全一海运市场周报 2014.12 第 2 期
国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 (2014.12.08 12.12) (1) 中国出口集装箱运输市场 主干航线航商推涨市场运价反弹明显 本周, 中国出口集装箱运输市场整体运输需求略有企稳 受惠于航商在东西主干航线上推涨运价, 拉动平均订舱价格大幅上扬, 但受制于供过于求的基本面, 总体市场行情继续小幅震荡下跌 12 月 12 日, 上海航运交易所发布的反映总体市场的中国出口集装箱综合运价指数为 1016.55 点, 较上周下跌 1.3%; 反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为 1135.55 点, 较上周大幅上升 23.6% 欧洲 地中海航线 : 市场总体货量开始企稳, 加上不少货主为规避月中涨价而选择提前出货, 带动船舶平均舱位利用率回升至 95% 附近 同时, 经过此前连续的运价下跌, 运价水平已至相对低位, 市场对于月中的涨价计划基本形成共识, 多数航商如期并满额执行运价上涨计划, 推动本周平均订舱价格大幅上升 12 月 12 日, 上海出口至欧洲 地中海基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 分别为 1353 美元 /TEU 1443 美元 /TEU, 较上周分别大幅上升 88.2% 57.7% 美国航线 : 北美航线, 美国经济持续保持稳健 据美国劳工部最新数据显示, 该国 11 月非农就业人数 32.1 万, 创自 2012 年 1 月以来的最高值, 平均时薪也创下去年 6 月来的最大涨幅, 环比增长 0.4% 积极的经济发展走势对于市场运输需求提供了支撑, 美西 美东航线船舶平均舱位利用率分别达到 95% 和接近 100% 良好的市场基本面增强了航商对于后市的信心, 多数航商开始推动月中运价上涨计划 另外, 美西码头因劳资谈判始终悬而未决, 口岸集输效率下降对于航商航班运营及航次成本的影响逐渐体现, 为确保收益, 本轮美西航线涨幅高于美东航线, 部分航商涨幅达 800 美元 /FEU 12 月 12 日, 上海出口至美西 美东基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 分别为 2259 美元 /FEU 4363 美元 /FEU, 较上周分别上升 23.8% 8.5% 波红航线 : 市场总体运输需求仍然不佳 虽然不少航商于周初宣布执行涨价计划, 但 85% 左右的船舶平均舱位利用率未能提供有力支撑 航商不得不逐渐收缩涨幅, 致涨价计划执行力度折扣较大, 实际市场平均运价涨幅远低于 150 至 200 美元 /TEU 的预宣涨幅 12 月 12 日, 中国出口至波红航线运价指数为 1141.92 点, 较上周微升 1.5% 澳新航线 : 市场货量未见起色 为改善市场供需状况, 航商继续执行轮流停航计划, 但收效甚微, 船舶平均舱位利用率仍仅维持在 80% 左右, 运价
企稳乏力 12 月 12 日, 上海出口至澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 644 美元 /TEU, 较上周下跌 6.0%, 市场最低运价已经跌至 450 美元 /TEU 附近 南美航线 : 市场运输需求仍较为低迷, 而航线运力规模也未得到有效控制, 整体供需状况未见改善 缺少了市场货量支撑, 市场运价继续承压下行 12 月 12 日, 中国出口至南美航线运价指数为 872.19 点, 较上周下跌 4.1% 日本航线 : 本周货量继续保持平稳, 上海港船舶平均舱位利用率维持在 65% 附近, 市场运价略有波动 12 月 12 日, 中国出口至日本航线运价指数为 640.21 点 (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场 煤电谈判博弈加剧, 综合指数跌跌不休 本周, 沿海散货运输市场弱势运行, 主要货种运输需求延续低迷状态 运价低位下行 12 月 12 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合 运价指数报收 915.20 点, 较上周下跌 0.6% 其中煤炭 金属矿石 粮食运价指数下跌, 原油 成品油运价指数保持平稳 本周, 寒潮天气发力, 拉动电厂日耗上扬,12 月 11 日主要电力集团日耗合计 67 万吨, 刷新近四个月以来耗煤新高, 但仍较去年同期偏低, 下游依然面临较大的需求疲软压力 此外, 目前造成沿海煤炭运输市场成交冷清的最主要原因还是年末煤电谈判博弈, 一方面煤企为了给谈判加码, 连续数月多次逆市上涨煤价, 自四季度以来涨幅超过 50 元 / 吨 另一方面, 电厂吸取了去年的教训, 为预防煤价上涨提前进行储备,11 月以来电厂存煤可用天数维持高位, 电厂的日常补库需求通过长协拉运和价格更为优惠的进口煤即可满足, 市场采购欲望薄弱 市场运输方面, 连续数月煤企月初涨价, 电企月末拉煤, 使得航运企业已经习惯每个月月初需求冷清, 运价下跌 ; 月末集中采购, 运价上涨的节奏 本周市场再度呈现 货少船多 的疲弱状态 加上外贸市场运价探底, 部分内外贸兼营船回归内贸市场, 加剧市场运价进一步下探 12 月 12 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 946.62 点, 较上周下跌 0.8% 中国沿海煤炭运价指数(CBCFI) 中, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 22.0 元 / 吨, 较上周同期下跌 0.4 元 / 吨 秦皇岛 - 宁波 (1.5-2 万 dwt) 航线运价为 27.5 元 / 吨, 较上周同期下跌 0.3 元 / 吨 ; 华南地区, 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 31.4 元 / 吨, 较上周同期下跌 0.5 元 / 吨 不过, 受益于近期油价大跌, 船公司成本也有所下降, 对于低运价的接受程度有所提高
金属矿石运输市场 : 钢铁行业整体弱势难改, 下游终端需求季节性减弱, 行业内资金压力不减 钢厂以按需采购和长协拉运为主, 矿石需求未现明 显改善, 运价低位下跌 12 月 12 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收 774.13 点, 较上周下跌 0.2% 粮食运输市场 : 受玉米降价, 港口前期发运高峰集中到货等因素影响, 市场成交冷清, 船东揽货困难, 出现不少船期取消或延后情况, 运费走弱 12 月 12 日, 沿海粮食货种运价指数报 782.48 点, 较上周下跌 0.4% 油品运输市场 : 国际油品市场利空重重, 原油价格连续暴跌, 受此影响, 国内成品油价或将迎来 十连跌 同时, 国内的成品油消费税可能还会 继续提高 12 月 12 日, 上海航运交易所发布的原油货种运价指数为 1597.14 点, 成品油货种运价指数为 1215.40 点, 均与上周持平 (3) 中国进口油轮运输市场 原油运价波动上行成品油运价小幅下降 华尔街预计油价在 2015 年进一步深跌, 美国库存数据本周攀升 科威特认为未来半年油价将持稳在 65 美元 / 桶附近, 沙特明年 1 月份销往亚洲的出口量持稳, 且重申没有减产打算 本周的油价跌势加重, 周四, 美国近月原油期货价格破 60 美元关口, 布伦特原油现货价报 63.99 美元 / 桶, 比上周四下降 8.2% 全球原轮运输市场成交平稳, 大型船运价上升 中小型船运价波动 中国主要进口航线运价上涨,12 月 11 日, 上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 为 1400.94 点, 较上周四上涨 12.5% 超大型油轮 (VLCC): 运输市场成交活跃, 运价乘势上涨 除年末季节性因素带动外, 油价较低也刺激货主储备意愿, 运输需求稳步增强 波斯湾 12 月租约基本完成, 明年 1 月份货盘尚未进入, 船东情绪乐观 12 月 11 日, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 突破 70 大关报收 WS70.32, 较上周四上涨 15.3%,5 日平均为 WS65.29, 环比上涨 2.4% 西非运价跟随上调, 涨幅较为保守 西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS64.81, 上涨 8.4%,5 日平均为 WS62.03, 上涨 2.4% 油价下跌增加船东收益, 上述两航线平均 TCE 分别到达 6.0 万美元 / 天和 5.8 万美元 / 天 苏伊士型油轮 (Suezmax): 运输市场成交基本平稳, 运价下降幅度收小 西非至地中海的成交运价降至 WS75 黑海至地中海成交运价降到 WS80 水平,TCE 尚在 3.9 万美元 / 天 该航线一艘 13.5 万吨级船,1 月 15 日货盘, 成交运价为 WS82.5 加勒比海出口交易活跃, 至美湾 12 月下旬货盘 成交运价稳定在 WS80 至 WS85, 至地中海运价为 WS70 上下 波斯湾至地中海运价为 WS59, 波斯湾至印度航线保持活跃, 货盘有 11.9 万吨 13 万
吨和 13.5 万吨, 成交运价分散在 WS102 至 WS150 中国进口来源主要是地中海 一艘 13 万吨级船,12 月 23 日利比亚货盘, 成交包干运费为 465 万美元 阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场仍然成交不足, 运价波动 跨地中海运价回升至 WS100 以上,TCE 约 3.5 万美元 / 日 北海 波罗的海短程航线运价平稳, 分别保持 WS100 和 WS80 水平,TCE 分别小幅提升到 2.9 和 3.6 万美元 / 日 两艘 8 万吨级船, 北海至欧陆,12 月中旬货盘, 成交运价 WS102.5 加勒比海短程航线冷清,7 万吨级船运价降至 WS115 以下 波斯湾东行航线也货盘不足, 运价降至 WS130 以下 中国进口货盘主要来自红海, 一艘 8 万吨级船,12 月 28 日货盘, 成交运价为 WS145 此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场交易恢复活跃, 亚洲运价依旧小幅下降而 TCE 不降, 欧美运价继续盘整 波斯湾至日本航线 7.5 万吨级船石脑油运价降至 WS100(TCE 约 2.5 万美元 / 日 ),5.5 万吨级船运价降至 WS110(TCE 约 1.9 万美元 / 日 ) 印度至日本 3.5 万吨级船运价降至 WS120(TCE 约 1.2 万美元 / 日 ) 中国进口燃料油运价小幅下降 一艘 8 万吨级船, 新加坡 12 月 22 日燃料油货盘, 成交运价为 WS115 欧美交易转热, 运价高位盘整 欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价回升至 WS200 以上 (TCE 约 3.3 万美元 / 日 ),3.8 万吨级船美湾至欧洲的柴油运价小幅下调在 WS150 以内 (TCE 约 2.1 万美元 / 日 ) (4) 中国进口干散货运输市场 市场步入寒冬运价全线下跌 国际干散货综合运价指数 BDI 再次跌入 1000 点之下, 周四为 887 点, 较上周四下滑 13% 新加坡 380CST 燃油价格跌破 400 美元 / 吨, 市场运输需求疲软, 中国进口干散货运输市场是一片惨淡, 综合指数和运价指数纷纷探至年内最低 12 月 11 日, 上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 为 703.35 点, 较上周四下跌 14.7%; 运价指数为 743.71 点, 较上周四下跌 8.9%; 租金指数为 642.80 点, 较上周四下跌 23.3% 海岬型船市场 : 本周国际油价继续下跌, 海岬型船市场成交步伐极为缓慢, 运价水平继续探底, 不断刷新年内最低 中国北方至澳大利亚往返航线航次期租成交少, 日租金水平大幅跳水 成交记录显示,17.5 万载重吨船, 新港即期交船, 经澳大利亚东海岸, 中国还船, 成交日租金为 8100 美元 周四, 上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线日租金为 6592 美元, 较上周四下跌 42.1% 程租航线, 本周市场上几乎见不到巴西至青岛航线成交, 南非萨尔达尼亚至青岛航线有少量成交, 但价格大幅缩水, 已低于 10 美元 / 吨 成交记录显示,18 万吨货量, 受载期为 1 月初, 成交价为 9.95 美元 / 吨, 周末一笔 17 万吨货量, 受载期为 1 月 7-10 日, 南非萨尔达尼亚至青岛航线成交价为 8.5 美元 / 吨 周四, 上海航运交易所发布的巴西图巴朗至青岛航线运价为 15.021 美元 / 吨, 较上周四下跌 9.9% 南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为 9.760 美元 / 吨, 较上周四
下跌 22.5% 太平洋市场, 澳大利亚至中国的铁矿石船运仍有部分成交, 但受油价以及大西洋市场低迷影响, 加上冬储缺乏热情, 西澳至青岛航线运价跌至 6 美元 / 吨之下 本周四, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 5.558 美元 / 吨, 较上周四下跌 16.8% 巴拿马型船市场 : 本周巴拿马型船市场运价继续下行, 跌幅相对海岬型船小 美西成交相对较多, 印尼至印度也有一些成交, 冬储煤旺季不旺, 国内进口需求不足, 巴拿马型船市场运力过剩, 运价下滑 成交记录显示,7.5 万载重吨船, 仁川即期交船, 经美西, 新加坡 - 日本范围还船, 成交日租金为 7500 美元 7.5 万载重吨船, 新加坡即期交船, 经印尼, 中国还船, 成交日租金为 9800 美元 周四, 中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为 7511 美元, 较上周四下跌 11.7% 印尼萨马林达至中国广州航线运价为 5.764 美元 / 吨, 较上周四下跌 6.0% 粮食方面, 本周巴拿马型船美湾至中国粮食船运成交很少, 运价继续下滑 周四, 美湾至中国北方港口粮食航线运价为 40.290 美元 / 吨, 较上周四下跌 1.8% 美西塔科马至中国北方港口粮食航线运价为 21.540 美元 / 吨, 较上周四下跌 3.8% 超灵便型船市场 : 本周超灵便型船市场运价小幅震荡 东南亚地区成交不多, 极少的美湾至亚洲粮食船运, 超灵便型船运价停滞不前 周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 日租金为 6353 美元, 较上周四下跌 0.8% 印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价为 7.545 美元 / 吨, 较上周四下跌 1.0% 菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价为 8.583 美元 / 吨, 与上周四持平 来源 : 上海航运交易所信息部 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾 波罗的海指数 12 月 8 日 12 月 9 日 12 月 10 日 12 月 11 日 12 月 12 日 BDI 952-30 933-19 911-22 887-24 863-24 BCI 1,165-117 1,075-90 979-96 879-100 763-116 BPI 1,081-7 1,066-15 1,047-19 1,026-21 1,001-25 BSI 969-2 966-3 960-6 953-7 950-3 BHSI 497-2 497 0 494-3 492-2 493 +1
上周 BDI 指数走势 近一个月 BDI 指数走势 近半年 BDI 指数走势 近一年 BDI 指数走势 来源 : 中国海事服务网
(2) 租金回顾 航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 49 周 第 48 周 浮动 % Cape(170,000) 9,509 15,407-5898 -38.28% Pmax(75,000) 8,676 8,943-267 -2.99% Smax(52,000) 10,158 10,310-152 -1.47% Hsize(30,000) 7,251 7,124 +127 +1.78% * 四条太平洋 / 大西洋主要航线平均水平截止日期 : 2014-12-05 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期 第 49 周 第 48 周 浮动 % Cape(170,000) Pmax(75,000) Smax(55,000) Hsize(30,000) 半年 12,000 17,000-5000 -29.4% 一年 12,000 15,750-3750 -23.8% 三年 12,000 15,000-3000 -20.0% 半年 10,250 10,500-250 -2.4% 一年 10,250 10,500-250 -2.4% 三年 11,750 12,000-250 -2.1% 半年 10,750 10,250 500 4.9% 一年 9,750 9,750 0 0.0% 三年 9,750 9,750 0 0.0% 半年 7,500 7,500 0 0.0% 一年 7,750 7,750 0 0.0% 三年 8,250 8,250 0 0.0% 截止日期 : 2014-12-05
3. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Amazonit 2011 56952 dwt dely US Gulf prompt trip redel Turkey $15800 daily - Turkish account Anangel Elegance 2014 206000 dwt dely Rotterdam 16/18 Dec trip via Narvik redel Persian Gulf $18250 daily - Oldendorff AOM Milena 2009 76606 dwt dely aps US Gulf 20/30 Dec trip redel China $14650 daily + $465000 bb - Beibu Gulf Arion 2003 53806 dwt dely Dakar prompt trip via S Brazil and Cape of Good Hope redel PG excl Iran intention bulk sugar $13500 daily - cnr Bali Clearlake relet 2012 81353 dwt dely US Gulf 20 Dec cancelling trip redel Singapore-Japan $16000 daily + $600000 bb - Cargill Bao Shan 2006 174630 dwt dely Xingang prompt trip via EC Australia redel China $8100 daily - Polaris Beskidy 2013 82138 dwt dely Longkou 14/19 Dec trip via No Pac redel Singapore-Japan $8500 daily - cnr Bonanza Kotobuki 2012 75051 dwt dely Nanao 16/21 Dec trip via No Pac redel Singapo re-japan $89 0 0 daily - Pacific Bulk Capetan Giorgis 2005 76447 dwt dely Taizhou prompt trip via E. Australia redel EC India $9000 daily - cnr Captain Antonis 2011 82177 dwt dely aps EC South America 25/30 Dec trip redel Singapore-Japan $13500 daily + $350000 bb - Glencore Cymbeline 2001 73060 dwt dely EC South America Dec cancelling trip redel Singapore-Japan $13000 daily + $300000 bb - Noble Danny Boy 2005 28386 dwt dely Abidjan prompt trip via south Brazil redel central Mediterranean $7750 daily - cnr Densa Falcon 2013 36752 dwt dely Osaka mid December trip via China redel EC India intention ferts $9500 daily - Siva Bulk
Diamond Sky 2012 55304 dwt dely aps Richards Bay mid December trip redel EC India $9000 daily + $200000 bb - Siva Bulk Dingxianghai 2000 47787 dwt dely USGulf 20/30 Dec trip redel Italy-Adriatic $15000 daily - BCM Eva 2013 82620 dwt dely Lanshan 17/19 Dec trip via NoPac redel Singapore-Japan $8500 daily - Cargill Golden Ginger 2012 81487 dwt dely Shanghai 15/20 Dec trip via No Pac redel Singapore-Japan $8000 daily - Louis Dreyfus Grand Thalia Fuk Hing Shipping relet 2011 115429 dwt dely Kaohsiung 13/18 Dec trip via Kalimantan redel S.Korea $7500 daily - RICS Shipping Guarav Prem Vitolrelet 2005 7391 dwt dely aps Paranagua 05/10 Jan trip redel Singapore-Japan $12500 daily + $250000 bb - Cargill Kilian S 2010 56794 dwt dely Lianyungang prompt trip via N China redel SE Asia minimum duration 30 days $10000 daily -Chinese account Lian Hua Feng 2002 73901 dwt dely Hong Kong spot trip via EC Australia redel S.Ko rea $7600 daily - KCH Lyric Sun 2011 81450 dwt dely EC South America 25/30 Dec trip via Saudi Arabia redel PMO intention hss $13750 daily + $390000 bb - Azure MBA Giovanni 2010 93361 dwt dely aps Richards Bay 20/30 Dec trip redel China $9500 daily + $290000 bb - Sinochart Ocean Bro ther 2000 28463 dwt dely Nueva Palmira prompt trip redel Mediterranean approx $9650 daily - Bunge Ocean Wind 2005 76619 dwt dely Fangcheng spot trip via Indonesia redel Malaysia $6600 daily - Noble Omegas 2007 73606 dwt dely Guangzhou prompt trip via S Australia redel China $6250 daily - Oldendorff Orange Tiger 2011 181399 dwt dely Cape Passero spot trip via Colombia redel Skaw-Cape Passero $5600 daily - EdF Rosco Lemon 2002 75746 dwt dely CJK 14 /16 Dec trip via No Pac redel Singapore-Japan $5600 daily - SDTR
Sea Fortune 1996 74012 dwt dely aps Indonesia 15/24 Dec trip redel India $8500 daily - SKS International Shandong Hua Zhang Louis Dreyfus relet 2014 180000 dwt dely Lianyungang spot trip via EC Australia redel India $7500 daily - Oldendorff Spring Oasis 2014 63800 dwt dely Canakkale prompt trip via Black Sea redel Singapore-Japan $13250 daily - Bunge Star Eracle 2012 58018 dwt dely WC UK spot trip redel E.Mediterranean intention scrap approx $13000 daily - Norton Theofano Star 1998 72561 dwt dely N. China spot trip redel India $8200 daily - Norvic Shipping North America Inc Thrush 2011 53297 dwt dely aps Nemrut Bay prompt trip via Black Sea redel Arabian Gulf excluding Iran-Iraq $12000 daily -Pegasus Tiara Globe 1998 72928 dwt dely aps Fujairah spot trip via WC india redel China $6500 daily - Siva Bulk Tiger South 2013 76255 dwt dely SW Pass 16/18 Dec trip via US Gulf redel Richards Bay $13500 daily + $375000 bb - Sivabulk Vishva Nidhi 2011 57144 dwt dely Mumbai spot trip via Indonesia redel India $5750 daily - Siva Bulk Woodgate 2011 28219 dwt dely Kao hsiung spot trip via Japan redel USWC/WC Mexico $8000 daily - cnr Yong Tong 2001 74382 dwt dely Amsterdam spot trip via Baltic and Med redel Cape Passero intention coal $10000 daily - SwissMarine Yun Long Feng 2012 75393 dwt dely dop Singapore spot trip via Indonesia redel China $9800 daily - Huaya (2) 期租租船摘录 Antwerpia 2012 81492 dwt dely Haldia 09/14 Dec 4/6 months trading redel worldwide $8900 daily - Glencore Centurion 2005 76838 dwt dely Nantong spot 4/6 months trading redel worldwide $9000 daily - ABT
ew York 2010 177773 dwt dely S. China spot 14/18 months trading redel worldwide $12850 daily - Clearlake F.D.Vittorio Raiola 2010 76619 dwt dely CJK 18/20 Dec 6/9 months trading redel worldwide $9500 daily - Intergis Jewel 2012 175784 dwt dely CJK prompt 1 years trading redel worldwide $12800 daily - Oldendorff King Peace 2011 79600 dwt dely Nantong 09/10 Dec 4/6 months trading redel worldwide $8000 daily - Cargill - Yasa Fortune 2006 82849 dwt dely Butterworth prompt 3/5 months trading redel worldwide $10000 daily - Navig8 4. 航运信息摘录 散货船船东期待 苦尽甘来 尽管今年散运市场上运价相比 2013 年同期有所好转, 被预测为积极的一年, 但近一年来市场上消极的情绪也使得大多数散货船船东过的并不一帆风顺 如果说油价下跌作为今年市场上一个减少燃油成本的积极因素, 那么事实上船东相比去年同期获得的收益应该更高 然而, 船舶经纪 Intermodal 则在报告中指出,BCI 指数在过去的几天里再次下跌, 达到 887 点, 这使得市场上负面情绪继续增长 尽管第三季度市场平均运价有所提高, 但仍然远低于上一个季度的预期水平 显而易见的是, 由于当前的货运环境和运价在预计在较长一段时间内不会有所反弹, 而市场上投资者兴趣也在缩减, 因此这种低迷的状态预计将维持造下一年 同时, 船舶经纪 SnP Broker 分析师表示, 在新造船市场上,2013 年和今年年初市场上均出现大批订单, 这使得造船市场上 2015 年和 2016 年上半年的交付日期几乎已经排满 随着 2014 年最后一个季度即将结束, 由于船厂为填补造船空档, 且手持订单中失效订单量增长, 这使得造船市场出现订单需求量上升的情绪, 而船厂对订单的需求促使这些船厂开始低价接单 其中, 中国船厂近期所提供的报价为,Ultramax 造价为 2700 万美元, 而卡姆萨尔型散货船造价为 2900 万美元, 但即便如此对于船东来说造价仍然较贵 同样, 由于目前散运市场上运价涨幅不大, 船东对投资转售船同样兴致缺缺
而分析师还表示, 过去几周以来拆船价格的下跌也对拥有老龄船的船东造成了直接影响, 尽管今年拆船价格同样有所升高, 但随着近期拆价下跌, 市场上的拆船成交量仍然有所减少 同时, 日元汇率的下跌使得近期日本建造的现代化散货船交易量有所增长 不过分析师指出, 目前二手船市场价格与 2012 年末 -2013 年初时期的价格较为接近, 但货运市场相比当时已由明显好转, 这可能意味着在二手船市场上会出现更多机遇 而在新造船市场上, 随着年底将近, 市场活动减少, 预计 2015 年初散运市场将继续保持缓和上升的趋势来源 : 国际船舶网 原油船市场前景光明 近期, 意大利船舶经纪 Banchero Costa 在回顾市场发展时, 对原油船市场做出前景乐观评估 该船舶经纪指出, 近期新造原油船交付速度放缓, 交付总量已从 2009 年的 341 万载重吨减少至 2011 年的 328 万载重吨, 到 2013 年时原油船交付总量已减至 141 万载重吨, 而今年预计交付总量将不超过 100 万载重吨 而在原油船主要的三种大型油船中, 今年的交付量均保持为去年的一半左右水平 其中, 阿芙拉型油船船队运力略有上升, 苏伊士型油船船队运力没有增长, 而 VLCC 船队运力渐少 2% 不过, 今年拆船活动相比去年同样有所放缓 除此之外, 受益于季节性需求上升,11 月油运市场盈利水平表现较佳, 苏伊士型油船日租价超过 100000 美元 虽然过去一个月里市场表现良好主要受益于季节性因素, 但今年的市场表现相比过去几年来同期进一步收紧 在主要航线上, 阿芙拉型油船 苏伊士型油船和 VLCC 的盈利均达到去年同期的 2-4 倍水平 船舶经纪称, 由于近期市场需求向好, 油价下跌鼓励市场消费及存储量增长, 以及美国到中国 / 印度的进口需求改变, 使得 VLCC 和苏伊士型油船的远程运输需求增长, 而阿芙拉型油船需求有所下降 来源 : 国际船舶网 Sydbank:2015 年集装箱运价可能下滑 丹麦 Sydbank 银行高级分析师 Jacob Pedersen 日前表示, 持续的运力过剩 加上价格自律不佳, 集装箱现货运价明年可能下滑 他在航运市场月度回顾中表示,11 月, 集装箱现货运价下跌了 15%, 亚欧线运价领跌, 11 月运价的下滑速度创新高, 这恰恰说明了失衡的严重, 因此, 如
果希望让运价保持在使表现最优的企业能盈利的水平, 价格自律和运力控制在非常长的一段时期里都更加重要 Pedersen 警告, 冬季将是艰难的 他说, 联合上调运价只能让班轮公司暂时松口气, 在激烈竞争的情况下, 燃油价格的下滑可能被转移给客户 他说, 今年的现货运价将基本与 2013 年持平, 但也很可能略低, 2015 年也可能小幅下滑 Pedersen 还将对班轮业盈利至关重要的价格自律情况描述为 糟糕透顶 他的看法与 Drewry 吻合,Drewry 曾在 10 月底表示, 考虑到联盟和大船带来的成本节约, 集运业的周期性复苏将在 2016 至 2017 年间出现 来源 : Fairplay VesselsValue:VLCC 和好望角型散货船的船速在加快 船舶估值机构 VesselsValue 日前表示, 由于燃油价格降低,VLCC 和好望角型散货船的船速在加快 燃油价格下跌的原因是原油价格下跌至 67 美元 / 桶左右, 是 2009 年 10 月以来的最低水平 这意味着船东对节约燃油的关注在减少 VesselsValue 的分析负责人 Kaizad Doctor 表示,9 月, 满载时 VLCC 的平均航速为 11.49 节,12 月 2 日, 升至 12.07 节 ; 在此期间, 空载时, VLCC 的平均航速从 11.52 节升至 12.24 节 他还介绍, 船龄较低的 VLCC 航速略高于船龄较高的 对 VLCC 而言, 航速增加不仅仅是因为燃油价格降低, 还因为运输更加便宜的原油的需求在增长 不过对 VLCC 而言, 增加航速的情况可能不会维持太久, 因为当前低廉的原油价格可能导致用 VLCC 储油的情况增加 Doctor 还介绍, 好望角型散货船的航速也在加快, 不过仅仅是在空载的情况下 9 月, 空载的好望角型散货船的平均航速为 12.1 节, 目前为 12.5 节 他还介绍, 需求的增加也导致了船舶拆解量的减少, 送拆的 VLCC 的平均船龄已从 19.5 年提高至 22.5 年 来源 : 劳氏日报 加船减速或改为减船加速 近几个月来, 船用重油价格从 USD700/ 吨以上一路下跌, 至目前在 USD400-450/ 吨徘徊 ( 不同区域油价有一定差别, 但总体变化态势一致 ) 燃油成本的大幅下跌, 不仅给航线运营效益带来不小提升, 更加重要的是, 一旦油价继续下探, 是否还有必要延续经济危机过后采取的加船减速的普遍做法
经济危机后, 为应对不断走高的油价和较为低廉的船舶租金, 班轮公司陆续采取加船减速的方式, 增加航线投船数量, 降低单船航行速度, 达到降低航线燃油成本的目的, 并在一定程度上增加了航线对船舶的需求, 改善了船舶供远大于求的不平衡状况 但如果燃油延续近几个月以来的下跌态势, 加船减速所节省的燃油成本无法抵消航线加船对应的额外船舶成本投入, 班轮公司很可能选择停止加船减速, 改为减船加速, 提高航线排班速度, 加快交货期, 使集装箱班轮运输重回快速 高效的方式 届时, 从航线撤出的船舶很可能会大幅增加租船市场船舶供给, 也许新一轮的供需矛盾即将出现 来源 : 中国航贸网 全球班轮准班率排名马士基航运和汉堡南美领先 英国专业海运咨询机构德鲁里 (Drewry) 近日发布的 集装箱班轮公司准班率 调查数据显示,2014 年 8-10 月世界集运货轮准班率排名中, 马士基航运 (Maersk Line) 和汉堡南美 (Hamburg Sud) 分别以 80.4% 和 78.5% 位列第一名和第二名 第三名为中远, 准班率 69.9% 长荣 川崎汽船 韩进海运和阳明海运排名紧随其后 8-10 月三个月内全球集装箱船平均准班率逐步提高 最新数据显示,10 月亚欧航线, 跨太平洋航线, 跨大西洋航线整体准班率提升至 64%,9 月份为 63%,8 月份为 55% 整体到准班率为 60.6%, 较前三个月下降 0.5% 实际到港时间较预计到港时间晚 1.1 天 8-10 月亚欧航线准班率最低仅为 58%, 跨太平洋航线的准班率为 62%, 跨大西洋航线的准班率为 77% 近期燃油价格下降可能会推动集运准班率提高 燃油成本降低不会立即改变集装箱船的航行速度, 但是至少如果落后于计划到港时间, 集运公司会愿意提速 来源 : 航运界
5. 世界主要港口燃油价格 来源 :Bunker Ports News Worldwide 上周新造船市场动态 (1) 国内外新造船新闻及评述 全球新造船市场订单量回落 上周新造船市场订单量大幅回落, 新船订单主要集中在油船领域
根据 Golden Destiny 的最新周报, 上周船东共订造了 16 艘新船, 包括 4 艘散货船 7 艘油船 2 艘液化气船 1 艘杂货船 1 艘邮轮和 1 艘特种船总运力达到 2360800 载重吨 其中, 有 4 艘新船具体造价并未公布, 剩余 12 艘新船总投资成本约为 7.625 亿美元 新船订单量相比之前一周下降了 45% 数据显示, 上周油船订单量最多, 占总订单量的 43.6%; 散货船订单量占 25.0%; 液化气船订单量占 12.5%; 杂货船订单量占 6.3%; 邮轮订单量占 6.3%; 特种船订单量 6.3% 与之前一周相比, 散货船订单量上升了 100%, 从 2 艘增至 4 艘 ; 油船订单量上升了 75%, 从 4 艘增至 7 艘 ; 集装箱船订单量下降了 100%, 从 2 艘降至 0 艘 ; 液化气船订单量下降了 33%, 从 3 艘降至 2 艘 ; 杂货船订单量下降了 75%, 从 4 艘降至 1 艘 ; 特种船订单量下降了 93%, 从 14 艘降至 1 艘 在另一份周报中,Clarksons Hellas 指出, 上周在油船领域,Tsakos 在城东造船下单订造了 1+1 艘 157,000 DWT 穿梭油船, 新船预计 2017 年第一季度交付, 备选订单预计 2017 年年底交付 在液化气船领域, 荷兰皇家壳牌在 STX 造船海洋下单订造了 1 艘 6,500 CBM LNG 供油船新船将在镇海船厂建造, 预计 2017 年第一季度交付 在其他船领域,Vroon 在广东中远船务下单订造了 1+1 艘运输能力为 4,500 平方米的牲畜运输船, 预计 2016 年第二季度交付, 备选订单生效后, 将于 2016 年年底交付 ; 广东中远船务目前有 2 艘 Vroon 订造的牲畜运输船在建, 在 2013 年和 2014 年, 已经交付给 Vroon 船东 4 艘同类型的船舶 ; 太古轮船在金陵船厂下单订造了 1 艘 9,900 DWT 水泥运输船, 预计 2016 年交付 ; 世鹏邮轮 (Seabourn Cruise Line) 在 Fincantieri 船厂订造第 2 艘 40,350 GT 邮轮, 预计 2018 年第二季度交付, 第一艘新船计划于 2016 年第三季度交付 来源 : 国际船舶网 造船业热盼金融送暖 造船业是资金密集型行业, 时下的低船价和低首付款迫使船企必须想办法 找钱, 融资能力已成为船企在新订单竞争中的核心要素 在一些金融机构 谈船色变 的不利形势下, 造船企业将如何破解融资难问题 当冷空气侵袭全国各地, 人们整装待发度严冬之际, 造船业期盼 春天 的热情却丝毫没有冷却 今年以来, 造船业出现间歇性订单的 井喷, 一度被市场人士误认为船东开始 抄底入市, 市场复苏指日可待 不过, 中国船舶工业行业协会发布的统计表明, 船舶市场依然严峻 面对产能过剩和融资难题, 造船业陷入进退维谷之境地
赔钱赚吆喝 据中国船舶工业行业发布的数据显示, 今年 1-10 月份, 我国造船企业各项指标虽保持平稳, 但受全球经济增长趋缓, 航运市场低位徘回的影响, 新船价格上涨受阻, 重点监测企业经济效益下降 1-10 月份, 全国造船完工 2847 万载重吨, 同比下降 18.2% 承接新船订单 5373 万载重吨, 同比增长 15.7% 全国完工出口船 2448 万载重吨, 同比下降 16.5%; 承接出口船订单 5029 万载重吨, 同比增长 16.9% 航运市场的有限性恢复带来的订单猛增, 并未使造船企业的业绩获得同步上升 日前, 中国船舶工业行业协会会长郭大成在参加第十一届大连国际海事展时表示, 根据部分企业半年报, 除了中国船舶外, 其余造船企业的业绩均出现大幅下滑甚至亏损 统计表明,1-10 月,87 家重点监测企业实现主营业务收入 2400 亿元, 同比增长 11.6%; 利润总额受到个别企业大幅亏损的影响, 仅为 43 亿元, 同比下降 9.3% 其实这波订单上升是船厂牺牲自身利润换来的, 订单成交最活跃的时候, 船价却是很低的, 这是在低谷时期的一种求生挣扎 郭大成坦言 64000 吨级散货船的价格波动就印证了这一判断 最低的时候该船型价格为 2400 万 -2500 万美元, 船东几乎没有利润 当造船企业加价到 2700 万 - 2800 万美元, 成交量很快就下去了 中国造船工程学会研究员方书甲也指出, 许多造船企业为了维持开工和人员的稳定, 在微利 无利甚至是亏损地接单造船, 大多数船企其实是 无钱可赚 转舵谋发展 虽然经过 10 多年的高速发展, 我国造船规模位居第一 但造船核心关键技术自给率低, 基础研究能力薄弱, 专利和标准主要来自于国外, 研发创新受制于造船强国的局面没有根本改变 尤其是在世界经济不景气 航运市场低迷的情况下, 低端船舶产能盲目扩张和高端市场开拓能力严重不足的矛盾尤为突出, 造成船舶工业产能过剩
等一系列问题 韩国掌握世界 80%LNG 船的造船份额, 而中国目前为止仅有沪东中华交付 6 条 LNG 船 方书甲称 经过了 2008 年国际金融危机的洗礼以及船市持续低迷的煎熬, 转型升级成为船企绕不开的主题 近年来, 经过市场的 无形之手 和政府的 有形之手 双调控, 我国船企转型升级的步伐加快 海工装备成为众多船企转型发展的不二之选 为了填补亏损, 船企和造船基地纷纷进军海工装备领域 但这股 一窝蜂 抢占海工市场的势头其实暗藏隐忧 因为对于任何一个产业来说, 结构一旦趋同, 便会造成产品始终徘徊在低端领域, 引发过度竞争甚至是低价恶性竞争 而在有限的市场容量下, 我国海工装备产业已经出现结构性产能过剩的苗头 对造船企业来说, 探索转型发展之路漫漫 如同方书甲所言, 新船价格处于低位, 首期预付款比例不高 ; 不少企业融资困难, 影响交船进度, 丢失新接订单 ; 船厂船台 船坞等大型专用设施难以转型, 兼并重组相关政策尚未落实等问题, 造成船舶交付延期, 完工量下降, 企业盈利困难 ; 企业结构调整转型升级任务繁重 事实上, 无论通过何种方式谋求长足发展, 融资难始终是船企亟需摆脱的困局 融资成瓶颈 航运金融是航运本身的承载力, 金融需要航运, 航运也需要金融 但行业的产能过剩, 加之金融危机带来的全球船舶市场萎靡, 导致我国造船业出现普遍性的 一单难求, 买方在船舶交易中开始占据绝对主导地位 2008 年之前, 不论造船还是造海洋工程平台, 生产节点都非常鲜明, 分五个节点 合同生效 开工 上船台 出坞 交船 正常来讲, 船东在每个环节给 20% 的预付款 如今船东只给我们付两次款, 第一次是合同生效, 船东给 10%, 剩下就一分钱也不给了,90% 以上的尾款要到两三年后交船才能拿到, 我们只能到银行贷款 某大型船企内部人士透露 同时, 船舶企业自身的利润率则在以惊人的速度下降 据介绍,2008 年前, 市场形势好的时候造船利润率有 30% 左右 ; 而金融危机之后, 船价相比 2008 年下降了 35% 至 40%, 较好的船企总体利润率约在 3% 至 5% 之间, 更多大型船企的实际利润率仅有 1% 危机四伏的船舶企业需要金融支持来维系生产, 但面对高企的授信风险, 部分银行纷纷把船舶业定为高风险行业, 部分地区甚至出现无论其经营情况如何一律停止贷款的情况 大部分银行对船企的实力 船型和船东购买力等慎重评估, 兴味索然
为化解融资瓶颈, 今年 9 月, 工信部公示了首批入围 船舶行业规范条件, 目的在于引导社会资源向符合条件的优势企业集中, 尤其在银行信贷和政府扶持方面 庆幸的是, 基于对造船行业周期性发展规律的研判和国家利好政策的扶持, 近年来中资银行在国际船舶融资市场日趋活跃, 俨然已成为一股 众望所归 的救市力量 除了传统的船舶融资方式, 中国的船舶金融租赁机构对船舶融资的热衷也与日俱增, 通过其资金优势明显 订单量大等独特的优势积极协助船企缓解融资困难 来源 : 中国水运报 第二批船企白名单出炉只有 9 家船厂 工信部日前发布关于符合 船舶行业规范条件 企业名单 ( 第二批 ) 的公示, 公示称按照 船舶行业规范条件 ( 工业和信息化部公告 2013 年第 55 号 ), 根据企业申报, 经省级船舶工业主管部门和中央企业集团 ( 公司 ) 初审, 中国船舶工业行业协会和中国船级社组织专家评审和复核, 现将符合 船舶行业规范条件 的企业名单 ( 第二批 ) 予以公示 根据公示内容, 第二批白名单和第一批白名单相比, 数量大幅减少, 只有 9 家船厂, 基本就是第一批白名单的 拾遗补缺 和第一批白名单一样, 第二批白名单中江苏 浙江和广东船企各一家, 其余都是国有船企, 其中包括中船集团旗下中船澄西船舶修造有限公司和中船西江造船有限公司 中船重工旗下重庆川东船舶重工有限责任公司和天津新港船舶重工有限责任公司 中远集团旗下舟山中远船务工程有限公司和中航工业集团旗下中航威海船厂有限公司 按照流程, 此次仅仅是公示, 正式结果最终还要以公告为准, 不过按照第一批情况看, 应该不会有大的变化 9 月 28 日, 工信部装备工业司正式发布第一批符合 船舶行业规范条件 企业名单公告, 根据公告内容, 符合 船舶行业规范条件 企业名单 ( 第一批 ) 企业总计 50 家 其中辽宁省 1 家 江苏省 12 家 浙江省 7 家 福建省 2 家 江西省 2 家 山东省 4 家 中国船舶工业集团公司 10 家 中国船舶重工集团公司 5 家 中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司 4 家 中国海运 ( 集团 ) 总公司 1 家以及中国外运长航集团有限公司 2 家 附 : 符合 船舶行业规范条件 企业公示名单 ( 第二批 )
1 江苏省 江苏宏强船舶重工有限公司 2 浙江省 台州枫叶船业有限公司 3 广东省 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 4 中国船舶工业集团公司 中船澄西船舶修造有限公司 5 中国船舶工业集团公司 中船西江造船有限公司 6 中国船舶重工集团公司 重庆川东船舶重工有限责任公司 7 中国船舶重工集团公司 天津新港船舶重工有限责任公司
8 中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司 舟山中远船务工程有限公司 9 中国航空工业集团公司 中航威海船厂有限公司 来源 : 国际船舶网 克拉克森 :2014 年全球新船交付量与去年持平 根据 MarineNet 报道, 估计在 2015 年的造船完工量最多约达 9000 万 GT, 但考虑到航运市场下滑及造船厂的现况等因素, 也有可能无法恢复到这样的程度 2013 年, 新造订单量呈现复苏势头, 而预计在今年的造船完工量受到其影响而有所增长 但今年的全球年均订单量稍微不到 7000 万 GT, 可能保持去年的水平或者小幅下降 根据 MarineNet 报道, 估计在 2015 年的造船完工量最多约达 9000 万 GT, 但考虑到航运市场下滑及造船厂的现况等因素, 也有可能无法恢复到这样的程度 IHS Maritime 统计显示, 去年全球新造完工量为 6967 万 GT,2 年持续呈现下降趋势, 相比 2011 年创历史新高的 1.0143 亿 GT 下降 30% 以上 2014 年初估计在今年的完工量为 7800 万 GT, 但 1-9 月份的完工量仅达到了 5017 万 GT, 反而同比下降 12% 如果保持这样的趋势, 那么今年的有可能与去年相似 当初, 中国的造船完工量或大幅增长, 但根据中国船舶工业行业协会统计,1~10 月份, 中国造船完工 2847 万载重吨, 同比下降 18.2% 日本业界的造船工作量逐步回升, 不过根据日本船舶出口协会 (JSEA) 近日发表的统计数据, 相当于完工量的 1-10 月份过关业绩为 1060 万 GT, 同比下降 4%
韩国的情况也差不多, 根据 Korea Offshore & Shipbuilding Association (KOSHIPA) 统计数据, 今年 1-9 月的造船完工量为 1594 万 GT, 同比下降 12% 不过交付金额约为 280 亿美元, 同比增长 11% 眼下最要关键的是, 明年的造船完工量多么增长? 根据 HIS 统计, 眼下估计在 2015 年的全球新造船完工量达 8911 万 GT 与此同时, 如果今年要完工的 800 万 GT 等到明年完工交付, 那么明年的业绩可能大幅超过 9000 万 GT 水平 在此情况下, 实际完工量增长曲线变化的怎样有待观察 根据 Clarkson Research 统计, 今年的全球造船完工量估计达到 9410 万 DWT(6500 万 GT 3600 万 CGT), 相比去年的 1.086 亿 DWT(7070 万 GT 3730 万 CGT) 下降 13% 不过估计到 2015 年的业界小幅反弹为 9520 万 DWT(6660 万 GT 3640 万 CGT) 来源 : 国际船舶网 (2) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船 船型 载重吨 第 49 周 第 48 周 浮动 % 备注 好望角型 Capesize 180,000 5,400 5,450-50 -0.9% 卡姆萨型 Kamsarmax 82,000 3,000 3,000 0 0.0% 巴拿马型 Panamax 77,000 2,900 2,900 0 0.0% 超灵便型 Supramax 58,000 2,700 2,700 0 0.0% 灵便型 Handysize 35,000 2,300 2,300 0 0.0% 油轮 船型 载重吨 第 49 周 第 48 周 浮动 % 备注 巨型油轮 VLCC 300,000 9,750 9,800-50 -0.5% 苏伊士型 Suezmax 160,000 6,500 6,500 0 0.0% 阿芙拉型 Aframax 115,000 5,400 5,400 0 0.0% LR1 75,000 4,600 4,650-50 -1.1% MR 52,000 3,700 3,700 0 0.0% 截止日期 : 2014-12-05
(3) 新造船成交订单 新造船 数量 船型 载重吨 船厂 交期 买方 价格 ( 万美元 ) 2 TAK 158,000 Sungdong, S. Korea 2016-2017 U.S.A 6,500 5 TAK 158,000 SWS, China 2016-2017 Singaporean 6,350 4+6 TAK 73,300 STX Offshore, China 2016-2017 Singaporean 4,600 1 Cement Carrier 9,900 Jinling, China 2016 Chinese Undisclosed 1 TAK/LNG 6,500 cbm STX (Jinhae) 2017 Undisclosed Undisclosed 1+1 Livestock 5,448 Cosco Guangdong,China 2016 Dutch 3,000 (4) 新造船订单统计 船型 2014 ( 未交付 ) 干散货船 2015 2016 合计船型 2014 ( 未交付 ) 集装箱船 2015 2016 合计 Capesize 17 131 182 330 1K 2K TEU 20 33 38 91 Post Panamax 3 13 6 22 2K 4K TEU 10 45 27 82 Kmax/Panamax 42 150 148 340 4K 6K TEU 5 8 1 14 Smax/Handymax 37 314 269 620 6K 8K TEU 1 4 0 5 Handysize 47 232 125 404 8K 10K TEU 10 62 22 94 合计 146 840 730 1716 10K+ TEU 15 67 62 144 油轮合计 61 219 150 430 VLCC 6 21 57 84 LNG Suezmax 7 12 33 52 10K 50K M 3 1 7 2 10 Aframax 9 42 48 99 50K 100K M 3 0 0 0 0
Smaller 47 209 256 512 100K 200K M 3 16 32 81 129 合计 69 284 394 747 合计 17 39 83 139 截止日期 :2014 年 10 月 上周二手船市场回顾 散货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 COAL AGE BC 72,861 1997 S.Korea 700 Undisclosed at auction RUBY HALO BC 58,086 2011 Philippines 2,700 Undisclosed incl 7 years T/C BRILLIANT MOIRA BC 28,384 2014 Japan 1,850 Undisclosed EMILY MANX BC 46,769 2001 Japan 1,050 European GWENDOLEN BC 50,248 2004 Japan 1,370 Far East MOKARA COLOSSUS BC 55,781 2006 Japan 1,460 Greek ANNOULA BC 70,281 1997 Japan 600 Singaporean POLE BC 73,409 1997 S.Korea 680 Chinese LADY MARIA LUISA BC 76,600 2007 Japan 1,600 Undisclosed OPAL STREAM BC 76,845 2003 Japan 1,350 Greek PAUL OLDENDORFF# BC 180,000 2015 China 5,000 Greek 集装箱船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 NYK VERONICA CV 34,566 2,664 2009 S.Korea Undisclosed Greek * NYK ROSA CV 34,528 2,664 2009 S.Korea Undisclosed Greek * CONSOUTH CV 8,904 779 1998 China 220 Undisclosed each CONEAST CV 8,937 779 1998 China 220 Undisclosed each CONWEST CV 8,965 779 1998 China 220 Undisclosed each CONNORTH CV 8,965 737 1998 China 220 Undisclosed each VEERSEDIJK CV 8,441 705 2001 Germany 200 Chinese HELVETIA# CV 34,015 2,468 1998 Germany 600 Greek NILEDUTCH ORYX CV 34,273 2,556 2003 S.Korea Undisclosed British JPO SAGITTARIUS CV 34,532 2,526 2006 S.Korea Undisclosed Undisclosed
PENELOPE L CV 56,300 4,834 2014 China Undisclosed German 多用途船 / 杂货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 LEO I GC 4,455 1991 Germany 110 Undisclosed 油轮 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 VENICE TAK 81,408 2001 Croatia 1,280 Undisclosed DL BELLFLOWER TAK 109,390 2003 China 1,800 S.Korean SKAMANDROS TAK 158,491 2012 S.Korea 6,500 Norwegian FENG XIANG TAK/ASP 3,450 2011 China 600 U.A.E OCEAN FORCE TAK/CHE+PRO 40,081 2003 S.Korea 3,200 Greek en bloc OCEAN SPIRIT TAK/CHE+PRO 40,081 2003 S.Korea 3,200 Greek en bloc LIQUID SILVER TAK/CHE+PRO 13,864 1999 China 454 Undisclosed SP BELGRADE TAK/PRO 7,695 2006 China 350 Undisclosed 上周拆船市场回顾 孟加拉国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 DORIS BC 19,960 6,243 1984 Japan 483 KENCONOWUNGU TAK 91,647 16,870 1985 Brazil 448 PRAUS PRAMATA TAK 6,242 1984 Japan 483 印度 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 ODESSA STAR BC 25,648 9,645 2000 China 485 NOVOROSSIYSK STAR BC 25,656 9,465 1999 China 485 ASEAN WISDOM BC 41,526 7,746 1985 Japan 437 MERCURY BC 41,540 7,450 1986 Japan 437 TINKA CV 6,580 2,632 1992 Germany undisclosed LIM CV 12,167 4,265 1984 Germany undisclosed
EURUS LISBON CV 15,646 1991 Japan 536 MSC JENNY CV 43,537 14,898 1986 S.Korea 460 CLIPPER CONCORD GC 8,474 3,540 2000 China undisclosed ATLANTIC IMPALA ROR 18,731 9,210 1993 Germany 471 其它 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 KERTU CV 4,224 1,306 1996 Netherlands undisclosed MSC NAIROBI CV 41,624 11,200 1995 Germany 450 As is Jebel Ali REPUBBLICA DI ROMA ROR 19,287 1992 Italy undisclosed old sale 最新航运公告 亚洲舞毒蛾 - 靠泊美国港口需要采取的预防措施 近期, 协会某一成员在密西西比接受美国农业部和美国海岸警卫队联合检验时, 遭遇了严重问题 现了解到美国关于处理亚洲型舞毒蛾的最新态度 如下 据美国农业部动植物检疫局称, 亚洲型舞毒蛾主要见于来自中国东部 日本 韩国和俄罗斯东部的船上, 抵达美国时可能为成年蛾 幼虫, 也有可 能是虫卵 ( 块 ) 美国农业部对在船舶发现亚洲型舞毒蛾采取强硬立场 一经发现, 美国海岸警卫队将立即与美国海关及边境保卫局联合签发港务长命令, 要求船舶 驶回公海进行处理, 否则不允许其返回港口再接受检查 有关在排放控制区的燃油新安排 适用范围 : 船东及技术管理人
2015 年 1 月 1 日起, 对那些在排放控制区的船舶来说, 供油以及燃油转换的正确处理是一个非常重要的任务 在以下的公告中, 协会将提醒各位 会员即将面临的技术和监管方面的挑战 进展 : 距离在北美和北欧的排放控制地区强制实施使用不同硫含量的燃油的规定, 已经仅剩下短短的几周时间了 海盗袭击油轮致船员死亡 一艘越南油轮在东南亚海域, 遭海盗残酷抢劫, 其中一名船员被海盗击中头部 官方表示,TRAN DUC DAT 在 VP ASPHALT 轮的这起事件中受伤身亡,VP ASPHALT 轮属于 VP PETROCHEMICAL TRANSPORT 公司旗下,2013 年建造, 3100 载重吨 2014 年 12 月 7 日清晨, 船舶驶离新加坡, 沿马来西亚东海岸航行时, 海盗冲上船舶 国际海事局吉隆坡海盗报告中心领导 NOEL CHOONG 向法新社 (AFP) 透露, 枪击船员后, 海盗在逃走前偷走船员财物 官方表示, 一架新加坡直升机试图营救那名船员, 但是他已受伤身亡 海盗人道主义应对计划的董事 ROY PAUL 表示, 这又是一次残酷犯罪致船员牺牲的事件, 给船员家庭及其航运业内同仁带来极大的毁坏 他补充道, VP ASPHALT 2 轮上的袭击与近期 (2014 年 10 月 2 日 ) 发生在 SUNRISE 轮上的袭击案的发生地非常靠近 海盗们在这么短的时间内又夺 取了另一名无辜船员的生命, 我们必须进行密切调查并迅速反应 据 BLOOMBERG 的消息, 这是今年在该区域的第 10 起海盗袭击案, 同时也是 2 个月内第三次对越南船舶下手 尽管这是马来西亚水域近 2 年内第一起死亡事件, 但是该区域海事犯罪的猖獗值得关注
BLOOMBERG 引用国际海事局数据, 2014 年前 3 个季度海盗袭击案为 178 起,103 起发生于东南亚 详细信息请索取附件 来源 : Andrew Liu & Co. Ltd 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 2014-12-12 611.84 761.2 5.1646 78.93 965.11 56.554 914.1 506.97 530.42 2014-12-11 611.53 764.32 5.2129 78.89 964.83 56.616 890.91 512.23 533.57 2014-12-10 611.95 759.66 5.1426 78.932 961.59 56.456 876.74 509.05 534.5 2014-12-09 612.31 755.01 5.0822 78.996 960.04 56.724 872.71 507.82 532.74 2014-12-08 612.82 755.47 5.0545 79.061 956.52 56.625 855.63 510.36 535.45 2014-12-05 613.73 760.53 5.1264 79.175 961.54 56.078 882.67 514.75 538.97 2014-12-04 614.11 756.24 5.1268 79.206 963.97 56.044 866.72 516.43 540.68 2014-12-03 613.76 760.37 5.1506 79.145 960.29 55.968 874.13 517.08 537.87 2014-12-02 613.25 765.37 5.188 79.077 965.35 55.796 830.88 520.67 541.41 2014-12-01 613.69 763.35 5.1938 79.139 958.07 55.604 820.3 518.71 535.74 (2) LIBOR 数据 : 币种 隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期 美元 0.1125 0.1345 0 0.1608 0.208 0.2406 0 0 6 月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期 美元 0.3384 0 0 0 0 0 0.6003