中国光大银行股份有限公司首次公开发行

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1 c 中 金 证 [2015]425 号 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 关 于 上 海 畅 联 国 际 物 流 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 辅 导 工 作 进 展 情 况 报 告 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 金 公 司 ) 作 为 上 海 畅 联 国 际 物 流 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 畅 联 物 流 公 司 ) 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 的 辅 导 机 构, 于 2013 年 7 月 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 报 送 了 辅 导 备 案 申 请 材 料 自 辅 导 备 案 申 请 递 交 以 来, 公 司 股 权 结 构 董 事 会 成 员 及 辅 导 工 作 小 组 成 员 均 出 现 了 新 的 变 化, 具 体 情 况 如 下 : 一 关 于 公 司 股 权 结 构 的 变 动 情 况 ( 一 )2013 年 9 月 增 资 1 增 资 的 过 程 2013 年 8 月 27 日, 公 司 2013 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 作 出 决 议, 同 意 嘉 融 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 嘉 融 投 资 ) 以 9,600 万 元 认 购 公 司 新 增 股 本 23,333,333 股, 并 决 定 根 据 公 司 该 次 增 资 情 况 相 应 修 改 公 司 章 程 针 对 该 次 增 资 事 宜, 浦 东 新 区 国 资 委 外 联 发 仪 电 控 股 嘉 融 投 资 与 42 名 自 然 人 签 署 了 增 资 协 议, 各 方 同 意, 嘉 融 投 资 以 现 金 96,000,000 元 认 购 公 司 新 增 股 本 23,333,333 股, 公 司 注 册 资 本 由 210,000,000 元 增 资 至 233,333,333 元 2013 年 9 月 17 日, 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 编 号 为 天 职 业 字 [2013]543 号 验 资 报 告 对 该 次 增 资 情 况 予 以 审 验, 确 认 截 至 2013 年

2 9 月 17 日, 公 司 已 收 到 嘉 融 投 资 缴 纳 的 投 资 款 合 计 96,000,000 元, 其 中 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 人 民 币 23,333,333 元, 溢 缴 72,666,667 元 列 为 公 司 资 本 公 积 2013 年 9 月 30 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 公 司 该 次 变 更 登 记 2 本 次 增 资 后 公 司 的 股 权 结 构 该 次 增 资 完 成 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 人 民 币 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 1 浦 东 新 区 国 资 委 95,479, 货 币 40.92% 2 仪 电 控 股 55,476, 货 币 23.78% 3 外 联 发 38,040, 货 币 16.30% 4 嘉 融 投 资 23,333, 货 币 10.00% 5 徐 峰 等 42 名 自 然 人 21,003, 货 币 9.00% 合 计 233,333, % ( 二 )2015 年 6 月 增 资 1 增 资 的 过 程 2015 年 6 月 8 日, 公 司 召 开 2015 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 同 意 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 东 航 金 控 ) 以 165,899, 元 认 购 公 司 新 增 股 本 23,333,333 股, 占 增 资 后 公 司 总 股 本 8.44%; 同 意 上 海 自 贸 试 验 区 畅 连 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 畅 连 投 资 ) 以 141,015, 元 认 购 公 司 新 增 股 本 19,833,334 股, 占 增 资 后 公 司 总 股 本 7.17%, 并 决 定 根 据 公 司 该 次 增 资 情 况 相 应 修 改 公 司 章 程 针 对 该 次 增 资 事 宜, 东 航 金 控 畅 连 投 资 及 公 司 各 股 东 方 与 公 司 签 署 了 增 资 协 议, 各 方 同 意, 公 司 股 份 总 数 由 233,333,333 股 增 加 到 276,500,000 股 东 航 金 控 以 现 金 人 民 币 165,899, 元 认 购 23,333,333 股 新 股, 占 公 司 本 次 增 资 后 总 股 本 的 8.44%; 畅 连 投 资 以 现 金 人 民 币 141,015, 元 认 购 19,833,334 股 新 股, 占 公 司 本 次 增 资 后 总 股 本 的 7.17% 2015 年 6 月 29 日, 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 编 号 为 天 职 业 字 [2015]11240 号 验 资 报 告 对 该 次 增 资 情 况 予 以 审 验, 确 认 截 至 2015 年 6 月 24 日, 公 司 已 收 到 畅 连 投 资 东 航 金 控 合 计 缴 纳 的 投 资 款 306,915, 元, 其 中 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 人 民 币 43,166, 元, 新 增 资 本 公 积 263,748, 元 2015 年 6 月 30 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 公 司 该 次 1

3 变 更 登 记 2 本 次 增 资 后 公 司 的 股 权 结 构 该 次 增 资 完 成 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 人 民 币 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 1 浦 东 新 区 国 资 委 95,479, 货 币 34.53% 2 仪 电 集 团 55,476, 货 币 20.06% 3 外 联 发 38,040, 货 币 13.76% 4 嘉 融 投 资 23,333, 货 币 8.44% 5 东 航 金 控 23,333, 货 币 8.44% 6 畅 连 投 资 19,833, 货 币 7.17% 7 徐 峰 等 42 名 自 然 人 21,003, 货 币 7.60% 合 计 276,500, % 二 关 于 公 司 董 事 会 成 员 的 变 动 情 况 截 至 目 前, 本 公 司 董 事 会 由 11 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 4 名, 每 届 任 期 三 年, 可 连 选 连 任 独 立 董 事 连 任 时 间 不 得 超 过 六 年 董 事 会 成 员 及 其 任 职 情 况 如 下 : 姓 名 职 位 任 期 贺 英 勃 董 事 长 于 建 刚 董 事 刘 宏 董 事 徐 昭 董 事 徐 峰 董 事 总 经 理 许 睿 董 事 陈 文 晔 董 事 严 樑 独 立 董 事 卢 津 源 独 立 董 事 刘 杰 独 立 董 事 王 晓 鹏 独 立 董 事 董 事 会 成 员 具 体 情 况 如 下 : 贺 英 勃, 男,1973 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 位 1998 年 3 月 至 2005 年 1 月, 于 上 海 浦 东 发 展 集 团 财 务 公 司 综 合 业 务 部 投 资 银 行 部 分 别 任 业 务 主 管 及 副 经 理 ;2005 年 1 月 至 2006 年, 于 上 海 浦 东 国 有 资 产 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 任 经 理 ;2006 年 至 2008 年 4 月, 于 上 海 升 麟 产 权 经 2

4 纪 有 限 公 司 任 董 事 及 总 经 理 ;2008 年 5 月 至 2008 年 7 月, 于 上 海 高 清 教 学 科 技 产 业 有 限 公 司 投 资 发 展 部 任 经 理 ;2008 年 7 月 至 今, 任 上 海 浦 东 资 产 经 营 有 限 公 司 董 事 长 及 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 长 于 建 刚, 男,1959 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 位 1981 年 8 月 至 1992 年 5 月 任 上 海 第 十 二 制 药 厂 设 备 科 工 程 师 工 厂 管 理 室 主 任 兼 三 车 间 主 任 ;1992 年 5 月 至 1992 年 10 月 于 团 市 委 事 业 部 工 作 ;1992 年 10 月 至 1996 年 1 月 任 上 海 延 安 城 市 信 用 社 主 任 ;1996 年 1 月 至 1997 年 1 月 任 上 海 城 市 合 作 银 行 延 安 支 行 行 长 ;1997 年 1 月 至 1998 年 2 月 任 上 海 城 市 合 作 银 行 静 安 区 牵 头 行 ( 延 安 支 行 ) 行 长 党 总 支 副 书 记 ;1998 年 2 月 至 1998 年 10 月 任 上 海 城 市 合 作 银 行 静 安 管 理 部 总 经 理 党 总 支 副 书 记 兼 延 安 支 行 行 长 ;1998 年 10 月 至 2000 年 9 月 任 上 海 银 行 行 长 助 理 兼 浦 东 分 行 行 长 ;2000 年 9 月 至 2004 年 7 月 任 市 农 村 信 用 合 作 社 联 合 社 主 任 党 委 副 书 记 副 理 事 长 ;2004 年 7 月 至 2006 年 3 月 于 市 金 融 办 工 作 ;2006 年 3 月 至 2015 年 2 月 任 仪 电 集 团 副 总 裁 ; 2015 年 2 月 至 今 任 仪 电 集 团 副 总 裁 现 任 本 公 司 副 董 事 长 刘 宏, 男,1962 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 位 1984 年 7 月 至 1988 年 11 月, 任 中 国 纺 织 大 学 团 委 秘 书 长 副 书 记 ;1988 年 11 月 至 1990 年 4 月, 于 上 海 纺 织 品 进 出 口 公 司 任 职 ;1990 年 4 月 至 1992 年 2 月, 任 上 海 纺 织 品 进 出 口 公 司 开 发 部 经 理 助 理 ;1992 年 2 月 至 1993 年 7 月, 于 上 海 纺 织 品 进 出 口 公 司 任 党 办 宣 传 员 ;1993 年 7 月 至 1994 年 8 月, 任 上 海 市 华 达 进 出 口 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 ;1994 年 8 月 至 1996 年 2 月, 任 上 海 市 外 经 贸 委 办 公 室 秘 书 ;1996 年 2 月 至 1999 年 2 月, 借 调 上 海 市 政 府 市 人 大 工 作 ( 其 中 1996 年 2 月 至 1998 年 11 月 任 上 海 市 外 经 贸 委 办 公 室 副 处 级 调 研 员,1998 年 11 月 至 1999 年 2 月 任 上 海 市 外 经 贸 委 办 公 室 正 处 级 调 研 员 );1999 年 2 月 至 2005 年 10 月, 任 上 海 外 高 桥 保 税 区 联 合 发 展 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理 ;2005 年 10 月 至 2006 年 4 月, 任 上 海 外 高 桥 保 税 区 联 合 发 展 有 限 公 司 党 委 副 书 记 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 );2006 年 4 月 至 今, 任 上 海 外 高 桥 保 税 区 联 合 发 展 有 限 公 司 党 委 书 记 总 经 理 ;2010 年 10 月 至 今, 任 上 海 外 高 桥 西 北 保 税 物 流 有 限 公 司 董 事 长 ;2015 年 7 月 至 今, 任 上 海 市 外 高 桥 保 税 区 三 联 发 展 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 ;2015 年 8 月 至 今, 任 外 高 桥 股 份 党 委 书 记 副 总 经 理 现 任 本 公 司 3

5 副 董 事 长 徐 昭, 男,1969 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 重 庆 大 学 铸 造 专 业 和 香 港 中 文 大 学 会 计 专 业, 并 获 得 硕 士 学 位, 具 有 工 程 师 和 会 计 师 职 称, 中 国 注 册 会 计 师 资 格 现 任 中 国 东 方 航 空 集 团 公 司 总 会 计 师 曾 任 东 风 汽 车 公 司 工 程 师 东 风 汽 车 公 司 会 计 师,2000 年 任 上 海 延 华 高 科 技 有 限 公 司 财 务 部 经 理,2002 年 任 陕 西 重 型 汽 车 有 限 公 司 财 务 总 监,2006 年 11 月 起 任 中 国 东 方 航 空 集 团 公 司 总 会 计 师,2007 年 6 月 至 2011 年 11 月 任 中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 监 事,2009 年 9 月 至 2013 年 12 月 任 香 港 联 交 所 上 市 公 司 盈 德 电 气 集 团 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事,2011 年 10 月 至 今 任 民 航 快 递 有 限 公 司 副 董 事 长,2012 年 6 月 至 今 任 中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 董 事,2013 年 5 月 至 今 任 中 国 航 空 公 司 ( 香 港 ) 有 限 公 司 副 董 事 长 现 任 本 公 司 董 事 徐 峰, 男,1965 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 位 1986 年 9 月 至 1988 年 2 月, 于 上 海 港 码 建 总 公 司 任 科 员 ;1988 年 9 月 至 1990 年 6 月, 于 上 海 海 事 大 学 水 运 管 理 系 攻 读 硕 士 研 究 生 ;1990 年 9 月 至 2000 年 12 月, 于 上 海 外 高 桥 保 税 区 联 合 发 展 有 限 公 司, 先 后 担 任 经 营 部 科 员 经 理 助 理 副 经 理 经 理 等 职 务 ;2000 年 12 月 至 2004 年 6 月, 于 上 海 外 高 桥 保 税 区 联 合 发 展 有 限 公 司 任 总 经 理 助 理 ;2004 年 6 月 至 2012 年 7 月, 于 上 海 外 高 桥 保 税 区 联 合 发 展 有 限 公 司 任 副 总 经 理 ;2001 年 5 月 至 今, 任 公 司 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 兼 总 经 理 许 睿, 男,1972 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 博 士 学 位 1992 年 8 月 至 1996 年 7 月, 于 浙 江 省 计 算 技 术 研 究 所 任 助 理 工 程 师 ;2006 年 1 月 至 2013 年 10 月, 于 仪 电 集 团, 先 后 担 任 资 产 管 理 部 项 目 经 理 资 产 管 理 部 总 经 理 助 理 战 略 企 划 部 副 总 经 理 ;2013 年 10 月 至 今 任 上 海 云 赛 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 总 经 理 投 委 会 委 员 陈 文 晔, 女,1971 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 位 1992 年 10 月 至 1994 年 7 月, 于 深 圳 天 河 建 生 电 子 有 限 公 司 任 人 事 主 管 ;1994 年 7 月 至 2001 年 7 月, 于 上 海 保 税 商 品 交 易 市 场 第 一 市 场 任 办 公 室 主 任 ;2001 年 7 月 至 今, 任 职 于 上 海 畅 联 国 际 物 流 股 份 有 限 公 司, 先 后 担 任 人 事 行 政 部 副 总 经 理 总 经 理, 人 事 行 政 副 总 监 人 事 行 政 总 监, 现 任 公 司 副 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 4

6 严 樑, 男,1948 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 学 士 学 位 1974 年 至 1986 年, 历 任 上 海 医 疗 器 械 工 业 公 司 技 术 科 科 员 科 长 ;1986 年 至 1996 年, 历 任 上 海 市 医 药 管 理 局 科 技 处 高 级 工 程 师 主 任 科 员 处 长 ;1996 年 至 2000 年, 于 上 海 医 药 管 理 局 任 医 疗 器 械 监 督 管 理 处 处 长 ;2000 年 至 2009 年, 历 任 上 海 食 品 药 品 监 督 管 理 局 医 疗 器 械 注 册 处 法 规 处 国 际 合 作 处 处 长 2009 年 至 今, 于 上 海 浦 东 医 疗 器 械 贸 易 行 业 协 会 任 主 席 现 任 本 公 司 独 立 董 事 卢 津 源, 男,1957 年 出 生, 中 国 香 港, 拥 有 香 港 地 区 永 久 居 留 权 1987 年 至 1989 年, 于 摩 托 罗 拉 中 国 公 司 任 助 理 总 裁 ;1990 年 至 今, 于 香 港 美 坚 企 业 有 限 公 司 任 董 事 长 ;1992 年 至 今, 于 上 海 飞 龙 国 际 工 程 技 术 有 限 公 司 任 副 董 事 长 ; 2005 年 至 今, 于 中 盈 保 险 经 纪 有 限 公 司 任 董 事 ;2008 年 至 今, 于 上 海 伯 仲 国 际 文 化 投 资 有 限 公 司 任 董 事 长 ;2013 年 至 2015 年, 于 北 京 墨 烯 控 股 集 团 有 限 公 司 任 董 事 长 ;1994 年 至 今, 于 上 海 沪 港 经 济 杂 志 社 任 高 级 顾 问 沪 港 文 化 艺 术 沙 龙 首 席 艺 术 总 监 ;2008 年 至 今, 于 美 国 旧 金 山 - 上 海 友 好 城 市 委 员 会 任 荣 誉 董 事 兼 中 国 首 席 代 表 ;2008 年 至 今, 于 The Group 任 联 席 主 席 ;2000 年 至 今, 于 上 海 浦 东 新 区 政 协 任 港 澳 委 员 ;2011 年 至 今, 担 任 美 国 加 洲 - 上 海 可 持 续 能 源 委 员 会 中 国 总 代 表 ;2013 年 至 今, 担 任 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 上 海 市 委 员 会 委 员 现 任 本 公 司 独 立 董 事 刘 杰, 男,1964 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 位 1984 年 至 1994 年, 于 武 汉 钢 铁 集 团 公 司 总 医 院 任 放 射 科 主 治 医 师 ;1994 年 至 2002 年, 于 美 国 通 用 电 气 公 司 任 X 光 产 品 大 中 华 区 总 经 理 ;2002 年 至 2004 年, 于 德 尔 格 医 疗 集 团 任 大 中 华 区 销 售 及 市 场 总 监 ;2004 年 至 2007 年, 于 柯 达 医 疗 集 团 任 大 中 华 区 总 经 理 ;2007 年 至 今, 于 锐 珂 医 疗 集 团 任 大 中 华 区 总 裁 现 任 本 公 司 独 立 董 事 王 晓 鹏, 男,1955 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 高 级 经 济 师, 注 册 会 计 师 1972 年 9 月 至 1985 年 10 月, 于 上 海 市 静 安 区 房 地 局 任 财 务 ;1985 年 10 月 至 1995 年, 于 上 海 市 审 计 局 任 业 务 管 理 处 副 处 长 ;1995 年 至 1999 年, 于 上 海 万 隆 审 计 事 务 所 任 所 长 ;1999 年 至 2005 年, 历 任 上 海 万 隆 众 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 董 事 长 上 海 万 隆 建 设 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 董 事 长 上 海 审 中 资 产 评 估 事 务 所 董 事 长 ;2005 年 2010 年, 历 任 万 隆 会 计 师 事 务 所 万 隆 亚 洲 会 计 师 事 务 所 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 董 事 长,2010 年 至 2013 年, 于 5

7 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 任 管 理 合 伙 人 ;2013 年 至 2014 年, 于 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 任 合 伙 人 ;2014 年 至 2015 年, 于 万 隆 国 际 咨 询 集 团 有 限 公 司 任 董 事 长 2015 年 至 今, 担 任 万 隆 ( 上 海 ) 投 资 控 股 有 限 公 司 现 任 本 公 司 独 立 董 事 三 关 于 辅 导 工 作 小 组 成 员 的 变 动 情 况 在 辅 导 过 程 中, 依 照 辅 导 工 作 的 实 际 情 况 和 工 作 进 展, 为 确 保 辅 导 质 量, 中 金 公 司 对 辅 导 工 作 小 组 的 成 员 进 行 了 适 当 调 整, 调 整 后 的 辅 导 小 组 成 员 包 括 夏 雨 扬 张 磊 唐 加 威 李 扬 孙 芳 虞 舒 沈 士 俊 等 辅 导 工 作 小 组 成 员 的 具 体 情 况 如 下 : 夏 雨 扬 保 荐 代 表 人 夏 女 士 现 任 中 金 公 司 投 资 银 行 部 执 行 总 经 理, 拥 有 丰 富 的 资 本 市 场 经 验 夏 女 士 于 2008 年 取 得 保 荐 代 表 人 资 格, 曾 担 任 东 方 航 空 2009 年 非 公 开 发 行 项 目 东 方 财 富 A 股 创 业 板 IPO 项 目 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 A 股 主 板 IPO 项 目 的 保 荐 代 表 人, 在 保 荐 业 务 执 业 过 程 中 严 格 遵 守 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 等 相 关 规 定, 执 业 记 录 良 好 张 磊 保 荐 代 表 人 张 先 生 现 任 中 金 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理, 拥 有 丰 富 的 资 本 市 场 经 验 张 先 生 曾 作 为 项 目 负 责 人 及 项 目 组 成 员 参 与 多 项 首 次 公 开 发 行 再 融 资 项 目, 其 曾 服 务 的 客 户 包 括 能 源 集 团 浙 能 电 力 传 化 股 份 中 恒 电 气 汉 缆 股 份 等 公 司, 拥 有 丰 富 的 项 目 执 行 经 验, 在 加 入 中 金 公 司 之 前, 张 先 生 曾 在 华 泰 联 合 从 事 投 资 银 行 工 作 张 磊 先 生 于 2014 年 取 得 保 荐 代 表 人 资 格, 执 业 记 录 良 好 唐 加 威 唐 先 生 现 任 中 金 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理, 拥 有 丰 富 的 资 本 市 场 经 验 唐 先 生 自 加 入 中 金 公 司 以 来, 参 与 的 项 目 包 括 健 友 制 药 A 股 IPO 浙 能 电 力 吸 收 合 并 东 电 B 股 暨 A 股 IPO 华 东 设 计 院 借 壳 棱 光 实 业 暨 A 股 IPO 东 方 航 空 非 公 开 发 行 A 股 和 定 向 增 发 H 股 东 方 航 空 吸 收 合 并 上 海 航 空 青 岛 海 尔 非 6

8 公 开 发 行 引 入 KKR 济 南 钢 铁 吸 收 合 并 莱 钢 股 份 并 发 行 股 份 购 买 资 产 东 方 财 富 发 行 股 份 购 买 同 信 证 券 并 配 套 融 资 国 药 控 股 H 股 配 售 等 李 扬 李 先 生 现 任 中 金 公 司 投 资 银 行 部 高 级 经 理, 拥 有 丰 富 的 资 本 市 场 经 验 李 先 生 已 通 过 A 股 保 荐 代 表 人 执 业 资 格 考 试, 并 具 有 八 年 投 资 银 行 相 关 业 务 经 历, 曾 负 责 或 参 与 了 蓝 黛 传 动 中 小 板 IPO 项 目 天 药 股 份 非 公 开 发 行 A 股 项 目 湖 南 机 油 泵 股 份 有 限 公 司 首 发 项 目 诚 迈 科 技 ( 南 京 ) 股 份 有 限 公 司 首 发 项 目 上 海 强 劲 地 基 工 程 股 份 有 限 公 司 改 制 等 项 目 孙 芳 孙 先 生 现 任 中 金 公 司 投 资 银 行 部 高 级 经 理, 已 通 过 A 股 保 荐 代 表 人 执 业 资 格 考 试, 拥 有 丰 富 的 资 本 市 场 经 验 孙 先 生 作 为 核 心 项 目 成 员 参 与 了 东 方 航 空 非 公 开 发 行 A 股 和 定 向 增 发 H 股 华 东 设 计 院 借 壳 上 市 百 视 通 借 壳 上 市 远 兴 能 源 重 大 资 产 重 组 黄 山 永 新 A 股 非 公 开 发 行 光 大 证 券 A 股 IPO 地 素 时 尚 A 股 IPO 等 项 目 虞 舒 虞 先 生 现 任 中 金 公 司 投 资 银 行 部 高 级 经 理, 已 通 过 A 股 保 荐 代 表 人 执 业 资 格 考 试, 拥 有 丰 富 的 资 本 市 场 经 验 虞 先 生 自 加 入 中 金 公 司 以 来, 参 与 的 项 目 包 括 华 润 万 东 非 公 开 发 行 A 股 鱼 跃 科 技 要 约 收 购 华 润 万 东 常 熟 汽 车 饰 件 A 股 IPO 等 沈 士 俊 沈 先 生 现 任 中 金 公 司 投 资 银 行 部 经 理, 作 为 项 目 组 成 员 参 与 了 东 方 航 空 非 公 开 发 行 A 股 和 定 向 增 发 H 股 宝 钢 集 团 可 交 换 公 司 债 券 小 商 品 城 可 转 换 公 司 债 券 上 海 国 盛 可 交 换 公 司 债 券 上 海 国 资 可 交 换 公 司 债 券 等 项 目 7

9 ( 此 页 无 正 文, 为 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 关 于 上 海 畅 联 国 际 物 流 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 的 辅 导 工 作 进 展 情 况 报 告 之 签 署 页 ) ( 夏 雨 扬 ) ( 张 磊 ) ( 唐 加 威 ) ( 虞 舒 ) ( 李 扬 ) ( 孙 芳 ) ( 沈 士 俊 ) 8

10 ( 此 页 无 正 文, 为 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 关 于 上 海 畅 联 国 际 物 流 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 的 辅 导 工 作 进 展 情 况 报 告 之 签 署 页 ) 法 定 代 表 人 ( 或 授 权 代 表 人 ) 签 字 : 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 ( 盖 章 ) 年 月 日 9