全一海运市场周报 2013年月第期初稿

Transcription

1 全一海运市场周报 第 1 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场 节后市场需求疲弱运量运价双双下跌 本周, 中国出口集装箱运输市场需求不振, 多数航线运价出现明显下滑 10 月 11 日, 上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为 点, 较上期下跌 4.7%; 上海出口集装箱运价指数为 点, 较上期下跌 4.5% 欧洲 地中海航线, 由于市场开始转入淡季且国庆节后客户出货需准备周期等原因, 本周市场表现清淡, 航线船舶平均舱位利用率均约在七至八成 过低的装载率致市场信心严重不足, 多数航商为保份额只能被动采取降价措施, 市场运价进一步下滑 10 月 11 日, 上海航运交易所发布的中国出口至欧洲 地中海航线运价指数为 点 点, 较上期分别下跌 9.4% 10.6% 面对市场淡季, 为维持市场供需平衡不致失控, 并减缓运价跌速和配合 11 月开始执行的运费涨价计划, 目前已有多家船公司及运输联盟公布了自 10 月份起至明年初的航次削减计划 :G6 联盟计划取消 5 个欧洲航线航次和 3 个地中海航线航次 ; 马士基与法国达飞将取消 2 个欧洲航线和 3 个地中海航线的联营航次 ; 地中海航运和法国达飞将取消 2 个联营航次 ; 此外, 法国达飞还将各取消和推迟 1 个由其自营的航次 北美航线, 节日后市场运输需求恢复速度未能给市场以惊喜, 表现平淡 另据报道, 受美国预算案未通过影响, 自 10 月初起美国海关以及边境保护局已经临时解雇了约 6000 名雇员, 预计将会影响美国货物的进出口通关效率, 因此亦有可能影响美国进出口商短期内的发货意愿, 加重收发货人的观望气氛 本周, 美西 美东航线船舶平均舱位利用率下降至 80% 左右, 市场运价继续下跌 10 月 11 日, 上海航运交易所发布的中国出口至美西 美东航线运价指数分别为 点 点, 分别较上期下跌 2.7% 1.2%, 较上月同期分别下跌 3.9% 1.9% 波斯湾航线, 目的地需求疲软致航线运输需求不振, 市场供需失衡状况日趋严峻 本周, 航线船舶平均舱位利用率约在八成左右 由于近期连续多个航次的货源不足, 各航商对于市场信心明显不足, 市场订舱价格继续下探并创下自 SCFI 发布以来的最低记录 10 月 11 日, 上海航运交易所发布的上海出口至波斯湾基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 544 美元 /TEU, 继上期大幅下跌 21.8% 后, 本期继续下跌 9.0% 澳新航线, 虽然市场需求依然乏力, 但由于船公司轮流停航计划以及节日前后有部分航次临时停航, 市场供求状态短期内有所趋缓 本周, 航线船舶平均舱位利用率约在八成以上, 船公司节前上涨的运价水平得到了一定支撑 10 月 11 日, 上海航运交易所发布的上海出口至澳新基本港市场运

3 价 ( 海运及海运附加费 ) 为 721 美元 /TEU, 较上期微跌 2.0%, 较涨价前水平仍高出 70% 以上 日本航线, 本周货量基本稳定, 上海港船舶平均舱位利用率保持在六成左右, 市场运价略有上涨 10 月 11 日, 上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数为 点 (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场 节后台风来袭综指再攀高峰 伴随 十一 长假的结束, 沿海运输市场再次呈现欣欣向荣的景象 10 月 11 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收于 点, 较 9 月 27 日上涨 2.2 % 十一 过后, 台风 菲特 来袭,10 月 8 日, 受天气及台风影响, 北方港口压港严重, 江浙沿海港口船舶避风避浪, 沿海船期多有延误 10 月 9 日, 大秦线开展为期 20 天的 开天窗 检修, 每天停电施工 4 小时左右 秦皇岛 唐山等港口船等货时间有所延长, 压船现象有增无减 10 月 10 日, 煤炭企业由 降价促销 转向 主动提价, 因近期低热值动力煤资源已经出现偏紧迹象, 神华集团继节前提价之后, 近期再度传出取消 月度最低结算价格 的消息, 连同中煤集团上涨煤价, 随着涨价消息传出, 市场抢货异常积极, 且出现一货多卖现象, 为尽快定货, 货主疯狂找船, 但因市场货多船少, 运价大幅上涨, 市场出现 表面繁荣 10 月 11 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 点, 较 9 月 27 日上涨 3.2% 据悉因目前市场货源较多, 船期吃紧, 船舶滞留港口时间较长, 周转效率直线下降, 本周国内煤炭运价继续上涨 上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数 (CBCFI) 中, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 43.3 元 / 吨, 较 9 月 27 日上涨 2.7 元 / 吨 ; 秦皇岛至宁波 (1.5-2 万 dwt) 航线运价为 46.3 元 / 吨, 较 9 月 27 日上涨 2.6 元 / 吨 华南地区,10 月 11 日, 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 49.1 元 / 吨, 较 9 月 27 日上涨 2.9 元 / 吨 沿海金属矿石市场 金九 落空已成为现实, 旺季不旺的钢市再次令钢贸商大为失望 下游需求维持低迷 资金紧张 粗钢产量居高不下, 库存较 之前也有回升 本周的煤炭运价上涨尚未传导至金属矿石, 沿海金属矿石运价保持平稳 10 月 11 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收 点, 与 9 月 27 日持平 沿海粮食运输市场方面, 贸易商逐渐收购上市新粮, 积极发运, 库存呈现北降南增局面, 且后期南方库存将持续呈增长态势 船运方面, 节前订舱

4 节后装运, 受高成本支撑, 及煤炭运价上涨带动, 粮食运价持续上涨 10 月 11 日, 沿海粮食货种运价指数报 点, 较 9 月 27 日上涨 2.2% 国际原油价格大涨大跌, 三地变化下滑幅度及速度均有所限制, 成品油调价窗口未能及时打开, 贸易商对后期价格走势缺乏明确判断, 观望情绪迅 速升温, 按需购买或低库存运作成为业者主要操作手段, 成品油运输整体平稳 10 月 11 日, 上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为 点 (3) 中国进口油轮运输市场 原油运价大升小降油品运价继续下降 受美国债务僵局形势影响, 本周国际油价先跌后涨大幅波动, 美国债限谈判现曙光后, 布伦特原油期货价本周四跳升 3 美元, 收于 美元 / 桶, 较上周四上涨 2.6% 本周的国际原油运输市场 VLCC 市场走强, 运量上涨, 运价略有回升, 小型市场仍呈疲软状态 本周四, 上海航运交易所发布的沙特至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS38.24, 较上上周四上涨 7.2%; 西非至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS39.94, 较上上周四上涨 8.5% 超大型油轮 (VLCC): 本周成交略有回暖, 运价上升加大 近期波斯湾航线持续走强, 货运量增加 本周波斯湾至韩国和泰国地区航线成交较多, 运价维持在 WS37.5 至 WS38.5 之间 波斯湾东行航线 CT1 本周 3 日平均运价为 WS37.95, 较两周前上涨 6.3%, 其等价期租租金 (TCE) 平均接近 5500 美元 / 日 因大西洋市场可用运力逐渐减少, 运价也有回暖趋势 下半周至中国航线成交价在 WS40 左右, 西非至中国航线 26 万吨级船运价 CT2 的 3 日平均运价为 WS39.55, 上涨 7.3%,TCE 平均接近 7900 美元 / 日 另外, 地中海 北海市场仍保持疲软状态, 由于可用运力数量较多, 市场运价仍维持在较低水平 苏伊士型油轮 (Suezmax): 西非市场较为活跃, 运费较上周有所改善, 但仍然低迷 13 万吨级船, 西非至地中海的成交运价为 WS 万吨级船黑海至地中海,10 月下旬货盘, 运价为 WS50 和 WS52.5 之间 加勒比海航线运价有所反弹, 一艘 13 万吨级船,10 月中下旬货盘, 运价为 WS52.5 波斯湾东行航线运价基本稳定 一艘 13.1 万吨级船, 波斯湾至印度,10 月 27 日货盘, 成交运价为 WS62 红海至中国航线 10 月下旬货盘已有成交

5 阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场成交平稳, 运价小幅下探, 整体仍在低位运行 跨地中海航线 黑海至地中海运价都徘徊在 WS70 以下 两艘 8 万吨级船, 杰伊汉至地中海,10 月 17 日货盘, 成交运价分别为 WS65 和 WS67.5 北海至欧陆 波罗的海短程航线分别在 WS87 和 WS66 附近 ; 加勒比海至美湾 7 万吨级船运价仍保持在 WS100 的低位水平 ; 红海至印度有成交, 运价为 WS81; 中国本周进口货盘较少, 一艘 10 万吨级船, 科兹米诺至中国,10 月 18 日货盘, 成交包干运费 54.5 万美元, 比上周水平提升了 3.5 万美元 大约 3 年前开启的科兹米诺至中国的石油运输逐渐成为阿芙拉型船新的货源, 俄罗斯东西伯利亚的原油通过管道源源不断地送入科兹米若港口, 目前该管道运能达到为 3000 万吨 / 年 此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场本周表现低迷, 运价总体下调 本周石脑油货盘较上周活跃, 波斯湾至日本航线 7.5 万吨级船成交运价稳定在 WS97 左右 ; 印度至日本 3.5 万吨级船运价保持在 WS118 欧洲至美湾 3.7 万吨级船汽油运量小, 运价维持 WS70 水平 ; 美湾至欧洲 3.8 万吨级船成品油运价波动较大, 本周从 WS150 水平跌到 WS110 以下 本周中国进口燃料油亦有货盘成交, 一艘 8 万吨船, 新加坡至中国,10 月 18 日前货盘, 成交运价为 WS75.5 (4) 中国进口干散货运输市场 海岬型船运价下跌其他船型运价稳涨 国庆长假后, 铁矿石船运活动一般, 远期支撑被抽空, 看跌气氛袭来, 运价下滑 ; 印度季风季结束, 煤炭进口渐显活跃 ; 粮食和镍矿船运相对稳 定, 整个干散货船运市场有跌有涨 上海航运交易所发布的中国进口干散货运价指数 (CDFI) 显示, 本周中国进口干散货市场海岬型船运价先稳后 下行, 巴拿马型船和超灵便型船运价继续稳涨 海岬型船市场 国庆期间, 海岬型船市场船运活动还比较稳定, 市场日租金虽较 9 月下旬略有下滑, 但整体仍较乐观 节后, 市场主要租家看空市场,FFA 市场大跌, 海岬型船现货市场运价降势明显 周四, 中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船 TCT 日租金为 美元, 较上上周四 (9 月 26 日, 下同 ) 下跌 11.6% 程租市场, 本周澳矿商必和必拓表现相对活跃, 其他租家表现则相对安静 周初, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线成交运价还相对稳定, 在 13 美元 / 吨之上 随后, 主要租家嘉吉 Oldenorff 看空市场, 抛出 FFA 持仓, 致海岬型船远期价格全线下跌, 在市场以较低的价格拿船压低市场 据悉, 十月下旬船期,17 万吨货量, 黑德兰港至青岛航线运价有 美元 / 吨的成交 高的成交价有 美元 / 吨, 市场成交高低错落 本周四, 西澳丹皮尔至青岛铁矿石航线运价为 美元 / 吨, 较上期下跌 7.7% 远程铁矿石航线, 南非铁矿石出口较少, 萨尔达尼亚至青岛航线

6 铁矿石运价在 21 美元 / 吨左右, 较国庆前有所下滑 巴西 Vale 在现货市场拿船较少, 嘉吉以 25.5 美元 / 吨的低价成交一笔, 拉低市场水平 本周四, 巴西图巴朗至青岛铁矿石航线运价为 美元 / 吨, 较上期下跌 5.7% 目前, 澳洲和巴西 10 月份货盘已基本订租完毕, 因此预计海岬型船市场将进入向下的调整期 煤炭方面, 海岬型船煤炭船运成交较少,DHL 成交一笔,10 月下旬船期,13 万吨货量, 纽卡斯尔港至青岛航线成交价为 17.5 美元 / 吨 周四, 南非理查兹贝至中国青岛 澳大利亚纽卡斯尔至中国青岛煤炭航线运价为 美元 / 吨和 美元 / 吨, 分别较上期下跌 5.3% 和 3.3% 巴拿马型船市场 本周巴拿马型船日租金继续上涨 短期期租成交继续支撑, 据悉,7.6 万载重吨巴拿马型船,10 月中旬黄埔交船, 租期 6-8 个月, 日租金为 1.5 万美元, 较上期有所上调 周四, 中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为 美元, 较上期上涨 13.5% 太平洋市场, 因粮食船运季节, 目前市场运力大多集中在中国北部, 中国南部运力相对减少 ; 季风季后印度煤炭进口船运较之前活跃, 粮食船运继续支撑, 煤炭运价继续上涨 周四, 澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价指数报收于 美元 / 吨, 较上期上涨 3.9% 粮食方面, 本周美湾粮食订船成交不如之前活跃, 北太平洋船运成交相对多, 南美粮食出口少量成交, 但粮食航线运价总体稳涨 本周四, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 美元 / 吨, 较上期上涨 3.5%; 美西至中国北方港口粮食航线运价为 美元 / 吨, 较上期上涨 6.1%; 美湾密西西比河至中国北方港口粮食航线运价为 美元 / 吨, 较上期上涨 6.1% 超灵便型船市场 本周超灵便型船日租金攀上万美元大关 周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 平均日租金为 美元, 较上期上涨 15.6% 前期海岬型船市场大涨, 部分海岬型船货盘转至巴拿马型船, 原本巴拿马型船运输的转至超灵便型船, 加上印度煤炭进口较多, 东南亚地区镍矿船运稳定, 太平洋市场超灵便型船运价稳中上涨 本周四, 印尼萨马林达至中国广州煤炭航线运价指数报收于 美元 / 吨, 较上期上涨 7.1% 印尼苏拉威西岛至中国天津和菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价分别为 美元 / 吨和 美元 / 吨, 分别较上期上涨 4.1% 和 6.4% 来源 : 上海航运交易所信息部

7 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾 波罗的海指数 10 月 7 日 10 月 8 日 10 月 9 日 10 月 10 日 10 月 11 日 BDI 2, , , , , BCI 4, , , , , BPI 1, , , , ,024-3 BSI 1, , , , , BHSI 波罗的海指数 9 月 30 日 10 月 1 日 10 月 2 日 10 月 3 日 10 月 4 日 BDI 2, , , , , BCI 3, , , , , BPI 1, , , , , BSI 1, , , , , BHSI 上周 BDI 指数走势 近一个月 BDI 指数走势

8 近半年 BDI 指数走势 近一年 BDI 指数走势 来源 : 中国海事服务网 (2) 租金回顾 航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 40 周 第 39 周 浮动 % 近一年最高点 近一年最低点 Cape(170,000) 37,799 38, % 42,211 4,205 Pmax(75,000) 15,350 14, % 15,350 3,336 Smax(52,000) 11,643 11, % 11,643 6,735 Hsize(30,000) 8,684 8, % 8,684 5,951

9 船型 ( 吨 ) 第 39 周 第 38 周 浮动 % 近一年最高点 近一年最低点 Cape(170,000) 38,023 37, % 42,211 4,205 Pmax(75,000) 14,436 11, % 14,436 3,336 Smax(52,000) 11,179 10, % 11,179 6,735 Hsize(30,000) 8,473 7, % 8,473 5,951 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期 第 40 周 第 39 周 浮动 % 半年 28,750 28, % Cape(170,000) 一年 22,250 22, % 三年 21,750 21, % 半年 17,250 16, % Pmax(75,000) 一年 13,750 13, % 三年 12,250 11, % 半年 12,250 12, % Smax(52,000) 一年 11,000 11, % 三年 11,250 11, % 半年 10,600 10, % Hmax(45,000) 一年 9,550 9, % 三年 9,300 9, % 半年 9,250 9, % Hsize(30,000) 一年 9,250 9, % 三年 9,000 9, %

10 船型 ( 吨 ) 租期 第 39 周 第 38 周 浮动 % 半年 28,750 31, % Cape(170,000) 一年 22,250 23, % 三年 21,750 21, % 半年 16,875 13, % Pmax(75,000) 一年 13,625 12, % 三年 11,000 10, % 半年 12,150 11, % Smax(52,000) 一年 11,000 10, % 三年 11,250 11, % 半年 10,450 9, % Hmax(45,000) 一年 9,550 9, % 三年 9,300 9, % 半年 9,250 9, % Hsize(30,000) 一年 9,250 9, % 三年 9,000 8, % 3. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Agonistis dwt dely aps SW Pass 14/19 October trip redel Singapore-Japan intention grain $25000 daily - Noble Angelic Grace dwt dely Aughinish 18/23 Oct trip via St.Lawrence redel China min 85 days $26500 daily - Raffles Anna Dorothea dwt dely Gresik spot trip via Indonesia redel China $16000 daily - cnr Aquapride dwt dely Caofeidian mid October trip via SE Asia redel N.China intention nickel ore $14750 daily - Growing Bulk

11 Athanasia C dwt dely EC South America 2/7 Nov trip redel Singapore-Japan $17500 daily + $ bb - Bunge Bali dwt dely Lanshan 18/24 Oct trip via Australia & PG redel PMO $17000 daily - Glencore Berge Yotei dwt dely Amsterdam ppt transatlantic round redel Gijon-Sines $33000 daily - SwissMarine Bottiglieri Challenger dwt dely Cape Town 10/20 Nov trip via EC South America redel Singapore-Japan $16500 daily + $ bb - cnr Carola dwt dely Kunsan ppt trip via NoPac redel Singapore-Japan $18000 daily - Louis Dreyfus Centrans Treasure dwt dely CJK ppt trip via EC Australia redel China int coal $16100 daily - Sinochart CK Angie dwt dely Tyne 17/22 Oct 2 laden legs 1st Baltic/Murmansk redel Skaw-Gibraltar $17900 daily - cnr Crux dwt dely aps Houston 10/15 Oct trip redel Nigeria $17000 daily - Norden Desert Oasis dwt dely Qingzhou spot trip via Australia redel SE Asia $11500 daily - cnr E.R.Brest dwt dely EC South America spot trip redel Mediterranean approx $16500 daily - Meadway Shipping Singapore Eternal Grace dwt dely Taichung 17/20 Oct trip via Indonesia redel Singapore-Japan Flora dwt dely Dalian 16/18 Oct trip via NoPac redel Singapore-Japan $18750 daily - Louis Dreyfus Georgitsi dwt dely Redcar 17/22 Oct trip via Kokkola redel China int pyritic ash $29500 daily - EdF Gleamstar dwt dely Aughinish 19/24 Oct trip via St. Lawrence redel Singapore-Japan $25300 daily - Alfred C.Toepfer Grand Marcia dwt dely Taishan spot trip via Maura Pantai redel Taichung $15500 daily - Ta Ho Hu Zhi dwt dely aps US Gulf 5/15 Nov trip redel Singapore-Japan $19500 daily + $ bb - Dana Shipping Irene dwt dely Norfolk 23 Oct/4 Nov trip redel Singapore-Japan int grain $18000 daily + $ bb - MUR IVS Knot dwt dely Shuaiba 12/16 October trip via PG redel Spore/Japan range $9000 daily - Meadway Shipping Singapore

12 Izmir dwt dely USGulf mid October trip redel Singapore-Japan intention pet coke $30500 daily - Pacbasin Jia Ho dwt dely Hoping ppt trip via Indonesia redel Taiwan $16200 daily - cnr Jia Sheng Shen dwt dely aps SW Pass spot trip redel Morocco intention pet coke $19000 daily - Bulk Trading Jin Heng dwt dely Yangjiang spot trip via SE Asia redel China intention nickel ore $13500 daily - AMC John M Carras Bunge relet dwt dely aps Brazil 25/30 Oct trip via Singapore-Japan $18000 daily + $ bb - Alfred C.Toepfer Josco Runzhou dwt dely Gibraltar spot trip via Murmansk redel Singapore-Japan appropx $20000 daily - cnr - #recent Josco Yangzhou dwt dely Jintang spot trip via SE Asia redel China intention nickel ore $12000 daily - cnr Kea dwt dely Cape Passero ppt trip via Baie Comeau & El Dekheila redel Cape Passero $17000 daily - Cargill Kotor dwt dely aps NCSA spot trip redel Brazil $15000 daily - Bolten Little Prince dwt dely Kaohsiung ppt trip via Villaneuva redel Japan $20000 daily - K Line Loch Crinan dwt dely Singapore spot trip via Indonesia redel China intention bauxite $20000 daily - cnr Maritime Unity dwt dely passing Singapore spot trip via Indonesia redel China $15750 daily - cnr Million Trader I dwt dely Inchon ppt trip via NoPac redel Singapore-Japan int petcoke $18500 daily - cnr Navios Achilles dwt dely SW Pass 19/24 October trip redel Singapore-Japan $25000 daily - Noble Nightwing E.On relet dwt dely Cape Passero in d/c 1/10 Nov transatlantic round redel Gibraltar-Skaw $33000 daily - Cargill Ocean Princess dwt dely dop Tuxpan 20/22 October trip via Houston redel E.Med $20000 daily - ADMI Oriental Pioneer dwt dely Guangzhou 16/21 Oct trip via Indonesia redel Singapore-Japan $15000 daily - cnr Rena dwt dely Jorf Lasfar 10/15 Oct trip via Baltimore redel S.Korea $28000 daily - HMM

13 Richmond dwt dely Egyptian Med mid Oct trip via Black Sea & Red Sea redel Port Said $14000 daily - Norvic Royal Justice dwt dely aps Mobile mid Oct trip with wood pellets redel Continent $15500 daily - K Line Sharp dwt dely Singapore spot trip via Indonesia redel India $18700 daily - cnr Sun Vil ll dwt dely dop Iloilo spot trip via Indonesia redel EC India $17000 daily - Solym Carriers Supramax Vivi dwt dely Continent spot trip redel Singapore-Japan approx $20000 daily - cnr Tai Happiness dwt dely Samsun 13/15 October trip redel Singapore-Japan $16750 daily - Oldendorff Topeka dwt dely US Gulf 18/25 Oct trip redel Singapore-Japan $19750 daily + $ bb - Norden Union Ocean dwt dely US Gulf end Oct trip redel Continent $15500 daily + $ bb - ABT Zheng Rong dwt dely Yantai 12/17 Oct trip via E.Australia redel EC India $19000 daily option redel WC India $20000 daily - Oldendorff (2) 期租租船摘录 Bahia Blanca SW dwt dely N.China 25/31 Oct 10/12 months trading redel worldwide $13750 daily - EShips Cap Ferrat dwt dely Gibraltar 15/18 Oct min 100/max 150 days redel Gibraltar-Skaw $16350 daily - Klaveness Doric Pride dwt dely Singapore spot about 4/6 months trading redel worldwide approx $11000 daily - FWA Great Bright dwt dely Dadong ppt 4/5 months trading redel worldwide $14900 daily - cnr Great Mind dwt dely UK 25/26 Oct 11/13 months trading redel worldwide $14500 daily - WBC IDC Falcon dwt dely Mizushima spot about 3/5 months trading redel worldwide approx $12000 daily - cnr Navios Horizon dwt dely Navlakhi spot about 3/5 months trading redel worldwide approx $10000 daily - Cargill

14 Oinoussian Lion dwt dely Kashima 20/25 Oct 10/13 months trading redel worldwide $13000 daily - Mosvold Port Star dwt dely Hunterston 20/25 Oct 4/6 months trading redel worldwide $21500 daily - Oldendorff Rojarek Naree dwt dely Guanta 6 Oct short period redel Atlantic approx $11750 daily - Norde Shao Shan dwt dely Huangpu 20/25 Oct 6/8 months trading redel worldwide $15000 daily - cnr Sibi dwt dely SE Asia ppt abt 12 months worldwide redel approx $ Navision Sorrento dwt dely Shekou spot 11/13 months trading redel worldwide $16500 daily - SwissMarine 4. 航运信息摘录 航运业低迷接近尾声 据彭博社报道, 作为斯堪的纳维亚地区最大的贷款方, 北欧联合银行日前表示, 由于近期全球需求不断上涨 运费率和船舶资产价格也逐渐回升, 因而航运业有望从明年起开始从最严重的危机中复苏 北欧联合银行航运部门的负责人 Hans Kjelsrud 称, 尽管 2013 年航运业仍将处于低迷状态, 不过 2014 年市场状况有望逐步改善 2013 年之后, 新船交付量将大大下降, 相信 2014 年之后航运业表现会越来越好 北欧联合银行是全球第五大航运银行 尽管德国商业银行等欧洲银行在航运业最为衰落之时纷纷选择退出, 但北欧联合银行却仍然忠实支持这一行 业 目前, 航运业的低迷已经持续了五年, 欧债危机带来的需求骤跌和运力过剩, 以及运费率较低 燃料价格偏高 船价下降等情况都给航运业带 来了重大打击 克拉克松海运综合指数 (ClarkSea Index) 一直是衡量航运业收入的重要手段 根据船舶经纪商 Clarkson 的数据, 这一指数今年平均为 9187 美元 / 日, 是 1990 年以来的最低水平 Clarkson 和奥斯陆海事研究公司 Fearnley Consultants 也表示, 散货船船队和超大型油船船队也正经历 20 世 纪 80 年代以来最为严重的运力过剩局面 不过,Kjelsrud 称, 随着全球经济不断复苏, 航运业已经出现了好转的迹象

15 船舶价值上涨 Kjelsrud 指出, 目前美国经济正在回升, 而今年早些时候中国经济的不确定性也已经消失, 欧洲经济也在触底反弹 全球经济增长显然带来了货 运量的增加, 运费率的上升也往往会推动船舶价格的上涨 根据克拉克松二手船船价的相关数据,8 月船舶价值上涨增加了 2.9%, 是 2011 年 2 月以来涨幅最大的一次 波交所数据显示, 今年, 船龄五年的 好望角型散货船价格上涨了 14%, 达到 3350 万美元 2008 年, 这一类型的船舶价格曾高达 亿美元 船价不断下跌, 在今年早些时候跌至 10 年来的最低点, 仅为 2950 万美元 贷款损失减少 Kjelsrud 表示, 过去 3 至 6 个月以来, 新船造价有所回升, 船舶价值也有望随之增加 而基于银行的观察分析, 目前大部分主要船型的二手船价 格均已经触底回升 船舶资产价格的增加有助于减少航运银行的损失 第二季度, 北欧联合银行航运部门的贷款损失比第一季度下降了 15%, 是 2011 年第三季度以来 贷款损失比例最小的一次 7 月, 银行首席执行官 Christian Clausen 曾表示, 银行的营业利润达到 7 个季度以来的最高点, 而航运业务的贷款损 失也在进一步减少 全球第三大航运银行挪威银行 (DNB) 之前宣布, 第二季度, 银行航运 海工及物流部门的贷款损失为 1.98 亿挪威克朗 ( 约 3400 万美元 ) 相比 今年第一季度, 贷款损失减少了 43%, 是 4 个季度以来贷款损失最低的一次 这些改善使得一些银行开始回归船舶融资市场 Kjelsrud 称, 航运银行融资贷款益发活跃, 航运市场的流动资金也更加充足 这对船舶价格的提 高至关重要 他认为, 船舶交易市场难以在没有融资的情况下运行良好 船东需要获得融资以购买船舶, 如果没有融资, 那么船舶交易市场也无法 活跃 来源 : 中国船舶在线

16 全新航运银行将瞄准中小船东 据 tradewinds 消息 : 全球知名航企将联手在奥斯陆设立一家名为 Maritime & Merchant Bank 的全新航运银行, 以便为大型贷款机构无暇顾及 的中小船东提供服务 新晋航运银行 - Maritime & Merchant Bank( 简称 M&M) 预计将于近日在奥斯陆落成, 其背后的投资方多是业内领军航企 这当中包括德国 Henning Oldendorff, 挪威 Arne Blystad, 以及丹麦托姆航运 (Trom) 前老板 Klaus Kjaerulff 目前该行正忙于申请执照的事宜 按计划, 它将 募股 3 亿美元, 并随即迅速建立信贷组合 尽管相关额度尚未正式公布, 但据预计, 其 5 年内的放贷总量可达 25 亿美元 该行董事长将由 Endre Sund 担任, 他曾在奥斯陆 Anders Wilhelmsen 集团担任执行董事 Sund 相信,M&M 一开业就可实现盈利 他指出, 现在 成立银行的时机恰到好处 目前绝大多数板块的资产价值均被低估, 因此新增贷款的违约风险相对较低 与此同时, 银行利润率和手续费却处于较 高水平 此外, 他表示能在挪威首都建立这样一家融资行, 是件值得期待的事 其实在选址方面, 之前有多个欧洲国家均被纳入考虑范围, 但鉴于挪威银行业的监管较为完善, 且海事业发展成熟度高, 因此最终获选 不过银行的功能货币为美元 新银行将放眼国际, 并把目标客户定为所有板块的上市及非上市中小型船东 该行执行董事是 Halvor Sveen, 他之前曾在 Pareto 银行任海工及航运副总裁 此外, 他还先后在 Grieg Shipping PF Bassoe 和 Fearnley & Eger 等公司供职 Sveen 对执照的审批结果很有信心 他表示, 我行业务范围狭窄, 采取利基 (niche) 市场定位, 且我们的产品数量有限, 适 用客户针对性强 他另外补充道, 其主攻对象是大型银行力所不及的那部分客户 他透露,M&M 旨在挖掘那些意图开发新业务的船东客户 我们将帮助这部分船东取得增长 信贷市场收紧致使许多中小型船东融资无门, 如今我们将改变这一状况 他说道 Sveen 承诺将设立一家没 有官僚作风的银行和一支经验丰富的团队 总部设于奥斯陆与伦敦的 Cleaves 集团在新公司的组建过程中, 起到了关键作用 合伙人 Lars Edvard Hogestol 之前是 DVB 银行亚洲分行的负责 人 他表示 : 我们资本实力雄厚, 足以支持 M&M 的发展需求, 且能满足与银行运营有关的全部监管要求 他认为在奥斯陆开设银行益处良多

17 Hogestol 透露, 我们并非要找一个避税天堂 选挪威是因为这里对银行业的监管相当完善 7 月, 仅短短几周, 该行就已完成首笔 600 万美元的股权融资, 为前期筹备工作打下基础 这当中 Blystad 及其家族与 Oldendorff 各贡献 30%; 身为董事会成员的 Kjaerulff 仅占 0.75% 此外,Landmark Corporate(David Wu and Paal Utvik) 占 18.75%,Birger Nergaard 和他的儿子 Alex 占 11.25% Sund,Sveen 与 Hogestol 也在首批投资者之列 据 Sund 透露, 一些希腊船东也表达出投资意向 明年夏天 M&M 很可能再发股筹资 3 亿美元左右, 从而进一步扩大股东人数 根据挪威相关法律, 单一投资者在一家利基 (niche) 银行的持股比例不可超过 20% 不过据 贸易风 获悉, 上述首轮投资者的意图是尽可能将 更多股份保留在自己手中 来源 : 中国船舶在线 马士基航运或失去全球 老大 地位 据报道,Alphaliner 在其近日发布的研究报告中称, 马士基航运试图限制运力的举动可能会使该公司在未来三年内失去全球最大班轮公司的地 位 马士基航运决定, 至少在 2015 年以前, 不会下单订造新船 同时, 未来两年里, 随着该公司 3E 级集装箱船的陆续交付, 公司也有意向归还租 赁船舶 Alphaliner 表示, 马士基航运拒绝订造新船的举动可能会使该公司在全球总运力中占据的份额下降,2016 年这一份额可能降至 14%, 而目前马士 基航运占据的份额为 14.9% 上个月月末, 马士基航运董事长 Soren Skou 进一步解释了公司如何通过削减成本而取得较高利润 Soren Skou 指出, 马士基航运已经将策略调整 为与市场保持同步增长, 并维持市场份额 在过去的一年, 公司旗下船舶减速 1 海里 / 小时航行, 这大大缩减了公司成本 除了已经投入使用的 3 艘 3E 级集装箱船以外, 马士基航运仍有 17 艘 3E 级集装箱船尚未交付, 交付期持续到 2015 年年中结束 这 20 艘船相当于 公司现有船队运力的 11.8% 马士基航运预测未来集运业需求增长将维持在 3% 至 6% 的水平, 因而无需下单订造新船

18 然而, 其他班轮公司为了不落后于市场, 也纷纷效仿马士基航运, 开始订造大型集装箱船, 其中一些船甚至比马士基 3E 级集装箱船更大 中海集团在现代重工下单订造了 5 艘 18400TEU 集装箱船, 比 18270TEU 的 3E 级集装箱船更大, 造价也相对低廉, 据悉每艘价格约为 亿美元, 而马士基航运每艘 3E 级集装箱船价格约为 1.85 亿美元 造船业和航运业都面临运力过剩的问题, 这也使得船厂降低船价以招揽生意 而船价的降低也促使更多船东下单订造新船, 进一步恶化航运业运力过剩的危机 尽管如此,Alphaliner 表示, 马士基航运平衡供需的努力并未得到其他班轮公司的效仿, 这些公司仍然致力于增加市场份额 根据排名前 20 的班 轮公司的手持订单来看, 马士基航运的市场份额将在未来三年逐渐减少 同时, 马士基航运减少租用船舶的举动也将使其船队运力减少 未来两个 月, 马士基航运将归还从南美轮船租赁的 5 艘 8000TEU 集装箱船 放弃下单订造新船 归还租用船舶, 这两个举动都将使马士基航运在 2016 年失去市场领先位置 而相比之下, 地中海航运的手持订单数量已经超 过了 TEU, 极有可能取代马士基航运的地位 2006 年, 马士基航运的市场份额曾高达 18.2%, 而这一数字在 2011 年的价格战中跌至 14.4% 3E 级集装箱船的订造以及天天马士基服务的启动使 得马士基航运的市场份额回升了 0.5%, 达到现有的 14.9% 的水平 Skou 指出, 马士基航运将坚守 15% 的市场份额, 在他看来, 放弃市场份额将使公司在 10 年内显得无关紧要 来源 : 中国船舶在线 美国发布全球码头综合效率榜青岛港第一 日前, 美国 商业日报 杂志发布 2012 年全球码头综合船时效率 前 20 名榜单, 青岛港集装箱码头的单机装卸纪录名列榜单第一位 美国 商业日报 杂志此次推出的 2012 年全球码头综合船时效率 排名, 就是依据马士基 地中海 达飞等 17 家主要船公司的 10 万条作业数 据, 以及对 400 家港口和 600 家码头企业的调研结果, 并根据各港口的作业箱量与作业时间比值而得出, 在全球航运界具有行业权威意义 在位居 该榜单前三名的中国港口中, 青岛港排名第一, 宁波港排名第二, 大连港集团名列第三

19 今年以来, 青岛港集团坚持以 五标五定 为总抓手, 大力推进以装卸效率为主要内容的品牌战略, 鼓励员工岗位苦练绝活, 持续优化创新作业流 程和工艺, 大力提升生产科学组织水平, 集装箱船舶作业屡创佳绩, 集装箱装卸效率连续 4 年在马士基航运公司全球码头综合排名中名列榜首, 并 被业内权威组织及媒体评为世界码头综合排名第一位 来源 : 青岛新闻网 船东开始关注新一代 VLCC 据贸易风报道, 随着船东逐步退出油船运营池, 并出售目前看来显得过时且价位过高的二手船舶, 船厂和船舶经纪人又开始迅速推广新一代 VLCC 这种新型 VLCC 在节能方面具有非常有吸引力的亮点, 那就是相对于目前现有船舶每日需消耗 100 吨燃油, 新型 VLCC 日耗燃油能降至 65 吨 而其 他元素, 如环保型船舶设计, 原油贸易市场交易模式的变化, 原油船市场已触底的现状以及新造船价格的变化也在吸引着潜在的投资船东 据船舶经纪人称, 韩国船厂已经给出了新一代 VLCC 的报价, 载重吨的 VLCC 造价为 9000 万美元 而目前市场共有约 100 艘 VLCC 正在运 营, 其中有大量船舶, 相比新一代 VLCC 每日消耗的燃油成本非常可观 经纪人称, 如马士基目前正在波斯湾 - 远东航线上运营的期租 VLCC, 每日 多消耗 9000 美元 这意味着马士基若继续使用这些船舶, 将每日减少约 美元的盈利 随着新造船舶价格不断上升, 一些船东开始关注新一代 VLCC 经纪人称, 目前成品油船市场已经非常吃紧, 因此船东都在寻找一个新的突破口 在一定程度上, 这些船东虽然达不到预期要求, 但相对于目前的状况还是值得一试 分析师指出, 如果有大型船东在新型船舶的投资上取得了成 功, 那么其他船东也会跟风效仿 来源 : 中国船舶在线

20 5. 世界主要港口燃油价格 来源 :hellenic shipping news 上周新造船市场动态 (1) 国内外新造船新闻及评述 南通中远川崎 2.8 万吨重大型吊装船 中远川崎 136 试航 南通中远川崎船舶工程有限公司新造 2.8 万吨重大型吊装船 中远川崎 136 轮于 2013 年 10 月 10 日出江试航, 试航时间 :2013 年 10 月 10 日至 10 月 13 日, 该试航船概况 : 总长 米 型宽 米 型深 米 来源 : 南通海事局

21 万邦集团重返大船重工订 4 艘中程油轮 据 TradeWinds 消息 : 新油轮的造价据悉为每艘 3700 万美元, 建成后将划归集团旗下 Aurora Tankers 所有 总部设于新加坡的万邦集团 7 年来首次投资重建油轮船队 据业内人士透露, 该集团已在大连船舶重工 (DSIC) 签署 4 艘 5 万吨位的中程油轮订单, 以扩充旗下船队 交付期定在 2016 年 这笔交易不含备选订单 知情人士称, 万邦与大船重工有逾 10 年的交情, 这是它直接找后者下单的主因 之前它曾在该国企船厂造过大灵便型与巴拿马型成品 / 化学品轮 一位市场人士表示, 几个月前万邦就已订下这 4 艘船, 不过当时并未见报 据称新船造价为每艘 3700 万美元 另据一位消息人士推断, 我们估计这批船将在 Aurora Tankers 名下经营, 它是万邦航运下属的一家油轮公司 至本报截稿前, 万邦未能及时置评 业界将此单视为万邦船队更新扩容的举措之一 据了解, 该集团素来就以只保留船龄在 15 年以下的船只著称 据伦敦经纪商 Clarksons 的数据,Aurora 目前旗下共有 13 艘大灵便型化学品轮, 其中 4 艘造于 1998 与 1999 年 万邦最近一次到大船重工订造油轮是在 2006 年 当时它签下 3 艘 7.6 万吨位的 LR1 型油轮, 交付期定在 2008 至 2010 年, 造价据悉为每艘 5000 万美元左右 之后它将在建的这批船以每艘 5400 万美元的价格转让给 BW Shipping, 并从此撤离 LR1 型船领域 在干散货板块, 该集团目前共有 6 艘 2.8 万至 6.15 万吨位的船舶 此外, 它另有 3 艘灵便型敞口散货船, 现由下属 Unithai 公司运营 万邦曾在亚洲航运界占据举足轻重的地位, 但近两年却逐步淡出这一行业 据了解, 该公司新一代管理层更看重非航运类投资项目, 例如在中国投资工业及房地产等 来源 : 中国船舶在线 金陵船厂首艘 吨散货船交船 10 月 8 日, 由长航重工金陵船厂为希腊阿里斯通航运公司建造的首艘 吨散货船命名交船 长航重工党委书记 金陵船厂厂长葛标, 希腊阿

22 里斯通航运公司总裁 john A.xylas 等出席了命名交船仪式 该船是金陵船厂批量承接 吨系列船的首制船, 船舶总长 180 米 型宽 30 米 型深 14.7 米 与同类船型相比, 该船具有低碳 节能 安全 装载灵活 适航性强等特点, 按照美国 ABS 船级社入级建造 来源 : 中国船舶在线 口岸船舶签约两艘 吨散货船建造合同 9 月 27 日, 泰州口岸船舶有限公司与国外船东就两艘 吨散货船建造合同举行签约仪式, 公司董事长王俊泽 副总经理杨春和船东代表在相关文件上签字 公司总经理陈建国出席仪式 两船计划分别于 2015 年 9 月和 12 月交付 该船总长 米, 垂线间长 米, 型宽 米, 型深 18.5 米, 吃水 13.3 米, 入级 NK 来源 : 中国船舶在线 上海江南长兴重工 9400TEU 集装箱船 H1070 出坞 9 月 25 日, 长兴重工 为希腊 COSTAMARE 公司建造的最后一艘 9400TEU 集装箱船 H1070 船出坞, 标志着 长兴重工 首批承接的 6 艘 9400 箱集装箱船船坞工程圆满结束 与此同时, 作为进入好望角型散货船建造领域的首制船, 长兴重工 为中海发展建造的 18 万吨系列散货船 H1061 船同期起浮 H1070 船起浮 出坞周期从首制船的 140 天缩短到 74 天, 入坞 出坞周期从 H1066/67 船的 213 天缩短到 165 天, 创造了该系列船船坞周期的最短记录 来源 : 中国船舶在线 上海船厂签 4 艘 3.2 万吨重吊船合同 9 月 10 日, 上海船厂船舶有限公司与中波轮船股份有限公司正式签订 4 艘 3.2 万吨重吊船建造合同, 其中 2 艘选择权订单将分别于 3 个月和 6 个月后生效 该型船是新型环保经济型船舶, 总长 米, 型宽 28 米, 型深 15.5 米, 设计吃水 9.5 米, 结构吃水 10.5 米, 由上海船舶研究设计院设计, 最

23 大起吊能力达 700 吨, 可装载运输大件 危险品等非标准件 据悉, 中波公司已通过两轮新造船计划和一次重吊改造计划, 完成了从欧亚散杂货运输到全球重大件设备承运的转型 此次签订的 4 艘重吊船交付使用后, 将为该公司优化船队结构作出贡献, 并进一步巩固其在重大件班轮运输领域的领军地位 来源 : 中国船舶报 中远船务获多艘新船订单 近期, 中远船务工程集团有限公司经营接单再传捷报, 陆续接获包括打捞起重船 模块运输船 平台供应船 散货船 半潜式生活平台在内的新船订单, 分别由其旗下的大连中远船务工程有限公司 广东中远船务工程有限公司 舟山中远船务工程有限公司 启东中远海工基地承建 大连船务承建了国内某船东的 2 艘 1.2 万吨打捞工程船 该型船总长 米, 型宽 38.8 米, 型深 10.9 米, 是电力推进的自航打捞工程船, 具有快速调载功能, 最大单边抬浮力可达 1.2 万吨 该公司还与国外船东签订了 艘 2.1 万吨模块运输船建造合同, 由其进行详细设计 该型船总长约 173 米, 型宽 42 米, 型深 12 米 广东船务从一家总部设在新加坡的欧洲船东获得 2 艘 4200 吨平台供应船 (PSV) 订单, 该合同还包括 2 艘备选订单 同时, 该公司从新加坡一家船东获得 2 艘 PSV 订单, 预计 2015 年第一季度交付, 该合同还有 6 艘备选订单 舟山船务与一家英国船东签订 4 艘 6.4 万吨散货船建造合同, 该合同另有 2 艘备选订单 此外, 中远船务近日还获得 1 座价值 2 亿美元的半潜式生活平台订单, 将在启东中远海工基地建造 该平台总长 米, 主甲板宽 65 米, 可变载荷 4500 吨, 甲板面积 1500 平方米, 可容纳 500 人同时居住, 入级挪威船级社 来源 : 中国船舶报 Scorpio 斥资订造 15 艘散货船 corpio 集团相关人士证实,Scorpio Bulkers 日前购置了 15 艘散货船, 价值 4.55 亿美元

24 在 11 艘 ultramaxe 型散货船中, 订单被分配给 3 家造船厂, 分别为日本今治造船厂 (Imabari Shipbuilding Co)(4 艘 ), 日本三井造船厂 (Mitsui Engineering & Shipbuilding)(2 艘 ) 和中船澄西和南通中远川崎 (5 艘 ), 预计将于 2015 年 年交付 Scorpio 同时宣布将在中国舟山常石造船和日本今治造船订造 4 艘 81,000-84,000 载重吨的 kamsarmaxe 型散货船, 预计交付时间为 2015 年 来源 : 中国船舶在线 (2) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船 船型 载重吨 第 40 周 第 39 周 浮动 % 备注 好望角型 170,000 4,900 4, % 巴拿马型 75,000 2,650 2, % 超灵便型 57,000 2,500 2, % 灵便型 30,000 2,180 2, % 油轮 船型 载重吨 第 40 周 第 39 周 浮动 % 备注 巨型油轮 300,000 8,950 8, % 苏伊士型 150,000 5,550 5, % 阿芙拉型 110,000 4,860 4, % LR1 70,000 4,110 4, % MR 47,000 3,380 3, % (3) 新造船成交订单 新造船 数量 船型 载重吨 船厂 交期 买方 价格 ( 万美元 ) 2+2 TANKER 115,000 DSME, S. Korea Greek 5, ,000 Nantong Mingde,China 2015/2016 Norwegian 4,000 2 BC 209,000 NACKS, China 2016 Greek total 21490

25 1 BC 208,000 SWS, China 2016 Greek total BC 61,000 NACKS, China 2015 Greek total BC 81,800 Jiangsu New Yangzijiang, China 2015/2016 Ukrainian Undisclosed 1 BC 64,000 Universal/JMU, Japan 2016 Greek 3,000 1 BC 61,000 Nantong Cosco,China 2015 German 2,400 4 BC 38,800 Yangzhou Guoyu, China Singaporean Undisclosed 1 OTHERS 9,100 Fukuoka S.B.,Japan 2014 Indonesian Undisclosed 4 TANKER/GAS cbm Nantong Sinopacific Offshore, China 2015/2016 Norwegian 4,500 1 OFFSHORE DSME, S. Korea 2016 Danish 53,000 4 TANKER 50,000 Dalian,China 2016 Hongkong 3,700 1 TANKER 38,000 Hudong Zhonghua,China 2017 Norwegian Undisclosed 4+2 BC 208,000 Yangzijiang, China 2015/2016 German 5,500 4 BC 64,000 Chengxi,China 2015/2016 Hongkong 2, BC 64,000 Chengxi,China 2015/2016 Chinese 2,650 3 BC 61,000 Nantong Cosco,China 2015/2016 Chinese 2,650 3 BC 61,000 COSCO Dalian, China 2015/2016 Chinese 2,650 3 CV teu Daewood,S. korea German 9,150 5 CV teu Yangzijiang, China 2015 Hongkong 9,000 3 CV 2500 teu Daewood,S. korea Chinese 2,120 4 CV 1800 teu CSBC, Taiwan 2015 Chinese 2,380 上周二手船市场回顾 散货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 JIMPACIFIC BC 82, China 2,650 European CHANGE BC 81, S. Korea 2,875 Greek CHANG HANG MAO HAI BC 45, China 1,275 Chinese CHANG HANG JING HAI BC 45, China 1,275 Chinese

26 CHANG HANG JI HAI BC 93, China Undisclosed Undisclosed enbloc CHANG HANG XIANG HAI BC 93, China Undisclosed Undisclosed enbloc CHANG HANG AN HAI BC 93, China Undisclosed Undisclosed enbloc CHANG HANG KANG HAI BC 93, China Undisclosed Undisclosed enbloc CAPE CHALLENGER II BC 180, Japan 5,100 Greek JK PIONEER BC 179, S. Korea 5,250 Greek BK ALICE BC 81, China 2,300 Greek ORIENTAL SUN BC 72, Japan 1,080 Greek BENETE BAY BC 23, Japan 1,700 Greek CAPE CHALLENGER I BC 180, Japan 5,100 Greek GO FRIENDSHIP BC 44, S. Korea 620 Taiwan SEA OF HARMONY BC 76, Japan 4,300 Undisclosed enbloc* SEA OF GRACIA BC 76, Japan 4,300 Undisclosed enbloc* SUNNY PRIDE BC 74, Japan 4,300 Undisclosed enbloc* PACIFIC BULKER BC 27, Japan 790 Greek ANASTASIA BC 92, China 2,000 Greek VERYKOKO BC 81, China 4,900 Norwegian enbloc** VERY MIGHTY BC 81, China 4,900 Norwegian enbloc** LYTTELTON BC 33, S. Korea 1,910 Greek each** LONGVIEW BC 33, S. Korea 1,910 Greek each** GISBORNE BC 33, S. Korea 1,910 Greek each** VANCOUVER BC 33, S. Korea 1,910 Greek each** CAPE CONDOR BC 180, Japan 2,400 Israeli TOSA SEA BC 92, China 2,000 Greek LAN HAI JIE YANG BC 75, China Undisclosed Undisclosed ST PAUL BC 40, Bulgaria 500 Undisclosed TSUNEISHI TADOTSU 1480 BC 82, Japan 3,100 Greek SVETI NIKOLA I BC 44, Croatia 1,550 Undisclosed enbloc*** OLUJA BC 41, Croatia 1,550 Undisclosed enbloc*** JUERGEN SCHULTE BC 48, Japan 870 Undisclosed SU OH BC 171, Japan 1,650 S. Korean KATAGALAN ELEGANCE BC 84, Japan 3,550 Undisclosed KATAGALAN DOLPHIN BC 84, Japan 3,550 Undisclosed AP KONAVLE BC 79, China 2,000 Undisclosed RED SETO BC 75, Japan 1,650 Undisclosed

27 JIA HO BC 71, Japan Undisclosed Greek HSIN HO BC 71, Japan Undisclosed Greek XIAMEN SKY BC 53, China 1,250 Greek JURGEN SCHULTE BC 48, Japan 870 Undisclosed 集装箱船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 WEHR RISSEN CV 23,028 1, Poland 660 Ukrainian MARGUERITE CV 9, Poland 250 Turkish ARIANA CV 38,700 2, Poland 1,700 Undisclosed AROSIA CV 38,600 2, Poland 1,700 Undisclosed STX MUMBAI CV 37,901 2, Germany 1,700 Undisclosed STX MELBOURNE CV 37,901 2, Germany 1,700 Undisclosed LISA SCHULTE CV 42,102 3, China 1,280 Greek NONA CV 38,133 2, Germany 1,300 Greek RIO THELON CV 34,314 2, S. Korea 1,400 Undisclosed MAYU CV 30,461 2, Poland Undisclosed German 多用途船 / 杂货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 PIONEER FIRST GC/TWK 10, Japan 500 Undisclosed GOLDEN RICE GC/TWK 6, S. Korea Undisclosed S. Korean 油轮 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 JL ROTTERDAM TANKER 15, Italy 600 Chinese BW LUNA TANKER 298, S. Korea 3,600 Indonesian AEGEAN II TANKER 1, Norway 20 Undisclosed PIONEER SUNSHINE TANKER 45, Japan 1,700 Greek UNIQUE SUNSHINE TANKER 47, Japan 1,200 Greek PACIFIC EMPIRE TANKER 115, Japan 2,740 Undisclosed PACIFIC BRAVE TANKER 115, Japan 2,520 Undisclosed PACIFIC CONDO TANKER 115, Japan 2,520 Undisclosed PACIFIC APOLLO TANKER 115, Japan 2,520 Undisclosed LR REGULUS TANKER 70, S. Korea 2,100 Undisclosed

28 MCT ALIOTH TANKER/CHEM 19, Croatia 900 Undisclosed FURE STAR TANKER/CHEM 14, Singapore 790 Undisclosed EBRU S TANKER/CHEM 3, Turkey 500 Russian PALMA PRIMA TANKER/CHEM 9, Japan 340 Undisclosed SOUTHERN ROYAL TANKER/CHEM 12, Japan Undisclosed Undisclosed NOSI TANKER/CHEM 6, Turkey Undisclosed Georgian ANGEL 121 TANKER/CHEM 8, Singapore 3,700 Undisclosed GENMAR AGAMEMNON TANKER/CRUDE 96, S. Korea 750 Indonesian DAEWOO 2290 TANKER/LNG 90, S. Korea 20,500 Canadian SYN ALCOR TANKER/LPG 9, Italy Undisclosed Greek GLORY 121 TANKER/PRODUCT 8, Singapore 420 Undisclosed BARCAROLLE TANKER/PRODUCT 45, S. Korea 980 Mexican 上周拆船市场回顾 孟加拉国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 GLORIOUS RENA BC 68,337 10, Japan 420 中国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 WELLY II BC 45,508 10, Japan 365 印度 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 UCO XXX BC 30,967 9, Japan 346 B CAMLICA 1 BC 37,672 8, Japan 405 MURAT KIRAN BC 38,888 7, Japan 405 B CAMLICA I BC 37,672 8, Japan 405 CHESAPEAKE BELLE BC 44,146 7, Japan 420 ABM PIONEER BC 27,036 6, Japan 415 MEVLANA BC 20,297 4, Japan 415 HUZUR BC 19,697 5, S. Korea 415 KALAMATA CV 43,967 12, S. Korea 437

29 NYK KAI CV 59,658 18, Japan 444 LOTUS CV 40,368 15, Japan 454 CHOPIN GC 18,144 7, China 435 SAUDI TABUK RORO 42,600 18, Sweden 440 PRATIBHA NEERA TANKER 28,600 9, Ukraine undisclosed 其它 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 SUNRISE# BC 58, Japan undisclosed SHOU CHANG HAI BC 45, Japan undisclosed QING PING HAI BC 37,744 7, Japan undisclosed PELAGOS BC 37,052 8, Japan undisclosed ST IAKOV BC 36, S. Korea undisclosed TONG SHAN HAI BC 34,991 7, Japan undisclosed FU KANG SHAN GC 17, China undisclosed AN SHUN JIANG GC 14, China undisclosed CAPTAIN ADAM GC 9,655 3, Spain undisclosed TK VALLETTA GC 6, Japan undisclosed TK VENICE GC 6, Japan undisclosed OSTEND SPIRIT GC 4, Germany undisclosed ANGLIA GC 3, Germany undisclosed

30 最新航运公告 多哥 新规程 据波罗的海国际航运公会 (BIMCO) 报道, 多哥政府已采取措施, 提高在其领海内航行或途径其领海船舶的安全 洛美海军基地设立了命名为 多哥海军 的船舶识别电台 这个电台负责识别所有在多哥领海航行或途径其领海的船舶, 从而确保其对领海的控制 达到最佳状态 案例分析 : 恶劣天气 一杂货船靠泊在安特卫普港装卸货 准备离港时已是傍晚, 根据气象报道, 英吉利海峡有 5-6 级西风, 晚上风力还可能会加强 船舶进行了开航前检查, 记录了前后吃水, 但是没进行恶劣天气下航行的专项检查 双锚都进行了固定, 但只是紧固在制动器上, 以防在紧急情况 下需要抛锚 船舶离开安特卫普的时间比计划晚了 6 个小时 热那亚港口文件和硫磺检测 接协会一联络点通知, 热那亚 VTE 码头的船舶需向港口管理局提供额外文件, 并接受硫含量检测 协会联络点报告称船舶需提供文件, 且船上燃油需接受硫含量检测, 如发现硫含量超标则将被处以相当罚款 详细信息请索取附件 来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

31 国内钢材价格 10 月 12 日国内废钢价格地区 品名 规格 价格 ( 元 / 吨 ) 涨跌 备注 上海 精炉料 10mm 含税参考价 上海 重废 8mm 含税参考价 上海 重废 8mm 不含税参考价 上海 中废 4mm 含税参考价 上海 统料 / 含税参考价 杭州 精炉料 10mm 含税参考价 杭州 重废 6mm 含税参考价 杭州 重废 6mm 不含税参考价 杭州 中废 4mm 含税参考价 杭州 统料 / 含税参考价 江阴 精炉料 10mm 含税参考价 江阴 重废 6mm 含税参考价 江阴 重废 6mm 不含税参考价 青岛 精炉料 10mm 含税参考价 青岛 重废 6mm 含税参考价 青岛 重废 6mm 不含税参考价 青岛 中废 4mm 含税参考价 天津 精炉料 10mm 含税参考价 天津 重废 6mm 含税参考价 天津 重废 6mm 不含税参考价 天津 中废 4mm 含税参考价 大连 重废 6mm 含税参考价 大连 重废 6mm 不含税参考价 大连 中废 4mm 含税参考价 广州 重废 6mm 不含税参考价 广州 中废 4mm 不含税参考价

32 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期 美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元加元 (2)LIBOR 数据 : 币种 隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期 美元 月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期 1 年期 美元