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2017 年 10 月刊共 8 页两家竞争对手同时计划在新时代船厂签署散货船订单 Irene Ang / Lucy Hine / Trond Lillestolen 2017 年 10 月 13 日第 5 页半年交付约翰弗雷德里克森及其前商业伙伴托尔奥拉夫特里姆同时打算在新时代船厂订造散货船两位曾经共事的商业伙伴 - 约翰弗雷德里克森和托尔奥拉夫特里姆 (Tor Olav

弗雷德里克森也在和江苏新时代船厂进行商谈, 打算订造相同数量的散货船据信, 弗雷德里克森麾下公司将签署两艘纽卡斯尔型散货的确认订单, 及两艘备选订单这份合同还包括今后把这些船转换为海岬型船的备选双方尚未敲定合同, 但这个项目已获得公司董事会批准熟悉弗雷德里克森的消息人士确认, 该公司确实在就这些船和船厂展开商谈, 但是仍未做出最后决定, 公司也在考虑其它船厂新造船人士告诉贸易风,

1 2017 年 10 月刊共 8 页两家竞争对手同时计划在新时代船厂签署散货船订单 Irene Ang / Lucy Hine / Trond Lillestolen 2017 年 10 月 13 日第 5 页半年交付约翰弗雷德里克森及其前商业伙伴托尔奥拉夫特里姆同时打算在新时代船厂订造散货船两位曾经共事的商业伙伴 - 约翰弗雷德里克森和托尔奥拉夫特里姆 (Tor Olav Troim) 打算在中国造船厂签署散货船订单据悉, 一家由国际投资者和挪威机构投资者支持的名为 2020 Bulkers 的新公司在新时代船厂就订造两艘纽卡斯尔型散货船的确认订单签署了一份意向书这份协议包括数艘备选订单本周, 市场传闻称,2020 Bulkers 是特里姆麾下公司外界猜测, 弗雷德里克森的这位前商业合作伙伴正在向散货船领域进军另据悉, 约翰弗雷德里克森也在和江苏新时代船厂进行商谈, 打算订造相同数量的散货船据信, 弗雷德里克森麾下公司将签署两艘纽卡斯尔型散货的确认订单, 及两艘备选订单这份合同还包括今后把这些船转换为海岬型船的备选双方尚未敲定合同, 但这个项目已获得公司董事会批准熟悉弗雷德里克森的消息人士确认, 该公司确实在就这些船和船厂展开商谈, 但是仍未做出最后决定, 公司也在考虑其它船厂新造船人士告诉贸易风, 两家公司在同一天就订造散货船签署了意向书弗雷德里克森是新时代船厂的大客户, 新时代船厂仍在为其上市公司金海洋集团建造散货船特里姆麾下控股公司 Magni Partners 已经成立了自升式钻机公司 Borr Drilling, 海运市场观察人士表示, 特里姆可能会在散货船板块有类似行动日新航运在中日造船厂签署巨额订单正德海运拟收购一系列二手散货船行业领军者 : 不必担心一带一路伊朗油运计划订造三艘 VLCC 和两艘 MR 油轮瓦锡兰为沪东中华的四艘船提供双燃料发动机中国的天然气消费量将高速增长据说, 这些 Tier II 型船的造价为 4450 万美元 / 艘中国船舶及海洋工程设计研究院将负责设计这批 208,000-dwt 散货船, 新船安排在 2020 年上一名消息人士表示, 特里姆和弗雷德里克森在 2014 年忽然分家, 两人似乎正在各自重塑自己的商业帝国

2 舟山常石建造首艘豪华邮轮 Adam Corbett 2017 年 10 月 13 日第 2 页常石集团 ( 舟山 ) 造船有限公司将开建其首艘豪华邮轮这艘豪华邮轮能够搭载多达 800 名乘客据悉, 常石集团希望这艘邮轮部署在亚洲市场此次交易或显示, 选择在中国船厂订造新船的日本船东将越来越多常石造船日本船厂有建造高端客船的经验, 但建造的船规模都不及舟山常石造船此次建造的这艘邮轮常石造船集团将派遣日本工程师负责这一邮轮建造项目, 常石希望发挥舟山常石造船的造船成本优势, 以具有竞争力的价格建造这艘邮轮此前, 三菱重工曾经接获德国船东 AIDA Cruises 的豪华邮轮建造合同, 这笔订单给三菱重工带来了 25 亿美元的巨额亏损虽然三菱重工宣布选择退出大型豪华邮轮市场, 但该公司仍然希望建造小型邮轮和客滚船越来越多的日本船东将选择在中国船厂造船这令日本的造船厂忧心忡忡, 担心他们的忠实客户为达成更好的交易, 把业务转向中国大陆今年年初, 贸易风报道, 日新航运公司在天津新港船舶重工有限责任公司订造六艘 82,000-dwt 卡萨姆型散货船日本船东正在认真考虑更新海岬型船队, 目前的市场环境艰难, 他们更愿意在中国寻找机会, 达成合算的交易克拉克森的数据显示, 海岬型船的平均价格为 4,250 万美元, 但是中国船厂给出的价格更具竞争力日本船东的另一个担忧据说是退款保证的有效性, 他们正在为此想办法扬子江获 Zihni 公司 30 年来的首份新造船订单 Bob Rust 2017 年 10 月 27 日第 2 页土耳其公司 30 年后进入新造船板块, 在扬子江船业签署 1+1 艘新造船订单土耳其公司 Zihni Shipping&Trading 签署其首份新造船订单, 在扬子江船业签署了 1+1 艘卡萨姆型船订单 Guneri 家族麾下集团未披露其战略规划 Zihni 公司的一名管理人员告诉贸易风, 两周前在扬子江船业签署了订单, 确认订单的船安排在 2019 年 6 月交付, 公司打算在几个月内执行备选但是合同价格暂未向外界披露这是 Zihni 公司 30 年来签署的首份新造船订单,30 年前, 该公司在罗马尼亚订造过船 Zihni 公司拥有一艘巴拿马型船和一艘卡萨姆型船, 这两艘船都是公司购入的日本船厂建造的二手船 2015 年,Zihni 公司收购了前日本航运公司 United Ocean 旗下 82,641- dwt Bettys Dream( 原名 United Challenger, 建于 2008 年 ), 据报道, 价格为 1590 万美元一年后, 该公司又收购了 76,863-dwt Bettys Beauty( 原名 Shin Yo, 建于 2006 年 ), 价格为 800 万美元 Zihni 公司在 20 世纪 90 年代末收购 Bettys Dream 轮后开始运营船但是,Zihni 公司创始人 Asaf Guneri 的儿子 Turgut 和 Comert 据说有雄心重建 Zihni 公司, 进军新造船领域, 该公司也是土耳其的主要港口代理商 Guneri 和 Chartworld 船东卢卡科拉斯有长达几十年的商业合作伙伴关系 Zihni 公司所有的船都在 Chartworld 的船队中进行商业管理因此, 该订单符合 Chartworld 公司的扩张战略贸易风获悉, 这家希腊船东此前宣布, 与扬子江船业签署的一份四艘散货船备选订单生效每艘船的造价约为 2300 万美元 Chartworld 公司还在民企蓬莱中柏京鲁船业有限公司 ( 京鲁船业 ) 签署了四艘 Tier II 卡萨姆型散货船订单卢卡科拉斯于 6 月向贸易风证实, 这四艘船全是确认订单根据航运数据库的资料,Chartworld 的船队拥有逾 50 艘船, 其中三艘是卡萨姆型船两艘巴拿马型船, 该公司还持有八艘新造船订单日新航运在中日造船厂签署巨额订单 Irene Ang 2017 年 10 月 27 日第 3 页日新航运公司在韩通船舶重工大岛造船订造油轮及散货船, 合同价值超过 6 亿美元日新航运公司打算继续扩大船队规模, 订造 25 艘新造船据说, 日新航运公司将斥资逾 6 亿美元订造一系列极限灵便型散货船卡萨姆型散货船及不锈钢化学品油轮消息人士表示, 日新航运公司在日本大岛造船分别订造七艘极限灵便型散货船和卡萨姆型散货船, 新船安排在 2019 年至 2021 年之间交付造船专家认为, 日新航运公司为每艘极限灵便型散货船支付逾 2500 万美元, 为每艘卡萨姆型散货船支付逾 2700 万美元日新航运还在韩通船舶重工有限公司订造七艘 82,000- dwt 散货船, 每艘船的造价为 2400 万美元, 安排在 2020 年以前交付日新航运在韩通船舶重工共计订造了 12 艘卡萨姆型船 7 月, 该公司签署了五艘卡萨姆型船的确认订单, 每艘造价约 2400 万美元, 安排在 2018 年至 2019 年交付日新航运公司还在日本臼杵造船厂订造了四艘 19,700-dwt 不锈钢化学品油轮, 公司在臼杵造船厂共计订造了九艘船这些船安排在 2020 年以前交付, 据说, 每艘船的造价在 3300 万美元至 3400 万美元之间日新航运订造的这些船将全部按照国际海事组织 Tier-II 标准建造一名海航运人士说 : 日元兑美元汇率相对较低, 现在是日本船东在该国造船厂订造新船的好时候日新航运公司及造船厂的管理人员拒绝对此事置评海运人士认为, 这家低调的船东和别的日本船东略有不同, 据信, 日新航运公司订造部分新造船是投机之举但是, 有消息称, 日新航运公司在臼杵造船厂订造的油轮全部都获得了租船合同一名业内消息人士表示 : 可能因为日新航运 ( 下接第 3 页 )

( 上接第 2 页 ) 公司的财务状况较好, 公司愿意冒险, 这一点和大多数传统的日本船东不一样由于日新航运在财务上是独立的, 公司能够自由作出选择, 而其他公司相对保守些, 需要银行支持, 这些公司只能在获得 5-7 年的租船合同后才订造新船场出售, 这些船近 10 岁这四艘在臼杵造船厂建造的油轮是 :AS Omaria AS Olivia Octaden( 均建于 2007 年 ) 及

3 ( 上接第 2 页 ) 公司的财务状况较好, 公司愿意冒险, 这一点和大多数传统的日本船东不一样由于日新航运在财务上是独立的, 公司能够自由作出选择, 而其他公司相对保守些, 需要银行支持, 这些公司只能在获得 5-7 年的租船合同后才订造新船场出售, 这些船近 10 岁这四艘在臼杵造船厂建造的油轮是 :AS Omaria AS Olivia Octaden( 均建于 2007 年 ) 及 AS Orelia( 建于 2008 年 ) 日新航运公司把船租给日本公司及外国公司在海运市场仍处于佳境之时, 由于日元强劲, 日资船厂交付船的时间较长, 日新航运是最早一批在海外造船厂订造新船的日本船东据说, 日新航运公司的船队有 50 艘船, 其中有 20 艘油轮及 30 艘散货船的规模在 37,000 dwt 到 82,000 dwt 之间船舶在线交易平台 VesselsValue 表示, 日新航运公司一直在买卖市场上颇为活跃, 在过去两年时间里, 已经出售了 27 艘船该公司最近把四艘 19,900-dwt IMO TierII/III 灵便型油轮投入市外高桥出售油轮, 多家船东拟竞标 Andy Pierce 2017 年 10 月 27 日第 6 页上海外高桥造船出售一艘苏伊士油轮新船, 多达 10 家船东对船感兴趣经纪人表示, 看过船的船东包括约翰安吉里考斯麾下 Maran Tankers 乔治伊科诺穆旗下 Cardiff Marine 伊丹 - 奥菲尔旗下东太平洋航运公司亚当波尔密斯旗下新航运公司据说, 香港 Oak Maritime 公司也对这艘船感兴趣但是, 截至贸易风记者发稿前,Basque 集团 Ibaizabal 旗下公司 Ondimar 是出价最高的公司据悉, 这家西班牙公司为这艘船给出的报价在 4900 万美元至 5000 万美元之间该船是 RS Tankers 在外高桥造船订造的三艘油轮之一贸易风获悉, 上海外高桥造船还在考量各个公司提供的报价, 预计 11 月初敲定交易外高桥造船最终敲定的价格将成为苏伊士型油轮的基准价, 今年 6 月,International Seaways 公司从现代三湖重工收购了两艘船, 每艘船的价格为 5750 万美元市场费率有所变动, 原油油轮的报价略有下降, 一些人认为这只是假设的价格, 出售的船越来越少, 交易量降低中国船厂建造的船通常有 10% 的折扣但是, 经纪人表示, 上海外高桥造船是国内的优秀船厂, 合适的折扣范围大概在 5% 左右还有人指出, 上海外高桥造船的潜在买家名单表明, 现代型原油油轮价格触底, 市场对这类船的需求十分强劲事实上, 本周交易量回升正显示了船舶价值有上涨的迹象贸易风曾报道,Gener8 Maritime 打算出售 318,300-dwt Gener8 Zeus (2010 年建成 ), 价格在 5250 万美元至 5300 万美元之间, 船东表示, 这是积极的现象一名油轮业知名人士表示 : 很多买家都在看船, 打算买船此前,Gener8 出售了 159,900 - dwt Gener8 Argu( 建于 2000 年 ), 价格为 1100 万美元, 这个价格与目前的市场价格相符上周,299,984-dwt Fujikawa (2004 年建成 ) 出售贸易风报道, 乔治普罗克皮欧可能收购了日本川崎汽船株式会社的这艘船正德海运拟收购一系列二手散货船 Bob Rust 2017 年 10 月 13 日第 8 页在台北上市的船东开启购船模式, 计划购买多艘散货船正德海运上周宣布, 公司以 855 万美元的价格从台湾航业麾下子公司购买了 51,000-dwt Tai Harvest(2001 年建成 ) 但是, 熟悉正德海运的消息人士证实, 这只是开始, 船东打算收购一系列二手船该船的船龄和中国大陆买家购买的超灵便型船及巴拿马型船一样, 大陆买家收购船, 主要用于国内的煤炭贸易, 目前收益高于国际市场即期费率正德海运的船将主要用于国际贸易本季度, 正德海运打算再购买一艘或两艘船龄在 10 岁到 15 岁的超灵便型船, 签署 3 年至 5 年租船合同正德海运正在和一家中资运营商就出租 Tai Harvest 进行商谈正德海运将通过发放债券及向台湾银行贷款对船舶收购进行融资该公司目前和外资银行没有往来, 但据悉, 公司将联系外资银行正德海运的船队主要是多用途船及杂货船, 总运力不到 17,000 dwt, 还有一艘于 2011 年收购的 16 年船龄的灵便型船消息人士表示, 干货市场形势在过去两个月有所好转, 但是正德海运的货运业务状况不佳, 公司决定采取新战略, 收购二手船, 寻找租船机会正德海运打算首先从几家台湾船东着手, 这些船东使用小型船, 进行区域贸易该公司由董事长蔡邦权和总经理吴文仁领导, 正德海运旗下一部分杂货船与日本船东 ( 如其密切合作伙伴日本山水海运公司 ) 签署了长期租船合同但是, 正德海运也独立进行远东贸易, 在新几内亚到东南亚和中国的航线上运营船, 并取得台湾与大陆交通监管部门核发的两岸直航许可正德海运于 2014 年在台湾 OTC 挂牌上市

太平洋气体船接收五艘小型 LPG 运输船 Trond Lillestolen/Andy Pierce 2017 年 10 月 6 日第 6 页公司将注意力转向 22,000 cbm 的小型船太平洋气体船有限公司将接收在南通中集太平洋海洋工程有限公司建造的五艘新造船该公司将收购这家船厂被撤单的三艘 22,000 cbm 船和两艘 17,000 cbm 船两艘 17,000cbm 船安排在

4 太平洋气体船接收五艘小型 LPG 运输船 Trond Lillestolen/Andy Pierce 2017 年 10 月 6 日第 6 页公司将注意力转向 22,000 cbm 的小型船太平洋气体船有限公司将接收在南通中集太平洋海洋工程有限公司建造的五艘新造船该公司将收购这家船厂被撤单的三艘 22,000 cbm 船和两艘 17,000 cbm 船两艘 17,000cbm 船安排在 1 月交付给太平洋气体船公司目前尚不清楚太平洋气体船公司为这五艘船支付的价格该公司主要是一家超大型液化气体运输船公司, 拥有 12 艘船, 其中一些船在 Dorian LPG 和 Phoenix Tankers 麾下 Helios VLGC 联营池中运营太平洋气体船有限公司是山东海运的子公司挪威船东奥德费尔以 5000 万美元 / 艘的价格在这家船厂订造了两艘 22,000-cbm, 但是由于延期交付这些船被船东撤单, 奥德费尔公司已经收到了全额退款希腊公司 Eletson Gas 在这家船厂订造了多达五艘 22,000-cbm 船, 但是这五艘船都被撤单贸易风获悉, 太平洋海洋工程现在再融资, 并脱离了破产保护状态在较小型的液化石油气运输船市场上, 哈利瓦菲亚斯麾下公司 StealthGas 据说出售了两艘老龄船市场消息人士称, 这家在纳斯达克上市的公司把 6,500-cbm Gas Moxie( 建于 1992 年 ) 卖给了迪拜航运据信,5,000-cbm Gas Nirvana( 建于 1996 年 ) 出售给了 Fgas 目前尚不清楚 StealthGas 为船支付的价格,VesselsValue 把这两艘的价格分别定为 218 万美元和 281 万美元 Vafias 拒绝了贸易风记者的置评请求 Gas Moxie 是 StealthGas 旗下船队中船龄最老的船, 该公司拥有 50 多艘船, 包括过去三年交付的近 20 艘船 VesselsValue 列出, 迪拜航运有一艘油轮,Fgas 的船队有 11 艘船, 包括七艘液化石油气运输船在租赁市场上,Eletson 旗下一艘中型船获得租船合同, 租期两年巴拉特石油公司将其租用的希腊船东旗下 35,000 - cbm Tilos ( 建于 2009 年 ) 的租约延期一年, 并有两项 6 个月的延期备选贸易风获悉, 月租金为 440,000 美元过去一年, 巴拉特石油公司支付的月租金为 600,000 美元行业领军者 : 不必担心一带一路 Bob Rust 2017 年 10 月 24 日 TW 官网报道不过, 利比里亚船舶登记处亚洲区总经理格里布坎南 (Gerr y Buchanan) 挑战小组成员思考一带一路项目潜在的长期威胁, 并解释一种看法, 即一带一路是一个通过补贴和融资大型海外投资进行中国外包中国的举措美国嘉吉公司的杨先生表示, 嘉吉公司一直是全球化及自由贸易的支持者, 但是目前的新形势是, 做出利好贸易政策的并非是西方国家杨先生把二战之后的 300 亿美元马歇尔计划投资与规模约 9000 亿美元的一带一路倡议作对比行业领导者看好中国投资 9000 亿美元的一带一路倡议贸易风 2017 中国国际海运高峰论坛于本周二在上海举行参会小组成员一致认为, 中国斥巨资投资全球贸易将产生积极影响, 但是对政策驱动投资的长期影响持有一定保留意见, 如承受的债务负担参会成员包括美国嘉吉海运中国区总经理杨磊先生克拉克森柏拉图 ( 亚洲 ) 有限公司上海代表处首席代表兼执行董事王澄宇先生波罗的海交易所首席商务官 Janet Sykes 及船东, 如 Asia Maritime Pacific (AMP) 公司 Mark Young 先生等本届论坛的举办正值中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开之际, 贸易风论坛小组的一名欧洲船舶公司的高层管理人员认为, 一带一路倡议远远比特朗普提出的美国优先政策更积极美国在二战后实施马歇尔计划, 中国现在正在通过投资倡议输出产能资本和政治影响力然而, 马歇尔计划是惠及欧洲, 一带一路倡议将使全世界受益 AMP 公司的 Young 先生提出的见解略为不同尽管与所有专家小组成员一样, 他承认一带一路倡议在短期内产生积极影响, 但他关注的是一带一路倡议的目标投资项目的可持续性 Young 先生说 : 创造的项目是否能够高效高产地运行很关键他强调, 中国 - 非洲贸易量迅速增长, 其公司 AMP 获得了一带一路的很多项目他指出, 20 世纪 70 年代和 80 年代, 日本的财政项目好坏参半, 这表明, 从长远来看, 并非每一项全球范围的投资都是马歇尔计划

交银金融租赁执行在新时代船厂的两艘油轮备选订单 Irene Ang/Bob Rust 2017 年 10 月 20 日第 3 页设在上海的交银金融租赁执行两艘苏伊士型油轮备选熟悉交银金融租赁有限公司的消息人士表示, 该公司肯定会执行在中国新时代船厂的两艘苏伊士型油轮, 在新时代船厂总共订造六艘油轮这名消息人士补充说, 这两艘备选属于交银金融租赁于 5 月签署的合同, 根据合同条款,

5 交银金融租赁执行在新时代船厂的两艘油轮备选订单 Irene Ang/Bob Rust 2017 年 10 月 20 日第 3 页设在上海的交银金融租赁执行两艘苏伊士型油轮备选熟悉交银金融租赁有限公司的消息人士表示, 该公司肯定会执行在中国新时代船厂的两艘苏伊士型油轮, 在新时代船厂总共订造六艘油轮这名消息人士补充说, 这两艘备选属于交银金融租赁于 5 月签署的合同, 根据合同条款, 新船安排在 2018 年及 2019 年交付交银金融租赁打算把这批苏伊士型长期出租给商品贸易公司托克新时代船厂将在 2019 年底至 2020 年年中交付最新的两艘船消息人士表示, 交银金融租赁还有两艘备选订单, 但是公司的消息人士否认此事除了在新时代船厂的苏伊士型油轮外, 交银金融租赁还在这家设在江苏的造船厂订造了四艘 LR2 油轮, 安排于 2018 年和 2019 年交付这些船也将租给托克公司交银金融租赁公司在韩国船厂订造了 20 艘油轮新造船 --- 十几艘 MR 成品运输船和八艘 158,000-dwt 苏伊士型船 ---- 这些船在现代重工订造, 安排在 2019 年之前交付在韩国船厂订造的船也将与托克公司签署长期租船合同据信, 交银金融租赁是今年在油轮新造船领域最大的投资商在新时代船厂和现代重工的 30 艘船的造价总计约为 12.7 亿美元, 每艘 MR 油轮的价格为 3200 万美元, 每艘 158,000-dwt 原油油轮的造价为 5150 万美元每艘 LR2 油轮的造价为 4100 万美元交银金融租赁的消息人士以合同保密为由拒绝对合同的价格置评方修志先生是交银金融租赁有限公司航运事业部负责人, 该部门以订造大型集装箱船而闻名, 现在也通过订造新造船签署售后回租协议投资油轮领域交银金融租赁打造了一支近 250 艘船的船队, 除了海工船外, 几乎拥有各种类型的船, 大约 190 艘船是外币融资, 其它的是为国内船东以人民币融资的船三分之二以上的船在国内船厂建造, 但交银金融租赁也涉足国际业务, 包括在大宇造船为地中海航运公司订造的一系列 19,224 - teu 集装箱船交银金融租赁麾下 190 艘船包括约 50 艘集装箱船和 50 艘油轮其它大部分船是散货船大型砂矿船, 还有特殊用途船, 如液化天然气运输船, 小型邮轮及客滚船伊朗油运计划订造三艘 VLCC 和两艘 MR 油轮 Irene Ang / Jonathan Boonzaier 2017 年 10 月 20 日第 3 页伊朗船东打算订造三艘 VLCC 和两艘中程油轮, 替换老龄船, 可能会与国外融资机构合作, 为新造船项目融资为更新船队, 伊朗油运打算订造 VLCC 及中程油轮新船, 向船厂发起招标该公司打算订造三艘 VLCC 和两艘 MR 成品油轮, 根据标准规格, 订单价值可能会略高于 3 亿美元造船消息人士表示, 尚不清楚交付的具体要求, 但是造船厂必须在本月底提交计划书他们认为, 韩国中国及日本的造船公司将竞投这个项目一些远东船厂的管理人员证实了伊朗油运公司的新船招标项目造船消息人士认为, 伊朗油运公司将为每艘 VLCC 支付约 8000 万美元, 为每艘符合 Tier II 排放标准的 MR 油轮至少支付 3300 万美元根据克拉克森的数据, 伊朗油运公司拥有 66 艘船, 包括 38 艘在 1996 年至 2013 年期间建成的 VLCC, 以及三艘 2004 年建成的灵便型化学品油轮 6 月, 伊朗油运公司董事总经理 Siroos Kianersi 向贸易风披露, 已经注意到油轮订单量不断增长, 公司订造新船是为了补充自己的船队, 并非为了扩大船队规模他还指出, 目前新造船价格处于历史低位, 这是更新船队使船队的船龄年轻化的最佳时机中资公司, 在大连船舶重工和上海外高桥造船分别订造了六艘 VLCC 市场人士表示, 由于可通过中资公司融资, 设在德黑兰的伊朗油运选择了中国的造船厂伊朗油运以光船租船的方式租用了 320,000 - dwt 油轮, 据报道, 每艘船的成本为 1 亿美元, 租期 10 年, 合同包括船舶回购大连船舶重工和上海外高桥造船在 2012 年和 2013 年交付了 VLCC 同样的, 今后伊朗油运也可能会需要国外公司的融资支持一名造船消息人士表示 : 伊朗油运还会为最新的造船招标寻求融资中国具备这些资源, 如果中国造船厂再次获得伊朗油运的订单也没什么大惊小怪的去年, 集装箱船及油轮船东伊朗伊斯兰共和国航运公司成为解除制裁后开始进行投资的首家公司该公司在现代重工签署了四艘 14,400-teu 集装箱船和六艘 IMO Tier II 规格的 50,000-dwt MR 油轮订单, 合同价值约为 6.50 亿美元, 据说, 韩国进出口银行为这项订单提供融资本周, 伊朗油运的高层管理人员未对此事置评据报道, 伊朗油运公司上次签署新造船订单是在 8 年前, 当时公司在太平洋造船集团订造了两艘小型液化石油气船但是, 克拉克森的资料显示, 伊朗油运只有一艘太平洋造船集团建造的天然气运输船, 即 12,200-cbm Maria III ( 建于 2013 年 ) 第三方融资 2009 年年初, 伊朗油运公司通过一家名为 Sea Board 的第三方

6 德翔海运收购一艘集装箱船 Ian Lewis 2017 年 10 月 6 日第 18 页亚洲区内运营商德翔海运买入一艘次巴拿马型集装箱船设在香港的亚洲区内班轮运营商德翔海运公司以近 1,100 万美元的价格从日本 Doun Kisen 公司收购了 2,500-teu Qingdao ( 建于 2007 年 ) 根据克拉克森的数据, 自 2016 年底以来, 船龄在 10 岁的 2,750 - teu 集装箱船的价值已经上涨了 73% 目前, 这类船的价格在 1,000 万美元左右,2016 年底只有 575 万美元德翔海运公司运营约 30 艘船, 大部分船是租赁的船最近收购的这艘船更名为 TS Taichung 这艘船和韩国运营商 KMTC 提供的三艘船一起在韩国 - 中国 - 印尼的航线上服务据信, 德翔海运公司正在就继续收购规模在 4,000- teu 和 6,000 - teu 之间的二手船进行商谈贸易风于今年 8 月报道, 德翔海运公司也在关注新造船, 曾与亚洲造船厂就规模在 1,000-teu 到 2,800-teu 之间的四艘船展开商谈这些船于 2015 年在台湾国际造船公司订造, 用于替换在日本台湾香港和泰国航线上服务的租用船舶德翔海运公司此时买船正值费率持续回升之际, 对船东的现代次巴拿马型船有利另一家香港船东 ---- 文华船务有限公司旗下一艘新船 1,756 - teu Mount Nicholson ( 建于 2017 年 ) 将租给韩国现代商船, 租期为 5-7 个月, 日租金为 9,250 美元浙江欧华造船有限公司将在今年 10 月底交付这艘船文华船务还向 X - Press Feeders 出租了姊妹船 Mount Gough ( 建于 2016 年 ), 日租金为 9,500 美元, 租期为半年, 一年前, 一艘类似船的日租金是 8,100 美元更大型的次拿马型集装箱船的租金也有所上涨, 长锦租用了 2,742-teu Stadt Dresden( 建于 2006 年 ), 租期为 5 到 7 个月, 日租金为 9,500 美元据经纪人报道, 传统的巴拿马型船的价格坚挺, 一位印度买家以 850 万美元的价格收购了 4,250 - teu Queens Quay( 建于 2003 年 ) 扬子江获 Roy Mosvold 的 2+2 艘新造船订单 Trond Lillestolen / Andy Pierce 2017 年 10 月 13 日 TW 官网报道船东证实在扬子江订造海岬型新船挪威船东 Roy Mosvold 在国内船厂签署了四艘海岬型新造船合同 Mosvold Shipping 与帕累托证券合作, 融资在扬子江的新造船项目 Mosvold 告诉贸易风, 合同包括两艘确认订单和两艘备选订单他拒绝对合同的价格置评, 但贸易风获悉, 每艘船的造价为 4170 万美元此次订造的这批 180,000-dwt 船安排从 2019 年到 2020 年之间交付 Mosvold 表示, 他在一家有实力的船厂获得了划算的价格, 这家船厂深受如嘉吉等大型公司欢迎这些舱位原本属于 Tor Svelland 旗下公司 Svelland Bulk, Mosvold Shipping 现在接手, 贸易风于 6 月报道,Svelland Bulk 打算在扬子江签署其首份新造船合同扬子江以建造大型散货船和集装箱船闻名扬子江的手持订单上有 111 艘船, 目前正在为工行 Torvald Klaveness Angelakos Hellas 及 Coatamare 公司造船帕累托证券负责筹资活动, 但目前尚不清楚 Mosvold 在扬子江造船的目的是否是为了在奥斯陆进行场外交易, 还是瞄准了传统的私营 KS 系统瓦锡兰为沪东中华的四艘船提供双燃料发动机 Gary Dixon 2017 年 10 月 18 日 TW 官网报道芬兰集团获得 16 台 34DF 双燃料机订单芬兰瓦锡兰集团将为中国船厂在建的四艘 LNG 运输船提供双燃料发动机该公司表示, 其合资公司中船瓦锡兰发动机 ( 上海 ) 有限公司将为沪东中华造船在建的四艘船提供 16 台 34DF 发动机瓦锡兰表示, 这份订单在 2017 年 8 月签署, 但这些船可能是 6 月披露的日本商船三井为俄罗斯亚马尔项目订造的船沪东中华造船的四艘 174,000 cbm 船每艘都会配备四台发动机组, 以 LNG 为主燃料, 为其提供辅助动力发电机组的总功率输出将达到 56MW 瓦锡兰将于 2018 年下半年开始向沪东中华交付这批发动机这些新船安排于 2019 年开始交付瓦锡兰船舶与海洋解决方案部发动机销售副总裁 LarsAnderson 表示 : 这份宝贵的订单再次证明瓦锡兰集团在天燃气和双燃料发动机技术领域的主导地位多年以来, 我们和沪东中华造船保持了良好的合作关系, 我们非常高兴与沪东中华造船在这个项目进行合作这份订单也证明了瓦锡兰在中国日益扩大的影响力及为中国市场服务的能力

中国铁矿石和煤炭进口量增加, 干散货运输活动第四季度将进一步提升 Dale Wainwright 2017 年 10 月 26 日 TW 官网报道 Allied Shipbroking 表示, 干散货市场形势有望在第四季度得到进一步改善希腊船舶经纪公司 Allied Shipbroking 表示, 中国对铁矿石和煤炭的进口需求增加, 美国谷物出口大幅增长, 可能会在第四季度刺激干散货运输市场

美国海湾和欧洲经济共同体的谷物货运量大幅上涨由于天气反常, 异常炎热, 预计这两个地区的玉米和大豆作物将早熟 Lazaridis 表示, 也关注中国在冬季施行的减产措施, 这可能会有助于推动铁矿石和煤炭的进口需求他说 : 冬季采暖季一般持续 4 个月, 通常从 11 月上旬开始限制产量这意味着在此前的一段时间里, 会加大钢铁厂的使用率, 钢铁产量更高, 市场可能会在 10 月底前一直被推高

7 中国铁矿石和煤炭进口量增加, 干散货运输活动第四季度将进一步提升 Dale Wainwright 2017 年 10 月 26 日 TW 官网报道 Allied Shipbroking 表示, 干散货市场形势有望在第四季度得到进一步改善希腊船舶经纪公司 Allied Shipbroking 表示, 中国对铁矿石和煤炭的进口需求增加, 美国谷物出口大幅增长, 可能会在第四季度刺激干散货运输市场 Allied Shipbroking 首席市场研究分析师 George Lazaridis 表示 : 干散货市场形势发展似乎仍然良好, 未来几周内, 市场可能会进一步得到改善他表示, 干散货商品海运业务量上涨, 波罗的海干散货指数在 7 月中旬上升了逾 70% 形势良好, 整体的乐观水平水涨船高, 有利于提升今年第四季度及 2018 年度的预期市场表现他表示 : 大家开始关注谷物市场, 美国海湾和欧洲经济共同体的谷物货运量大幅上涨由于天气反常, 异常炎热, 预计这两个地区的玉米和大豆作物将早熟 Lazaridis 表示, 也关注中国在冬季施行的减产措施, 这可能会有助于推动铁矿石和煤炭的进口需求他说 : 冬季采暖季一般持续 4 个月, 通常从 11 月上旬开始限制产量这意味着在此前的一段时间里, 会加大钢铁厂的使用率, 钢铁产量更高, 市场可能会在 10 月底前一直被推高 Lazaridis 表示, 最近几个月, 澳大利亚和巴西的出口活动量增长, 含铁量 65% 至 62% 的现货铁矿石的价格涨幅从 6 月初的 21% 上涨至近 34% 根据 2017 年最后一个季度的新造船交付时间表, 他认为, 船舶费率能够维持较为乐观的水平目前, 干散货船队整体延误及撤单比例刚刚超过 32%, 在 12 月的最后几个星期可能略有增加, 截至 9 月底, 今年前九个月船队增幅超过 2%, 这表明在今年年底, 可能远未达到预期需求增长中国的天然气消费量将高速增长 Dale Wainwright 2017 年 10 月 26 日 TW 官网报道到 2024 年, 中国的天然气消费量将占全球天然气消费总量的四分之一预计未来二十年, 亚洲和中东国家天然气消费量将增长逾 40% 美国能源信息署表示, 全球天然气消费总量将从目前的 340 Bcf/d 增加到 2040 年的 485 Bcf/d 美国能源信息署补充说,2015 年至 2040 年, 中国的天然气消费量将占全球天然气消费总量的四分之一以上环境政策将带动中国天然气消费量的增长, 中国工业部门和运输部门的天然气相对成本竞争力以及相对较高的经济增长将驱动天然气消费量上涨中国将通过采取一系列环保政策, 减少空气污染, 扩大天然气替代规模, 以天然气替代部分煤炭和石油在中国第十三个五年规划能源生产和消费革命战略 ( ) 期间, 中国政府拟将天然气消费量占一次能源总消费量的比例由 2015 年 5.9% 提升至 2020 年的 10% 和 2030 年的 15% 中国的 LNG 和管道天然气进口量仍将持续增长, 预计到 2040 年, 进口天然气的需求量将达到 32% 2010 年至 2016 年, 中国的液化天然气进口量增长了三倍, 达到 3.5 Bcf/d, 相当于 2016 年总量的 17% 中国有望在 2018 年超过韩国, 成为世界第二大液化天然气进口国, 到 2040 年, 中国的液化天然气进口量将达到 11 Bcf/d 中国的管道天然气进口量在 2016 年提升到 3.7Bcf / d, 占天然气总供应量的 19% 尽管美国能源信息署预计, 中国的管道天然气进口量将在 2040 年上升至 7.3 Bcf/d, 但管道天然气进口量占总供应量的比率将下降至 12% 中国于 2010 年开始从土库曼斯坦进口天然气, 并一直从乌兹别克斯坦, 哈萨克斯坦和缅甸进口天然气美国能源信息署预计, 从 2019 年年底开始, 俄罗斯将通过西伯利亚力量天然气管道向中国供应天然气美国能源信息署预计, 中国的天然气需求量将从 2015 年的 19 Bcf/d 增长到 2040 年的 57 Bcf/d 2016 年中国国内天然气的产量达到 13 Bcf/d, 占全国天然气总供应量的 64% 美国能源信息署认为, 得益于页岩开发, 到 2040 年, 中国国内天然气产量将达到 39 Bcf/d 该机构表示, 中国是世界上最大的技术上可回收的页岩天然气资源国, 中国是北美以外首批开发页岩资源的国家之一

Navibulgar 在扬子江的两艘散货船备选订单生效 Gary Dixon 2017 年 10 月 24 日 TW 官网报道保加利亚船东在扬子江增订两艘散货船保加利亚船东 Navibulgar 在中国造船厂再订造两艘灵便型新造船该公司表示, 打算继续扩大船队规模, 在扬子江追加两艘 45,000 - dwt 散货船订单这两艘船采用 Bluetech 45 型设计, 是

8 Navibulgar 在扬子江的两艘散货船备选订单生效 Gary Dixon 2017 年 10 月 24 日 TW 官网报道保加利亚船东在扬子江增订两艘散货船保加利亚船东 Navibulgar 在中国造船厂再订造两艘灵便型新造船该公司表示, 打算继续扩大船队规模, 在扬子江追加两艘 45,000 - dwt 散货船订单这两艘船采用 Bluetech 45 型设计, 是 Navibulgar 公司于 7 月在扬子江签署的四艘订单的备选 Navibulgar 公司说 : 我们计划在 2020 年年中运营一支运力达到 150 万吨的船队, 船队的平均船龄小于 7 岁, 订造新船后, 我们向这个目标迈进了一步公司的管理者雄心勃勃, Navibulgar 将在欧洲灵便型散货运输船领域奋勇争先 Navibulgar 公司没有指明造船厂的名字, 但船舶设计商 Bluetech 表示是扬子江芬兰设计公司 Bluetech 表示, 这些船 190 米长, 舱容量大, 并符合 1C 冰级标准这些设计使船能够在波罗的海亚速海以及加拿大的海域冰区航行首艘船预计在 2019 年中交付, 其余的船 ( 包括备选 ) 将在随后一年内完成交付公司已经为四艘命名 :Midzhur Plana Malyovitsa Buzludzha Navibulgar 公司目前拥有 47 艘船威仕船舶与民生金融租赁达成船舶管理协议 Gary Dixon 2017 年 10 月 24 日 TW 官网报道威仕船舶将管理民生金融租赁的四艘极限灵便型新船国际船舶管理公司威仕船舶获得一项合同, 将负责管理民生金融租赁的四艘极限灵便型船目前, 中船重工旗下设在江苏的船厂正在建造这四艘 64,000 - dwt 散货船威仕船舶 ( 上海 ) 将负责运营这些船 ---- 这是与中国船东达成的首份协议我们的本地管理团队获得威仕船舶全球网络的支持, 将为民生金融租赁提供一支负责热忱的团队, 帮助他们实现其业务目标民生金融租赁发言人补充说 : 我们很高兴与威仕船舶上海公司建立合作关系我们对威仕船舶的国际船舶管理标准和服务印象深刻, 并期待和他们继续发展合作关系克拉克森的数据显示, 首艘船 Ocean Adore 安排于本月交付 11 月交付 Ocean Tianbo,12 月交付 Ocean Tianchen,2018 年 2 月交付 Ocean Outstanding 接收新船后, 民生金融租赁将拥有 51 艘船, 包括更多散货船油轮海工船及集装箱船威仕船舶公司 Alexandre Bilokon 表示 : 我们非常荣幸能够为民生金融租赁提供专业的船舶管理服务, 并期待与他们建立良好的长期关系 TradeWinds China Digest Editor: Bob Rust bob.rust@tradewindsnews.com Design and production: Sally Yip sally.yip@tradewindsnews.com SUBSCRIPTIONS & ADVERTISEMENTS Phone Fax Oslo (+47) (+47) Bergen (+47) (+47) London (+44) (+47) Stamford (+1) (+1) Singapore (+65) (+65) Shanghai (+86) (+86) New Delhi (+91) (+91) TradeWinds is published weekly by NHST Media Group, PO Box 1182 Sentrum, 0107 Oslo, Norway. All material published in TradeWinds is covered by copyright. Redistribution of any kind (including by and via Intranet or Internet) is prohibited by law.

TRWN Jan. 2018

TRWN Jan. 2018 2018 年 1 月刊共 8 页 2020 Bulkers 将执行在中国新时代船厂的四艘备选订单 Trond Lillestolen 2018 年 1 月 26 日第 3 页 2020 Bulkers 公司的老板准备执行在新时代船厂的四艘备选订单贸易风获悉, 托尔奥拉夫特里姆麾下公司 2020 Bulkers 打算把在中国新时代船厂的新船数量增加到八艘 2020 Bulkers 公司已经在新时代船厂签署了四艘