TRWN March. 2018

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灏灰谭
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2018 年 3 月刊共 8 页民生信托披露其船舶交易规划 Bob Rust/Trond Lillestolen 2018 年 3 月 14 日第 5 页民生信托在接受贸易风的采访时披露其未来的战略, 包括买卖二手船, 新造船及公司即将进行的干散货以外的交易, 并就出售两艘船的报道予以否认民生信托的资金充足行事低调, 在经过一年的迅速扩张后未出售过船公司否认有出售船队的打算,

融女士不对列出的具体内容置评, 但她表示 : 我们将出售一些船, 但不是出售整个船队她表示, 民生信托将抓住当前的市场机会, 替换船队中较老龄的船, 并扩大船队规模她补充道 : 我认为, 船东升级船队非常正常我不是管理船东, 而是纯粹的船东, 所以愿意出售一些船, 视价格而定此前有报道称,58,000-dwt EM Amber 和 EM Coral( 原名 K Amber K Coral

1 2018 年 3 月刊共 8 页民生信托披露其船舶交易规划 Bob Rust/Trond Lillestolen 2018 年 3 月 14 日第 5 页民生信托在接受贸易风的采访时披露其未来的战略, 包括买卖二手船, 新造船及公司即将进行的干散货以外的交易, 并就出售两艘船的报道予以否认民生信托的资金充足行事低调, 在经过一年的迅速扩张后未出售过船公司否认有出售船队的打算, 但是, 民生信托证实, 把船队中一半以上数量的船交给了经纪商民生信托船舶基金部总经理朱融女士于 2016 年底开始通过收购二手船, 打造了一支 16 艘船的船队最近, 她收购了一系列新造船业内消息人士告诉贸易风, 她目前正在出售两艘海岬型船两艘卡萨姆型船两艘巴拿马型船和六艘超灵便型船, 还有五艘船在建, 据悉, 在建的船包括卡萨姆型船和极限灵便型船朱融女士不对列出的具体内容置评, 但她表示 : 我们将出售一些船, 但不是出售整个船队她表示, 民生信托将抓住当前的市场机会, 替换船队中较老龄的船, 并扩大船队规模她补充道 : 我认为, 船东升级船队非常正常我不是管理船东, 而是纯粹的船东, 所以愿意出售一些船, 视价格而定此前有报道称,58,000-dwt EM Amber 和 EM Coral( 原名 K Amber K Coral 均于 2010 年建造 ) 出售, 每艘船的价格为 1200 万美元, 朱融女士对传闻予与否认, 并表示, 上周她给的报价是每艘船 1250 万美元民生信托于 2016 年末以 870 万美元 / 艘的价格收购了这两艘船朱融女士指出, 去年有传言称, 民生信托出售了 180,300-dwt MSXT Capella( 原名 Pacific Capella,2012 年建成 ) 出售, 这两艘船仍然在公司的船队中她强调说 : 到目前为止, 我还没有卖过任何船该公司目前运营的全部是散货船, 包括三艘海岬型船三艘卡萨姆型船四艘巴拿马型船和六艘超灵便型船, 还有从纽约福茂航运收购的一艘二手海岬型船, 该交易未被外界报道业内人士告诉贸易风, 民生信托麾下船队现在还有新造船项目 : 持有常石舟山和澄西船舶在建的四艘卡萨姆型船和两艘超灵便型散货船朱融女士证实, 她的公司持有六艘中型船舶订单, 这些船是根据协议备忘录购得, 不是转售船, 这些船将很快开始交付, 但她拒绝披露造船厂的名字民生信托的全部超灵便型船都在 Everest Shipping 旗下运营, 除了其中一艘较大型的船外, 其余的都由苏中一麾下设在雅典的 Erasmus Shipinvest 公司运营一艘卡萨姆型船, 即 82,000 - dwt SDTR Bellona( 前 United Galaxy,2012 年建成 ) 租给了山东海运与新加坡 Transcenden Global 联手组建的合资公司 SDTR 朱融女士表示, 将会扩大合作范围, 为 SDTR 准备一些新造船她强调表示, 这些船不是中化国际物流出售受阻扬子江船业获长海船务的两艘卡萨姆型船订单 Rickmers 在福建马尾的两艘集装箱船备选订单生效中昌海运收购七艘散货船五星福建船务旗下一艘散货船被拍卖台湾益利航运两年来首次购船 SDTR 此前宣布的卡萨姆型船订单她说 : 我们自己 100% 拥有所有的船舶,SDTR 的那些订单是单独的业务

中化国际物流出售受阻 Bob Rust 2018 年 3 月 9 日第 3 页中化国际物流的出售面临管理层融资机构及交易方的阻力公司的管理人员认为, 其 40% 的同事将退出, 不继续向准买家杜江涛麾下内蒙古君正能源化工集团股份有限公司出售中化国际物流中化在一年多前迅速扩大其船队规模, 打算超越区域贸易, 成为全球顶级化学品运输船船东目前, 中化调整其全球目标,

2 中化国际物流出售受阻 Bob Rust 2018 年 3 月 9 日第 3 页中化国际物流的出售面临管理层融资机构及交易方的阻力公司的管理人员认为, 其 40% 的同事将退出, 不继续向准买家杜江涛麾下内蒙古君正能源化工集团股份有限公司出售中化国际物流中化在一年多前迅速扩大其船队规模, 打算超越区域贸易, 成为全球顶级化学品运输船船东目前, 中化调整其全球目标, 把一系列先进的新造船租给挪威 Odfjell 公司, 并且挂牌转让所持中化物流股权, 过程遇阻中化集团旗下中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司在上海证券交易所上市, 中化国际打算向君正能源化工集团转让其所持海运物流子公司中化国际物流 100% 的股权君正能源化工集团位于内蒙古乌海市, 该公司没有物流 / 海运经验, 君正能源化工在 12 月初的一轮拍卖中获胜最终目标据说是为了上市但一些消息人士担心, 潜在买家可能对短期财务优势更感兴趣, 如翻转公司或资产, 通过其国际企业平台获取外汇海运管理人士认为, 最好的结果是拍卖失败, 重新拍卖, 并对于新买家管理公司的自由度表示强烈怀疑消息人士称, 同时, 君正错过了融资期限, 引致银行及一些商业交易对手的不确定性作为央企旗下公司, 中化国际物流必须按照规定程序进行出售消息人士告诉贸易风, 在 12 月份的拍卖中, 母公司设定的第一轮挂牌底价远高于上海国际物流管理人员推荐的价格君正在拍卖前没有进行拍卖尽责调查, 但以 34.5 亿元人民币 ( 约合 5.45 亿美元 ) 的出价取得中化物流股权 --- 略高于该储备金君正还必须接管中化国际物流公司的现有债务, 并就金融机构债务总金额 75% 的贷款达成豁免协议在拍卖前, 中化物流企业集团项下的贷款及融资租赁协议等涉及总金额总计约为亿元人民币但大部分是与外国机构有关的美元贷款获得内蒙古地方银行支持的君正此前可能低估了这项财务任务目前无法证实银行的报价但一家主要贷款机构, 即中国工商银行内蒙古分行据说投入了 30 亿元人民币, 并且仍在为投入更多资金寻找合作伙伴消息人士称, 鉴于君正的股票, 民生银行表示愿意贷款 27 亿元人民币颇为尴尬的一个情况是, 收购中化部分取决于民生的贷款, 但民生银行的金额还取决于君正的股票价格然而在发布收购结果前, 公司股票暂停交易如果价格下跌, 民生银行的报价将大幅降低中化国际物流的五大贷款机构包括美国银行澳大利亚的澳新银行西班牙的桑坦德工银租赁及交银租赁业内消息人士称, 外国贷款机构尤其因不愿与未获得中国政府保证的国内借款商打交道而退缩公司消息人士表示, 卖家首先同意将 1 月 9 日的截止日期推迟到农历新年假期, 然后完全暂停期限, 而不是从君正收取 3450 万元款项由于事涉敏感, 公司的管理人员不愿具名, 但表示该公司不能启动并实施任何新的重大计划买卖双方均为上海证券交易所的上市公司中化国际首席执行官及君正董事会秘书均未对此事置评中国对美加征关税政策采取的反制措施未影响干散货板块 Michael Angell 2018 年 3 月 23 日 TW 官网报道美国宣布向华进口产品开征关税后, 随即惹来中方反击, 宣布计划对从美国进口的一系列商品征收关税因反制措施没有涉及两国之间的谷物贸易, 干散货行业未受到影响但是, 从美国进口到中国的价值 30 亿美元多种商品征收关税的措施可能会影响冷藏货物贸易及集装箱船贸易美国此前宣布, 对中国 600 亿美元商品征收关税, 中方随即宣布, 拟对自美进口的商品包括猪肉及制品回收铝等产品, 拟加征 25% 的关税, 对干果及坚果制品葡萄酒无缝钢管等产品, 拟加征 15% 的关税他表示, 即使对谷物征税, 可能也不会对海运产生太大影响, 因为这意味着散货船将到巴西或其它主要谷物出口国寻找货物这名商业经理说 : 即使对谷物征税, 那将代表贸易模式的差异, 而不是船舶需求的差异, 因为中国将从别的来源国进口谷物货物分析公司 MariData 指出, 美国与中国之间的干散货运输总量去年同比增长 5%, 至 3990 万吨谷物, 如大豆, 去年在该贸易量排名中位列第二, 达到 1400 万吨根据 MariData 的数据, 美国对华的煤炭运输量从 150 万吨增加到去年的 400 万吨, 成为中国重要的煤炭进口来源国由于对钢管及回收铝加征关税, 杂货船和小型散货船可能会受到一些冲击但中国决定, 不对美国进口的大豆加征关税, 美国对中国的大豆出口额高达 120 亿美元, 两国对大豆的进出口需求也是小型散货船需求的重要驱动力一家美国干散货公司的一名商业经理表示, 谷物是美国和中国的主要货运来源, 故需关注但刚刚宣布的关税措施很大程度上排除了散货船运载的货物

扬子江船业获长海船务的两艘卡萨姆型船订单 Irene Ang 2018 年 3 月 1 日第 4 页长海船务似乎在扩大巴拿马型船及卡萨姆型船船队, 除了在扬子江船业签署两艘新造船合同外, 该公司还在日本大岛造船厂订造了一艘 82,000-dwt 散货船, 并在日本佐世保船厂订造了一艘 78,000 - dwt 新船长海船务在去年订造了这些船据报道, 长海船务为每艘船支付的价格约为 2600

散货新船, 这两艘船将按照 IMO II 级规格建造该合同的价格未向外界披露, 但造船消息人士表示, 扬子江希望以约 2650 万美元承建这些散货船长海船务及扬子江船业的管理人员拒绝对该合同的签署时间置评根据船舶在线交易平台 VesselsValue 的数据, 长海船务斥资 4395 万美元购买了三艘散货船该公司以 1350 万美元的价格购买了 76,600 - dwt Ocean

3 扬子江船业获长海船务的两艘卡萨姆型船订单 Irene Ang 2018 年 3 月 1 日第 4 页长海船务似乎在扩大巴拿马型船及卡萨姆型船船队, 除了在扬子江船业签署两艘新造船合同外, 该公司还在日本大岛造船厂订造了一艘 82,000-dwt 散货船, 并在日本佐世保船厂订造了一艘 78,000 - dwt 新船长海船务在去年订造了这些船据报道, 长海船务为每艘船支付的价格约为 2600 万美元, 这些船按照 Tier III 规格建造日本大岛造船厂安排在 2020 年交付这艘卡萨姆型船, 佐世保安排在 2019 年交付新船此外, 长海船务也在二手船市场收购船舶桂四海麾下香港长海船务有限公司在扬子江船业订造了两艘卡萨姆型船造船人士披露, 长海船务在去年年底签署了这份新造船合同, 该合同近期才生效扬子江船业计划在 2019 年年底前交付两艘 82,000-dwt 散货新船, 这两艘船将按照 IMO II 级规格建造该合同的价格未向外界披露, 但造船消息人士表示, 扬子江希望以约 2650 万美元承建这些散货船长海船务及扬子江船业的管理人员拒绝对该合同的签署时间置评根据船舶在线交易平台 VesselsValue 的数据, 长海船务斥资 4395 万美元购买了三艘散货船该公司以 1350 万美元的价格购买了 76,600 - dwt Ocean Belt( 原名 Star of Sawara, 建于 2008 年 ) 以 1850 万美元的价格收购了 75,000-dwt Ocean Road( 原名 Privatlantic, 2012 年建成 ) 以 1195 万美元的价格购买了 33,600 Ocean Spring ( 原名 Global Horizon,2010 年建成 ) 此前, 长海船务有十年未曾收购过二手船根据克拉克森航运情报网的数据, 长海船务的船队目前拥有 30 艘散货船, 包括 2012 年至 2017 年建造的六艘矿石运输船五艘海岬型船两艘 92,000-dwt 船和四艘巴拿马型船其余的船是灵便型船和大灵便型散货船一位熟悉长海船务的海运消息人士表示, 由于较少商家租用矿石运输船, 公司不会在未来几年进一步投资矿石运输船 Radziwill 拟以 1.85 亿美元收购荣思克旗下 11 艘散货船 Lucy Hine/Andy Pierce/Bob Rust 2018 年 3 月 5 日 TW 官网报道消息人士表示,John Michael Radziwill 打算收购三河汇福粮油集团麾下荣思克远洋运输有限公司的 11 艘散货船传闻称, 该 1.85 亿美元交易将成为 Radziwill 进行的第二项重大交易荣思克远洋运输有限公司一直在寻找买家, 打算出售一艘海岬型船三艘卡萨姆型船和七艘巴拿马型船贸易风此前报道, 这支船队的价格为 2 亿美元, 感兴趣的买家不多目前, 多名市场消息人士认为,Radziwill 已经打算收购这支船队在圣诞节前,GoodBulk 与 CarVal 投资公司达成协议, 收购 13 艘海岬型散货船交易完成之后,CarVal 投资公司管理基金成为 GoodBulk 的最大股东 CarVal 持有 GoodBulk 44% 股权, 其他主要投资者 Lantern Asset Management Mangrove Partners Fidelity 和 CTM 持股 41 % Brentwood 集团持有 GoodBulk 公司 14% 股权 GoodBulk 公司在奥斯陆场外交易市场上市, 运营 22 艘海岬型船一艘巴拿马型船和两艘超灵便型船根据贸易风 1 月的独家报道, 根据母公司的投资计划, 荣思克出售船队虽然不少人认为这 11 艘散货船的价格为 1.85 亿美元, 但一些人认为大约是 1.77 亿美元荣思克远洋运输有限公司的一名销售及采购负责人告诉贸易风, 公司管理层没有提到达成了交易这名负责人拒绝对出售船队后公司的未来发展置评 Radziwill 公司因政策规定拒绝对市场传闻置评 GoodBulk 公司为在纽约上市扩大船队规模, 去年, 该公司是全球最大的二手船单一买家

Seatankers 执行在大船重工渤船重工的散货船备选订单 Irene Ang 2018 年 3 月 22 日第 5 页挪威船王约翰弗雷德里克森麾下私人公司 Seatankers 集团在两家中国造船厂分别执行了两艘卡萨姆型散货船订单和两艘纽卡斯尔型散货船订单生效权造船消息人士表示,Seatankers 集团已经在中国船舶重工集团公司旗下大连船舶重工集团有限公司签署了 82,000-dwt

4 Seatankers 执行在大船重工渤船重工的散货船备选订单 Irene Ang 2018 年 3 月 22 日第 5 页挪威船王约翰弗雷德里克森麾下私人公司 Seatankers 集团在两家中国造船厂分别执行了两艘卡萨姆型散货船订单和两艘纽卡斯尔型散货船订单生效权造船消息人士表示,Seatankers 集团已经在中国船舶重工集团公司旗下大连船舶重工集团有限公司签署了 82,000-dwt 卡萨姆型散货船订单, 在中船旗下渤海船舶重工有限公司签署了 208,000-dwt 纽卡斯尔型新造船订单他们补充表示, 这些新造船是 Seatankers 公司在这些造船厂的备选订单签订该协议后,Seatankers 目前在大连船舶重工集团有六艘卡萨姆型散货船订单, 在渤海船舶重工持有四艘纽卡斯尔型散货船订单该公司安排在 2019 年至 2020 年接收这些新船 Seatankers 公司的新造船及买卖部门负责人 Marius Hermansen 证实, 该公司已经执行了在两家造船厂签署的备选订单的生效权, 但他没有披露这些新造船的造价不过, 据报道,Seatanker 此前在大连船舶重工的新造船的造价约为 2500 万至 4500 万美元 / 艘这些散货船按照国际海事组织 Tier II 规格建造造船人士表示, 虽然 Seatankers 已与大连船舶重工签约, 但这些卡萨姆型船将在山海关船舶重工有限责任公司建造这两家造船厂去年整合, 山海关船舶重工成为大连船舶重工的子公司 Seatankers 在大连船舶重工还有两艘备选订单据报道, 上个月,Seatankers 与中远海运重工就四艘卡萨姆型新造船的项目进行商谈造船人士表示, 由于该造船厂不能提供 Tier II 规格的船, 双方已经结束商谈克拉克森列出,Seatankers 公司运营 16 艘散货船和两艘阿芙拉型油轮除了在大连船舶重工和渤海船舶重工的新造船订单外, 这家公司还在新时代船厂持有四艘纽卡斯尔型散货船订单, 这四艘新船安排在 2019 年交付 Rickmers 在福建马尾的两艘集装箱船备选订单生效 Geoff Garfield 2018 年 3 月 21 日第 7 页 Bertram Rickmers 动用家族资金, 执行两艘支线集装箱新造船备选订单的生效权市场消息人士表示,Rickmers 麾下私人公司 Asian Spirit Steamship 在福建省马尾造船股份有限公司的两艘 1,162-teu 集装箱船备选订单生效执行两艘备选后,Rickmers 订造的 Bengalmax 型新造船数量达到八艘这些船原本属于 MarLink Project Management 在福建马尾造船签署的订单最初,MarLink Project Management 公司在福建马尾签署了 6+6 艘支线集装箱船订单,Asian Spirit 及马来西亚最大的集装箱船公司 MTT Shipping 是船东 MTT 已经接收了两艘船, 该公司是另外两艘备选订单的船东, 这两艘备选订单尚未生效据悉,MarLink 签署的六艘备选订单的价格比较高, 涉及不同的融资方案总的来说, 每艘新造船的造价在 2000 万至 2200 万美元之间, 取决于生效的备选订单的最终数量 Rickmers Shipmanagement 有可能会负责 Asian Spirit 的船舶技术管理但消息人士表示, 这件事尚未确定这家公司已在进行新造船的监督工作 MarLink 公司和 Asian Spirit 公司的首席执行官 Ulrik Kriete 都在汉堡的同一栋办公楼里 MarLink 目前负责这些船舶的营销工作消息人士补充说, 这项方案将把租船合约推迟到新船交付前的几个月据说, 公司正在进行商谈据悉,MarLink 对于所签署的租船合约有非常坚定的观点 Zeaborn 于 2017 年 2 月接管了 Rickmers 集团的多用途及项目货运公司 Rickmers Linie 的业务据说,Zech 和 Rickmers 时常会面, 但一名消息人士称, 两人会面纯粹是一种业务联系这名消息人士说 : 这不是老朋友在一起做生意据信,MarLink 正在与其它公司就订造较大规模的类似设计的支线集装箱船进行商谈该公司表示,Bengalmax 设计可用于规模在 1,000 至 4,000 teu 之间的支线集装箱船这家公司与设在埃姆登的 ABH Ingeneur-Technik 公司合作开发了 Bengalmax 设计, 该设计针对东南亚地区, 符合该地区的港口要求, 据称, 这种设计还在其它市场具有竞争力 Asian Spirit 和 MTT 公司对前六艘船投资的资金数量也较少, 但细节尚未对外披露据说, 一家中国金融机构参与了该交易 Rickmers 控股去年 6 月申请破产, 背负约 7 亿欧元 ( 约合 8.1 亿美元 ) 的债务,Rickmers 对船舶的私人投资额度也成为了一个敏感的问题在破产申请后三个月, Zeaborn 和 Rickmers 收购 Rickmers Holding 的全球船舶管理部门有迹象表明, 公司将在夏季敲定在中国订造的 10 艘 Bengalmax 船的技术管理决策,MTT 将处理自己的船

并策划资产重组海运市场进一步趋稳向好, 设在浙江的中昌海运为扩大船队规模购买了七艘新船中昌海运公司总经理黄盛辉告诉新华社, 中昌海运通过融资租赁计划收购了这些散货船完成这项交易后, 中昌海运旗下船队中的船舶数量达到 17 艘船队运力从 430,000 dwt 增加到 780,000 dwt, 收购的船每艘 50,000-dwt 左右黄总经理表示, 行业经过了漫长的低迷期,

5 中昌海运收购七艘散货船 Gary Dixon 2018 年 3 月 19 日 TW 官网报道 2017 年, 舟山中昌海运实现货运收入 3.8 亿元人民币 ( 约合 6000 万美元 ), 比 2016 年增长了 70%, 利润冲破 1 亿元人民币黄总经理表示, 市场行情在 2016 年下半年快速上升, 2017 年费率罕见高涨, 走出 7 年的低迷期贸易风于 2015 年报道, 面对低迷的市场环境, 公司的经营形势曾一度严峻, 并曾打算募资由于当时的业绩表现不尽人意, 该公司在上海证券交易所的股票交易受到限制, 并策划资产重组海运市场进一步趋稳向好, 设在浙江的中昌海运为扩大船队规模购买了七艘新船中昌海运公司总经理黄盛辉告诉新华社, 中昌海运通过融资租赁计划收购了这些散货船完成这项交易后, 中昌海运旗下船队中的船舶数量达到 17 艘船队运力从 430,000 dwt 增加到 780,000 dwt, 收购的船每艘 50,000-dwt 左右黄总经理表示, 行业经过了漫长的低迷期, 他看到了一线希望他补充说, 融资租赁可以帮助缓解运营压力, 并降低财务成本当时, 中昌海运旗下船队有五艘散货船, 船舶类型从灵便型到超灵便型船不等, 还有挖泥船 2015 年, 中昌海运撤消了在 JES 国际控股的两艘 47,500-dwt 散货船订单中昌海运于 2010 年与民生金融租赁共同签下两艘 47,500-dwt 船的建造合同但为了削减经营成本, 中昌在 2014 年撤掉了其中首艘船舶中昌海运表示, 鉴于船厂方面的重组申请, 公司有权撤销余下的这艘船舶中昌海运还向该船厂发出通知, 要求退款 7000 万人民币扬子江船业获 LMZ Shipping 的两艘散货船订单 Irene Ang 2018 年 3 月 1 日第 7 页总部设在塞浦路斯的 LMZ Shipping 证实, 在扬子江船业订造两艘卡萨姆型散货船该公司十多年来未曾订造过船 LMZ Shipping 公司董事 George Bachos 表示,LMZ 去年 12 月在新加坡上市的扬子江船业签署了一艘 82,000-dwt 新造船订单造船消息人士说, 这艘船安排在 2019 年 9 月交付该交易包括 LMZ Shipping 在 1 月公布的另一艘船的备选订单扬子江船业计划于 2019 年底交付这艘船消息人士认为,LMZ 将支付约 2550 万美元, 这两艘卡萨姆型船将按照 Tier II 规格建造扬子江船业以合同保密为由拒绝对其造船业务置评 LMZ 公司上次订造新船是在 2003 年, 当时,LMZ 是一家名为 LMZ Transoil(Holdings) 的油轮运营商 LMZ 公司以约 3050 万美元 / 艘的价格在大宇曼加利亚重工签署了多达四艘 69,000-dwt 巴拿马型油轮亿美元收购了六艘超灵便型船一艘巴拿马型船和一艘卡萨姆型散货船这些船是 57,000-dwt LMZ Pluto( 原名 Guoyu 51,2011 年建成 ) LMZ PlutoLMZ Ariel( 原名 Oriental Trader,2012 年建成 ) LMZ Phoebe( 原名 Maja,2011 年建成 ) LMZ Titan( 原名 Stavropol, 2012 年建成 ) LMZ Vega( 原名 Flag Alexandros, 2010 年建成 ) LMZ Europa( 原名 Georgianna,2011 年建成 ) 75,000-dwt LMZ Ceres( 原名 TTM Brilliance,2011 年建成 ) 及 82,000-dwt LMZ Bianca( 原名 82,000-dwt LMZ Bianca,2013 年建成 ) LMZ 成立于 1999 年, 该公司以 Liza Manios-Zachariou 的名字命名,Liza Manios-Zachariou 与其兄 Vassilis Manios-Zachariou 共同成立了 LMZ 公司这家公司于 2016 年从雅典搬至利马索尔这些油轮在 2004 年至 2006 年交付, 并于 2007 年出售给 Eletson Corp 合同的价格未被正式报道过, 但是, 船舶经纪人认为, 每艘油轮的价格可能为 6500 万美元 LMZ 也许已经远离造船市场, 但是该公司在二手市场上一直很活跃过去五年,LMZ 公司船队中的八艘散货船全部都从买卖市场中购得不过,Bachos 告诉贸易风, 二手卡萨姆型船的价值上升, 订造新船更划算 LMZ 将通过选择性收购继续执行公司现行的船队扩张策略根据船舶在线交易平台 VesselsValue 的数据,LMZ 斥资

6 渤海船舶重工获科威特油船的 VLCC 订单 Dale Wainwright 2018 年 3 月 16 日 TW 官网报道科威特油船与当地银行达成近 4.7 亿美元融资协议科威特油船公司在中韩两国船厂订造 VLCC 这家油轮船东在渤海船舶重工订造了一艘 318,000-dwt, 价格为 7970 万美元渤海船舶重工安排在 2020 年底交付新船科威特油船公司表示, 在获得科威特石油公司及其子公司的高级采购委员会及中央招标委员会批准后签署了这份合同几周前, 科威特油船公司在现代重工订造了三艘超大型液化气体运输船这三艘 84,000-cbm 气体运输船的造价总计 2.2 亿美元, 现代重工将从 2019 年起交付这批新船此外, 科威特油船公司今天还与科威特 Warba 银行, 阿赫利联合银行和科威特国际银行组成的组织签署了价值 4.67 亿美元的融资协议科威特油船在一份声明中表示, 该贷款为期 10 年, 将用于资助建造八艘油轮根据科威特油船公司的船队更新方案, 该公司将把其现有船队规模增至 35 艘, 包括 24 艘油轮, 四艘液化石油气船和三艘海洋石油支持船据报道, 科威特油船公司打算订造 MR 油轮这家公司计划斥资 1.35 亿美元订造四艘 50,000-dwt 船东方海外国际 2017 年扭亏为盈, 盈利 1.38 亿美元 Gary Dixon 2018 年 3 月 12 日 TW 官网报道集装箱船市场稳步复苏, 香港船东盈利东方海外董事长董建成表示, 由于新船订单数目相对较少, 该行业可能进入稳定期东方海外货柜航运有限公司的母公司东方海外国际周一公布 2017 年业绩, 公司实现盈利, 董建成认为, 经济增长远胜预期, 相信行业将逐渐复苏他说 : 即使新船订单已相对减少, 部分主要航线的运载力仍持续上升过去年间所建造的特大船舶已纷纷下水, 投入市场在贸易增幅改善下, 业界不断利用闲置或级联效应所得的运载力增添新航班经济增长虽然不俗, 供应却亦持续增加或说供应增长尚属温和, 但在油价向上环境之中, 意味集团及同业所处只属稳步复苏阶段, 而非如部分分析员在经济数据开始改善时所预期之旺市重临扭亏为盈去年盈利 1.38 亿美元,2016 年亏损 2.19 亿美元收益从 53 亿美元增至 61 亿美元公告称,2017 年经济环境远胜预期在接近十年低增长后, 全球主要经济大国国内生产总值及贸易货量同步健康发展, 为业界 2016 年所经历的低谷带来转机遥相呼应的同步增长在近年难得一见, 似乎能为持续复苏打下基础去年, 东方海外接收了其在三星重工船厂购建的六艘 21,413 - teu'giga' 级集装箱货轮的五艘船该集团表示, 一旦大型新船今年按时投入服务, 未来两年新船订单数目相对较少, 经济数据改善有望为业界带来稳定环境, 同时, 集团保持审慎乐观的态度在经济环境逐步改善及业界渐形整固下, 东方海外国际前景更为光明五星福建船务旗下一艘散货船被拍卖 Gary Dixon 2018 年 3 月 22 日 TW 官网报道英国经纪商 Eggar Forrester 表示, 五星福建船务有限公司旗下 181,000-dwt 海岬型散货船 Five Stars Fujian(2009 年建成 ) 将于 4 月 20 日拍卖 AIS 数据显示, 这艘船停泊在中国南部的防城港去年 1 月, 据贸易风报道, 五星福建船务未能按照协议履行还款义务, 交通银行股份有限公司香港分行向海事法院提出扣押两艘船的申请交通银行股份有限公司香港分行希望通过出售 Five Stars Fujian 及 179,800-dwt Five Stars Beijing(2010 年建成 ) 获得还款消息人士表示, 将由北海和宁波的海事法院分别拍卖这两艘船五星的相关负责人郑文和在干散货船造船订船热潮时投资了新造船消息人士称, 郑文和通过支付一年的抵押贷款说服交通银行香港分行释放先前被扣的船 2016 年夏季, 五星福建因旗下货轮在澳大利亚被抛弃, 拖欠船员薪水的报道上了新闻头条随后, 澳大利亚当局在 9 月 27 日禁止该船在港口停留 12 个月, 当这艘船在广西省防城港停泊时被扣留

7 Wilhelmsen 与西东船务展开合作, 进入中国新造船市场 Andy Pierce 2018 年 3 月 21 日 TW 官网报道在新造船市场订单量大幅回升之际,Wilhelmsen Ship Management 与西东船务咨询有限公司签订协议, 建立战略性新造船监督合作伙伴关系 Wilhelmsen Ship Management 公司亚洲区副总裁 Paal Gunnulfsen 表示, 选中西东船务咨询有限公司作为合作伙伴, 是因为该公司具有中国市场的专业知识经验和影响力, 中国的新造船市场订单量正在持续回升西东船务咨询有限公司成立于 2007 年, 负责为国内外船东提供项目解决方案, 在中国船厂进行了 200 多项修改及转换项目据 BRS 的数据, 中国造船厂去年获得了 3640 万载重吨新船订单, 约为 2016 年新船业务量的两倍这家经纪公司表示,2017 年底, 中国船厂的订单量达到 9980 万载重吨, 其中散货运输船超过 5500 万载重吨西东船务的董事表示 : 作为 Wilhelmsen Ship Management 的中国合作伙伴, 我们清楚地了解中国造船厂的工作环境, 能够帮助 WSM 公司实现在中国的业务目标双方建立合作伙伴关系后,Wilhelmsen Ship Management 公司的新造船团队将负责中国市场的监督服务工作, 西东船务将提供技术性专业知识 Wilhelmsen Ship Management 公司隶属于挪威 Wilhelmsen 海运集团, 管理 450 多艘船, 运营海运及海工业务台湾益利航运两年来首次购船 Trond Lillestolen 2018 年 3 月 13 日 TW 官网报道台湾散货船东益利航运从希腊 Blue Planet Shipping 购买了一艘未完成建造的极限灵便型船江苏宏强船舶重工有限公司将于今年 8 月交付这艘 64,000-dwt 船, 据悉, 该船的价格为 2330 万美元总部设于英国的船舶在线交易平台 VesselsValue 表示, 该船的价值仅为 1910 万美元益利航运和 Blue Planet Shipping 都没有回复记者的置评请求益利航运只列有三艘散货船, 即一艘卡萨姆型船一艘巴拿马型船和一艘灵便型船, 平均船龄为 15 岁该公司在 2016 年达成两笔颇为合算的交易 : 益利航运以仅 210 万美元的价格购买了 47,000-dwt Spar Orion( 建于 1996 年, 更名为 Explorer) 这艘船目前的价值可能接近 550 万美元 2016 年 10 月, 益利航运以 380 万美元的价格购买了 80,000-dwt Cemtex Sincerity(1999 年建成, 更名为 High Speed) 这艘船现在的价值可能为 750 万美元至 800 万美元去年 3 月, 许志坚告诉贸易风, 益利航运公司打算以私人资金收购四艘或更多现代卡萨姆型散货船他提到了大洋造船金海重工和江苏舜天船舶股份有限公司此前, 许先生是勇利投资的股东, 但是他已经出售了勇利投资的大部分股份 Blue Planet 运营 11 艘散货船, 还有卖给益利航运的这艘新造船 Blue Planet 运营的散货船从超灵便型船到超巴拿马型船不等, 平均船龄为 5 岁 Pareto Asia 老板出任华光海运 CEO Darrin Griggs 2018 年 3 月 7 日 TW 官网报道 David Palmer 在海运界打拼 40 多年, 拥有丰富的海运业经验, 他将担任华光海运的首席执行官这位著名的投资银行家表示, 新雇主将会从内心更加欣赏他的银灰色鬓发 Palmer 辞去新加坡帕累托证券亚洲首席执行官的职务, 于 5 月加入香港华光海运本周,Palmer 告诉贸易风 : 我很荣幸担任华光海运的这一职位, 华光海运拥有如此丰富的历史现代化的船队众多经验丰富的资深员工以及强大的外部合作伙伴关系 Palmer 表示, 华光将成为他的漫长海运生涯的最后一站此前, 他曾在多家知名公司任职, 如万邦思多而特太古集团 Dorado Tankers International Product Carriers 华光此前一直在寻找新的首席执行官蒂姆赫胥黎曾担任华光海运的首席执行官, 他于 2016 年年中辞职 Palmer 于 2006 年在 Pareto 任职, 他一直专注于海工板块当被问及他对将来转型的期望时, 他以客户需求作答, ' 蓝水 ' 和 ' 棕水 ' 航运的重要区别在于客对服务的要求程度 Palmer 近 7 年来一直为海洋工程支持船的市场走向提供分析, 海工板块从 2014 年陷入低迷期当被问及对在全球海工市场三十年来最严重的危机后, 是否对市场周期有新的发现, 他回答说, 市场周期没有实质性的改变他表示 : 当权威人士开始认为世界一直变幻莫测, 市场永远不会恢复到常态的时候, 我们应该保持警惕那通常是市场即将发生改变之际尽管一些海工评论员在周期极端时提出了新时代, 新范式和新常态, 但是所有的周期都蕴藏着逆转的种子

TRWN Jan. 2018

TRWN Jan. 2018 2018 年 1 月刊共 8 页 2020 Bulkers 将执行在中国新时代船厂的四艘备选订单 Trond Lillestolen 2018 年 1 月 26 日第 3 页 2020 Bulkers 公司的老板准备执行在新时代船厂的四艘备选订单贸易风获悉, 托尔奥拉夫特里姆麾下公司 2020 Bulkers 打算把在中国新时代船厂的新船数量增加到八艘 2020 Bulkers 公司已经在新时代船厂签署了四艘