全一海运市场周报 2014年月第期初稿

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驰羚山
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1 2014, 你好! 全一海运市场周报第 1 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 (2014.) (1) 中国出口集装箱运输市场运输需求逐步反弹综合指数稳中有升本周, 中国出口集装箱运输市场总体行情有所上升随着春节前传统出货高峰的逐步来临, 多数航线运输需求开始反弹, 助推航商在欧地澳新等多条航线的运价上调计划实施 1 月 3 日, 上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为点, 较上周上涨 1.3%; 上海出口集装箱运价指数为点, 较上周上涨 5.6% 欧洲航线, 临近春节前传统出货高峰期, 货量呈现出较为明显的上升态势, 因此尽管近期部分船公司陆续放开运力供给, 但供需关系仍有较大幅度的改善, 船舶平均舱位利用率攀升至 95% 以上, 部分航次出现爆舱得益于此, 船公司本轮的运价上涨计划执行得较为顺利, 多数航次运价上调 200~300 美元 /TEU 1 月 3 日, 上海出口至欧洲基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 1765 美元 /TEU, 较上周上涨 16.8% 地中海航线, 货量表现也较为充沛, 加上船公司仍较为严格的运力收缩措施, 多数航次装载率接近 95% 市场运价大幅提升, 地西航线市场平均运价上升至 1700~ 1800 美元 /TEU 左右, 地东航线运价则接近 1900 美元 /TEU 1 月 3 日, 上海出口至地中海基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 1791 美元 /TEU, 较上周上涨 14.1% 北美航线, 运输需求保持平稳上升势头, 美西航线船舶平均舱位利用率均保持在九成以上 ; 美东航线由于运力投入相对较少, 船舶平均装载率基本保持在 95% 左右, 部分航次满舱出运运价方面, 本周各航次市场运价走势略有分化, 部分航商为揽取货源继续以低于 100 美元 /FEU 的幅度下调运价 ; 但多数航商开始坚守运价, 部分航次运价甚至出现小幅反弹迹象 1 月 3 日, 中国出口至美西美东航线运价指数分别为点点, 均与上周基本持平据悉, 受近期供需状况总体向好鼓舞, 多数航商有意于本月中旬重启上月底暂时搁浅的运价上调计划, 幅度在 200~400 美元 /FEU 不等澳新航线, 本周货量稳中有升, 加上亚澳运价协议组织 (AADA) 的运力控制措施尚未放开, 船舶平均舱位利用率保持在九成以上鉴于供求关系趋于平衡的趋势愈发明显, 市场运价大幅上扬 1 月 3 日, 上海出口至澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 901 美元 /TEU, 较上周上涨

3 24.8%, 为本周涨幅最大的航线波斯湾航线, 运输需求表现低迷, 船舶平均舱位利用率维持在八成左右尽管近期船公司频频宣涨, 但由于缺乏货量的支撑, 实际执行效果不佳, 本周多数航线延续上周的低位下滑态势 1 月 3 日, 上海出口至波斯湾基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 609 美元 /TEU, 较上周下跌 8.1% 南美航线, 运输行情总体上升南美西岸航线, 春节前货量高峰逐渐显现, 推动运输需求保持上升趋势, 市场运价随之回升至 1700 美元 /TEU 左右南美东岸航线, 受收货地新年狂欢节等假日因素影响, 货量增势表现较弱, 尽管近期航商多次宣涨, 但运价回升幅度不大 1 月 3 日, 中国出口至南美航线运价指数为点, 较上周上涨 2.8% 日本航线, 本周货量基本稳定, 但得益于各大航商较大规模的临时停航措施, 上海港船舶平均舱位利用率攀升至八成以上, 市场运价基本稳定 1 月 3 日, 中国出口至日本航线运价指数为点, 与上周基本持平 (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场下游需求难支撑, 煤炭运价大跳水 2014 年第一周, 沿海散货运输市场继续低迷走势, 在电煤双方的持续博弈影响下, 货源稀缺, 需求明显下滑 1 月 3 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收于点, 较上周下跌 8.8% 其中, 煤炭粮食金属矿石市场运价均出现较大幅度下跌, 原油成品油市场运价保持平稳当前, 沿海煤炭运输市场形势可谓是急转直下, 市场需求明显减弱一方面,2013 年迎峰度夏之后, 经济企稳回暖, 煤炭需求转好, 电厂积极增补库存, 使得电厂尤其华东华南地区电厂存煤普遍达到高位同时, 电煤企业年度谈判仍处于博弈阶段, 为争取理想价格及主动权, 电厂陆续减少市场煤炭拉运并增加了进口煤的采购, 进口煤对国内煤炭需求冲击明显下游企业采购拉运积极性的明显衰退使得市场货源稀少, 北上拉煤船只大幅减少, 尤其月底, 各港口空泊现象开始出现, 秦皇岛港已办手续船舶数量甚至减至个位数, 而秦皇岛港煤炭库存近期连续增加, 自 11 月 20 日以来再度回升至 500 万吨以上本周煤炭运输市场货源依旧稀缺, 成交寥寥, 市场仍处于一票难求的尴尬窘境船东大幅下调报价, 华东及进江航线运价平均跌幅在 11 元 / 吨

4 左右, 华南航线平均跌幅也高达 8 元 / 吨 1 月 3 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收点, 较上周下跌 10.3% 上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数 (CBCFI) 中, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 33.3 元 / 吨, 较上周同期下跌 11.6 元 / 吨 ; 秦皇岛至张家港 (2-3 万 dwt) 航线运价为 37.6 元 / 吨, 较上周同期下跌 12.3 元 / 吨华南航线 : 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 44.3 元 / 吨, 较上周同期下跌 7.7 元 / 吨钢铁业行情依旧冷清, 下游需求颓势难改同时连续的雾霾天气促使各地方政府加大对钢厂焦化厂等污染大户的限电停产, 在很大程度上抑制了钢铁产量, 铁矿石需求减弱伴随沿海煤炭运输市场持续走弱, 金属矿石运价也出现大幅下跌 1 月 3 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收点, 较上周同期下跌 8.8% 目前, 沿海煤炭运输市场低迷, 粮食运输也受到一定程度的影响同时南北利润的见底使得贸易商近期发货积极性有所下滑, 装船配舱难度较之前明显提升但前期政策利好使得当前靠港船舶较多, 压港现象较为严重, 一定程度缓和了运力过剩的矛盾格局运价虽然大幅下跌, 但依旧维持在较高水平 1 月 3 日, 沿海粮食货种运价指数报点, 较上周下跌 10.4% 其中, 营口 - 深圳 (4-5 万 dwt) 航线运价为 66.3 元 / 吨, 较上周同期下跌 6.7 元 / 吨油品运输市场方面, 目前大多商家根据自身库存情况随行出货, 而下游需求也较为平淡, 工厂延续随用随采, 成交拉运需求淡稳 1 月 3 日, 上海航运交易所发布的原油货种运价指数为点, 成品油货种运价指数为点, 均与上周持平 (3) 中国进口油轮运输市场原油运价降中有稳油品运价小幅下跌新年伊始, 国际油价略有回落, 布伦特原油现货价格周四报美元 / 桶, 比上周五下降 2.3% 本周国际原油运输市场成交依旧冷清, 运价小幅下行 1 月 2 日, 上海航运交易发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 为点, 较上周下跌 4.3% 2014 年世界油轮运价指数费率本 (WORLDSCALE) 的基本费率与去年相比, 有不同程度下调以西非至中国宁波航线为例, 有 5.4% 的下调因此, 今年的 WS 指数有小幅提升周四, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS61.31, 较上周四上升 1.9%; 西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS60.79, 上升 2.9%

5 超大型油轮 (VLCC): 受圣诞节和元旦假期影响, 欧洲经纪人的油轮市场租船谈判基本停滞, 加上节前市场货量提前交易, 致使本周 VLCC 租船成交稀少, 部分船东以试探性降价来招揽货源由于对节后货量支撑前期高企运价的期盼仍然较强, 运价下跌幅度相对有限 CT1 本周 4 日平均运价为 WS60, 较上周平均下降 1.4%, 其等价期租租金 (TCE) 平均美元 / 日, 较上周下降 6.8% 西非航线本周没有成交,CT2 的 5 日平均运价为 WS59.3, 基本持平,TCE 平均为美元 / 日, 下降 5.4% 苏伊士型油轮 (Suezmax): 本周成交不足, 并有小船货盘进入, 运价小幅下降一艘 13 万吨级船, 西非至地中海航线,1 月 12 日货盘, 成交运价为 WS 万吨级船, 黑海至地中海,1 月 26 日货盘, 成交运价为 WS120 波斯湾至印度航线交易尚可,13.8 万吨级船 1 月上旬货盘成交运价为 WS103.5;9.3 万吨级船 1 月下旬货盘运价为 WS120 本周中国进口货盘量价平稳, 一艘 13 万吨级船, 红海至中国,1 月 17 日货盘, 成交运价为 WS82.5 阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场运价降中有升亚洲能源需求强劲给相关航线的阿芙拉型船带来货源波斯湾或红海至印度运输本周交易不断, 单船货量参差不齐一艘 7 万吨级船, 伊拉克至锡加,1 月 6 日货盘, 成交运价为 WS150 另一艘 9 万吨级船, 科威特至锡加,1 月 14 日货盘, 成交运价为 WS97 欧洲航线依然冷清, 跨地中海航线运价稳定在 WS155 至 WS165 之间科兹米诺出口货盘减少, 一艘 10 万吨级船, 至日本航线, 包干运费为 68.5 万美元本周的加勒比海至美湾运输表现波动, 运价提升该航线两艘 7 万吨级船,1 月上旬货盘, 成交运价为 WS205 此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场本周也无起色, 运价小幅下降石脑油货盘运价下降, 波斯湾至日本 7.5 万 5.5 万吨级船运价分别跌至 WS75 和 WS99 另外, 一艘 3.5 万吨级船, 苏伊士至日本,1 月 16 日石脑油货盘, 成交运价为 WS115 中国进口航线上, 本周有两艘 8 万吨级船 1 月初的新加坡燃料油货盘成交本周欧美航线运价波动调整欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价落至 WS115 附近 ; 美湾至欧陆 3.8 万吨级船成品油运价升至 WS115 以上一艘 3.7 万吨级船, 欧洲至美东,1 月 10 日货盘, 成交运价为 WS115 (4) 中国进口干散货运输市场节假日市场清淡主要船型运价走软圣诞及元旦假期, 市场船运成交稀少, 各船型运价纷纷走跌其中超灵便型船市场跌幅相对大, 巴拿马型船市场运价跌势相对平缓 ; 海岬型船市场运价因船运疲软下跌 1 月 2 日, 上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 为点, 较上周四下跌 5.7%; 运价指数为点, 较上周四下跌 2.7%; 租金指数为点, 较上周四下跌 8.9%

6 海岬型船市场恰逢年底年初圣诞及元旦假期, 市场船运表现冷清, 运价疲软周四, 中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船 TCT 日租金为美元, 较上周四下跌 9.5% 澳洲市场, 圣诞假期, 租家纷纷离场休假,2013 年年底, 澳洲铁矿石主要出口港因飓风关闭, 铁矿石船运成交极少, 运价受挫新年第一个月一般是传统的船运淡季, 天气以及铁矿石需求均不给力, 市场普遍看空据悉节后租家大力压价, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线租家报价仅为 10 美元 / 吨, 但船东暂不接盘, 持观望态度不过因太平洋市场可用运力较多, 预计市场难以抵挡下降趋势成交记录显示, 圣诞期间成交一笔, 船期 1 月 7-8 日, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线成交价为 12.5 美元 / 吨周四, 西澳丹皮尔至中国青岛铁矿石航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 3.2% 远程矿航线, 大西洋市场即期运力不多, 巴西天气也不好, 船运成交也较稀少, 运价下跌据悉, 市场成交一笔 1 月下旬船期, 南非萨尔达尼亚至青岛航线成交价为 18.6 美元 / 吨周四, 巴西图巴朗至中国青岛铁矿石航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 0.8% 南非萨尔达尼亚至中国青岛铁矿石航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 3.7% 煤炭方面, 海岬型船煤炭船运成交较少, 铁矿石船运运价下滑影响煤炭运价走跌周四, 南非理查兹贝至中国舟山澳大利亚纽卡斯尔至中国舟山煤炭航线运价为美元 / 吨和美元 / 吨, 分别较上周四下跌 3.6% 和 1.1% 巴拿马型船市场本周市场货盘较少, 太平洋市场巴拿马型船日租金下滑周四, 中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为美元, 较上周四下跌 1.9% 太平洋市场, 春节后煤炭需求仍不明朗, 贸易商持观望态度, 不急于购货, 本周太平洋市场货盘较少, 巴拿马型船煤炭运价继续走软据悉已有部分运力空放南美等待谷物船运季节周四, 澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 1.4% 印尼萨马林达至中国广州航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 2.2% 粮食方面, 粮食煤炭运价表现相对平稳周四, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 0.3%; 美西塔科马至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 0.2%; 美湾密西西比河至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四上涨 0.2% 超灵便型船市场本周太平洋市场超灵便型船日租金大幅下挫周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 平均日租金为美元, 较上周四下跌 16.9% 节假日期间超灵便型船市场表现较为混乱, 成交价较为分散因印尼镍矿铝土矿等大量减少, 市场运价继续下行据悉, 南中国 / 印尼往返航线部分船东喊价已低于 1 万美元 / 日, 且仍有下跌空间本周四, 印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价报收于美元 / 吨, 较上周四下跌 6.9% 印尼苏拉威西岛东部至中国天津和菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价分别为美元 / 吨和美元 / 吨, 分别较上周四下跌 4.0% 和 6.2% 来源 : 上海航运交易所信息部

2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 1 月 2 日 1 月 3 日 BDI 2,113-164 2,036-77 4065

7 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 1 月 2 日 1 月 3 日 BDI 2, , , , BPI 1, , BSI 1, , BHSI 上周 BDI 指数走势近一个月 BDI 指数走势

coke $28000 daily - Pacbasin - #recent# Atlantic Merida 2012 56676 dwt dely dop Venezuela prompt trip via EC Central America redel Singapore-Japan approx $32500 daily - Ashley Shipping Avax 2006

8 近半年 BDI 指数走势近一年 BDI 指数走势来源 : 中国海事服务网 3. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Asia dwt dely dop Mumbai spot trip via Mina Saqr redel EC India $10250 daily - Noble - #recent# Atlantic Elm dwt dely USGulf spot trip redel Med intention pet coke $28000 daily - Pacbasin - #recent# Atlantic Merida dwt dely dop Venezuela prompt trip via EC Central America redel Singapore-Japan approx $32500 daily - Ashley Shipping Avax dwt dely Hamburg 3/5 Jan trip via Saudi Red Sea redel Cape Passero approx $19500 daily - Alfred C.Toepfer Cap Ferrat dwt dely Hunterston 5/10 Jan trip via Murmansk redel Singapore-Japan $19000 daily - Oldendorff Crown Voyager dwt dely Paradip 2/6 January trip via EC India redel China intention iron ore pellets $8000 daily - Norvic Shipping

9 Darya Kirthi dwt dely Hamburg prompt trip via Baltic redel Continent $19250 daily - Oldendorff Emily Manx dwt dely EC Mexico 4/6 January 2/3 laden legs redel Atlantic approx $17500 daily - Noble Hui Zhi dwt dely Tianjin prompt trip via Nopac redel Singapore-Japan $11000 daily - DAmico Kaity L dwt dely Singapore spot trip via Indonesia redel China intention bauxite $15000 daily - Winning Ocean Dragon dwt dely Boryeong spot trip via Richards Bay redel China $16500 daily - Noble Prime Ginger dwt dely Haldia 3/5 Jan trip via EC South America redel Singapore-Japan $15500 daily - Raffles Sainty Vitality dwt dely CJK ppt trip via EC Australia redel EC India $13000 daily - cnr Seahope ll dwt dely aps Rio Grande early January trip redel Continent $25000 daily - Bunge Selecta dwt dely Egyptian Med spot trip via Black Sea redel N.China approx $ GTG Xin Rui Hai dwt dely Canakkale spot trip via Black Sea redel Singapore-Japan duration about 55/60 days approx $19500 daily - Oldendorff 4. 航运信息摘录 2014 年展望 : 航运业的五大趋势航运业正急不可耐地盼望 2014 年的早日到来对于航运业来说, 面对过去 4 年的衰退,2014 年将给航运业带来意想不到的惊喜, 经济贸易向好复苏反弹将是 2014 年的基本趋势然而, 市场的向好并不意味着中国的航运业能够从根本上摆脱亏损, 过剩仍是挥之不去的阴云谁将在以下 5 大趋势中独占鳌头, 出奇制胜, 将决定 2014 年中国航运业的走势趋势一中国经济的高速发展引领世界经济的复苏作为第一大进口国和出口国, 中国强劲的贸易促进美国欧洲的就业增加投资加大消费增长, 航运经济面临全面复苏 ;

10 趋势二美国页岩油和天然气的投资, 导致中东等石油产量的过剩, 引起价格的下降 ; 粮食棉花油料铁矿砂有色金属等的过度投资也将引起价格的下跌 ; 油价下降, 运价上升,2014 年是航运业在过去和未来之间一个重要的反弹时点 ; 趋势三航运业将面临新的挑战, 一是以山东海运为首的新兴公司向老牌航运寡头的挑战, 二是来自国外大货主如淡水河谷的挑战航运业处于重新洗牌重新组合的过程, 各种矛盾汇聚各种危机交织, 各种利益集团争夺市场 ; 趋势四航运业战略思维和日常管理是中远中海等国有大型公司亟待确定和强化的地方我国三大航运集团的高层人选已经落定, 与市场相适应的竞争战略是否能相应的落实是市场检验管理层的重要标志 ; 同时, 航运业备受诟病的运价黑洞已蔓延到航运业的管理层和业务层, 遏制腐败, 防范徐敏杰现象, 重振航运界是国有航运公司面临的重大课题和挑战 ; 趋势五在人民币资产大受欢迎的时代, 中远中海大型国有公司仍面临卖的窘境以弥补亏损资产负债表和损益表的表内和表外游戏检验着会计掌门人孙月英和苏敏的智慧当苏敏再一次通过财务报表挽救中海和李绍德的时候, 孙月英执掌的中远看上去是那没有智慧也没有魄力魏家福被无情的市场扫地出门是情理之中的预期占据中国半壁江山的中远需要一位大智慧的财务管家给投资者和市场提供一份惊喜的财务报表, 唯有此, 中国航运业才有看点, 才有出路来源 : 中国日报航运业 :2013 的十大记忆对航运业而言,2013 年究竟是什么年景? 脑海里留下的年度最深记忆有哪些? 请跟随本刊全面梳理, 深入剖析, 真实触摸 2013 年的脉络 1. 供需失衡, 航运市场平淡收场根据克拉克森数据, 预计 2013 年年底全球集装箱船舶运力规模约为万 TEU, 同比增长 8.2%; 若考虑船舶拆解及订单推迟交付等因素, 预测年底运力规模约为万 TEU, 同比增长 7.1%

11 2013 年, 全球干散货海运量为亿吨, 同比增长 4.7%; 年底交付运力 4840 万载重吨, 若按 50%~70% 交付率和全年 2000 万载重吨拆解量计算, 增幅约为 4.5%~6%, 有所回落 2013 年, 全球原油轮海运需求约 2.84 亿载重吨, 同比增长 0.4%; 原油轮船队约 3.36 亿载重吨, 增幅为 2.2% 油轮总运力过剩约 15%, 原油轮运力过剩约 16% 其中,VLCC 过剩约 14%; 苏伊士型和阿芙拉型油轮过剩近 20%; 成品油轮过剩 14% 尽管 2013 年全球航运市场运价有所恢复, 尤其是干散货运输市场, 但航运企业离真正的春天尚有一段距离 2. P3 联盟, 引发市场争议无限 2013 年 6 月中旬, 全球集装箱班轮业前三大班轮公司马士基航运地中海航运和达飞轮船对外宣布, 将组建为期 10 年的运营联盟 P3 联盟 P3 联盟将于 2014 年二季度开始投入 252 艘船舶合计 260 万 TEU 运力, 合作运营东西主干航线全球班轮业前三强携手合作前所未有, 激起市场千层浪尽管尚未拿到政府监管的通行证, 但竞争对手已快速作出反应,2013 年下半年超大型集装箱船舶订单进一步增加 2013 年 5 月,G6 联盟将合作扩大到亚洲至美东航线 ;11 月份,G6 联盟宣布于 2014 年二季度开启亚洲至美西航线以及跨大西洋航线上合作一旦完成,G6 联盟将形成一个拥有约 240 艘船舶, 连接 66 个亚洲美洲和欧洲港口的东西航线网络 3. 订单频出, 船价低迷趋之若鹜 2012 年 10 月后, 克拉克森新造船价格指数持续在 126 点前后徘徊, 说明新造船价格已经触底 2013 年新船订单强势反弹, 前 10 月, 全球新船订单总量达 3556 万吨, 同比增长 74% 2013 年新造船市场的另一大特征是, 新订单集中于具有高新技术的大型船舶, 基于更经济环保高效的追求, 大型船舶订单层出不穷中海集运和阿拉伯航运分别宣布订造 5 艘全球最大的 1.84 万 TEU 型船 ; 塞斯潘在现代重工订造 10 艘 14000TEU 型船 ; 中海集团宣布订造 6 艘 17.5 万立方米级 LNG 船舶但新船订单的大幅增加, 并不意味着造船业开始出现转机, 造船业的景气度与航运业的景气状况休戚相关

12 4. 业绩不佳, 难挡破产频售资产航运市场运价低迷导致企业成本压力大增, 上市企业尤甚为改善业绩, 不少航运企业不得不出售资产东方海皇以 3.12 亿美元将新加坡总部大厦出售给 Fragrance 集团 ; 达飞轮船将码头公司 Terminal Link 的 49% 股份售予招商局集团换取 5.45 亿美元现金 ; 中国远洋陆续出售中远物流中远集装箱工业有限公司以及上海远洋大厦青岛远洋大厦等部分地产 ; 中海集运在 2013 年 9 月份和 10 月份两次出售旗下码头资产更有企业已资不抵债, 走上破产或重组的道路 2013 年 10 月 31 日, 海南省洋浦经济开发区人民法院裁定海南泛洋航运有限公司破产作为曾经的韩国一线造船企业,STX Pan Ocean 2013 年 6 月 7 日正式向美国纽约破产法庭提交申请,12 月份, 韩国产业银行作为大股东正式接管该企业, STX Pan Ocean 更名为 Pan Ocean Co., Ltd 低迷的市场也导致合约纠纷增多 2013 年 9 月 13 日, 沙钢船务有限公司以租船纠纷为由, 向韩国济州地方法院申请以诉前保全的方式扣押海航集团旗下资产海娜号邮轮 5. 融资受限, 西方不亮东方亮 2013 年, 国际航运金融产业经历严冬德国 KG 模式遭受重创, 严重打击投资者信心, 航运融资越发艰难 ; 欧洲银行逐步控制航运投融资活动, 例如 HSH 从高峰期 490 亿美元航运资产敞口降至目前约 250 亿美元 ; 少数欧洲银行甚至选择退出在欧洲银行逐渐压缩航运融资的同时, 亚洲 ( 特别是中国 ) 的金融企业开始研究并适度参与航运金融市场, 其中租赁公司的积极参与, 快速打开了市场近年来, 亚太地区银行业的航运金融市场份额得到较大提升, 从 20% 上升到近 30%, 预计未来几年航运金融市场会继续向亚洲转移全球船舶贷款银行前 20 家中有 5 家是亚洲银行, 其中中资银行占有 3 席 6. 加强合作, 合纵连横增强实力面对低迷的市场, 业内企业采取各种方式御寒, 有破产重组, 有出售资产, 有合并收购, 也有引入合作伙伴为给新造船订单融资, 塞斯潘引进私募基金如凯雷等, 合资成立大中国联运公司 GCI 分享新造船计划达飞轮船向法国主权财富基金 FSI 出售 1.5

13 亿美元可转债, 使其成为该家族航运企业第二大外族股东, 占股比例达 6% 由山东海运 2012 年年底发起成立的山东海运联盟 2013 年继续高歌猛进, 业务涉及海洋运输船舶管理海事金融资产管理等四大领域, 年内吸收运力 190 万载重吨目前, 该联盟共有船舶 24 艘 ( 含在建 ) 405 万载重吨, 船队规模位列全国第五以淡水河谷和民生银行为代表的货主企业和金融企业也于年内陆续加入山东海运联盟 7. 高层更迭, 管理层更新换代 2013 年是港航船企管理层更新换代异常频繁的一年, 或正常更替, 或引咎辞职, 或出于战略需要作出调整 7 月 1 日, 中远集团董事长魏家福退休, 原中远集团总经理马泽华接任董事长, 原中远集团副总经理李云鹏担任总经理 ;8 月 15 日, 中国外运长航集团任命姚京汉为长航集团总经理, 朱宁不再担任长航集团总经理 ;11 月 15 日, 李绍德不再担任中海集团董事长, 许立荣任中海集团董事长, 张国发任中海集团总经理 10 月 30 日, 马士基集团宣布, 应墨诚 (Morten Engelstoft) 将担任马士基服务与相关海运业务集团首席执行官, 此外, 应墨诚还将担任马士基油轮首席执行官, 而马士基油轮原首席执行官韩纳 (Hanne B. Sorensen) 将接替罗夫哈宾 - 詹森 (Rolf Habben-Jansen) 担任丹马士首席执行官此外,Soren Toft 将接替应墨诚担任马士基航运首席执行官 3 名高层的人事调整从 2014 年 1 月 1 日起生效公布 2013 年前三季度大幅亏损消息后, 韩进海运首席执行官金永敏 (Young Min Kim) 辞职 12 月 1 日, 韩进海运迎来来自大韩航空新任首席执行官 Tai Soon Suk 8. 转型升级, 多项行业新政出台 2013 年, 交通运输部相继出台一系列航运业发展措施, 特别是 8 月 26 日出台的关于促进航运业转型升级健康发展的若干意见, 重点为运力调控国内外市场监管减少审批减轻企业负担等在交通运输业税收方面,2013 年 8 月, 交通运输业及 6 个现代服务业率先在全国范围内推广营改增试点营改增试点理顺了交通运输业

14 上下游间的税收流转关系, 加快推动产业层次由低端走向高端为促进船舶工业转型升级, 工信部制定船舶行业规范条件, 于 2013 年 12 月 1 日开始实施 2013 年 12 月 5 日, 交通运输部财政部国家发改委工信部联合发布老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案, 中央财政安排专项资金按 1500 元 / 总吨基准对报废更新船舶给予补助其他海运国家在航运低迷期也推出相应的扶持政策韩国金融服务委员会宣布成立航运融资中心, 在未来 5 年内扩大船舶和海工装备融资扶持规模日本国土交通省为振兴造船企业, 给予设备整合以造船振兴补贴, 补贴总额共计 160 亿日元左右 9. 改革创新, 自贸试验区引追捧 2013 年 8 月 22 日, 经国务院批准, 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区设立,9 月 29 日正式挂牌成立投资准入体制改革政府职能转变贸易和投资便利化成为上海自贸试验区的建设重点, 上海国际航运中心也由此进入体制机制创新的新阶段上海自贸试验区的关键字眼为试验区, 即先行先试, 在上海这个高度成熟的地区先进行试验, 成功后复制到全国其他地区, 它所带来的是改革红利, 而非优惠政策在上海自贸试验区之后, 截至 11 月中旬, 全国各地在商务部备案的自贸区包括天津东疆浙江舟山福建平潭山东青岛河北曹妃甸重庆两江新区辽宁大连以及广东南沙前海和横琴等 8 个地区 10. 高管落马, 航运反贪声势浩大 2013 年 11 月 7 日,*ST 远洋发布重大事项公告称, 当天接到控股股东中远集团通知, 中远集团副总经理 *ST 远洋执行董事徐敏杰接受相关部门调查其后不久, 中海集团旗下上市公司中海发展子公司中海油运前任总经理茅士家, 以及中海集运前任总经理和大新华物流前任总经理贾鸿祥, 也陆续接受调查近年来中国部分航运企业连续出现巨额亏损, 航运业低迷大环境萎靡是重要因素, 但发展战略过于激进内部管理不当或是企业经营不佳的根本原因对众多大型航运企业而言, 除处理好内控问题杜绝腐败现象滋生外, 还面临一个重大命题 : 在行业环境低迷市场出现大幅波动的情况下, 怎样及时制定适宜的发展战略, 建设完善的防御风险体系在国外 2013 年 12 月越南法院宣判越南国家航运公司前主席杨志勇和总裁福梅文盗用公款罪名成立, 两人被判处死刑越南是全球贪污问题最为严重的国家之一, 部分国营企业贪污管理不当巨额债务, 加剧了国家经济问题来源 : 航运交易公报

5. 世界主要港口燃油价格来源 :hellenic shipping news 上周二手船市场回顾散货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 NAMURA 387 BC 34,000 2016 Japan 2,530 Bahrain NAMURA 388 BC 34,000 2016 Japan 2,530 Bahrain ST

15 5. 世界主要港口燃油价格来源 :hellenic shipping news 上周二手船市场回顾散货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 NAMURA 387 BC 34, Japan 2,530 Bahrain NAMURA 388 BC 34, Japan 2,530 Bahrain ST ANDREW BC 41, Bulgaria 675 Undisclosed STX JINHAE 1621 BC 82, S.Korea 3,130 Greek 油轮船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 TURID KNUTSEN TANKER/CHEM 22, Spain 700 Nigerian

16 上周拆船市场回顾孟加拉国船名船型载重吨轻吨建造年份建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 CARPIO BC 69,703 10, Japan 442 中国船名船型载重吨轻吨建造年份建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 YUN TONG BC 61,537 11, Japan 350 其它船名船型载重吨轻吨建造年份建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 HALIFAX TANKER 29, China 300 "AS IS" W. AFRICA to Pakistan 最新航运公告印尼 - 矿石出口禁令 GARD 协会印尼当地通代 SPICA SERVICES INDONESIA 称, 印尼政府将继续实施原矿出口禁令该项禁令将于 1 月 12 日起生效 2013 年 12 月 23 日, 能源和矿产资源副部长 SISWOUTOMO 先生在雅加达发表声明, 政府承诺执行有关矿产及煤炭开采的 2009 年第 4 号法案考虑到采矿业目前的发展形势, 印尼政府对政策实施的准备工作进行了评估由于印尼没有可以对矿石进行加工的工厂, 因此政策一旦执行, 大多数的矿产公司将被迫停止运营详细信息请索取附件来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

17 国内废钢价格地区品名规格价格 ( 元 / 吨 ) 涨跌备注上海精炉料 10mm 含税参考价上海重废 8mm 含税参考价上海重废 8mm 不含税参考价上海中废 4mm 含税参考价上海统料 / 含税参考价杭州精炉料 10mm 含税参考价杭州重废 6mm 含税参考价杭州重废 6mm 不含税参考价杭州中废 4mm 含税参考价杭州统料 / 含税参考价江阴精炉料 10mm 含税参考价江阴重废 6mm 含税参考价江阴重废 6mm 不含税参考价青岛精炉料 10mm 含税参考价青岛重废 6mm 含税参考价青岛重废 6mm 不含税参考价青岛中废 4mm 含税参考价天津精炉料 10mm 含税参考价天津重废 6mm 含税参考价天津重废 6mm 不含税参考价天津中废 4mm 含税参考价大连重废 6mm 含税参考价大连重废 6mm 不含税参考价大连中废 4mm 含税参考价广州重废 6mm 不含税参考价广州中废 4mm 不含税参考价

18 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元加元 (2) LIBOR 数据 : 币种隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期美元月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期 1 年期美元

全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54