全一海运市场周报2014年月第期初稿

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1 全一海运市场周报第 2 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场运输需求稳中有升综合指数小幅盘整本周, 中国出口集装箱运输市场总体行情基本稳定, 欧地北美波红等远洋航线运输需求逐步回升, 部分航线市场运价出现上调, 综合指数小幅盘整 4 月 11 日, 上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为点, 上海出口集装箱运价指数为点, 均与上周基本持平欧洲航线, 近期欧元区核心国家经济逐步恢复,4 月以来收货地居民消费者信心指数持续走强, 推动欧洲航线运输需求稳步回升, 市场船舶平均舱位利用率保持在 90~95% 左右, 部分航次接近满舱尽管如此, 但随着今年新船交付高峰期的逐步临近, 市场对后市供需关系前景预期仍相对谨慎, 航商为扩大市场份额继续以 50~100 美元 /TEU 的幅度下调运价, 部分航次最低运价甚至降至 1000 美元 /TEU 4 月 11 日, 上海出口至欧洲基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 1156 美元 /TEU, 较上周下跌 6.9% 地中海航线, 尽管前期货量的表现不逊于欧洲航线, 但由于船公司已经陆续放开运力供给, 在一定程度上抵消了货量上升带来的利好影响, 供需关系未见改善具体来看, 地西航线由于西班牙意大利等国经济恢复基础仍显薄弱, 本周货量继续上升的动力略显不足, 船舶平均舱位利用率维持在九成左右, 市场运价小幅下滑, 部分航次最低运价跌至 1100 美元 /TEU 左右 ; 地东航线, 受小亚细亚北非等地区居民斋月节逐步临近影响, 运输需求总体向好, 但黑海航线受乌克兰政局动荡波及, 货量上升乏力, 市场运价基本徘徊在 1200~1300 美元 /TEU 左右 4 月 11 日, 上海出口至地中海基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 1263 美元 /TEU, 较上周下跌 6.2% 北美航线, 近期美国经济继续呈平稳复苏态势,3 月美国非农就业率继续表现良好, 带动北美航线运输需求平稳上升加上船公司运力未见明显扩张, 供需关系进一步改善, 美西航线船舶平均舱位利用率攀升至 95% 左右, 部分航次满舱出运 ; 美东航线由于前期部分船公司扩大对途经苏伊士运河的运力投放, 舱位供给相对宽裕, 船舶平均舱位利用率也保持在九成以上鉴于此, 部分航商在此前已较高的运价水平上尝试小幅上调美西美东航线即期市场订舱运价 4 月 11 日, 上海出口至美西美东基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 分别为 1872 美元 /FEU 3281 美元 /FEU, 分别较上周上涨 3.5% 0.6% 波红航线, 随着波斯湾红海沿岸地区居民斋月节的逐步临近, 部分货主为赶在收货地节前完成出货, 开始逐步加快出货步伐, 推动 4 月以来

3 运输需求逐步回升波斯湾航线受部分船公司进一步严控运力供给影响, 船舶平均舱位利用率攀升至九成以上, 部分航次接近满舱, 部分航商推动运价大幅上调 ; 红海航线受部分欧洲航线挂靠影响, 运力扩张相对明显, 船舶平均装载率继续维持在 85~90% 左右, 市场运价则受波斯湾航线涨价鼓舞同步上升 4 月 11 日, 中国出口至波红航线运价指数为点, 较上周上涨 6.8% 澳新航线, 传统淡季货量继续呈低迷态势, 亚澳运价协议组织 (AADA) 成员继续严控运力供给, 船舶平均舱位利用率在 85% 左右尽管航商于上月底大幅拉高市场运价, 但由于供大于求的状况未发生根本转变, 市场运价下滑 4 月 11 日, 上海出口至澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 760 美元 /TEU, 较上周下跌 7.4%, 较上月底下跌 13.4% 日本航线, 本周货量保持平稳, 上海港船舶平均舱位利用率维持在七成左右, 市场运价稳中有降 4 月 11 日, 中国出口至日本航线运价指数为点, 较上周下跌 1.5% (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场运输需求回暖乏力, 沿海综指持续下跌本周, 沿海散货运输市场需求回暖乏力, 运价延续下跌走势 4 月 11 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收于点, 较上周下跌 1.9% 进入 4 月, 新一轮的月度拉运计划使得货源情况略有改善, 但在下游水电挤压气候适宜火电需求疲软等因素的叠加下, 煤炭消费淡季影响显现, 沿海煤炭运输市场需求整体回暖依旧乏力沿海电厂纷纷加紧发电机组检修, 电煤消耗震荡下行 4 月 10 日, 六大电厂日耗煤量仅为 65 万吨而电厂的库存在经历 3 月份的一波抢运潮后普遍高位运行, 存煤可用天数达到 20 天以上的水平, 较为充足的存煤很大程度上抑制采购补库积极性面对过剩的运力, 本周货源的小幅增长难以改变市场弱势运行的总体格局供求矛盾依然存在, 沿海煤炭运价延续下跌走势 4 月 11 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收点, 较上周下跌 3.2% 上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI) 中, 各航线运价虽延续下跌走势, 但下降幅度较前期有所缩窄其中秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 28.1 元 / 吨, 较上周同期下跌 2.1 元 / 吨 ; 秦皇岛至张家港 (2-3 万 dwt) 航线运价为 33.6 元 / 吨, 较上周同期下跌 1.8 元 / 吨 ; 秦皇岛至南京 (3-4 万 dwt) 航线运价为 36.9 元 / 吨, 较上周同期下跌 2.1 元 / 吨 ; 华南航线秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 37.7 元 / 吨, 较上周同期下跌 2.4 元 / 吨

4 沿海金属矿石运输市场方面, 随着钢价连续两周小幅上涨, 盈利改善, 贸易商心态有所稳定, 出现部分囤货的迹象钢厂的生产积极性同样有所提振, 但考虑到钢厂成品库存资金情况未有明显好转, 金属矿石拉运需求反弹力度仍较为有限 4 月 11 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收点, 较上周小幅上涨 1.8% 当前南方粮食库存偏低, 且好粮余量减少明显基于后期粮食涨价的预期, 北方部分贸易商囤积好粮, 发货积极性较低, 装船量减少明显 4 月 11 日, 沿海粮食货种运价指数报点, 较上周下跌 5.3%, 其中营口 - 深圳 (4-5 万 dwt) 航线运价为 48.0 元 / 吨, 较上周下跌 1.7 元 / 吨随着二季度成品油运输市场传统淡季的到来, 油品价格频繁波动, 下游库存富余, 销售滞缓, 成品油需求的整体低迷导致运输市场行情难有好转迹象 4 月 11 日, 上海航运交易所发布的原油货种运价指数为点, 成品油货种运价指数为点, 均与上周持平 (3) 中国进口油轮运输市场原油运价有升有降油品运价小幅起伏国际油价本周小幅波动, 布伦特原油现货价格周四报美元 / 桶, 比上周四上升 2.4% 本周全球原油运输市场总成交量略有增大, 运价有升有降中国进口原油运价保持缓慢回升态势,4 月 10 日, 上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 为点, 上升 7.2% 超大型油轮 (VLCC): 本周运输市场成交活跃, 波斯湾出发航线的询盘增加到 116 艘, 市场供需趋于均衡受淡季因素影响, 货主话语权较强, 运价在 WS42 处承压 4 月 11 日, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS41.84, 较上周四上涨 7.7%,CT1 的 4 日平均运价为 WS41.05, 较上周上涨 7.8%, 等价期租租金 (TCE) 约 1.1 万美元 / 天西非航线原油运输量较低, 本周市场较为稳定西非出发航线运价短期小幅反弹, 后市因缺乏支撑而并不被看好西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS43.87, 上涨 6.5%,CT2 的 4 日平均运价为 WS42.82, 上涨 3.6%,TCE 平均 1.3 万美元 / 天苏伊士型油轮 (Suezmax): 西非和黑海航线量稳价降, 波斯湾至亚洲航线量增价升西非至地中海和美湾 13 万吨级船的运价降到 WS52.5 至 WS60 之间一艘 13 万吨级船, 西非至地中海,4 月 28 日货盘, 成交运价 WS55 黑海至地中海行情也在 WS60 之下亚洲航线成交活跃, 波斯湾至印度运价升到 WS65 至 WS70 之间一艘 13 万吨级船, 伊拉克至印度,4 月 23 日货盘, 成交运价是 WS65 中国进口出口货盘都有成交, 运价略降一艘 13 万吨级船, 大连至西非,4 月 24 日货盘, 成交包干运费为 57.5 万美元

5 阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场成交平稳, 运价稳中有升跨地中海黑海至地中海运价反弹, 从 WS80 底位跳到 WS100 以上一艘 8 万吨级船, 杰伊汉至地中海,4 月 22 日货盘, 成交运价为 WS105 其他欧美短程运价小幅波动上行, 波罗的海短程 10 万吨级船运价维持 WS75 左右, 北海短程运价小升至 WS95, 加勒比海至美湾 7 万吨级船运价提升至 WS105 以上中国进口运输较为活跃, 来源地包括俄罗斯澳大利亚和越南一艘 10 万吨级船, 科兹米诺至日照,4 月 18 日货盘, 成交包干运费为 56 万美元亚洲其他航线则表现冷清此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场成交基本平稳, 运价有升有降石脑油货盘中, 波斯湾至日本 7.5 万吨级运价基本稳定在 WS97,5.5 万吨级船运价跌到 WS100 以下, 印度至日本 3.5 万吨级船成交运价小升至 WS117 中国燃料油进口货盘未见报道, 仅有零星成品油进口一艘 3 万吨级船, 新加坡至中国,4 月 16 日货盘, 成交包干运费为 56 万美元美国出口成品油 (CPP) 货盘成交平稳, 运价小幅提升三艘 3.8 万吨级船, 美湾至巴西,4 月中旬货盘, 成交运价都是 WS122.5 另几艘 3.8 万吨级船, 美湾至欧洲,4 月 15 日前后货盘, 成交运价均为 WS80 阿根廷的港口本周二出现 24 小时罢工, 对有关航线的油轮运输造成一定影响 (4) 中国进口干散货运输市场船运需求继续疲软三大船型深度下跌本周三大船型市场运输需求继续疲软, 中国进口干散货运输市场延续下跌趋势中国进口干散货综合指数运价指数租金指数均跌破 1000 点 4 月 10 日, 上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 为点, 较上周四下跌 12.9%; 运价指数为点, 较上周四下跌 8.5%; 租金指数为点, 较上周四下跌 18.8% 其中大船市场跌势尤为严重海岬型船市场本周海岬型船市场运费跌势加剧太平洋市场, 澳大利亚仍然继续出货, 主要租家仍在市场拿船, 但由于巴西市场极为淡静, 澳大利亚至青岛航线上周上涨趋势难以为继, 本周成交价格深度下跌, 上周末澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价仍能维持在 10 美元 / 吨, 但至本周末, 运价已跌至 8 美元 / 吨左右水平, 澳大利亚 / 中国往返航线日租金也跌至近 1.4 万美元水平本周四, 上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船 TCT 日租金为美元, 较上周四下跌 27.5%; 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 15.7% 大西洋市场, 巴西出货极少, 市场表现极为平静, 巴西图巴朗至青岛航线运价自 3 月下旬以来持续下跌, 本周末已跌至 20 美元 / 吨之下本周南非仍有出货, 整个市场气氛较为悲观, 南非萨尔达尼亚至青岛成交价基本在美元 / 吨之间周四, 巴西图巴朗至中国青岛铁矿石航线运价为美元 / 吨, 较上

6 周四下跌 14.9 % 南非萨尔达尼亚至中国青岛铁矿石航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 10.7% 海岬型船煤炭方面, 南非煤炭船运成交较少, 东澳煤炭成交尚可, 但成交价格不太乐观成交记录显示,16 万载重吨海岬型船,5 月上旬船期, 纽卡斯尔至中国运费为美元 / 吨本周四, 南非理查兹贝至中国舟山澳大利亚纽卡斯尔至中国舟山煤炭航线运价为美元 / 吨和美元 / 吨, 分别较上周四下跌 9.3% 和 7.9% 巴拿马型船市场由于两大洋市场船运需求疲软, 本周巴拿马船型市场运价继续下跌中国国际煤炭会议于 4 月日在上海举行, 贸易商持观望态度, 本周国内对印尼煤进口热情不高, 成交相对较少 ; 大西洋市场粮食运价也受利空因素影响持续承压, 租家能够以较低的运价拿船, 也从 DOP 成交方式转向 APS 成交本周四, 中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为 8630 美元, 较上周四下跌 10.5% 澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 2.4% 印尼萨马林达至中国广州航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 3.3% 粮食航线继续走跌, 虽然南美成交较多, 但取消南美至中国船运负面消息不断传出, 市场情绪低落, 成交价也不断走低成交记录显示,4 月底船期, 南美交船, 新加坡日本范围还船, 租金基本在万美元, 加上万空放补贴, 大大低于去年同期水平周四, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 4.0%; 美西塔科马至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 1.9%; 美湾密西西比河至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 3.1% 超灵便型船市场本周超灵便型船运价继续下行尽管有一些印尼至印度的煤炭船运成交, 以及菲律宾至中国的镍矿成交, 但由于运力较多, 市场运价继续下跌周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 日租金为 8912 美元, 较上周四下跌 8.3% 据悉, 本周成交的 5.2 万载重吨船舶, 从日本交船去菲律宾做镍矿回中国, 日租金只有 9000 美元印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价报收于美元 / 吨, 较上周四下跌 3.9% 菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 1.0% 来源 : 上海航运交易所信息部

7 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 4 月 7 日 4 月 8 日 4 月 9 日 4 月 10 日 4 月 11 日 BDI 1, , , , , BCI 2, , , , , BPI BSI BHSI 上周 BDI 指数走势近一个月 BDI 指数走势

8 近半年 BDI 指数走势近一年 BDI 指数走势来源 : 中国海事服务网 (2) 租金回顾航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 14 周第 13 周浮动 % 近一年最高点近一年最低点 Cape(170,000) 16,451 19, % 42,211 4,205 Pmax(75,000) 6,631 7, % 16,728 3,336 Smax(52,000) 10,492 11, % 16,333 6,735 Hsize(30,000) 8,909 9, % 16,333 5,951 * 四条太平洋 / 大西洋主要航线平均水平

9 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期第 14 周第 13 周浮动 % 半年 26,500 27, % Cape(170,000) 一年 28,250 29, % 三年 24,750 24, % 半年 14,000 15, % Pmax(75,000) 一年 14,250 15, % 三年 14,250 15, % 半年 13,250 14, % Smax(52,000) 一年 13,000 13, % 三年 12,750 13, % 半年 11,500 12, % Hmax(45,000) 一年 11,250 11, % 三年 11,250 11, % 半年 10,750 10, % Hsize(30,000) 一年 10,250 10, % 三年 10,500 10, % 3. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Alpha Afovos dwt dely aps Bunbury end April trip via Bunbury & PG redel PMO int alumina $10000 daily + $ bb - EShips Amyntor dwt dely CJK ppt trip via South Korea redel SE Asia $8000 daily - cnr Anangel Merchant dwt dely PMO 15/17 Apr trip via Black Sea redel China $20000 daily - Phaethon

10 Anastasia dwt dely Tubarao 18/19 Apr trip 2 laden legs 1st leg ore redel Skaw-Cape Passero $10500 daily + $ bb - cnr Annika N dwt dely USGulf mid April trip redel Med intention grains approx $9750 daily - Dreyfus Asian Wind dwt dely Cape Town 14/20 Apr trip redel Singapore-Japan $10500 daily - NYK Aventicum dwt dely dop Tuticorin prompt trip via India redel China intention iron ore $9500 daily - cnr Avra dwt dely Continent prompt trip via Baltic redel SE Asia approx $15500 daily - Prime Transport Bulk Portugal dwt dely Xiamen 12/17 Apr trip via Indonesia redel Singapore-Japan $8750 daily - cnr Cape Hawk dwt dely CJK spot trip via EC Australia redel Singapore-Japan $16000 daily - Jiangsu Steamship Daebo Newcastle dwt dely EC South America 17/22 Apr trip redel Singapore-Japan $13750 daily + $ bb - Louis Dreyfus Doric Valour dwt dely Fangcheng prompt trip via Indonesia redel EC India $10500 daily - cnr Equinox Dawn dwt dely Japan prompt trip via Philippines redel China intention nickel ore $9000 daily - cnr Ermis dwt dely Singapore prompt trip via W.Australia & PG redel PMO $10000 daily - MUR Feng Huang Feng dwt dely Santos 17/22 Apr trip redel Singapore-Japan $13000 daily + $ bb - Bunge - #fixed 04/04# Furness Victoria dwt dely USGulf mid April trip redel Singapore-Japan approx $15750 daily - Cargill Giewont dwt dely Pohang 12/19 Apr trip via E. Australia redel India intention coal $8000 daily - cnr Golden Kiji dwt dely Port Kelang 15/18 Apr trip via West Australia redel China $11500 daily - China Shipping Hong Kong

11 Grazia Bottiglieri dwt dely Taizhou prompt trip via Vostochny redel Taiwan-Malaysia $6150 daily - cnr Kang Qiang dwt dely EC South America prompt trip via Red Sea redel Port Said $10000 daily - Oldendorff Karine Bulker dwt dely Samsun 16/18 Apr trip via Black Sea redel eastern Mediterranean $10000 daily - Universal Solutions Key Guardian dwt dely Hibikinada 10/15 Apr trip via NoPac redel Singapore-Japan intention grain $ K Line Lady Saliha dwt dely Paranagua 15/20 Apr trip redel Dakar $11500 daily - Bunge Magda P dwt dely EC South America prompt trip redel Skaw-Med approx $13000 daily - Noble Maria dwt dely EC South America 1/10 May trip redel Singapore-Japan $14200 daily + $ bb - NYG New Sailing Star dwt dely Singapore prompt 2/3 laden legs redel PG-Japan $8750 daily - China Navigation Nuri Bey dwt dely EC South America 16/21 Apr trip redel Singapore-Japan $13400 daily + $ bb - cnr Orient Peony dwt dely aps NoPac end April trip redel Singapore-Japan $11000 daily + $ bb - Intergis Panworld dwt dely S.China prompt trip via Indonesia redel EC India $10250 daily - cnr Saga Frigg dwt open hatch type dely aps Texas City 15/20 April trip redel Brazil intention pet coke $4250 daily - Noble Saita I dwt dely S.Korea ppt trip via NoPac redel Singapore-Japan $11000 daily - Louis Dreyfus Seagull Wind dwt dely Port Talbot spot trip via Riga redel Taranto $4250 daily - Oldendorff Seamaster dwt dely Nanjing prompt trip redel West Africa $8500 daily 1st 60 days $11000 daily thereafter - cnr

12 Themis dwt dely EC Central America prompt trip redel E.Mediterranean intention nickel ore $10000 daily - Oldendorff Thor Independence dwt dely dop Antwerp 15/18 April trip via Baltic redel E.Mediterranean $12500 daily - cnr Zheng Rong dwt dely EC South America 19/24 Apr trip redel Singapore-Japan $13500 daily + $ bb - cnr 4. 航运信息摘录散货船市场 : 短期看好未来堪忧 2013 年开始, 船东对新造散货船的兴趣呈指数方式的增长, 且偏向于小型规格的散货船, 去年全球 968 艘新船订单有大约一半是轻便型和超轻便型散货船这种情形令人担忧, 而最大的问题将在 2016 年和 2017 年出现, 也就是出现在这些船交付的时候全球干散货航运业的共识就是, 目前市场基本面尚佳, 好望角型船的长期租赁费率还能达到 2.5 万 -2.6 万美元, 这是长期未见的好数字但业内人士同时指出, 真正的问题是这些船在年开始交付后会发生什么未来 2 年确切的交付量不是很高, 但也增加了不少从中国的角度看, 从 2008 年到 2013 年, 中国在仅仅 5 年内海运进口量就翻倍达到 20 亿吨, 供需日趋接近平衡, 目前整体干散货市场不错, 未来中国也将继续成为全球主要的干散货市场, 但中国市场是否能够支撑未来散货船新增运力还是一个问号不过市场也有不同观点瑞典北欧联合银行 (Nordea) 日前将 DryShips 的评级从买入上调为强力买入, 原因是以为 DryShips 的核心市场干散货船市场进入复苏期评级的调整反映了 Nordea 对干散货板块近期远景的看法有所调整, 该机构还大幅调整了对干散货和液体散货运价的猜测均匀来看,Nordea 的航运研究部分将今年对干散货船和油轮的运价猜测分别上调了 19% 和 14% Nordea 预测, 未来数月 VLCC 苏伊士型和阿芙拉型油轮的日收益水平分别为 2.5 万美元 2.05 万美元和 1.8 万美元 ; 预测好望角型巴拿马型和大灵便型散货船运价分别为 2.7 万美元 / 天万美元 / 天和万美元 / 天 Nordea 指出, 干散货船市场的平衡恢复比油轮市场要快,

13 预计近期运价将接近历史均匀水平, 我们还处在干散货航运新的周期的初始阶段来源 : 国际船舶网世界最大海运联盟倾向中国釜山港告急本月 2 日, 韩国海洋水产部和釜山市公务员以及釜山港口公司船公司码头运营商的有关负责人业界专家等 30 多人聚集在釜山中央洞釜山港口公司 28 层的办公室内, 大家的脸上都写满了紧张感大家聚集在此的原因是, 最大的海运联盟 P3 Network 上月 22 日起全面启动他们担忧称 : 新诞生的全球海运巨头已经对釜山港的生存产生威胁这样下去恐怕会被中国压制, 失去规模达 1 万亿韩元的转运市场在釜山北港神仙台码头和戡蛮码头, 集装箱搬运工作正如火如荼地进行随着全球海运巨头 P3 Network 的诞生, 亚洲最大转运港釜山港的地位受到威胁全球三大货柜航商马士基航运 (MAERSK, 丹麦 ) 地中海航运 (MSC, 瑞士 ) 达飞轮船 (CMA CGM, 法国 ) 去年组建的海运联盟 P3 Network 表示 : 将从今年 4 月开始在亚欧太平洋大西洋等主要航线使用运输量比现有货船提高 15% 的超大型货柜船该联盟的战略是将全球第二大经济体中国摆在首位也就是说, 他们将不再前往釜山港, 而是直接利用中国港口这样一来, 亚洲第一大转运港釜山港亮起红灯海运界相关人士指出 : 如果 P3 Network 实行该计划, 去年一年依靠转运货物赚取 1 万亿韩元的釜山港的地位将发生严重动摇 P3 可能吞噬中国东北地区转运货物市场转运货物是指, 在港口内换船后运走的货物例如, 从美国发往中国的集装箱在中间站釜山港转装到小型船舶后, 再运往中国各港口釜山港一直通过转运货物获取港口使用费和搬运费等釜山港转运货物吞吐量在总吞吐量中占 49% 釜山港转运货物吞吐量最近 3 年里增加了 40% 左右去年釜山港通过转运货物获取的收入超过了 1 万亿韩元而 P3 Network 最近制定了以中国上海港宁波 - 舟山港等港口为枢纽的方针同时决定降低至今一直用作停靠港的釜山港的比重 P3 Network 计划, 利用中国港口转运此前一直在釜山港转运的中国东北地区的货物据分析, 这是因为, 中国港口的水深比釜山港平均深 1 至 2 米, 有利于超大型船舶靠岸, 而且 P3 Network 三个成员之一的达飞轮船在宁波有专用码头 P3 Network 的靠岸计划文件中也体现了重视中国的战略连接亚欧美国东部和西部的 23 条航线中, 以上海港为停靠港的航线达 22

14 条以宁波 - 舟山港为停靠港的航线有 20 条宁波 - 舟山港一直与釜山港争夺世界第五大货柜港的位置而以釜山港为停靠港的航线只有 12 条与去年这三大货柜航商运营的 17 条航线相比, 减少了 30% 左右韩进海运专务金钟道说 : 中国港口最近纷纷扩建并改善设施, 不断抢夺前往釜山港的转运货物有人担心, 将会出现以前从釜山港转运到宁波的货物却从宁波港转运到釜山的情况釜山港计划攻占中南美大洋洲等缝隙市场韩国海运和港口业界正在努力寻求对策业界认为, 如果船舶大型化趋势和中国大型港口的影响力进一步扩大, 釜山港的竞争优势必然会面临更加严重的威胁釜山港口公司全球营销组组长申镇善 ( 音 ) 说 : 以釜山港为中心利用小型船舶转运货物的现有战略已经遇到瓶颈现在需要新的构想和解法韩国海运和港口业界将亚洲中南美大洋洲非洲等南半球航线的转运货物视为新的突破口另外, 他们还决定放弃以前以海运公司为主的营销方式, 将亲自拜访美国欧洲等地的货主, 宣传釜山港的优势来源 : 朝鲜日报中文网集装箱航运前景黯淡吨位严重过剩仍继续全球集装箱航运市场的前景仍然黯淡, 分析师继续指责吨位严重过剩, 预计这种情况不会很快消退据 SeaIntel 海事分析首席运营官和合伙人 Alan Murphy 称, 全球大概 85% 的现有集装箱订单计划 2015 年 12 月 31 日交付, 需要拆解 25% 超过 3000 吨的集装箱船才能维持当前的产能过剩 Murphy 在周二新加坡举行的 TOC 集装箱供应链会议上告诉代表们, 尽管据记录全球需求是每年 4-6% 的正增速, 仍然不足以吸收过剩的船舶吨位另据 Alphaliner 预测, 进入 2015 年新下水的吨位数将会从现在平均每季度 34.5 万吨增加到平均每季度万吨, 并指出运力在平均基础上上涨了 7-8% Alphaliner 执行顾问 Tan Hua Joo 评论道, 集装箱航运新增运力的大规模增强将不会有缓和世界最大集装箱航运公司马士基亚太区总裁 Thomas Riber Knudsen 指出, 航运公司 2013 年年终财政集体净亏损达到 15.8 亿美元

15 Knudsen 表示, 除了产能过剩, 航线运输最大的担忧之一是由燃油价格高企所带来的运营成本上升他指出, 在过去的八年中船用燃料油价格每年平均上涨 12.5% 迪拜世界港口公司阿联酋区首席商务官 Dirk Van Den Bosch 表示, 该行业已经接受了造船厂大量生产所带来的更多产能这样的现实, 为集装箱航运市场铸就了长久的隐患他指出, 从最重要的东西方贸易到区域性贸易, 航线产能过剩急剧跌落可能扰乱这些地区的供需平衡来源 :CNSS 5. 世界主要港口燃油价格来源 :hellenic shipping news

16 上周新造船市场动态 (1) 国内外新造船新闻及评述韩国船企一季度共获 120 亿美元订单根据造船海洋日刊报道, 今年第一季度, 韩国造船业在船舶海洋装置领域共获得了 120 亿美元的新订单首先, 现代重工 ( 含现代三湖重工 ) 在造船及海洋领域约获得了 55 亿美元订单以超大型液化气船 (VLGC) 超大型油轮 (VLCC) 以及超大型集装箱船等大型商船为主, 加快接单步伐还在海洋装置领域, 获得了 1 座 FPU( 浮式生产装置 ) 订单今年该公司在造船海洋领域目标要获得亿美元订单 ; 现代三湖重工目标要获得 40 亿美元规模订单第二, 三星重工在今年第一季度约获得了 21 亿美元订单, 包括 5 艘超大型集装箱船以及 1 座 FLNG( 浮式液化天然气生产储卸装置 ) 等在内, 该公司在今年的接单目标为 150 亿美元第三, 大宇造船海洋今年目标要获得 145 亿美元订单, 而在第一季度约获得了 17 亿美元 15 艘船舶订单主要以 VLGC 及 VLCC 为主获得订单, 尤其在 3 月份,Yamal 项目的 1 号 LNG 船建造合同正式生效第四, 同期, 现代尾浦造船以 LPG 船油轮为准获得了 18 艘约 8 亿美元订单, 其今年接单目标为 35 亿美元第五,STX 造船海洋在今年第一季度获得了 12 艘 74000DWT 级油轮订单, 订单总额达 6 亿美元该公司在韩国的造船厂今年目标要获得 20 亿美元订单第六, 今年截至 3 月, 韩进重工影島造船厂获得了总值约 2 亿美元的 3 艘 DWT 订单, 其苏比克造船厂也正加快接单步伐该公司在今年的接单目标为 30 亿美元第七,SPP 造船在今年的接单目标为 40 艘约 15 亿美元, 而在今年第一季度共获得了最多 12 艘 ( 含备选 )LR1 油轮订单

17 第八, 同期, 城东造船海洋获得了包括好望角型散货船 MR/LR2 油轮在内的共 20 艘 ( 含 3 艘备选 ) 船舶订单, 总值达 10.3 亿美元最后,Daesun Shipbuilding & Engineering 公司在今年第一季度共获得了 4 艘中小型化学品船订单 ; 还有 Daehan Shipbuilding(DHSC) 也业获得了 2 艘 MR PC 船以及 2 艘好望角型散货船等订单来源 : 国际船舶网金辉航运购一艘 6 万吨散装货船近日, 香港金辉航运公布, 该公司斥资 2,190 万美元收购了一艘 6 万吨散装货船, 该船目前正在日本大岛造船 (Oshima Shipbuilding) 建造, 预计 2016 年三月交付来源 : 航运界韩进重工获 2 艘好望角型散货船订单据悉, 韩进重工从一家欧洲船东获得 2 艘好望角型散货船订单, 新造船价没有公布不过, 韩进重工上周宣布从欧洲船东获得 1 艘好望角型散货船订单, 价值 604 亿韩元 (5690 万美元 ), 将于 2016 年 10 月交付包括该订单在呢, 韩进重工近日共从欧洲船东获得 3 艘 DWT 好望角型散货船订单, 总计近 2 亿美元该系列船将在釜山的影岛造船厂建造, 将于 2016 年交付来源 : 国际船舶网中海工业江苏获 4 艘吨散货船订单 2014 年 4 月 9 日 8:56, 中海工业 ( 江苏 ) 有限公司和东方国际投资有限公司在扬州成功签署了 4 艘吨散货船的建造合同该 4 艘吨散货船计划 2014 年 4 月开工, 首制船在 2015 年 5 月份交付这是江苏公司进一步深化改革加快转型升级发展, 批量建造吨散货船的又一成果

18 江苏公司党委邱书泉书记主持仪式中海工业有限公司总经理叶小健致欢迎词, 中国海运 ( 香港 ) 控股有限公司总裁兼东方国际投资有限公司董事长吴昌正中海散货运输有限公司总经理邱国宣分别致辞东方国际投资总经理苏毅刚中海工业总经理叶小健和中海散运总经理邱国宣分别代表三方在合同上签字中海香港控股林建清中国船级社香港分社总经理田晓平及东方国际投资中海散运中海工业和江苏公司的相关部门领导出席了仪式来源 : 中国船舶网 (2) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船船型载重吨第 14 周第 13 周浮动 % 备注好望角型 180,000 5,650 5, % 卡姆萨型 82,000 3,080 3, % 巴拿马型 77,000 2,950 2, % 超灵便型 58,000 2,750 2, % 灵便型 35,000 2,350 2, % 油轮船型载重吨第 14 周第 13 周浮动 % 备注巨型油轮 300,000 9,950 9, % 苏伊士型 16,000 6,500 6, % 阿芙拉型 115,000 5,500 5, % LR1 75,000 4,700 4, % MR 52,000 3,700 3, % (3) 新造船成交订单新造船数量船型载重吨船厂交期买方价格 ( 万美元 ) 2 Tanker 115,000 DSME. S. Korea 2015 Greek 5,100 2 Tanker 50,000 Hyundai Vinashin,Vietnam 2016 Italian 3,660

19 2 Tanker 49,500 Uljanik, Croatia 2015/2016 Croatian - 1 Bulker 208,000 Jiangsu New Yangzijiang, China - German 5,500 2 Bulker 180,000 Hanjin,Philippines 2016 Greek 5,700 2 Bulker 82,000 Jiangsu New Yangzijiang, China 2015/2016 Greek 2,950 2 Container 10,000 teu Jiangsu Yangzijiang, China 2016 Hongkong 10,000 上周二手船市场回顾散货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 STELLA BELINDA BC 81, China 3,500 Greek each** STELLA DAWN BC 81, China 3,500 Greek each** TANAGER BULKER BC 57, Philippines 2,920 Danish each**** TESS BULKER BC 57, Philippines 2,920 Danish each**** PACIFIC ENTERPRISE BC 149, China 2,600 Greek en bloc PACIFIC CHALLENGER BC 149, China 2,600 Greek en bloc SUPER CHALLENGE BC 28, Japan 840 S.Korean ALAM MESRA BC 46, Japan 1,450 Greek EVER YOUNG BC 73, S.Korea 830 S.Korean SHIN SURUGA BC 176, Japan 3,450 European 集装箱船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 VILLE DE DUBAI CV 11, China 190 Undisclosed SAWASDEE JAKARTA CV 20,072 1, Germany 350 Undisclosed 油轮船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 BUNGA KANTAN TIGA TANKER 19, Japan 2,030 Chinese each*** BUNGA KANTAN DUA TANKER 19, Japan 2,030 Chinese each*** BUNGA KANTAN SATU TANKER 19, Japan 2,030 Chinese each*** AEGEAN FLOWER TANKER 6, China 200 Undisclosed SAKARYA TANKER 11, Turkey 1,400 Norwegian STOLT MEGAMI TANKER 19, Japan 2,500 Greek

20 BUNGA BAKAWALI TANKER 45, S.Korea 3,550 U.A.E BUNGA BALSAM TANKER 45, S.Korea 3,550 U.A.E LAPTEV SEA TANKER 47, Croatia 900 Russian EAST SIBERIAN SEA TANKER 47, Croatia 900 Russian FOUR BAY TANKER 94, Italy 900 Undisclosed OVERSEAS BERYL TANKER 94, S.Korea 790 Undisclosed VENTURE SPIRIT TANKER 298, Japan 4,370 Greek ICDAS 09 TANKER/CHE+PRO 19, Turkey 1,900 Undisclosed each ICDAS 11 TANKER/CHE+PRO 20, Turkey 1,900 Undisclosed each ORAROSE TANKER/CHE+PRO 6, China 1,000 Belgian each* ORARIKKE TANKER/CHE+PRO 6, China 1,000 Belgian each* ESHIPS QUEST TANKER/CHEM 8, Japan 770 Undisclosed each***** ESHIPS PRELUDE TANKER/CHEM 8, Japan 770 Undisclosed each***** 上周拆船市场回顾中国船名船型载重吨轻吨建造年份建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 JIN HAI YUAN BC 26,354 6, Britain 356 destination Bangladeshi,including 100mt bunkers ROB 印度船名船型载重吨轻吨建造年份建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 ACJ PRIDE BC 21,340 5, Japan 482 AASHMAN BC 24,872 5, Japan 505 COMMODORE CV 61,152 22, S.Korea 509 CITY OF NORDIC GC 5,080 2, Spain 473 PERLA TANKER 48,577 14, S.Korea undisclosed 其它船名船型载重吨轻吨建造年份建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 PIONER KORSAKOVA BC 6,070 3, Russia undisclosed old sale ZHEN FEN 7 BC 20,420 5, China undisclosed old sale

21 SKIPPERS Y BC 28,031 6, Japan undisclosed old sale DING HU SHAN BC 39,000 9, China undisclosed old sale BAO ZHONG 188 BC 52,650 13, USSR undisclosed GAZELLE COAST GC 5,635 2, Danmark undisclosed old sale BU HEUNG GC 7, Brazil undisclosed old sale PE GAE BONG GC 9,769 3, N.Korea undisclosed old sale KAPPA TANKER 96,759 15, Japan 492 SOUTHERNPEC 3 TANKER 281,751 33, Japan undisclosed old sale 最新航运公告埃博拉疫情爆发几内亚本协会获悉 : 非洲西部的几内亚爆发了一场由埃博拉病毒引起的疫情本协会驻当地的通讯员发回消息称 : 几内亚政府正在采取措施控制并消除埃博拉疫情特此提醒停靠几内亚港口的船舶, 对船上出现的任何疾病均应提高警惕如需协助, 请联系当地代理人或协会通讯员有关不安全港和不安全泊位的租家抗辩租家会员肯定都清楚由于不安全港导致大额索赔的风险迄今为止由于不安全港口而导致的最大索赔,OCEAN VICTORY 案,2006 年发生于日本鹿岛如果租家在租约中保证船舶将往来于安全港口泊位和锚地之间, 租家需要清楚认识到自己所承担的法律义务同时, 了解自己所要承担法律义务的程度和范围, 以及面临这种索赔时可以提出的抗辩, 也非常重要详细信息请索取附件来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

22 国内废钢价格地区品名规格价格 ( 元 / 吨 ) 涨跌备注上海精炉料 10mm 含税参考价上海重废 8mm 含税参考价上海重废 8mm 不含税参考价上海中废 4mm 含税参考价上海统料 / 含税参考价杭州精炉料 10mm 含税参考价杭州重废 6mm 含税参考价杭州重废 6mm 不含税参考价杭州中废 4mm 含税参考价杭州统料 / 含税参考价江阴精炉料 10mm 含税参考价江阴重废 6mm 含税参考价江阴重废 6mm 不含税参考价青岛精炉料 10mm 含税参考价青岛重废 6mm 含税参考价青岛重废 6mm 不含税参考价青岛中废 4mm 含税参考价天津精炉料 10mm 含税参考价天津重废 6mm 含税参考价天津重废 6mm 不含税参考价天津中废 4mm 含税参考价大连重废 6mm 含税参考价大连重废 6mm 不含税参考价大连中废 4mm 含税参考价广州重废 6mm 不含税参考价广州中废 4mm 不含税参考价

23 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元加元 (2) LIBOR 数据 : 币种隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期美元月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期美元

全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54