全一海运市场周报2017年月第期初稿

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骨梁
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1 全一海运市场周报第 2 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场节后首周需求平稳部分航线运价推涨本周, 中国出口集装箱运输市场总体需求保持平稳, 欧地以及北美等主干航线货量表现平淡, 运价下挫, 但在澳新和南美等航线大幅推涨运价带动下, 综合指数小幅上升 10 月 13 日, 上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为点, 较上期上涨 1.3% 欧洲航线 : 受部分出口企业节后复工进度影响, 市场货量出现一定幅度下滑, 上海港船舶平均舱位利用率约在 90% 左右航商为维持市场份额, 对各自订舱运价进行了下调, 市场运价下跌 10 月 13 日, 上海出口至欧洲基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 686 美元 /TEU, 较上期下跌 3.9% 地中海航线, 上海港船舶平均舱位利用率约在 80%-85% 之间, 弱于欧洲航线, 即期市场运价持续走低 10 月 13 日, 上海出口至地中海基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 652 美元 /TEU, 较上期下跌 5.8%, 已连续 10 期下跌北美航线 : 美国密歇根大学最新发布的消费者信心指数为 95.1, 较前值 95.3 微跌 0.2, 显示当地居民消费信心有所下滑, 运输需求增长态势有所趋缓本周上海港船舶平均舱位利用率约在 95% 左右虽然市场上仍有小幅的运力控制措施, 但受竞争加剧影响, 部分航商下调了订舱运价, 市场普遍跟进, 市场运价下跌 10 月 13 日, 上海出口至美西美东基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 分别为 1367 美元 /FEU 1801 美元 /FEU, 较上期分别下跌 3.3% 9.5% 波斯湾航线 : 市场运输需求展露企稳迹象, 同时在市场运力控制措施的帮助下, 上海港多个航班舱位利用率回升至 90% 以上, 总体供需关系逐步改善受市场基本面支撑, 多家航商尝试提涨各自订舱运价, 市场运价反弹 10 月 13 日, 上海出口至波斯湾基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 410 美元 /TEU, 较上期上涨 12.0% 澳新航线 : 市场运输需求依然强劲, 上海港船舶平均舱位利用率维持在 95% 以上, 并有部分班次满载由于供需关系良好, 大部分航商乘势提升运价, 市场运价大幅走高 10 月 13 日, 上海出口至澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 1020 美元 /TEU, 较上期上涨 44.1% 南美航线 : 市场运输需求较为旺盛, 航线供需关系良好多数航班舱位利用率保持在 95% 以上, 并有部分班次满载出运多数航商以较大力度执行此前预

3 宣的运价推涨计划, 市场运价大幅上涨 10 月 13 日, 上海出口至南美基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 2582 美元 /TEU, 较上期大幅上涨 39.9%, 为近 3 个月以来的首次上涨日本航线 : 本周货量基本稳定, 市场运价小幅波动 10 月 13 日, 中国出口至日本航线运价指数为点 (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场下游采购热情不退沿海运价平稳上行十一长假过后, 沿海散货运输市场行情延续良好走势, 下游采购积极性不减, 而船舶周转依旧受阻, 运力供给仍较为紧张, 运价平稳上行 10 月 13 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收点煤炭市场 : 目前正值煤炭需求传统淡季, 且相关保供稳价政策陆续落地, 加之神华中煤等大型煤气宣布下调煤炭销售价格, 有效发挥降价导向作用, 环渤海动力煤炭价格指数回调 1 元 / 吨然而沿海煤炭运输市场却延续较为火热的行情, 在诸多利好影响下, 下游采购热情不减, 租船热情依旧高涨一方面, 伴随供给侧结构性改革的持续深入, 企业采购生产等经营活动积极, 多数行业已经走向恢复性回升轨道, 用电需求明显转好 10 月 13 日, 沿海六大电厂日耗煤量 69.2 万吨, 较 2015 年 2016 年同期分别高出 52.4% 29.3% 另一方面, 十九大进一步临近, 鉴于开会期间煤炭拉运可能受到影响, 下游电厂补库情绪高涨, 纷纷增加当月计划运量, 租船需求提升加之近期船舶进江相关限行要求, 运力供不应求格局延续, 船东心态持续走强, 市场凸显淡季很旺特征, 沿海煤炭运价平稳上行 10 月 13 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收点中国沿海煤炭运价指数 (CBCFI) 中, 各航线运价均有 2-3 元 / 吨的涨幅其中秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 45.2 元 / 吨, 较节前 (9 月 29 日, 下同 ) 上涨 2.4 元 / 吨 ; 秦皇岛 - 张家港 (4-5 万 dwt) 航线运价为 48.3 元 / 吨, 较节前上涨 2.4 元 / 吨 ; 秦皇岛 - 南京 (3-4 万 dwt) 航线运价为 54.1 元 / 吨, 较节前上涨 2.8 元 / 吨华南航线 : 秦皇岛 - 广州 (6-7 万 dwt) 航线运价为 51.9 元 / 吨, 较节前上涨 3.3 元 / 吨金属矿石市场 : 据报道, 北京方面命令在河北山西和山东等容易产生雾霾的省份经营的严重污染行业在冬季取暖季 ( 每年 10 月至来年 3 月 ) 减少产量抑制排放, 部分钢铁企业已开始降低钢铁产量不过目前钢厂利润高企, 以产量为先, 对高品矿的需求旺盛, 焦炭的连续涨价, 更加剧了高品矿的结构性紧缺问题加之近期沿海运力供给较为紧张, 沿海金属矿石运价上涨 10 月 13 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收点, 较节前上涨 3.3% 粮食市场 : 长假过后, 新粮陆续上市, 南北粮食贸易升温, 贸易商发货积极性明显回升, 运输需求持续回暖加之煤炭运价高位支撑, 沿海粮食运价上涨

4 10 月 13 日, 沿海粮食货种运价指数报收点, 较节前上涨 3.6% 国内成品油市场 : 伴随十一长假的结束, 出行用油给予的支撑逐步减小, 汽油市场迎来季节性淡季而部分工矿基建项目也未从长假中完全走出, 中下游客户操作谨慎, 交易积极性不高, 成品油运输需求延续淡稳走势 10 月 13 日, 上海航运交易所发布的成品油货种运价指数报收点, 原油货种运价指数报收点, 均与上周持平 (3) 中国进口干散货运输市场煤炭粮食船运活跃中小型船强势回升节后海岬型船市场有涨有跌, 巴拿马型船和超灵便型船市场强势回升, 中国进口干散货综合指数小涨 10 月 12 日, 上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 为点, 运价指数为点, 租金指数为点, 较节前 (9 月 28 日, 下同 ) 分别上涨 1.9%,1.4% 和 2.3% 海岬型船市场 : 本周海岬型船太平洋市场运价相对稳定, 远程矿航线单边回落太平洋市场, 国庆期间 FFA 远期合约价格大幅上涨, 矿商积极拿船, 运力有限, 西澳航线运价出现一波上涨行情 ; 节后澳洲出货一般, 运价较节日期间略有回调, 即期市场运价仍稳定在 8 美元 / 吨左右, 明显高于节前 12 日市场报出,17 万吨货量, 受载期为 10 月日, 西澳至青岛航线成交价为 8.05 美元 / 吨周四, 中国北方至澳大利亚往返航线 TCT 日租金为美元, 较节前上涨 1.2% 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为美元 / 吨, 较节前上涨 6.1% 本周远程矿航线运价跌幅较大节日期间巴西至青岛航线运价呈现先抑后扬走势本周上半周 FFA 远期合约价格持续下跌, 北大西洋市场询盘较少, 气氛一般, 节后市场运力增多, 尽管下半周淡水河谷在市场表现活跃, 但运价相比节前有较大回落, 且受载期较远的价格稍低据悉受载期在 10 月底, 巴西图巴朗至青岛航线成交价格在美元 / 吨的水平, 而受载期在 11 月下旬, 成交价在 17.5 美元 / 吨之下周四, 巴西图巴朗至青岛航线运价为美元 / 吨, 较节前下跌 5.1%; 南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为美元 / 吨, 较节前下跌 1.5% 巴拿马型船市场 : 本周巴拿马型船市场租金运价止跌回升一方面太平洋市场煤炭货盘尚可, 另外, 美国西海岸粮食货盘较多, 南美市场因运力较少, 谷物船运需求活跃, 租金水平上涨, 市场整体气氛不错, 太平洋市场租金运价强势回升 12 日成交记录显示,8.2 万载重吨船,10 月 16 日长江口交船, 经北太平洋美国西海岸, 新加坡 - 日本范围还船, 成交日租金为美元周四, 中国南方经东澳大利亚至中国往返航线 TCT 日租金为美元, 较节前上涨 5.1%; 印尼萨马林达至中国广州航线运价为美元 / 吨, 较节前上涨 2.7% 粮食航线, 美西大豆较美湾有价格优势, 美西至中国的粮食航线成交活跃, 运价水平涨幅较大 ; 美湾货盘较少 ; 南美市场因运力较少, 租金水平仍坚挺周四, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为美元 / 吨, 较节前上涨 3.4%; 美西塔科马到中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较节前上涨 4.8%; 美湾密西西比河至中国北方港口粮食运价为美元 / 吨, 较节前上涨 1.0%

5 超灵便型船市场 : 超灵便型船东南亚市场租金运价止跌企稳国内煤炭资源仍偏紧, 市场对印尼煤炭需求较多, 钢材货盘较节前也有增加, 东南亚地区租金运价稳定周四, 中国南方至印尼往返航线 TCT 日租金为美元, 较节前上涨 0.7%; 印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为美元 / 吨, 较节前上涨 1.7%; 菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为美元 / 吨, 较节前上涨 1.0% (4) 中国进口油轮运输市场原油运价波动上行成品油运价持续下滑欧佩克 (OPEC) 月报显示,9 月产油国的原油产量增加, 虽然美国能源信息署 (EIA) 官方统计原油库存超预期下降, 但是美国原油总库存依旧在高位, 受此影响, 本周原油价格波动下行, 布伦特原油期货价格周四报美元 / 桶, 较节前下跌 1.9% 全球原油运输市场大船运价受季节性影响持续上升, 中型船运价有涨有跌, 小型船运价不断上涨中国进口 VLCC 运输市场呈现量价齐升态势 10 月 12 日, 上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 报点, 较节前上涨 18.9% 超大型油轮 (VLCC): 运输市场进入冬季行情, 两大航线可用运力持续收紧, 市场氛围转好, 运价延续节前上涨态势尽管恰逢亚洲地区假期, 但西非加勒比中东等地市场依旧活跃, 现代型船成交升温节后, 船东喊价水涨船高,CT1 和 CT2 运价一路上行, 创近 6 个月来新高, 船东收益跃过 2 万美元关口周四, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS64.69, 较节前 (9 月 27 日 ) 上涨 20.1%,CT1 的 5 日平均为 WS61.26, 较节前上涨 20.5%, 等价期租租金 (TCE) 平均 1.8 万美元 / 天 ; 西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS65.00, 上涨 17.4%, 平均为 WS62.50,TCE 平均 2.3 万美元 / 天苏伊士型油轮 (Suezmax): 运输市场西非航线运价波动下行, 地中海航线持续上涨随着尼日利亚和安哥拉减少了 11 月的装货量, 西非至欧洲市场本周缺乏向上的动力, 运价小幅回落至 WS77 左右,TCE 约 0.9 至 1.1 万美元 / 天一艘 15 万吨级船埃及至地中海,10 月 21 日货盘, 成交运价为 WS80 地中海和黑海市场本周运价继续保持节前的上升势头, 运价在 WS85 至 WS93,TCE 约 1 至 1.4 万美元 / 天一艘 16 万吨级船俄罗斯新罗西斯克至地中海,10 月 25 日货盘, 成交运价为 WS95 阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场整体运价相比节前有着不小的涨幅虽然美国飓风的影响逐渐消退, 但是原油的季节性需求旺盛, 使得 7 万吨级船加勒比海至美湾运价较节前小幅上升至 WS147 (TCE 上涨至 1.6 万美元 / 天 ) 跨地中海运价较节前大幅上升至 WS157 水平 (TCE 上升至 2.5 万美元 / 天 ) 一艘 10 万吨级船, 俄罗斯至地中海,10 月 21 日货盘, 成交运价为 WS150 北海短程和波罗的海短程运价小幅上升至 WS125 WS103,TCE 分别为 2.2 万美元 / 天和 1.9 万美元 / 天一艘 11 万吨级船, 挪威至英国,10 月 21 日货盘, 成交运价为 WS107.5 波斯湾至新加坡东南亚至澳大利亚运价基本保持节前水平, 分别在 WS117 和 WS111,TCE 分别为 0.9 万美元 / 天 1.1 万美元 / 天

6 国际成品油轮 (Product): 运输市场运价水平持续下滑受亚洲特别是中国黄金假期影响, 成品油轮市场活跃度相对减弱, 但随着全球石油需求增长和炼油能力的增加预计下周市场将回暖印度至日本 3.5 万吨级船运价跌至 WS162(TCE 约 0.7 万美元 / 天 ), 略低于节前水平波斯湾至日本航线 5.5 万吨级船运价跌至 WS126(TCE 约 0.9 万美元 / 天 );7.5 万吨级船运价跌至 WS115(TCE 大约 1 万美元 / 天 ) 美湾至欧洲 3.8 万吨级船柴油运价下滑至 WS73 水平 (TCE 在保本点附近 ); 欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价下滑至 WS119 (TCE 大约 0.4 万美元 / 天 ) 欧美三角航线 TCE 回落至 0.4 万美元 / 天 (5) 中国船舶交易市场国际船价涨跌各异国内船价震荡盘整 10 月 11 日, 上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为点, 环比续涨 0.47% 其中, 国际油轮船价综合指数国际散货船价综合指数沿海散货船价综合指数和内河散货船价综合指数分别上涨 0.10% 0.80% 0.18% 0.74% BDI 指数 10 月 10 日收于 1418 点, 环比上涨 8.41%, 二手散货船价格以上涨为主本周,5 年船龄的国际散货典型船舶估价 :35000DWT 万美元环比涨 0.25%;57000DWT 万美元环比涨 2.94%;75000DWT 万美元环比涨 1.10%;170000DWT 万美元环比跌 0.85% 预计二手散货船价格继续处于震荡回升通道本周, 二手散货船共计成交 41 艘 ( 环比增加 21 艘 ), 总运力 269 万 DWT, 成交金额万美元原油价格继续处于震荡势态本周, 二手油轮船价持续以下跌为主,5 年船龄的国际油轮典型船舶估价 :47000DWT 万美元环比跌 0.97%; 74000DWT 万美元环比跌 0.19%;105000DWT 万美元环比跌 0.03%;158000DWT 万美元环比跌 0.02%;300000DWT 万美元环比涨 1.90% 油轮船价止跌回稳预期无望, 市场成交略显活跃本周, 二手油轮共计成交 18 艘, 总运力 99 万 DWT, 成交金额万美元沿海运价高位盘整, 散货船价格惯性小幅上涨本周,5 年船龄的国内沿海散货典型船舶估价 :1000DWT--120 万人民币环比涨 0.18%;5000DWT--763 万人民币环比涨 0.18% 沿海运价节后有所上涨, 二手散货船价格短期以涨为主本周, 沿海散货船成交稀少, 仅有 1 艘成交信息内河散货运输需求持稳, 二手散货船价格涨跌各异本周,5 年船龄的国内内河散货典型船舶估价 :500DWT--53 万人民币环比涨 5.40%;1000DWT--95 万人民币环比跌 3.29%;2000DWT--187 万人民币环比涨 1.50%;3000DWT--269 万人民币环比跌 0.36% 预计内河散货船价格将继续震荡盘整本周, 内河散货船成交有所减少, 共计成交 50 艘 ( 环比减少 25 艘 ), 总运力 5.6 万 DWT, 成交金额 4615 万元人民币来源 : 上海航运交易所

2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 10 月 9 日 10 月 10 日 10 月 11 日 10 月 12 日 10 月 13 日 BDI 1,411 +6 1,418 +7 1,433 +15 1,458 +25 1,485 +27 BCI 2,906-23 2,894-12 2,882-12 2,859-23

7 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 10 月 9 日 10 月 10 日 10 月 11 日 10 月 12 日 10 月 13 日 BDI 1, , , , , BCI 2, , , , , BPI 1, , , , , BSI , , , BHSI 上周 BDI 指数走势近一个月 BDI 指数走势

2000 1500 1000 500 近半年 BDI 指数走势 2000 1500 1000 500 近一年 BDI 指数走势 0 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 0 10-13 12-13 02-13 04-13 06-13 08-13 10-13 (2) 租金回顾期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期第 40 周第 39 周浮动

8 近半年 BDI 指数走势近一年 BDI 指数走势 (2) 租金回顾期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期第 40 周第 39 周浮动 % Cape (180K) Pmax (76K) Smax (55K) Hsize (30K) 半年 19,000 19, % 一年 17,000 17, % 三年 15,000 15, % 半年 13,000 12, % 一年 12,250 12, % 三年 12,250 12, % 半年 12,000 12, % 一年 11,000 11, % 三年 10,750 10, % 半年 8,500 8, % 一年 8,750 8, %

9 三年 9,000 9, % 截止日期 : 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Aeneas dwt dely Ulsan 13/18 Oct trip via NoPac redel Singapore-Japan $12,500 daily - Norden African Blackbird dwt dely Aqaba prompt trip via Black Sea redel SE Asia $14,500 daily for the 1st 60 days and thereafter $16,500 daily- Louis Dreyfus Agios Makarios dwt dely Zhangjiang spot trip via Indonesia redel India $13,150 daily - Ultrabulk Alcmene Cargill relet dwt dely Falmouth spot trip via USEC and Turkey redel Passero $13,000 daily - Norden Anima dwt dely SW Pass 15/20 Oct trip via Mississippi River & Buenaventura redel Cristobal $13,000 daily - Norvic Ap Dubrava dwt dely Rio Grande prompt trip via EC South America redel Continent/Med intention grain $15,000 daily - cnr Asia Emerald IV dwt dely Conakry 14/18 Oct trip via Santos redel India-Japan intention sugar $17,000 daily - cnr Barwon dwt dely Port Dickson 20 Oct trip via Samarinda redel Hong Kong $14,000 daily - Cargill Bulk Destiny dwt dely SW Pass prompt trip via Burnside redel E Med intention coal $18,250 daily - Klaveness Cielo di Cartagena dwt dely EC Mexico trip via USEC redel Continent intention wood pellets $17,750 daily - Norden Double Prestige dwt dely Gladstone 25 Oct/03 Nov trip redel China $15,000 daily + $390,000 bb - Guodian Dubai Galactic dwt dely Zhoushan prompt trip redel WC India intention fertiliser $10,500 daily - cnr

10 Ecola dwt dely Quanzhou 16 Oct trip via Indonesia redel Singapore-Japan $14,000 daily - cnr Essex Strait dwt dely Dakar prompt trip via Sierra Leone redel Black Sea $12,500 daily - cnr Fortune Hero dwt dely US Gulf prompt trip redel west coast central America $13,000 daily - Clipper Genco Loire dwt dely Gresik 17/24 Oct trip via Indonesia redel Thailand $13,500 daily - cnr Gillingham dwt dely Mobile prompt trip redel Turkey $16,000 daily - Bulk Trading Golden Hawk dwt dely Antwerp 14/15 Oct trip via Setubal redel W Africa intention clinker $16,000 daily - cnr Helvetia One dwt dely Mississippi River 01/15 Nov trip Gibraltar-Skaw $12,750 daily + $275,000 bb - ADMI Indus Triumph dwt dely Yantai prompt trip via Australia redel India option China $11,600 daily - Platina Bulk Carriers Iolcos Fighter dwt dely Cailan 18 Oct trip via NoPac redel Singapore-Japan intention tapioca $15,000 daily - cnr IVS Kinglet dwt dely Santos prompt trip via S Brazil-Plate redel Continent-Baltic $13,500 daily - cnr IVS Tembe dwt dely Rotterdam 19/22 Oct trip via Murmansk redel South/East Africa $14,500 daily - cnr Josco Hangzhou dwt dely US Gulf 18/20 Oct trip redel China approx $23,000 daily - MOL Khan S dwt dely Manila prompt trip via Vietnam redel Chittagong intention clinker $9,350 daily - Xianglong Kingfisher D dwt dely Constantza prompt trip redel E Med$11,350 daily - MUR Konstantinos dwt dely CJK 16 Oct trip via NoPac reel Singapore-Japan $13,500 daily - Dreyfus Kypros Spirit dwt dely CJK 18/22 Oct trip via EC Australia redel Hong Kong $15,000 daily - Ta Ho Lowlands Beacon dwt dely Singapore prompt trip via Indonesia redel west coast India $16,000 daily - Tata NYK

11 Lowlands Energy dwt dely Fangcheng prompt trip via Abbot Point redel Japan $15,000 daily - NYK Luminous Nova dwt dely Bataan 16/17 Oct trip via Philippines redel China intention coal $14,000 daily - cnr Madredeus dwt dely Jingtang prompt trip via Weipa redel China $16,000 daily - Rio Tinto Mandarin Phoenix dwt dely Ningde prompt trip via Philippines redel China intention nickel ore $13,000 daily - cnr Marietta dwt dely Phu My prompt trip via Geraldton redel China $13,500 daily - Norden Maritime Victory dwt dely Indonesia prompt trip via Australia redel Singapore-Japan $12,000 daily - cnr MBA Rosaria dwt dely EC South America 01/10 Nov trip redel south east Asia $15,000 daily plus $550,000 bb - Omegra Medi Genova dwt dely Limay prompt trip via Indonesia redel south China $15,300 daily - Chinese charterer Medi Hong Kong dwt dely Qingdao 14/17 Oct trip via north China redel Japan intention coal $14,000 daily - K-Line Mehmet Aksoy dwt dely Port said 15/20 Oct trip via Black Sea redel Singapore-Japan $20,000 daily - Cofco Monte Pelmo dwt dely Damietta prompt trip via Black Sea redel Indonesia $20,000 daily - Cofco Ocean Crown dwt dely EC South America prompt trip redel Med $15,500 daily - Bunge Peak Proteus dwt dely Inchon spot trip via NoPac redel Sigapore- Japan $14,000 daily - Cargill Pedhoulas Farmer dwt dely Surabaya 21/26 Oct trip via Indonesia redel south China $16,500 daily - Hengda Pu Lan Hai dwt dely Ho Chi Minh 17 Oct trip via Indonesia redel China intention bauxite $13,500 daily - Huaya Puck dwt dely EC South America prompt trip redel Gibraltar-Skaw $13,000 daily - Pacific Basin

12 Qing Yun Shan dwt dely Kandla prompt trip redel China $14,750 daily - cnr Rapallo dwt dely Fuzhou spot trip via EC Australia redel EC India $12,250 daily - Chinese charterer Serene Susannah dwt dely Singapore 15/16 Oct trip via Indonesia redel China $14,000 daily - cnr Sofie Victory dwt dely Atlantic Colombia prompt trip redel Itaqui intention coal $18,500 daily - Uniper Spar Taurus dwt dely Kohsichang prompt trip via Indonesia redel Thailand $10,400 daily - cnr Super Grace dwt dely Singapore prompt trip via Indonesia redel China $16,000 daily - Oriental Pearl Shipping Tamar dwt dely Singapore prompt trip via Indonesia redel China $14,500 daily - Chinese charterer Tansanit dwt dely Gibraltar prompt trip via USEC redel Gibraltar-Skaw $12,000 daily - Uniper Unity Force dwt dely Durban 20/22 Oct trip via S Africa redel Japan $13,000 daily +$300,000 bb - cnr Vantage Wave dwt dely Dardanelles prompt trip via Black Sea redel south Spain $9,600 daily - Centurion YM Virtue dwt dely CJK 20 Oct trip via NoPac redel Singapore-Japan $12,500 daily - Sinotrans Vancouver Zhong Xing Men dwt dely Kuantan 16 Oct trip redel north China $12,000 daily - cnr (2) 期租租船摘录 Agri Kinsale ECTP relet dwt dely Paradip 15 Oct 5/8 months redel worldwide $13,000 daily - Starboard AOM Bianca Transcenden relet dwt dely Hibikinada 12/13 Oct 5/7 months redel worldwide $14,000 daily - Cobelfret Fukuyama Star dwt dely Cebu prompt about 4/6 months trading redel worldwide $12,750 daily - South 32

13 GH Citation dwt dely S Korea 17/24 Oct 5/7 months trading redel worldwide approx. $12,250 daily - Panocean Initiator D dwt dely Oran prompt 3/5 months trading redel Atlantic $11,500 daily - MUR Kiran Anatolia dwt dely Norway 15/16 Oct min 4 / abt 6 months trading redel Atlantic $13,750 daily - Oldendorff Medi Gladstone dwt dely Cape Passero 17 Oct 4/6 months redel Atlantic $13,500 daily - Ultrabulk Navios Libertas dwt dely Yosu 06 Oct 4/6 months trading redel worldwide $11,650 daily - Uniper (E.ON) Port Belmonte dwt dely CJK 19 Oct about 5/7 months trading redel worldwide approx. $12,200 daily - cnr Shandong Hong Tu dwt dely Tanjung Bin 23/24 Oct 12 months trading redel worldwide $11,500 daily - Chinese charterer Tai Promotion dwt dely Fangcheng prompt 5/8 months redel worldwide $12,500 daily - Omegra 4. 航运市场动态老龄船成为二手散货船市场香饽饽二手船市场上散货船的交易量大幅上升, 甚至包括年船龄的老龄货船需求大幅增长, 这一现象显示出散货船市场已出现明显好转船舶经纪机构 Intermodal 在最近的报告中表示, 由于近期散货船市场运力增幅减少, 散运市场需求改善, 散货船市场基本面有所改善推动散运运价近期出现反弹, 这已对二手船市场产生重大影响 Intermodal 指出, 过去几个月散运市场表现出非常强劲的态势, 二手船市场买家持续看好市场表现, 积极收购船舶特别重要的是, 老龄船的需求也开始收紧, 这一情况往往是在市场开始变得特别强劲时会出现的情况 Intermodal 船舶交易经纪人表示, 在上一个季度, 共有 25 艘建于年期间的散货船完成买卖交易, 船型涵盖灵便型散货船到巴拿马型散货船对于船龄较老的船舶而言, 这一情况已有很久没有出现, 毕竟市场上没有固定只收购年船龄船舶的买家

14 此外, 在市场上出现了许多收购年船舶的买家的同时, 现代船舶的销售数量同样出现增长, 本季度市场上共出现 124 艘建于 2003 年及之后的船舶销售交易, 其中也包括好望角型散货船转售船而在超灵便型散货船巴拿马型散货船和卡姆萨尔型散货船领域, 最后一笔交易的金额相比之前的同型船交易金额出现溢价, 这也证实了买家对收购船舶的想法的潜力, 显示出散货船市场已出现好转与此同时, 与去年相比, 散货船新造船活动大幅改善也是市场稳健态势的又一重要表示经纪人指出, 中国买家在过去几个月里也变得特别活跃, 这也是市场上另一个积极现象来源 : 国际船舶网航运业网络技术成熟? 路漫漫其修远兮近日, 在利马索尔举办的塞浦路斯海洋会议上, 参会者一致认为 : 当前, 航运业的涉密信息和运营信息不够安全, 航运业应采取保护措施以促进网络保护技术的逐渐成熟目前, 大量业内信息和资金信息的保护措施不够严密, 导致航运业成为网络攻击的目标网络安全可持续性投资应尽快落实, 航运业网络技术的成熟度也应不断加强网络风险不仅存在于公司系统, 还存在于船舶系统, 但网络风险管理是可以实现的另一方面, 在新型船舶设计中, 有专家认为船舶上应安装更多创新设备, 此举不仅可提高船舶工作效率, 还可实现废气减排参会人员也针对船东在船舶设计过程中应担任的角色和船级社在船舶建造中所应该起到的作用进行了讨论在数字化方面, 专家们强调, 航运业应做好准备, 以迎接数字化带来的福利且应对网络黑客的威胁技术培训, 让行业从业人员更好地处理网络安全威胁关于自动船 : 专家们认为, 自动船终会成为现实, 但自动船不意味着无人船, 因为船上的海员不可能被脆弱的数字系统所完全取代来源 : 中国海事服务网油船船东正面临艰难的未来 2017 年, 全球原油船船队新增运力创下六年的新高根据 BIMCO 估计, 超过 2800 万载重吨在今年交付的原油船将会考虑取消或是推迟交付 BIMCO 近日表示, 今年 9 月油船市场上仅仅 4 艘 VLCC 出售拆解, 这相当于过去 11 个月中的拆解数量更为重要的是, 由于市场需求疲软, 船东面临过剩

15 的压力, 正是需要船东大量拆解运力的时候 7-8 月阿芙拉型油船和苏伊士型油船拆解的步伐也在提速, 预计已有 900 万载重吨的运力离开船队, 现在已经完成了一半自今年 5 月以来,VLCC 苏伊士型油船和阿芙拉型油船的运费持续下跌, 目前已经低于美元 / 天 8 月, 全部船型已经跌破美元 / 天, 真正处于全线亏损水平 BIMCO 预计,9-10 月的市场不大可能得到任何缓解, 这是由于全球的炼油厂的产量将会下降, 从而降低炼油商的原油海运运输需求在等待市场好转的同时, 一部分船东一直忙着订购新船, 其中一些船东是为了拆解老龄船舶或者更换新船, 但是只是少数此外, 未来 20 年内全球石油需求前景仍然尚不明朗众所周知, 乐观的国际能源机构预测的全球石油需求前景超过石油行业人士的预期尽管如此, 但是这些预计可能低估了电动汽车的发展更严格的排放标准, 让汽车转向电动汽车或其他燃料, 这也会导致全球石油市场需求下降, 因此也会导致石油运输需求下降来源 : 国际船舶网 5. 船舶市场动态中国成世界造船业霸主 : 前 9 月订单稳居世界第一远超日韩最近, 日本制造业很心塞有着百年历史的神户制钢连续曝出丑闻, 日本汽车业新干线航天领域等都受到连累连日媒都悲观表示, 日本制造的信誉正受到动摇与此同时, 中国制造的又一项成绩吸引了全球目光韩国亚洲经济 10 月 11 日报道, 今年前 9 个月, 中国造船业订单数量稳居世界第一, 远超韩国日本韩联社 9 月也曾报道, 今年 1 月至 8 月, 中国造船业累计订单量位居世界第一一系列世界之最亚洲之最船舶的建成更是让外界对中国造船业刮目相看

16 今年 7 月, 由中国公司建造的康提轮驶离蓬莱口岸这艘船总长 157 米, 比英国标志性建筑伦敦眼摩天轮还要长船上装配了先进的操作系统, 能实现散装水泥的自动装卸, 可谓集效率与体格于一体 8 月, 亚洲最大改建半潜船创新之路顺利交付这是一艘由 17.2 万载重吨散货船改造成的 6.5 万吨级半潜船, 最大下潜深度达 22.5 米船只改建的工程量极为繁重, 但在各方的通力合作下, 创新之路的改建工作仅在 8 个月内就顺利完成长期以来, 不少人总会将中国造船业与低附加值联系起来, 但如今这种看法已经过时韩国媒体注意到, 中国造船业正逐步转向邮轮等高附加值造船市场韩国亚洲经济网站 9 月 29 日刊文称, 中国今年 2 月拿到的邮轮订单金额达 15 亿美元 ( 约合人民币亿元 ),3 月又成功接到 11 艘邮轮订单, 在这一市场风头正盛而中国造船业的高歌猛进正让韩国承受着切肤之痛以韩国造船业巨头 STX 出售所有邮轮造船厂为代表, 韩国正不断放弃高收益的造船业务目前在韩国, 几乎没有能进军邮轮市场的造船企业今年 8 月, 法国海运公司与中国造船公司签署建造意向书, 订单包括 9 艘超大型集装箱船, 价值近百亿元人民币这让韩国业界吃了一惊韩国造船业原本对拿下这份订单胜券在握, 没想到订单被中国轻而易举地夺走甚至在自家门口, 韩国造船企业也不敌中国公司韩联社今年 5 月报道, 中国造船公司从韩国获得了 13 艘船的建造订单, 而韩国公司只获得 7 艘船的订单韩国曾是世界三大船企的所在地, 近年来却不停地走下坡路, 不仅订单数量锐减, 还遭遇严重的财政危机过去两年里, 韩国船企亏损达数十亿美元美国外交学者网站刊文分析, 韩国造船企业遭受重挫, 原因有世界能源价格崩盘国际贸易低迷等不过, 最重要的是, 中国的造船业正在不断成长, 能够建造出物美价廉的船只与韩国匹敌韩国产业研究院预测, 再过个两三年, 韩企就会在造船技术方面被中国赶超目前, 全球造船业正面临寒冬, 而中国船企却能逆风前行近 5 年来, 中国造船业新接订单量手持订单量均位列世界第一而这, 与中国灵活适应市场

17 变化的思维有着密切联系据路透社报道, 今年 1 月, 工信部等六部门联合发表了一份声明, 对中国船舶工业的发展做出规划声明建议, 中国的造船业应该投入更多的资金进行研究, 并且把目光瞄准高端船型, 争取到 2020 年拿下 40% 的高技术船舶国际市场份额今年上半年, 中国船企承接了一批高技术高附加值的船舶订单, 如超大型气体运输船成品油船化学品船货物滚装船甲板运输船和极地探险邮轮等, 创历史新高局面的变化总是令人措手不及, 但只要不断提升自身实力, 就能迎接挑战中国造船业在严冬中登顶, 凭借的正是这股精神来源 : 参考消息两大指标确认全球造船业回暖趋势继 8 月份击败中国排名世界第一之后,9 月份韩国船企接单量再次位居全球首位与前一个月相比, 韩国船企手持订单量也有所增长, 这在过去 23 个月来尚属首次同时,9 月份全球新船订单量创今年单月新船订单量最高纪录, 全球手持订单量在连续 22 个月下滑后在 9 月首次实现增长相比韩国船企再夺第一, 这两个指标意义显然更加重要, 进一步确认了全球造船业回暖的趋势克拉克森发布的最新数据显示, 今年 9 月, 韩国船企接单量共计 26 艘 146 万 CGT, 位居全球第一紧随其后的是中国船企, 接单量共计 21 艘 89 万 CGT 日本船企接单量排名第三, 共计 12 艘 26 万 CGT 其中, 韩国三大船企在 9 月接获了 11 艘超大型集装箱船订单 ( 三星重工 6 艘大宇造船 5 艘 ) 10 艘超大型矿砂船订单和 5 艘 VLCC 订单 ( 大宇造船 ) 数据统计显示,9 月份全球新船订单量总计 71 艘 296 万 CGT, 创今年全球新船订单量单月最高纪录截至 9 月底, 全球新船订单量共计 573 艘 1593 万 CGT, 相比去年同期的 438 艘 979 万 CGT 增长了 63% 今年累计接单量排名第一的依然是中国船企, 接单量共计 217 艘 509 万 CGT 韩国船企累计接单量排名第二, 共计 133 艘 504 万 CGT 日本船企累计接单量共计 76 艘 147 万 CGT 截止 9 月底, 全球手持订单量共计 7511 万 CGT, 相比 8 月末的 7459 万 CGT 有所增长自 2015 年 11 月以来, 全球手持订单量连续 22 个月不断下滑, 在 9

18 月首次实现增长中国船企手持订单排名全球第一, 共计 2590 万 CGT 韩国及日本的手持订单量分别位居第二和第三位韩国船企手持订单量在 9 月达到了 1665 万 CGT, 高于 8 月的 1596 万 CGT, 自 2015 年 10 月以来首次环比增长日本船企 9 月手持订单量为 1608 万 CGT 来源 : 国际船舶网油轮拆解量达到 2003 年以来最高水平租金低拆船价格上涨, 船东纷纷送拆油轮挪威投资银行 DNB Markets 表示, 今年第三季度, 油轮送拆量达到十多年来最高水平 Nicolay Dyvik 领导的分析师团队统计, 截至 9 月底的前三个月, 共计 440 万吨原油油轮被送拆这相当于每年船队拆解率的 4.3%, 是自 2003 年第三季度以来的最高水平,2003 年第三季度的拆解量为 530 万载重吨市场租金价格低, 分析师把本季度 VLCC 的即期费率定在 12,300 美元 / 天 DNB Markets 表示, 第三季度, 由于船舶拆解量增加, 自 2015 年第四季度以来, 船队的年增长率首次低于 5% 根据国际航海策略的数据,2017 年油轮拆解总量将达到 590 万载重吨,2016 年为 250 万载重吨不仅如此,MSI 的统计数字还显示, 油轮船队中船龄在 20 岁以上的船舶达到 6.3%, 高于 2012 年的 3.9% 拆船价格上涨也起了一定的作用贸易风在 9 月报道, 希腊船东 Tsakos Shipping & Trading 于当月送拆了 300,000-dwt La Paz( 建于 1995 年 ), 价格为 415 美元 /ldt MSI 表示, 现在的价格比 2011 年 9 月高约 115 美元 /ldt 来源 : 贸易风

19 6. 世界主要港口燃油价格 Bunker Ports News Worldwide BUNKER PRICES PORTS IFO380 IFO180 MDO MGO Amsterdam n/a n/a Antwerp Gibraltar n/a Hamburg n/a n/a Hong Kong Panama n/a n/a Shanghai Singapore Suez n/a Tokyo 来源 :Bunker Ports News Worldwide 截止日期 : 上周新造船市场动态 (1) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船船型载重吨第 40 周第 39 周浮动 % 备注好望角型 Capesize 180,000 4,400 4, % 卡姆萨型 Kamsarmax 82,000 2,600 2, % 超灵便型 Ultramax 63,000 2,500 2, % 灵便型 Handysize 38,000 2,100 2, % 油轮船型载重吨第 40 周第 39 周浮动 % 备注巨型油轮 VLCC 300,000 8,050 8, % 苏伊士型 Suezmax 160,000 5,350 5, % 阿芙拉型 Aframax 115,000 4,300 4, %

20 LR1 75,000 4,100 4, % MR 52,000 3,400 3, % 截止日期 : (2) 新造船成交订单新造船数量船型载重吨船厂交期买方价格 ( 万美元 ) 备注 1+1 BC 180,000 Yangzijiang, China 2019 Lepta Shipping - Japanese Undisclosed Tier II 2+2 BC 180,000 Yangzijiang, China Kumar - Norwegian Undisclosed Tier II 2 BC 180,000 SWS, China 2019 Foremost group - Chinese 4,500 options declared 2 BC 62,000 Oshima, Japan 2019 Tai Shing Maritime - Chinese Undisclosed 2 BC 61,000 DACKS, China 2019 Eastern Pacific - Singaporean 2,400 Tier II 4+2 BC 45,000 Yangzijiang, China 2019 Navibulgar - Bulgarian bluetech 45 Undisclosed design 上周二手船市场回顾散货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 CSK FORTUNE BC 175, China 1,285 Greek MEDITERRANEAN TRADER BC 169, S.Korea 1,780 Cyprus Sea Lines - Greek TENMYO MARU BC 58, China 1,380 Undisclosed ROWAN 1 BC 57, China 1,000 German NONNA ULIA BC 55, Japan 1,490 Undisclosed OCEAN PEARL BC 55, Japan 1,000 Indonesian SEA MASTER BC 48, Japan 750 Chinese TENG HANG BC 35, China Undisclosed Chinese GREAT MARY BC 32, Japan 530 Chinese CLIPPER TRADER BC 30, China 3,000 European CLIPPER TRADITION BC 30, China 3,000 European CLIPPER TITAN BC 30, China 3,000 European en bloc CLIPPER TERMINUS BC 30, China 3,000 European

21 SAINT FANOURIS BC 21, China 550 Greek 集装箱船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 AKINADA BRIDGE CV 71,366 5, S.Korea Undisclosed Undisclosed MOL DEDICATION CV 50,596 4, China 980 Chinese JULES VERNE CV 50,466 4, China 1,030 Undisclosed FRISIA LOGA CV 33,812 2, Germany 935 Navigare Capital Partners - Danish en bloc each*, FRISIA HANNOVER CV 33,812 2, Germany 935 Navigare Capital Partners - Danish incl.tc SHASTA CV 22,420 1, Poland Undisclosed Undisclosed 油轮船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 OCEAN MARE TAK 106, S.Korea 1,380 LL Energy - Greek laid up, at auction RESOLVE TAK 46, S.Korea 1,120 Greek SEAWAYS AMBERMAR TAK 35, S.Korea 950 Undisclosed LADY VENUS TAK 13, China Undisclosed Undisclosed ORIENTAL WISTERIA TAK 12, Japan 780 Sunwoo Tanker - S.Korean ZEYNEP A TAK/CHE 11, Turkey 840 Undisclosed GAS MOXIE TAK/LPG 5, Japan Undisclosed Middle Eastern 上周拆船市场回顾孟加拉国船名船型载重吨轻吨建造年建造地价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 LYRA GC 5,076 1, China 340 EVITA TAK 66,895 13, S.Korea 412 KRITI AMETHYST TAK/CHE 45,614 12, Ukraine 425 巴基斯坦船名船型载重吨轻吨建造年建造地价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 GITTE CV 12,250 4,

22 其它船名船型载重吨轻吨建造年建造地价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 TERESA HEBEI BC 76,436 10, as is Pulang Pisau MELITE BC 76,436 10, Japan 255 as is Pulang Pisau- Indonesia 最新航运公告中国 - 对长江内船舶运输活动的临时限制江苏海事局将在 2017 年 10 月 12 日至 10 月 26 日对进入长江的船舶以及长江口内的船舶活动实行更加严格的安全管理要求 2017 年 9 月 26 日江苏海事局发布通告, 在中国共产党十九次全国代表大会召开期间对江苏段水域实行更加严格的临时安全管理措施此次安全监管措施主要针对船舶进入长江以及长江口内的船舶活动经营中国航线的会员和客户, 以及计划于 2017 年 10 月 12 日零时至 10 月 26 日 24 时进入或挂靠长江沿岸港口的船舶, 应当对江苏海事局上述通知内的措施特别留意船舶因 MLC 缺陷遭澳大利亚海事安全局禁令据报道, 过去 3 个月中, 澳大利亚海事安全局 (AMSA) 禁止两艘船舶于 6 至 12 个月内不得前往澳大利亚港口, 因其严重且重复违反海事劳工公约的要求澳大利亚海事安全局调查任何直接利害关系人提出的涉嫌违反 MLC 船上生活和工作条件要求的所有投诉详细信息请索取附件来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

23 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布兰特韩元备注 : 人民币对林吉特卢布兰特韩元汇率中间价采取间接标价法, 即 100 人民币折合多少林吉特卢布兰特韩元备注 : 人民币对其它 10 种货币汇率中间价仍采取直接标价法, 即 100 外币折合多少人民币 (2) LIBOR 数据统计时间货币隔夜 1 周 1 月 2 月 3 月 6 月 12 月美元美元美元美元美元

全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54