全一海运市场周报2015年月第期初稿

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1 全一海运市场周报 第 3 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场 运输需求持续不振市场行情明显下行 本周, 中国出口集装箱运输市场总体需求表现低迷, 市场运价明显下滑, 综合指数有所下降 3 月 20 日, 上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为 点, 较上周下跌 3.2%; 上海出口集装箱运价指数为 点, 较上周下跌 7.5% 欧洲航线 : 本周货量回升力度不足, 一方面, 国内多数生产企业至今仍未完全复工, 另一方面, 受近期欧洲经济复苏乏力及欧元汇率贬值影响, 收货地需求增长动力不足, 导致近期欧洲航线运输需求持续不振 加上截至本周多数航商已恢复了长假期间停航船舶的运营, 市场上舱位供给明显上升, 供需失衡进一步扩大, 船舶平均舱位利用率仅为 65% 左右 多数航商为揽取货源不断加大降价力度, 部分航次最低运价已跌破 500 美元 /TEU 3 月 20 日, 中国出口至欧洲航线运价指数为 点, 较上周下跌 3.8% 地中海航线, 货量复苏势头更为微弱, 部分口岸运输需求甚至不足节前一半, 尽管航商运力投入相对较少, 但船舶平均舱位利用率仍不足七成, 市场上价格竞争日趋激烈, 运价跌幅超过欧洲航线 3 月 20 日, 中国出口至地中海航线运价指数为 点, 较上周下跌 5.2% 美国航线 : 北美航线, 近期美国经济保持向好势头,3 月以来非农就业率表现强劲, 推动节后运输需求平稳复苏 美西航线, 随着西南港口作业效率的不断恢复, 船舶返航速度有所提升, 导致舱位供给明显扩大, 船舶平均舱位利用率下降至 75% 左右 ; 美东航线, 前期较高的运价水平吸引航商陆续增加运力投入,3 月中旬以来已增开数班加班船, 致船舶平均舱位利用率降至八成左右 鉴于供大于需的状况有所扩大, 多数航商暂时搁置了原定于本月中旬的涨价计划, 市场运价延续 2 月以来的下行走势 3 月 20 日, 上海出口至美西 美东基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 分别为 1748 美元 /FEU 4355 美元 /FEU, 分别较上周下跌 4.7% 4.7% 波红航线 : 节后货量复苏缓慢, 加上部分航商增开加班船, 供需失衡有所扩大, 船舶平均舱位利用率约在 75% 左右, 市场运价继续下跌 3 月 20 日, 中国出口至波红航线运价指数为 点, 较上周下跌 2.3% 澳新航线 : 运输需求持续低迷, 多数航商继续执行亚澳运价协议组织 (AADA) 的轮流停航计划, 但收效有限, 船舶平均舱位利用率徘徊在七至八成之间, 市场运价延续 1 月中旬以来的下跌势头 3 月 20 日, 上海出口至澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 492 美元 /TEU, 较上周下

3 跌 7.5%, 较 1 月同期下跌约 33.5% 南美航线 : 近期巴西等新兴经济体不断受到国内通胀压力增大 国际资本外流 汇率贬值等因素影响, 居民消费需求不断受挫, 并拖累南美航线货量增长, 加上部分航商继续扩大运力供给, 供需关系始终未见改善, 市场运价大幅滑坡 3 月 20 日, 上海出口至南美基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 580 美元 /TEU, 较上周下跌 11.6% (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场 市场行情平稳震荡, 运价指数继续下行 本周沿海散货运输市场延续节后萧条景象, 下游需求疲软, 运价继续下行 3 月 20 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报 收 点, 较上周下跌 0.8% 其中煤炭 粮食 金属矿石运价指数下跌, 原油 成品油运价指数维稳 煤炭运输市场 : 受下游工厂开工率不足影响, 本周沿海六大电力集团日耗煤量稳定运行在 60 万吨左右, 较去年同期耗量仍相差 10 万吨左右, 合计电煤库存约为 1300 万吨, 较去年同期增长约 100 万吨左右, 沿海电厂采购动力不足 上半周, 市场货源稀少, 租船成交冷清, 低价频出, 船舶抛锚情况持续出现 下半周市场情况略有好转, 主要原因一方面大型煤企陆续推出新的优惠方案, 降价促销, 煤价进一步下行探底,3 月 18 日, 环渤海动力煤价格报收 482 元 / 吨, 较上周下跌 6 元 / 吨 部分贸易商预计价格触底, 出手屯煤 另一方面, 受下游需求低迷影响, 北方港口煤炭下水量不如铁路调入量, 秦皇岛港港存突破 800 万吨 港口方面让利疏港, 鼓励下游电厂拉煤 加上近几日长江航道因雾霾天气封航, 搁置部分运力, 市场需求出现小幅回调, 同时因下游要船船期较近, 满足需求的船舶运价小幅上调 3 月 20 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 点, 较上周下跌 0.7% 中国沿海煤炭运价指数 (CBCFI) 中, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 17.7 元 / 吨, 较上周同期下跌 0.6 元 / 吨 秦皇岛 - 宁波 (1.5-2 万 dwt) 航线运价为 23.9 元 / 吨, 较上周同期下跌 1.0 元 / 吨 ; 华南地区, 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 23.7 元 / 吨, 较上周同期下跌 0.7 元 / 吨 金属矿石运输市场 : 受中国市场需求减少以及矿石产量继续攀升加剧全球供应过剩影响, 进口铁矿石价格近日创下 2008 年金融危机以来最低水平 钢厂亏损程度微弱改善, 但远未达到恢复开工的水平, 而小型钢铁企业受制于资金压力以及下跌通道中的正常观望, 采购也较为谨慎, 需求维持低 位, 运价弱势运行 3 月 20 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收 点, 较上周下跌 1.9%

4 粮食运输市场 : 玉米行情整体平稳震荡, 市场需求低迷, 饲料企业观望, 现货成交清淡 贸易商发运热情下降, 船东找货困难 本周粮食运价依旧 低位徘徊,3 月 20 日, 沿海粮食货种运价指数报 点, 较上周下跌 0.1% 油品运输市场 : 正月刚过, 各地区工矿基建等用油单位陆续开工, 但受经济 政策等方面影响尚未全面运行, 油品需求仍难有明显提振 贸易商 库存消化较为缓慢, 采购操作减少, 国内成品油市场成交持续低迷, 后市预期偏弱 3 月 20 日, 上海航运交易所发布的原油货种运价指数为 点, 成品油货种运价指数为 点, 均与上周持平 (3) 中国进口油轮运输市场 原油运价波动下行成品油运价盘整趋稳 美国原油库存连续数周创纪录高位 利比亚原油产量较之前几周增加一倍 伊拉克和伊朗都打算在西方解除制裁后增加石油产量, 全球供应过剩忧虑加重, 国际油价继续下跌, 布伦特原油现货价周四报 美元 / 桶, 比上周四下跌 6.0% 受大中型船货盘减弱影响, 全球原油轮运输市场成交减少, 运价波动下行 中国主要进口航线运价逐日下降 3 月 19 日, 上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 为 点, 较上周下跌 4.9% 超大型油轮 (VLCC): 运输市场运价波动下行 年初以来, 租船市场超过 30 多艘的 VLCC 签订长租租约用于存油 由于前两周油价反弹, 部分一年期租约的船开始交付原油, 目前存油的 VLCC 已减至 12 艘 这些船进入即期市场, 加之货盘减少, 波斯湾未来四周可用运力有 101 艘, 运价承受下压 西非货量偏少, 运价随波斯湾行情走弱 周四, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS49.13, 较上周四下跌 5.2%,5 日平均运价为 WS51.10, 环比下降 0.6%, 等价期租租金 (TCE) 平均 4.4 万美元 / 天 西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS50.52, 下跌 4.6%,5 日平均运价 WS51.85, 下降 2.1% TCE 平均 4.7 万美元 / 天 苏伊士型油轮 (Suezmax): 运输市场成交减少, 运价继续下降 西非至欧洲运价从 WS105 降至 WS90 一艘 13 万吨级船, 西非至地中海,4 月 3 日货盘, 成交运价为 WS90(TCE 大约 5 万美元 / 天 ) 黑海至地中海运价降至 WS90 水平 波斯湾至印度航线 13 万吨货盘运价集中在 WS90 附近,9 万吨货盘运价在 WS120 至 WS130 之间, 波斯湾至欧洲的成交运价保持 WS40 水平 加勒比海出口货盘不断, 至美湾航线 3 月底货盘的成交运价保持 WS110 水平 中国进口主要来自红海

5 阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场成交较上周有所增多, 运价此起彼伏 杰伊汉港货盘集中, 跨地中海运价从 WS100 反弹到 WS120,TCE 涨到 4.6 万美元 / 天以上 下降了一个多月的波罗的海短程运价本周企稳在 WS77 上下 俄罗斯二月份的石油日产量为 1090 万桶, 环比减少 2 万桶 ; 原油日产量 1020 万桶, 与一月份的持平 其原油出口货盘至今表现平稳, 科兹米诺 新罗西斯克等港口出口货盘本周都有成交 船东密切关注着动态, 因为俄罗斯的产量下降将给运输市场带来冲击 加勒比海出口航线本周转冷, 至美湾 7 万吨级船运价降到 WS130 中国进口来自科兹米诺和韩国,10 万吨级船科兹米诺至中国北方港口货盘的包干运费保持 67 万美元 此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场交易显著减少, 运价涨跌互现, 综合水平下降 石脑油货盘减少, 运价稳定,TCE 小幅提升, 波斯湾至日本航线 7.5 万吨 5.5 万吨级船运价分别为 WS105 WS130(TCE 分别为 2.9 万美元 / 日 2.8 万美元 / 日 ), 印度至日本 3.5 万吨级船运价为 WS115(TCE 约 1.3 万美元 / 日 ) 中国燃料油进口较多 一艘 8 万吨级船, 新加坡至中国,4 月 5 日货盘, 成交运价保持 WS103.5 美国进出口航线运价转向, 欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价从 WS180 跌至 WS150 水平 而 3.8 万吨级船美湾至欧洲的柴油运价涨到 WS130 附近 (4) 中国进口干散货运输市场 三大船型有涨有跌综指小幅震荡 海岬型船市场依然冷清, 平均运价水平低于上周 ; 巴拿马型船和超灵便型船缺乏煤炭货盘支撑, 粮食货盘难以推动运价维持上周涨势, 本周涨幅收窄 本周中国进口干散货综合指数 运价指数 租金指数小幅下跌 3 月 19 日, 上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 为 点, 较上周四下跌 0.7%; 运价指数为 点, 较上周四下跌 0.5%; 租金指数为 点, 较上周四下跌 1.1% 海岬型船市场 : 本周海岬型船市场总体成交偏淡, 太平洋市场运价低位平稳运行, 大西洋市场运价承压下行, 逼近年内最低值 中国北方至澳大利亚往返航线航次期租成交较上期略有增加, 但日租金仍然在 4000 美元以下 周四, 上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线日租金为 3639 美元, 较上周四下跌 7.5%, 年内最低为 1 月 9 日的 3533 美元 国内经济下行压力较大, 钢厂对铁矿石等原材料的需求仍低迷, 上周末沿海主要港口铁矿石库存增至 1 亿吨以上, 国际铁矿石价格仍在不断刷新最低记录, 周四至 美元 / 吨 FFA 交易行情仍在下行, 市场看空气氛浓厚 南非至青岛航线,Anglo American( 英美资源 ) 在市场成交一些, 但价格从上周末 7.6 美元 / 吨下滑至 7.05 美元 / 吨 从大西洋至远东的成交来看, 淡水河谷缺席, 货盘缺乏, 运价承压下行 嘉吉成交一笔受载期为 4 月上旬, 成交价为 美元 / 吨 周四, 上海航运交易所发布的巴西图巴朗至青岛航线运价为 美元 / 吨, 较上周四下跌 3.1%, 年内最低为 1 月 12 日 美元 / 吨 太平洋市场, 西澳至青岛航线铁矿石船运总体不活跃, 运价在 美元 / 吨之间平稳运行 周末, 力拓以 美元 / 吨的略高价格成交 周四, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 美元 / 吨, 较上周四下跌 0.2% 澳大利亚至中国的煤炭有些海岬型船成交, 成交价仍然维持上周 6 美元 / 吨左右的水平

6 巴拿马型船市场 : 本周巴拿马型船市场运价缓慢爬坡, 上涨动力不足 太平洋市场, 进口煤无明显竞争优势, 回中国的巴拿马型船煤炭船运几乎没有, 有部分回国的巴拿马型船铁矿石船运以及至印度的煤炭船运活动, 总体而言, 太平洋市场货盘较少 成交记录显示,7.5 万载重吨船, 青岛即期交船, 经美西, 新加坡 - 日本范围还船, 成交日租金为 5000 美元 周四, 中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为 5130 美元, 较上周四上涨 1.2% 印尼萨马林达至中国广州航线运价为 美元 / 吨, 与上周四持平 粮食方面, 南美粮食是巴拿马型船市场主流货盘, 因运力较多, 粮食运价涨幅有限 成交记录显示, 受载期为 5 月上旬, 桑托斯至中国粮食运价为 22.5 美元 / 吨 周四, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 美元 / 吨, 较上周四上涨 3.5% 超灵便型船市场 : 超灵便型船市场货盘较少, 运价平稳运行 周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 日租金为 4075 美元, 较上周四上涨 3.2% 印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价为 美元 / 吨, 较上周四上涨 1.0% 周四, 菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价为 美元 / 吨, 较上周四上涨 1.6% 来源 : 上海航运交易所信息部 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾 波罗的海指数 3 月 16 日 3 月 17 日 3 月 18 日 3 月 19 日 3 月 20 日 BDI BCI BPI BSI BHSI

7 上周 BDI 指数走势 近一个月 BDI 指数走势 近半年 BDI 指数走势 近一年 BDI 指数走势 来源 : 中国海事服务网

8 (2) 租金回顾 航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 11 周 第 10 周 浮动 % Cape(170,000) 3,982 4, % Pmax(75,000) 4,692 4, % Smax(52,000) 6,334 5, % Hsize(30,000) 5,363 5, % * 四条太平洋 / 大西洋主要航线平均水平截止日期 : 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 African Robin dwt dely Nemrut Bay prompt trip via Black Sea redel PG intention steels $8400 daily - cnr Alpha Dignity dwt dely S.Korea spot trip via Roberts Bank redel S. Korea approx $3950 daily - GNS Alpha Era dwt dely Qingdao 18 Mar trip via West Australia redel China $3000 daily - Hyundai Glovis Anangel Prosperity dwt dely Xingang spot trip via Australia redel Singapore-Japan $3500 daily - Jiangsu Steamship Anna Maria dwt dely passing Cape of Good Hope 25/30 Mar trip via EC South America redel Singapore-Japan $9000 daily + $ bb - Oldendorff Apageon dwt dely Recalada prompt trip redel Algeria $11500 daily - Cargill AS Elbia dwt dely aps Brunsbuttel prompt trip via Continent redel Italy $9250 daily - Oldendorff

9 Atlantic Legend dwt dely S.Korea spot trip via W Australia redel India $5500 daily - cnr Bright Pegasus dwt dely dop Rotterdam 01/05 Apr trip via Continent redel Singapore-Japan $9400 daily - Caravel Bulk Pegasus dwt dely Tawau prompt trip via E.Kalimantan redel Thailand $8250 daily - Cargill Captain Diamantis dwt dely EC South America 09/14 Apr trip redel Singapore-Japan $12000 daily + $ bb - Norden Celerina dwt dely dop Surabaya prompt trip via Indonesia redel India $7000 daily - cnr Ci Yun Shan dwt dely Canakkale prompt trip via Black Sea redel PG $7000 daily - cnr COS Intrepid dwt dely aps Santos-Recalada 01/15 Apr trip redel Singapore-Japan range $11750 daily + $ bb - Caravel Dorine dwt dely aps Burnside 23/26 Mar trip via Safaga redel Port Said $9500 daily - WBC Ermis dwt dely Dublin prompt trip via UKContinent redel E.Mediterranean approx $9200 daily - cnr Galapagos dwt dely Recalada end Mar trip redel South East Asia $11350 daily + $ bb - Louis Dreyfus Great Cheer dwt dely aps Newcastle 01/14 Apr trip redel Taiwan $5000 daily + $ bb - Jiangsu Steamship Guo Dian dwt dely Donghu spot trip via West Australia redel China $5500 daily - OBS Harvest Peace dwt dely SW Pass 01/10 Apr trip redel Singapore-Japan intention hss $12000 daily - Caravel Irene II dwt dely Singapore spot trip via Saldanha Bay redel Qingdao $6000 daily - Intergis Ithomi dwt dely Singapore prompt trip via Indonesia redel China $7000 daily - cnr

10 IVS Ibis dwt dely Cilacap prompt trip via Australia redel Singapore-Japan $6000 daily - Norden Jin Cheng dwt dely Ho Chi Minh prompt trip via Philippines redel China intention nickel ore $6250 daily - cnr Jin Fu dwt dely Luoyuan, China prompt trip via Philippines redel China intention nickel ore $4250 daily - cnr Kalliopi L dwt dely Ennore 23/25 Mar trip via EC South America redel Singapore-Japan intention grains $8000 daily - Oldendorff Key Light dwt dely Kobe 21/26 Mar trip via EC Australia redel Singapore-Japan $5750 daily - cnr Mandarin Grace dwt dely Recalada prompt trip redel Singapore-Japan approx $10000 daily + approx $ bb - Cargill Maria Star dwt dely Canakkale prompt trip via Black Sea redel PG $6000 daily - MUR Maritime Emerald dwt dely Singapore prompt trip via Philippines redel China intention nickel ore approx $7250 daily - cnr Mercurial Virgo dwt dely aps EC South America 05/10 Apr trip redel Singapore-Japan $12500 daily + $ bb - cnr Ocean Gem dwt dely Tanjung Bin 23/29 Mar trip via EC South America redel Far East $7250 daily - Norden Orient Lucky dwt dely Rotterdam prompt trip redel Singapore-Japan approx $9000 daily - cnr Pan Spirit dwt dely Liverpool prompt trip redel E.Mediterranean $9700 daily - Norton Rave dwt dely EC South America 01/10 Apr trip redel China $11700 daily + $ bb - Caravel - #fixed last week# Rosco Olive dwt dely Haldia spot trip via EC South America redel Singapore-Japan $7000 daily - Beibu Gulf Rui Ning dwt dely Antwerp prompt trip via St.Petersburg redel E.Mediterranean $9000 daily - Grand West

11 Sasebo Eco dwt dely Vietnam prompt trip via Indonesia redel EC India $7250 daily - Oldendorff Sea Express dwt dely Paradip 21/25 Mar trip via EC South America redel Singapore-Japan $6250 daily - Noble Sophia Z dwt dely Gibraltar prompt trip via PG redel PMO approx $8500 daily - cnr Spartia dwt dely Qingdao prompt trip via NoPac redel Singapore-Japan intention hss $5000 daily - Beibu Gulf Star Laura dwt dely aps Atlantic Colombia 06/14 Apr trip redel WC Mexico $8250 daily + $ bb - Trafigura Summer Lady dwt dely Richards Bay spot trip redel India $6200 daily + $ bb - cnr Suse dwt dely Recalada prompt trip redel W.Mediterranean approx $9500 daily - Bunge Tahiti One dwt dely Recalada mid Apr trip redel Singapore-Japan $11700 daily + $ bb - Beibu Gulf Te Ho dwt dely PMO 22/26 Mar trip via EC South America redel Singapore-Japan $7000 daily - cnr Thor Magnhild dwt dely Yangjiang prompt trip via South East Asia redel China $6250 daily - cnr Tian Yang Feng dwt dely Lumut 20/25 Mar trip via Indonesia redel India $6300 daily - Oldendorff Unison Star dwt dely aps Recalada prompt trip via Plate redel south Brazil $7500 daily - cnr Universal Barcelona dwt dely Canakkale early April trip via Black Sea redel China $7500 daily - MUR Wen De dwt dely EC South America 20/30 Mar trip redel Singapore- Japan $12000 daily + $ bb - Marubeni Zheng Tai dwt dely aps EC South America 05/10 Apr trip redel Singapore-Japan intention grains $11000 daily + $ bb -Sinoriches

12 (2) 期租租船摘录 Atrotos Herades dwt dely CJK 22/27 Mar 4/7 months trading redel worldwide $8150 daily - cnr Bulk Monaco dwt dely Huangpu 22/27 Mar 9/12 months trading redel worldwide $7000 daily - Priminds Fiorela dwt dely Paradip prompt 5/7 months trading redel worldwide $7125 daily - EdF Goddesh Santos Devi dwt dely Dalian 20/25 Mar 4/7 months trading redel worldwide $8000 daily - Cobelfret Jag Aarati dwt dely Karaikal 18/23 Mar 5/8 months trading redel worldwide $7350 daily - Klaveness Navios Amalthia dwt dely Taixing 18/23 Mar 4/7 months trading redel worldwide $7250 daily - cnr Navios Lumen dwt 27/30 Mar 12/15 months trading redel worldwide rate basis BCI 4 t/c plus 5% - SwissMarine SITC Lushan dwt dely Sual 24/27 Mar 4/6 months trading redel worldwide $7400 daily - cnr 4. 航运市场动态 我国集装箱船船东多元化发展 我国集装箱船队运力将大幅提升 按照 TEU 计算,2015 年年初我国船东在全球集装箱船队中所占的份额仅为 7%, 但是却拥有 25% 的全球集装箱船订单 这一趋势正是由于国内不同类型的船东多管齐下而取得的成果 国有船东 : 主导地位 我国集装箱船队主要是由国有班轮运输企业所主导的 2015 年年初, 国有船东的集装箱船队规模总计达到 108 万 TEU, 占中国集装箱船队规模的 86%. 中远集团和中海集团作为国内主要的国有班轮运输企业, 以合计 101 万 TEU 的运力遥遥领先于其他国有船东 近年来, 中远集团和中海集团不断调整船队结构 2015 年年初,10,000TEU 以上的船舶在其集装箱船队中所占比重已经达到了 19%. 这一趋势充分

13 反映了两大航运巨头正在尝试利用超大型集装箱船的规模经济效益来降低其航线运营成本, 尤其是通过订造一批载箱量更大的集装箱船投入远东 / 欧洲航线 而这一举措也使得其订单的平均载箱量提升至 14,000TEU, 是目前船队平均运力的两倍之多 2015 年年初, 中远和中海的集装箱订单总和已达到 18 万 TEU, 为其现有船队规模的 18%; 与此同时, 来自于其他国有船东的集装箱船订单总计为 8 万 TEU( 是现有船队规模的 109%) 民营船东 : 稳健发展 在国内集装箱船市场中, 民营船东的地位与除中远中海之外的其他国有船东类似, 主要经营亚洲内部航线以及中国内河和沿海航线 2015 年年初, 民营船东的集装箱船运力总计达 14 万 TEU, 占目前中国集装箱船运力总量的 11%. 与此同时, 他们的集装箱订单总数也达到了 31 个 在船舶大型化方面, 相比中远和中海的大幅增长, 民营船东的集装箱船订单其平均载箱量 (2,100TEU) 与目前相比仅有小幅上升 其中, 海丰国际 ( 股票 ) 作为国内最大的民营船东, 在 2013 年订造了 4 艘 1,800TEU 的集装箱船舶, 进一步巩固其在亚洲区域航线上的优势地位 融资租赁公司 : 市场新贵 近年来我国集装箱船队发展的又一亮点则是国内融资租赁公司的加入 尽管融资租赁公司在目前国内集装箱船队中所占份额仅为 3%( 共计 4 艘集装箱船于 2014 年交付 ), 但它们的新船订单却以 51 万 TEU 的规模占到了中国集装箱船订单的 61%, 并且平均载箱量达到 11, 000TEU. 班轮运输市场对于新造船的融资需求推动了国内这些融资租赁公司纷纷以非经营性船东的身份加入造船市场 这些新集装箱船一经交付, 则将以经营租赁的方式长期租给国外的班轮运输公司进行营运 ( 例如地中海航运 ) 由此看来, 凭借着庞大的船队规模以及与其他班轮公司在主要航线上所组成的航运联盟, 中远集团和中海集团仍将在中国集装箱船队中占据主导地位 但是随着超大型集装箱船的陆续交付, 国内融资租赁公司凭借其快速扩张的船队规模, 将与中远中海一起推动中国集装箱船队的发展 来源 : 中国远洋航务 BIMCO: 干散货运输整体颓势仍将持续 BIMCO 预测, 干散货市场的整体颓势仍将维持数月时间 期间, 所有散货船运价都难以突破 1 万美元 / 天的关口 好望角型散货船的定期租价在今年 3 月至 5 月期间, 将达到 美元 / 日水平 而巴拿马型散货船的定期租价届时将达到 美元 / 日水平, 同时超灵便型散货船运价将在 美元 / 日范围内 灵便型散货船运价将在 美元 / 日范围内 该机构表示,2014 年第四季度散货船市场的表现非常令人失望, 在去年 12 月中旬, 好望角型散货船的日租价低于 5000 美元 / 日水平 这导致今年

14 2 月 18 日,BDI 指数创下历史地位的 509 点, 其中超灵便型散货船是唯一一个运价保持在 5000 美元以上的散货船船型, 其运价为 5002 美元 / 日 BIMCO 指出, 尽管去年散货船市场表现不佳, 但目前拆船市场上已经出现了市场复苏的迹象 截至 2 月底, 今年前两个月拆船市场上共有 68 艘散货船报废处理, 总运力达到 500 万载重吨 在这些拆解的散货船中, 半数为好望角型散货船, 其平均船龄为 21 年 与此相比, 今年所报废的灵便型散货船平均船龄为 27 年 该机构表示, 市场贸易艰难导致好望角型散货船的平均报废船龄低于灵便型散货船, 而极低的盈利额则使得更多的船舶退出市场 然而, 尽管今年年初散货船拆船活动活跃, 市场上的可用运力仍然保持强劲 在今年前 2 个月, 共有 1100 万载重吨的新造散货船达成交付 BIMCO 称, 截至目前所交付的散货船中, 大部分为超灵便型散货船, 而巴拿马型散货船的交付量则有所下降 截至今年 2 月, 共有 54 艘超灵便型散货船和灵便型散货船已达成交付, 交付量已经达到了 2014 年全年该型船交付总数 199 艘的四分之一以上 而在巴拿马型散货船市场上, 截至 2 月底今年共完成交付 22 艘, 相比去年该型船交付总量的 160 艘, 交付速度有所放缓 不过,BIMCO 预计, 2015 年全年巴拿马型散货船交付总数将达到 150 艘, 使得该型船船队规模增长 3.3% 不过, 这意味着今年巴拿马型散货船船队规模增长幅度相比去年的 4.6% 有所放缓 此外 BIMCO 还指出, 由于部分船东选择更改散货船订单, 目前全球船厂的散货船手持订单总运力已从 3 个月前的 亿载重吨降至 亿载重吨, 这为散运市场复苏提供了积极因素 此外, 由于目前散货船的新船造价相比 年间仍高出 10-15%, 市场人士认为目前的造价对船东而言吸引力相对有所减少 来源 :tradewinds 散货船东 Eastern Pacific 全线停营好望角型船 贸易风报道称好望角型散货船船东终于不敌压力, 开始大批量将船舶撤出经营市场 如今, 一些主要好望角型散货船船东正悄悄停营船舶, 其中 Eastern Pacific 甚至让相关船队全线撤出即期市场, 以待进一步通知 据悉, 该公司短期内尚无重新投营的打算 目前台湾海峡的高雄泊区已俨然成为三家欧洲船东的好望角型散货船 停船场. 另有些船东出手更重, 甚至让部分船舶进入 冷机闲置 (cold layup) 的状态

15 尽管船东不会都肯 和盘托出, 但根据经营记录 船舶追踪网站 以及从经纪与港口中介获得的信息, 确有部分船东逐渐在远东锚泊区搁置船舶 这当中,Idan Ofer 旗下的 Eastern Pacific Shipping 由于经不住租金压力, 将余下的好望角型散货船全部撤出即租市场 据它预计, 该板块的即租费率仍将在一段时间内, 保持在远低于经营成本的水平 根据拆市消息, 这家总部设于新加坡的船东已在 1 2 两月相继拆掉 4 艘这类船舶, 且均是造于 1995 至 1996 年的老船 就在不久前, 它还将最后 1 艘 老兵 17.1 万吨级的 Cape Stork 轮 ( 建于 1996 年 ) 作为经营船只售出, 但目前该船正闲置于中国厦门海域 至此,Eastern Pacific 还剩下 8 艘好望角型散货船, 船龄均匀分布在 2004 至 2013 年 该公司的一位官员表示, 逃避现实是毫无意义的 他还向 贸易风 证实, 其公司确已从去年 12 月开始, 逐渐让整支好望角型散货船船队停营 没错, 这就是正在发生的事情, 因为目前的租金水平已无法弥补经营成本 但这位不愿透露姓名的官员澄清说, 尚无一艘船进入 冷机闲置 的状态 据 贸易风 了解,Eastern Pacific 尚未闲置任何小型船舶, 也没有因此实施裁员 与处境类似并遭到曝光的企业不同,Eastern Pacific 庆幸拥有一支多元化的船队, 其中包括油轮 汽车运输船 ( 船型船厂买卖 ) 和油轮等 这意味着, 其收入并不单纯依靠散货船队 与此同时, 其它船东也开始 步其后尘, 其中包括另一家多元化的大型船东 - 由 Eyal Ofer 掌舵的伦敦 Zodiac Maritime. 据 贸易风 了解,Zodiac 旗下 万吨级的 Quorn 轮 ( 建于 1996 年 ) 已在马来西亚纳闽岛 (Labuan) 进入 冷机闲置 的状态 此外, 另一艘 16.3 万吨级的 Cape Falcon 轮 ( 建于 1993 年 ) 也于上周加入此列 商业人士透露,Zodiac 还打算再让 2 艘好望角型散货船进入 冷机闲置. 2 月份时, 贸易风 曾报道过欧洲 五巨头 为了应对 一片唱衰 的形势, 共同组建 准 联营池 Capesize Chartering Ltd (CCL) 的消息 这些公司分别是比利时 Bocimar 挪威金海洋 (Golden Ocean) 摩纳哥 C Transport 以及希腊船东 Golden Union 和 Star Bulk Carriers. 但当

16 时就有船东暗地提出质疑, 认为在亏损市场中, 这类联营合作起不到多大作用 就五家船东本身而言, 其船舶利用情况也各不相同 目前看来,Star Bulk 似乎也打算让船只 抛锚. 但知情人士称,Star Bulk 只是暂停经营这些船, 尚未且短期内也不会将它们搁置 他们解释称, 热机滞留 (warm layup) 的维护费用大概为每天每船 1500 美元, 所以只有当等价即期租金 (TCE) 相比经营成本低去 1500 美元 / 天时, 搁置船舶才有意义 船舶的方位数据显示,Star Bulk 即租经营的 14 艘好望角型散货船中, 越来越多的船舶开始停营 自 1 月下旬以来,Star Bulk 旗下 万吨级的 Star Monisha 轮 ( 建于 2001 年 ) 在中国天津完成卸货后, 就一直在当地 闲荡 ; 此后, 万吨级的 Star Angie 轮 ( 建于 2007 年 ) 与 万吨级的 Kymopolia 轮 ( 建于 2006 年 ) 也相继进入新加坡水域闲置 另一艘 万吨级的 Big Bang 轮 ( 建于 2007 年 ) 近期在上海附近完成入坞检修后, 一直停留在东海的长江口泊区 据了解, Big Bang 轮并非唯一一艘出厂后, 找不到着落的船舶, 泊于长江口的不少船舶都可归于此类 其中,Knightsbridge Tankers 旗下 万吨级的 KSL Sakura 轮 ( 建于 2015 年 ) 在 1 月份交付以来, 就从未去过任何装货港 该船目前位于新加坡海域, 由 CCL 的成员金海洋负责商业经营 上月, 希腊 Anangel Maritime Services 也将旗下 1 艘老船 万吨级的 Anangel Pride 轮 ( 建于 1993 年 ) 搁置在高雄泊区, 与 Eastern Pacific 和 Zodiac 的船一道 该公司旗下掌控着约 36 艘好望角型散货船, 但至截稿前, 本报尚未联系到 Anangel 官员了解其它船舶的经营现状 来源 :tradewinds 淡季不淡,VLGC 六位数租金已近在咫尺 VLGC( 超大液化气船 ) 的即期租金 淡季不淡, 上周五已逼近 10 万美元 / 天的高位 据克拉克森资本 (Clarksons Capital Markets) 称, 当天中东湾向东航线的日租金已升至 9.71 万美元 / 天, 高于前一周的 9.27 万美元 / 天 至此, 该航线今年迄今的平均租金已达到 7.8 万美元 / 天, 高于 2014 年同期的 2.7 万美元 / 天

17 北方证券 (Arctic Securities) 分析师 Erik Nikolai Stavseth 在发给客户的简报中写道, 尽管 3 月份一贯被视作传统淡季, 但过去几周 VLGC 的租金市场却继续上冲 他解释称, 虽然 3 4 月份向来比较疲弱, 但随着美国出口的增加, 船舶需求以及相关租金都得到一定提振 如今船东们都赚得 盆满钵满, 而它们的股价却均低于资产净值, 这说明投资时机已经成熟 与此同时, 全球最大 VLGC 船东 BW LPG 的股价报跌 1.14%, 至 65.1 挪威克朗, 但它今年迄今仍获得 25% 的涨幅 Avance Gas 上涨 2.13%, 至每股 120 挪威克朗 它今年以来的涨幅与 BW LPG 差不多一致 Aurora LPG 保持在每股 51.5 挪威克朗的水平, 今年截至目前也一直相对平稳 来源 :tradewinds 运力过剩海岬型船租金持续下降 路透社报道, 船舶经纪人指出, 海岬型干散货船的租金水平在过去两个月内已跌至近 6 年低点, 但由于运力持续过剩, 该板块租金水平依然承受压力 新加坡一名海岬型船经纪人周四表示, 海岬型船主要航线 澳大利亚和巴西至亚洲航线, 在第二季度仅有微弱上涨, 目前低迷的市场状况或将会持续到 6 月份 该经纪人表示, 在过去两周, 澳大利亚至中国的运费稳定在 4.40 美元 / 吨左右 挪威 Fearnley 船舶经纪公司在上周三的每周研报中指出, 海岬型船市场就像 观察草在生长, 唯独缺了所有的兴奋 新加坡经纪人表示, 市场上的租船成交本已疲弱, 但仍有大量的船舶进入市场 上周只有 12 条船的租约, 市场下滑严重 上周四, 西澳到中国航线的运费从上周的 4.51 美元 / 吨跌至本周的 4.46 美元 / 吨 1 月 12 日时, 甚至一度跌至 4.12 美元 / 吨, 这是自 2008 年 12 月以来的最低水平

18 而从巴西到中国航线的运费从上周的 美元 / 吨上涨至 美元 / 吨 1 月 9 日, 该航线运费跌到 9.65 美元 / 吨, 这是自 2009 年 1 月以来的最低点 经纪人分析, 由于运力超过货物需求量, 小巴拿马型船市场的运费下周或仍将受压, 我们需要等待更多的货物 到印度 印尼 南中国的航线运费也承受压力, 北太平洋反而是最好的区域了, 前述经纪人称 泛太平洋航线巴拿马型船的日租金截止本周四为 5,370 美元 / 天, 上周同期仅 5,003 美元 / 天, 是自 1 月 2 号以来的最高点 Fearnley 表示, 来往印度西海岸的较小的超灵便型船 (smaller supramax) 租金本周攀升至 8,000 美元 / 天, 上周同期为 7,000 美元 / 天 波罗的海干散货指数 (BDI) 本周四报收 565 点, 上周同期为 559 点 来源 : 路透社 低油价未必会殃及市场 你会这样想, 目前的油市与租市交叠, 很可能激发出 15% 的运力增长 但这并非铁板钉钉的算术题 我们得出的结论应该是, 船舶会总体略有提速, 但尚不至于转化成市场运力的大幅攀增 Rodgers 是在出席 DNB Markets 于奥斯陆举办的 石油 海工及航运 年会并发表演讲时, 回应分析师的担忧 后者主要担心, 航速提高后船舶运力也会相应增多, 这对市场不利 但 Rodgers 认为, 在分析航速的过程中, 产生了一个与很多市场研究类似的问题 那就是分析结果往往非常笼统, 无法具体化 我也接受这样的说法, 也即油价下跌同时租金上涨的话, 船队的总体航速会有所提高 但实践当中, 我们并不是总按统计数据办事 我们的落脚点其实是一个非常微型的市场, 围绕每一次的原油发货展开工作 所以每个发货通知都会创造出这样一个微型市场, 其中关乎附近地区的船舶以及可以考虑采纳的各个船东 最终, 你就是围绕这批货物参与了一个小小的拍卖活动 Rodgers 指出, 鉴于这样的小型拍卖 并无最高最低价限制, 所以即使市场形势良好, 也会导致成交价的剧烈波动

19 基于这种微型拍卖的作用, 有时候, 即便市场的平均租金在每天 10 万美元左右, 仍会出现诸如 10 万 / 天 20 万 / 天甚至 25 万美元 / 天的成交价格 来源 :tradewinds 5. 船舶市场动态 我国首批纯 LNG 动力示范船在盐城开工 015 年 3 月 18 日, 我国首批纯 LNG 动力示范船在盐城市江苏勤丰船业有限公司开工建造 该船为连云港海通集团有限责任公司订制, 首批三艘船舶是 53m 一艘 58m 两艘, 图纸由武汉交发船舶设计有限公司负责设计, 审图和检验单位为盐城市船舶检验局 据悉, 江苏首艘内河柴油 -LNG 动力混合燃料船舶已于近日由盐城市船舶检验局检验合格, 本次开工的是完全以纯 LNG 代替柴油为动力的新建船舶 LNG 作为船舶燃料具有低碳环保 营运成本低 安全系数高等优势, 且符合国际排放标准 该市建造的 LNG 动力船舶, 从船舶的发展趋势来看, 具有良好的示范效应 来源 : 江苏省交通运输厅 青岛船舶海工产业呈现平稳态势 3 月 19 日从青岛市经济和信息化委员会获悉,2014 年, 青岛市船舶海工产业总体呈现平稳态势,73 家规模以上企业实现完成工业总产值 亿元, 同比增长 14.8%; 出口交货值 90.6 亿元, 同比增长 27.2%; 重点企业新接订单量和手持订单量均较上年同期大幅提升 青岛北海船舶重工有限责任公司 青岛武船重工有限公司 青岛扬帆船舶制造有限公司还满足 船舶行业规范条件 的要求, 成功进入国家造船 白名单 船舶制造方面, 北船重工积极开拓市场, 取得了较好的成绩 该公司于去年年底完工交付的 25 万载重吨矿砂船首制船是目前山东省建造的最大吨位船舶 青岛武船通过建立现代造船模式, 在船舶海工市场领域斩获颇丰 去年 12 月 5 日, 武昌船舶重工有限责任公司改装完成的首艘深水起重铺管船在青岛武船正式交付 这为其后续建造集起重 铺管 自航和动力定位功能于一体的 DP3 深水起重铺管船奠定了良好的基础 海工装备方面, 中海油海洋石油工程 ( 青岛 ) 有限公司去年交付了被誉为 海底鸟巢 的重达 3.2 万吨的荔湾 3-1 上部组块和导管架 ; 中国石油集团海洋工程 ( 青岛 ) 有限公司基建进入收尾阶段, 正在争取独立承接工程的二级建设工程资质

20 船舶配套方面, 青岛海德威科技有限公司生产的海洋卫士压载水处理系统获得了 8 大船级社颁发的型式认可, 并连续三年蝉联压载水处理产品出口量桂冠 ; 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司生产的冷水阳极产品全球首家获得 DNV 型式认可, 得到国家和地方政府重大资金支持 不过, 由于受全球航运市场低迷的影响, 青岛市船舶工业依然面临着产能过剩 融资难度大 关键部件配套不足 产品附加值低等问题 下一步, 青岛市经信委装备工业处将积极作为, 努力适应船舶工业发展的新常态, 以服务企业为宗旨, 充分发挥职能作用, 促进我市船舶海工产业在 一带一路 的国家发展战略中走在前列 来源 : 国际船舶网 江苏造船业新船成交量快速下滑 今年前 2 月, 中国造船大省江苏造船完工量大幅反弹, 但新船订单量快速下滑 据江苏省经信委数据, 今年前两个月, 江苏造船完工量为 55 艘 万载重吨, 同比增长 69.6%; 新承订单量为 37 艘 万载重吨, 同比下降 78.9%; 手持订单量为 1101 艘 万载重吨, 同比增长 11.2% 新接订单不足, 这似乎是江苏乃至全国造船业面临的问题 目前, 全省船舶工业在市场低迷情况下, 造船完工量 新承接订单 手持订单三大主要指标仍为全国榜首 2015 年 1 2 月份江苏省船舶工业发展情况 2015 年全省船舶工业继续保持活跃势头, 造船完工量大幅反弹, 新船成交量快速下滑, 手持订单趋稳定 全省船舶工业在市场低迷情况下, 造船完工量 新承接订单 手持订单三大主要指标仍居全国榜首 据工业和信息化部统计,2015 年 1-2 月, 全国造船完工量 556 万载重吨, 同比增长 34.1 %, 其中出口船舶占总量的 90.0%; 新承接船舶订单量 382 万载重吨, 同比下降 78.9 %, 其中出口船舶占总量的 90.8% 截至 2 月底, 手持船舶订单量 万载重吨, 同比增长 1.8 %, 比 2014 年底手持订单下降 1.2 %, 其中出口船舶占总量的 95.8% 全省 1--2 月份造船生产情况 造船完工量

21 全省为 55 艘 万载重吨, 同比增长 69.6%, 其中出口船舶占总量的 93.6% 占世界市场份额的 14.9%, 占全国份额的 42.4% 其中我省 18 家定报企业完工量为 43 艘 万载重吨, 占全省总量的 97.3% 南通市造船完工量为 18 艘 75.2 万载重吨占, 全省 31.9%; 扬州市造船完工量为 7 艘 39.4 万载重吨, 占全省的 16.7%; 泰州市造船完工量为 9 艘 31.3 万载重吨, 占全省 13.3%; 南京市造船完工量为 8 艘 24.4 万载重吨, 占全省 10.3% 三大造船基地造船完工量为 34 艘 万载重吨, 同比增长 68.5%, 其中出口船舶占总量的 96.6%, 占世界市场份额的 9.2%, 占全国份额的 26.2%, 占全省的 61.8% 新接订单量 全省为 37 艘 万载重吨, 同比下降 78.9%, 其中出口船舶占总量的 82.3% 占世界市场份额的 8.8%, 占全国份额的 28.8% 其中我省 18 家定报企业为 12 艘 45.8 万载重吨, 占全省总量的 41.5% 南通市造船完工量为 13 艘 58.3 万载重吨, 占全省的 52.9%; 扬州市新承订单为 11 艘 19.4 万载重吨, 占全省的 17.6%; 南京市新承订单为 3 艘 14.8 万载重吨, 占全省的 13.4%; 泰州市新承订单 5 艘 4.6 万载重吨, 占全省的 4.1% 三大造船基地造船完工量为 29 艘 82.3 万载重吨, 同比下降 73.4%, 其中出口船舶占总量的 94.7%, 占世界市场份额的 6.6%, 占全国份额的 21.5%, 占全省的 74.7% 手持订单量 全省为 1101 艘 万载重吨, 同比增长 11.2%, 其中出口船舶占总量的 95.4% 占世界市场份额的 22.2%, 占全国份额的 46.9%, 其中我省 18 家定报企业为 904 艘 万载重吨, 占全省总量的 96.3% 泰州市手持订单为 376 艘 万载重吨占, 全省的 40.3%; 南通市手持订单为 261 艘 万载重吨占, 全省的 27.4%; 扬州市手持订单为 219 艘 万载重吨占, 全省 16.5%; 南京市手持订单为 113 艘 万载重吨占, 全省 8.3% 三大造船基地造船完工量为 856 艘 万载重吨, 同比增长 19.5%, 其中出口船舶占总量的 95.3%, 占世界市场份额的 18.7%, 占全国份额的 39.5%, 占全省的 84.3% 来源 : 国际船舶网

22 北海现货市场将有更多 PSV 闲置 据悉, 北海现货市场运力过剩问题依然严重, 平台供应船 (PSV) 日租金近期再次下滑 未来, 预计海工船东将闲置更多 PSV 经纪商称, 本周三北海现货市场 PSV 日租金已经低至每艘 3000 欧元 CNR 以这一租金水平租入了 3200 载重吨 PSV Highland Eagle 号, 租期 2 周 目前, 北海现货市场可用 PSV 数量已达到近 30 艘, 其中大部分闲置在英国地区 经纪商 Westshore 表示, 北海现货市场需求持续低迷, 无法推动日租金攀升 Westshore 称, 目前极低的日租金水平甚至会给一些运营成本较低的老旧 PSV 也带来巨大压力, 受此影响, 海工船东可能将继续闲置更多 PSV 来源 : 国际船舶网 舟山市造船业回暖趋势明显 2014 年舟山市船舶出口的产值为 亿美元, 比 2013 年增长 6.68% 由于前两年新接订单部分交船期在 2015 年, 如果资金状况有所好转, 预计 2015 年船舶出口值的增幅可达 15% 左右 从舟山市船舶对外贸易预警示范点了解到,2014 年全市船舶出口止跌为升, 船舶出口的产值为 亿美元, 比 2013 年船舶出口值增长 6.68% 由于前两年新接订单部分交船期在 2015 年, 如果资金状况有所好转, 预计 2015 年船舶出口值的增幅可达 15% 左右 今年船舶出口形势如何? 市船舶对外贸易预警示范点资深专家傅智业告诉记者, 在世界经济复苏乏力的大环境, 中国经济进入新常态的大背景下, 国际航运市场供求关系严重失衡的局面, 短期内难以有效改观, 运力过剩的矛盾将进一步加剧 新船成交量或将持续下滑, 新船价格走势偏弱 以散货船为例, 目前船价跟最好年份相比, 跌价近 50%, 其他船舶跌价也达 30% 左右 同时, 受油价暴跌影响, 全球海工装备市场需求将进一步萎缩 傅智业说, 舟山骨干船舶企业, 在目前萧条船市的市场细化中找到了亮点, 形成自身有特色的船型产品, 进行差异化竞争 例如, 金海重工利用其设备 设施和技术优势, 制造大型散货船 油船和大型集装箱船 ; 欧华造船建造集装箱 多用途船和重吊船, 增洲造船造挖泥船 冷冻船等特种船

23 为主 大浪淘沙, 优胜劣汰 新船订单集中在骨干企业 据了解,2014 年, 船企新接订单 655 万载重吨, 占全省新接订单的 85%, 除常石造船每年按计划建造近 150 万载重吨新船外, 其他近 10 家骨干企业, 都接到批量造船订单 相反, 许多中小船企或手无订单, 或关门歇业, 预计随着国家工信部 造船白名单 制度出炉, 造船行业的优胜劣汰趋势将加速 对于今年船舶出口 15% 的增长, 从船舶出口的值来看, 增加 3.8 亿左右美元, 相当于多造了 13 艘巴拿马型散货船, 傅智业说, 这一目标在资金适度宽松的条件下, 是能够做到的 来源 : 国际船舶网 台湾船东欲加订大批超大型集装箱船 据悉, 阳明海运董事长卢峰海日前透露, 目前公司计划加订 5 艘 箱集装箱船, 并考虑订造 11 艘 到 箱超大型集装箱船 长荣集团副总裁谢志坚也表示, 长荣海运将重启中型集装箱船建造计划, 正在研究建造 2000 到 4000 箱集装箱船的合适船型与艘数 卢峰海指出, 阳明海运目前共有 15 艘 箱集装箱船订单, 考虑船队调度, 或是单独开辟航线需要, 计划加订 5 艘同型船, 另外也在研究订造 11 艘 到 箱超大型集装箱船, 由于超大船靠泊港口容易受码头条件 潮汐与风速影响, 开一条欧洲线以 箱船舶航行需要配置 10 艘船, 如果是 万箱以上集装箱船就需要配置 11 艘船 曾经担任台船董事长的卢峰海分析, 因为国际海事组织 (IMO) 的 TIRE3 环保法规明年 1 月即将实施, 今年会有较多船舶抢在年底前安放龙骨, 否则依据该法规, 新年度每艘船要增加约 500 万美元造价 不过他认为各国环保要求日益提高, 已经有部分国家提出低硫 低二氧化碳要求, 阳明海运愿意造高环保规格船舶 长荣集团曾经在 2010 年提出 100 艘新船建造计划, 目前大型与超大型集装箱船都已预订 今年 1 月底刚透过长租方式, 由日本今治造船厂建造 11 艘 箱集装箱船, 接下来就是中小型集装箱船的建造 而谢志坚表示, 目前在研究的是 2000 到 4000 箱集装箱船, 预定今年开始执行建造计划 来源 : 中国证券网

24 6. 世界主要港口燃油价格 来源 :Bunker Ports News Worldwide 上周二手船市场回顾 散货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 BAY RANGER BC 43, Japan 460 Undisclosed ss/dd passed 02/2015 ZIEMIA LODZKA BC 26, Turkey 190 Undisclosed basis on $264/lt as Turkish scrap CS SACHA BC 28, Japan 710 Far East NAVISION ALLIANCE BC 28, Japan 370 Syrian

25 AEC FAITH BC 37, Japan 2,200 Greek HELLENIC HORIZON BC 44, S.Korea 370 Greek SS/DD due March AFRICAN SUN BC 45, Japan 400 Undisclosed Bank sale RAMADA QUEEN BC 46, Japan 875 Greek C S RAINBOW BC 55, Japan 1,130 Greek 集装箱船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 ASIAN TRADER CV 13,742 1, China 350 FRISIAN PIONEER CV 13,742 1, China 350 Undisclosed en bloc each CAPE MAAS CV 41,636 2, China 1,600 CAPE MADRID CV 41,636 2, China 1,600 Undisclosed en bloc each* MARIE SCHULTE CV 22,968 1, Poland 510 Greek FLEX BOX CV 28,370 2, S.Korea 575 Far East 多用途船 / 杂货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 CHEROKEE PRINCESS GC/MPP/TWK 22, Japan 330 Chinese 油轮 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 NORD STEADY TAK 49, S.Korea 3,650 JAMES COOK TAK 49, S.Korea 3,650 NORD STRONG TAK 49, S.Korea 3,650 NORD STABILITY TAK 49, S.Korea 3,650 Chinese en bloc each** against 5 years TC to ENAP SIMOA TAK 40, S.Korea 1,500 Greek on subj inspection ESHIPS SAMA TAK 45, Japan 1,450 Taiwan SAPPHIRE EXPRESS TAK 47, Japan 2,100 Greek TAKASUZU TAK 279, Japan 2,750 Greek UNIVERSAL PRIME TAK 299, S.Korea 3,100 Chinese TRANS TRADER TAK/CHE+PRO 8, Japan 1,030 European BW OPAL TAK/CRU 317, S.Korea 8,550 Undisclosed PETRO MILLENNIUM TAK/LPG 3, Japan 430 Vietnamese

26 OCEAN PRIMUS TAK/LPG 4, Britain 170 Turkish 上周拆船市场回顾 孟加拉国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 HE YUAN BC 48,280 8, Japan 365 SILVER MERCHANT BC 151,066 17, Japan 413 Incl tons ROB LUCHEZARNYY REF Ukraine undisclosed 中国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 GREAT IMMENSITY BC 32, China undisclosed TIANSHENGHAI BC 170,401 20, S.Korea undisclosed 印度 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 ATLANTIC PEARL BC 38,787 10, Japan undisclosed AQUAHOPE BC 167,105 22, S.Korea 400 HELENE RICKMERS CV 23,106 7, Poland undisclosed WIZARD GC/TWK 6,691 2, Japan undisclosed INDISUN I TAK/CHE 17,071 6, Spain undisclosed INDISUN II TAK/CHE 17,071 6, Spain undisclosed 巴基斯坦 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 THE WATCHFUL BC 69,451 9, Japan 400 Incl. 750 tons ROB 其它 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 MANUELA CV 21,540 8, Germany 380 incl. 150 tons ROB destination India

27 DAWN MEERUT TAK 29,990 6, S.Korea 360 JAWAHARLAL NEHRU TAK 94, , India 380 最新航运公告 朝鲜制裁 我司近期处理的几项争议, 疑似与朝鲜制裁相关 不过, 仅仅疑似, 就足以给所有航次相关方在操作以及商务方面造成严重的困扰 ANDREW LIU 公司法务团队, 建议船东或租家恪尽职责, 确保未违反制裁规定 否则, 会导致保险失效 不可抗力条款 最近的一宗伦敦仲裁案 LONDON ARBITRATION 3/15, (2015) 918 LMLN 3, 再次证明仲裁员会对不可抗力条款做狭义解释, 使裁决不利于提出不可 抗力的一方 仲裁庭认为, 租家并 没有 因为不可抗力事件而 受阻, 只是 受到妨碍或使得更麻烦 而且, 租家有义务指定装货泊位 本案中, 租家以航次租船的形式, 运输海泡石, 从 桑坦德,1-2 个泊位, 始终保持漂浮状态 到英国某港口 租家指令船舶在码头的海泡石泊位 装货, 该泊位毗邻一个滚装泊位, 滚装泊位上有很多汽车待装 详细信息请索取附件 来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

28 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 (2) LIBOR 数据 : 币种 隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期 美元 月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期 美元