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诏翟
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2013年4月5日出版共12页海运业给中国交通部长出了金融难题 Terry Macalister 伦敦报道 2013年3月15日第11页本期要闻经2012萧条年后中海发展建议不派股息 P4 江苏熔盛的巴拿马型船成无主孤儿 P7 挪威船东Fredriksen 新造船项目加速打造 P8 好望角型船

一名工人 P11 超大船订单可能有杨传堂接手这份工作才仅仅 6 个月在齐鲁石化集团的不同岗位上任过职中国伙伴加入但已面对着一个严峻的挑战对于中国海但今年8月他被推上交通部的最高事业中部分板块的危机到底该怎么应对中船工业(CSSC) 职位上周他被引用说可能会引进一些 P12

1 2013年4月5日出版共12页海运业给中国交通部长出了金融难题 Terry Macalister 伦敦报道 2013年3月15日第11页本期要闻经2012萧条年后中海发展建议不派股息 P4 江苏熔盛的巴拿马型船成无主孤儿 P7 挪威船东Fredriksen 新造船项目加速打造 P8 好望角型船中国船东寻求政府 P10 沿海贸易的价格战旷日持久船厂面都是作为一名政治家管理西藏但他的帮助以扭转包租运价对严峻的运能过剩大亨中远又陷入困境确对石油有所了解上周杨传堂表示他很想帮助海运业在其官方简历中杨部长被描述为但是具体怎么做还需观望阿拉伯轮船(UASC) 先是一名战士再成为一名工人 P11 超大船订单可能有杨传堂接手这份工作才仅仅 6 个月在齐鲁石化集团的不同岗位上任过职中国伙伴加入但已面对着一个严峻的挑战对于中国海但今年8月他被推上交通部的最高事业中部分板块的危机到底该怎么应对中船工业(CSSC) 职位上周他被引用说可能会引进一些 P12 这位中国交通部长被一网站称为全政策来帮助海运业合并船厂提升效率球海运业中最有权利的人在过去的工作政策未具体说明中从未涉及过这个行业所以这一点也无可能现在要考虑的是如何走助益可能是哪些政策并未具体讲明但出来至少走出一点点下接第2页这位山东禹城人近期绝大多数的工作这个曾经如此热情投入到海运业的国家

2 2 / 12 ( 上接第 1 页 ) 放眼四周, 杨部长看到的都是困境尤其是中国海洋这家全国最大的海运公司, 以及运能过剩的中船工业就在几周前, 中国船东协会请求杨部长能够介入, 整顿沿海贸易, 因为行业中船运公司被指从事恶性价格战, 相互挤压然而中国政府对此也有些不知所措, 因为就在上几周里, 政府一直在说要少些而非多些地干预经贸业行将卸任的温家宝总理在他最后的工作报告 ( 中国国情咨文讲话中最近的一次报告 ) 中说, 上周中国经济对投资依赖过重, 胜过了对消费的依赖这些都帮不了杨部长, 亦或者中远董事长魏家福由于他的海运集团深陷赤字的汪洋, 魏董仍然顶着下台的压力魏家福最近透露, 将打出一张希望能让他脱离困境的牌, 称他计划通过出售中远物流来筹集资金这个举措背后的考虑在于, 物流业务一直做得很出色该板块在该年的前 6 个月盈利 3.88 亿人民币 ( 约合 6400 万美元 ), 而与此同时, 集装箱船队损失 13 亿人民币, 以及干散货船队带来更严重的 34 亿人民币的赤字可问题是, 金融分析师们在此举中看到了绝望的痕迹好似在变卖家当来争取些时日他严厉批评了国家的盲目扩张, 尽管他没有具体指出海运业和造船业, 但无疑他有考虑到这个行业中国应该放弃之前的策略, 那些策略导致供应过剩, 污染和金融危机中国应该转变方向, 走可持续的经济发展之路, 他建议说我们应该提高外贸的质量和回报, 而不是仅仅关注量增, 必须提高整体的竞争优势, 他辩说道的确是这样的 2013 年外贸增长 8% 的目标, 相比 2012 所设定的 12% 的目标 ( 未达成 ), 要实际与谨慎得多全球经济再现脆弱与 2011 年 22.5% 的增长情况当然相距甚远, 但全球经济又更加趋于脆弱了中远的股票受到重创, 因为投资者希望魏家福选择出售亏损中的散货船板块而非物流板块魏家福已经减少了自己的薪资, 以向股东发出信号, 表示他愿意一起承担损失但他时间已经不多了, 因为上交所有规定, 如果一家公司连续三年亏损, 可以将其股票停牌 ( 中远已录得两年连续亏损, 其中 2012 年的净损失预期高达 100 亿人民币 ) 同时, 其他一些船东巨头, 如中外运航运等, 刚报告全年利润下降 80%, 同时中船工业的江南重工已陷进赤字中目前有消息说, 江南船厂正与上海外高桥船厂进行合并, 作为中船工业一系列重组计划中的一部分在杨部长想出妙方, 将其帮助海运业的话语化作大规模的切实行动之前, 他一定希望出现更多自愿执行的合理化改革, 以整顿目前的混乱局面中国不是威胁 2013 年 3 月 21 日互联网尽管中国船厂最近有不少突破, 韩国和新加坡的钻井平台建造商不必过分担心来自中国船厂的威胁, 一位分析师说道上海外高桥船厂和中国熔盛重工本周双双进军钻井平台市场, 获得合同打造共 3+1 座自升式钻井平台熔盛的 1+1 订单来自一家未知名新加坡客户, 这是熔盛在钻井平台市场中的处女秀该公司过去曾说过, 公司的目标是让海工业务占据公司订单薄的一半 John Fredriksen 的 Seadril l 公司上月在大连船厂执行了备选订单打造两座平台, 同时扬子江船厂近几个月里也获得了第一单赢得的订单滋补了饥渴中的中国船厂, 这些船厂在传统的散货船订造市场中极缺订单然而联昌国际证券分析说, 这些新造船要么严重依赖融资, 要么就是规格要求比较低现金流强劲的钻井商应该会坚守新加坡和韩国船厂, 不愿在质量和交付期上冒风险大多数目前在中国打造的钻井平台都采用 tail - heavy 付款方式 ( 达到 1%/99% 的比例 ), 因为造船厂的资金受到国有企业的支持, 它在报告中说新加坡船厂的支付条款一般来说采用 3 到 4 期的阶段性付款, 或按 20%/80% 的比例付款联昌国际证券补充说, 新加坡的钻井平台仅需打 1-2 折, 中国的造价就不比新加坡便宜多少了但它也说道, 中国可能仍会是较低规格产品的下单地

3 / 12 国电出售银桦航运股份银桦为国电与中海发展共同组建的合资散货船公司 Bob Rust 上海报道 2013 年 3 月 22 日第 6 页一家大型中国包租商正进行股权洗牌, 将其与中国海运合建的小型合资公司的股份出售, 而其与私营中国船东福建国航组建的另一只船队却得到扩容中国电力公司国电集团的一家子公司正出售其在银桦航运 49% 的股份

3 3 / 12 国电出售银桦航运股份银桦为国电与中海发展共同组建的合资散货船公司 Bob Rust 上海报道 2013 年 3 月 22 日第 6 页一家大型中国包租商正进行股权洗牌, 将其与中国海运合建的小型合资公司的股份出售, 而其与私营中国船东福建国航组建的另一只船队却得到扩容中国电力公司国电集团的一家子公司正出售其在银桦航运 49% 的股份银桦航运是该公司与中海发展合资组建的散货船公司国电集团是中海发展的大客户, 后者是国有企业中国海运旗下的上市油轮及散货船公司但银桦航运目前仅有一艘老旧灵便型散货船尚在运营, 尽管去年它在国内船厂下单订造了两艘大灵便型散货船国电集团出售股份的时机, 恰逢亏损中的中国国内干散货船市场竞争进入白热化, 同时又逢国电的另一家与私营船东上海福建国航远洋船舶管理有限公司合建的更大规模的干散货船公司迅速拓展, 获付了一系列巴拿马型新造船国内业内人士说, 中国海运越来越难保住其市场份额, 同时认为一些合作方已对中国海运很不耐烦, 因为其通过管理, 船员配备, 造船及修理合同等从合资公司渔利但一些消息认为, 国电可能会通过内部中国的散货船联盟 2013 年 3 月 22 日互联网国有企业巨头中远集团与中海集团在散货船业务上通力合作, 致力促进航运业下行期的收益据中国的国有资产监督管理委员会 ( 简称国资委 ) 称, 这两个集团已在北京签订战略合作框架协议中远散货运输船队中现有超过 200 艘船, 运能超过中远散货运输公司与中海散货运输公司将协同合作, 1600 万载重吨, 中海有逾 140 艘船在船舶及货物运输, 信息共享及船舶修理上进行合作, 目标是推动海运业的复苏, 以及促进散货海运业的健康发展, 国资委说道在这次合作之前, 去年有声明称, 这两家竞争对手转让仍然保持对公司的控制根据国内报道, 国电控股的江苏新龙源投资公司将股份售予一家不知名的公司, 而中海发展放弃优先购买权, 且其管理层不参加此交易中海发展有一系列广泛的油轮及散货船船东合资公司, 合作方为一些主要的国有行业终端用户, 包括电力公司, 石油大亨以及钢铁生产商银桦是 10 家类似合资公司中最小的一家中海发展与国电于 2007 年建立银桦航运, 当时船队仅有两艘老旧的灵便型散货船, 且其中一艘已被拆毁, 目前自有船队中仅剩一艘 20,300 载重吨的八达岭号 ( 造于 1984 年 ) 但在 2012 年, 这家合资公司投资打造两艘新造船, 在中国海运旗下的中海工业江苏订造了一艘 47,500 载重吨船, 造价 1.83 亿人民币 ( 约合 2940 万美元 ), 另在新扬子江订造了第二艘类似船舶, 造价未公开国电拥有自己的船东公司天津国电海运有限公司该公司船队有近 20 艘中国籍散货船, 类型从灵便型散货船到巴拿马型船不等其中一些或全部船舶的管理都与上海福建国航远洋船舶管理有限公司有关去年, 中海发展重组了其散货船业务, 建立新公司中海散货运输有限公司, 并转让了其在五家控股子公司, 两家合资公司和两个待出售投资中的股份中海发展消息人士推测, 国电出售银桦 49% 的股份可能就是模仿此举根据账面录得的资产与负债, 银桦的价值为亿人民币去年获净利 186 万人民币, 营业收入 2821 万人民币, 相比 2011 年的净利 882 万人民币及营收 3274 万人民币有所下降在一些国内集装箱航线上开展过合作凭借各自船队的庞大规模, 本次散货船的合作之举为两家公司提升的市场影响力胜过从前任何时候深陷债务的中远集团旗下中国远洋今年可能会出售逾 40 亿美元的资产, 以帮助公司扭亏为盈, 防止其在上交所退市, 据公司之前声明所述

4 4 / 12 经 2012 萧条年后, 中海发展建议不派股息 Bob Rust 特约报道 2013 年 3 月 22 日第 9 页铁矿石运输业务及税收抵免据称去年帮助中海发展避免了全年亏损目前该公司正承诺要加深客户联系, 提高合作关系税收抵免意味着中海发展可以在 2012 年报表的底部写下一个微薄的盈利数字董事们纷纷建议, 给这家上海及香港上市公司的股东不派股息该干散货和油轮公司属国有企业中国海运旗下当年的工作重点是努力推进与主要客户间的合作关系, 包括与石油巨头间建立业务联系, 以及推进与合资伙伴间的关系更不用提必须要与银行们牵线搭桥, 因为今年及 2014 年公司的资本支出将达 77.6 亿人民币 ( 约合 12.5 亿美元 ) 中海集团同其他集团公司已承诺,2013 年和 2014 年的资本支出将分别为 60.8 亿人民币及 16.8 亿人民币, 用于液化天然气 LNG 及其他新造船项目但集团尚需更多的融资, 因为中海发展的子公司及合资公司 ( 与主要国有工业船舶公司合作建立 ) 对资本增长需求强劲本周公布的年报数据显示, 在中海发展的主要航运板块中, 有四分之三的利润都出现了负增长仅铁矿石运输板块促进了利润增长, 实现毛利率 15.5%, 贡献毛利亿人民币而去年公司在石油运输业务上的毛利为亿人民币, 煤炭运输亿人民币, 及其他干散货产品运输为亿人民币公司没有将原油及成品轮数据分开公布贸易风去年年末时报道, 中海发展史上第一次在国际贸易中实现的收入超过国内, 其中主要原因是一系列超大型矿砂船的交付使用这个趋势持续了一整年据中海发展报告, 国际业务营业额为亿人民币, 而国内为亿人民币但国际业务在利润上仍是负增长, 全年亏损亿人民币但公司在表达其业务策略时, 仍将重点放在国内贸易上据其说, 公司 2012 年在国内原油运输业中占据了 60% 的市场份额中海发展去年录得利润亿人民币 ( 约合 2218 万美元 ), 收入为亿人民币, 但税前数据则为赤字, 损失亿人民币公司还报告了更微薄的股东应占溢利, 从上一年的亿人民币降为 7300 万人民币为了反映出 ( 近岸 ) 投资资产价值的会计计算变化, 2011 的所有数据都重新登录 2011 年更新后的利润为亿人民币, 收入为亿人民币今年的数据很有趣地涵括了翻了三倍的中国政府补贴, 从 2011 年 3430 万人民币上升到 9910 万人民币公司的业绩分析还包括了业务提升的一些决议, 特别关注到公司的主要客户面对 2013 年困难的市场环境, 公司将继续坚持以客户为导向的战略, 促进合作关系, 在各层次与主要客户展开有系统的协调与沟通, 提高主顾管理的执行能力, 中海发展许下誓言油轮子公司将会努力促进近海石油市场, 推高沿海市场份额在干散货板块, 中海发展希望提高旗下多家合资及附属船东公司的盈利能力, 并且增加与所有合作方高级管理层间的交流李绍德出击天然气业务 2013 年 3 月 20 日互联网中海发展确认, 公司很快将与商船三井一起签下一份液化天然气 (LNG) 船的大单董事长李绍德说, 该价值约 12 亿美元的 6 船合同将在今年上半年签订我们将拓展 ( 我们的 ) 液化天然气运输业务, 使之尽快成为新的利润增长点, 李今天对香港记者说, 据 Bloomberg 报道这单交易对我们意味着 20 年的船运合同, 将带给我公司稳定的收入正如贸易风在 1 月报导该订单时说, 这些新造船将长期租给中国能源公司中国石化这些船将被用于从 Origin 能源, 康菲石油及中石化在澳大利亚即将开始的澳大利亚太平洋 LNG 项目 (AP LNG) 运输货物该中国贸易商已将其从该项目的液化天然气采购量提高到 760 万吨 / 年之巨首席财务官王康田说, 沪东中华造船公司将会打造这 6 艘船, 另外 4 艘船的订造还在与另两家中国船厂洽谈中, 可能会在 2013 年底下单沪东已在为中国海运打造 4 艘液化天然气 (LNG) 船, 以及为商船三井打造四艘船

5 5 / 12 中国国家开发银行的贷款不再为 DryShips 的超大型矿砂船落实到位 Eric Martin Stamford 报道 2013 年 3 月 15 日第 17 页国家开发银行据悉不再为 DryShips 的两艘新散货船提供融资, 而这家纽约上市船东则继续寻找方法来弥补订单的资金缺口订单簿上的两艘超大型矿砂船, 会在今年到达交付期该船东正面对这两艘船剩余的近 9940 万美元资本承付款项 DryShips 的首席行政官 George Economou 承认, DryShips 为其在中国的上海江南长兴重工的三艘超两艘超大型矿砂船的贷款未落实到位大型矿砂船已敲定近 1.23 亿美元的融资其中一艘已于去年交付我们还在为此努力中, 当一位分析师指出这笔贷款在季度业绩的汇报幻灯片中没有提到时, 他回应说国开行的贷款从 DryShips 的季度报告中消失, 让华尔街大吃一惊的情况, 并不是第一次了 Economou 对此情况没有做出具体澄明尴尬的资金缺口该希腊船东在一次电话会议中发表了此评论, 这场会议中的主要问题都集中于新散货船的融资缺口就在会议之前, 这家总部位于雅典的 DryShips 公司报告了糟于预期的四季度亏损额 1.3 亿美元一位金融业消息人士说, 该船东对外公开有可能放弃在中国的一些造船订单后, 国家开发银行作为一家政府出口信用机构, 退出与 DryShips 的新造船贷款协议, 并不足为奇贸易风在 8 月报道说, 该银行似已抽回 8770 万美元信贷中其 50% 的份额, 该笔贷款用于 DryShips 在同家船厂订造两艘 176,000 载重吨散货船同时,DryShips 继续将中国散货船新造船项目的重组视为工作的重中之重正如贸易风在在线新闻中所报道的, 该船东可能今年不得不筹资 1 亿美元, 明年再筹资 2 亿美元以满足其资本承付款项,10 艘新造船共合计 4.99 亿美元 Economou 确认说, 这些资金可以通过出售在钻井分公司 Ocean Rig 中的股份筹得如果你是那家银行, 听说他们正打算放弃在中国打造的一些其他船舶, 而要购买此类高于市场价的船, 难道你不会想停止给这家公司的贷款吗, 他说道, 并指出国家开发银行和 DryShips 可能没有签下正式合同, 而只是签了意向书这两艘 206,000 载重吨的散货船, 加上仍在 DryShips 该船东正在与船厂们协商取消订单, 也同时在考虑转售德意志银行分析师预计, 此举可能要耗费船东 3210 万美元, 还不包括那些取消的订单中已付给船厂的 9920 万美元中国货运量上升互联网尽管中国铁矿石进口量整体下滑, 上月从澳大利亚黑德兰港出口至中国的铁矿石量却有增长上月全球最大干散货出口港向中国的船运量为 1560 万吨, 而 2012 年 2 月时为 1460 万吨然而中国月度铁矿石进口量却大幅下跌, 下降 910 万吨或 14% 到 5640 万吨, 据初步的海关数据报告从澳大利亚西部港口的总出口量与去年大致持平为 1990 万吨, 但比 1 月下降 290 万吨这主要是由飓风影响造成的但二月的总量仍比去年有 30 万吨的小幅增加, 经纪商 SSY 说日本是黑德兰港二月份的第二大市场, 进口量 225 万吨, 比 1 年前增长约 47% 韩国是第三大出口目的地, 进口量近 140 万吨, 与 2012 年二月相比下跌近 48% 去年黑德兰港出口了总计达亿吨的铁矿石, 与 2011 年的亿吨相比上升约 11% 必和必拓和 Fortescue 金属集团分别是澳大利亚的第二大及第三大铁矿石生产商, 两公司均用该港口运送铁矿石澳大利亚近 4 亿吨的铁矿石几乎都是从黑德兰港及邻近的丹皮尔港出口

6 / 12 Navigator Gas 放弃江南船厂的备选订单 Trond Lillestolen Oslo 报道 2013 年 3 月 22 日第 22 页这家迅速扩张的 Wilbur Ross 旗下 LPG 船东确认, 公司已放弃在中国两艘船的备选订单, 但可能会在迟些时候重新激活该订单 Wilbur Ross 控股的 LPG 船东不执行备选订单, 放弃在江南船厂再订造两艘 LPG

6 6 / 12 Navigator Gas 放弃江南船厂的备选订单 Trond Lillestolen Oslo 报道 2013 年 3 月 22 日第 22 页这家迅速扩张的 Wilbur Ross 旗下 LPG 船东确认, 公司已放弃在中国两艘船的备选订单, 但可能会在迟些时候重新激活该订单 Wilbur Ross 控股的 LPG 船东不执行备选订单, 放弃在江南船厂再订造两艘 LPG 新造船该公司去年 4 月在这家中国船厂下单订造多达 6 艘 21,000 立方米船该交易包括 4+2 艘船, 每艘造价 5000 万美元但 Navigator 的首席财务官 Niall Nolan 确认, 公司没有执行其中的备选订单与其做出明确的决定不再订船, 我们还不如让这备选订单终止失效, 他说我们相信我们会激活在江南船厂这两艘船的订单, 而且我们很可能在几个月里就这么做 Navigator 在过去几年里迅速扩张去年 11 月, 公司用 4.7 亿美元购入 AP 穆勒 - 马士基集团的灵便型 LPG 船队公司已获付 11 艘船中的三艘为了给公司的扩张计划融资,Navigator 在挪威发行了 1.25 亿美元的债券此外, 公司确保了 2.7 亿美元的银行贷款, 并从 Wilbur Ross 筹措了 7500 万美元的新资 Wilbur Ross 是该公司的大股东, 控股 60.7% 的股份届时当 Navigator 获付所有马士基船舶及在江南打造的 4 艘新造船后, 该公司的船队将有 28 艘灵便型 LPG 船该公司继续公布其利润数据 2012 年公司录得税前利润 3110 万美元, 前 1 年为 1880 万美元去年四季度, 公司公布利润 900 万美元 Fredriksen 增加 Frontline 在中国的 VLGC 订单数由于船队的扩容, 该公司的营业收入从 8890 万美元上升到亿美元去年年底时,Navigator 的账面价值亿美元, 流动资产亿美元公司船只的任用政策十分保守, 绝大多数船都采用期租合同大多数租赁合同都会在明年之内到期, 但 Navigator 最近与俄罗斯石化巨头 Sibur 达成了延长协议这家俄罗斯公司租用了 20,700 立方米的 Navigator Libra 号 ( 造于 2012 年 ) 与 Navigator Leo 号 ( 造于 2011 年 ), 租期 10 年, 两船租期都从今年年底开始消息认为每艘租费超过 900,000 美元 / 月, 但 Navigator 拒绝发表评论 Trond Lillestolen Oslo 报道 2013 年 3 月 15 日第 2 页 2015 年将再收到两艘超大型液化气船 (VLGC), 意味着该公司目前在江南船厂的订单数达到 8 艘 John Fredriksen 的 Frontline2012 在中国江南船厂已订有一系列超大型液化气船 (VLGC), 现在又增两单这两艘船的交付期在 2015 年年中, 每艘造价为 6350 万美元, 和其他船只的情况一致 Fredriksen 的最新订单 ( 包含执行备选订单 ) 意味着他在该船厂订有 8 艘船, 并且该船东已予以确认 Froneline 2012 是 Fredriksen 旗下在航运业中迅速崛起的公司, 在去年夏天订造了第一艘超大型液化气船 (VLGC) 该公司正逐步成长为该板块中最领先的公司之一在中国的订船价格比韩国给出的价格要低 15% Fredriksen 的船按照新环保型设计打造购二手船亦有可能 Frontline2012 同时也在考虑在二手市场购买超大型液化气船 (VLGC) 该公司有广泛的造船项目, 包括好望角型船和成品轮我们现在已经订了那么多船, 现在我很难跟踪每一艘船的目前状况, Fredriksen 告诉贸易风贸易风上周报道了 Frontline 2012 最近的干散货船订单, 在江苏新扬子江船业订造多达 6 艘 180,000 吨位级的好望角型船同时本报也确认了该船厂将其在上海外高桥船厂的订单翻倍, 从 4+2 艘增加到 8+4 艘如果 Frontline 2012 宣布执行所有在中国船厂的备选订单, 那么该公司将获付多达 32 艘好望角型新造船

7 / 12 江苏熔盛的巴拿马型船成无主孤儿 Bob Rust Stamford 报道 2013 年 2 月 8 日第 2 页该中国船厂将多达 6 艘的散货船在市场挂牌, 进行出售或招租该船厂打造的一系列巴拿马型散货船之前与 CMG Shipping 相关联, 现成了无主的孤儿该中国船厂江苏熔盛正将一些或全部船在市场挂牌, 进行出售或招租消息称, 至少 6

7 7 / 12 江苏熔盛的巴拿马型船成无主孤儿 Bob Rust Stamford 报道 2013 年 2 月 8 日第 2 页该中国船厂将多达 6 艘的散货船在市场挂牌, 进行出售或招租该船厂打造的一系列巴拿马型散货船之前与 CMG Shipping 相关联, 现成了无主的孤儿该中国船厂江苏熔盛正将一些或全部船在市场挂牌, 进行出售或招租消息称, 至少 6 艘巴拿马型船中的第一艘定在本季度交付一位熔盛的发言人未能立即回应置评请求但这批船的打造似乎本就没有订造合同, 只是作为北京金融业船东民生金融租赁订造的一系列船的延伸该交易中的船舶总量还存在些不明确的地方 2011 年 11 月时,Graig China 宣布, 香港的 CMG Shipping 从熔盛订购了 9 艘巴拿马型船, 船于 5 个不同的分包船厂, 在 Graig China 的监督下打造但市场消息人士告诉贸易风, 就在过去的短短几周里,CMG Shipping 已不再努力营销这些船舶 CMG Shipping 的副总经理 Byron Sui 对贸易风说, 他的公司对熔盛巴拿马型船而言, 最多只可以算一个潜在客户我们过去想买这些船, 但我们从没有签过合同, 他说道我们仍有兴趣, 但半年过去了, 这些船中一艘也没造好这些 76,000 载重吨巴拿马型船与民生金融租赁订造的一系列 18 艘或更多艘船同款民生将这些船租给国内船东, 其中最后 4 艘船刚刚找到包租商除了 2011 年的声明,Sui 说,CMG Shipping 甚至从没有与熔盛探讨过船只的具体数量他说他认为熔盛打造的巴拿马型船约有 20 艘, 但他并不确定, 哪些属于民生金融租赁的系列, 哪些不是 Sui 说, 他甚至没与熔盛讨论过定价问题但他坚持认为, 价格必须要有吸引力如果这些船按市场价定价, 没有任何折扣的话, 我认为我公司兴趣就不大了, 他说道, 并且称这些船不算是按现行标准经过特别的低耗油设计市场消息认为, 自 CMG Shipping 不再进行市场营销努力后的一段时间里, 熔盛也探讨过用期租或光船租赁的方法将船出租, 但如果可能的话还是会坚持寻找一个买家经纪商消息说, 熔盛在 2012 年间交付了约四百万载重吨的船舶, 现有 29 艘船在造中, 但仍有兴趣接新单 CMG Shipping 是中国国有企业中国招商局集团与香港油轮, 散货船和 LNG 船运营商 Ming Wah 的一个下属分支 CMG/Ming Wah 的散货船船队现有 21 艘船, 但仅有两艘 20 年船龄的巴拿马型船, 据公司网站介绍

8 / 12 挪威船东 Fredriksen 新造船项目加速打造好望角型船 Irene Ang 新加坡报道 2013 年 3 月 8 日第 3 页挪威船东 John Fredriksen 从优秀船厂, 以好价钱包下船厂们的黄金档期但由于该亿万富翁船东抢走了最好的交易条件, 市场担心其他公司已没有机会效法挪威船东 John Fredriksen 的新造船巨头继续加足马力,

8 8 / 12 挪威船东 Fredriksen 新造船项目加速打造好望角型船 Irene Ang 新加坡报道 2013 年 3 月 8 日第 3 页挪威船东 John Fredriksen 从优秀船厂, 以好价钱包下船厂们的黄金档期但由于该亿万富翁船东抢走了最好的交易条件, 市场担心其他公司已没有机会效法挪威船东 John Fredriksen 的新造船巨头继续加足马力, 在中国再订更多好望角型散货船这家奥斯陆上市船东旗下的 Frontline 2012 与江苏新扬子江造船公司签下购船意向书, 下单订造多达六艘 180,000 吨位级的船舶, 同时还在同胞船厂上海外高桥造船厂 (SWS) 继续订造更多船只此举意味着, 如果在江苏扬子江的合同最终确定, 并且在其他中国船厂 ( 其中有大连船舶重工和 STX 大连船厂 ) 的备选订单全部得以执行, 那么 Fredriksen 的订单薄上将合计有 32 艘好望角型船推进好望角型船业务, 婉拒置评迅速发展的 Frontline 2012 首席行政官 Jens Martin Jensen 婉拒了对于最新好望角型船订单的置评要求但市场其他消息人士坚持认为, 与江苏新扬子江的购船意向书业已签订消息称, 与这家新加坡上市造船厂的协议就在农历新年前签订, 当时 Fredriksen 有一个月的时间来确定合同市场消息认为该船东的目标是 4+2 艘造价与交付期都尚未透露造船业内人士称, 除了在扬子江订的六艘,Fredriksen 还将把上海外高桥造船厂 (SWS) 的好望角型船订单数量翻倍, 订单从 4+2 艘升至 8+4 艘船厂官员说他们还未准备好讨论商业事宜而在大连船舶重工,Fredriksen 据说就已订造了 4 +2 艘好望角型船, 另在 STX 大连船厂继续下单, 订造 4 +4 艘除了订造好望角型船, 作为长期以来被称为油轮之王 " 的 Fredriksen, 据说还同时在中远船厂集团下的大连中远下单, 订造了 4 艘 115,000 吨位级的 LR2 型成品油轮业内消息说,Cosco 被要求在 2015 年交付这四艘船只, 但具体造价未对外透露然而,Frontline 2012 知情人士否认正在该船厂订造 LR2 型船很自然的,Fredriksen 的造船项目会鼓励其他船东也开始考虑推行同样的策略, 业内消息称一些船运公司正打算效法 Fredriksen 的行动, 一位经纪商评论说包走造船档期 Fredriksen 自去年来已订造了逾 60 艘新船他从优秀船厂处, 以好价钱包走了所有黄金档期, 一名造船经纪商评论道他补充道,Fredriksen 的新造散货船都有约定的固定价格, 目前中国的一流船厂为好望角型散货船的标价都在 4700 万美元以上根据伦敦经纪商 Clarksons 的数据,Fredriksen 的大笔订单现在涵括的船舶类型有 : 超大型液化气船 (VL GC), 中程成品油轮, 卡姆萨型散货船, 苏伊士油轮, LNG 型船, 浮式储油再气化装置 (FSRU), 巴拿马型散货船以及近海支持船

9 9 / 12 有人能停下这艘船吗... 我们必须下船! 2013 年 3 月 1 日第 42 页中国年或叫春节, 是在家乡同大家庭一起放松休息的日子, 但对那些正在赶路, 或未做好购物置备的人来说, 却成了艰难时刻今年在天津的中国北方港口, 有一群家庭在假期里被吓了一跳中国警察必须要进行特别干预, 略施一些灵活措施, 帮助他们在超大灵便型散货船启程赶路前下船回家当地媒体报道说, 金辉旗下 52,000 吨位的 Jin Sheng 号 ( 造于 2006 年 ) 船长当时在天津的停泊地等待, 准备将船开往港口去装载未指明的货物, 然后继续开往南非的下一个装货港然而在中国节假日有名的某种复杂情况下这艘船的港口代理人通知该船, 没有货物要装载该船东得到通知没有载货任务后, 命令该船不要在节假日忙于天津的供货, 让船直接从停泊地开往德班问题是, 许多船员当时正在接待家人那些家庭本想到停泊的船上吃一顿春节大宴, 然后回家天津报刊报道说, 当地警方挽救了局面得到通知说无法通过出入境检查站及时将困在船上的家庭送回, 当地警察为了不让船东因耽搁受损, 亲自出海用汽艇将他们送回家船舶追踪服务上周晚些时候显示, 该船已驶经中国东南部浙江省沿海海域, 安然驶往目的地威立雅计划在中国建造大型绿色拆船厂 Jim Mulrenan 伦敦报道 2013 年 3 月 8 日第 17 页威立雅据认为志于达到年拆船量约 30 艘超大型油轮 ( 按轻吨数等量计算 ) 大型法国公司威立雅环境集团正计划投入巨额资金 1.6 亿美元, 在中国南部地区建造一座工业化拆船厂中国新华社将该项目称为老旧船绿色拆解业前进中的重要一步威立雅涉足船舶废弃物管理业务, 有专门船舶提供油轮清洁及其他服务该公司在渡船及路上交通业也有着十分广泛的商业利益本报报道时, 威立雅对贸易风更多信息的请求尚未做出回应根据新华社报道, 该拆船厂将建在广东港口城市江门, 拆船量将达 800,000 轻吨据此如果按年产量来算, 则意味着巨大的旧船拆毁产能按此合计, 每年拆船量约为 30 艘超大型油轮引用巴黎及纽约证交所的介绍, 威立雅自一家法国水务公司发展起来, 今天成为了一家有广泛废弃物处理公司的大型跨国企业公司旗下拥有法国回收公司 Bartin Recycling Group, 后者每年回收 780,000 公吨的金属 Bartin 在船舶, 海上设备及飞机拆毁业也有相关经验 Bartin 一个很著名的项目是在 2009 年拆毁一艘 9,750 吨位级的冷藏船 Matterhorn 号 ( 造于 1985 年 ), 该船当时发生漏油后被法国政府扣收船上的石油及其他液体全部移除后, 在波尔多的干船坞上进行系统化拆毁

10 / 12 中国船东寻求政府帮助以扭转包租运价 Bob Rust Stamford 报道 2013 年 3 月 1 日第 9 页用自愿自律的方法防止中国散货船船东接受亏损运价的做法失败后, 市场需要更严厉的措施尽管中国的主要船东协会一直在鼓励会员拒绝亏本交易, 但中国的沿海散货船运费未能响应提倡中国船东协会告诉贸易风, 市场需要政府的直接干预, 以制止船东继续破坏自己的市场

10 10 / 12 中国船东寻求政府帮助以扭转包租运价 Bob Rust Stamford 报道 2013 年 3 月 1 日第 9 页用自愿自律的方法防止中国散货船船东接受亏损运价的做法失败后, 市场需要更严厉的措施尽管中国的主要船东协会一直在鼓励会员拒绝亏本交易, 但中国的沿海散货船运费未能响应提倡中国船东协会告诉贸易风, 市场需要政府的直接干预, 以制止船东继续破坏自己的市场中国船东协会张守国会长说, 其组织对中国沿海市场内干散货运费的指导意见无法律约束力, 未能扭转运费走势我认为, 在沿海散货船运市场中, 有些地方出错了, 并且这些地方必须得到纠正, 他说道也许政府可以介入检查, 一些个别的海运合同是否合理, 是否符合公平竞争的原则张表示, 他和他的同事们一直注重对市场情况的研究, 但现在是时候转移注意力, 关注那些推低运价的个别中国船东但我们需要做更多的调研, 他补充说下一步是要调查个别公司及他们的合同, 他说道但这个措施超越了志愿组织的能力范围, 需要政府介入干预, 借助政府的权威来组织调查否则的话, 想要获得此类信息是十分困难的, 张说道张这家基于北京的组织一直是倡导者的先锋, 他们提倡采取全行业措施及政府政策, 以阻止国内外散货船运费市场低价运营的情况根据中国船东协会去年年末发给其会员的指导意见, 中国籍的沿海运营商, 对于从华北到东海岸的运煤交易, 不应接受低于每吨 40 人民币 ( 约合 6.4 美元 ) 的运价这个推荐价的基础是, 这个运价可以确保一艘 30,000 载重吨的船实现盈亏平衡在华北到华南的贸易中, 例如一艘比较常用的 57,000 载重吨的船, 推荐的运价大约为每吨 49 人民币 ( 约合 7.87 美元 ) 任何低于这些水平的报价都是亏损买卖, 应该予以抵制, 根据中国船东协会的估算所述然而在实际操作中, 小型中国籍船东会非常乐意打破这个设定的运价目前很难直接去调查运费情况, 因为许多货运合同是在双方间直接签署的至于那些用中间商的合同, 也是由专业公司处理, 而不是由那些做国际散货船包租业务的大型公司操作但最近的报告显示, 在北部装货港与东部卸货港之间真正常用的运费基本上为 50,000 吨位船每吨 20 人民币 ( 约合 3.20 美元 );30,000 吨位船每吨 29 人民币 ( 约合 4.65 美元 ) 这些情况都属实, 张说那就是我们为什么不得不加以行动, 促使沿海市场走健康, 可持续的发展之路他告诉贸易风, 违反者大多不是中国船东协会的成员他们一般可分成两类 : 小型私营船东, 他们接受抵运费的目的是为了得以生存 ; 另一类是大型公司, 他们的股东方同时也是货主, 例如中国区域公用事业公司中国船东协会游说的对象有中国交通部, 财政部, 商务部以及其他部门, 并且还在与其他行业协会进行商讨, 例如矿业和能源公司等除了目前致力阻止自我毁灭型的运费恶性竞争, 该组织还创建了一些举措来补贴提早旧船报废, 以使内陆河的运能更新换代但最近的这个举措要靠散货船船东的自愿参与, 这就很难得以执行了中船重工订单兴旺 2013 年 3 月 18 日互联网中船重工说, 全球造船订单在 2012 年 12 月与今年 1 月间攀升 31% 这家国有船厂的经济研究中心发布数据显示,2013 年首月船东订造了多达 95 艘船自去年 7 月以来,1 月的交付量达到最高点为 1337 万载重吨但全球订单簿上的数量小幅下滑 1% 到 2.6 亿载重吨中船重工说, 有 34 艘散货船于 1 月订造, 而油轮 ( 大多数为超大型油轮和成品轮 ) 数量为 18 艘订造的集装箱船为 12 艘中国船厂首当其冲, 赢得新单 117 万修正总吨价值 18.2 亿美元竞争对手韩国获 71 万修正总吨价值亿美元

11 / 12 阿拉伯轮船 (UASC) 超大船订单可能有中国伙伴加入 Ian Lewis 伦敦报道 2013 年 3 月 8 日第 21 页这家泛阿拉伯航运公司在至少 6 个月里一直都在努力, 准备订造一系列 14000-18000TEU 的船该项目据悉上月又前进了一步, 多家韩国和中国船厂都递交了技术建议书超高规格要求经纪商说, 船厂们遇到了前所未有的要求, 有关推进器,

贸易风 9 月报道说, 阿拉伯轮船当时正与几家韩国船厂讨论一个项目, 订造至少 9 艘史上最大集装箱船业内人士对超大型船只的规模效益感到很有兴趣, 因为在目前这个时期里, 燃料成本正迫使各公司采用更便宜的运营方式阿拉伯轮船在 2008 年时让行业震惊, 当时公司在三星重工掷金 15 亿美元订造 9 艘 13000TEU 的船同时, 阿拉伯轮船和中海集运据悉会有一个新的舱位协议,

11 11 / 12 阿拉伯轮船 (UASC) 超大船订单可能有中国伙伴加入 Ian Lewis 伦敦报道 2013 年 3 月 8 日第 21 页这家泛阿拉伯航运公司在至少 6 个月里一直都在努力, 准备订造一系列 TEU 的船该项目据悉上月又前进了一步, 多家韩国和中国船厂都递交了技术建议书超高规格要求经纪商说, 船厂们遇到了前所未有的要求, 有关推进器, 运行剖面及排放量的要求都给船厂的技术能力带来严峻挑战但技术性挑战仍然存在, 船只的规格要求将逼竞标船厂拿出看家本领中海集运可能会加入阿拉伯轮船的项目, 订造超大型集装箱船, 据经纪商消息说这两家公司已合作了许多联营服务, 但有关中海集运作为共同船东加入阿拉伯轮船新造船项目的传闻将会是向前迈进的一大步然而, 技术性问题可能会给阿拉伯轮船的购船计划带来一些挑战船厂们预期会在本月提交商业报价贸易风 9 月报道说, 阿拉伯轮船当时正与几家韩国船厂讨论一个项目, 订造至少 9 艘史上最大集装箱船业内人士对超大型船只的规模效益感到很有兴趣, 因为在目前这个时期里, 燃料成本正迫使各公司采用更便宜的运营方式阿拉伯轮船在 2008 年时让行业震惊, 当时公司在三星重工掷金 15 亿美元订造 9 艘 13000TEU 的船同时, 阿拉伯轮船和中海集运据悉会有一个新的舱位协议, 该协议会在本月下旬启动, 届时可让中国航运公司更深入地渗透到地中海 - 美国东海岸的贸易中去上海外高桥进入气体运输船造船市场 Irene Ang 新加坡报道 2013 年 3 月 1 日第 4 页挪威斯考根海运集团 (IMS) 成功出售在圣汇气体化工装备有限公司持有的 50% 股份, 为在中国船厂订造的 4 艘新船筹得资金上海外高桥造船厂 (SWS) 从挪威斯考根 (IMS) 获得多达四艘的乙烯 /LNG 运输船的订单, 从而进驻气体运输船市场这个国有好望角型及大型油轮造船专家据说获得了两艘 17,000 立方米新船合同, 将在 2015 年交付新船这笔订单还包括两艘备选订单消息称这多种气体运输船每艘造价都在 4000 万美元高价的范围新船将能够运输液化天然气和石油气, 并且在推进系统中使用液化天然气这对于斯考根 (IMS) 是一个新起点, 该公司在中国订造的第一批六艘多种气体运输船无法使用液化天然气运行售价保密消息称斯考根 (IMS) 已售出在气体密封系统制造商圣汇气体化工装备有限公司持有的 50% 股份, 股份卖给中船工业 (CSSC), 售价未对外公开这笔交易的收入用来购买在上海外高桥订造的新船斯考根 (IMS) 在上月的业绩简报会上称, 公司已决定停止斯考根船舶技术咨询公司在中国的造船项目, 并抽回相关资产并补充说公司已不再将这些项目看做集团的战略经营举措一名上海外高桥的经理向贸易风确认, 船厂的新造船里新添了气体运输船, 但他说并不清楚有关斯考根订单的消息斯考根 (IMS) 新闻发言人称, 对有关此订单的问题她无法给出确切答复贸易风有关斯考根 (IMS) 要订船的首次报道在去年四月当时, 公司据称在与江南造船厂, 太平洋造船集团, 中航鼎衡造船厂, 以及大连船舶重工洽谈斯考根 (IMS) 曾在中国的台州五洲船厂订造了 4 艘 10,000 立方米船, 以及鼎衡 ( 江苏 ) 造船公司订造了 2 艘 12,000 立方米新船公司所持的再订四艘更大型船只的备选订单并没有执行

12 12 / 12 中船工业 (CSSC) 合并船厂提升效率 Irene Ang 和 Adam Corbett 新加坡 / 伦敦报道 2013 年 2 月 22 日第 2 页为提高产能, 抵御全球大萧条的冲击, 中船工业 (CSSC) 着手企业融合重组, 将四家中国船厂合并为二造船业大亨中国船舶工业集团 (CSSC) 计划削减船厂数量, 以实现企业重组, 提高竞争力不久前集团宣布了旗下企业进行股票互换的消息, 但这次集团开始着手旗下四家主要船厂的成批合并项目据贸易风了解到, 此项目将会把沪东中华船厂与上海船厂合并, 上海外高桥船厂与江南造船厂合并一位中船工业的消息人士透露, 现在尚无合并项目的正式通知, 但有关业务重组的讨论正在进行中船厂, 但它们的联合产能超过 500 万载重吨, 足以跻身前十位之列, 其中还包括同在中国的大连造船厂中间商认为合并举措十分有利, 不仅提高了生产效率, 还减少了同公司船厂间不必要的相互竞争中船工业的船厂一般都有自己的市场营销团队, 常常引发船厂间的价格战一位来自竞争对手韩国船厂的官员说道 : 中船工业正在优化其船厂及人力的利用效率此举是应对萧条市场很不错的生存策略这次大重组是由中船工业董事长胡问鸣亲自设计早前胡董已做过类似的规划, 他把广州中船龙穴造船有限公司的管理事务交给了经验丰富的广州广船国际此举目的一方面是为了应对市场的大萧条, 同时也呼应了全球企业合并重组的潮流最近日本石川岛播磨重工业海事联合公司与日本海洋联合公司合并, 组成新公司日本海洋联合公司 (JMU) 一旦上海外高桥船厂与江南造船厂合并后, 其联合产能可达 550 万载重吨, 而沪东中华船厂与上海船厂的合并产能约达 500 万载重吨跻身前十, 目标明确尽管目前这几家船厂的产能尚不及三星重工, 大宇造船海洋工程公司 (DSME) 及韩国现代重工旗下的大型大股东变化在合并消息之前, 中船工业在上月宣布了公司的股权交换, 其中沪东获得上海江南长兴造船厂 51% 的股份, 成为该公司的大股东沪东船厂尽管善于建造大型集装箱船和 LNG 运船等的高价值船舶, 其生产能力却受限于其长 360 米, 宽 92 米的船坞但如今该船厂即可将 LNG 的打造转移到上海江南长兴造船厂的两座长兴干船坞上而同时, 上海外高桥船厂获江南长兴重工 36% 的股份, 成为该公司大股东江南船厂持股 29% 文摘 TradeWinds Editor: John Landells john.landells@tradewindsnews.com Design and production: Sally Yip sally.yip@tradewindsnews.com SUBSCRIPTIONS & ADVERTISEMENTS Phone Fax Oslo (+47) (+47) Bergen (+47) (+47) London (+44) (+47) Stamford (+1) (+1) Singapore (+65) (+65) Shanghai (+86) (+86) New Delhi (+91) (+91) TradeWinds is published weekly by NHST Media Group, PO Box 1182 Sentrum, 0107 Oslo, Norway. All material published in TradeWinds is covered by copyright. Redistribution of any kind (including by and via Intranet or Internet) is prohibited by law.

全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54