全一海运市场周报 2014年月第期初稿

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夏谭松
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1 全一海运市场周报第 4 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场运输需求总体稳定综合指数小幅上行本周, 受春节长假前传统出货高峰影响, 中国出口集装箱运输市场总体行情趋稳, 推动综合指数小幅上涨 1 月 24 日, 上海航运交易所发布的反映总体市场的中国出口集装箱运价指数为点, 较上周上涨 1.7% 但由于部分航商开始为节中淡季囤积货量争抢货源, 多条航线即期市场订舱价格出现下调 1 月 24 日, 反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为点, 较上周下跌 1.2% 欧地航线, 本周货量继续保持较为稳定的上升势头, 但增势有所趋缓一方面, 随着春节长假的逐步临近, 多数货量已于本月上半月完成出运 ; 另一方面, 一些国内生产企业开始进入停工休假期, 运输需求的增长点有所减少因此, 尽管本周货量继续表现出较为充沛的状况, 但上半月一舱难求的火爆局面已有所降温部分航商为囤积节中货源开始下调即期市场订舱价格, 各航次跌幅在 50~200 美元 /TEU 不等 1 月 24 日, 上海出口至欧洲地中海基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 分别为 1598 美元 /TEU 1634 美元 /TEU, 较上周分别下跌 2.6% 2.2% 北美航线, 春节前传统出货高峰期运输需求保持旺盛, 加上船公司舱位控制仍较为严格, 供需关系持续向好美西航线船舶平均舱位利用率保持在 95% 以上, 部分航次出现爆舱 ; 美东航线由于运力投入相对较少, 舱位供给更为紧张得益于此, 船公司上月下旬本月上旬本月中旬连续三轮的运价上调计划均得以顺利实施, 市场运价不断上扬, 至本周美西航线市场平均运价已累积较上月中旬的涨价前上涨了 400 美元 /FEU 以上, 美东航线的涨幅则达 450 美元 /FEU 左右 1 月 24 日, 中国出口至美西美东航线运价指数分别为点点, 分别较上周上涨 1.8% 1.2%, 较上月同期上涨 2.4% 2.3% 澳新航线, 节前货量略有上升, 但相比往年同期水平仍显低迷, 供大于求的形势未发生根本转变, 船舶平均舱位利用率维持在 85% 左右部分航商为揽取货源继续以 50 美元 /TEU 的幅度下调订舱价格 1 月 24 日, 中国出口至澳新航线运价指数为点, 与上周基本持平波斯湾航线, 节前出货高峰几乎未见体现, 运输需求总体表现低迷态势加上近期部分船公司扩大运力投入, 导致运力过剩形势愈发严峻市场运价延续月初以来的单边下滑态势, 部分航次最低运价跌近 450 美元 /TEU 1 月 24 日, 上海出口至波斯湾基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 557 美元 /TEU, 较上周下跌 1.4%, 较上月同期下跌 16.0%

3 南美航线, 本周行情继续下跌南美东岸航线, 节前运输需求平稳上升, 但受船公司运力扩张影响, 供需失衡未见改善, 船舶平均舱位利用率维持在 85% 左右, 市场运价继续下跌, 幅度约达 100 美元 /TEU 南美西岸航线, 本周货量小幅受挫, 船舶平均舱位利用率下滑至九成左右, 市场运价出现 50 美元 /TEU 的下跌趋势 1 月 24 日, 中国出口至南美航线运价指数为点, 较上周下跌 2.5% 日本航线, 本周货量明显上扬, 上海港船舶平均舱位利用率攀升至八成以上, 市场运价有所反弹 1 月 24 日, 中国出口至日本航线运价指数为点, 较上周上涨 2.6% (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场节前需求持续疲软, 综合指数跌跌不休 1 月 24 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收于点, 较上周下跌 2.6% 其中, 煤炭粮食金属矿石运价均出现不同程度下跌, 原油成品油运价继续保持平稳临近春节, 中小煤矿的生产工作陆续停工, 产量减少而下游市场需求也有所减弱, 船舶到港量大幅减少, 北方港口空泊现象出现出现这种现象的主要原因是 : 尽管国内煤价大幅下降, 但与进口煤仍有不少的价格差距, 进口煤卷土重来, 强势冲击国内市场, 补充电厂短缺货源 ; 另一方面随着春节假期的临近, 部分工厂放假, 机组停工, 用电量出现全面的下降, 估计沿海六大电厂日耗将下降到平时的一半, 下游需求持续疲弱由于货源稀少, 运力过剩, 目前煤炭运输市场呈现船公司降价抢货现象从市场需求前景来看, 运价将继续保持跌势, 但因已接近各大船公司的保本线, 本周船只停滞封存或运力转投现象增多, 运价继续下跌空间不大本周煤炭运输市场仍处于无船无货的尴尬境地, 贸易商基本停止交易, 运价保持下跌态势, 跌幅略有收窄 1 月 24 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收点, 较上周同期下跌 3.1% 船型方面, 大船需求相对较弱 ; 因进口煤陆续到港, 需要 2-3 万吨小船型转驳进江, 小船型运价相对较好上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数 (CBCFI) 中, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 23.6 元 / 吨, 较上周同期下跌 1.8 元 / 吨 ; 秦皇岛至宁波 (1.5-2 万 dwt) 航线运价为 28.5 元 / 吨, 较上周同期下跌 1.4 元 / 吨华南地区, 因进口煤陆续到港, 内贸煤炭运输仅有零星成交, 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 33.4 元 / 吨, 较上周同期下跌 1.5 元 / 吨沿海金属矿石运输市场, 随着春节的临近, 钢贸商和下游生产企业施工单位已提前放假, 市场需求持续清淡, 加上钢厂盈利情况不佳, 轻仓过年

4 的氛围较为明显, 铁矿石需求持续减弱, 运价呈现持续下跌走势 1 月 24 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收点, 较上周同期下跌 1.6% 沿海粮食运输市场, 贸易商因利润较小, 基本停止收购, 南方港口货物持续到港更是增加销售压力, 部分贸易商已将货封库后准备年后再销售船运方面, 受南方压港和煤炭运价降幅过大影响, 整体运价大幅下跌 1 月 24 日, 沿海粮食货种运价指数报点, 较上周下跌 9.3% 油品运输市场, 春节临近, 下游终端用户开始放假, 需求逐步萎缩且受下调预期影响, 节前备货尚未启动, 市场整体需求疲软, 成交清淡本周原油成品油运价保持平稳 1 月 24 日, 上海航运交易所发布的原油货种运价指数为点, 成品油货种运价指数为点, 均与上周持平 (3) 中国进口油轮运输市场原油运价震荡上涨油品运价降多升少本周国际油价基本平稳, 布伦特原油现货价格周四报美元 / 桶, 比上周四上升 0.8% 国际原油运输市场成交继续增多, 运价继续上涨 1 月 23 日, 上海航运交易所的中国进口原油综合指数 (CTFI) 为点, 较上周四上涨 35% 其中, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS72.92, 上涨 41%; 西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS67.75, 上涨 27% 超大型油轮 (VLCC): 运输市场成交保持活跃, 运价大幅上扬农历新年将至, 中国货主提前备货, 成交活跃据悉,2 月上旬波斯湾货盘成交 40 艘次, 后续订单依然充沛 CT1 的 5 日平均运价 WS 68.48, 较上周上涨 54%, 其等价期租租金 (TCE) 平均 4.9 万美元 / 日, 约为上周的 2.4 倍西非货盘从苏伊士船型船市场溢出, 大量 VLCC 获得成交, 运价上扬 CT2 的 5 日平均运价为 WS65.10, 较上周上涨 34%,TCE 平均为 4.4 万美元 / 日, 上涨 128% 为寻求解决伊朗核问题的长远办法, 本周一起, 欧盟和美国对伊朗的制裁临时解除 6 个月国际保赔协会 (P&G 俱乐部 ) 表示, 将设计一些有效期至 7 月 20 日的保险产品不过, 此次解除制裁的对象仅包括列入美国国防授权法案 (NDAA) 颁布的豁免名单内的国家和地区, 包括中国 ( 含台湾地区 ) 印度日本韩国及土耳其苏伊士型油轮 (Suezmax): 交易平稳, 欧洲运价有所回落西非至地中海运价跳动, 该航线两艘 13 万吨级船,2 月 7 日和 8 日的货盘, 成交运价分别为 WS 和 WS94 黑海至地中海 13.5 万吨级船运价维持 WS155 上下,TCE 超过 8 万美元 / 日亚洲航线运价小幅上升一艘 13.5 万吨级

5 船, 波斯湾至印度,2 月 1 日货盘, 成交运价为 WS99;8 万吨级船运价为 WS94 中国进口航线也有成交, 一艘 13 万吨级船, 加勒比海 1 月 30 日和 2 月 6 日货盘, 成交包干运费分别为 700 万美元和 770 万美元阿芙拉型油轮 (Aframax): 成交减少, 运价此起彼伏跨地中海黑海货盘波动消退, 运价从 WS275 回落到平常的 WS150 附近北海波罗的海短程运价则涨到 WS200 以上一艘 10 万吨级船, 波罗的海至包括英国的欧洲大陆,1 月 28 日货盘, 成交运价为 WS200 加勒比海至美湾运价小幅升向 WS300 亚洲航线较为冷清, 运价上升很小一艘 8 万吨级船, 波斯湾至印度,2 月 8 日货盘, 成交运价为 WS117.5 本周成交的中国进口货盘来自科兹米诺欧洲等地区两艘 8 万吨级船, 科兹米诺至中国北方港口,2 月初货盘, 成交包干运费都为 57.5 万美元此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场 LR 型船成交平稳,MR 型船交易略有增大, 运价降多升少波斯湾至日本 7.5 万 5.5 万吨级船石脑油运价分别在 WS72 和 WS86; 印度至日本 3.5 万吨级船石脑油货盘运价降到 WS99 中国燃料油进口航线上, 有两艘 8 万吨级船东南亚的 1 月下旬货盘成交, 运价未见报道欧美航线运价小幅下降一艘 3.7 万吨级船, 欧洲至美湾,2 月 1 日汽油货盘, 运价 WS145 美湾至欧陆 3.8 万吨级船成品油运价为 WS77 至 WS85 (4) 中国进口干散货运输市场海岬型船运价震荡运行巴拿马型船运价先扬后抑本周上半周铁矿石船运活动较多, 下半周市场气氛偏空, 海岬型船市场运价先升后降 ; 节前煤炭船运需求低, 南美粮食船运需求预期高, 但实盘支撑有限, 巴拿马型船市场运价先扬后抑 ; 超灵便型船运价继续疲软 1 月 23 日, 上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 为点, 较上周四上涨 1.9%; 运价指数为点, 较上周四上涨 0.9%; 租金指数为点, 较上周四上涨 3.6% 海岬型船市场在经过大半月的深跌后, 本周中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船 TCT 日租金由上周末 8000 多美元的水平略回升至周中近 1.2 万美元, 但下半周市场随即掉头转向, 回落至本周四的美元, 但较上周四仍上涨 16.6% 春节期间钢材需求疲软, 钢厂库存相对充足, 品位为 62% 的澳大利亚矿 CFR 价格从年初 135 美元 / 吨跌至 125 美元 / 吨, 受此影响,1 月 17 日国内沿海主要港口铁矿石库存也逐渐攀升至 9600 万吨上半周, 澳大利亚矿商表现相对上周活跃,1 月底 2 月初货盘不断放出, 成交运价比较集中, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从上周末 7.4 美元 / 吨微升至 8 美元 / 吨水平下半周, FFA 市场走跌, 市场情绪偏空, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价下滑周四, 西澳丹皮尔至中国青岛铁矿石航线运价为 7.779

6 美元 / 吨, 较上周四上涨 5.8% 远程矿航线, 本周巴西铁矿石船运相对少 ; 南非方面, 上半周铁矿石船运活动较多, 下半周船运活动减少 ; 总体而言, 成交价格区间较大, 高的成交可达 15.5 美元 / 吨, 低的成交在 14.5 美元 / 吨水平周四, 巴西图巴朗至中国青岛铁矿石航线运价为美元 / 吨, 较上周四上涨 3.3% 南非萨尔达尼亚至中国青岛铁矿石航线运价为美元 / 吨, 较上周四上涨 4.4% 煤炭方面, 本周海岬型船煤炭船运稀少, 在铁矿石船运影响下运价小幅波动周四, 南非理查兹贝至中国舟山澳大利亚纽卡斯尔至中国舟山煤炭航线运价为美元 / 吨和美元 / 吨, 分别较上周四上涨 1.7% 和 1.6% 巴拿马型船市场本周中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金在 1 万美元水平震荡, 短期期租成交相比上周有所减少, 运价日租金整体震荡下行周四, 该航线日租金为 9819 美元, 较上周四下跌 0.6% 太平洋市场, 春节前国内电厂煤炭储备充裕, 国内煤价仍继续下滑, 国内煤炭购买活动降低, 尤其对印尼动力煤需求疲软, 加上印尼天气不好, 装船慢, 部分租家推迟装期 ; 澳大利亚炼焦煤运价则相对好些周四, 澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 1.1% 印尼萨马林达至中国广州航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 4.0% 粮食方面, 市场对南美预期较高, 部分租家提前订船, 南美至中国粮食运价上涨但由于太平洋市场煤炭货盘少, 远东地区运力空放, 随着大西洋市场可用运力增多, 南美至中国粮食航线运价涨幅有限美湾市场粮食渐渐淡出市场, 美湾至中国粮食航线运价开始下行周四, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四上涨 6.8%; 美西塔科马至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四上涨 0.1%; 美湾密西西比河至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 1.0% 超灵便型船市场自去年 12 月中旬以来, 太平洋市场超灵便型船日租金跌跌不休, 本周继续走软, 未见止跌迹象周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 平均日租金为 6004 美元, 较上周四下跌 10.0% 太平洋市场缺乏镍矿铝土矿货盘支撑, 市场可用运力增多, 加上煤炭船运需求清淡, 相关航线运价水平摇摇下坠本周四, 印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价报收于美元 / 吨, 较上周四下跌 3.7% 印尼苏拉威西岛东部至中国天津和菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价分别为美元 / 吨和美元 / 吨, 分别较上周四下跌 3.2% 和 6.4% 来源 : 上海航运交易所信息部

7 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 1 月 20 日 1 月 21 日 1 月 22 日 1 月 23 日 1 月 24 日 BDI 1, , , , , BCI 2, , , , , BPI 1, , , , , BSI 1, , , , ,112-9 BHSI 上周 BDI 指数走势近一个月 BDI 指数走势

8 近半年 BDI 指数走势近一年 BDI 指数走势来源 : 中国海事服务网 (2) 租金回顾航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 03 周第 02 周浮动 % 近一年最高点近一年最低点 Cape(170,000) 15,132 17, % 42,211 4,205 Pmax(75,000) 12,470 12, % 16,728 3,336 Smax(52,000) 12,186 12, % 16,333 6,735 Hsize(30,000) 10,301 10, % 16,333 5,951

9 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期第 03 周第 02 周浮动 % 半年 22,250 21, % Cape(170,000) 一年 23,000 21, % 三年 23,250 23, % 半年 18,125 17, % Pmax(75,000) 一年 15,375 14, % 三年 14,000 13, % 半年 14,750 14, % Smax(52,000) 一年 13,000 12, % 三年 12,500 12, % 半年 12,500 12, % Hmax(45,000) 一年 11,000 10, % 三年 10,750 10, % 半年 10,250 10, % Hsize(30,000) 一年 9,750 9, % 三年 10,000 9, % 3. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Deneb dwt dely US Gulf 27/30 Jan trip redel Singapore-Japan $19000 daily + $ bb - cnr Vega Rose dwt dely Japan spot trip via NoPac redel Singapore-Japan $9000 daily - Canpotex Agapi S dwt dely USGulf early February trip redel Singapore-Japan $30500 daily - Noble Agia Eirini dwt dely S.Brazil prompt trip via up river redel Indonesia $17250 daily + $ bb - Dana Shipping

10 Angelina dwt dely Mundra 25 Jan/5 Feb trip via EC South America redel Singapore-Japan $15000 daily - Starboard Ariana dwt dely Taichung spot trip via Indonesia redel South China $8500 daily - Noble Arouzu dwt dely Gibraltar 29/30 Jan 2 laden legs redel Atlantic $15500 daily - Ultrabulk Asia dwt dely Mumbai prompt trip via Mina Saqr redel EC India $10250 daily - Noble Bariloche dwt dely aps US Gulf 10/15 Feb trip redel Singapore-Japan approx $18750 daily + $ bb - Bunge C Corsier dwt dely China prompt Pacific round voyage redel China-Japan $7000 daily - Intergis Christina B dwt dely aps Santos 3/5 Feb trip redel Singapore-Japan $17000 daily + $ bb - Priminds Coal Hunter dwt dely aps SW Pass 5/10 Feb trip redel Singapore-Japan $19500 daily + $ bb - cnr Corviglia Castleton relet dwt dely Surabaya 30 Jan/2 Feb trip via EC South America redel Singapore-Japan $14250 daily - Bunge Crest Trader dwt dely Keelung prompt trip via Indonesia redel Philippines $6000 daily - Oldendorff Donghae Star dwt dely aps US Gulf 5/10 Feb trip redel Singapore-Japan approx $19300 daily + $ bb - ADMI Drin dwt dely East Coast Australia 5/10 Feb trip redel Singapore-Japan $8000 daily + $ bb - cnr Ellivita dwt dely CJK end Jan trip via West Australia & AG redel PMO $12000 daily - cnr Equinox Dawn dwt dely Lome prompt trip via Vila do Conde redel Japan $20000 daily - Tamai Ever Shining dwt dely CJK 26/27 Jan trip via Nopac redel Singapore-Japan $9000 daily - Pacific Bulk Felicia K dwt dely Brownsville 30/31 Jan trip via Texas redel Brazil $20000 daily - Clipper Giuseppe Rizzo dwt dely CJK 30/31 Jan trip via Nopac redel Singapore-Japan approx $10000 daily - cnr Grand Breaker dwt dely USGulf prompt trip redel WC Central America approx $35000 daily - Pacbasin

11 Jewel of Sohar dwt dely dop Sohar prompt trip redel India $13250 daily - Noble Kavo Platanos dwt dely USGulf early February trip redel Singapore-Japan $30500 daily - Pacbasin Key Knight dwt dely Tachinaba prompt trip via East Australia redel Japan $13500 daily - Iino Lake Dolphin dwt dely aps Tubarao 10/15 Feb trip redel Continent $15,000 daily + $525,000 bb - Oldendorff Michael S dwt dely Black Sea prompt 2/3 laden legs redel Atlantic $14000 daily - cnr Mimosa dwt dely USGulf end January trip redel WC Central America $34000 daily - Pacbasin Mishima dwt dely south China prompt trip via EC South America redel Singapore-Japan approx $15250 daily - cnr Navios Fantastiks dwt dely Singapore spot trip via W Australia redel S Korea $11000 daily + $ bb - Hanjin Ningbo Innovation dwt dely Rizhao 26/28 Jan trip via Nopac redel Singapore-Japan $9750 daily - Dreyfus Ocean Emperor dwt dely aps Indonesia 1/5 Feb trip redel EC India $7000 daily + $ bb - Oldendorff Ocean Spirit dwt dely S. China 23/28 Jan trip via Indonesia redel Singapore-Japan $6500 daily - cnr Ore Hansa dwt dely aps SW Pass 6/10 Feb trip redel Singapore-Japan $19300 daily + $ bb - cnr Pegasus dwt dely passing Singapore prompt trip via Maputo redel China intention iron ore $8850 daily - Greatwin Carrier Sapphire dwt dely Swinouscie early Feb 2 laden legs redel Atlantic $15500 daily - Castleton Venus Heritage dwt dely aps SW Pass 5/10 Feb trip redel Gibraltar-Skaw $14000 daily + $ bb - Windrose Voge Enterprise DAmato relet dwt dely Colombo prompt trip via EC South America redel Singapore-Japan $15500 daily - cnr Yarrawonga dwt dely Stade end Jan trip via Ventspils redel Continent $12650 daily - EdF

12 (2) 期租租船摘录 Centrans Glory dwt dely Dongjiakou spot 4/8 months trading redel worldwide $16000 daily - Cargill Densa Cobra dwt dely N China early Feb 8-12 months trading redel worldwide approx $20,750 daily - Classic Maritime Emmanuel C dwt dely Yosu spot 4/6 months trading redel worldwide $12000 daily - WBC Kiran Marmara dwt 14 on 26 ballast/29 laden dely ex yard Zhoushan end January 12 months trading redel worldwide approx $14750 daily - Bunge KM Tokyo dwt dely Fangcheng prompt 4/7 months trading redel worldwide $14000 daily - Clearlake KM Yokohama dwt dely Dalian prompt 12 months trading redel worldwide $14250 daily - United Lake Dahlia dwt dely CJK spot 4/6 months trading redel worldwide $15000 daily - EdF Silver Navigator dwt dely N China prompt about 4/7 months trading redel worldwide $13250 daily - cnr Tenshou Maru dwt dely Japan spot 12 months trading redel worldwide approx $12500 daily - Trafigura 4. 航运信息摘录今年国际航运市场有望触底反弹日前, 上海国际航运研究中心发布国际航运市场分析报告 (2013 年回顾与 2014 年展望 ), 报告指出,2013 年国际航运市场表现不一,2014 年市场将呈现触底反弹的趋势, 但是受制于多种因素, 运价上升空间有限, 消化运力和去产能将成为市场的主题 2013 年, 世界经济继续处于脆弱复苏阶段, 仍然维持着弱增长格局报告指出, 在世界经济复苏动力不足的形势下,2013 年全球贸易增长仍不乐观, 发达国家进口回升缓慢, 发展中国家出口乏力, 拖累全球贸易增长但 2013 年世界贸易量增速止跌回升至 2.5%, 实现小幅上涨, 这给予了 2013 年航运市场不同以往的表现机会上海国际航运研究中心预计,2014 年世界经济形势有望进一步改善, 整体经济复苏步伐将加快据 WTO

13 预计,2014 年世界货物贸易量将增长 4.5% 其中, 发达经济体出口增长 2.8%, 发展中国家增长 6.3% 上海航运研究中心分析,2014 年国际航运市场将呈现触底反弹趋势, 不过受运力无序投放行业竞争不断加剧和大型化规模效益影响, 运价上升空间有限, 消化运力和去产能将成为市场的主题另外, 上述报告指出, 影响国际干散货运输市场的运力过剩问题在 2013 年得到控制, 全球干散货船队运力增幅明显放缓, 而主要大宗商品价格持续走低, 全球干散货海运量同比小幅上涨了 5.5%, 成为了干散货运价上涨的重要推动力量 2014 年, 国际干散货贸易量将延续 2013 年缓慢回暖的步伐, 运力增速将降至 2004 年以来新低, 需求增速有望超过运力增速, 预计 BDI 指数 ( 波罗的海干散货指数 ) 要好于 2013 年, 年度均值在 1500 点至 1750 点左右但是, 报告同时也指出, 相对于国际干散货运输市场,2013 年全球集装箱海运量复苏缓慢, 主干航线海运量小幅增长, 区域内航线海运量增长较快, 但由于运力的无序投放船舶交付量处于历史高位班轮市场竞争环境加剧等因素影响使得运力过剩的局面并没有改观上海航运研究中心预计, 在欧洲经济走出衰退美国经济稳固复苏的背景下, 全球主要航线货运量增幅为均有所提升, 预计 2014 年海运量为 1.7 亿 TEU, 增幅 6.12% 在运力方面, 随着大船交付力度加大, 主干航线加速升级, 运力替代过程持续, 运力规模平稳扩张, 集装箱船队总运力增幅为 5.63% 此外, 班轮公司之间的联盟策略变化和竞争将继续主导市场发展趋势, 市场将很难呈现较好回升态势预计 2014 年 CCFI 指数 ( 中国出口集装箱运价指数 ) 将呈现前高后底走势, 均值将在 1050 点至 1150 点左右来源 : 中国贸易报南美轮船与赫伯罗特同意合并 1 月 23 日消息, 由智利亿万富翁卢克希奇 (Luksic) 家族控制的南美轮船日前与赫伯罗特签署同意合并协议, 并组建世界第四大集装箱运输公司南美轮船在 22 日向智利证券监管部门递交的一份声明中称, 根据双方签订的非约束性谅解备忘录, 南美轮船将拥有合并后公司 30% 的股权同时, 南美轮船将加入德国亿万富翁克劳斯 - 迈克尔库恩 (Klaus-Michael Kuhne) 和汉堡市的股东协议, 三者将共同拥有新公司 75.5% 的股份这两家公司的历史均可追溯至 19 世纪现在, 它们共同努力克服长期低迷的集运市场, 并与规模更大的对手 A.P. 穆勒 - 马士基竞争智利最富有的卢克希奇家族 2011 年通过对南美轮船注资, 从而进入航运业该公司 22 日表示, 合并将带来约 3 亿欧元 ( 约合 4.06 亿美元 ) 的成本节省

14 南美轮船称, 两家公司同意进行两次增资, 共 7.4 亿欧元赫伯罗特或在第二轮增资时进行首次公开招股据称, 赫伯罗特的股东已经推迟进行 IPO, 因为他们在等待市场改善航运界网此前曾报道, 市值 8.45 亿美元的南美轮船去年 12 月证实了与赫伯罗特的合并谈判因其正在努力解决由于低运价高油价和高租金而导致的严重亏损而赫伯罗特认为, 与南美轮船的合并谈判集中在探求是否存在一种可能的能为带来互利的商业联合或其它形式的合作与赫伯罗特之前和汉堡南美的合并以失败告终不同, 此次和南美轮船的合并进展似乎很顺利就在大约 10 天前, 有媒体称赫伯罗特收购智利南美轮船一事, 已接近达成协议赫伯罗特一位经理级人士说, 我们希望在 1 月底达成协议如此看来, 看来, 他们实现了目标南美轮船成立于 1872 年, 是世界上最古老的船公司之一, 也是目前南美洲最大的船运公司南美轮船的业务由最初的南美沿海运输开始, 但其业务发展迅猛, 在巴拿马运河开放之前就已迅速扩展到覆盖整个南美洲各大港口据 Alphaliner 数据显示, 截止 2014 年 1 月 2 日, 南美轮船总运力排名第 20, 共拥有 54 艘船, 其中自有船 15 艘, 租入船 39 艘智利亿万富翁安德罗尼科卢克希奇 2005 年因癌症去世, 其商业帝国现在由妻子伊里斯冯特博纳及三个儿子 : 让保罗安德罗尼科和吉列尔莫卢克希奇打理卢克希奇家族掌控着全球最大的铜矿企业之一 : 安托法加斯塔集团 (Antofagasta) 赫伯罗特成立于 1970 年 9 月 1 日, 其前身为总部设在汉堡的哈帕格和不来梅的北德意志商船而前述两家公司分别成立于 1847 年和 1857 年 2005 年, 赫伯罗特收购了加拿大太平洋航运公司, 从而跻身世界前十据 Alphaliner 数据显示, 截止 2014 年 1 月 2 日, 赫伯罗特总运力排名第 6, 共拥有 152 艘船, 其中自有船 63 艘, 租入船 89 艘目前, 公司的有者包括汉堡市和德迅集团等德国亿万富翁克劳斯 - 迈克尔库恩在福布斯 2013 年全球亿万富豪榜中排名第 121 位过去四十年中, 他经营着运输物流企业德迅集团 (Kuehne & Nagel AG) 2008 年, 他和包括汉堡市政府在内的众多投资者组成 Albert Ballin KG 财团收购赫伯罗特库恩居住在瑞士, 据称其豪华宅邸外形就像远洋轮船的指挥舱来源 : 航运界

15 SeaIntel: 老牌 G6 敌不过新生 P3 据 JOC 报道, 丹麦海事咨询公司 (SeaIntel Maritime Analysis) 分析称, 一旦 P3 联盟顺利拿到监管机构通行证于 4 月如期运营, 其在成本控制上的优势将明显强于 G6 联盟, 但这不仅仅是因为前者船舶大型化使然, 而与其船龄较新密切相关两艘集装箱船尺寸相似, 但其中较新的船舶受益于先进技术其能效指标可以大大优于老旧运力 SeaIntel 以长荣 2012 年订造的一艘 1.3 万 TEU 船为例, 其相较此前几年订造的同等尺寸运力可节省 3 成燃油因此, 新造船舶在节能降耗上的优势明显强于老旧运力去年春天三大巨头宣布拟建 P3 联盟后,SeaIntel 就发布报告称,P3 在亚欧航线部署的集装箱船尺寸相较该东西航线上另外两大运营联盟 G6 和 CKYH 绿色联盟要更大最近, 该机构再发报告称,P3 除了在运力尺寸上的优势, 从全球范围来看, 其在船舶船龄上的优势也很明显报告指出 : P3 如获批准, 由于其成员公司部署的运力船龄较新, 因船舶尺寸较大所带来的单箱成本优势将比此前宣布拟建联盟时更明显数据显示, 在亚欧美西美东和北欧至美东这 4 条东西主干航线上,G6 联盟目前部署的运力平均船龄为 7.6 年, 而 P3 仅为 6.7 年该数据是基于 P3 成员现役运力给出的分析, 等到 P3 真正开始运营后, 其运力构成可能还有变数然而, 若从单条航线来看, 两大联盟运力船龄之间的差距将被放大, 各自的竞争优势各异例如, 在亚欧航线上,P3 成员旗下运力船龄平均在 5.4 年, 而 G6 联盟只有 3.6 年另外, 在亚洲至美西航线上, 前者平均船龄 7.7 年, 后者为 9 年分析船公司成本优势至关重要依托成本优势的班轮公司, 在应对运价周期性下跌时将有更大操作空间且在同等市况下其竞争力和盈利能力都要更强当然, 船舶尺寸大型化在成本控制中的贡献不可小觑拟建 P3 联盟的最主要动因就在于最大化三大巨头在东西航线上船舶平均尺寸, 以此达到降低单箱运营成本的目的 SeaIntel 报告显示, 截止今年二季度,P3 联盟在亚欧航线上部署运力平均尺寸为 12,675 TEUs, 相较 G6 和 CKYH 两大联盟分别大出 12% 和 27% 若将一年后 ( 到明年二季度 ) 马士基一批新造 1.8 万 TEU 船投入运营考虑进去, 则 P3 在该航线上的平均尺寸将长大到 14,125 TEUs, 届时要比后两大联盟分别大出 21% 和 24%

16 来源 : 中国船舶在线 5. 世界主要港口燃油价格来源 :hellenic shipping news 上周新造船市场动态 (1) 国内外新造船新闻及评述大连中远川崎与日本今治造船分获 2 艘散货船订单大连中远川崎船舶工程有限公司 ( 简称 DACKS) 及日本今治 (Imabari) 造船从丹麦船东分别获得了 2 艘 Ultramax 型散货船订单根据 TradeWinds 报道,J. Lauritzen 公司表示, 在 DACKS 订造了 2 艘 61000DWT 级散货船, 还在今治造船订造了 2 艘 63000DWT 散货船

17 这些 4 艘新造船安排在年交付, 相比原来的船舶日均可节省 4-7 吨规模的燃料油, 新造船价没有公布另外,J. Larutizen 公司首席执行官 Jan Kastrup-Nielsen 表示, 今年该公司为了散货船船队整合项目, 有可能订造新造船来源 : 造船海洋扬帆集团获 2 艘 6.4 万吨环保船舶订单据悉, 扬帆集团近日从意大利船东 d'amico 公司获得了 2 艘亲环境设计的 Ultramax 型散货船订单根据 TradeWinds 消息,d'Amico 公司计划在扬帆集团订造 2 艘 64000DWT 级散货船, 每艘船价相当于 2860 万美元, 包括其在内, 在该造船厂订造的 Ultramax 型散货船共计 6 艘, 并可以确保了共 29 艘新造散货船 / 油轮在建订单去年 8 月份, 该造船厂接单的类似船型船价约为 2500 万美元, 目前的相比其大幅提升 d'amico 公司在建船舶中包括在扬帆集团订造的共 13 艘 Ultramax 型及 39000DWT 级灵便型散货船以及在日本造船厂订造的 1 艘 DWT 级及 2 艘 Mini- 好望角型散货船以油轮为例, 在韩国及越南的韩国现代重工属下造船厂正为 d'amico 公司建造共 13 艘 DWT 规模成品油船来源 : 造船海洋大连中远川崎获大连远洋 30.8 万吨 VLCC 建造合同 ( ) 编辑发布 : 中国船舶在线阅读次数 :40 次 12 月 31 日, 大连远洋运输公司与大连中远川崎船舶工程有限公司 30.8 万吨 VLCC 建造合同签字仪式在大连远洋洲际酒店举行大连远洋运输公司总经理朱建辉与中远造船工业公司总经理兼大连中远川崎船舶工程有限公司总经理徐凯签订了造船合同大连远洋运输公司党委书记梁岩峰主持签字仪式

18 此次 VLCC 建造合同的成功签订, 是继本月 25 日中远集团为大连远洋成功签订 4 艘 VLCC 建造合同之后的又一个里程碑, 体现了中远集团对大连远洋未来发展的信心, 同时也预示着大连远洋未来油轮船队的运力规模和核心竞争力将达到一个新的高度来源 : 中国船舶在线江南重工再获五船套 LEG 船液罐订单近日, 中船江南重工股份有限公司与德国 TGE 船舶气体工程有限公司再次签订五船套立方米液化乙烯气体 (LEG) 船用液罐建造合同加上 2013 年 10 月江南重工与 TGE 签订的三船套同型液罐合同, 江南重工目前已有八船套立方米 LEG 船用液罐在建新签订的五船套立方米 LEG 船用液罐项目是江南重工及 TGE 与韩国现代重工首次合作, 各方均非常重视按照合同, 每船套液罐包括 3 个单罐, 总净重量约为 950 吨为更好地推进液罐项目, 江南重工各部门正同心协力, 应对挑战, 力争圆满完成任务来源 : 中国船舶报 (2) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船船型载重吨第 03 周第 02 周浮动 % 备注好望角型 170,000 5,450 5, % 巴拿马型 75,000 2,800 2, % 超灵便型 57,000 2,650 2, % 灵便型 30,000 2,250 2, % 油轮船型载重吨第 55 周第 54 周浮动 % 备注巨型油轮 300,000 9,500 9, % 苏伊士型 150,000 6,300 5, % 阿芙拉型 110,000 5,250 5, % LR1 70,000 4,400 4, % MR 47,000 3,600 3, %

19 (3) 新造船成交订单新造船数量船型载重吨船厂交期买方价格 ( 万美元 ) 2 TANKER 158,000 Hyundai Heavy Industries Ulsan, S.Korea 2016 U.S.A 6,700 2 TANKER 74,000 New Times, China 2016 Norwegian 4,200 4 TANKER 52,000 Guangzhou S.Y., China 2016 Dutch 3, BC 206,000 Qingdao Yangfan, China 2015/2016 Dutch 5,500 2 BC 82,000 Penglai Zhongbai Jinglu, China 2016 Greek 2,700 2 BC 80,500 Zhejiang Ouhua, China 2016 Norwegian Undisclosed 2 BC 64,000 Zhejiang Yangfan, China 2015 U.S.A 2,800 2 BC 64,000 Zhejiang Yangfan, China 2016 Italian 2,900 4 BC 39,000 Zhejiang Yangfan, China 2016 Pole 2,250 5 CV TEU Imabari S.B.,Japan 2016/2017 Japanese Undisclosed 4 CV TEU Universal/JMU, Japan 2016 Japanese Undisclosed (4) 市场存量及新造成交订单量统计 ( 截止至 2014 第 3 周 ) 干散货船现存量 2014 ( 已交付 ) 小计 Newcastle-Max Capesize Mini Cape Kmax/Pmax Smax/Hmax Handysize 合计

20 油轮现存量 2014 ( 已交付 ) 小计 VLCC Suezmax Aframax Panamax MR Product Handy 合计上周二手船市场回顾散货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 SEA OF HARVEST BC 81, Japan 5,200 Greek en bloc*** GRAND CHALLENGER BC 82, Japan 5,200 Greek en bloc*** PACIFIC CHAMP BC 43, S.Korea 1,800 Greek en bloc, INCL T/C TILL MAY/SEPT 2014 PACIFIC ROYAL BC 43, S.Korea 1,800 Greek en bloc, INCL T/C TILL MAY/SEPT 2014 SPILIANI BC 43, S.Korea 730 Greek including TC attached till Nov 14 at $8500 per day less 3, 75% commission SHIN KOCHI 7120 BC 16, Japan 500 Canadian CARMEN SILVA BC 25, Romania 263 Turkish FEDERAL AGNO BC 29, Japan 325 Undisclosed AMIRA DIANA BC 37, Japan 370 Syrian ANNA L BC 37, Japan 370 Egyptian NIKKEI PHOENIX BC 45, Japan 1,600 Greek AOYAMA BC 56, Japan 2,050 Hongkong DIETRICH OLDENDORFF BC 63, China 3,090 Greek DIETRICH OLDENDORF BC 63, China 3,100 Greek

21 NEW IRENE BC 72, S.Korea Undisclosed Undisclosed SEA RESOLUTE BC 73, S.Korea 1,350 Greek KALYPSO BC 73, Japan 1,120 S.Korean MICHELE D'AMATO BC 76, Japan 2,280 Undisclosed ALBERT OLDENDORFF BC 31, Japan 4,500 U.S.A each*( 更正 ) LILY OLDENDORFF BC 31, Japan 4,500 U.S.A each*( 更正 ) LUCAS OLDENDORFF BC 31, Japan 4,500 U.S.A each*( 更正 ) CATHRIN OLDENDORFF BC 31, Japan 4,500 U.S.A each*( 更正 ) CARL OLDENDORFF BC 31, Japan 4,500 U.S.A each*( 更正 ) 集装箱船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 VEGA SONJA CV 8, China 12,000 Greek en bloc** VEGA DOLOMIT CV 8, China 12,000 Greek en bloc** VEGA SPINELL CV 8, China 12,000 Greek en bloc** VEGA ZIRKON CV 8, China 12,000 Greek en bloc** 多用途船 / 杂货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 ADAM GC 1, Ukraine 30 Undisclosed ALTAR GC 4, Netherlands 134 Undisclosed BOTERDIEP GC 8, Netherlands 300 Turkish SERENAY 1 GC 8, Netherlands 300 Turkish ZUIDERDIEP GC 8, Netherlands Undisclosed Turkish KEIZERSBORG GC 9, Netherlands Undisclosed Undisclosed BARBARA# GC/MPP 5, Turkey 100 Russian 油轮船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 DAN EAGLE TANKER 46, S.Korea 6,500 Norwegian en bloc* DAN SABIA TANKER 59, China 6,500 Norwegian en bloc* DAN CISNE TANKER 59, China 6,500 Norwegian en bloc* NIKER TANKER 5, Turkey 700 Italian THERESA CRYSTAL TANKER 46, S.Korea 800 Indian OCEAN LEO TANKER 47, Japan 2,800 Middle East

22 EMIRATES STAR TANKER 51, S.Korea 2,800 Undisclosed SENATORE TANKER 72, S.Korea 2,200 Greek NOEMI TANKER 72, S.Korea 2,200 Greek SEAMASTER TANKER 109, China 2,400 Greek NEPTUNE GLORY TANKER 299, S.Korea 2,315 Undisclosed BW NYSA TANKER 299, S.Korea 3,200 Undisclosed BTS ELISABETH TANKER/CHEM 8, S.Korea 1,100 Undisclosed CLIPPER DAISY TANKER/CHEM 12, Japan 850 S.Korean 上周拆船市场回顾孟加拉国船名船型载重吨轻吨建造年份建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 DIBENA WIN BC 7,824 2, Japan 340 FORTUNE CLOUD BC 34,070 7, Japan 415 INFINTE PROSPERITY BC 64,166 13, BATANG ANAI GC 6,700 6, Belgium 423 GMT VENUS OTHERS 12,500 9, Japan 467 SINGA ACE RORO 18,293 12, Japan 445 中国船名船型载重吨轻吨建造年份建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 TAI HE HAI BC 37,545 7, PENG YE BC 68,200 9, SEA GRACE BC 157,600 20, Japan 350 PU HE CV 59,990 15, YAN SHUI HU TANKER 43,929 9, China 355 印度船名船型载重吨轻吨建造年份建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 LTI INTERGRITY BC 12,045 4, FILIPPA C CV 16, Germany 445 PUDONG CV 63,551 18, S.Korea 460

23 MSC TANZANIA CV 63,551 18, S.Korea 477 其它船名船型载重吨轻吨建造年份建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 MAERSK TRAPANI CV 21,200 7, Japan 351 OCEAN COUNTESS RORO 3,062 9, Denmark 303 GENMAR MINOTAUR TANKER/CRUDE 96,226 14, S.Korea 460 BW HERMES TANKER/LPG 26,970 9, Belgium undisclosed 最新航运公告 DYNACOM 油轮失踪 DYNACOM 旗下 1 艘油轮恐怕已在安哥拉海域遭到劫持 ; 此事引发业界对西非海盗活动范围扩大的担忧万吨位的 KERALA 轮 ( 造于 2009 年 ) 日前在运送 ( 满载 ) 柴油的途中失踪, 其最后所知方位是在距离安哥拉沿岸 150 海里处专家指出, 这起事件与去年 GEDEN 旗下 3.78 万吨位的 COTTON 轮 ( 造于 2007 年 ) 被劫时的情形非常相像那次的事发地点距离让蒂尔港 (PORT GENTIL) 北部不到 20 海里, 而该海域此前也从未发生过此类事件索马里海盗被捕 2014 年第一起索马里海盗袭击成品油轮案以失败告终, 欧盟海军部队已将海盗逮捕目前, 索马里海盗嫌疑人已被扣留

24 上周六 (2014 年 1 月 18 日 ), 法国部队扣留了 5 名海盗嫌疑人, 其被控强占了一艘单桅帆船这 5 名嫌疑人涉嫌于周五, 在亚丁湾塞拉莱 (SALALAH) 以南 115 海里的地方实施了袭击有关伊朗制裁的最新消息本通函阐述了欧盟和美国针对伊朗原油石油和石化产品的运输和保险制裁措施的预期变化在国际原子能委员会确认伊朗遵守了联合行动计划 (JOINT PLAN OF ACTION, JPOA) 中的核措施后, 预期的有关措施将于 2014 年 1 月 20 日起生效 1. 欧盟措施 1.1 时效 1.2 欧盟实施联合行动计划, 对于船东和保赔协会意味着什么? 2. 美国制裁措施的暂停执行或豁免保赔协会恢复为伊朗提供保险保障为涉伊航贸提供的保险保障从本周一开始恢复此前在长达 4 年的制裁过程中, 相关船只一直被排除在保赔协会的服务范围之外, 所能获得的船壳险也相当有限欧盟现已暂停对涉伊原油及石油产品的运输及相关保险所施加的各类制裁措施, 原因是去年 11 月双方已达成协议, 伊朗方面承诺限制核活动, 并同意让国际原子能机构对其核设施进行检查有鉴于此, 国际保赔协会同意采取一致行动, 重启为伊朗提供的保险保障, 但它们提醒船东须谨慎行事, 确保交易符合放松后的管制要求, 切勿触犯目前依旧有效的制裁规定

25 密闭空间的危险热源氧气和可燃材料是火灾的三要素, 一直以来, 这三要素很好地帮助船员理解火灾的危险性下面要讨论的是导致密闭空间危险的要素火灾风险如今, 像大型集装箱这样的船舶, 其所装运的危险货范围越来越广, 而且还有错误申报的潜在可能性, 这都增加了火灾风险然而, 法律法规的变化使得培训设备以及船舶设计上也发生了改变, 这都降低了风险, 更重要的是提高了人员的风险意识通过在船期间的频繁演练, 设备使用和其它必要的培训, 船员的火灾风险意识得到增强详细信息请索取附件来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

26 国内废钢价格地区品名规格价格 ( 元 / 吨 ) 涨跌备注上海精炉料 10mm 含税参考价上海重废 8mm 含税参考价上海重废 8mm 不含税参考价上海中废 4mm 含税参考价上海统料 / 含税参考价杭州精炉料 10mm 含税参考价杭州重废 6mm 含税参考价杭州重废 6mm 不含税参考价杭州中废 4mm 含税参考价杭州统料 / 含税参考价江阴精炉料 10mm 含税参考价江阴重废 6mm 含税参考价江阴重废 6mm 不含税参考价青岛精炉料 10mm 含税参考价青岛重废 6mm 含税参考价青岛重废 6mm 不含税参考价青岛中废 4mm 含税参考价天津精炉料 10mm 含税参考价天津重废 6mm 含税参考价天津重废 6mm 不含税参考价天津中废 4mm 含税参考价大连重废 6mm 含税参考价大连重废 6mm 不含税参考价大连中废 4mm 含税参考价广州重废 6mm 不含税参考价广州中废 4mm 不含税参考价

27 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元加元 (2) LIBOR 数据 : 币种隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期美元月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期 1 年期美元

全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54