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斧凤
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贸易风文摘 A Chinese Digest of the Award-winning Shipping Weekly 2007 年 11 月 30 日出版共 9 页自 1990 年以来,TradeWinds 英文周报凭着深入精湛的航运新闻, 从最新时事市场报道人物专访到金融股票, 带给海运及造船业者最完整的独家新闻通过遍布全球的资深记者,TradeWinds 做到真正国际化

no 主页供订户下载内容摘译自最新四期的 TradeWinds 英文周报, 主要涉及全球最新市场动向造船海工新闻船舶融资讯息公司和人物特写等贸易风文摘的版权为挪威 NHST Media Group 所有主要赞助商 (Principal Sponsor): 请用您的 TradeWinds 用户密码登录下载需要临时用户密码对本文摘有任何建议或有意赞助此文摘, 请联络

1 贸易风文摘 A Chinese Digest of the Award-winning Shipping Weekly 2007 年 11 月 30 日出版共 9 页自 1990 年以来,TradeWinds 英文周报凭着深入精湛的航运新闻, 从最新时事市场报道人物专访到金融股票, 带给海运及造船业者最完整的独家新闻通过遍布全球的资深记者,TradeWinds 做到真正国际化贸易风文摘是为订阅 TradeWinds 英文周报的全球华人读者出版的中文副刊, 每月最后一个星期五出版, 在主页供订户下载内容摘译自最新四期的 TradeWinds 英文周报, 主要涉及全球最新市场动向造船海工新闻船舶融资讯息公司和人物特写等贸易风文摘的版权为挪威 NHST Media Group 所有主要赞助商 (Principal Sponsor): 请用您的 TradeWinds 用户密码登录下载需要临时用户密码对本文摘有任何建议或有意赞助此文摘, 请联络 TradeWinds 上海分社 : 电话 : 电邮 :wei.ying@tradewinds.no Please use your TradeWinds user ID & password to log on and download For temporary password, feedback/comments, or if you wish to sponsor this publication, please contact your local TradeWinds office. You can also send directly to sales@tradewinds.no

其中大部分船只是从 Ofer 集团的关联公司 Zodiac Maritime Agencies 租得据报道, 其从 Zodiac 租得的两艘超大型矿砂轮租期为七至七年半, 用于连续航次, 交付时间为

2 另一钢铁厂投身租船热潮 2007 年 11 月 9 日第 4 页据了解, 又有一家钢铁厂为规避高额运输费, 选择以直接租船的方式解决运货需求最近, 唐山国丰钢铁有限公司 ( 国丰钢铁 ) 开始在散货轮市场大规模租船据称, 这是该公司首次进入租船市场, 目前已租下 10 艘船只据经纪人及与国丰钢铁关系密切的消息人士透露, 所租船只中, 有 6 艘属于超级油轮, 今后将改装成超大型矿砂轮其中大部分船只是从 Ofer 集团的关联公司 Zodiac Maritime Agencies 租得据报道, 其从 Zodiac 租得的两艘超大型矿砂轮租期为七至七年半, 用于连续航次, 交付时间为 2009 年年初和年末公司已确定将这两艘船投入巴西图巴朗和中国北方港口曹妃甸之间的航线国丰钢铁的前身为新丰钢铁集团上述举措表明, 国丰钢铁已加入众多中国钢铁公司的行列, 试图通过直接参与航运市场来规避高昂运费第 1 页

一家是国有企业沪东中华造船厂, 另一家是扬子江造船厂中远集运最后选择扬子江造船厂的原因是其报价略低, 而且提供的是新设计据称, 正式合同将于今年年底前签署消息人士指出, 这是中国私营船厂首次从中远集团获得如此大额的合同长海船务买下两艘散货轮 2007 年 11 月 2 日第 10 页中国船东长海船务通过建造新船和购买二手船, 继续其船队扩张策略据造船业消息人士透露,

3 中远集运斥资 13.6 亿美元购买集装箱船 2007 年 11 月 9 日第 8 页中远集团属下的集装箱运输子公司中远集运 (Coscon) 不惜洒下 13.6 亿美元的重金实施船队扩张, 并已将这张价值不菲的集装箱船订单授予一家国内船厂消息人士称, 中远集运已与在新加坡上市的扬子江造船集团签定意向书, 以建造最多 20 艘 4,250 TEU 的巴拿马型集装箱船其中 16 艘已敲定, 另 4 艘为优先权这些船每艘造价 6800 万美元, 计划于 2011 年 7 月至 2012 年底交付据消息人士透露, 中远集运分别向两家国内船厂询求报价, 一家是国有企业沪东中华造船厂, 另一家是扬子江造船厂中远集运最后选择扬子江造船厂的原因是其报价略低, 而且提供的是新设计据称, 正式合同将于今年年底前签署消息人士指出, 这是中国私营船厂首次从中远集团获得如此大额的合同长海船务买下两艘散货轮 2007 年 11 月 2 日第 10 页中国船东长海船务通过建造新船和购买二手船, 继续其船队扩张策略据造船业消息人士透露, 长海船务已在大连船厂订造另一艘 180,000 吨级的海岬型散货轮, 从而使该公司在大连船厂的订单达到两艘据称这家香港公司为这两艘海岬型船支付的价格是每艘近 9000 万美元, 预计 2010 年交付此外, 长海船务也被认定是 27,300 吨级的灵便型散货轮韩进坦帕号 ( 建于 1995 年 ) 的买主, 该船原属韩国韩进海运株式会社, 成交价为 4000 万美元贸易风和海事论坛联合主办 SHIPPING china ENERGY 月日于上海 Shipping China 研讨会已成为有意参与中国经济发展的航运人士的一大盛会我和中远集团很高兴为该研讨会提供支持并期待届时参与魏家福中远集团总裁兼首席执行官第 2 页

福建冠海进入扩张模式进口市场的繁荣为中国散货船运营商的进一步扩张奠定了坚实基础私营企业福建冠海海运有限公司尽管已是福建省最大的船东, 由于其主要客户计划拓展运营规模, 该公司的增长机遇也因此水涨船高福建冠海成立至今已有 24 年, 主要从事干散货运输, 其船队拥有 11 艘船只, 名列中国私营散货轮船东十强旗下还有 3 艘 140 TEU 的集装箱船, 分别穿梭于福州厦门和香港之间,

4 福建冠海进入扩张模式进口市场的繁荣为中国散货船运营商的进一步扩张奠定了坚实基础私营企业福建冠海海运有限公司尽管已是福建省最大的船东, 由于其主要客户计划拓展运营规模, 该公司的增长机遇也因此水涨船高福建冠海成立至今已有 24 年, 主要从事干散货运输, 其船队拥有 11 艘船只, 名列中国私营散货轮船东十强旗下还有 3 艘 140 TEU 的集装箱船, 分别穿梭于福州厦门和香港之间, 另外还拥有一艘小型客轮福建冠海的散货船从灵便型到海岬型不一而足, 既从事国际航运, 也从事国内贸易, 运送物质包括铁矿砂煤炭钢铁及木材等该公司最大的客户是中国的钢铁厂和发电厂其属下 2 艘海岬型轮已与宝钢签下长期租船运输合约 (COA), 担当从澳大利亚和南非进口煤炭和铁矿砂的任务 ; 另有 6 艘从灵便型到巴拿马型不一的货轮在中国沿海运输煤炭 2007 年 11 月 9 日第 21 页该公司还有 3 艘灵便型船在太平洋现货市场进行交易, 其最密切的客户是宝钢和漳州后石及福建可门电厂此外, 它也与台湾台塑有业务往来目前其每年的铁矿砂和煤炭运输量分别为约 550 万吨和 200 万吨一旦宝钢马迹山工厂第二期落成, 年运输量有望翻番该公司最近与漳州后石电厂签署一份为期八年的租船运输合约, 每年运输 150 万吨煤炭不过, 鉴于漳州后石有可能还需要更多煤炭, 福建冠海有意再添一艘巴拿马型货轮, 以使总运输量翻倍作为船东, 福建冠海也涉足造船业该公司已与位于福州下游 50 公里左右 (31 英里 ) 闽江口官头镇的福建冠海造船厂设立合资企业该船厂最近获得一份建造 4 艘 80,500 吨级巴拿马型散货船的订单第 3 页

昌运东富下达第一笔订单 2007 年 11 月 2 日第 10 页散货轮租赁领先企业昌运东富在中国签下购买 6 艘海岬型船的合约该公司主要从事干散货运输, 这是其首次订购新船, 而且一出手就是 5 亿多美元据船运业消息人士透露, 昌运东富是在大连船厂签约购买这 6 艘 180,000 吨级的海岬型船其中,3 艘已确定建造, 另 3 艘为优先权每艘造价介于 8000 万至 9000

与昌运东富合并, 并将新公司的英文名从 Transfield 改为 Transfield ER 市场观察员表示, 作为散货轮运营商, 昌运东富进一步拥有更多船只并不令人觉得意外该公司已经拥有一艘巴拿马型船和一艘海岬型船作为中国散运市场的领先运营商, 昌运东富的属下船队既涉足现货市场, 也参与期货贸易, 而且, 公司有部分船只已与中国公司签下租船运输合约 (COA) 中外运航运宣布 IPO

5 昌运东富下达第一笔订单 2007 年 11 月 2 日第 10 页散货轮租赁领先企业昌运东富在中国签下购买 6 艘海岬型船的合约该公司主要从事干散货运输, 这是其首次订购新船, 而且一出手就是 5 亿多美元据船运业消息人士透露, 昌运东富是在大连船厂签约购买这 6 艘 180,000 吨级的海岬型船其中,3 艘已确定建造, 另 3 艘为优先权每艘造价介于 8000 万至 9000 万美元之间, 交付期定为 2010 年下半年至 2011 年初一般认为, 昌运东富是亚洲最大的散货运营商, 旗下经营的散货轮据称共有近 200 艘, 其中, 120 艘为灵便型与巴拿马型船, 约 50 艘为海岬型船昌运东富的总部位于香港, 由莫峰及莫文峰两兄弟及其合伙人寿智罡共同经营该公司由莫峰于 1989 年创建 2003 年, 寿智罡将其属下的东历企业 (Eastern Rich) 与昌运东富合并, 并将新公司的英文名从 Transfield 改为 Transfield ER 市场观察员表示, 作为散货轮运营商, 昌运东富进一步拥有更多船只并不令人觉得意外该公司已经拥有一艘巴拿马型船和一艘海岬型船作为中国散运市场的领先运营商, 昌运东富的属下船队既涉足现货市场, 也参与期货贸易, 而且, 公司有部分船只已与中国公司签下租船运输合约 (COA) 中外运航运宣布 IPO 增长计划 2007 年 11 月 16 日第 33 页中国散货轮船东中外运航运有意将船队运力提高三倍该公司已确认通过在香港首次公开募股, 卖出价值高达 14.7 亿美元的 14 亿股股票中外运航运拥有 26 艘散货轮 3 艘油轮和 5 艘集装箱轮, 其散货轮总运力为 130 万载重吨, 油轮总运力为 832,000 载重吨公司表示, 计划将散货轮船队的总运力提高到 400 万至 500 万载重吨, 油轮总运力提高到 120 万至 180 万载重吨集装箱船的运力将增加一倍, 至 5,500TEU 中外运航运还在一份报表中, 称将适时购买新船并选择性购买二手船目前它已订购 12 艘船, 包括 8 艘散货轮和 4 艘集装箱轮此外, 其合资企业 MS Tanker 也已订购一艘超级油轮所有船只将于 2008 年至 2011 年交付第 4 页

投资者踊跃入股熔盛重工 2007 年 11 月 9 日第 10 页一批投资者决定在一家中国船厂买下 30% 的股份据贸易风四个月前报道, 高盛集团带领由六位投资者组成的重量级团队展开谈判, 有意向中国造船企业江苏熔盛重工集团购买价值 6 亿美元的股份随着此项交易即将完成, 更多细节正浮出水面据贸易风消息人士透露, 美国投资银行高盛正与私募基金经理 DE Shaw

6 投资者踊跃入股熔盛重工 2007 年 11 月 9 日第 10 页一批投资者决定在一家中国船厂买下 30% 的股份据贸易风四个月前报道, 高盛集团带领由六位投资者组成的重量级团队展开谈判, 有意向中国造船企业江苏熔盛重工集团购买价值 6 亿美元的股份随着此项交易即将完成, 更多细节正浮出水面据贸易风消息人士透露, 美国投资银行高盛正与私募基金经理 DE Shaw 以及若干私人投资者组成团队, 其中之一据说是香港地产界大亨李嘉诚熔盛重工的注册资金为 205 亿人民币 (27 亿美元 ),6 亿美元的收购额约占集团股份的 30% 据熟悉该船厂的消息人士称, 有好几家公司对入股熔盛感兴趣目前的潜在买家包括亚洲欧洲和北美的一些船东, 此外也有船厂贸易公司, 甚至飞机制造商等分析人士认为, 虽然船厂存在一些问题, 但由美国牵头的投资团队如能收购, 也不失为精明之举熔盛拥有大量的储备订单, 而且由于是新建船厂, 拥有最新的造船设备和设施, 因而有望跻身中国顶尖船厂之一第 5 页

熔盛的管理团队也相当出色集团总裁陈强曾将专业建造海岬型船的上海外高桥船厂打造成中国五大船厂之一, 并因此而声名鹊起不利因素在于, 外界对熔盛是否能按手中的大量订单交付新船存有疑问据了解, 熔盛所持的订单可能有 80 艘船之多, 其中包括巴拿马型和海岬型散货轮苏伊士油轮和近海船只等该公司面临的最大障碍是预付款保函和主机据熔盛称, 其大部分新船已获得预付款保函, 但拒绝透露确切数字

由大连船厂建造贸易风还获悉, 尽管这些新船的登记船东是一家金融机构, 但它们是为南京长江油运专门订购, 最终将归该公司所有南京长江油运已以 8 至 12 年的期限租下这 6 艘新船, 并拥有优先购买权每艘船将为其带来每天不超过 38,000 美元的收益有消息称, 在外高桥船厂建造的油轮每艘造价介于 1.3 亿到 1.

7 熔盛的管理团队也相当出色集团总裁陈强曾将专业建造海岬型船的上海外高桥船厂打造成中国五大船厂之一, 并因此而声名鹊起不利因素在于, 外界对熔盛是否能按手中的大量订单交付新船存有疑问据了解, 熔盛所持的订单可能有 80 艘船之多, 其中包括巴拿马型和海岬型散货轮苏伊士油轮和近海船只等该公司面临的最大障碍是预付款保函和主机据熔盛称, 其大部分新船已获得预付款保函, 但拒绝透露确切数字至于船舶主机, 该船厂称将向韩国制造商购买中国船东争相购买超级油轮 2007 年 11 月 23 日第 6 页据了解, 中国长航南京长江油运公司是一张 6 艘超级油轮新船订单的幕后主顾这 6 艘船将由上海外高桥船厂和大连船厂分别建造, 建成后租给中国长航南京长江油运公司消息人士透露, 其中 4 艘为 316,000 吨级, 由外高桥船厂建造, 另 2 艘 300,000 吨级, 由大连船厂建造贸易风还获悉, 尽管这些新船的登记船东是一家金融机构, 但它们是为南京长江油运专门订购, 最终将归该公司所有南京长江油运已以 8 至 12 年的期限租下这 6 艘新船, 并拥有优先购买权每艘船将为其带来每天不超过 38,000 美元的收益有消息称, 在外高桥船厂建造的油轮每艘造价介于 1.3 亿到 1.4 亿美元之间, 略高于大连船厂承建的新船据称, 外高桥船厂收费较高, 是因为其所造的船略大一些, 并按新的船舶结构共同规范 (CSR) 建造, 而且防护涂料具有更高的性能标准 (PSPC) 大连船厂承接的船将按其一贯执行的超级油轮标准设计建造外高桥船厂计划分别在 2010 年 8 月 11 月 2011 年 2 月和 5 月交付其所建造的新船, 大连船厂的交付期则定在 2010 年 11 月和 2011 年 3 月据南京长江油运透露, 这些新船主要用于国内航线, 并以执行母公司中国长江航运集团和中国石化签订的合约为重点除了这些定期租用的船只, 南京长江油运另有 8 艘自有的 300,000 吨级超级油轮, 正在国内船厂兴建第 6 页

8 新加坡邦建航运在中国设立新船厂 2007 年 10 月 26 日第 8 页新加坡干散运船东邦建航运正在中国兴建船厂新厂落成后, 会先建造不超过 kamsarmax 型规模的散货轮, 并计划在 2010 年之前着手建造海岬型船邦建航运陈德荫船长表示, 船厂将分两期进行开发该厂位于江苏省, 一期占地 6 万多平方米, 定于明年底前完工三座船台可分别处理 35,000 吨级 57,000 吨级和 82,000 吨级以下的船只据陈透露, 第一批船预计于 2009 年第三或第四季度建成交付二期项目包括一座能处理 190,000 吨级以下船只的干坞公司的目标是从 2009 年底开始建造海岬型散货船和阿芙拉型油轮, 并于 2010 年交付该厂属于合资企业, 全名江苏邦建船舶重工有限公司, 选址镇江市, 从上海往内陆方向行驶 160 公里 (100 英里 ) 便可到达陈表示, 在该厂的造船计划中,2010 年交付的档期已被排得满满当当作为行情日益看涨的中国运营商之一, 邦建航运的拓展看来是水到渠成的必然结果进军造船业对邦建航运而言是一项新举措该集团由黄自强于 1998 年创立, 最初从事木材贸易目前旗下掌管约 30 艘灵便型巴拿马型和海岬型船只, 总运力为 100 万载重吨位去年五月, 因市场环境欠佳, 邦建航运被迫推迟在新加坡交易所首次公开募股 (IPO) 的计划租船企业裕鸿物流大手笔拓展业务 2007 年 11 月 9 日第 4 页面对居高不下的运费, 中国散货轮运营商裕鸿物流 (Crownland) 计划扩张其租船业务该企业已在两个月内租下第 4 艘海岬型船, 并且还在进行订购新船的谈判经纪人透露, 因在早先的干货运输和 FFA 市场收益颇丰, 使裕鸿物流能信心十足地进行拓展裕鸿物流最近曾租下一艘海岬型船, 即 167,100 吨级的 Aqua Faith( 建于 1997 年 ) 它从沙钢集团以每天 163,500 美元的价格转租下来, 为期五至七个月与这家上海企业关系密切的消息人士称, 该公司目前还有意订购数艘 kamsarmax 型散货船, 交付时间为 2010 年过去一年来, 裕鸿物流一直在稳步组建其租赁船队, 共租下 19 艘巴拿马型船和 1 艘超极限型船, 合同期从五个月到五年不等这家注册于萨摩亚群岛的公司也积极参与远期运费协议 (FFA) 据了解, 其已以每天 36,000 美元 (2008 年 ) 和 31,000 美元 (2009 年 ) 的价格签下合约, 与目前 73,000 美元和 51,000 美元的市场价相比, 可谓非常低廉如果市场持续强劲, 而且合约按上述水平结算, 那么预计这些 FFA 合约每天将为裕鸿物流带来 37,000 美元和 20,000 美元的赢利该公司由中国商人熊卫两年半前在纽约创办, 资金方面由一家不知名的美国投资基金提供支持熊卫先前曾在主要经营巴拿马型船的美国公司 Panoceanic 担任合伙人, 后将业务转向上海第 7 页

中国船厂要求以欧元付款中国小型船厂正设法规避美元贬值带来的风险一些新兴船厂打破常规, 要求船东同时以欧元和美元支付造船款, 以防因美元贬值而造成损失随着亚洲各地的船厂不断向船东施加更大压力, 要求以美元以外的货币支付, 中国船厂也开始提出类似要求据欧洲经纪人称, 最近, 一些中国小型船厂在其拟定的新船建造合同上, 纷纷规定须同时以欧元和美元付款一位希腊船东表示,

9 中国船厂要求以欧元付款中国小型船厂正设法规避美元贬值带来的风险一些新兴船厂打破常规, 要求船东同时以欧元和美元支付造船款, 以防因美元贬值而造成损失随着亚洲各地的船厂不断向船东施加更大压力, 要求以美元以外的货币支付, 中国船厂也开始提出类似要求据欧洲经纪人称, 最近, 一些中国小型船厂在其拟定的新船建造合同上, 纷纷规定须同时以欧元和美元付款一位希腊船东表示, 他从位于湖北省宜昌的一家新建船厂葛洲坝船厂获得一份报价, 其中就有这么一条关于货币的规定葛洲坝船厂是葛洲坝集团机械船舶有限公司的子公司该船东称, 船厂为新船开出的报价是 2400 万美元, 2010 年交付合同要求分别支付 1400 万美元和 680 万欧元 2007 年 11 月 23 日第 9 页消息人士认为, 这样的方案对船厂有利, 用欧元报价可规避美元贬值带来的风险此外还有另一层因素船舶配件一般从欧洲进口, 使用欧元有助于固定进口价某经纪人估计, 当前有 10% 源自中国的新船合同已启用双货币条款, 而且, 还有愈演愈烈的趋势欧洲经纪人则指出, 船东们并未屈服于这种压力, 许多交易仍以美元成交这对船东有利, 因为他们的收入是美元, 无需承担货币风险但对亚洲船厂而言, 他们越来越担心的, 却是货币市场的不确定性以及美元贬值对出口能力造成的损害第 8 页

10 日照钢铁自购运输轮 2007 年 11 月 2 日第 5 页日照钢铁有限公司买下两艘散货轮, 以应对高昂的运费和干散货轮的短缺该公司先以 1.06 亿美元的价格, 购得 171,100 吨级的 Sumihou( 建于 1996 年, 由日本 IHI Marine United 建造, 东京 First Marine 运营 ); 再以 6800 万美元的价格, 购得 69,000 吨级的 Golden Bridge( 建于 1995 年, 由 Imbari 建造, 香港万友贸易掌管 ) 这并非日照钢铁首次出手购买船只消息人士称, 该公司早于今年夏天接手一艘 68,000 吨级的巴拿马型船 ( 建于 1998 年 ), 现已改名为日照 1 号并投入运输据经纪人透露, 今夏以来日照钢铁的租船业务特别活跃, 并已将重点从现货运输转向长期交易日照钢铁位于山东省, 是中国领先的钢铁生产中心之一目前其属下钢铁厂每年生产 350 万吨钢铁, 但该公司已定下雄心勃勃的计划, 争取在 2010 年之前将年产量提高到 2000 万吨华光航业增资 2 亿美元扩充散货轮队伍 2007 年 10 月 26 日第 8 页一家香港公司为其中国船队增加 5 艘散货轮华光航业再斥巨资, 花费 2 亿美元在澄西船厂订造散货轮, 此外也正筹划在香港交易所上市据船东赵世光透露, 他已在上述属下船厂再次订购 5 艘 57,000 吨级的钻石型新船, 从而使其今年在该厂订购的船只达到 7 艘澄西船厂属中国船舶工业集团所有赵表示 : 4 艘新船将于 2009 年交付, 其余 3 艘则在 2010 年他没有透露任何确切价格, 只称每艘船的造价略高于 4000 万美元华光航业则透露,2 艘定于 2009 年交付的船是与比利时的 Bocimar 公司共同拥有该公司同时确认也已在上海外高桥船厂订购一艘 177,000 吨级的新船赵未透露该艘海岬型船的造价, 只表示交付期为 2010 年华光航业曾于 1972 年起在香港股票交易所上市, 但于 2000 年转为私有据称公司现有意重新考虑首次公开募股 (IPO) 据赵确认, 一些商业银行已与公司接触, 公司也正在研究上市事宜如果公司的各项情况能够满足股票交易的条规, 而且股票定价合理, 我们有可能上市他还表示 : 既然华光是一家香港公司, 那就应该在香港上市华光航业透露, 包括新船在内, 其目前共有 30 多艘船只如果决定上市, 公司计划再订购一到两艘海岬型船赵还称, 究竟是否上市可能在 11 月底之前作出决定如果上市, 具体时间最早可能在明年二月或三月第 9 页

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untitled A 2007 9 1 2 3 4 412 3,202 * : 75 : 166 : 1,812 : 8 : 20 : 281 : 96 : 35 : 1,113 : 23 : : 115 (1) 2007 6 30 (2) * 5 100% 51% H A 100% 100% 29% 20% 100% 100% 100% 40.7% 3.29% 8.14% 41.52% 6.35% Golden View100%