/ 轻吨的低点 ; 全年大部分时间其钢铁市场处于动荡不安的状态, 伴随着全球股市的糟糕表现, 仅去年 12 月就下跌了近 20%, 本周也无例外的在持续继续下跌然而印度卢比本周稳定了下来, 目前兑美元汇率是 69 巴基斯坦市场,2018 年经历了许多困境, 表现不佳, 但是随着困扰市场的问题逐步解

Size: px

Start display at page:

Download "/ 轻吨的低点 ; 全年大部分时间其钢铁市场处于动荡不安的状态, 伴随着全球股市的糟糕表现, 仅去年 12 月就下跌了近 20%, 本周也无例外的在持续继续下跌然而印度卢比本周稳定了下来, 目前兑美元汇率是 69 巴基斯坦市场,2018 年经历了许多困境, 表现不佳, 但是随着困扰市场的问题逐步解"

谓柿安
5 years ago
Views:

船舶交易市场报告 2019 年第 2 周 (2018.12.29-2019.01.04) 一市场综述本周干散货运输市场, 运价指数互有涨跌其中, 海岬型船运价指数上升 90 点, 巴拿马型船运价指数下跌 106 点, 超灵便型船运价指数下滑 31 点, 最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 1,260 点, 跌幅为 1.

1 船舶交易市场报告 2019 年第 2 周 ( ) 一市场综述本周干散货运输市场, 运价指数互有涨跌其中, 海岬型船运价指数上升 90 点, 巴拿马型船运价指数下跌 106 点, 超灵便型船运价指数下滑 31 点, 最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 1,260 点, 跌幅为 1.49% 海岬型散货船 5 条航线平均日租金 15,329 美元, 较一周前下跌 1.89%; 卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 11,574 美元, 较一周前下跌 9.89%; 巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 10,432 美元, 较一周前下跌 11.54%; 超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 10,705 美元, 较一周前下跌 5.27%; 灵便型散货船 7 条航线平均日租金 9,871 美元, 较一周前下跌 7.25%; 灵便型散货船 6 条航线平均日租金 8,156 美元, 较一周前下跌 6.55% 新造船市场, 海螺国际珠海捷鸿达实业公司在长航集团芜湖江东船厂有限公司订造 4 艘 12,500 吨散货船, 预计 2020 年交付希腊船东 NAVIOS 近日在日本今治造船下单订造了 1+3 艘 310,000 载重吨 VLCC, 造价约为每艘 9,250 万美元, 预计在 2020 年至 2021 年交付天津西南海运与江南造船签约建造 1+1 艘 86,000 立方米超大型液化气船 (VLGC), 预计 2021 年交付散货二手船市场, 大灵便型散货船 NORTH QUAY 和 SALFORD QUAY (57,000/56,956 载重吨,2011 年宁波北仑蓝天 / 泰州三福建造,5 舱 5 口,4X35T 克令吊 ) 以 1,900 万美元打包出售 ; ZEBRA WIND (50,820 载重吨,2009 年日本 OSHIMA 建造,4X30T 克令吊 ) 以 1,250 万美元的价格出售给挪威买家 ; JIN ZHOU (50,209 载重吨,2001 年日本 MITSUI 建造,4X30T 克令吊 ) 以 738 万美元出售油轮二手船市场,MR 型油轮 FORMOSA SIXTEEN (45,672 载重吨,2007 年渤海建造 ) 以 800 万美元出售给希腊买家 MONTE NERO MARITIME 不锈钢化学品船 SICHEM DEFIANCE (17,396 载重吨,2001 年日本 FUKUOKA 建造 ) 以 700 万美元出售拆船市场, 由于元旦假期缩短了工作时间, 本周鲜有交易活动孟加拉市场, 市场表现比较平静, 孟加拉回收商焦急等待的选举结果已经公布,12 月 30 日举行的选举, 宣布总理谢赫哈西娜获得压倒性胜利, 伴随该国局势的逐步稳定, 预计一月份价格和市场情绪可能会有所改善印度市场,2018 年无疑是印度市场经历动荡的一年, 价格有触及到略高于 500 美元 / 轻吨的高点, 也经历了低于 400 美元深圳市世纪环海贸易有限公司 - 1 -

2 / 轻吨的低点 ; 全年大部分时间其钢铁市场处于动荡不安的状态, 伴随着全球股市的糟糕表现, 仅去年 12 月就下跌了近 20%, 本周也无例外的在持续继续下跌然而印度卢比本周稳定了下来, 目前兑美元汇率是 69 巴基斯坦市场,2018 年经历了许多困境, 表现不佳, 但是随着困扰市场的问题逐步解决, 需求的增加, 可能在 2019 年会带来更具竞争力的定价和新的乐观情绪中国市场, 禁止国际船舶回收政策的实施, 加之国内市场低廉的价格, 国内市场逐渐淡出国际市场交易二新造船市场新船建造订单船型数量载重吨 /TEU 船厂买方交船期 BULKER 4 12,500 JIANGDONG VLCC ,000 IMABARI VLGC ,000 CBM JIANGNAN ANHUI CONCH GROUP NAVIOS MARITIME TIANJIN SOUTHWEST MARITIME 价格 (US$M) 备注 TIER III 船型总订购数 ULCC/VLCC SUEZMAX AFRAMAX PANAMAX MR TANKER CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDYSIZE 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 2 -

3 三二手船成交名称 ATLANTICA SUN 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) BULKER( 散货船 ) 船厂主机价格 (US$M) 82, 江苏韩通 MAN B&W 26.5 NORTH QUAY 57,000 宁波北仑蓝天 SALFORD ,956 泰州三福 QUAY 买家德国 (OLDENDO RFF) 备注 7/7H MAN B&W 19 EB - 5/5H C4X35T ZEBRA WIND 50, OSHIMA MAN B&W 12.5 挪威 C4X30T JIN ZHOU 50, MITSUI B&W C4X30T LUCINA 9, DAEWOO MANGALIA, ROMANIA MAK TEU AUCTION 名称 FORMOSA SIXTEEN 载重吨 (DWT) JINAN 40,232 DUKHAN 40,231 SICHEM DEFIANCE NORTHERN OCEAN 建造年份 ( 年 ) TANKER( 油轮 ) 船厂主机价格 (US$M) 45, 渤海 WARTSILA SHINA B&W 9.25 EACH 买家希腊 (MONTE NERO MARITIME) 备注 , FUKUOKA B&W 7 - ST.STEEL 13, 江南 B&W 5 TRANS BORG 11, KURINOURA B&W 5.2 丹麦 (MONJASA) 韩国 (JEIL INTERNATION AL) - ST.STEEL SS/DD DUE ST.STEEL 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 3 -

4 四拆船市场拆船市场船型船名载重吨轻吨建造日期价格 (USD/ 轻吨 ) 拆家 TANKER EUROVISION 71,345 15, ( 新加坡现状交船 ) 其他 DEMO RANKING COUNTRY MARKET SENTIMENT GEN CARGO PRICES CONTAINER PRICES TANKER PRICES 1 Bangladesh Unstable USD 420/lt ldt USD 440/lt ldt USD 430/lt ldt 2 India Unstable USD 415/lt ldt USD 430/lt ldt USD 420/lt ldt 3 Pakistan Unstable USD 405/lt ldt USD 425/lt ldt USD 415/lt ldt 4 Turkey Weak USD 240/lt ldt USD 240/lt ldt USD 250/lt ldt 5 China Weak USD 150/lt ldt USD 170/lt ldt USD 160/lt ldt 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 4 -

5 五波罗的海买卖和拆船估价 BALTIC EXCHANGE (2018 年 12 月 17 日估价 ) BALTIC SALE & PURCHASE ASSESSMENT (BSPA) 波罗的海买卖估价船型载重吨船龄价格 (US$ 百万 ) 周变化 (US$ 百万 ) VLCC 305,000 最大 5 年 AFRAMAX 105,000 最大 5 年 MR PRODUCT 51,000 最大 5 年 CAPESIZE B/C 172,000 最大 5 年 PANAMAX B/C 74,000 最大 5 年 SUPER HANDY B/C 56,000 最大 5 年 BALTIC DEMOLITION ASSESSMENT (BDA) 波罗的海拆船估价船型区域轻吨位价格 ( 美元 / 轻吨 ) 周变化 ( 美元 ) DIRTY TANKER 中国 15,000-25, DIRTY TANKER 次大陆 15,000-25, CLEAN TANKER 中国 6,000-10, CLEAN TANKER 次大陆 6,000-10, BULK CARRIER 中国 7,000-12, BULK CARRIER 次大陆 7,000-12, 六市场主要机构预测价格预测价格单位 : US$ 油轮新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 VLCC 300,000DWT SUEZMAX 150,000DWT AFRAMAX 110,000DWT PANAMAX 70,000DWT PRODUCT 51,000DWT $90.5M $91M $65M $41M $19M $34,000PD $61M $61M $43M $26M $10M $24,500PD $49M $48M $32M $20M $7M $18,000PD $44M $41M $29M $16M $5M $12,000PD $36.5M $36M $26.5M $16M $5M $13,000PD 散货船新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 CAPESIZE 170,000DWT PANAMAX 74,000DWT SUPERMAX 56,000 DWT $50M $51M $36M $24M $12M $15,500PD $28.5M $29M $22M $15M $8M $12,000PD $26M $27M $18.5M $14M $6M $11,500PD 注 : 符 (+) 表示本周较上周预测值增加,(-) 表示本周较上周预测值减少深圳市世纪环海贸易有限公司 - 5 -

6 七波罗的海指数波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES) 船型本周上周去年周变化年变化年变化率 BALTIC DRY INDEX 1,260 1,279 1, % BALTIC CAPESIZE 2,003 1,913 2, % BALTIC PANAMAX 1,331 1,437 1, % BALTIC SUPRAMAX % BALTIC HANDYSIZE % BALTIC DIRTY TANKERS 982 1, % BALTIC CLEAN TANKER % 八波罗的海干散货船各航线平均租金波罗的海干散货船各航线平均租金船型载重吨各航线平均租金一周前租金涨跌幅度好望角型散货船 (5 T/C routes) 卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes) 巴拿马型散货船 (4 T/C routes) 超灵便型散货船 (10 T/C routes) 灵便型散货船 (7 T/C routes) 灵便型散货船 (6 T/C routes) 180,000 15,329 15, % 82,500 11,574 12, % 74,000 10,432 11, % 58,328 10,705 11, % 38,200 9,871 10, % 28,000 8,156 8, % 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 6 -

7 九油轮运输市场油轮运输市场指数 1 月 7 日 12 月 24 日变化值涨跌幅度 BCTI % BDTI % DIRTY TANKER 航线及指数 1 月 7 日 12 月 24 日变化值涨跌幅度 TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS % % % % % CLEAN TANKER 航线及指数 1 月 7 日 12 月 24 日变化值涨跌幅度 TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS CLEAN TANKER ASIA 航线及指数 TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS % % 1 月 7 日 12 月 24 日变化值涨跌幅度 % % 原油价格 ($/BBL) 1 月 7 日 12 月 24 日变化值涨跌幅度布伦特 % WTI % 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 7 -

8 十国际大宗商品价格指数国际大宗商品价格指数焦煤 1 月 7 日结算价格 12 月 31 日结算价格周变化涨跌幅度新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货 (COKING COAL CFR CHINA) 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货 (COKING COAL FOB AUSTRALIA) % % 动力煤 1 月 7 日结算价格 12 月 31 日结算价格周变化涨跌幅度新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL) % 美粮食指数 1 月 7 日结算价格 12 月 31 日结算价格周变化涨跌幅度美豆指数 % 美玉米指数 % 美豆油指数 % 美豆粕指数 % 美麦指数 % 进口矿价格指数 (CFR) 1 月 7 日结算价格 12 月 31 日结算价格周变化涨跌幅度 62% 品位澳洲粉矿 % 58% 品位澳洲粉矿 % 65% 品位巴西粉矿 % 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 8 -

十一波罗的海指数 BDI 走势图 BDI-Dry Market Index (3/01/2018-1/04/2019) 十二各主要地区燃油价 BUNKER PRICE(US$/T) 日期 :2019.01.04 PORT 380CST 180CST MGO ROTTERDAM $331.50 $356.

9 十一波罗的海指数 BDI 走势图 BDI-Dry Market Index (3/01/2018-1/04/2019) 十二各主要地区燃油价 BUNKER PRICE(US$/T) 日期 : PORT 380CST 180CST MGO ROTTERDAM $ $ $ FUJAIRAH $ $ $ SINGAPORE $ $ $ 免责声明 : 本报告版权归本公司所有, 所载资讯仅供参考本公司对使用此报告或所载资讯所导致的结果或风险不承担任何责任深圳市世纪环海贸易有限公司 - 9 -

油轮二手船市场, 超大型油轮 KAI-EI (299,997 载重吨,2004 年日本 IHI 建造 ) 以 2,350 万美元出售给希腊买家阿芙拉型油轮 ALBUM (105,857 载重吨,2003 年韩国 HYUNDAI 建造 ) 以 950 万美元出售 MR 型油轮 UNIQUE FIDE

油轮二手船市场, 超大型油轮 KAI-EI (299,997 载重吨,2004 年日本 IHI 建造 ) 以 2,350 万美元出售给希腊买家阿芙拉型油轮 ALBUM (105,857 载重吨,2003 年韩国 HYUNDAI 建造 ) 以 950 万美元出售 MR 型油轮 UNIQUE FIDE 船舶交易市场报告 2018 年第 37 周 (2018.09.01-09.07) 一市场综述本周干散货运输市场, 受海岬型船运价指数的影响, 波罗的海干散货综合运价指数持续下跌其中, 海岬型船运价指数下跌 321 点, 巴拿马型船运价指数下行 43 点, 超灵便型船运价指数上升 2 点, 最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 1,490 点, 跌幅为 5.64% 海岬型散货船 5