全一海运市场周报2014年月第期初稿

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瑞鞍广
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1 全一海运市场周报第 3 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场运输需求稳中有降综合指数小幅盘整本周, 中国出口集装箱运输市场整体需求不足, 多数航线运价出现震荡盘整而在看淡预期的主导下, 即期市场运价未能坚守上周运价上涨成果, 出现明显回落 11 月 21 日, 上海航运交易所发布的反映整体市场的中国出口集装箱综合运价指数为点, 较上周微涨 1.4%; 反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为点, 较上周下跌 3.6% 欧洲航线 : 随着圣诞货的贡献趋弱, 市场对供需状况改善的希望日益黯淡, 即使在部分航商执行冬季停航计划的帮助下, 船舶平均舱位利用率也仅维持在八成左右, 部分航次的装载率已经跌至七成装载率走低令航商揽货压力增大, 市场运价受价格竞争加剧影响延续此前下行走势 11 月 21 日, 上海出口至欧洲地中海基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 分别为 809 美元 /TEU 1013 美元 /TEU, 连续三周下跌的累计跌幅分别为 38.3% 28.5% 另据市场消息, 为改善经营状况, 部分航商已经开始计划 12 月的涨价计划 (GRI), 不过由于对后市预期不一, 航商对于本次推涨在涨幅以及月初月中涨价时点的选择上都有所分化美国航线 : 北美航线, 美国各项经济指标继续表现稳健, 其中 11 月消费者信心指数创下 2007 年 7 月以来的新高良好的经济基本面不但保证了稳定的运输需求, 也提升了航商对于市场的预期和信心美西航线, 港口劳资谈判受阻带来的影响已扩展至美国整个西部海岸, 部分货主出于对后期船期延迟将会加重的担心, 不得不选择及早发货, 此前货量转淡的趋势有所缓和, 船舶平均舱位利用率维持在九成左右美东航线, 供需基本保持稳定, 船舶平均舱位利用率持续保持在 95% 以上由于美国航线总体供需状况较好, 市场运价继续在高位小幅震荡 11 月 21 日, 中国出口至美西美东航线运价指数分别为点点, 均较上周上涨 2.5% 波斯湾航线 : 市场运输需求继续不振, 供需关系面临较大压力在多家航商的停航计划配合下, 船舶平均舱位利用率勉强提升至九成左右, 市场舱位仍有富余受此影响, 航商开始加大降价揽货力度, 上周的运价推涨成果被侵蚀殆尽 11 月 21 日, 上海出口至波斯湾基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 917 美元 /TEU, 较上周下跌 11.2%, 最低市场运价已经降至 800 美元 /TEU 附近澳新航线 : 因航线逐步进入淡季, 市场运输需求出现萎缩为维持市场供需保持在良好水平, 航商开始执行轮流停航计划, 船舶平均舱位利用率

3 得以保持在 90% 左右不过总体供过于求的局面对于涨后运价企稳产生较大压力, 市场运价出现回落 11 月 21 日, 上海出口至澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 823 美元 /TEU, 较上周下跌 5.5% 日本航线 : 本周货量基本保持平稳, 上海港船舶平均舱位利用率约在 65% 左右, 市场运价略有波动 11 月 21 日, 中国出口至日本航线运价指数为点, 较上周下跌 1.0% (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场市场购销情况稳定, 综合指数低位徘徊因华东华南沿海地区气温偏高, 虽进入冬季, 市场购销情况稳定, 运输市场与上周基本持平 11 月 21 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收点, 较上周下跌 0.2% 其中煤炭粮食运价指数下跌, 金属矿石原油成品油运价指数保持平稳随着煤电双方长协谈判关键期的到来, 即使今年需求弱于往年, 但预计主力煤企还是会以拉涨价格为主有消息称, 大型煤企在本月下旬或下月上旬可能还有一次调价过程, 涨幅依旧维持在 15 元 / 吨目前各环节库存高企, 在需求没有明显改善的前提下, 支撑市场信心的是对煤炭涨价的预期加上中澳自贸谈判结束, 取消炼焦煤 3% 的关税, 两年内陆续取消 3%-6% 的动力煤进口关税, 在一定程度上对国内煤企形成保护市场需求方面, 因神华集团 11 月对兑现率不作要求, 下游电厂在库存较高的情况下基本上以刚性拉运为主, 同时年关临近, 银行会进一步加大资金回笼力度, 制约下游采购能力供给方面, 一方面部分运力尚未从外贸市场回归, 另一方面因下游卸货港港存较高, 压港情况严重, 占用部分有效运力, 市场达到一种船少货少的微妙平衡, 市场运价在目前水平保持稳定 11 月 21 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收点, 较上周下跌 0.3% 中国沿海煤炭运价指数(CBCFI) 中, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 23.1 元 / 吨, 较上周同期下跌 0.1 元 / 吨秦皇岛 - 宁波 (1.5-2 万 dwt) 航线运价为 28.1 元 / 吨, 较上周同期下跌 0.1 元 / 吨 ; 黄骅 - 上海 (3-4 万 dwt) 航线运价为 25.3 元 / 吨, 较上周同期下跌 0.2 元 / 吨 ; 华南地区, 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 32.6 元 / 吨, 与上周同期持平金属矿石运输市场 : 钢铁行业整体低迷的格局仍未改变, 矿价钢价不断下滑, 进入冬季, 施工项目将陆续停工, 需求探底矿石运输需求仍以长协为主, 运价低位持平 11 月 21 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收点, 与上周持平粮食运输市场 : 随着临储即将全面开始, 产地收购主体增多, 港口贸易商收购积极性增强但船只供应紧张程度较上周有所缓和, 南北航线粮食运

4 价小幅回调 11 月 21 日, 沿海粮食货种运价指数报点, 较上周下跌 0.2% 油品运输市场 : 自 6 月下旬以来, 欧美原油价格单边下滑, 导致国内成品油市场出现八连跌的局面, 市场操作风险加大, 贸易商操作重心转移到终端客户环节成品油运输市场运价稳定 11 月 21 日, 上海航运交易所发布的原油货种运价指数为点, 成品油货种运价指数为点, 均与上周持平 (3) 中国进口油轮运输市场原油运价震荡上涨成品油运价小幅上升国际油价止跌企稳, 布伦特原油现货价本周维持在 78 美元 / 桶之上, 周四报美元 / 桶全球原油运输市场中地中海黑海和西非货盘拉动总体交易有所增多, 同时博斯普鲁斯海峡恶劣气候影响运力周转, 中小型船运价大幅震荡走高, 地中海相关航线出现 9 万美元 / 日的行情 VLCC 运价则缺乏需求支持而继续下调, 仅西非至欧美航线例外中国主要进口航线运价小幅下调 11 月 20 日, 上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 为点, 较上周四下降 7% 超大型油轮 (VLCC): 受货盘减少影响, 波斯湾短期运力供给趋于增加, 加之近期油价下跌导致船舶油耗成本明显下降, 船东有较大的降价空间, 部分船东开始降价周四, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS49.73, 较上周四下跌 9%,CT1 的 5 日平均运价为 WS50.88, 环比下跌 8.7%, 等价期租租金 (TCE) 平均 3.5 万美元 / 天西非运力供求相对均衡, 至中国航线运价下降幅度较小西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 周四报 WS53.27, 下降 4.3%,5 日平均运价为 WS53.78, 下降 6.5%,TCE 平均 4 万美元 / 天受苏伊士型船行情上涨影响, 西非至欧洲航线本周成交的几船 12 月上中旬货盘运价上升至 WS75 苏伊士型油轮 (Suezmax): 运输市场寻盘集中和运力周转放慢, 地中海相关航线运价震荡上行, 黑海至地中海成交运价范围扩大在 WS90 至 WS166, TCE 翻倍暴涨至 9 万美元 / 天西非至地中海交易活跃, 运价从 WS82 涨到 WS150 西非至南非出现 WS160 和 WS170 的成交运价西非至印度货盘不多, 成交包干运费随大势涨到 440 万美元加勒比海至美湾月底月初货盘的成交运价在 WS95 至 WS130 之间波斯湾至印度较为冷清, 运价维持 WS110 中国进口也较少, 一艘 13 万吨级船, 红海至中国,12 月上旬货盘, 成交运价为 WS100

5 阿芙拉型油轮 (Aframax): 埃及和黑海货盘密集进入, 运价出现高烧跨地中海运价最高达到 WS225,TCE 约 9.7 万美元 / 日一艘 8 万吨级船, 埃及的西迪基里尔 (Sidi Kerir) 至地中海,12 月上旬货盘, 成交运价 WS210 北海波罗的海短程航线交易冷清, 运价随大势分别提至 WS130 和 WS115,TCE 分别为 4.7 和 5.5 万美元 / 日除地中海港口外, 埃及原油出口港还有红海的拉斯加里卜 (Ras Gharib) 一艘 7.5 万吨级船, 拉斯加里卜至印度,12 月 13 日货盘成交运价为 WS130 波斯湾至亚洲航线运价也为 WS130 水平此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场总体交易基本平稳, 亚洲航线运价波动, 欧美航线运价上升波斯湾至日本航线 7.5 万吨级船石脑油运价保持 WS115(TCE 约 2.6 万美元 / 日 );5.5 万吨级船运价降至 WS120 之下 (TCE 约 1.8 万美元 / 日 ) 中国成品油进口主要来自波斯湾印度和韩国, 一船 3.5 万吨韩国航空煤油,12 月 1 日货盘, 成交包干运费为 33 万美元美国出口航线活跃, 运价上升 3.8 万吨级船美湾至欧洲柴油运价为 WS125 至 WS130 之间 ; 美湾至巴西和阿根廷的柴油运价为 WS162 至 WS170 受此带动, 欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价振动在 WS145 至 WS165 (TCE 约 2.2 万美元 / 日 ) 之间 (4) 中国进口干散货运输市场市场货盘整体不足各船型运价跌多涨少本周中国进口干散货运输市场各船型运价跌多涨少其中海岬型船运价止跌反弹, 但周末现疲软迹象, 巴拿马型船运价跌幅放大, 超灵便型船运价低位企稳 11 月 20 日, 上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 在 1000 点上下震荡, 周四为点, 较上周四下跌 2.3%; 运价指数为点, 较上周四下跌 1.9%; 租金指数为点, 较上周四下跌 2.8% 海岬型船市场 : 本周海岬型船市场运价止跌反弹周初, 市场表现清淡, 成交较少, 海岬型船日租金延续上周下跌之势, 中国北方至澳大利亚往返航线日租金从上周最高 2.2 万美元下滑至周初 1.67 万美元下半周程租成交较多, 市场情绪好转, 太平洋市场海岬型船日租金有所回升周四, 上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线日租金为美元, 较上周四下跌 1.5% 程租航线, 本周处于大西洋市场海岬型船铁矿石运价速涨速跌的下跌通道, 巴西图巴朗至青岛航线运价从上周初 24.5 美元 / 吨的水平跌至近本周初近 20 美元 / 吨, 尽管下半周略上升至 21 美元 / 吨的水平, 但租家压价, 市场对 12 月份巴西至青岛航线铁矿石运价不大看好周四, 上海航运交易所发布的巴西图巴朗至青岛航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 4.6% 本周南非铁矿石船运较多, 但成交运价并不高, 整体运价水平较上周是下滑的成交记录显示, 受载期为 12 月中上旬, 萨尔达尼亚至青岛航线成交价在美元 / 吨左右太平洋市场, 受大西洋市场运价快速大跌影响, 澳大利亚至青岛航线运价也从上周初 9.7 美元 / 吨的水平跌至本周初 8.4 美元 / 吨下半周, 太平洋市场船运增加, 运价回升, 但周末又有疲软迹象本周四, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为美元 / 吨, 较上周四上涨 1.6%

6 巴拿马型船市场 : 本周巴拿马型船市场运价跌势明显一方面, 巴拿马型船美湾粮食船运面临着超灵便型船的竞争, 且至亚洲的美湾粮食船运有所减少 ; 另外, 据悉澳大利亚将煤炭输送至纽卡斯尔港的铁路系统关闭五天, 本周澳大利亚煤炭货量有限, 巴拿马型船市场整体面临下行压力, 运价水平有所下跌成交记录显示,7.6 万载重吨船, 长江口即期交船, 经美西, 新加坡 - 日本范围还船, 日租金为 9500 美元 7.4 万载重吨船,11 月下旬台中交船, 经东澳, 印度还船, 日租金为 1 万美元中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金跌破 1 万美元, 本周四为 9478 美元, 较上周四下跌 8.0% 印尼萨马林达至中国广州航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 2.3% 据悉, 中澳煤炭将实现零关税, 焦煤关税从 3% 降至 0%, 动力煤关税在两年内将为零因此从长期来看, 澳洲煤炭出口继续增长粮食方面, 本周美湾至远东的巴拿马型船粮食船运成交有限, 粮食运价继续下滑周四, 美湾至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 2.1% 美西塔科马至中国北方粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 1.8% 超灵便型船市场 : 本周超灵便型船市场运价低位企稳超灵便型船有美湾粮食及印尼煤炭船运活动略增, 运价止跌周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 日租金为 5671 美元, 较上周四上涨 4.9% 印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价为美元 / 吨, 较上周四上涨 1.4% 菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价为美元 / 吨, 较上周四上涨 0.8% 来源 : 上海航运交易所信息部 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 11 月 17 日 11 月 18 日 11 月 19 日 11 月 20 日 11 月 21 日 BDI 1, , , , ,324-8 BCI 2, , , , , BPI 1, , , , , BSI BHSI

7 上周 BDI 指数走势近一个月 BDI 指数走势近半年 BDI 指数走势近一年 BDI 指数走势来源 : 中国海事服务网

8 (2) 租金回顾航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 46 周第 45 周浮动 % Cape(170,000) 21,113 26, % Pmax(75,000) 8,718 9, % Smax(52,000) 9,149 9, % Hsize(30,000) 6,544 6, % * 四条太平洋 / 大西洋主要航线平均水平截止日期 : 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期第 46 周第 45 周浮动 % Cape(170,000) Pmax(75,000) Smax(55,000) Hsize(30,000) 半年 19,500 20, % 一年 16,250 16, % 三年 15,500 15, % 半年 11,000 11, % 一年 10,850 11, % 三年 12,500 12, % 半年 10,250 10, % 一年 10,000 10, % 三年 10,000 10, % 半年 7,750 8, % 一年 8,000 8, % 三年 8,500 8, % 截止日期 :

9 3. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Anangel Innovation dwt dely Port Talbot 23/25 Nov transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $30000 daily - K Line Anangel Splendour dwt dely Dangjin prompt trip via Dalrymple Bay redel Singapore-Japan $16000 daily - Jiangsu Steamship Apollo dwt dely Gangavaram 20/28 Nov trip via EC South America redel Singapore-Japan intention hss $10000 daily - cnr Arethusa dwt dely Kandla prompt trip via EC South America redel Singapore-Japan $8750 daily - Glencore BBG Glory dwt dely Fangcheng 25/26 Nov trip via Indonesia redel Malaysia $9750 daily - Noble Besiktas dwt dely Hansaport 30 Nov/01 Dec transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $25500 daily - K Line Blue Matterhorn dwt dely Lanshan 24/25 Nov trip via Gladstone redel China $9000 daily - Noble Bufflehead dwt dely Puerto Cortes prompt trip via US Gulf redel WC South America intention grains $9500 daily - cnr Bulk Africa dwt dely Rugao 25 Nov trip via West Australia redel Singapore-Japan $17000 daily option via EC Australia $18000 daily -Oldendorff Bulk Honduras dwt dely dop Yantai spot trip redel Indonesia intention steels $9250 daily - General Marine Shipping - Hong Kong Cape Normandy dwt dely Cape Passero 20/25 Nov transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $27500 daily - E.ON Cape Stork dwt dely Baoshan 24/26 Nov trip via west coast Australia redel China $17500 daily - Cosbulk Chengyang Eminence dwt dely Hazira prompt trip via EC South America redel Singapore-Japan $9500 daily - Glencore

10 Corinna dwt dely aps US Gulf 01/04 Dec trip redel Singapore-Japan intention grains $15000 daily + $500,000 - cnr Devongate dwt dely Caofeidian prompt trip via N China redel EC India $10500 daily - cnr Diamond Queen dwt dely US Gulf prompt trip int petcoke redel Turkey $20500 daily - ADMI Ever Alliance dwt dely Villanueva, Philippines 25/26 Nov trip via Indonesia redel S China $10250 daily - cnr Fengli dwt dely Guangzhou 25/30 Nov trip via Indonesia redel Singapore-Japan intention coal $8000 daily - cnr Genco Rhone dwt dely US Gulf prompt trip redel Brazil approx $10000 daily - Noble Golden Eclipse dwt dely Redcar spot trip via Murmansk redel UKCont intention coal $7000 daily - Western Bulk Carriers Heilan Star dwt dely US Gulf prompt trip redel Italy approx $15000 daily - Ultrabulk Ilia dwt dely Ningde prompt trip via Indonesia redel Tuticorin $11550 daily - cnr Ingwar Selmer dwt dely Diliskelesi prompt trip via Black Sea redel Mombasa $12000 daily - Thoresen Kaity L dwt dely US Gulf prompt trip redel Mediterranean $16000 daily - Noble Key Action dwt dely US Gulf 04/15 Dec trip redel Singapore-Japan intention hss $15250 daily + $ bb - DAmico Kilian S dwt dely Singapore prompt trip via Malaysia redel China $10000 daily - Chinese chrtr Knossos Wave dwt dely Kohsichang spot trip via Indonesia redel Malaysia $9650 daily - Noble Konstantinos A dwt dely Gibraltar spot trip via EC South America redel Med $8500 daily - Windrose

11 Kypros Land dwt 12k on 21 laden / 17 ballast Nodas dely Cai Lan 23/28 Nov trip via Indonesia redel Japan $11000 daily - Noble Lake Dahlia dwt dely Qinzhou 27/30 Nov trip via Indonesia redel Taiwan intention coal $9250 daily - cnr Little Prince dwt dely Taichung 22/27 Nov trip via EC Australia redel EC India $10000 daily - Oldendorff Lord Star dwt dely Ijmuiden 20/25 Nov trip via Baltic redel UKCont intention coal $8750 daily - E.ON Marianne Stoeger dwt dely Osaka 22/27 Nov trip via NoPac redel Singapore-Japan intention grain $10200 daily - Klaveness Medi Antwerp dwt dely Gibraltar spot 2 laden legs 1st via Trombetas/USGulf with bauxite redel Skaw-Cape Passero $10000 daily -Oldendorff Nord Auckland dwt dely Brunswick prompt trip redel River Tyne intention pellets $8500 daily - ADMI Nord Phoenix dwt dely Caofeidian 26/29 Nov trip via NoPac redel PG intention grains $9750 daily - Aquavita Obelix dwt dely Rotterdam early Dec transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $31000 daily - E.ON Polymnia dwt dely Rotterdam ely Dec transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $30000 daily - Noble Popi S dwt dely aps Port Elizabeth 08/12 Dec trip redel China intention minerals $9000 daily + $ bb - Oldendorff Privbaltic dwt dely Canakkale prompt trip via Black Sea redel South Africa $9500 daily - Caravel Prosperity dwt dely Zhangiang prompt trip via east coast Australia redel Singapore/Japan $15000 daily - DHL Punta dwt dely aps Maracaibo end Nov/3 Dec trip via Italy redel passing Otranto $17000 daily - MUR Rave dwt dely Hachinohe 03/05 Dec trip via Nopac redel Singapore-Japan approx $10250 daily - Caravel

12 Roberto Rizzo dwt dely Rizhao prompt trip via Indonesia redel India $15750 daily - Mercuria Sagar Ratan dwt dely Singapore spot 2/3 laden legs redel worldwide approx $10000 daily - cnr Sagarjeet dwt dely US Gulf prompt trip redel Singapore-Japan approx $17500 daily - cnr Sari Indah dwt dely Surabaya 26/29 Nov trip via Indonesia redel Malaysia $9500 daily + $90,000 bb - Noble Star Iris dwt dely Busan spot trip via Nopac redel Singapore-Japan $10000 daily - cnr Stella Flora dwt dely Gijon 25/30 Nov transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $30750 daily - SwissMarine Taiyo dwt dely Yeosu 20/25 Nov trip via Indonesia redel Japan intention coal $9000 daily - NS United Tamar dwt dely Iceland prompt trip via Continent redel Turkey $11750 daily - Thoresen Tian Du Feng dwt dely SW Pass spot trip via US Gulf redel Spain $12000 daily + $ bb - Cargill Tiger North dwt dely Brake spot trip via Baltic redel Skaw-Passero $11000 daily - cnr Turquoise Ocean dwt dely aps SW Pass prompt trip redel WC South America $13000 daily - cnr Voge Enterprise dwt dely aps Indonesia 22/25 Nov trip redel EC India $10000 daily + $25000 bb - cnr Woodgate dwt dely Onsan prompt trip via Nakhodka int steels redel Taiwan-Vietnam $9300 daily - cnr (2) 期租租船摘录 Liberty Desire dwt dely Haldia prompt 4/6 months trading redel worldwide $11000 daily - Cobelfret

13 Navios Hope dwt dely Kunsan 18/23 Nov 4/6 months trading redel worldwide $9500 daily - Rio Tinto Yangtze dwt dely China prompt 1 option 1 years trading redel worldwide $11650 daily 1st year $12650 daily 2nd year - Chinese account 4. 航运信息摘录揭秘 OW Bunker 倒台始末作为丹麦第三大公司,OW Bunker 竟在短短 3 天内 ( 至少在公众眼中 ) 迅速倒塌并导致业内鸡犬不宁 OW Bunker 是在 11 月 5 日发出首个遇难信号当时它透露有高层接报称, 其新加坡子公司 Dynamic Oil Trading (DOT) 的一些资深员工涉嫌存在欺诈行为它表示 OW 将因此面临 1.25 亿美元的亏损, 同时因风险管理系统失效, 另还存在一笔 1.5 亿美元的损失并导致资产净值归零此时, 该公司的债务总额已攀升至 7.5 亿美元上述消息曝光后,OW 的风险管理总监 Jane Dahl Christensen 被迅即解职第二天, 该集团承认海外银行已撤销对它的资金支持, 造成它不得不在丹麦奥尔堡 (Aalborg) 向法庭申请重组 11 月 7 日, 由于无法为旗下的燃料供应及油轮业务找到可持续的解决方案, 该公司正式申请破产 OW 董事长 Niels Henrik Jensen 称, 在被斩断银根后, 其业务运作受到严重影响他指出, 银行对公司的所有应收账款享有抵押权限, 因此如果无法在短期内获得数额可观的新鲜贷款, 根本不可能挽救公司的现存业务现在我们已经确定无法获得这样的新增贷款, 而将公司卖掉也已被证明不是一项现实的选择于是, 相关法院在当天晚些时候为其指定破产受托人, 这意味着 OW 的迅速垮塌已成为事实

14 但它引发的法律漩涡却才刚刚开始来源 :tradewinds 豪罗宾逊与 ICAP Shipping 确认合并计划豪罗宾逊 (Howe Robinson) 与毅联汇业 (ICAP) 今天发表的联合公告称, 双方已就成立一个新的航运经纪公司达成框架协议公告表示, 协议具体细节将在接下来的数月内敲定在取得所有必要的批准后, 新公司预计将于 2015 年第二季度开业豪罗宾逊表示, 将在未来几天向客户和员工通报具体计划, 进一步的公告将在适当的时候发布豪罗宾逊称, 此举将使该公司在不断变化的干散货集装箱油轮和远期运价协议 (FFA) 市场, 为不同客户的多元化需求提供更好的服务据毅联汇业官网信息显示, 目前毅联汇业航运经纪在全球 10 个办公室, 拥有 196 名员工来源 : 航运界亿万富翁透露对油轮投资的看法对于在苏伊士油轮板块的投资, 亿万富翁 Wilbur Ross 表示目前他更倾向于进驻, 而非撤出近日 Wilbur Ross 以主旨演讲嘉宾的身份, 出席由海事金融 (Marine Money) 杂志主办的行业大会会后他接受贸易风的采访, 并透露了投资方面的一些偏好当被问及准备何时撤出在苏伊士轮板块的投资时,Ross 表示不急于一时据本报所知, 他是在 2011 年, 通过投资 Diamond S Shipping 跻身这一领域时机方面得由市场说了算, Ross 称目前我们更倾向于进驻, 而非撤出也就是说, 我们更倾向于买入, 而非卖出至于究竟怎么做, 得看租金市场接下来的具体走向 Ross 在与会期间透露, 旗下 Transportation Recovery Fund(TRF) 订造的 2 艘苏伊士轮出厂后, 将被交付给一家由 TRF 与 Diamond S Shipping

( 他的另一家公司 ) 共同建立的合资航企他还称, 如果将备选船也算在内,TRF 在中国新时代船厂订造的苏伊士轮数量其实已超过市场预期贸易风在 10 月 31 日曾报道过上述消息根据当时得到的数据, 这份订单包含 2 艘定于 2016 年 4 季度交付的船舶, 以及 2 艘备选船但 Ross 透露, 备选船的数量实际上是 4 艘 Ross 承认,2011 年当他首次进入航运领域并在

15 ( 他的另一家公司 ) 共同建立的合资航企他还称, 如果将备选船也算在内,TRF 在中国新时代船厂订造的苏伊士轮数量其实已超过市场预期贸易风在 10 月 31 日曾报道过上述消息根据当时得到的数据, 这份订单包含 2 艘定于 2016 年 4 季度交付的船舶, 以及 2 艘备选船但 Ross 透露, 备选船的数量实际上是 4 艘 Ross 承认,2011 年当他首次进入航运领域并在 Diamond S 投资时, 苏伊士轮的即期租金比他预想的要低, 波动幅度也比他预想的要大这促使我们认真考虑添购船舶, 特别是新造船但 Ross 同时指出, 真正影响其决策天平的因素, 是环保型新造船所能提供的吸引力 Ross 原本打算对现有苏伊士轮进行改装, 但他最终认定, 这么做比不上新造船所能带来的节支效益, 后者的日租金目前据他估计为 5000 美元 / 天来源 :tradewinds 5. 世界主要港口燃油价格来源 :Bunker Ports News Worldwide

16 上周新造船市场动态 (1) 国内外新造船新闻及评述日本财団给造船业提供 109 亿日元贷款 11 月 18 日, 日本财団 (Nippon Foundation) 发表称,2014 年度造船及相关产业的第 2 届运营资本贷款总额已经做好决定, 即 104 件亿日元 ( 约合 9900 万美元 ) 其相比去年的第 2 届运营资本贷款总额下降 12% 提出申请的 104 件项目都能够获得贷款项目, 详细内容为造船业获得的了约 30 亿日元, 同比下降 11%; 相关产业获得了 80 亿日元, 下降 11% 此次贷款项目将从 12 月 9 日开始启动来源 : 钢联资讯前 10 月全球新船订单量下降 36% 据造船海洋日刊消息, 截至 10 月, 全球造船业新船订单量为 1498 艘,9480 万 DWT(3290 万 CGT), 以 DWT 为准, 按年计算相比去年下降 36% 其中液化气船订单量不降反增, 以 DWT 为准,LPG 船订单量同比增长 42%; 截至 10 月, 全球有 52 艘超大型液化气船 (VLGC) 订单韩国船企获得 52 艘 VLGC 中的 80% 订单, 其中现代重工获得了 18 艘订单截止 10 月底,Clarkson 新造船价指数点 (pt),3 个月持续 (7 月末 138.9pt 8 月末 138.4pt 9 月末 138.2pt) 呈现下降趋势, 不过,10 月末开始出现小幅上升趋势, 相比年初上升 6.0% 油船新船造价同比大幅上升, 尤其是苏伊士型油船 10 月末指标线新船造价为 6600 万美元, 同比上升 17.9%, 上升幅度最大截至 10 月, 全球船企新船订单总额估计 832 亿美元规模, 按年计算相比去年下降 23%

17 同期, 中国船企共获得 728 艘 4660 万 DWT 订单, 以 DWT 为准, 按年计算相比去年下降 34%; 韩国船企共获得 261 艘 2650 万 DWT 订单, 同比下降 36%; 日本船企订单量为 303 艘,1690 万 DWT, 同比下降 36% 截至 10 月, 中国韩国以及日本的新船订单总额分别为 265 亿美元 250 亿美元以及 115 亿美元另外, 同期, 欧洲及亚洲地区船东分别订造了相当于 344 亿美元及 311 亿美元的新船, 其中中国 (98 亿美元 213 艘 ) 及希腊 (97 亿美元 154 艘 ) 的下单总额分别占全球第 1 第 2 来源 : 国际船舶网 2015 年造船用钢消耗将保持低位运行今年 1~9 月份, 我国造船企业新接订单量继续增长, 船舶出口主营业务收入保持增长, 月度造船指标止跌回升但受全球经济增长趋缓航运市场低位徘徊的影响, 新船价格上涨受阻, 重点监测企业经济效益下降, 船舶市场中期形势不容乐观在这种形势下, 我国船用钢材市场也面临着较为严峻的局面中国船舶工业行业协会信息部副主任谭乃芬在 2014 中国船舶及海洋工程材料发展论坛上表示, 预计 2014 年, 我国船用钢材消耗量比 2013 年有小幅增长, 造船用钢需求预计约为 1300 万吨, 其中造船板需求为 1000 万吨左右根据 2014 年 9 月底手持订单数据统计, 我国未来几年的造船完工量和开工船量将保持在 4500 万 ~5000 万载重吨, 因此, 造船用钢消耗依然为 1300 万 ~1400 万吨,2015 年造船用钢消耗将保持低位运行 2014 年, 随着上一年度新接订单量的大幅增长, 开工船舶的数量逐步增多, 我国船舶企业造船用钢消耗量也出现一定增长年, 新船市场企稳反弹, 一批注重新船型开发, 技术先进管理到位市场定位准确建造质量好的骨干船舶企业大量承接订单如上海外高桥造船有限公司大连船舶重工集团有限公司江苏扬子江船业集团公司中国外运长航重工金陵船厂南通中远川崎船舶工程有限公司扬州大洋造船有限公司江苏新时代造船有限公司等多家骨干企业承接的新船大多将在年开工, 骨干造船企业仍将是钢材消耗的主体对此, 谭乃芬指出, 经历了全球金融危机的洗礼, 多数船东出于规避风险的考虑, 只愿意在那些信誉良好技术过硬财务健康创新力强的船企下单造船而从地域分布来看, 江浙沪一带仍将是钢材消耗的集中地

18 根据对手持订单的统计, 未来几年完工的船舶中, 三大主流船型占比仍将保持在 85% 以上, 其中散货船占比在 60% 左右因此, 谭乃芬建议, 钢厂的生产关注重点还是以主流船型为主不过, 与此同时, 年我国将交付 12 艘液化天然气 (LNG) 船 8 艘液化石油气 (LPG) 船 10 艘双相不锈钢化学品船 ; 多艘 10000TEU 16000TEU 等超大型集装箱船也将陆续交付因此, 耐蚀钢殷瓦钢双相不锈钢超大型集装箱船的舱口围板等部位用的 47 公斤级高强度钢, 特别是海工平台用高强度甚高强度钢也都会有较大的需求增长谭乃芬指出, 从当前的市场形势来看, 我国目前急需开发的造船和海工用钢品种主要包括耐蚀钢用于 LNG 船的殷瓦钢用于深水半潜式钻井平台上使用的甚高强度 EQ56 和 EQ70 钢板 47 公斤级高强度钢牌号为 ASEMA517GRQ 的高屈服强度合金钢化学品船的双相不锈钢板钛合金等在这些高端产品研发方面, 谭乃芬建议, 钢企应该把高端产品的开发与营销战略结合起来她指出, 目前我国亟待开发的钢材品种并不都是因为研发能力不够而不能生产, 其中有些品种是因为规格多用量少组织生产困难研发和认证成本高才导致大多数企业不愿生产很显然, 单独开发生产某个高端船板品种的直接经济效益是很难体现出来的, 只有以船用钢材解决方案这样的整体服务替代传统的产品销售策略, 才能将企业在高端产品研发生产的技术优势转化为市场优势在开拓国外市场方面, 印度新任总理莫迪上台后积极推行改革, 努力发展印度经济, 接连访问了中国澳大利亚日本等国家, 并与各国签署多项战略合作协议, 印度未来发展值得高度关注我国船企也开始加大承接印度船东的新船合同力度, 谭乃芬建议我国钢企高度关注此领域, 早做调研, 有针对性地做好印度船级社认证工作, 抢占市场先机同时, 全球金融危机爆发以来, 船东修改船型修改合同等情况越发严重, 因此船企需要频繁改变生产进度计划及订货计划, 有的时候临时采购的钢材量要接近或超过年初计划量, 但钢企在这方面很难满足其要求对此, 谭乃芬建议钢企加强订单进度状态信息的反馈, 了解订单的进度状态, 以便及时根据合同变化进行修改和调整来源 : 中国船舶报

19 (2) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船船型载重吨第 46 周第 45 周浮动 % 备注好望角型 Capesize 180,000 5,450 5, % 卡姆萨型 Kamsarmax 82,000 3,000 3, % 巴拿马型 Panamax 77,000 2,950 2, % 超灵便型 Supramax 58,000 2,700 2, % 灵便型 Handysize 35,000 2,300 2, % 油轮船型载重吨第 46 周第 45 周浮动 % 备注巨型油轮 VLCC 300,000 9,800 9, % 苏伊士型 Suezmax 160,000 6,500 6, % 阿芙拉型 Aframax 115,000 5,400 5, % LR1 75,000 4,650 4, % MR 52,000 3,700 3, % 截止日期 : (3) 新造船成交订单新造船数交船型载重吨船厂量期买方价格 ( 万美元 ) 2 TAK 15,000 Besiktas, Turkey 2016 Canadian Undisclosed 1 BC 182,000 Imabari, Japan 2017 Undisclosed Undisclosed 2 CV 1,900 teu Hanjin, S. Korea 2016 European 3, TAK/LNG 170,000 cbm Hyundai, S. Korea 2017 Norwegian Undisclosed 2 TAK/LPG 38,000 cbm Hyundai Mipo, S.Korea 2017 Greek 5,380

20 上周二手船市场回顾散货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 PORTO MAINA BC 18, Japan 800 European GLOBAL FORWARDER BC 25, Japan 510 Greek NIKI T BC 27, China 470 Greek PACIFIC WIND BC 28, Japan 1,300 Hongkong CHEMTRANS RHINE BC 35, China 740 Indian ACS DIAMOND BC 53, China 1,050 Greek CHANG SHENG BC 73, S.Korea 700 S.Korean MULBERRY WILTON BC 76, Japan 1,550 Undisclosed FISKADO BC 83, Japan 2,270 Undisclosed STELLA JADE BC 175, China 3,850 Greek 集装箱船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 ER YANTIAN CV 50,954 4, S.Korea 1,250 Greek 多用途船 / 杂货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 SERENO GC 4, Germany 110 Syrian * SOAVE GC 4, Germany 110 Syrian * ACASIA GC 7, Japan 110 Undisclosed 油轮船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 ORE TAK 40, Croatia Undisclosed Undisclosed KODIAK TAK 124, U.S.A Undisclosed U.S.A SIERRA TAK 125, U.S.A Undisclosed U.S.A GRENA TAK 148, S.Korea 4,500 Norwegian OVERSEAS EQUATORIAL TAK 300, S.Korea 2,200 Singaporean

21 上周拆船市场回顾孟加拉国船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 FIRSTSEA BC 42,842 7, Japan 452 DANUM 151 GC 7, Singapore undisclosed 中国船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 PACIFIC EMBOLDEN BC 43, Japan undisclosed MING HE TAK 62, China undisclosed 印度船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 GADHAR BC 147,474 22, S.Korea 452 RED TOWER GC 5,050 2, Spain undisclosed KATERINA 1 TAK 66,895 13, S.Korea 475 巴基斯坦船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 CORAL III BC 26,790 7, India undisclosed MEGA GRACE BC 47,046 9, Japan 453 其它船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 ALEXANDRA TAK 12,733 4, Italy undisclosed old sale PHOENIX SUN BC 29,365 6, Italy 87 AS-IS COREL, QUEBEC, CANADA by Auction

22 最新航运公告停靠哥伦比亚港口须谨慎哥伦比亚的贸易环境历来严苛, 涉毒问题尤甚以下为协会通讯员提供的指导性意见, 供在港船舶参考, 包括临港停靠和在锚地停泊的船舶引文如下 : 依照 ISPS 准则, 船舶须随船携带一份完整的安全计划书, 以呈交港口当局检查须告诫全体船员不得携带或走私毒品警示标语须张贴在登船口以及住宿区, 并在必要时向港口当局出示 GARD 保赔协会关于丹麦宝运石油宣告破产的相关建议 ( 全文 ) 丹麦宝运石油公司 ( 以下简称 OW ), 占据全球 7% 的海上燃油供应市场, 却几乎在一夜间倒闭, 于 2014 年 11 月 7 日申请破产 OW 新加坡子公司 DYNAMIC OIL TRADING 涉嫌严重欺诈后, 总部位于丹麦的 OW 迅速崩溃导致全球船东和租家面临诸多问题, 例如, 向谁支付油款以及扣船威胁协会收到大量类似问题的咨询, 我们的建议是, 谨慎处理, 在向您的抗辩险保险人咨询或得到法律意见以前, 不要向任何一方付款本文旨在向会员和客户提供一些指导, 包括 : 船东 / 租家应该在什么时候, 向哪一方支付油款? 燃油实际供应商可以扣船吗? 如果发现燃油由 OW 提供, 船东还应该按租家指令加载燃油吗? 如果船东得知, 期租租家从 OW 订购燃油, 船东可以采取哪些防损措施?

23 破产涉及 OW 在全球的子公司 / 办公室吗? 注意燃油质量! 请注意, 本文仅提供可能发生的某些问题的一般建议具体咨询, 建议船东和租家联系其抗辩险保险人, 或寻求专业法律建议海上难民救助由于中东和非洲的不稳定局势,2014 年试图从海上逃亡到欧洲, 尤其是到意大利的难民人数达到历史最高值鉴于此, 挪威船东协会 (NSA) 发表建议并提供了一份推荐核查表, 供参与海上遇难人员和难民救助行动时使用海上难民 - 大范围搜救行动 2014 年春夏期间,GARD 协会的若干会员和客户参与了地中海中部和东部海域遇难难民救助船舶协助海上救助行动, 这是由来已久的传统, 国际海上人命安全公约和联合国难民公约规定, 船舶有协助救助的法律义务, 船舶有权让获救人员在安全港口登岸, 限制将难民送回不安全港口根据 1982 年联合国海洋法公约, 船长应始终遵守地方当局发布的指令, 并在行动不使船舶或船员陷入危险的情况下予以协助,, 在可以合理地期待其采取救助行动时, 尽速前往救援详细信息请索取附件来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

24 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元加元 (2) LIBOR 数据 : 币种隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期美元月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期美元

全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54