全一海运市场周报2015年月第期初稿

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黄灰靳
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1 全一海运市场周报第 2 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场运输需求未见起色多数航线运价下行本周, 中国出口集装箱运输市场总体行情不佳, 货量表现持续低迷航商在部分航线上推进运力控制计划, 借势提涨运价, 但各航线表现各异, 综合指数震荡 12 月 11 日, 上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为点, 较上期下跌 0.8%; 上海出口集装箱运价指数为点, 较上期上升 6.7% 欧洲航线 : 运输需求总体平淡为改善供需关系, 提升收益水平, 多家航商继续执行运力控制措施, 上海港船舶平均舱位利用率小幅回升至 95% 左右市场乘势执行此前被推迟的运价上涨计划 12 月 11 日, 上海出口至欧洲基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 703 美元 /TEU, 较上期上升 155.6% 地中海航线, 运输需求未见回升, 同时受部分航商恢复运力供给规模影响, 供需关系略有回落, 上海港平均舱位利用率下滑至 90% 以下受此影响, 月初上涨的运价未能企稳, 于本周出现回落 12 月 11 日, 上海出口至地中海基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 585 美元 /TEU, 较上期下跌 25.0% 美国航线 : 北美航线, 美国经济继续保持稳定增长势头据美国劳工部最新发布数据显示, 美国 11 月非农就业人口增长 21.1 万人, 好于预期,11 月失业率则为 5.0%, 为 7 年以来最低虽然需求向好, 但受航线运力持续扩张影响, 市场供需关系未能得到改善据 Alphaliner 统计数据显示,11 月远东至北美航线周舱位供给规模较上年同期上升 6.1% 受此影响, 市场运价继续小幅下跌 12 月 11 日, 中国出口至美西美东航线运价指数分别为点点, 分别较上期下跌 1.3% 1.0% 波斯湾航线 : 货量未现回暖迹象, 为提升装载率水平, 部分航商加大了运力收缩力度, 市场运力供给规模进一步下降, 上海港平均船舶舱位利用率攀升至九成左右但由于对后市走势预期出现分歧, 航商市场策略出现分化, 部分航商小幅执行月中运价上涨计划, 多数航商仍以观望为主市场运价仅现小幅上升 12 月 11 日, 上海出口至波斯湾基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 318 美元 /TEU, 较上期上升 5.0% 澳新航线 : 运输需求持续不佳, 虽然市场在亚澳运价协议组织 (AADA) 号召下继续执行轮流停航计划, 但供需关系仍未见明显好转, 市场运价继续下滑 12 月 11 日, 上海出口至澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 416 美元 /TEU, 较上期下跌 7.8%

3 南美航线 : 巴西经济迟迟未能走出衰退趋势, 据最新公布数据显示, 今年前 10 个月巴西工业产值累计下降 7.8%, 过去 12 个月累计则下降 7.2% 目的地消费需求不足拖累运输需求表现, 船舶平均舱位利用率长期保持在低位, 市场运价提振乏力 12 月 11 日, 中国出口至南美航线运价指数为点, 较上期下跌 8.7% 日本航线 : 本周货量保持平稳, 上海港船舶平均舱位利用率维持在七成左右 12 月 11 日, 中国出口至日本航线运价指数为点 (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场船舶周转持续受阻沿海综指继续上涨本周, 沿海散货运输市场延续火热行情, 在船舶周转迟迟得不到改善的影响下, 市场运力供不应求, 运价持续上涨 12 月 11 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收点, 较上周上涨 6.9% 其中煤炭金属矿石运价指数上涨, 粮食原油成品油运价指数维稳本周, 沿海煤炭运输市场延续上涨势头, 在多方利好的刺激下, 运价快速上涨 11 月中旬开始, 北方地区迎来恶劣天气, 持续大风使得港口多次封航, 市场运力营运周转严重受阻进入 12 月, 持续了半月之久的恶劣天气仍未消停, 本周的雾霾天气使得北方港口再次封航, 前期积压锚地的船舶也迟迟无法缓过神来, 继续被迫待港装运反观需求方面, 随着我国南方地区气温下降, 电厂日耗煤量有所增加, 去库存速度加快而前期拉运船舶延误, 采购量不足, 部分电厂库存略显紧张, 补库需求持续加大面对一波集中拉运, 北方港口也略显措手不及, 调入量明显不及调出, 库存快速下滑, 更有部分煤种出现短缺现象, 待装船舶船期进一步拉长据业内人士反映, 目前市场一船难求, 大部分中下旬适期船舶已被预订沿海煤炭运输市场行情持续转暖, 运价水涨船高 12 月 11 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收点, 较上周上涨 4.2% 中国沿海煤炭运价指数(CBCFI) 中, 各航线运价均有明显上涨, 其中秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 30.2 元 / 吨, 较上周五上涨 2.9 元 / 吨, 时隔 4 个月重新站上 30 元 / 吨大关 ; 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 27.0 元 / 吨, 较上周五上涨 2.9 元 / 吨 ; 秦皇岛 - 南京 (3-4 万 dwt) 航线运价为 33.7 元 / 吨, 较上周五上涨 2.7 元 / 吨天津 - 上海 (2-3 万 dwt) 航线运价为 29.7 元 / 吨, 较上周五上涨 2.3 元 / 吨伴随沿海煤炭运输市场运力周转受阻的影响, 金属矿石运输市场运力供给同样严重不足, 运价出现较大幅度上涨 12 月 11 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收点, 与上周上涨 26.8% 沿海粮食原油成品油运输市场相对平淡, 面对下游较为低迷的采购需求, 贸易商发运较为谨慎, 运价难有上涨动力 12 月 11 日, 上海航运交易所发布的沿海粮食货种运价指数为点, 原油货种运价指数为点, 成品油货种运价指数为点,

4 均与上周持平此外,2015 年 12 月 11 日, 上海清算所正式推出以航交所发布的中国沿海煤炭远期运费协议中央对手清算业务成功交易的秦沪线 2016 年 1 月份合约价为元 / 吨受供求关系变化季节性时效性等因素影响, 沿海煤炭运价波动剧烈, 煤炭远期运费协议的推出为相关航贸企业规避价格波动提供了一个避险工具 (3) 中国进口油轮运输市场原油运价高位震荡成品油运价波动向上石油输出国组织 (OPEC) 上周五在半年度会议上未公布具体产量目标数字, 市场担心该组织产量限额名存实亡后, 可能的新增原油将彻底压垮贸易市场国际油价本周暴跌并创今年新低, 布伦特原油现货价格跌破 40 美元关口, 周四为美元 / 桶, 较上周四下跌 7.3% 全球原油即期运输市场成交减少, 运价波动中国主要进口航线运价小幅回调,12 月 10 日, 上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 为点, 较上周四下降 1.9% 超大型油轮 (VLCC): 本周现货运输市场成交较上周减少, 运价高位震荡在前期市场运价大幅上涨后, 部分租家开始放缓租船节奏, 货盘流入有所放缓, 成交量下降但运力供给相对均衡, 运价高位波动西非现货货盘相对稳定, 运价变化较小周四, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS87.32, 较上周四下降 2.0%,5 日平均运价为 WS89.21, 环比上涨 26.5%, 等价期租租金 (TCE) 平均 10.7 万美元 / 天 ; 西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS78.12, 下降 1.8%,5 日平均 WS79.62, 上涨 11.1%,TCE 平均 9.8 万美元 / 天苏伊士型油轮 (Suezmax): 运输市场成交平稳, 运价有降有升亚洲航线受 VLCC 行情高涨刺激而上升, 上周 WS90 水平的波斯湾至印度原油运价本周提升在 WS110 至 WS170 由于货少船多, 西非黑海的运价无力再涨, 西非至欧洲地中海小幅下降至 WS75(TCE 约 4.0 万美元 / 天 ) 至 WS80 该航线一艘 13 万吨级船,2016 年 1 月 2 日货盘, 成交运价为 WS75 黑海至地中海运价保持 WS95 至 WS102(TCE 约 5.9 万美元 / 天 ) 加勒比海 12 月下旬出口货盘成交活跃, 短程运价下降在 WS90 以下中国的进口货盘不多, 仅有科兹米诺货盘的成交报道阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场成交冷清, 运价波动下调黑海航线已有 2016 年 1 月的货盘成交, 并支持地中海行情小幅上行跨地中海运价提高到 WS120(TCE 在 4.5 万美元 / 天 ) 北海波罗的海短程运价分别下调在 WS112(TCE 约 4.2 万美元 / 天 ) 和 WS80(TCE 约 4.0 万美元 / 天 ) 加勒比海至

5 美湾航线冷清,7 万吨级船运价大幅下调到 WS125 水平 (TCE 约 3.7 万美元 / 天 ) 亚洲航线成交不足, 运价基本平稳中国进口货盘主要来自科兹米诺和红海,10 万吨科兹米诺货盘的成交包干运费跳动到 90 万美元此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场运价波动向上石脑油货盘继续支持 LR 型船运价, 波斯湾至日本 7.5 万吨级船石脑油运价维持 WS87 上下 (TCE 约 2.5 万美元 / 天 );5.5 万吨级船运价为 WS90 附近 (TCE 约 1.9 万美元 / 天 ); 印度至日本 3.5 万吨级船运价小幅上升至 WS100 以上 (TCE 约 1.3 万美元 / 天 ) 中国燃料油进口运价上升,8 万吨的新加坡 12 月下旬货盘成交运价为 WS120 美国进出口航线运价稳中有降,3.7 万吨级船欧洲至美东汽油运价维持 WS114(TCE 约 1.7 万美元 / 天 ),3.8 万吨级船美湾至欧洲柴油运价小幅下降到 WS95(TCE 约 1.4 万美元 / 天 ) (4) 中国进口干散货运输市场燃油价格大跌运价疲弱下滑临近年底, 国际油价持续大幅下滑,12 月 10 日, 新加坡 IFO380 油价仅为美元 / 吨,10 天内顿挫 14.5% 本周海岬型船运价低位筑底, 巴拿马型船运价继续寻底, 超灵便型船运价横向整理 12 月 10 日, 上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 为点, 较上周四下跌 3.8%; 运价指数为点, 较上周四下跌 2.4%; 租金指数为点, 较上周四下跌 6.0%, 跌势均有所加剧海岬型船市场 : 一方面, 国际油价大幅回落, 另外, 年底国内钢厂采购意愿较差, 钢厂铁矿石库存压缩至 20 天, 本周主要港口铁矿石库存攀升至 9209 万吨的高位, 铁矿石运输市场船多货少, 海岬型船市场运价继续低位运行本周因成交少, 市场情绪低迷, 中国北方至澳大利亚往返航线航次期租租金延续上周末跌势, 全周跌幅在 500 美元左右水平周四, 上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线日租金为 6367 美元, 较上周四下跌 7.5% 程租航线, 本周中国北方港口因浓雾和大风雨雪天气, 船舶排队等候现象明显, 对运力有收紧作用, 但太平洋市场运力太过充沛, 西澳至青岛航线运价止跌向上的努力无果而终, 市场气氛难言乐观成交记录显示, 受载期为 12 月下旬, 丹皮尔至青岛航线成交价为 4.10 美元 / 吨本周四, 上海航运交易所发布的澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 3.2% 远程矿船运市场表现略强于短程矿, 巴西和南非铁矿石船运成交温和, 图巴朗至青岛航线以及萨尔达尼亚至青岛航线运价分别围绕 9 美元 / 吨和 7 美元 / 吨的整数关口震荡周末成交记录显示,17 万吨货量, 受载期为 12 月 30 日 -1 月 5 日, 萨尔达尼亚至青岛航线成交运价为 6.90 美元 / 吨周四, 巴西图巴朗至青岛航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 0.6% 南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为美元 / 吨, 较上周四微涨 0.8% 巴拿马型船市场 : 本周巴拿马型船市场运价跌幅放大一方面, 海岬型船市场运价疲态再现, 油价大跌 ; 另一方面, 美湾至远东市场粮食船运较少, 太平洋市场虽有些印尼澳洲至印度的煤炭船运, 但市场整体对运力的需求疲软, 巴拿马型船两大洋市场运价均走跌成交记录显示,8.1 万载重吨船,12 月新加坡交船, 经印尼, 印度东海岸还船, 成交日租金为 3750 美元周四, 中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为 3021 美

6 元, 较上周四下跌 8.0% 印尼萨马林达至中国广州航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 3.9% 粮食方面, 本周巴拿马型船美湾粮食船运成交稀少, 市场运力过剩, 运价跌幅走宽周四, 美湾至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 4.8% 巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 6.4% 超灵便型船市场 : 本周超灵便型船市场运价平稳运行因国内沿海市场行情较好, 内外贸兼营船回流, 太平洋市场运价走势稳定周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 日租金为 3361 美元, 较上周四上涨 0.8% 印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 0.4% 菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 0.7% 但在大船市场加速回落的影响下, 超灵便型船是否还能独善其身仍不确定来源 : 上海航运交易所信息部 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 12 月 7 日 12 月 8 日 12 月 9 日 12 月 10 日 12 月 11 日 BDI BCI BPI BSI BHSI

560 550 540 530 520 510 500 上周 BDI 指数走势 12-07 12-08 12-09 12-10 12-11 近一个月 BDI

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 近一年 BDI

7 上周 BDI 指数走势近一个月 BDI 指数走势近半年 BDI 指数走势近一年 BDI 指数走势

8 (2) 租金回顾航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 49 周第 48 周浮动 % Cape(170,000) 7,863 8, % Pmax(75,000) 3,458 3, % Smax(52,000) 4,903 4, % Hsize(30,000) 4,189 4, % * 四条太平洋 / 大西洋主要航线平均水平截止日期 : 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期第 49 周第 48 周浮动 % Cape(170,000) Pmax(75,000) Smax(55,000) Hsize(30,000) 半年 6,750 7, % 一年 7,500 8, % 三年 9,750 9, % 半年 6,250 6, % 一年 6,250 6, % 三年 7,250 7, % 半年 6,000 6, % 一年 5,750 6, % 三年 7,000 7, % 半年 5,500 5, % 一年 5,750 6, % 三年 6,250 6, % 截止日期 :

9 3. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Anastasia mt del aps Paranagua 20/25 Dec tct redel Spore-Jpn $5000/d+$200k bb - Hyundai Glovis Baltic Wasp dwt dely aps Grays Harbour prompt trip via Nopac redel Philipines $7,400 daily +130,000 bb - Olam Bargara dwt dely passing Taiwan 12/15 Dec trip via West Australia & PG redel PMO intention grains $3,750 daily - Panocean Berge Tsurugi dwt dely Gijon 08/15 Dec trip via Puerto Bolivar redel Skaw-Cape Passero $9,500 daily - EdF Berlin Trader dwt dely Maputo/Durban prompt trip redel Singapore-Japan $4,500 daily - Oldendorff Bravo John dwt dely CJK spot trip via China redel India intention fertilisers $2,500 daily - Norvic Cape Zenith mt del Qingdao ppt tct via ECAustralia redel SKorea $7300/d - Panocean Chariana L dwt dely Black Sea prompt trip redel E.Med $4,250 daily - XO Shipping Dacc Tirreno dwt dely Navlakhi mid Dec trip redel China $5,000 - cnr Densa Jaguar dwt dely aps Indonesia prompt trip redel India intention coal $8,500 daily - Hayne Shipping Federal Lyra dwt dely Fazendinha prompt trip redel Greece $5,750 daily - cnr Fyla dwt dely aps Richards Bay 17/20 Dec trip redel Black Sea $4,750 daily - Phaethon Great Intelligence mt del Indo mid Dec tct redel SKorea $3500/d+$35k bb - Hayne Shipping

10 Htc Alfa dwt dely Vila Do Conde prompt trip redel U.A.E approx $9,000 daily - MUR Ilia dwt dely Texas Gulf 10/15 Dec trip redel E.Med $9,000 daily - XO Shipping Key Frontier dwt dely Hamburg 14 December trip via Murmansk redel Skaw-Palma $4,500 daily - cnr Loch Shuna dwt dely Skaw prompt trip via Baltic redel Singapore-Japan $7,700 daily - Oldendorff Minoan Dignity mt del aps ECSA 10/15 Dec tct redel Spore-Jpn $6000/d+$125k bb - cnr Obelix dwt dely Gijon spot trip via Puerto Drummond redel Continent $9,000 daily - SwissMarine Ocean Treasure dwt dely Singapore prompt trip via Indonesia redel China intention coal $4,000 daily - Noble Miracle Pacific Award dwt dely Singapore prompt trip via Indonesia redel China intention coal approx. $6,250 daily - cnr Patria mt del Bourgas ppt tct via Black Sea redel Black Sea $6500/d opt EMed $9000/d - cnr Platon dwt dely S Brazil prompt trip redel Egypt $6,000 daily - Bunge Spar Orion dwt dely Singapore prompt trip via Indon redel S.China $4,500 daily - Cross Ocean St George dwt dely Canakkale prompt trip via Black Sea redel Tunisia $4,900 daily - Clipper Stella Ada dwt dely Zhoushan 15 December trip via West Australia redel Singapore-Japan $7,000 daily - Panocean Tenki Maru mt del USG ppt tct redel WCSA w/pcoke $10750/d - XO Shipping Ton Hil ll mt del MissRvr mid Dec tct redel Chittagong $8500/d - Louis Dreyfus

11 Topaz dwt dely aps NoPac 26/30 Dec trip redel Singapore-Japan intention grains $4,250 daily + $125,000 bb - Louis Dreyfus TR Crown mt del USG spot tct redel SBrazil $6250/d - ADMI Triton Seahawk dwt dely Up River prompt trip redel Durban $6,000 daily - Noble Tyana mt del aps USG 20/30 Dec tct redel Spore-Jpn $9750/d+$95k bb - Refined Success Vienna Wood N mt del Pascagoula ppt tct redel Spore-Jpn $9000/d - Clipper Vindonissa dwt dely E C South America 21/24 Dec trip redel SE Asia $8,000 daily + $30,000 bb - Caravel Yong Tai dwt dely aps CJK 10/15 Dec trip redel India intention fertilisers $2,500 daily - cnr (2) 期租租船摘录 Angelina dwt dely ex dd Zhoushan spot 4/7 months trading redel worldwide $5,000 daily - Itiro Los Angeles dwt dely Huanghua spot 11/14 months trading redel worldwide $7,750 daily - SwissMarine Marina dwt dely aps Brazil 20/25 Dec 10/14 months trading redel worldwide $6,250 daily - Bunge Maritsa dwt dely Rizhao 12/14 Dec 5/8 months trading redel worldwide $5,250 daily - Glencore Seattle mt del Spore 09/14 Dec 11/13 mos redel wwide $7300/d - Swiss Marine Sunbay dwt dely Ulsan 20/23 Dec 5/8 months trading redel worldwide $4,900 daily - Hayne Shipping

12 4. 航运市场动态全球航运业未来还将在风暴中前行受全球经济低迷的持续影响, 航运业在未来几年预计还将继续在经济风暴中前行受中国经济放缓欧洲经济复苏乏力和其他新兴市场未能达到预期增长等多重因素制约, 航运业这一占据全球 65% 贸易运输量的行业正受到毁灭性的影响, 而集运业正是重灾区之一全球最大的航运公司马士基航运在上一季度利润暴跌 61%, 仅为 2.64 亿美元, 季度收入为 60 亿美元, 下跌 15% 由于业绩不佳, 马士基宣布从总部名员工中裁员 4000 人船舶经纪机构 Braemar 集运市场分析师 Jonathan Roach 表示, 这是自金融危机以来首次市场情况如此恶劣, 近期 8500TEU 的集装箱船租价已跌至历史低点, 而 4250TEU 集装箱船租价同样跌至 6300 美元 / 日水平, 是自 2009 年以来的最低租价除了集运市场之外, 散运市场同样处于低迷状态作为大宗商品运输基准的波罗的海干散货运价指数 (BDI) 近日已低至 30 年来底位而在金融危机之前, 全球贸易量的增长持续推升市场运价, 为此船东订造更多新船来满足市场需求但在金融危机之后, 航运市场发生了天翻地覆的改变由于贸易量持续下跌导致运价崩溃, 以及之前订造的新船进入市场使得可用运力上升, 但受到市场货运需求减少的影响, 航运运价仍然受到限制在正常情况下, 过剩运力随着船龄增长燃效低下而被船东报废处理, 从而退出市场但近期市场风暴的持续则意味着目前的拆船率还不足以缓解运力过剩这一问题全球钢价的下跌导致废钢船价格下跌, 船东不愿低价拆船使得全球产能过剩进一步加剧最后, 由于油价较低, 船东对于燃油成本这一问题的考虑一下子减轻了不少波罗的海交易所首席执行官 Jeremy Penn 表示, 考虑到目前燃油成本较低, 现代化船舶与传统船舶之前的经济效益差距不明显, 船东拆船的意愿随之降低而目前的市场走向与业界原先所期望的发展方向并不一致在今年年初时, 市场人士曾对航运业发展抱有很高的期望, 并认为航运市场的命运正处于转折点然而, 这一复苏趋势最终走向失败, 航运咨询机构德鲁里预计今年集运贸易增长幅度仅为 2.2%, 另一航运咨询机构克拉克森则预计增长幅度为 3.7%, 但这与该机构此前预期的 7.1% 相比跌幅已达到一半以上

13 与此同时, 由于此前传统型巴拿马型船舶的需求量过大导致该型船运力大幅增长, 明年新巴拿马运河的开通导致这批船舶航线变也会增加航运业的困扰面对这样的困境, 航运业正在不断改变策略, 以解决这些问题, 并试图走出困境达飞轮船已就收购海皇轮船正式签约同时, 中远集团和中海集团同样有望达成合并, 创建全球第四大航运公司尽管正式的合并项目仍处于讨论阶段, 但航运公司已组建联盟, 通过共享资源提高效率其中, 马士基航运和地中海航运组建了 2M 联盟, 中远集运川崎汽船阳明海运韩进海运和长荣海运组建了 CHKYE 联盟, 达飞轮船阿拉伯轮船和中海集运组建了 O3 联盟通过合作, 这些航运公司希望船舶的装载率能够有所提升联盟合作也许是一个解决运力过剩问题的方案, 但通过大型船获得规模经济效益才是航运业出路的最终指南当小型运营商还在融资市场苦苦挣扎的时候, 这些大型船东仍在持续订造 20000TEU 的集装箱船不过, 尽管联盟已达成合作, 但大船东仍必须摆脱旧船带来的运力过剩影响, 并通过合作使得超大型船真正发挥规模经济优势目前油价可能较为便宜, 但 20000TEU 船和 5000TEU 船相比显然前者更具成本优势尽管小船东可能受益于低成本运营, 在低运价市场仍能圣盾, 但随着未来市场需求与运力发展进一步平衡, 行业巨头也将会排挤竞争对手, 从而重新推升运价来源 : 国际船舶网重磅 : 中海中远终合并! 总部设于上海两大航运央企中远集团与中海集团的合并在进入第四个月后, 终于有了重大进展据接近中远人士向财新记者透露 : 中海中远两大集团整体改革方案已经获得了国务院的批准, 新集团名称为中国远洋海运集团有限公司 (China cosco shipping group), 总部设在上海该知情人士还透露, 本周五 (12 月 11 日 ), 中远及中海旗下上市公司将发布公告, 披露初步整合方案 2015 年 8 月, 中远集团和中海集团在中央层面的要求下, 联合组建了集团层面的 5 人改革领导小组, 由中海集团董事长党组书记许立荣为组长 8 月 7 日晚间, 中远集团和中海集团旗下上市公司 : 中国远洋 ( SH) 中海集运 ( SH) 中海发展 ( SH) 和中远航运 ( SH) 同时公告, 因控股股东中远集团和中海集团正筹划重大事项而停牌两大航运央企的合并之路就此展开

14 根据最先的要求, 中远和中海需在 3 个月之内拿出整合方案然而, 整合的复杂程度超过了各方想象据知情人士向财新记者透露, 中远和中海都拿出过几个整合方案, 比如在两家集团之上成立一家航运投资管理公司 ; 先将两家集团旗下从事内贸沿海及近洋集装箱运输业务的泛亚航运与浦海航运进行合并等但是这些方案都没有被中央领导认可据华尔街日报此前报道, 两家集团整合方案的焦点在于集装箱航运业务, 若交易达成, 将缔造出运力全球第四大的集装箱航运公司上海市航运交易所航运交易公报副主编刘俊向财新记者表示 : 由于集装箱运输业务的客户群体非常分散, 所以其整合复杂程度非常大, 需要重组销售网络, 对接航线布局和码头停靠箱管系统, 协调旗下支线船公司资源, 谈判调整拖车费率码头费率等, 必须统筹进行综合考量刘俊透露, 他了解到两家集团整合集装箱运输业务的可能路径是 : 中海集运一次性将所有与集运相关的业务资产和人员通过股权转移的形式全部转移至中国远洋, 其下属船舶集装箱等都将以租赁形式交由中国远洋经营 ; 而中海集运将转型成为航运金融服务平台安信证券交通运输行业分析师姜明也认为, 虽然中远的集装箱运力略超中海, 但从两大集团近 10 年集装箱板块的综合表现上海作为最重要的集装箱口岸角度出发, 他也更倾向于认为中海集运是集装箱业务重组的资本平台姜明表示, 现代航运是全球范围内的市场竞争, 从市场特征以及国企改革的大方向看, 政府和国资委对于航运央企巨亏的容忍度正逐步降低, 重组或许很难, 不重组可能更难来源 : 财新网 Drewry: 干散货运输市场 2017 年前难盈利英国伦敦,2015 年 12 月 2 日, 根据日前全球著名的航运咨询公司德鲁里发布的干散货预测报告 (Dry Bulk Forecaster), 干散货航运市场前景仍然悲观,2017 年之前干散市场恐将难盈利, 船东将继续受到折磨商品需求量大大低于船东的期望, 船东不得不想尽办法来弥补成本花费未来五年内, 船东不得不削减船舶运力才能减轻运力过剩带来的影响但是, 二手船市场却依然活跃, 背后有雄厚资金做依靠的船东也正将眼光瞄准了急于套现二手船, 并且已有斩获在今年的前九个月, 全球干散货船队仅增长了 2%, 其载重吨位总计达到 7.73 亿吨

15 在需求方面, 未来今年内, 铁矿石的贸易量预计会保持一个 3%-4% 的温和增长速度中国的煤炭进口也已放缓, 且预计在短时间内未有反弹印度方面, 虽然雄心勃勃的计划着加大开采力度, 以在热力煤方面自给自足, 但是由于无奈铁路公路等基础设施的不完善等等原因, 可以预计的是, 其对进口煤的需求依然会大幅上升需求前景将会得到一定的好转, 另外预期运力增长将会处在一个合理的范围干散货市场的运费预计将在第明年四季度以前将会有所改善但是船东何时能盈利仍然说不准, 但是至少会要一年左右的时间 Drewry 首席分析师劳尔. 夏朗如是表示德鲁里预测, 干散货市场只有等到 2017 往后才可能会盈利那么现在是否是抄底投资散货船的好时机呢? 随着干散货船舶市场不断的探底, 一家新成立的英国零售投资基金 TIME 投资正鼓吹现在是时候买入干散货船了, 而且目标投资回报率可以达到 27% TIME 投资的新的企业投资方案 (EIS), 计划投资 2000 万英镑用于购买干散货船这个领域的投资机会正在显现, 未来可以通过高价出售获利这个基金聘请英国航运界的一些知名人物组成顾问委员会, 如 Braemar 创始人 Alan Marsh, 英国航运协会首席执行官 Guy Platten 等时代投资指出, 目前干散货船的租金创了历史新低, 而且像 Daichii Chou 等很多公司纷纷破产, 干散货市场已经到了周期的底部现在投资 1 英镑, 扣除 30 便士的所得税, 还可以可以获得 1.27 英镑回报 Braemar 创始人 Alan Marsh 说 : 二手干散货船的价值正接近历史性的低点在这样的周期点位上, 如果不使用银行贷款, 通过节税投资,1 英镑就可以获得净赚 70 便士这个基金计划把募集的 2000 万英镑资金分四份, 分别成立四家单船公司购买 4 艘二手干散货船, 而且不准备通过贷款来购买船舶基金的最小的投资额为 1 万英镑, 而且必须通过认可的中间人进行投资英国航运协会首席执行官 Guy Platten 认为 : 全球海上贸易预计到 2030 年将翻一番, 全球航运业的重要的投资机会已经出现英国航运协会因此很愿

16 意可以提供 TIME 基金专业的指导, 他们的企业投资方案 (EIS) 是船舶金融的一次创新来源 : 信德海事海上卫星宽带服务新模式助航运业走出寒冬 2008 年金融危机后, 海洋产业陷入长期低谷, 加上近两年全球油价大跌, 海洋产业急需寻找到符合产业发展的方向, 信息化是其必要选项之一 12 月 1 日, 在沪开幕的 2015 中国国际海事技术学术会议和展览会上, 深圳海卫通网络科技有限公司和鑫诺卫星通信有限公司主办了首届海上卫星宽带服务航运产业研讨会中国工程院院士昆山杜克大学校长刘经南, 中国交通运输协会常务副会长王德荣, 国家新闻出版广电总局广播电视卫星直播管理中心主任杨一曼, 中国船东协会常务副会长张守国, 解放军理工大学教授李广侠等, 以及来自交通航运卫星通信等领域的专家学者等 150 余位嘉宾齐聚一堂, 共议海上卫星宽带服务航运产业新模式, 探讨海洋信息化及智慧海洋未来发展之路研讨会上, 新一代海卫通产品正式发布, 并宣布将为航运企业的船只免费安装这标志着长期困扰业内的工作环境枯燥设备费用昂贵运营成本提升资源浪费等问题将得到颠覆性的改变据了解, 卫星通信产品硬件免费安装模式的开启, 需要承担的, 远不是一般的成本支出, 对此, 深圳海卫通网络科技有限公司董事长韩磊表示, 海卫通推行免费服务模式是站在民族的高度来解决海洋通信的痛点, 旨在打造智慧海洋信息网络平台, 以促进整个产业的健康发展从 1M150 元到 1 元, 船员坐水牢现状彻底改变远洋船舶上的生活是艰苦而又枯燥的船员平均每年有 7-8 个月在海上漂泊, 家人团聚时间不到 5 个月长期隔绝带来的心理阴影, 要比欧美船员严重得多如今的远洋船舶虽有一些安装了卫星通信终端, 能够开通电话数据互联网等业务但使用费不是普通海员能承受得起的多数情况下, 只有船长房间的电脑才有权连接互联网在春节等重要传统节日, 船东会优惠开通海事电话给海员与家人联系, 在其他时间里, 海员是不允许用海事电话私聊的即使得到上网机会, 海员一般只能收发电子邮件, 不能浏览网页, 也不能使用 QQ 和微信等常用社交软件

17 上了船就与世隔绝, 犹如坐水牢, 是船员们普遍的工作环境, 当陆上信息通畅到近乎无死角时, 海上的船员仍在枯守信息孤岛为彻底改变失联的现状, 海卫通投入巨大资源面向船员开发了与工作网络分开的上网管理系统, 船员只需缴纳少量的流量费就保证长久在线, 不仅可以上网浏览, 还可通过 QQ 微信随时与家人朋友保持联系山东海运集团所属船舶, 是最早一批装载海卫通设备的船舶, 海卫通给每只船免费安装了终端设备, 只收取流量使用费, 1M 流量现在仅 1 元钱, 最低的包月套餐仅 1980 元, 比原来便宜太多不仅为船东和船长实时联络提供了良好条件, 也可以开放给船员船员还可以通过个人终端, 更方便地与家人朋友联系山东海运集团技术部副部长刘成波说此外, 船员还可在船上通过视频广播系统, 收看和学习各种远程教育课程, 提高业务能力这也有利于稳定船员的情绪, 提高其工作热情韩磊表示实时监控船舶运行, 降低运营成本货主和承运人之间信息的不通畅, 致使运力不足或浪费的情况时有发生, 货等船船等货都造成极大的资源浪费船靠港时间有限, 船舶在靠港期间有大量事务进行处理, 报关检疫船舶设备检验轮机维修通导维修船员换岗后勤补给等, 时间的紧迫必将造成成本的提升, 事实上, 很多的业务是可以在航行过程中与目的地港口业务代理进行数据交换后, 在港口短时间就能完成目前的船岸沟通, 多通过移动通信网与海事卫星, 但移动通信网只能在内河及近岸使用, 海事卫星的价格又极为昂贵, 国内多数远洋轮虽然都安装了卫星通信终端, 但不到迫不得已是不会使用的为此, 海卫通提供的设备, 让货主和承运人之间的信息渠道实时保持通畅, 在船舶没有靠岸之时, 就可提前与目的地港口进行数据交换和手续办理, 船一旦到岸, 就立刻装运卸载, 大大节省了时间, 节约了成本此外, 对于大型运输船舶来说, 航行安全燃油消耗设备维修员工待遇等也是船东最关心的问题海卫通具备连接船上各类设备的条件, 可以与船舶数据记录仪 (VDR) 连接, 也可以和各个与安全相关的传感器相连船东可在公司监控大屏对船队所有船舶进行实时监控, 遇到紧急状况及早进行干预当船舶油耗信息与船速气象洋流信息进行汇总后, 结合历史及同类型船舶的大量数据, 可以给出油耗的异常, 并通过大数据平台计算得到最优的省油

18 航行模式船队因此可获得大量的燃油节约同时, 海卫通还建立了覆盖主要港口的服务队伍, 利用信息平台, 实现 O2O 的船舶设备维修维护服务, 同时在船舶航行过程中, 接入海卫通监控的设备, 设备厂家和服务商也可以远程进行监控, 一旦出现故障, 陆地上的专家可远程进行指导维修海卫通模式或引发海上通信业大洗牌 VSAT 对于船舶通信来说并不是新鲜事物, 但是长期以来,VSAT 通信天线与卫星专线带宽价格高昂, 直接导致了船舶 VSAT 无法普及的现状对此, 海卫通通过与中国航天科技集团下属鑫诺卫星通信有限公司合作, 利用多颗通信卫星的资源池, 将天线网络设备资源化, 将成本回收周期加长海上用户仅需按照流量费支付使用费用, 无需单独为天线付出高昂的成本这种模式极大的降低了用户的使用门槛, 也促使整个产业链尽快地普及和提升宽带卫星通信的能力截至目前, 已有超过百艘国内船舶免费安装了海卫通卫星通信终端设备, 同时, 海卫通也不断地开拓国际市场, 与新加坡 5G 公司达成协议开拓东南亚海工市场, 与荷兰 Dutch Marine Tech 公司开拓欧洲及北非市场同时, 海卫通也为海上石油建筑工程的海工船提供服务韩磊表示, 未来 3 到 5 年内, 海卫通将实现 5000 至个海上设施的互联网接入韩磊进一步介绍说, 海卫通利用覆盖全球的宽带通信卫星, 建立连接陆海的信息高速通道, 连接海洋服务与应用, 打造海洋产业互联网 + 生态链, 并将获取海洋产业的大量数据, 合作伙伴会对大数据进行加工处理, 实现资源最优配置, 为整个海洋产业提供节能高效的运营服务, 真正搭建了全球智慧海洋服务平台来源 : 中国航贸网 5. 船舶市场动态江南造船 2 艘散货船延期交付据悉, 希腊散货船船东 Diana Shipping 近日将江南造船 ( 集团 ) 有限责任公司建造的 2 艘 Newcastlemax 型散货船交付期推迟约 5 个月左右目前, 这 2 艘散货船已经推迟到 2016 年第三季度和第四季度交付

19 Diana Shipping 并未透露推迟交付的具体原因按照修改后的交付安排,Diana Shipping 将在 2016 年第三季度接收 1 艘 Kamsarmax 型和 1 艘 Newcastlemax 型散货船, 并在 2016 年第四季度接收 1 艘 Newcastlemax 型散货船除江南造船的 2 艘新船外, 另外一艘 Kamsarmax 型散货船由大洋造船建造根据在线平台 VesselsValue.com 提供的数据, 上述 2 艘 Newcastlemax 型散货船订造时价格约为每艘 4870 万美元, 而目前其市价已经跌至不到 4000 万美元与此同时,Diana Shipping 还宣布, 已与 SwissMarine 签署租船合同, 租出载重吨好望角型散货船 Seattle 号 ( 建于 2011 年 ) 租期 11 至 14 个月, 日租金 7300 美元目前, 现货市场同类型船日租金为 7600 美元目前,Diana Shipping 旗下船队共拥有 43 艘散货船, 总运力约为 500 万载重吨, 平均船龄 7.28 年来源 : 国际船舶网 Ernst Jacob 在中国启动大规模新船订造计划该德资船东拟在江苏韩通增订不超过 8 艘新船, 进一步扩大成品轮船队规模德国 KG( 有限合伙 ) 基金船东 Ernst Jacob 趁着市况火热, 拟斥 3.36 亿美元在中国启动大规模的新船订造计划据消息人士透露, 该船东计划在江苏韩通船舶重工订造不超过 8 艘宽型 (38 米 ) 成品轮这份合约包含 2+6 艘船, 交付期均定于 2017 至 2018 年造价信息尚未公布, 但消息称应在每艘 4200 万美元左右就在几个星期前, 江苏韩通刚从另一家德国船东 Conti Reederei 手中, 接到 3 艘 LR1 型船的建造合约另外, 这也不是 LR1 型船专营商 Ernst Jacob 首度在中国下单 2007 年 2 月时, 它曾在大连船厂订过 4 艘 7.5 万吨级的油轮这些船的造价据悉为每艘 5600 万美元那年早些时候, 该公司还曾脱离 Scorpio 船舶管理公司的 Jacob Scorpio Tanker (JST)LR1 型船联营池, 另外

20 建立 Jacob 巴拿马型油轮联营池本次, 该船东之所以受到激励出手订船, 很可能是感到就目前的租金水平而言应能取得理想的投资回报尽管火爆的夏季市场已有所降温, 但据克拉克森 - 柏拉图 (Clarksons Platou) 称, 近期 LR1 型船在中东至远东市场的租金水平依然达到 2.2 万美元 / 天伦敦咨询公司 Maritime Strategies International (MSI) 的资深分析师 Tim Smith 指出, 相对于其它成品轮板块,LR 型船目前的订造量偏低, 且新造船及二手船的价格也都保持坚挺他还特别提及中东湾至远东出口增加, 以及近期 LR1 型航贸市场的有力拓宽, 都有助于这一板块的发展此外, 石脑油和汽油的需求走高也助力拉高租金但他认为, 未来 2 年随着需求走跌及供应泛滥, 成品轮市场将开始走下坡路除了上述造于大连的船舶,Ernst Jacob 另还有 3 艘 15 年船龄的 LR1 型船 -7.1 万吨级 Jacques Jacob 轮和 Yves Jacob 轮, 以及 6.4 万吨级的 Johann Jacob 轮 ( 均造于 2000 年 ) 它们之后很可能会被韩通建造的船所取代该船东此前已经卖掉一些老龄船舶去年 3 月,7.1 万吨级的油轮 Andre Jacob 轮 ( 造于 1999 年 ) 被售给 Coral Shipping, 价格为 850 万美元 ;2014 年 2 月,15.9 万吨级的油轮 Kim Jacob 轮 ( 造于 1998 年 ) 被以 1450 万美元的价格卖给 NGM Energy. Ernst Jacob 船队的其它油轮还包括一些苏伊士油轮, 即 16 万吨级的 Nell Jacob 轮 ( 造于 2003 年 ) Four Smile 轮 ( 造于 2001 年 ) 以及 15.7 万吨级的 Max Jacob 轮 ( 造于 2000 年 ) 来源 :tradewinds 6. 世界主要港口燃油价格 Bunker Ports News Worldwide BUNKER PRICES PORTS IFO380 IFO180 MDO MGO Amsterdam n/a n/a Antwerp n/a

21 Gibraltar n/a Hamburg n/a n/a Hong Kong n/a Panama n/a n/a Singapore Suez n/a Tokyo n/a 来源 :Bunker Ports News Worldwide 截止日期 : 上周新造船市场动态 (1) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船船型载重吨第 49 周第 48 周浮动 % 备注好望角型 Capesize 180,000 4,650 4, % 卡姆萨型 Kamsarmax 82,000 2,650 2, % 巴拿马型 Panamax 77,000 2,600 2, % 超灵便型 Supramax 58,000 2,450 2, % 灵便型 Handysize 35,000 2,050 2, % 油轮船型载重吨第 103 周第 102 周浮动 % 备注巨型油轮 VLCC 300,000 9,450 9, % 苏伊士型 Suezmax 160,000 6,350 6, % 阿芙拉型 Aframax 115,000 5,200 5, % LR1 75,000 4,500 4, % MR 52,000 3,550 3, % 截止日期 :

22 (2) 新造船成交订单新造船数量船型载重吨船厂交期买方价格 ( 万美元 ) 备注 2+6 TAK 74,000 Jiangsu Hantong H.I.,China German 4,200 LR1, wide beam 30m 1 TAK 49,000 STX, S. Korea 2017 Singaporean first of 6 options, 3,950 IMO-II, high spec 2+2 TAK 29,000 Huatai HI, China German Undisclosed 2+2 TAK 22,000 Huatai HI, China German Undisclosed 2 TAK 17,000 GuangEhou Huangpu,China 2017 Singaporean Undisclosed asphalt/bitumen carrier options, total 4 2 TAK/GAS 78,700 cbm Hyundai, S. Korea 2017 Greek 7,550 on order,10yr T/C to Clearlake 4+2 TAK/GAS 72,000 cbm undisclosed 2018 Danish 7,700 上周二手船市场回顾散货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 GLOBAL LEGACY BC 52, Japan 650 Chinese earlier sale at $7.4 mill has fallen through MAGNUM OPUS BC 81, Japan 2,300 Greek TSU EBISU BC 81, Japan 2,300 Greek en bloc each* SOFIE BULKER BC 28, Japan 680 Vietnamese en bloc each,waiving AMINE BULKER BC 28, Japan 680 Vietnamese inspection ABY VIRGINIA BC 81, Japan 2,450 Saudi Arabian incl.tc attached until March 2016 at $9,750 per day

23 SANTA FE BC 53, Japan 330 greek PACIFIC DOLPHIN BC 49, Japan 350 Chinese BULK HONDURAS BC 57, Philippines 1,200 Undisclosed CYMBELINE BC 73, Japan 550 Undisclosed MARITIME HARESHIO BC 75, Japan 820 Greek PRT FUTURE BC 77, Japan 1,900 Undisclosed ARCHIMEDES BC 81, S.Korea 1,420 Greek NCS BEIJING BC 81, Japan 1,390 Undisclosed BULK AUSTRALIA BC 170, Japan 930 Greek PIERRE LD BC 171, S.Korea 1,230 Greek November sale to Greek buyers failed at $4.25 mill levels,so her condition was poor 集装箱船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 ASPIRATION CV 15,239 1, Japan 710 S.Korean basis drydocking surveys ANDRONIKOS CV 111,614 9, S.Korea 19,600 U.S.A en bloc, incl.tc AISOPOS CV 117,293 9, S.Korea 19,600 U.S.A attached MADELEINE CV 5, China 165 Undisclosed 多用途船 / 杂货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 HANSE RELIANCE GC/MPP 11, China 425 Undisclosed QI DONG GC/MPP 20, Germany 430 Indian 油轮船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 MOOR TAK 12, S.Korea 3,720 European BEN TAK 12, S.Korea 3,720 European FEN TAK 12, S.Korea 3,720 European en bloc** GLEN TAK 12, S.Korea 3,720 European PORTLAND PEARL TAK 45, S.Korea 900 Far East

24 LA BOHEME TAK 73, Japan 2,850 British ALMIRQAB TAK/CHE+PRO 10, Turkey 1,200 Middle East ALHEERA TAK/CHE+PRO 10, Turkey 1,200 Middle East ADOUR TAK/CHE+PRO 15, Netherlands Undisclosed Undisclosed SAFFO TAK/CHE+PRO 38, China 1,800 Danish SUN ARIES TAK/LPG 50, Japan 2,800 Greek en bloc* 上周拆船市场回顾孟加拉国船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 SUJITRA NAREE BC 28,290 6, Japan 275 sold with January cancelling BEI LUN HAI 16 BC 37,636 7, Japan 270 JIA DA 16 BC 37,636 7, RIBBON BC 74,522 10, Japan 305 incl. 1200T ROB DESPINA P CV 33,667 8, S.Korea 310 ZIM IBERIA CV 46,850 16, Germany 335 old sale incl. undisclosed bunkers ROB APL MALAYSIA CV 66,910 20, S.Korea 317 STAR OLBA TAK 275,975 34, S.Korea 350 印度船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 FORCE ONE BC 32,800 7, Japan 282 ATLANTIS BC 38,023 9, NORTHERN DIVERSITY CV 45,240 14, S.Korea 293 as is Singapore PHILADELPHIA CV 58,810 18, S.Korea 295 as is Singapore, about 400 tons bunkers incl. HANJIN MARSEILLES CV 62,623 19, S.Korea 310 巴基斯坦船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 ISMAIL DEEB BC 28,098 6, Japan 280 INDIA option

25 EIRINI L BC 37,179 7, Japan 290 has full spares on board DONA ZOITSA BC 68,519 10, Japan 289 NEW SMART BC 69,606 9, Japan 292 INDIA delivery option RENUAR BC 70,156 12, China 299 FELICIA BC 71,761 9, Japan 311 ARETI BC 86,690 14, Japan 283 其它船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 GNS DONGFHAE BC 66,088 9, BALTHAZAR BC 72,861 10, S.Korea 292 AQUAFAITH BC 167,110 21, s.korea 288 ANDRE RICKMERS CV 30,725 11, China 293 as is JEBEL ALI inc. 200 mt bunkers ROB ALICE RICKMERS CV 30,726 11, Taiwan 293 as is FUJAIRAH incl.150 mt bunkers ROB HANSA AFRICA CV 42,954 13, S.Korea 293 as is persian gulf 最新航运公告船舶油污纠纷 1997 年 5 月 27 日, PLATE PRINCESS 号油轮于委内瑞拉发生重大溢油事故, 该事故对当地渔民财产安全造成巨大损害当地一家贸易协会 SUP 代表渔民, 在委内瑞拉法院向 PLATE PRINCESS 轮船东提起诉讼为获得充分的赔偿, 该协会还将国际油污损害赔偿基金 ( 下称基金 ) 列为被告贸易协会在委内瑞拉的诉讼中最终胜诉, 有权从基金处获得 51,000,000 英镑的赔偿此项针对基金的判决, 直到六年后, 才最终于 2015 年 3 月 18 日, 得到英国法官的允许而登记详细信息请索取附件来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

26 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元加元 (2) LIBOR 数据 : 币种隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期美元月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期美元

全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54