全一海运市场周报 2013年月第期初稿

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1 全一海运市场周报 第 2 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场 货量需求渐入寒冬市场运价涨后回调 本周, 中国出口集装箱运输市场总体呈现回调形态 尽管航商已逐步落实本年的冬季涨价计划, 但鉴于主流航线淡季行情渐近, 货量需求回落, 市场氛围悲观, 导致市场运价总体走势继续承压 11 月 8 日, 上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为 点, 与上周基本持平 上海出口集装箱运价指数为 点, 较上周下调 3.4% 欧洲航线, 货量表现趋稳, 然而航商冬季停航计划的执行对近期船舶平均舱位利用率产生一定支撑, 总体维持在 95% 左右 但鉴于部分航商看淡随后货量走势, 加上上周涨价为市场运价的调整打开了空间, 个别主流航商开始对订舱价格实行回调以吸纳货源, 降幅在 100 美元 /TEU 左右 地中海航线, 尽管收货地经济表现低迷, 但近期货量需求却反向走强, 船舶平均舱位利用率也上升到九成以上, 个别航次接近满舱 然而, 供需上的利好仍未能巩固涨后市场运价, 涨后调整仍为主线 11 月 8 日, 上海出口至欧洲 地中海基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 分别为 1320 美元 /TEU 1382 美元 /TEU, 分别较上周下跌 7.2% 7.8% 北美航线, 近期市场运输需求表现活跃 : 一方面, 为规避月中航商涨价计划, 托运人近期的积极性明显提升, 而航商也通过缓慢下调运价以大量吸纳货源, 从而巩固涨价后数周的舱位利用率 另一方面, 美国政府恢复正常运营 以及美国圣诞假日消费提前等因素均对近期货量产生一定利好 推升本周美西 美东航线平均舱位利用率至 95% 以上, 部分航次爆舱, 市场运价得以巩固并与上周基本持平 然而, 近期总体市场运价的不断下滑令业内人士对运价的未来走势以及随后的涨价力度产生了一定的担忧 11 月 8 日, 中国出口至美西 美东航线运价指数分别为 点 点, 与上周基本持平 澳新航线, 随着圣诞货源的逐步出空, 亚澳运价协定组织 (AADA) 于本周起启动 年度淡季停航计划 而月中涨价计划带动托运人近期出货意愿, 航线船舶平均舱位利用率承接上周升势至 95% 以上, 部分航次满舱出运 为进一步揽取货源, 航商本周对市场订舱价格进行策略性的小幅下调 11 月 8 日, 上海出口至澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 989 美元 /TEU, 较上周微跌 0.6%, 跌幅较上周收窄 1.6 个百分点 波斯湾航线, 货量表现平静, 航商自发性的运力调控措施以及联盟内的轮流停航计划成为稳定市场供需的唯一着力点 受此支撑, 本周航线船舶平

3 均舱位利用率升到 95% 以上 然而, 市场气氛仍旧悲观, 本周订舱价格也未得巩固, 转而走入向下修正行情 11 月 8 日, 上海出口至波斯湾基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 857 美元 /TEU, 较上周下跌 8.3% 南美航线, 涨价前余货未清推升近期上海出口至南美东西两岸船舶舱位利用率, 本周达 95% 以上, 部分航次达满舱 舱位利用率趋好提振市场信心, 上周涨后运价得以巩固, 并吸引上周未涨的航商纷纷跟涨, 市场运价顺利延续上周升势 11 月 8 日, 中国出口至南美航线运价指数为 点, 较上周上涨 6.0% 日本航线, 本周货量基本较上周有所回落, 上海港船舶平均舱位利用率至 80% 左右, 市场运价略有下降 11 月 8 日, 中国出口至日本航线运价指数为 点, 较上周微跌 0.5% (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场 市场需求缩窄综合指数回落 11 月 8 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收于 点, 较上周下跌 1.8%, 是自 8 月指数上涨以来, 综合指数首次 出现下跌 其中, 煤炭 金属矿石 成品油运输市场运价均出现不同程度下跌, 粮食运输市场运价小幅上涨, 原油运输市场运价保持平稳 受冬季储煤高峰到来 水电减少 火电增加以及煤价长期处于成本线以下水平, 出现复苏性反弹等因素影响, 环渤海动力煤价格连续四周保持上涨态势, 且涨幅不断扩大 后期随着补库需求的持续释放, 煤价有望延续上行通道 港口方面, 尽管大秦线已恢复正常运输, 铁路进车数量有所增加, 但由于部分低质煤炭依然紧缺, 很多船舶需要在锚地等货, 据相关人士介绍, 等泊船舶一般需要一周以上时间才能进港靠泊, 大大影响了沿海船舶的正常周转 电厂方面, 因近期气温下降 水电减少 煤价上涨, 下游各电厂积极备煤 但近期外贸船舶陆续投入内贸运输, 运力紧缩得到缓解, 本周煤炭运输价格小幅回调 11 月 8 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 点, 较上周下跌 2.2% 据悉本周电厂要货频繁,4-5 万 dwt 船型依然较为紧俏, 而由于中小贸易商暂无发货渠道, 近期 2 万 dwt 以下小船较为富余 上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数 (CBCFI) 中, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 61.5 元 / 吨, 较上周同期下跌 1.4 元 / 吨 ; 秦皇岛至宁波 (1.5-2 万 dwt) 航线运价为 64.1 元 / 吨, 较上周同期下跌 1.3 元 / 吨 华南地区, 11 月 8 日, 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 64.3 元 / 吨, 较上周同期下跌 0.6 元 / 吨 沿海金属矿石运输市场, 因近期国家环保治理力度加大, 使得钢厂减产, 同时又因钢材价格持续回落, 预计后期钢铁生产呈下降趋势, 铁矿石需求 强度将有所减弱 沿海金属矿石运输市场呈现下跌态势 11 月 8 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收 点, 较上周下跌 2.6%

4 沿海粮食运输市场, 北方新粮上量增加, 但因近期北粮南运的政策补贴影响, 贸易商谨慎收粮, 南方库存因到货量减少走低 船东谨慎放船, 运价 保持平稳 11 月 8 日, 沿海粮食货种运价指数报 点, 较上周上涨 3.5% 成品油运输市场, 受境外成品油价格低位运行影响, 国内成品油价格将向下调整 本周成品油运价小幅下跌 11 月 8 日, 上海航运交易所发布的 成品油货种运价指数为 点, 较上周下跌 1.1% (3) 中国进口油轮运输市场 原油运价亮点频现油品运价小幅回升 本周国际原油期货价持续下跌, 市场观望情绪强烈, 投资者在等待欧洲央行的利率决议及美国 GDP 数据, 布伦特原油期货价格跌至四个月低点, 本 周四报于 美元 / 桶, 较上周下跌 2.3% 本周国际原油运输市场成交稳定,VLCC 市场运价大幅攀升, 表现抢眼 11 月 7 日, 上海航运交易所 发布的沙特至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS54.9, 较上周四上涨 25.9%; 西非至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS54.5, 上涨 18.2% 超大型油轮 (VLCC): 本周 VLCC 运输市场成交继续攀升, 市场运价大幅跳涨, 总体运价再创今年新高 波斯湾地区已经开始 11 月下旬货盘, 由于之前受船舶压港等因素的影响, 加之前期流入的货盘不断消化闲置运力, 导致中东地区有效运力明显缩减, 在此背景下, 船东普遍开始推涨运价, 而中国 韩国 中国台湾地区的租家也出现追涨租船态势, 导致运价不断突破新高, 甚至部分货盘在本周四成交达到近 WS56 的水平 波斯湾东行航线 5 日平均运价为 WS52.8, 较上周大幅上涨 21.5%,CT1 的等价期租租金 (TCE) 再次攀升至近 3 万美元 / 天 西非航线市场行情与中东地区类似, 市场有效运力不足, 加之受中东地区运价飙升的带动, 运价也出现大幅上升 西非至中国航线 26 万吨级船 5 日平均运价为 WS53.5, 较上周上涨 18.6%, 等价期租租金 (TCE) 平均在 3.1 万美元 / 天 苏伊士型油轮 (Suezmax): 西非市场本周仍然保持平稳, 运价小幅回落 13 万吨级船, 西非至地中海,11 月中旬货盘, 成交运价为 WS59.5;14 万吨级船黑海至地中海,11 月中旬货盘, 成交运价为 WS52.5 本周加勒比航线成交增多, 一艘 15 万吨级船, 至美湾航线,11 月中旬货盘, 成交运价为 WS57.5 本周波斯湾出口货盘有所增多, 一艘 13 万吨级船, 波斯湾东行航线,11 月下旬货盘, 成交运价为 WS61.25 另一艘 13.5 万吨级船, 波斯湾至地中海,11 月下旬货盘, 成交运价为 WS33

5 阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场热点本周继续转移, 冷热转变加剧 本周跨地中海航线成交量增多, 运价稳中有降 一艘 8 万吨级船, 黑海至地中海,11 月 23 日货盘, 成交运价为 WS70 另一艘 8 万吨级船, 杰伊汉港至地中海,11 月 14 日货盘, 成交运价为 WS70 北海 波罗的海地区的阿芙拉型船运输活动持续减缓, 运价继续下跌 一艘 10 万吨级船, 北海至欧陆航线,11 月 13 日货盘, 成交运价为 WS57.5 加勒比海本周继续走强, 运价进一步上升, 达至 WS97.5 至 WS107.5 的水平 一艘 7 万吨级船, 至美湾航线,11 月 12 日货盘, 成交运价为 WS107.5 此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场成交有所上涨, 运价稳中有升 本周石脑油货盘运输成交量较上周保持平稳, 运价稳中有升 波斯湾至日本 7.5 万吨级船成交运价为 WS75 左右, 较上周小幅下降, 波斯湾至日本 5.5 万吨级船成交运价小幅涨至 WS96 的水平 欧陆至美湾 3.7 万吨级船成品油运价继续保持在 WS70, 美湾至欧洲 3.8 万吨级船成品油运价大幅上涨, 成交运价为 WS140 本周中国亦有进口燃料油运输成交, 两艘 3 万吨级船, 分别从新加坡和日本至中国,11 月中旬货盘 (4) 中国进口干散货运输市场 海岬型船运价反弹巴拿马型船运价跌幅收窄 本周铁矿石船运市场显现些许生机 ; 印尼煤炭船运稳定 ; 美湾粮食船运活跃 ; 东南亚地区钢材 镍矿 铝土矿等小宗散货的船运活动也增多 整个干散货 船运市场涨多跌少 上海航运交易所发布的中国进口干散货运价指数 (CDFI) 显示, 本周中国进口干散货市场海岬型船运价深跌后反弹 巴拿马型船运价 跌幅收窄, 超灵便型船运价继续稳步上升 海岬型船市场 在 10 月海岬型船市场单边下行, 中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船 TCT 日租金深跌至近 1 万美元的水平后, 进入 11 月份, 海岬型船市场船运活动渐显活跃 本周有部分澳洲至中国的 TCT 成交, 也有大西洋市场至亚洲的海岬型船 TCT 成交, 成交较上周有所增加, 海岬型船市场 TCT 日租金深跌后反弹 周四, 中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船 TCT 日租金为 美元, 较上周四上涨 48.5% 程租市场, 近期海岬型船运价起伏频繁 10 月下旬, 澳洲租家在市场表现不活跃, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价跌至 8 美元 / 吨之下 本周澳洲至中国青岛铁矿石程租船运成交较上周明显增多, 租家抬升运价至 9 美元 / 吨, 市场情绪有所改善 周四, 西澳丹皮尔至青岛铁矿石航线运价为 9.0 美元 / 吨, 较上周四上涨 16.5% 远程铁矿石航线, 本周市场有部分巴西 南非至中国的铁矿石船运活动, 太平洋市场情绪提振支撑, 巴西至亚洲的铁矿石船运运价上涨 本周四, 巴西图巴朗至青岛铁矿石航线运价为 美元 / 吨, 较上周四上涨 13.2% 煤炭方面, 本周海岬型船承运东澳和南非煤炭不多, 海岬型船煤炭运价随铁矿石运价水涨船高 周四, 南非理查兹贝至中国青岛 澳大利亚纽卡斯尔至中国青岛煤炭航线运价为 美元 / 吨和 美元 / 吨, 分别较上周四上涨 5.0% 和 7.2%

6 巴拿马型船市场 本周在海岬型船和超灵便型船均上行情况下, 巴拿马型船市场运费继续走软, 但跌幅有所收窄 周四, 中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为 美元, 较上周四下跌 3.5% 印尼煤炭船运活动较为频繁, 其中至印度的煤炭较多 ; 澳大利亚和北太平洋也有部分新鲜货盘, 缩小巴拿马型船市场跌势, 大船市场运费止跌给巴拿马型船市场情绪带来利好, 本周巴拿马型船运价小幅下跌 周四, 澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价报收于 美元 / 吨, 较上周四下跌 1.3% 粮食方面, 本周美湾粮食船运增多, 主要运往欧洲及亚洲, 程租成交价格仍不高 成交记录显示, 载货量 吨,11 月中旬船期, 美湾至中国航线运价为 53 美元 / 吨 ; 南美和美西的粮食船运成交相对较少, 粮食航线运价继续小幅下跌 周四, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 美元 / 吨, 较上周四下跌 1.1%; 美西至中国北方港口粮食航线运价为 美元 / 吨, 较上周四下跌 1.3%; 美湾密西西比河至中国北方港口粮食航线运价为 美元 / 吨, 较上周四下跌 3.1% 超灵便型船市场 本周超灵便型船市场继续稳中上行 周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 平均日租金为 美元, 较上周四上涨 3.7% 太平洋市场铝矾土 镍矿 钢材等小宗散货船运相对活跃, 另外, 美湾至亚洲也有部分粮食和石油焦的超灵便型船成交, 超灵便型船运价继续上涨 本周四, 印尼萨马林达至中国广州煤炭航线运价报收于 美元 / 吨, 较上周四上涨 2.6% 印尼苏拉威西岛至中国天津和菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价分别为 美元 / 吨和 美元 / 吨, 分别较上周四上涨 2.2% 和 2.7% 来源 : 上海航运交易所信息部 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾 波罗的海指数 11 月 4 日 11 月 5 日 11 月 6 日 11 月 7 日 11 月 8 日 BDI 1, , , , , BCI 2, , , , , BPI 1, , , , , BSI 1, , , , , BHSI

7 上周 BDI 指数走势 近一个月 BDI 指数走势 近半年 BDI 指数走势 近一年 BDI 指数走势 来源 : 中国海事服务网

8 (2) 租金回顾 航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 44 周 第 43 周 浮动 % 近一年最高点 近一年最低点 Cape(170,000) 17,978 21, % 42,211 4,205 Pmax(75,000) 13,031 15, % 16,233 3,336 Smax(52,000) 13,307 13, % 13,307 6,735 Hsize(30,000) 9,439 9, % 9,439 5,951 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期 第 44 周 第 43 周 浮动 % 半年 20,250 24, % Cape(170,000) 一年 19,750 20, % 三年 19,750 20, % 半年 15,500 16, % Pmax(75,000) 一年 12,875 13, % 三年 12,250 12, % 半年 13,375 13, % Smax(52,000) 一年 11,500 11, % 三年 11,750 11, % 半年 11,500 11, % Hmax(45,000) 一年 10,050 10, % 三年 10,250 10, % 半年 9,500 9, % Hsize(30,000) 一年 9,250 9, % 三年 9,000 9, %

9 3. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Amami K dwt dely USGulf 8/15 November trip redel Singapore-Japan $27000 daily - Noble Ana-M dwt dely aps Paranagua 6/10 Nov trip redel Lagos int sugar $11000 daily - Pacbasin Bao Bright dwt dely Tianjin spot trip via SE Asia redel China intention nickel ore $13000 daily - cnr BBC Neptune dwt dely UK/Eire prompt trip int scrap redel east Mediterranean approx $13500 daily - EMR Bi Jia Shan dwt dely dop Haldia mid November trip via EC India redel China $13000 daily - Jaldhi CL Antwerp dwt dely Richards Bay 12/15 Nov trip redel Continent $8100 daily - IVS Doric Victory dwt dely Haldia 9/11 November trip via Indonesia redel China intention bauxite $13000 daily - Winning Elpida S dwt dely Continent spot trip redel E.Mediterranean intention scrap approx $20000 daily - Nordic Ever Grand dwt dely US Gulf 13/18 Nov trip redel Skaw-Gibraltar $14250 daily + $ bb - cnr Fenghuang Shan dwt dely S.China spot trip via Indonesia redel China $10250 daily - cnr Gauri Prem dwt dely Lumut 11/16 Nov trip via West Australia redel Singapore-Japan $16000 daily - cnr Genco Provence dwt dely USGulf spot trip redel Turkey intention pet coke approx $24000 daily - cnr Golden Opus dwt dely retro Lanshan 2 Nov trip via Newcastle redel S.Korea approx $15250 daily - Hyundai Glovis Golden Trader dwt dely Yangpu prompt trip via Indonesia redel India $9500 daily - cnr Great Rich dwt dely Qingdao 7/11 Nov trip via NoPac redel China int grains $11250 daily - Sinotrans Vancouver

10 HTC Bravo dwt dely Longkou early November trip via Indonesia redel Thailand $9000 daily - DAmico July M dwt dely USGulf prompt trip redel China intention pet coke appropx $30500 daily - Energy KT Albatross dwt dely aps Santos early November trip via Jeddah redel Port Said $16000 daily - Oldendorff Loza dwt dely Amsterdam prompt trip int scrap redel east Mediterranean approx $13500 daily - EMR Lyric Star dwt dely US Gulf 15/25 Nov trip redel Singapore-Japan $18000 daily + $ bb - Bunge Marina dwt dely Amsterdam 7/12 Nov 2 laden legs 1st Trombetas/US Gulf trip redel Skaw-Cape Passero $15250 daily - United Matilde Corrado dwt dely Cai Lan ppt trip via Indonesia redel China $12750 daily - Cargill Medi Paestum dwt dely Qingdao 6/11 November trip redel SE Asia intention steels $7800 daily - cnr Michele Iuliano dwt dely S.Korea 18/25 Nov trip via CIS redel Singapore-Japan $12000 daily - SK Shipping Mona Frontier Cargill relet dwt dely Port Talbot 11/14 Nov trip via Hampton Roads redel S.Korea $37000 daily - Polaris Navios Libra II dwt dely aps NoPac 15/24 Nov trip redel China $12500 daily + $ bb - Clipper Navios Southern Star dwt dely Sakaide spot trip via WC Mexico redel China $15000 daily - Pacific Glory Necklace dwt dely Surabaya 15/20 Nov trip via EC Australia redel EC India $16350 daily - cnr Nordic Odyssey dwt dely Pori 12/15 Nov trip via Israel redel Gibraltar $19000 daily - Oldendorff Ocean Royal dwt dely aps New Zealand 20/30 November trip redel China intention logs $17500 daily - Castleton Pompano dwt dely Redcar 18/22 Nov trip via Colombia redel Continent $22000 daily - E.On Pretty Lady dwt dely E.Med spot 2/3 laden legs redel Atlantic approx $13000 daily - Klaveness Pyxis dwt dely Owendo 9/13 November trip via West Africa redel Indian Ocean approx $21500 daily - Norden

11 Rio Montevideo Cargill relet dwt dely Immingham 8/10 Nov trip via EC Canadia redel Japan $36000 daily - K Line Sea Proteus dwt dely Hualien 11/13 Nov trip via Indonesia redel Singapore-Japan $14000 daily - cnr Shao Shan dwt dely Port Dickson ppt trip via Indonesia redel China $16750 daily - Phaethon Shi Zi Shan dwt dely Kakinada 8/12 trip via EC India redel China $11750 daily - cnr SITC Huashan dwt dely US Gulf 16/26 Nov trip redel Singapore-Japan $18000 daily + $ bb - EShips Skythia dwt dely Dunkirk ppt trip via USEC redel S.Korea $34000 daily - Polaris SM Aurora dwt dely Butterworth 9/14 Nov trip via Indonesia redel India int coal $13500 daily - Oldendorff Spar Gemini dwt dely aps Santos early November trip redel PG intention sugar $14000 daily + $ bb - Dreyfus Spar Orion dwt dely Maputo early November trip redel Singapore-Japan $9000 daily + $ bb - Oldendorff Tai Hunter dwt dely dop Rio Grande early November trip via up river redel Continent $14000 daily - Bunge Tennei Maru dwt dely Qingdao early November trip redel USGulf $2000 daily - cnr Tern dwt dely Tuticorin spot trip via Indonesia redel N.China intention bauxite $10500 daily - Winning Trans Autumn dwt dely Beihai prompt trip via SE Asia redel China int nickel ore $12000 daily - cnr Xin Run dwt dely Kakinada ppt trip via EC South America redel Singapore-Japan $9850 daily - cnr (2) 期租租船摘录 Bulk Peru dwt dely Zhoushan 8/10 November 4/6 months trading redel worldwide $12250 daily - Japanese account Chios Trinity dwt dely Tonda spot 2/4 months trading redel PMO-Japan approx $11750 daily - Oldendorff

12 Ecostar G.O dwt dely Qingdao 15/20 Nov 5/8 months trading redel worldwide $11800 daily - Windrose Great Scenery dwt dely Vietnam spot 12 months trading redel worldwide $9250 daily - WBC - #recent# Heilan Bright dwt dely Port Said 8/20 November abt 11/abt 13 months trading redel worldwide $12000 daily - Dong-A Tankers Istria dwt dely CJK 15/20 Nov 4/6 months trading redel worldwide $13000 daily - Glencore Maple Ruby dwt dely USGulf about 3/5 months trading redel worldwide approx $15000 daily - Copenship Torm Island dwt dely CJK 6/11 Nov 4/6 months option further 4/6 months trading redel worldwide $11750 daily - Norden 4. 航运信息摘录 成本优先 : 低增长时代的比拼之道 只有创造低成本优势, 才能抢占市场制高点 削成本 减支出, 再也没有比孜孜以求的控降成本更能体现当下航运业的生存状态了 全球航运业从跌入历史性谷底的挣扎, 到持续低迷 拖出的长长阴线, 在至今还未能摆脱的困境下, 无论是航运巨头抑或中小船公司, 利用长尾效应, 缩减每一个铜板, 创造低成本的优势, 拾遗补 缺, 见缝插针, 占据产品和服务的制高点, 已经成为拓展市场蓝海空间 盈利创效的比拼之道 低增长重构成本与效益 据预测,2015 年前全球海运需求平均年增长为 3% 至 6%, 而 2002 年至 2012 年平均年需求增长保持在 6% 随着后危机时期形成新的海运贸易需求结 构和产业环境变迁, 全球航运业的低增长不仅是危机后全球经济与贸易深度调整的结果, 更将成为未来航运市场的一种常态 告别双位数的增长, 从外延扩张向低增长的常态化转变, 其所倒逼形成新的 成本约束, 无疑需要向自身进行内敛式收缩, 成本控降作为企业的 首要追求, 已非同昔日仅为一事一时的权宜之计, 而是船公司主动应变 调整经营战略的必然选择 马士基航运坦言, 公司将继续削减成本, 并且

13 将这一措施视为公司长期的运营方式, 而并非是危机之下的非常手段 从中国驶出的船舶中, 最快的不是赢家, 美国总统轮船 (APL) 美洲区总裁 Gene Seroka 日前表示, 承运人通过减速航行和利用更大 能效更高的船舶来降低成本的措施将优于快速的运输 相关资料显示, 金融危机以来数年间, 东方海外持续拥有并保持了全球航运业的最高运营效率和利润率, 即使是在全球班轮业低迷艰难的 2011 年, 东方海外集装箱相关业务的息税前盈利也达到了 1.2 亿美元,2012 年更高达 2.3 亿美元, 远远高出其它班轮公司, 尽管马士基航运在 2012 年扭亏为盈, 取得了 4.6 亿美元盈利的不俗业绩, 但从运力规模来看, 马士基航运的体量是东方海外 5.7 倍, 而以此衡量其运营效率和利润率, 并不显得比东方海外出色 据了解, 东方海外赢得最高运营效率和利润率的 秘诀 在于, 拒绝承运任何赔本的货物 不以运价论英雄, 不以压低运价竞争, 而是坚持 成本 优先 策略, 在复杂的需求变化中满足高端客户的需求, 度身设计和定制个性化的产品和服务, 从而实现成本控制和抗风险能力最佳化 资源配置 最优化 综合经济效益最大化 成本约束 打开增效空间 一方面是市场需求不振 运力过剩 低运价 高油价以及资产价格狂跌, 另一方面则是高企的成本, 往往成为航运企业入不敷出 经营亏损 资金 链危机的最难化解之 结 而打开扭亏增效的空间在于 成本约束 的既有刚性 Gene Seroka 直言, 快速运输和其它属于 高级 的服务对货主已经没有吸引力 今年美国航线运价的下滑说明货主不愿为 高级 服务支付更高 价格 货主对这一市场的合理反应是降低成本 最明显的降低成本措施是订造大型高能效船, 这类船舶通过减少燃油消耗等, 最多可以降低单箱成 本 400 美元 2011 年, 马士基率先以船型的创新设计, 投资建造被视为 成本为业界最低 的 3E 级船 该型船通过船体内部体积的 U 形提扩, 总承载容量比 标箱的 E 级船增加了 16%, 相当于多承载 2500 个集装箱 除了载箱量增加,3E 级船还首次采用 双尾鳍 推进系统 ( 双主机 双螺旋桨 ) 降低油耗 经比较分析,3E 级船舶的燃油消耗为 164 吨 / 天 ( 不含柴油 ), 其单箱燃油成本为 218 美元, 同比 13100TEU 船单箱 333 美元降低 35% 班轮业每 40 呎箱可以节约成本约 50 美元, 马士基航运如果要保持竞争力, 就必须找到实现上述节约的方法, 从运力建造 运营效率到管理 方式, 马士基进行了大刀阔斧的成本控降 经德鲁里对 3E 级船舶运营成本测算, 包括船员工资 保险费 物料存储费 设备润滑费 维修保养费

14 用与管理费用等,1.8 万箱的 马士基麦克凯尼穆勒 轮的单箱运营成本为 76 美元, 同比业界 85 美元节省了 11% 理性追求凸显竞争优势 告别双位数的增长, 从 成本约束 的刚性到 成本优先 的自觉, 正在成为航运企业的理性追求 Alphaliner 的一项调查报告分析认为, 几乎 所有主要承运人都指出, 通过更好的成本控制 节约运营成本是今年二季度整体利润率有所提高的关键 通过巴拿马运河的亚洲至美东全水路运输, 平均船型为 3800TEU, 而通过苏伊士运河, 运输时间更长,Seroka 举例说, 承运人部署 8000TEU 或 以上的大船, 将单位成本从 1230 美元降至 850 美元 据马士基航运半年报, 今年第二季度在收入减少了 10% 净利润同比去年增加了一倍的同 时, 单位营运成本同比去年下降了 7.1% 成本优先 不仅是经营理念的转变, 更是经营模式调整 凸显竞争优势的重要策略和手段 中海集团一位高层人士认为, 马士基集团能在航运市 场剧烈波动中实现稳定盈利, 主要得益于它不断优化的产业结构和不断完善的产业链 为求得生存并保持平稳发展, 航运企业必须学会以变应变, 以变制变, 以变求突破, 以变求发展 在 成本优先 的价值导向下, 远离价格战, 以低成本 高效率比拼, 打开的市场蓝海空间将更宽阔 Skou 坦言 : 希望通过 P3 每年减少成本 8%, 通过部署更少但更大的船舶, 每年运力增长 6% 分析显示,P3 提供的港到港直挂服务组合数 明显高于其它承运人 凭借庞大的航线网 络, 只需为重箱货支付一次港口操作费, 从而减少货主的运输成本 来源 : 中国水运报 淡水河谷中国船东 私签 合同发改委谈判陷尴尬 中国船东正处于被分化的边缘 近日, 巴西铁矿石巨头淡水河谷与山东海运在青岛签订了 全面战略合作协议 和 铁矿石运输合约, 合约金额 逾 5 亿美元 同时, 淡水河谷将其 4 艘目前全球最大的 40 万吨矿砂船交给山东海运联盟经营, 山东海运联盟由山东海运发起设立 消息震惊航运界 目前发改委正代表交通部 工信部等部门跟淡水河谷进行一揽子谈判, 谈判还没出结果呢, 山东海运就跟淡水河谷背地里签 "

15 黑合同 ", 这置中方于尴尬境地 一位接近交通部的消息人士表示, 更重要的是, 双方签约给中国船东开了一个不好的头, 将造成船东分化与恐 慌, 中国船东如果争相跟淡水河谷签约, 那么发改委进行的一揽子谈判还有何意义? 据悉, 淡水河谷的这 4 艘矿砂船将租给山东海运联盟, 由其负责承运淡水河谷的铁矿砂 对于合约内容, 山东海运和山东港航局都不愿过多回应 这只是个初步合约, 合约内容不便透露, 后期还会有更多东西要签 一位不愿透露姓名的知情人士表示 中国社会科学院国际法研究所副研究员张文广表示, 在淡水河谷大船来华禁令未解的情况下, 这 4 艘大船是由淡水河谷负责运输还是由山东海运负 责运输没有区别, 因为不能在中国靠泊, 只能在周边国家中转 此举只是在造声势, 淡水河谷不断地分化航运界 钢铁界 港口界, 现在看来初 现成效, 为中国航运界尤其是中远制造压力 张文广说 业内称, 从 2007 年淡水河谷开始大船计划起, 淡水河谷与航运业 钢铁业 港口业合纵连横的博弈就已经开始 近年来, 随着淡水河谷大船不断 交付 下水, 博弈亦到了白热化阶段 在淡水河谷的不断努力下, 港口 钢铁方面已成分化之势 如今, 航运界内部也出现分化 我们会质问山东船东方面的这种行为, 现在两方的谈判进行到关键时期, 山东的船东出现了这种行为是否合适? 中国船东协会副会长张守国表 示, 如果船东内部不团结, 只顾各自的蝇头小利, 最终受伤害的是中国航运业 大连海事大学世界经济研究所所长刘斌表示, 如果允许淡水河谷停靠中国港口, 中远 中海等中国航运业近 9200 万运力中的 2000 万吨的运力将被 挤出市场,2000 万吨的运力意味着 1000 亿元的损失 50 万人的失业, 而间接损失将达到 5000 亿元 此外, 我国相当一部分钢厂拥有船队, 如果 这些货主的船队也被挤出市场, 损失难以估计 据媒体报道, 淡水河谷现有 35 艘大船, 其计划向中国船东出售其中的 19 艘, 这些均为淡水河谷新造大船, 他们为此投资了 23 亿美元, 而另外 16 艘则是从国际船东处租用而来 目前, 至少有 4 家中国船东在与淡水河谷谈判购买大船一事, 包括一家央企和两家地方国企, 中远集团不在其中 只要政府取消禁令, 大伙儿肯定是一窝蜂地去抢业务 淡水河谷将完全占据主动, 其他矿商也有可能跟进, 当年铁矿石谈判失败的场景将在海运 市场重演 张文广告诉 经济参考报 记者 来源 : 经济参考报

16 北极航道将成 新马六甲海峡 联合国国际海事组织预计将于 2015 年推出强制性的极地水域航行准则, 从 2016 年起开始依据这一准则对极地水域航行进行全面规范 有学者指 出, 中国作为造船大国 航运大国和远洋捕捞大国, 应该更为积极地参与北极治理法律体系构建, 发出中国的声音, 争取对中国最有利的结果 航道准则有争议 北冰洋冰盖逐渐消失后, 人类在北极地区的活动如航运 捕鱼 自然资源开发以及旅游等也会逐渐增加 国际海事组织内部近年来一直在讨论制定 一个强制性的极地航运准则 这一准则内容非常广泛, 涉及极地水域航行的船舶技术标准, 针对极地气候条件的船舶设备要求和海员知识技能培 训 航行规则 导航等等 作为规范人类海洋行为的国际法律文件, 联合国海洋法公约是适用于北冰洋的最基本法律 但是, 联合国海洋法公约中没有专门针对北冰洋的条 款, 只有第 234 条, 也就是所谓的 冰封区条款, 涉及北极地区 因为是加拿大提出来的, 所以该条款又称加拿大条款 根据这一条款, 加拿 大和俄罗斯都制定了详细的国内法, 把北冰洋西北航道和东北航道作为具备完全主权的内水航道进行管辖 不过, 加拿大和俄罗斯的主张在国际上存在争议 例如, 美国和欧盟都主张北方航道 ( 北冰洋东北航道和西北航道的统称 ) 是国际航道 此外, 联 合国海洋法公约第 234 条 冰封区 定义 一年中大部分时间被冰覆盖的区域 是模糊的 一年中大部分时间 到底是多长时间, 没有 给出具体明确的界定 在法律实施上, 这一点一直有争论 多参与国际对话 中国目前百分之七八十的能源和资源通过马六甲海峡运输 从国家能源安全和全球战略角度来看, 这是中国的一个软肋 随着北冰洋冰的消融, 北 冰洋东北航道战略地位日益凸显 国际学界认为, 未来 50 年内, 北极航道将完全打开 从亚洲走北冰洋东北航道到欧洲, 与走经过苏伊士运河或绕道好望角的传统航线相比, 航程和所需时间都将大大缩短 据估计, 在今后 8 年内, 北 冰洋东北航道运输量将增长 30 倍 到 2030 年, 亚洲和欧洲之间总贸易量的四分之一将通过北冰洋东北航道运输

17 旅居海外的中国国际海洋法学者刘能冶博士说, 对中国来讲, 北极航道未来很可能成为一条新的 马六甲海峡 中国如果提前介入, 参与对北极 治理法律体系的构建, 可以保证中国将来能够很好地利用北极航道 目前, 北极治理法律体系正在构建过程中 正是我们要谋万世的时候 中国只有积极参与到这个过程中, 才有可能争取到对自己最为有利的结 果 中国现在提出自己是邻北极地区国家, 我们想利用北极航道 但这是远远不够的 刘博士说, 联合国海洋法公约第 234 条怎么解释, 极地 航运准则怎么制定, 怎么适用, 中国都应该参与讨论 要提出北极战略 在国际上, 欧盟在北极事务方面的许多主张与美国很接近, 跟加拿大和俄罗斯有很大的分歧 欧盟在北极地区面临的一个问题是在北极地区没有海岸线 因此, 在北极问题上, 欧盟只能设法迂回着挤进来 去年 6 月, 欧盟委员会出台了一个 新的欧盟北极战略, 主要包括三个方面的内容 : 第一是可持续发展, 第二是环境保护, 第三是参与北极治理的构建 最近 10 年, 欧盟拿出两亿欧元用于北极研究项目 挪威很多北极研究机构原来是跟美国合作的, 现在都是跟欧盟合作 刘博士说, 欧盟愿意投入, 是因为它要获得数据和信息等资料 要分享国际上的研究数据, 就要参与国际研究合作, 就要投入资源 外部世界对中国的北极战略非常感兴趣, 也有很多猜测 中国需要提出自己的北极战略, 不光是为了满足外部世界的好奇心, 而是出于自身发展的 长远需要 而北极战略的制定需要有自然科学和人文科学的扎实研究的支撑 来源 : 参考消息 关于 P3 的十个答案 全球前三大班轮公司 马士基航运 地中海航运和达飞轮船对于市场的悲观预期导致了前所未有的携手合作, 国际集装箱班轮运输市场历史上最

18 大的船舶共享合作项目 P3 引发市场巨大关注 P3 到底是一份怎样复杂的船舶共享协议? 马士基航运为何不再在乎全球第一? 关于 P3, 我们可以更 加深入了解 在国际集装箱班轮市场, 全球排名前三的马士基航运 地中海航运和达飞轮船在 6 月份宣布组成 P3, 在东西向的 28 条航线上进行合作 一时间, 这个被市场理解为史上最大的船舶共享联盟引发无数争议, 赞者有之, 弹者亦有之, 更有不解者 10 月 29 日, 本刊记者在北京采访马士基航运首席航线与市场运营官文森特 克拉克 (Vincent Clerc) 作为 P3 项目总设计师和牵头人之一, 文 森特 克拉克坦言 : 我们有义务更加公开透明地谈论 P3, 把所有东西都摊在桌面上 P3 的由来 记者非常好奇三家公司中究竟哪家率先提出 P3 设想? 对此, 文森特 克拉克表示,P3 很难说是哪家公司先提出来的, 因为三家公司在之前就有合 作 比如, 马士基航运和达飞轮船在亚欧航线有过共舱合作, 地中海航运和达飞轮船也有过共舱合作 三家公司也会经常讨论如何使航线更优 化, 在讨论的过程中自然而然产生了 P3 的设想 这件事不是凭空产生的 文森特 克拉克表示, 目前班轮市场上有很多船舶共享联盟, 比如 G6 联盟 绿色联盟等 不同公司的船舶整合起来, 可以降低成本, 提高效率, 这 是显而易见的 P3 的主要商业动因, 一是为应对世界贸易的低迷 ; 二是为更有效率地部署即将交付的超大型集装箱船舶 自 2008 年国际金融危机以来, 航运市场一直低迷, 这种低迷状况会延续到未来几年 ; 与此同时, 班轮市场运营者非常分散, 有统计说全球排名靠 后的 21 家小型班轮公司运力加起来所占市场份额不过 1%, 即使是市场占有率全球第一的马士基航运, 所占运力份额也仅为 15% 低迷的市场现状, 对班轮公司提出新的挑战, 也给全球运输供应链造成很大影响 文森特 克拉克说 : 面对持续低迷的状况, 班轮公司必须找到 某种办法, 既能降低成本, 又能提供更好服务,P3 是一个很好的解决方案, 可以使三家公司的集装箱运输更加经济 高效 P3 是什么

19 P3 究竟是一个怎样的项目? 文森特 克拉克介绍,P3 是一份纯粹的船舶共享协议, 交易各方将合并其航线网络, 合作目标是使集装箱班轮运输更有效率 ;P3 又是一份比较复杂 的船舶共享协议, 设计时就考虑到需要符合相关竞争法的规定 ;P3 将仅涵盖东西向运输航线 : 亚洲 欧洲 ( 北欧 / 地中海 ) 亚洲 北美西海岸 ( 跨太平洋 ) 亚洲和欧洲 ( 北欧 / 地中海 ) 北美东海岸 ( 跨大西洋 ) P3 各方可以脱离 P3 在涵盖的航线上扩张, 在非 P3 航线上的业务也不受任何限制 各方仍是市场中独立的竞争者, 即各方在销售 定价以及营销 方面将继续保持独立, 继续相互竞争, 并与其他班轮公司竞争 P3 不涉及销售 品牌或营销方面的合作, 也不涉及收入摊配和利润共享 P3 将设立网络中心负责管理日常经营活动 网络中心是一个独立的法律和物理实体, 将独立运营交易各方投入 P3 的船舶 ; 网络中心不从事面对客 户的业务 ( 除向第三方出售未使用箱位之外 ); 各方将通过一个管理委员会监督网络中心的关键决策, 如网络中心的基本结构等 P3 启动运营时各方将在相关航线上投入与其分配到的总箱位相当的运力 为应对需求变化,P3 各方达成短期 ( 周 ) 和长期 ( 大于 6 个月 ) 的运力调整机制, 以保证充足供应 P3 各方可以购买特定航程上剩余箱位或者将该剩余箱位出售, 剩余箱位优先转让给其他交易方, 如果其他交易方不购买则可以出售给第三方 P3 网络中心的作用 可以说, 网络中心是 P3 的核心部门 网络中心将注册在英国, 在伦敦和新加坡设立两个网点 文森特 克拉克说, 选择注册在英国, 一是因为英国是较中立的地区, 三方都是欧洲公司, 但恰恰都不是英国公司 ; 二是英国地处欧洲, 联系沟通 相对方便 ; 三是在欧洲市场招聘高素质的航运人才相对容易

20 为保证其完全独立性, 网络中心将拥有 250 人左右的独立雇员, 独立的 IT 系统 操作规则和合规手册, 有关信息交换的明确规则以及一名合规官 员 网络中心主要职能有两项, 一是充当交易方之间的信息防火墙, 以应对世界其他地区竞争机构的关注 ; 二是履行日常的运营职能 文森特 克拉克阐述说, 网络中心的经营性任务包括 : 在预先确定的框架基础上对 P3 的船舶活动情况进行观测 监控和协调, 并应对突发事件 ; 在 合适情况下对航线上的船舶进行短期重新部署 ; 在特定情况下决定取消或部署更多航班 ; 协调货物装卸, 并处理船期延误和港口拥堵问题 由网络中心处理日常工作, 可以使班轮公司的操作更公开透明, 有利于保护客户的利益 网络中心操作手册明确规定, 有 16 类重大经营决策需 由网络中心之上的管理委员会决定 ; 有 8 项决策需三家公司一致同意 ; 另有 8 项决策只需大多数同意即可 ; 其他决策则由网络中心独立处理 文 森特 克拉克进一步阐述 说到网络中心的作用, 文森特 克拉克用了一个形象的词作比喻 : 黑匣子 他说, 各方不得通过网络中心或管理委员会交换任何商业敏感数据 ( 尤其是定价 成本和客户 ); 必须被交换的敏感信息 ( 尤其是运力 利用率方面 ) 将首先被集中并做匿名化处理, 再传递给其他交易方 ; 合规官员将确保交易各方在网络中心和管理委员会的信息流和信息交换完全符合规则 实际上, 对信息的严格限制, 是我们设立网络中心的主要原因 所有信息必须符合各国政府机构反垄断以及竞争性的要求 P3 如何管理运力 P3 的航线涵盖亚欧 跨太平洋和跨大西洋, 共有 28 条 具体包括 : 亚欧航线 (AE1/AE2/AE3/AE5/AE6/AE7/AE8/AE9/ AE10/AE11/AE12/AE15/AE20) 跨太平洋航线 (TP1/TP2/TP5/TP6/TP8/TP9/TP11/TP12/TP13/TP15) 跨大西洋航线 (TA1/TA2/TA3/TA5/TA6) 文森特 克拉克表示, 之所以选择这三大航线, 是因为这三大东西主干航线是受到国际金融危机以及后续影响最大的航线 根据运力分配, 三家公司将投入 252 艘船舶 (260 万 TEU), 其中, 马士基航运为 TEU(42.4%); 地中海航运为 TEU(34.4%); 达 飞轮船为 TEU(23.2%)

21 文森特 克拉克坦言,P3 在未来的运营中, 网络中心将有权按照市场需求决定运力调整, 如果某航线非常低迷, 网络中心可以决定停航 ; 如果航 线上舱位供不应求, 网络中心可以临时决定加大运力 这种能够短期内在航线上增加或退出运力的机制, 就是三家公司联合的好处 而运力调整 的比例, 原则上根据三家公司投入的运力比例进行调整, 但也不排除某家公司调整得多一些的情况 实际上, 网络中心保证三家公司能够独立使用分配给自己的舱位, 同时, 三家公司也可以在网络中心内部进行购买或者销售舱位 文森特 克拉克 解释说, 如果某家公司的舱位不够或者有富裕, 需要买卖, 就可以将自己的需求提出来 ; 网络中心在收到信息后, 会对信息做匿名化处理, 再交由 需要的公司 ; 有需求的公司可以在 48 小时内作出决定 ; 如果买卖双方没有成交愿望, 网络中心可以决定给第三方行使买卖的权力 P3 如何选择港口网络 文森特 克拉克表示, 运输供应链有各种环节,P3 志在使运输网络更加精简, 运输效率更高, 运输成本更低, 从而为客户提供更好的服务 提高运输效率的几种方式 : 在航线上, 挂靠港口集中, 使港口作业效率提高, 运输成本降低 ; 挂靠港口减少, 航线运输距离更有效率 ; 每个港口处 理的货物量增加, 港口装卸效率提高 目前, P3 的 28 条航线挂靠港口已公布 P3 究竟如何选择港口网络? 文森特 克拉克指出 : 实际上, 航线设计非常复杂, 需要考虑航线距离以及 装载量等需求端因素 所有航线上配备的船舶是最适合的船舶, 像马士基航运的 3E 级船舶也会投入这些航线的运营 根据航线的设计,P3 直 达港口的数量相对固定, 挂靠港口的选择是根据三家公司现有的挂靠经验以及这些港口的运量决定的 P3 通过减少挂靠港口的方式来降低成本, 是否会影响客户的选择? 文森特 克拉克给出的答复是否定的 他说, 中转港的减少意味着直达航线的增多 举个例子, 在亚欧航线上, 马士基航运每周有 5 个班次, 地中海航运和达飞轮船共舱合作每周有 4 个班次, 而 P3 将提供每周 8 个班次的服务 表面看, 总数上减少了一个班次, 而实际上, 每家公司的航次密度增加了, 直达港口的密度也加大了 而货物中转, 势必花费更多成本和时间, 对于客户而言, 并不是好的选择, 并且, 出现差错的可能性要大大多于直达服务 当然, 三家公司分别会选择哪些中转港, 还是能够自主根据航线布局和客户的需求进行选择 P3 对船舶的要求

22 P3 初始, 三家公司将投入 252 艘船舶, 根据 260 万 TEU 的总吨位, 平均每艘船舶将超过 1 万 TEU, 可以称之为一支庞大的万箱集装箱船队 那么,P3 究竟如何选择船舶, 是否会对船舶的燃油效率有统一标准? 对此, 文森特 克拉克表示, 首先, 三家公司现有的船舶必须得到充分使用 P3 会在不同船型之间做成本比较, 在不同航线上考虑不同船型的经 济性 对于某些船舶, 会建议做一些改造, 以便达到更好的经济性 对新建船舶, 会对燃油效率有一定要求 P3 在三大航线上投入的具体船型是怎样的? 文森特 克拉克表示, 这个目前还不便于透露, 但船舶大小取决于未来市场 挂靠港口的需求以及每条 航线的具体情况 从总运力而言, 肯定要比三家公司单独投入的运力规模要庞大, 但规模肯定与市场需求相匹配 若从平均船型而言, 我只能说 单艘船舶的规模要比市场平均水平大 15%~20% 尽管 P3 投入的单船规模较大, 但总运力并不会有太大变动 P3 的合作年限 可以说,P3 是有史以来最为复杂的船舶共享协议, 因此, 牵涉到大量的人力 财力以及时间成本, 三家公司确定 P3 的合作年限至少是十年 文森 特 克拉克坦言,P3 交易各方的谈判异常艰巨, 因此希望可以在较长时间里将这种合作模式固定下来, 同时也希望能够在更长的时间里分摊成本, 降低成本压力 P3 设立的背景是当下低迷的航运市场, 马士基航运总裁施索仁曾坦诚说, 在建造 3E 级船舶之前对市场供需情况过于乐观 至少 10 年的合作期限是否意味着三家公司并不看好远期的班轮市场? 对这个问题, 文森特 克拉克并不讳言 他说, 可以肯定的是, 未来班轮市场增长的速度不会很高 2008 年之前出现的高增速是源于全球生产的迁徙, 欧美制造商将工厂迁移到中国, 然后再把货物运回自己国内, 但这种迁徙目前已经基本完成 未来班轮市场的增长点主要来自于欧美经济的复苏, 但复苏为市场带来的动力绝不会再呈 井喷 现象 中国政府已将 GDP 的年增长率调整至 7.5%, 而欧洲的 GDP 能够实现正增长就很好了, 基于这些数据, 对于未来的市场前景, 我们的确有些悲观 P3 是否会接受其他的合作伙伴? 文森特 克拉克认为, 目前 P3 的规模已经很大了 目前的关键问题是如何使 P3 得到管理部门的批准, 以及通过批 准后如何投入运营

23 P3 的报批进程 鉴于 P3 的体量庞大, 各国管理机构正在听取各方面的意见, 以便作出是否批准 P3 成立的决定 日前美国联邦海事委员会邀请欧盟和中国的管理机构参加华盛顿全球监管峰会, 对 P3 的提议进行探讨 美国联邦海事委员会要求托运人 进口 商 出口商 消费者 码头 工会及多式联运人充分表达意见, 以确保 P3 不损害消费者 航海业以及全球贸易 在被问及目前中国 欧洲以及美国监管机构的批复情况时, 文森特 克拉克表示 : 在美国, 已经对美国联邦海事委员会作了报备 ; 欧洲市场需要 自我诊断, 我们也正在根据申报要求进行相关工作 ; 在中国, 我们也根据要求向商务部提交了相关文件, 商务部根据自己的程序, 正在开展自身的 工作 除此之外, 目前还没有太多东西可以披露 P3 对航运市场的影响 班轮市场的竞争很激烈, 对于未来的价格走势, 文森特 克拉克认为很难做出预测, 市场是什么样,P3 只能接受,P3 能做的就是降低成本, 改善 财务状况 运价不能控制, 只能控制自己的成本, 成立 P3 的初衷就是降低成本 成立之后, 三家公司的竞争关系不会得到改变 文森特 克拉克认为,P3 对于班轮市场的影响主要是提升效率, 降低成本 具体而言, 就是通过整合货物, 减少停靠港口, 从而缩短航程 ; 提升港 口生产率, 用更少的船舶运输同样数量的货物到港口 ; 提高服务速度, 减少延误 ; 大幅度降低燃料消耗, 带来可观环保收益 ; 提升产品供应, 增加 航线, 扩大港口覆盖范围 ; 减少转船, 降低成本 P3 对中国市场的影响 中国是全球集装箱货物最大生源地, 目前, 马士基航运 地中海航运和达飞轮船在中国市场总吞吐量占比约为 22%, 文森特 克拉克认为 这并不 是一个很高的数据 文森特 克拉克指出, 如果预计的效益得以实现,P3 将造福中国的托运人以及中国整体经济 从本质上看,P3 很可能让中国进出口货物更加便宜, 使中国经济受益 在一个竞争充分的市场上, 成本节约很容易被传导给客户, 使中国托运人直接受益 我们也了解到, 来自中国的

24 竞争对手也在采取对策, 以减少我们的影响 这是一个竞争的过程, 这个竞争对客户有好处 专访 马士基航运 : 不在乎是否第一 历史上, 马士基航运从未有过结盟记录, 但 P3 的到来无疑打破了这一记录 人们可以发现, 近两年来, 马士基航运并没有任何新船订单, 反而更 加关注控制成本 在与马士基航运首席航线与市场运营官文森特 克拉克的交谈中, 更加深刻感受到马士基航运战略上的转变 记者 : 尽管之前有过与其他班轮公司的共舱合作, 但是类似 P3 这样大规模的合作, 对马士基航运来说还是第一次 有分析认为, 这是因为控制市 场的能力在弱化, 从而促使马士基航运调整竞争策略? 文森特 克拉克 : 过去两三年以来, 马士基航运一直都在向市场传递信息, 我们不在乎扩充自己的市场份额 马士基航运订造 20 艘 3E 级超大型集 装箱船舶, 这些船舶需要更经济的方式来运作, 这也是我们最终决定采用 P3 的方式进行合作的原因 未来全球贸易和集装箱贸易将长期处于低迷 增长, 基于所有因素, 三家公司的合作将是较好的方式 记者 : 您刚才说贵司不在乎扩充市场份额, 但马士基航运总裁施索仁曾经表示要捍卫 15% 的市场份额 是不是可以理解为, 与 15% 相比, 马士基航 运不太在乎全球 第一 的市场位置? 文森特 克拉克 : 我们提出保持现在的市场份额, 是希望能够与当前的贸易增长幅度一致 事实上, 要扩大市场份额, 就要建造大船, 投入资本 但在低迷的市场环境下, 如果根本没有货物可运, 那么投资就会打水漂, 如此保持市场份额又有什么意义? 因此, 在市场份额上, 马士基航运不在 乎被竞争对手超越, 我们更加在意的是降低成本和恢复利润 从行业的角度来看, 目前的盈利水平非常低, 这将成为常态 大家必须适应新的变化, 不要老去怀念以前的好日子 因而, 我们认为班轮公司关注 的应该是如何通过降低成本使财务数据更好看, 而不是一味想如何去增加市场份额 实质上, 这样的代价很大, 得不偿失

25 记者 : 今年以来, 包括地中海航运和达飞轮船在内的多家班轮公司都有订造超大型集装箱船舶的记录 那么, 您是否认为 P3 的成立会导致万箱船 舶订造风潮, 从而加剧运力过剩? 文森特 克拉克 : 我们不能评价其他公司的情况, 只能关注自己 马士基航运认为 P3 的航线网络, 对大型船舶运营很有好处 我们也承认, 在订造 3E 船舶时, 我们对于市场供需情况的判断过于乐观 作为单独的公司来说, 马士基航运未来一段时间将陆续交付超大型集装箱船舶, 这会对市场造成一定冲击, 在低迷的市场环境下不太合适 地中海 航运和达飞轮船考虑的因素与我们一样, 因而, 我们三方携手成立 P3, 这将使我们的运输成本得以降低, 运输效率得以提高 至于其他班轮公司 造多大的船舶, 如何考虑成本因素, 这是它们自己的事情 记者 :P3 运营后, 天天马士基 服务是否会继续? 有计划扩大航线服务范围吗? 文森特 克拉克 : P3 运营后, 天天马士基 服务会延续下去, 使用的船舶可能不一定是马士基航运的船舶, 但是我们的承诺并没有变化 对于 扩大航线, 目前还没有计划 记者 : 您对班轮市场的走势如何看待? 文森特 克拉克 : 我认为未来班轮市场走势非常低迷, 有 4% 的增长率就非常好了 记者 : 目前船价低迷, 马士基航运未来三年内是否有新造船计划? 文森特 克拉克 : 除了现有的订单, 马士基航运目前没有任何新造船计划 来源 : 航运交易公报

26 5. 世界主要港口燃油价格 来源 :hellenic shipping news 上周新造船市场动态 (1) 国内外新造船新闻及评述 江门南洋船舶 载重吨散货船 JNS133 命名交付 2013 年 10 月 10 日, 江门市南洋船舶工程有限公司为 PB 建造的 载重吨散货船 JNS133 顺利命名并交付使用 当天上午十一时许, 公司二号码头鲜花招展 彩旗飘扬,JNS133 船的命名仪式在喜庆的音乐声中拉开了帷幕 公司副总经理李胜先生 太平洋航运 ( 香港 ) 有限公司人事行政总监 P.B. Subbiah 先生 广东省金属材料公司副总经理丛明源先生 英国劳氏船级社中国南方区经理 Alan Sharp 先生以及来自船东 船检和 JNS 等单位的六十余名嘉宾出席了仪式

27 公司副总经理李胜先生 太平洋航运 ( 香港 ) 有限公司人事行政总监 P.B. Subbiah 先生受邀在仪式中致辞 公司副总经理李胜先生在致辞中首先表达了对 PB 船东 LR 船级社 GMMC 及全体南洋员工最真挚的谢意, 感谢几方一如既往的支持与贡献 随后, 他说道 : 去年到今年上半年是整个造船市场最艰难的时期,JNS 艰难的走过来了, 这离不开船厂全体员工的积极努力, 也离不开像 PB 这样优秀船东的帮助,JNS 会铭记在心 我们希望随着航运市场的好转, 走出世界经济的低谷, 航运和造船市场也能走向正常轨道 现在交付的 JNS133 船是 JNS 为 PB 建造的第 13 艘小灵便型散货船, 希望此船的航行能给 PB 公司的营运带来良好的效益, 也期待双方下一次新的合作 太平洋航运 ( 香港 ) 有限公司人事行政总监 P.B. Subbiah 先生在致辞中说道 : 太平洋在 JNS 建造的这一系列船均已 J 开头, 以纪念她的出生地和建造者 JNS, 同时, 作为传统我们也以贸易区域的地名作为船名, Jericho Beach 是一处著名的, 位于温哥华英吉利湾的美丽海滩, 它非常靠近许多重要的貿易区域以及我们在北太平洋的加拿大和美国的大量客戶的所在地 这其中就包括很多原木出口商, 而我们在 JNS 所建造的这一系列的船舶正好迎合了他们的需求 他还表示非常感谢 JNS 为了交付高质量船舶所做的努力, 尽管面对极具挑战性的干散货航运市场, 相信新船的交付仍能给船队增加新的价值 教母 Seema Mathew Subbiah 女士为 JNS133 命名并打香槟 随着香槟在船舷打碎, 鞭炮声起, 礼花齐放, 气球漫天飞舞, 现场热闹非凡 随后现场嘉宾被邀请至船头合影留念并上船参观 下午两点左右, Jericho Beach 号在 sailing 的乐曲声与隆隆的鞭炮声中, 在全体嘉宾的注视下缓缓离开公司码头 来源 : 中国船舶在线 8 艘 20.8 万吨散货船订单花落口岸船舶 10 月 17 日, 泰州口岸船舶有限公司与德国某船东签订 8 艘 20.8 万吨散货船订单, 这是继今年前 9 月司承接 25 艘新船订单后的又一喜讯, 也是口岸公司承接的吨位最大 批量最多 合同总价最高的一批订单 截止目前, 口岸公司今年已承接新船订单 33 艘 近 300 万载重吨 据介绍, 此次承接的 20.8 万吨散货船型长 米, 型宽 50 米, 型深 24.9 米, 两柱间长 米, 设计吃水 米, 结构吃水 18.4 米, 设计航速 14.5 节, 入 ABS 船级社 该船将于明年下半年在口岸公司新厂区 泰州中航船舶重工有限公司开工建造,2015 年至 2017 年陆续交付 该船的设计 载货量以及各项经济指标均达到绿色环保船型要求, 在国际主要港口具有较强的适应能力 该船的承建将充分发挥口岸公司新厂区一级 I 类钢制船舶建造资质优势, 并调动设施设备能力, 推动口岸公司建立现代造船模式, 实施精益造船

28 此外, 该德国船东在德国乃至欧洲航运界有一定的盛誉和影响力, 经过在国内多家船企调研, 多次到口岸公司考察, 对公司的产品质量以及企业文化理念给予充分肯定 通过口岸公司经营人员的积极沟通和不懈努力, 最终,8 艘 20.8 万吨散货船批量订单 花落 口岸公司 口岸公司此次批量承接 8 艘 20.8 万吨散货船订单, 不仅是公司坚持 诚信经营 的企业文化理念, 赢得船东青睐的有力证明, 而且表明其在金融危机中企业核心竞争力和抗风险能力得到了质的提升, 为其今后打造精品船舶, 打响口岸船舶品牌奠定了坚实的基础 来源 : 中国船舶 中航船舶重工 3#7.6 万吨散货船 TK0703 出坞 10 月 30 日下午, 泰州中航船舶重工为德国船东建造的 3#7.6 万吨散货船 (TK0703) 顺利出坞 该船总长 m, 型宽 32.26m, 型深 19.50m, 设计吃水 12.20m, 设计航速 节, 入 GL 船级 来源 : 中国船舶在线 越南下龙造船获签新造出口驳船合同 近日, 在下龙市, 越南 IT 集团下龙造船公司与荷兰霍林赫姆达门船厂集团签署合同, 为荷兰方新造出口 3216 驳船 3216 驳船属于非自动浮桥类 ULS2A 级标准, 适合于内陆河流水路 港口作业和距海岸 200 海里范围内拖拉, 符合劳氏船级社登检的运用规范 3216 驳船将按照加工投资合同方案施工, 霍林赫姆达门船厂提供完整的主设备物资包, 下龙造船公司负责提供钢铁 焊料 附属物资 人工和技术装备 根据合同, 下龙造船公司将于 2014 年 4 月完成驳船制造并交付给船主 在当今国际经济以及越南造船行业都处在困难的状况之下, 下龙造船公司能拿到这单合同, 虽然数目不是很大, 但加上 4 艘拖船出口以及其他一些产品加工的合同, 必将对解决公司员工从现在至 2014 年的工作和收入稳定问题起到积极作用 来源 : 广西日报

29 (2) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船 船型 载重吨 第 44 周 第 43 周 浮动 % 备注 好望角型 170,000 5,300 5, % 巴拿马型 75,000 2,750 2, % 超灵便型 57,000 2,600 2, % 灵便型 30,000 2,200 2, % 油轮 船型 载重吨 第 44 周 第 43 周 浮动 % 备注 巨型油轮 300,000 9,000 9, % 苏伊士型 150,000 5,550 5, % 阿芙拉型 110,000 4,900 4, % LR1 70,000 4,150 4, % MR 47,000 3,400 3, % (3) 新造船成交订单 新造船 数量 船型 载重吨 船厂 交期 买方 价格 ( 万美元 ) BC 208,000 Taizhou Catic, China 2015/2016 German 5,500 2 BC 208,000 NACKS, China U.S.A 5,450 2 BC 180,000 Hanjin Subic, Philippines 2015 Turkish 5,500 5 BC 82,000 Jiangsu Hantong, China 2016 Japanese 2,800 1 BC 55,000 Kawasaki,Japan 2015 Taiwan 2,700 2 BC 37,600 Imabari S.B.,Japan 2017 Taiwan 2,400 4 BC 35,000 Qingshan, China 2016 Belgian 2,300 1 CV 9200 TEU Hanjin Subic, Philippines 2015 German 8,160

30 上周二手船市场回顾 散货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 K GLOBAL PRIDE BC 179, S. Korea 10,300 U.S.A enbloc K HAPPINESS BC 179, S. Korea 10,300 U.S.A enbloc SUPRA CHALLENGER II BC 61, Japan 6,050 U.S.A enbloc** SUPRA CHALLENGER I BC 61, Japan 6,050 U.S.A enbloc** PHAROS SW BC 32, Japan 1,650 Singaporean enbloc*** BEACON SW BC 32, Japan 1,650 Singaporean enbloc*** GLOBAL CHALLENGER BC 25, Japan 630 Greek OLEG BC 27, Japan 750 Greek PAN PAC SPIRIT BC 36, Japan undisclosed Dutch FRONTIER ANGEL BC 52, Japan 1,450 Greek MEDI CHENNAI BC 55, Japan 1,900 Hongkong MEDI SHANGHAI BC 56, Japan 2,000 Undisclosed DESERT CONDOR BC 56, Japan 2,900 Greek OCEAN LION BC 75, Japan 2,000 Greek VOLUMNIA BC 76, Japan 1,660 Greek PERLY BC 77, Japan 1,400 Undisclosed MERIT SINO BC 82, China 2,600 Greek 集装箱船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 STADT LUNEBURG CV 12,890 1, Netherlands 510 Greek each STADT RENDSBURG CV 12,930 1, Netherlands 510 Greek each MOL INCA CV 33,771 2, S. Korea 1,350 Undisclosed CHRISTIANE SCHULTE CV 33,871 2, S. Korea 1,350 Greek WOTAN CV 33,987 2, Germany 1,190 Greek 油轮 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 BW LAKE TANKER 298, S. Korea 9,000 S. Korean enbloc* BW LION TANKER 298, S. Korea 9,000 S. Korean enbloc* RAPALO TANKER 8, Turkey 1,370 Italian

31 TENERIFE SPIRIT TANKER 160, S. Korea 1,630 Greek KUMANOGAWA TANKER 302,203 53, Japan 3,000 S. Korean MADONNA TANKER/CHEM 30, Japan 800 Indonesian IGLC ANCA TANKER/LPG 24, S. Korea 5,700 Far East each* IGLC DICLE TANKER/LPG 24, S. Korea 5,700 Far East each* IGLC ANKA TANKER/LPG 24, S. Korea 5,700 Far East each** IGLC DICLE TANKER/LPG 24, S. Korea 5,700 Far East each** 上周拆船市场回顾 孟加拉国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 SCIPIONE BC 19,496 4, Japan 402 BRAVE BC 37,651 7, Japan 408 中国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 PIONER KHOLMSKA BC 6,070 3, Russia 320 ORION VOYAGER TANKER 153,447 24, Brazil undisclosed 印度 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 HELLENIC TRADER RORO 4,384 6, Japan undisclosed HELLENIC MASTER RORO 12,334 10, Japan undisclosed 巴基斯坦 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 SALIX TANKER 110,461 21, Croatia 425 其它 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 ZIEMIA GORNOSLASKA BC 26,209 6, Turkey 353 RIO GOLD BC 39,695 8, Japan undisclosed

32 EVANTHIA M GC 5,210 1, Singapore 315 FALCON CARRIER TANKER 68,147 13, China 420 FRONT CHAMPION TANKER 299,998 41, S. Korea 420 GOLDEN VICTORY TANKER 300,155 41, Japan 420 最新航运公告 伤病船员医疗管理 - 美国 协会在此提醒各位会员, 在美国墨西哥湾沿岸地区出现了一种恼人的趋势, 称 医疗服务整合者 向船代提供服务 这些公司打出广告说他们可以 帮助伤病船员获得快捷的医疗服务, 送他们到预定的医院 诊所和医生那里进行检查和治疗 然而, 现实是这些公司参与到船员伤病中, 常常使得 船东面临大笔不公平的医疗收费 政局动荡 - 莫桑比克 航经莫桑比克地区的船东请注意, 协会刚接到来自南非通讯代理的以下消息 近几个月, 莫桑比克反对党, 即莫桑比克全国抵抗运动党 ( 其前身是在 1992 年结束的长达 17 年的内战中被称为 抵抗运动 的军事组织 ) 与执政 党解放阵线党的政府军多次爆发武力冲突 详细信息请索取附件 来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

33 国内钢材价格 11 月 8 日国内废钢价格地区 品名 规格 价格 ( 元 / 吨 ) 涨跌 备注 上海 精炉料 10mm 含税参考价 上海 重废 8mm 含税参考价 上海 重废 8mm 不含税参考价 上海 中废 4mm 含税参考价 上海 统料 / 含税参考价 杭州 精炉料 10mm 含税参考价 杭州 重废 6mm 含税参考价 杭州 重废 6mm 不含税参考价 杭州 中废 4mm 含税参考价 杭州 统料 / 含税参考价 江阴 精炉料 10mm 含税参考价 江阴 重废 6mm 含税参考价 江阴 重废 6mm 不含税参考价 青岛 精炉料 10mm 含税参考价 青岛 重废 6mm 含税参考价 青岛 重废 6mm 不含税参考价 青岛 中废 4mm 含税参考价 天津 精炉料 10mm 含税参考价 天津 重废 6mm 含税参考价 天津 重废 6mm 不含税参考价 天津 中废 4mm 含税参考价 大连 重废 6mm 含税参考价 大连 重废 6mm 不含税参考价 大连 中废 4mm 含税参考价 广州 重废 6mm 不含税参考价 广州 中废 4mm 不含税参考价

34 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 (2)LIBOR 数据 : 币种 隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期 美元 月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期 1 年期 美元