企业生产 3. 波纹管成品采购国外进口八电子设备 1. 控制元件成品进口

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Microsoft Word - Sales Record.doc 香港天华船务有限公司 TingHwa Shipping Co. Intership Navigation Co. Pyrsos Manager Co.,Ltd. ( 希腊 Greece) Intership Navigation Co. Dag Emgstrom Rederiab ( 瑞典 Swedish) Intership Navigation Co. Nortic Co., Ltd. ( 瑞典