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1 航运部业务介绍 The Product and Service which Shipping Department of ICBCL Provides 工银租赁航运部主管杨长昆 Yang Changkun Head of Shipping ICBC LEASING

2 The Development of Shipping The total asset reaches billion with 150% CAGR 航运部资产规模 亿元, 年复合增长率超 150% (In Billion CNY)

3 The Development of Shipping Realized the 3-Year Developing Plan 完成此前公布的三年发展计划 Total Asset 资产规模 Business Structure 租赁结构 Number of Vessel 船队规模 Expect 35 billion CNY in China and 5 billion abroad 境内 350 亿元人民币, 境外 50 亿元人民币 Focus on financial leasing and investment with 45% operating leasing 融资租赁与资产投资并重, 经营租赁占比 45% Actual 11.9 billion CNY in China and 32.6 billion abroad 境内 119 亿元人民币, 境外 326 亿元人民币 Combine investment, financing and management with 44% operating leasing 初步形成投资 融资 管理相结合, 经营租赁占比 44% Asset Structure 资产结构 Focus on the distribution of asset in industry chain and make risk diversification 注重租赁资产在产业链上下游的衔接, 分散资产组合的风险 3 business sections: Traditional(34%) Liquid and Gas(20%) Offshore(46%) 形成传统航运 (34%) 气散液散 (20%) 和海工 (46%) 三大板块

4 The Development of Shipping Account for more in total asset of ICBC Leasing 航运资产占公司总资产比例略有上升 Accou nt for [ 百 Accou nt for [ 百 By the end of 2012, bn CNY 2012 年底, 航运余额 亿元 By Q3 of 2015, bn CNY 2015 年三季度末, 航运余额 亿元

5 The Development of Shipping A rapid increase of abroad asset 境外资产规模增速较快 USD [ 百分比 ] CNY [ 百分比 ] USD 73% CNY 27% By the end of 2012, 0.46 bn USD abroad 2012 年底, 境外余额 4.6 亿美元 By Q3 of 2015, 5.31 bn USD abroad 2015 年三季度末, 境外余额 53.1 亿美元

6 The Development of Shipping A significant increase in operating leasing 经营租赁规模增速较快 Financial Leasing [ 百分比 ] Operatin g Leasing [ 百分比 ] Operati ng Leasin Financia l Leasin By the end of 2012, 1.33 bn CNY 2012 年底, 经营租赁 13.3 亿元 By Q3 of 2015, 19.6 bn CNY 2015 年三季度末, 经营租赁 196 亿元

7 The Development of Shipping Business model 业务模式基本确立 Business process 业务流程基本流畅 Business content 业务内容基本清晰 Service and features 租赁能够提供什么服务 有何特点 Financial Leasing Operating Leasing Structured Leasing Associated Leasing 融资租赁 经营租赁 结构化租赁 联合租赁 Market recognization and analysis 对市场认识分析基本满足业务发展的需要 Risk Recognization 对项目风险点的识别基本到位 Project Analysis 对项目分析的结论基本符合实际 Combine investment, financing and management 深挖产品内涵, 将投资 融资 资产管理有机结合 Company 公司 Product 产品 Features 特点 Profit source 利润源 Bank 银行 Credit 信贷 Financing 融资 Interest 利差 Leasing 租赁 Leasing 租赁 Investment + financing +management 投资 + 融资 + 管理 Rent+ Investment + Service Fee 租金收入 + 资产投资收益 + 服务收益

8 The Achievement of Shipping Diversity and Structure 资产多样, 结构创新 Asset Diversity 多样化的资产类别 : Include main ship category. We made progress in offshore vessel tanker and windcarrier vessel. 涵盖主要船舶资产门类, 并在海工船 成品油轮 风电辅助船等多个资产类别取得开拓性进展 Flexible Structure 灵活的租赁产品结构 : Financial Leasing, Operating Leasing, Bonded Leasing, Associated Leasing. 已完成包括融资租赁 经营租赁 保税租赁 联合投资等多种经营模式 Exploring COA, Time charter and investment. 积极探索运输合同 (COA) 期租及资产投资等创新结构

9 The Achievement of Shipping Diversity and Structure 资产多样, 结构创新 Asset Distribution 年底资产构成 Asset Distribution 2015Q 年三季度资产构成 Chemical 化学品船 [ 值 ] Bulker 散货船 [ 值 ] Drilling Rig 钻井平台 21% Offshore Vessel 海工船 [ 百分比 ] roll on/roll off 滚装船 [ 值 Cruiseship ] 邮轮 [ 值 ] Drilling Rig 钻井平台 [ 值 ] Containership 集装箱船 [ 值 ] Rivership 江船 [ 值 ] Port Equipment 港口设备 [ 值 ] Bulker 散货船 23% Containership 集装箱船 5% Tankers 油轮 3% Others 其他 4% Cruiseship 邮轮 [ 百分比 ] Chemical 化学品船 [ 百分比 ] Gas Carrier 气体船 13%

10 The Achievement of Shipping Overseas Business 积极拓展海外市场 Canada Switzerl and Italy Norway Greece USA UK France Monaco German y Belgiu m Korea 15 countries: UK, France, USA, Singapore and so on; 航运海工业务涉及英国 法国 新加坡 美国等共 15 个国家 ; Brazil Singapor e Until 2015Q3, Abroad asset reaches USD 5.12 billion,accounts for 72% of total asset; 截至 2015 年三季度, 境外租赁资产余额为 53.1 亿美元, 占总规模的 73% Supporting Chinese industry s going global with financing. 我部充分发挥融资支持的作用, 推动中国装备制造业走出去 Austra lia

11 The Achievement of Shipping Industry Benchmark 树立行业标杆地位 Project in the witness of leaders 国家领导人高签项目 Silversea EUR 800 million Cruise Ship 银海邮轮公司 8 亿欧元高端邮轮合作框架 Lomar USD 460 million Merchant ship 利博瑞运输公司 4.6 亿美元商船合作框架 Petrobras USD 3 billion Offshore 巴西国家石油 30 亿美元海工装备合作框架 Seatrade USD 200 million Containership Seatrade 集团 2 亿美元冷柜集装箱船合作框架 Seatrade USD 900 million Gas Carrier Seatrade 集团 9 亿美元气体运输船合作框架 Influenti al project 重大市场影响力项目 BP USD 1 billion Tanker 英国石油航运公司 10 亿美元成品油轮项目 Golar LNG USD 800 million LNG Golar LNG 公司 8 亿美元 LNG 船项目 EZRA USD 200 million pipe-laying ship 以斯拉公司 2 亿美元起重铺管船项目 MSC USD 300 million Containership 地中海航运公司 3 亿美元集装箱船项目 Bernhard Schulte USD 300 million Containership 德国贝仕集团 3 亿美元集装箱船项目

12 The Achievement of Shipping Industry Benchmark 树立行业标杆地位 Award 获奖项目 Bourbon 1.5 billion offshore vessels Deal of the Year, Marine Money & Seatrade 波邦集团 15 亿美元海工辅助船项目 Marine Money 年度交易大奖 Seatrade 年度交易大奖 COSL Kai Xuan Yi Hao Drilling Rig Innovation Award,CMFS 中海油服凯旋一号钻井平台项目创新交易大奖

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14 Global Bank 外资银行 The Achievement of Shipping Diversify the finance source ICBC Group 工行分支机构 Capital Market 资本市场 ICBC Leasing 工银租赁 ICBC Group 工行分支机构 : 融资渠道多样化 Cooperate within ICBC group. Finish project financing with ICBC Singapore, Perth, Brussel and so on 充分展开行司联动, 与新加坡分行 澳大利亚珀斯分行 工银欧洲布鲁塞尔分行等完成多个项目的后续融资 High ratio, low price and rapid drawdown, which increase the rate of return 融资比例高 资金价格低 放款时间快, 提高了项目整体收益率 ; Global Bank 外资银行 : Cooperate with Swiss Credit, BNP Paribas, DVB and so on. 合作银行包括瑞士信贷 巴黎银行 德国交通信贷银行等传统航运信贷机构 Capital Market 资本市场 : ABS, Ship Funds 拟开拓资产证券化 航运基金等多种融资渠道

15 The Achievement of Shipping Asset Management Ability 初步具备资产管理能力 Market analysis and research 市场分析及研究 Consulting and technical support 对业务团队提供内部咨询和技术支持 Asset opinion for projects 对租赁项目出具资产意见. Established Ship Asset Management System to manage our asset 建立船舶资产管理系统, 对资产进行系统化维护运营 Operating 10 bulkers 对自有 10 艘散货船进行商务运营 Despite of the market, we achieved good result 在散货船市场低迷的情况下依旧取得了良好的经营结果 Manage the risk projects effectively 对风险项目的租赁物进行取回 处置乃至后续运营 Real-time monitoring the ships, warning any suspicious circumstances 实时监测船舶动态, 对可疑船舶状态进行预警

16 Potential of Development China Economy 中国自身具有发展航运工业务独一无二的优势 One Belt and One Road 一带一路 的实施将进一步带动航运和海工行业的发展 Financing Innovation 航运和海工业持续健康发展需要金融的创新和融合

17 Positioning and Target International and comprehensive company of ship financing and consulting 国际化 综合化的海事金融 咨询及管理服务机构 Financing, investing and managing service based on assets. 提供以资产为载体的融资 投资和综合性管理服务

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