全一海运市场周报2014年月第期初稿

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1 全 一 海 运 市 场 周 报 第 3 期

2 国 内 外 海 运 综 述 1. 中 国 海 运 市 场 评 述 ( ) (1) 中 国 出 口 集 装 箱 运 输 市 场 运 输 需 求 恢 复 不 及 运 价 提 涨 难 获 支 撑 本 周, 中 国 出 口 集 装 箱 运 输 市 场 总 体 仍 处 恢 复 期, 舱 位 供 给 过 剩 的 现 状 继 续 给 市 场 运 价 造 成 了 较 大 下 行 压 力 3 月 21 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 出 口 集 装 箱 综 合 运 价 指 数 为 点, 较 上 周 下 跌 0.6%, 上 海 出 口 集 装 箱 运 价 指 数 为 点, 较 上 周 下 跌 1.7% 欧 洲 航 线, 欧 洲 经 济 恢 复 步 伐 总 体 仍 较 为 脆 弱, 失 业 率 GDP 年 率 消 费 者 信 心 指 数 等 指 标 未 能 获 得 明 显 改 善, 仍 在 低 位 区 间 内 徘 徊 受 总 体 经 济 形 势 影 响, 区 域 内 消 费 需 求 恢 复 缓 慢 拖 累 运 输 需 求 增 速, 在 大 船 不 断 投 入 市 场 的 现 状 下, 市 场 竞 争 加 剧 虽 有 部 分 航 商 为 了 配 合 将 在 4 月 份 执 行 的 运 价 恢 复 计 划 采 取 了 运 力 控 制 措 施, 但 对 总 体 供 需 关 系 的 改 善 影 响 不 大 本 周, 欧 洲 及 地 中 海 航 线 船 舶 平 均 舱 位 利 用 率 大 约 在 8 成 左 右, 与 上 周 基 本 持 平 大 量 富 余 舱 位 压 迫 市 场 运 价 进 一 步 下 探 3 月 21 日, 中 国 出 口 至 欧 洲 地 中 海 航 线 运 价 指 数 分 别 为 点 点, 分 别 较 上 周 下 降 0.9% 3.2% 北 美 航 线, 美 国 经 济 虽 然 恢 复 较 为 稳 健, 市 场 运 输 需 求 亦 稳 步 上 升, 但 也 吸 引 了 更 多 航 商 的 注 意, 市 场 运 力 投 放 进 一 步 加 大 据 Alphaliner 统 计 数 据 显 示, 截 至 今 年 2 月 1 日, 远 东 至 北 美 航 线 投 入 运 力 约 为 291 万 TEU, 较 去 年 同 期 增 长 5.8% 在 运 力 快 速 增 长 的 影 响 下, 市 场 始 终 未 能 达 到 较 好 的 供 需 平 衡 点, 也 压 制 了 航 线 运 价 水 平 的 回 升 自 上 周 开 始, 美 西 航 线 有 部 分 航 商 陆 续 执 行 运 价 上 涨 计 划, 但 由 于 装 载 率 受 到 影 响 下 滑, 部 分 航 商 不 得 不 在 本 周 对 运 价 进 行 回 调 3 月 21 日, 上 海 出 口 至 美 西 基 本 港 市 场 运 价 ( 海 运 及 海 运 附 加 费 ) 为 1865 美 元 /FEU, 较 上 周 下 降 3.4%; 美 东 航 线, 鉴 于 运 价 调 整 后 市 场 装 载 率 未 受 明 显 影 响, 多 数 航 商 在 本 周 继 续 维 持 运 价 此 外 受 部 分 航 次 满 舱 影 响, 即 期 市 场 定 价 还 有 小 幅 上 涨 3 月 21 日, 上 海 出 口 至 美 东 基 本 港 市 场 运 价 ( 海 运 及 海 运 附 加 费 ) 为 3293 美 元 /FEU, 与 上 周 基 本 持 平 波 斯 湾 航 线, 运 输 需 求 总 体 上 保 持 稳 定 继 上 周 运 价 在 低 位 反 弹 成 功 后, 多 家 航 商 又 陆 续 公 布 了 4 月 1 日 和 15 日 的 涨 价 计 划, 同 时 部 分 航 商 还 将 配 合 有 相 应 的 运 力 控 制 措 施 受 此 消 息 影 响, 市 场 近 期 内 出 货 意 愿 加 强, 进 一 步 吸 引 部 分 此 前 观 望 航 商 跟 进, 推 动 运 价 继 续 企 稳 上 扬 3 月 21 日, 上 海 出 口 至 波 斯 湾 基 本 港 市 场 运 价 ( 海 运 及 海 运 附 加 费 ) 为 539 美 元 /TEU, 较 上 周 上 涨 3.7% 澳 新 航 线, 市 场 货 量 持 续 低 迷 的 状 况 抵 消 了 来 自 航 商 运 力 控 制 的 努 力, 较 低 的 装 载 率 也 迫 使 部 分 航 商 进 一 步 松 动 市 场 运 价 以 吸 货 3 月 21 日, 中

3 国 出 口 至 澳 新 航 线 运 价 指 数 为 点, 较 上 周 下 跌 1.2% 南 美 航 线, 今 年 以 来 当 地 经 济 基 本 面 一 直 未 能 得 到 改 善, 且 多 项 指 标 甚 至 有 所 恶 化 而 原 本 期 待 因 巴 西 承 办 国 际 赛 事 可 能 形 成 的 连 带 运 输 需 求 并 未 显 现, 航 商 为 此 投 入 的 运 力 难 以 被 市 场 所 消 化 市 场 运 价 在 部 分 航 商 的 零 星 提 涨 努 力 下 未 能 企 稳 反 而 在 波 动 中 有 所 下 滑 3 月 21 日, 上 海 出 口 至 南 美 基 本 港 市 场 运 价 ( 海 运 及 海 运 附 加 费 ) 为 624 美 元 /TEU, 较 上 周 下 跌 9.0% 日 本 航 线, 市 场 货 量 略 有 上 升, 上 海 港 船 舶 平 均 舱 位 利 用 率 上 升 至 85% 左 右, 市 场 运 价 保 持 平 稳 3 月 21 日, 中 国 出 口 至 日 本 航 线 运 价 指 数 为 点, 与 上 周 基 本 持 平 (2) 中 国 沿 海 ( 散 货 ) 运 输 市 场 煤 炭 促 销 影 响 减 弱, 沿 海 运 市 调 整 企 稳 随 着 国 内 煤 炭 促 销 影 响 的 减 弱, 运 力 供 给 逐 渐 恢 复, 沿 海 运 输 市 场 之 前 的 火 热 行 情 本 周 出 现 明 显 降 温 3 月 21 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 沿 海 ( 散 货 ) 综 合 运 价 指 数 报 收 于 点, 较 上 周 上 涨 1.6% 前 期 大 型 煤 炭 企 业 降 价 促 销 效 果 明 显, 在 一 轮 煤 炭 降 价 风 波 的 引 领 下, 电 厂 大 量 备 货, 煤 炭 库 存 逐 日 升 高 且 持 续 高 位 运 行 3 月 20 日, 六 大 重 点 电 力 集 团 沿 海 电 厂 库 存 合 计 万 吨, 可 用 天 数 达 17.7 天 伴 随 着 煤 炭 价 格 的 逐 渐 企 稳, 库 存 饱 和 的 电 厂 采 购 积 极 性 明 显 降 温, 贸 易 商 观 望 情 绪 也 较 为 浓 厚, 煤 炭 降 价 潮 的 影 响 在 本 周 开 始 逐 渐 减 弱 同 时 电 厂 日 耗 在 南 方 地 区 气 温 快 速 回 升, 水 电 较 为 充 裕 等 因 素 的 影 响 下 呈 现 全 面 下 降 的 走 势, 进 一 步 抑 制 着 煤 炭 拉 运 需 求 反 观 运 力 方 面, 当 前 气 象 作 业 条 件 良 好, 港 口 装 船 作 业 高 效 使 得 船 舶 周 转 加 快, 运 力 供 给 逐 渐 恢 复 正 常 沿 海 煤 炭 运 输 市 场 之 前 的 一 波 火 热 上 涨 行 情 在 上 述 因 素 的 影 响 下 逐 渐 退 去, 市 场 回 归 平 淡 3 月 21 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 煤 炭 货 种 运 价 指 数 报 收 点 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 沿 海 煤 炭 运 价 指 数 (CBCFI) 中, 各 航 线 运 价 均 在 下 半 周 出 现 下 跌 行 情, 其 中 秦 皇 岛 - 上 海 (4-5 万 dwt) 航 线 运 价 为 41.3 元 / 吨, 较 上 周 同 期 持 平 ; 秦 皇 岛 至 张 家 港 (2-3 万 dwt) 航 线 运 价 为 45.9 元 / 吨, 较 上 周 同 期 下 跌 0.6 元 / 吨 华 南 航 线 运 价 同 样 遭 遇 拐 点,3 月 21 日, 秦 皇 岛 - 广 州 (5-6 万 dwt) 航 线 运 价 为 52.4 元 / 吨, 较 上 周 同 期 下 跌 0.1 元 / 吨 金 属 矿 石 方 面 : 当 前 钢 材 贸 易 采 购 及 下 游 需 求 并 未 明 显 好 转, 钢 厂 资 金 回 流 速 度 缓 慢 加 上 春 节 后 银 行 对 钢 厂 的 限 贷 行 为 逐 渐 明 显, 钢 厂 面 临 较 大

4 的 资 金 压 力, 生 产 动 力 不 足 导 致 铁 矿 石 采 购 拉 运 积 极 性 受 限 3 月 21 日, 沿 海 金 属 矿 石 货 种 运 价 指 数 报 收 点, 较 上 周 下 跌 7.0% 前 期 南 方 粮 食 到 货 量 较 少 导 致 库 存 出 现 明 显 下 降, 需 方 备 货 心 理 明 显 同 时, 煤 炭 运 价 在 下 半 周 虽 显 下 滑 迹 象, 但 仍 处 高 位, 对 之 前 相 对 较 低 的 沿 海 粮 食 运 价 也 起 着 一 定 的 拉 动 作 用 3 月 21 日, 沿 海 粮 食 货 种 运 价 指 数 报 点, 较 上 周 上 涨 9.9%, 其 中 营 口 - 深 圳 (4-5 万 dwt) 航 线 运 价 为 54.7 元 / 吨, 较 上 周 上 涨 3.7 元 / 吨 目 前 虽 时 值 柴 油 需 求 旺 季, 但 受 整 体 经 济 环 境 影 响, 国 内 成 品 油 仍 处 于 低 迷 态 势, 内 需 不 振 抑 制 行 情 回 暖 而 下 游 前 期 备 货 较 为 充 足, 市 场 仍 处 于 去 库 存 阶 段, 多 数 主 营 单 位 新 增 销 量 稀 少, 汽 柴 油 拉 运 需 求 延 续 疲 软 3 月 21 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 原 油 货 种 运 价 指 数 为 点, 成 品 油 货 种 运 价 指 数 为 点, 均 与 上 周 持 平 (3) 中 国 进 口 油 轮 运 输 市 场 原 油 运 价 有 降 有 升 油 品 运 价 小 幅 下 降 石 油 供 应 充 足 加 之 美 元 上 扬, 国 际 油 价 小 幅 下 调, 布 伦 特 原 油 现 货 价 格 本 周 四 报 美 元 / 桶, 比 上 周 四 下 降 1.8% 本 周 全 球 原 油 运 输 市 场 成 交 总 量 下 降, 中 国 进 口 原 油 运 价 延 续 跌 势,3 月 20 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 进 口 原 油 综 合 指 数 (CTFI) 为 点, 下 降 1.6% 超 大 型 油 轮 (VLCC): 本 周 波 斯 湾 地 区 市 场 延 续 上 周 低 迷 状 态, 货 盘 继 续 萎 缩, 运 价 水 平 创 近 期 新 低 4 月 上 中 旬 货 盘 进 入, 由 于 该 段 时 间 波 斯 湾 运 力 水 平 较 前 期 明 显 上 升, 运 力 短 期 供 大 于 求 的 情 况 突 显, 部 分 货 盘 甚 至 出 现 10 个 船 东 抢 货 的 状 态 货 主 放 货 节 奏 明 显 放 慢, 观 望 情 绪 上 升, 运 价 呈 现 持 续 下 跌 态 势 3 月 20 日, 中 东 湾 拉 斯 坦 努 拉 至 宁 波 26.5 万 吨 级 船 运 价 (CT1) 报 WS41.87, 较 上 周 四 下 降 1.6%,CT1 的 5 日 平 均 运 价 为 WS42.04, 下 跌 7.1%, 等 价 期 租 租 金 (TCE) 约 1.1 万 美 元 / 天 西 非 航 线 成 交 有 所 减 少, 部 分 至 中 国 货 盘 流 入 小 船 型 市 场, 运 价 随 波 斯 湾 行 情 影 响 继 续 下 跌, 西 非 马 隆 格 / 杰 诺 至 宁 波 26 万 吨 级 船 运 价 (CT2) 周 四 报 WS42.58, 下 跌 2.1%,CT2 的 5 日 平 均 运 价 为 WS42.74, 下 跌 8.3%,TCE 平 均 1.1 万 美 元 / 天 苏 伊 士 型 油 轮 (Suezmax): 运 输 市 场 交 易 增 多, 运 价 小 幅 波 动 13 万 吨 级 船 西 非 至 地 中 海 和 美 湾 的 运 价 基 本 稳 定 在 WS57.5 至 WS60 之 间 两 艘 13 万 吨 级 船, 西 非 至 地 中 海,4 月 10 日 货 盘, 成 交 运 价 WS57.5 黑 海 地 中 海 行 情 稳 中 有 升, 两 艘 14 万 吨 级 船, 黑 海 至 地 中 海,4 月 上 旬 货 盘, 成

5 交 运 价 为 WS60 波 斯 湾 至 印 度 运 价 小 幅 下 降 至 WS60, 并 有 9 万 吨 的 货 盘 成 交 一 艘 15 万 载 重 吨 船,9.3 万 吨 原 油, 波 斯 湾 至 印 度,4 月 7 日 装 船, 成 交 运 价 为 WS89 另 外, 一 艘 13 万 吨 级 船, 西 非 至 中 国,4 月 10 日 货 盘, 成 交 运 价 为 WS67.5 阿 芙 拉 型 油 轮 (Aframax): 运 输 市 场 成 交 减 少, 运 价 有 升 有 降 跨 地 中 海 黑 海 至 地 中 海 的 3 月 底 货 盘 成 交 较 为 集 中, 运 价 小 幅 提 升, 分 别 为 WS100 和 WS90 水 平 三 艘 8 万 吨 级 船, 杰 伊 汉 至 地 中 海,3 月 底 货 盘, 成 交 运 价 均 为 WS100 波 罗 的 海 短 程 运 价 范 围 上 移 在 WS66 至 WS83 加 勒 比 海 至 美 湾 运 价 维 持 WS100 中 国 进 口 货 盘 来 自 科 兹 米 诺 和 欧 洲, 运 价 基 本 稳 定 此 外, 国 际 成 品 油 轮 (Product) 运 输 市 场 总 体 交 易 增 多, 运 价 降 多 升 少 石 脑 油 货 盘 中, 波 斯 湾 至 日 本 7.5 万 吨 级 运 价 升 到 WS89,5.5 万 吨 级 船 运 价 稳 定 在 WS109, 印 度 至 日 本 3.5 万 吨 级 船 成 交 运 价 小 升 至 WS110 中 国 航 线 成 交 较 少, 燃 料 油 进 口 货 盘 未 见 报 道, 仅 有 3 月 底 的 成 品 油 (CPP) 货 盘 成 交 欧 洲 至 美 湾 3.7 万 吨 级 船 汽 油 货 盘 成 交 运 价 从 WS140 跌 到 WS125; 美 湾 至 加 勒 比 海 3.8 万 吨 级 船 柴 油 运 价 基 本 保 持 WS115 美 湾 至 加 勒 比 海 航 线 成 品 油 (CPP) 货 盘 运 输 行 情 平 稳 一 艘 3.8 万 吨 级 船, 美 湾 至 墨 西 哥,3 月 15 日 货 盘, 成 交 包 干 运 费 为 20 万 美 元 (4) 中 国 进 口 干 散 货 运 输 市 场 大 型 船 运 价 再 度 飙 升 中 小 型 船 运 价 稳 中 微 升 本 周 太 平 洋 和 大 西 洋 回 国 铁 矿 石 船 运 活 跃, 海 岬 型 船 运 费 再 度 飙 涨 ; 回 国 煤 炭 船 运 较 少, 至 印 度 煤 炭 略 多, 粮 食 运 价 也 受 利 空 因 素 影 响 走 弱, 巴 拿 马 型 船 运 价 小 幅 波 动 ; 太 平 洋 市 场 超 灵 便 型 船 运 价 平 稳 3 月 20 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 进 口 干 散 货 综 合 指 数 (CDFI) 为 点, 较 上 周 四 上 涨 13.4%; 运 价 指 数 为 点, 较 上 周 四 上 涨 7.1%; 租 金 指 数 为 点, 较 上 周 四 上 涨 21.6% 海 岬 型 船 市 场 太 平 洋 市 场 海 岬 型 船 在 上 周 末 向 下 调 整 后, 本 周 再 度 上 飙 中 国 / 澳 大 利 亚 往 返 航 次 期 租 航 线 成 交 租 金 有 所 回 升, 成 交 记 录 显 示, 中 国 / 西 澳 往 返 航 线 租 金 2.5 万 美 元 市 场 传 言,3 月 底 交 船, 日 租 金 在 万 美 元, 市 场 上 涨 动 力 充 足 周 四, 中 国 北 方 至 澳 大 利 亚 往 返 航 线 海 岬 型 船 TCT 日 租 金 为 美 元, 较 上 周 四 上 涨 38.1% 3 月 份 以 来, 铁 矿 石 价 格 处 于 年 内 较 低 水 平, 铁 矿 石 船 运 较 为 活 跃, 市 场 运 价 较 为 坚 挺 本 周 太 平 洋 市 场 量 价 齐 升 嘉 吉 FMG 力 拓 仍 在 市 场 拿 船, 澳 大 利 亚 至 青 岛 航 线 运 价 从 上 周 五 9.5 美 元 / 吨 水 平 飙 至 11.5 美 元 / 吨, 周 三 涨 势 最 为 强 劲, 成 交 记 录 显 示,4 月 上 旬 船 期, 西 澳 至 青 岛 航 线 运 价 为 10.8 美 元 / 吨,4 月 中 旬 船 期 成 交 价 有 11.5 美 元 / 吨 而 3 月 底 船 期 成 交 高 达 12 美 元 / 吨 本 周 四, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 澳 大 利 亚 丹 皮 尔 至 青 岛 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 21.2% 本 周 大 西 洋 市 场,Noble 嘉 吉 等 租 家 表 现 极 为

6 活 跃, 成 交 量 增 加, 周 四,Noble 租 了 较 多 运 力, 巴 西 图 巴 朗 至 青 岛 航 线 成 交 价 在 美 元 / 吨 不 等 另 外, 南 非 铁 矿 石 成 交 也 有 所 增 加, 成 交 价 周 初 的 美 元 / 吨 上 涨 至 周 末 19.75/ 吨, 大 西 洋 市 场 成 交 上 升 增 加 船 东 信 心 周 四, 巴 西 图 巴 朗 至 中 国 青 岛 铁 矿 石 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 9.3% 南 非 萨 尔 达 尼 亚 至 中 国 青 岛 铁 矿 石 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 7.1% 海 岬 型 船 煤 炭 方 面, 本 周 海 岬 型 船 东 澳 煤 炭 船 运 成 交 较 少, 巴 拿 马 型 船 有 部 分 至 印 度 的 成 交 本 周 四, 南 非 理 查 兹 贝 至 中 国 舟 山 澳 大 利 亚 纽 卡 斯 尔 至 中 国 舟 山 煤 炭 航 线 运 价 为 美 元 / 吨 和 美 元 / 吨, 分 别 较 上 周 四 上 涨 1.9% 和 5.0% 巴 拿 马 型 船 市 场 本 周 巴 拿 马 型 船 太 平 洋 市 场 较 为 疲 弱, 运 价 上 涨 无 力 回 国 煤 炭 船 运 较 少, 有 部 分 至 印 度 的 煤 炭 成 交, 南 美 回 国 粮 食 运 价 下 跌, 将 对 太 平 洋 上 市 场 形 成 利 空 周 四, 澳 大 利 亚 海 波 因 特 至 中 国 舟 山 煤 炭 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 0.7% 印 尼 萨 马 林 达 至 中 国 广 州 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 1.0% 本 周 四, 中 国 南 方 经 东 澳 大 利 亚 至 中 国 往 返 航 线 巴 拿 马 型 船 TCT 日 租 金 为 美 元, 较 上 周 四 上 涨 4.7% 本 周 南 美 粮 食 出 货 不 及 预 期, 国 内 压 榨 利 润 不 佳, 市 场 传 言 较 多 大 豆 被 取 消, 情 绪 较 为 悲 观, 租 家 给 价 较 低, 南 美 粮 食 船 运 成 交 运 价 下 跌 成 交 记 录 显 示, 4 月 下 旬 船 期, 运 价 不 到 41 美 元 / 吨 北 太 平 洋 市 场 和 美 湾 粮 食 船 运 较 少, 运 价 波 动 不 大 周 四, 巴 西 桑 托 斯 至 中 国 北 方 港 口 粮 食 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 1.5%; 美 西 塔 科 马 至 中 国 北 方 港 口 粮 食 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 0.6%; 美 湾 密 西 西 比 河 至 中 国 北 方 港 口 粮 食 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 下 跌 0.1% 超 灵 便 型 船 市 场 本 周 超 灵 便 型 船 市 场 运 价 表 现 平 稳 周 四, 中 国 南 方 至 印 尼 往 返 航 线 超 灵 便 型 船 TCT 日 租 金 为 美 元, 较 上 周 四 上 涨 6.8% 美 湾 至 亚 洲 有 部 分 石 油 焦 及 谷 物 船 运, 太 平 洋 市 场 印 尼 至 印 度 有 部 分 煤 炭 船 运 以 及 菲 律 宾 有 部 分 镍 矿 船 运 活 动, 本 周 太 平 洋 市 场 超 灵 便 型 船 运 价 平 稳 印 尼 塔 巴 尼 奥 至 中 国 广 州 煤 炭 航 线 运 价 报 收 于 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 2.2% 印 尼 苏 拉 威 西 岛 东 部 至 中 国 天 津 镍 矿 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 0.3%; 菲 律 宾 苏 里 高 至 中 国 日 照 镍 矿 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 3.1% 来 源 : 上 海 航 运 交 易 所 信 息 部

7 2. 国 际 干 散 货 海 运 指 数 回 顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指 数 回 顾 波 罗 的 海 指 数 3 月 17 日 3 月 18 日 3 月 19 日 3 月 20 日 3 月 21 日 BDI 1, , , , , BCI 2, , , , , BPI 1, , , , ,112-8 BSI 1, , , , , BHSI 上 周 BDI 指 数 走 势 近 一 个 月 BDI 指 数 走 势

8 近 半 年 BDI 指 数 走 势 近 一 年 BDI 指 数 走 势 来 源 : 中 国 海 事 服 务 网 (2) 租 金 回 顾 航 次 租 金 ( 美 元 / 天 ) 船 型 ( 吨 ) 第 11 周 第 10 周 浮 动 % 近 一 年 最 高 点 近 一 年 最 低 点 Cape(170,000) 20,952 24, % 42,211 4,205 Pmax(75,000) 8,956 8, % 16,728 3,336 Smax(52,000) 12,368 11, % 16,333 6,735 Hsize(30,000) 9,805 9, % 16,333 5,951

9 期 租 租 金 ( 美 元 / 天 ) 船 型 ( 吨 ) 租 期 第 11 周 第 10 周 浮 动 % 半 年 30,750 30, % Cape(170,000) 一 年 31,500 31, % 三 年 24,750 24, % 半 年 15,500 15, % Pmax(75,000) 一 年 15,250 15, % 三 年 15,100 15, % 半 年 14,750 14, % Smax(52,000) 一 年 14,000 13, % 三 年 13,750 13, % 半 年 12,750 12, % Hmax(45,000) 一 年 11,750 11, % 三 年 11,500 11, % 半 年 10,500 10, % Hsize(30,000) 一 年 10,500 10, % 三 年 10,500 10, % 3. 租 船 信 息 摘 录 (1) 航 次 租 船 摘 录 Amethyst dwt dely wwr Mississippi River prompt trip redel Japan intention grain $22750 daily - EBC AS Victoria dwt dely Inchon prompt trip via Indonesia redel EC India $11000 daily - cnr Avax dwt dely aps Recalada 1/5 Apr trip redel Singapore-Japan $16000 daily + $ bb - Cargill Beijing Venture dwt dely Singapore prompt trip via Indonesia redel India $15500 daily - cnr

10 BK Duke dwt dely Dalian prompt 2 laden legs via PG redel Singapore-Japan $12000 daily - Greatwin Boston dwt dely Dunkirk 25/30 Mar trip transatlantic round redel Gibraltar-Skaw $26000 daily if breaching INL $28000 daily - Cargill Capt. Stefanos dwt dely psg Philippines ppt trip via Indonesia redel India $12250 daily option via Australia redel India $12000 daily - Bagadiya Bros CMB Giulia dwt dely Amsterdam prompt trip 75 days via CoGH and Bangladesh redel Singapore $16000 daily - cnr COS Knight dwt dely dop Pecem prompt trip via EC South America redel Continent $14100 daily - cnr Da Ying dwt dely Qingdao end March trip via Australia redel S China $10000 daily - cnr Daebo Yeosu dwt dely Pasir Gudang prompt trip redel China intention coal approx $12250 daily - cnr Ecoan G.O dwt dely aps EC South America 4/15 Apr redel Singapore-Japan $16800 daily + $ bb - Starboard Egret Bulker dwt dely dop West Africa prompt trip via EC South America redel Continent $10000 daily - Bunge Eraclea dwt dely Lanshan prompt 2 laden legs via PG redel Singapore-Japan $14200 daily - Greatwin Ever Young dwt dely Song Xia 25/30 Mar 2 option 3 trips via Indonesia redel Singapore-Japan $11000 daily - Topsail Francesco Corrado dwt dely aps Indonesia 28 Mar/2 Apr trip redel India $11500 daily + $ bb - Klaveness Furness London dwt dely USGulf prompt trip redel Japan intention grain $24000 daily - Oldendorff Genco Spirit dwt dely Montoir prompt trip redel EC South America $5000 daily - cnr Gleamstar dwt dely Nagoya 25/30 Mar trip via NoPac redel Singapore-Japan $11500 daily - cnr Golden Magnum dwt dely retro S.Korea 12 Mar trip via West Australia redel Singapore-Japan $21500 daily - Cargill Green Phoenix dwt dely S.Brazil prompt trip via Aqaba redel Port Said approx $19000 daily - Louis Dreyfus Grizzly dwt dely aps River Plate 1/10 Apr trip via Turkey redel Cape Passero $12500 daily + $ bb - Medmar

11 Hebei Legend dwt dely Qingdao 19/22 Mar trip via West Australia redel Singapore-Japan $25000 daily - cnr Heilan Star dwt dely USGulf end March trip redel Singapore-Japan intention pet coke $23250 daily - Norden Hellenic G Norden relet dwt dely Dunkirk 22/28 Mar trip via USEC redel Singapore-Japan $18750 daily - Energy Italic G dwt dely Dunkirk ppt trip via US Gulf redel Singapore-Japan int petcoke $19000 daily - Energy King Hakkan dwt dely EC South America 24/29 Mar trip via Egyptian Red Sea redel Port Said $12500 daily + $ bb - Bunge Lord Byron dwt dely aps EC South America 6/15 Apr trip redel Singapore-Japan $17250 daily + $ bb - Suisse Atlantique Lowlands Patrasche dwt dely USGulf prompt trip redel Turkey intention pet coke $17850 daily - Pacbasin Loza dwt dely Antwerp 20/25 March trip redel EC South America $6500 daily - cnr Mare Trader dwt dely USGulf prompt trip redel N.Brazil intention pet coke $14000 daily - NYK Marylebone dwt dely Visakhapatnam prompt trip via Indonesia redel india $8000 daily - MOR Medi Genova dwt dely aps Aratu 5/10 Apr trip via Black Sea redel Cape Passero $12000 daily + $ bb - Cargill Myrto dwt dely Zhoushan ppt trip via EC Australia redel EC India $13000 daily - Ultrabulk Nightwing Cargill relet dwt dely Amsterdam ppt trip via Hampton Roads redel Singapore-Japan abt 80 days duration $40000 daily - K Line Pacific Scorpio dwt dely Singapore prompt trip via Indonesia redel China intention coal $13500 daily - cnr Privlaka dwt dely aps Rocky Point prompt trip redel Rotterdam $12500 daily - TKB Pro Trader dwt dely Recalada prompt trip redel US Gulf approx $11000 daily - cnr Qi Shan dwt dely Nagoya 22/27 Mar trip via E.C Australia redel EC India $11000 daily - cnr Rosco Banyan dwt dely Samcheonpo 24/26 March trip via Nopac intention grain redel S.China $12000 daily option N.China $12500 daily - Dreyfus

12 Royal Innovation dwt dely Singapore prompt trip via Australia redel Mariveles intention grains $9500 daily - cnr Santa Barbara dwt dely EC South America 5/10 Apr trip via PG redel PMO $17000 daily + $ bb - Cargill Scythia Graeca dwt dely EC South America 1/10 Apr trip redel Singapore-Japan $16000 daily + $ bb - Glencore Shoei Prosperity dwt dely Rotterdam 25/30 Mar transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $25000 daily - K Line Skomvaer dwt dely Recalada prompt trip redel E.Med $18500 daily - EBC Southern Wisdom dwt dely Rotterdam ppt trip via Colombia & Iskenderun redel Cape Passero $24000 daily - Hanjin Strange Attractor dwt dely dop Singapore prompt 2 laden legs redel Singapore $15000 daily - cnr Supramax Vivi dwt dely USGulf 1/10 April trip redel Japan approx $21000 daily - Oldendorff Torm Island dwt dely Ghent 1/10 April trip via USEC redel Japan intention coal $19750 daily - MOL Triton Stork dwt dely US Gulf prompt trip redel Singapore-Japan approx $25000 daily - Louis Dreyfus Vinalines Global dwt dely psg Cape of Good Hope 1/5 Apr trip via EC South America redel Singapore-Japan $14000 daily + $ bb - Glencore VOC Daisy dwt dely Tema prompt trip via West Africa redel Singapore-Japan $15500 daily - Chinese chrtr Wei Fong dwt dely aps EC South America mid Apr trip redel Singapore-Japan $15500 daily + approx $ bb - Oldendorff Wu Zhu Hai dwt dely US Gulf 1/5 Apr trip redel Skaw-Cape Passero $11000 daily + $ bb - ADMI Yellow Fin dwt dely Canakkale prompt trip via Black Sea and PG redel PMO intention steels $20000 daily - Martrade Zheng Run dwt dely Yantai 22/27 Mar trip via N.China redel India int fertilizers $13000 daily - Norvic Shipping Zini dwt dely aps Brunswick prompt trip redel Continent $12750 daily - cnr

13 (2) 期 租 租 船 摘 录 Bonita dwt dely Bayuquan prompt 5/7 months trading redel worldwide approx $14900 daily - Chinese account Chang Qiang dwt dely Canakkale 18/22 March 4/6 months trading redel Atlantic $12750 daily - MUR Dawn dwt dely aps Mina Saqr 21/24 March 3/5 months trading redel worldwide $12750 daily - TSS Delmar dwt dely Song Xia 6/11 Apr 2 years trading $14800 daily option further 11/13 months trading $16000 daily - BTG Pactual Iolcos Legacy dwt dely Far East early Apr 4/7 months trading redel worldwide $14500 daily - Bunge K.G.Barito dwt dely Fangcheng ppt 5/8 months trading redel worldwide $12500 daily - Topsail Maritime Hareshio dwt dely CJK 23/25 Mar 5/7 months trading redel worldwide $14200 daily - ADMI Ocean Lion dwt dely Kinuura 20/22 Mar 14/18 months trading redel worldwide $14000 daily - Louis Dreyfus Tango dwt dely Wenzhou 4/8 Apr 6/8 months trading redel worldwide $26000 daily - cnr Zhe Hai dwt dely Lanshan 23/24 March 4/6 months redel PG-Japan $11500 daily - Ravensdown Shipping Services 4. 航 运 信 息 摘 录 马 士 基 盈 利 能 否 唤 醒 中 国 航 运 春 天 时 光 荏 苒, 航 运 危 机 从 2008 年 一 路 拖 着 沉 重 的 脚 步 踏 进 了 2014 年 的 大 门, 转 眼 间, 已 是 阳 春 三 月, 航 运 人 所 期 盼 的 春 天 又 是 否 到 来 了 呢? 作 为 国 际 航 企 龙 头 的 马 士 基, 它 的 春 天 好 像 已 经 到 来,2013 年 马 士 基 全 年 盈 利 38 亿 美 元, 约 合 人 民 币 230 亿 元 ; 而 12 家 中 资 航 运 公 司 发 布 的 2013 年 业 绩 预 告 中, 有 6 家 公 司 预 计 发 生 巨 额 亏 损, 其 余 公 司 则 仅 为 微 利, 整 个 海 运 板 块 亏 损 额 约 为 179 亿 元 马 士 基 的 230 万 盈 利 如 平 地 惊 雷, 它 能 否 唤 醒 中 国 航 运 的 春 天?

14 马 士 基 盈 在 哪? 一 边 是 马 士 基 230 亿 人 民 币 的 巨 额 盈 利, 一 边 是 中 国 航 企 179 亿 人 民 币 的 全 面 亏 损 那 么 马 士 基 的 盈 利 体 现 在 哪? 马 士 基 航 运 的 市 场 份 额 与 2012 年 基 本 持 平 从 运 价 和 货 量 上 来 看, 则 有 升 有 降 平 均 运 价 下 滑 了 7.2% 至 2674 美 元 /FFE(2012 年 同 期 为 2881 美 元 /FFE), 货 量 增 长 4.1% 至 880 万 FFE(2012 年 同 期 为 850 万 FFE), 但 燃 油 消 耗 却 减 少 了 12.1% 值 得 注 意 的 是, 在 运 力 方 面, 马 士 基 航 运 在 2013 年 有 4 艘 3E 级 船 舶 交 付, 船 舶 运 力 增 加 了 0.2% 至 260 万 TEU 另 外, 马 士 基 航 运 华 东 ( 中 ) 区 总 裁 吴 岱 玮 透 露, 还 有 16 艘 3E 级 船 舶 总 运 力 为 28.8 万 TEU, 将 在 2014 年 到 2015 年 间 陆 续 交 付 运 营 再 来 看 看 中 国 航 企 的 情 况, 曾 有 媒 体 统 计 了 A 股 市 场 12 家 航 运 上 市 公 司 所 预 告 的 去 年 业 绩 情 况, 虽 然 6 家 航 运 公 司 宣 布 将 实 现 盈 利, 其 中 实 际 上 只 有 两 家 是 延 续 去 年 的 好 景, 获 得 微 弱 盈 利,4 家 公 司 则 是 以 变 卖 资 产 扭 亏 为 盈, 其 中 包 括 *ST 远 洋 ( SH) 中 海 海 盛 ( SH) 中 远 航 运 ( SH) 等 公 司 *ST 远 洋 的 资 产 抛 售, 延 续 了 2013 年 一 整 年 2013 年 12 月,*ST 远 洋 公 告 旗 下 两 笔 资 产, 即 青 岛 资 产 管 理 81% 股 权 及 天 宏 力 81% 股 权 已 完 成 了 工 商 变 更 登 记 手 续 这 两 笔 资 产 为 *ST 中 远 贡 献 了 亿 元 加 上 2013 年 另 外 两 笔 产 权 交 易,*ST 远 洋 从 资 产 抛 售 中 入 账 约 86 亿 元, 基 本 达 到 扭 亏 为 盈 的 目 标, 从 而 暂 时 避 免 了 退 市 的 尴 尬 中 海 海 盛 也 是 通 过 出 售 招 商 证 券 的 股 票 获 得 投 资 收 益, 以 1935 万 元 的 微 薄 利 润 扭 亏, 而 在 2012 年 中 海 海 盛 亏 损 万 元 盈 利 的 都 不 是 靠 主 营 业 务, 而 是 靠 变 卖 资 产 一 位 不 愿 透 露 姓 名 的 航 运 分 析 师 表 示, 此 景 透 视 整 个 市 场 环 境 之 恶 劣 马 士 基 靠 什 么 盈 利? 马 士 基 靠 什 么 盈 利? 航 运 资 深 人 士 柏 澜 认 为, 其 一, 面 对 市 场 运 力 过 剩, 马 士 基 推 出 了 天 天 马 士 基 服 务, 确 保 亚 欧 航 线 每 一 个 港 口 的 货 主 在 全 年 365 天 都 能 将 货 物 装 船 运 走 此 举 看 似 简 单, 但 面 临 风 险 的 是 班 轮 的 舱 位 利 用 率 天 天 马 士 基 坚 持 到 今 天, 不 仅 为 马 士 基 航 运 的 服 务 质 量 加 分, 同 时 直 接 消 化 了 部 分 富 余 闲 置 的 运 力, 可 谓 一 箭 双 雕

15 其 二, 马 士 基 不 反 对 抄 底 造 船, 但 注 重 有 效 的 运 力 管 控 一 是 运 用 到 期 退 租 等 手 段, 先 后 将 一 批 能 耗 大 成 本 高 的 船 舶 从 船 队 中 陆 续 退 出 ; 二 是 把 握 市 场 淡 旺 季 的 时 机 与 节 奏, 在 保 持 高 位 运 价 的 同 时, 适 时 错 峰 投 放 运 力, 从 而 实 现 运 力 成 本 与 收 益 的 平 衡 其 三, 提 前 规 划, 打 造 低 成 本 低 能 耗 高 效 率 的 3E 级 船 舶, 去 年 以 来,5 艘 3E 级 船 舶 投 入 亚 欧 航 线 营 运, 在 与 退 租 船 形 成 的 一 退 一 进 中, 船 队 的 平 均 单 箱 成 本 下 降 了 10.6%, 燃 油 消 耗 降 低 了 12.1% 其 四, 策 划 组 建 成 立 P3 联 盟, 集 中 班 轮 业 前 三 巨 头 的 优 势 运 力, 进 行 同 船 型 之 间 的 成 本 比 较, 并 考 量 不 同 航 线 上 不 同 船 型 的 经 济 性, 由 船 舶 运 营 中 心 按 照 市 场 需 求 作 出 安 排 与 运 营 调 度, 目 的 是 以 运 营 效 率 的 最 大 化 换 取 舱 位 利 用 率 最 大 化, 此 乃 2013 年 马 士 基 盈 利 的 全 部 关 键 过 剩 运 力 亟 待 化 解 一 位 航 运 分 析 师 认 为 : 多 数 航 企 亏 损 的 主 要 原 因 还 是 运 力 严 重 过 剩 从 2013 年 造 船 量 和 订 单 量 来 看, 集 装 箱 市 场 运 力 还 是 迅 猛 发 展, 经 过 一 轮 造 船 周 期,2016 年 和 2017 年 运 力 会 交 付 更 多 可 以 说, 运 力 过 剩 的 问 题 未 来 几 年 难 以 化 解 据 中 国 造 船 工 业 协 会 透 露, 由 于 运 力 过 剩 严 重, 船 东 亏 损 加 剧, 全 行 业 过 去 一 年 有 1000 多 万 载 重 吨 的 船 舶 由 于 各 种 原 因 推 迟 交 船 日 期 但 延 期 交 付 的 船 舶 总 要 交 付 运 营, 特 别 是 去 年 签 订 了 很 多 3E 级 船 舶 订 单, 这 批 大 船 下 水 之 后, 对 航 运 市 场 的 冲 击 更 大, 将 加 速 一 部 分 航 企 的 破 产 倒 闭 过 程 运 力 过 剩 恶 性 竞 争 以 及 市 场 的 担 忧 使 得 航 运 企 业 的 日 子 陷 入 泥 潭 运 力 过 剩 的 直 接 后 果 是 恶 性 竞 争 假 如 某 条 航 线 的 20 吨 散 货 船 运 费 成 本 是 2 万 美 元 / 天, 而 有 的 航 企 以 4000 美 元 / 天 的 价 格 接 货, 这 个 价 格 不 要 说 进 行 船 舶 的 折 旧 还 贷, 就 连 港 口 使 用 费 船 员 工 资 燃 油 费 这 些 硬 性 成 本 都 不 够 支 持 而 单 这 部 分 价 格 就 达 到 1 万 多 美 元 目 前 普 遍 情 况 是 收 入 不 足 1 万 美 元 / 天 当 然 也 有 人 认 为 航 运 市 场 在 好 转, 一 家 航 运 上 市 公 司 的 内 部 人 士 就 表 示, 预 计 2014 年 的 市 场 会 有 所 好 转, 供 需 关 系 在 改 善 对 航 运 市 场 的 未 来 前 景 表 示 乐 观 不 过 该 人 士 也 坦 承,2014 年 的 市 场 会 更 难 预 测, 因 为 联 盟 竞 争 的 趋 势 日 趋 明 显,4 月 起 P3 G6 和 CKYHE 三 大 联 盟 就 将 开 始 正 面 竞 争, 届 时 会 给 航 运 带 来 好 消 息 还 是 坏 消 息, 尚 难 定 论 来 源 : 中 国 水 运 报

16 集 装 箱 船 大 型 化 推 升 货 损 风 险 据 JOC 报 道, 随 着 集 装 箱 船 大 型 化 趋 势 日 渐 明 显, 超 大 型 集 装 箱 船 的 潜 在 船 损 货 损 风 险 也 随 之 上 升 2013 年 发 生 的 两 起 集 装 箱 船 船 身 断 裂 以 及 数 起 集 装 箱 船 失 火 事 件 都 表 明, 集 装 箱 船 尺 寸 增 大, 加 之 集 装 箱 重 量 申 报 不 实 以 及 箱 内 货 种 识 别 有 误 等 因 素 叠 加, 致 使 集 装 箱 海 运 业 持 续 遭 受 船 货 损 失 近 年 来, 并 非 海 运 保 险 公 司 生 意 不 好 做, 而 是 业 内 船 货 损 失 比 例 呈 稳 步 回 落 态 势, 公 司 理 赔 金 额 更 少 根 据 安 联 保 险 (Allianz Global Corporate and Security) 最 新 发 布 的 报 告,2013 年 对 于 海 运 保 险 公 司 更 是 具 有 标 杆 意 义 的 一 年, 当 年 全 球 航 运 损 失 案 例 94 起, 这 在 过 去 12 年 里, 仅 仅 第 二 次 低 于 100 起 安 联 海 运 风 险 咨 询 全 球 主 管 Tim Donney 介 绍, 北 美 地 区 和 太 平 洋 上 的 飓 风 季 节 不 再 疯 狂 发 生 是 海 运 事 故 回 落 的 一 个 因 素 尽 管 总 体 航 运 事 故 率 有 下 降 趋 势, 但 大 型 集 装 箱 船 却 频 频 中 招 2013 年, 超 过 1/3 的 船 货 损 失 案 例 均 集 中 在 华 南 东 南 亚 印 尼 和 菲 律 宾 地 区 以 及 日 本 韩 国 和 华 北 地 区, 前 者 报 告 18 例, 后 者 报 告 17 例 仅 有 一 例 发 生 在 北 美 西 岸 海 域 Tim 分 析, 亚 洲 地 区 集 装 箱 航 运 业 繁 忙, 但 部 分 国 家 受 到 安 全 法 规 和 执 行 力 度 跟 不 上 行 业 发 展 的 限 制 报 告 显 示,2013 年 船 货 损 失 案 例 中 超 过 1/3 的 船 舶 为 货 船, 此 外 渔 船 和 散 货 船 的 货 损 率 也 达 到 两 位 数 去 年 两 艘 散 货 船 在 印 尼 海 域 因 货 物 处 理 不 当 导 致 全 损, 另 外, 几 艘 集 装 箱 船 因 箱 内 危 险 货 物 申 报 不 清 导 致 船 上 起 火 另 一 大 货 损 主 凶 就 是 集 装 箱 超 重 Tim 指 出, 去 年 6 月, MOL Comfort 号 航 行 至 印 度 洋 时 遭 遇 恶 劣 天 气 船 体 从 中 间 断 成 两 半 沉 入 海 底 12 月, 类 似 事 故 再 次 发 生, MSC Monterey 号 离 开 纽 芬 兰 前 往 波 士 顿 途 中 遭 遇 恶 劣 天 气 船 体 开 裂 据 分 析, 这 两 起 事 故 可 能 都 与 集 装 箱 超 重 有 关, 因 为 在 集 装 箱 吊 装 上 船 前 缺 乏 称 重 检 测 随 着 班 轮 公 司 订 造 新 集 装 箱 船 尺 寸 向 1.8 万 TEU 以 上 发 展, 航 运 风 险 也 在 加 大 Tim 分 析 称, 今 年 2 月, 一 艘 7,200 TEU Maersk Svendborg 号 船 在 比 斯 开 湾 遭 遇 恶 劣 天 气 船 上 500 多 个 集 装 箱 受 损, 因 此 换 做 1.8 万 TEU 船, 潜 在 损 失 可 能 翻 倍 由 于 船 舶 尺 寸 加 大, 甲 板 堆 放 的 集 装 箱 可 以 堆 至 7 层 或 更 高, 这 将 增 加 甲 板 集 装 箱 落 水 甚 至 过 重 引 起 船 身 断 裂 的 风 险 另 外, 海 运 业 在 全 球 范 围 内 仍 缺 乏 统 一 协 调 机 制 来 部 署 救 援 拖 船 驳 船 和 重 型 起 吊 船 赶 往 事 故 海 域 进 行 有 效 救 援 因 此, 船 舶 大 型 化 将 令 航 运 事 故 的 救 援 成 本 一 路 走 高 来 源 : 中 华 航 运 网

17 全 国 两 会 热 议 航 运 发 展 全 国 两 会 落 下 帷 幕, 代 表 委 员 们 对 于 航 运 以 及 相 关 产 业 的 未 来 发 展 仍 将 持 续 关 注 海 运 业 国 家 战 略 自 贸 试 验 区 航 道 法 长 江 航 运 综 合 交 通 运 输 体 系 等 当 下 热 议 的 航 运 话 题, 在 全 国 两 会 的 代 表 委 员 们 的 议 案 以 及 建 议 中 频 繁 出 现, 甚 至 对 于 大 型 国 有 港 航 企 业 的 混 合 所 有 制 改 革, 代 表 委 员 们 也 提 出 了 自 己 的 建 议 推 动 海 运 升 为 国 家 战 略 3 月 4 日, 全 国 人 大 代 表 交 通 运 输 部 部 长 杨 传 堂 做 客 央 广 两 会 特 别 节 目 时 透 露, 交 通 运 输 部 将 推 动 海 运 发 展 上 升 为 国 家 战 略 针 对 近 年 航 运 市 场 低 迷 企 业 经 营 艰 难 的 情 况, 杨 传 堂 表 示, 为 了 帮 助 航 运 企 业 应 对 目 前 严 峻 的 市 场 形 势, 去 年, 交 通 运 输 部 出 台 一 系 列 政 策 和 措 施, 对 稳 定 航 运 市 场 促 进 行 业 转 型 升 级 是 有 积 极 作 用 的 具 体 是 : 第 一, 落 实 老 旧 船 舶 报 废 更 新 等 经 济 鼓 励 政 策, 优 化 运 力 的 结 构 第 二, 支 持 鼓 励 航 运 业 专 业 化 集 约 化 经 营 如 交 通 运 输 部 重 新 修 订 国 内 水 路 运 输 管 理 规 定, 提 高 市 场 准 入 门 槛 ; 支 持 航 运 企 业 与 货 主 企 业 加 强 合 作 联 合 经 营 等 第 三, 拓 展 新 的 经 济 增 长 点 正 在 研 究 促 进 邮 轮 运 输 业 发 展 的 政 策, 培 育 有 序 地 发 展 邮 轮 的 运 营 支 持 企 业 拓 展 新 的 业 务 领 域, 依 托 集 装 箱 铁 水 联 运 示 范 项 目 延 伸 业 务 范 围 第 四, 落 实 上 海 自 贸 试 验 区 的 航 运 政 策, 鼓 励 发 展 航 运 金 融 保 险 交 易 咨 询 海 事 仲 裁 港 口 物 流 等 现 代 航 运 服 务 业 下 一 步, 交 通 运 输 部 将 积 极 推 动 国 家 尽 快 出 台 促 进 海 运 业 健 康 发 展 的 措 施, 将 海 运 发 展 上 升 为 国 家 战 略 同 时, 进 一 步 减 少 行 政 审 批, 完 善 水 运 市 场 诚 信 体 系 建 设, 释 放 市 场 活 力, 为 航 运 业 发 展 创 造 良 好 的 发 展 环 境 据 了 解, 推 动 制 定 航 道 法 是 多 年 来 交 通 运 输 行 业 法 制 工 作 的 重 点 之 一 由 于 法 律 的 缺 位, 中 国 航 道 管 理 中 存 在 诸 多 问 题, 如 在 航 道 上 擅 自 建 设 桥 梁 管 道 等 跨 临 河 建 筑 物 现 象 屡 禁 不 绝, 违 规 采 砂 等 行 为 造 成 内 河 航 道 通 航 能 力 下 降 全 国 人 大 常 委 会 工 作 报 告 提 及, 航 道 法 将 列 入 今 年 全 国 人 大 常 委 会 立 法 工 作 计 划 推 广 自 贸 区 可 复 制 经 验

18 全 国 政 协 常 委 上 海 市 政 府 参 事 室 主 任 王 新 奎 表 示, 贯 彻 好 中 央 关 于 以 开 放 促 改 革 的 要 求, 必 须 摆 脱 长 期 以 来 形 成 的 搞 特 区 新 区 和 特 殊 监 管 区 的 传 统 思 路, 从 根 本 上 创 新 试 验 区 改 革 成 果 复 制 和 推 广 的 方 式, 否 则, 很 难 形 成 改 革 的 持 续 效 应 作 为 上 海 自 贸 试 验 区 总 体 方 案 的 设 计 者 之 一, 王 新 奎 指 出, 上 海 自 贸 试 验 区 自 去 年 9 月 正 式 挂 牌 以 来, 各 项 工 作 正 在 按 国 务 院 批 复 的 总 体 方 案 的 要 求 和 各 部 委 公 布 的 支 持 措 施, 平 稳 有 序 推 进, 体 现 了 中 央 提 出 的 以 开 放 促 改 革, 营 造 国 际 化 法 制 化 的 营 商 环 境, 成 熟 一 项, 推 进 一 项 不 搞 特 殊 和 优 惠 政 策, 坚 持 可 复 制 可 推 广 的 要 求, 进 一 步 推 动 改 革 和 开 放 的 溢 出 效 应 已 经 显 现 王 新 奎 表 示, 中 央 提 出 的 可 复 制 可 推 广 的 要 求 的 核 心 是 : 在 改 革 中 创 新, 在 创 新 中 改 革 凡 改 革 开 放, 总 要 中 央 和 地 方 的 两 个 积 极 性, 而 以 上 海 自 贸 试 验 区 为 样 板 的 自 贸 试 验 区 在 全 国 范 围 内 的 复 制 和 推 广 恰 恰 是 为 发 挥 中 央 和 地 方 的 两 个 积 极 性 提 供 了 可 操 作 的 平 台 全 国 人 大 代 表 商 务 部 部 长 高 虎 城 在 全 国 两 会 记 者 会 上 表 示, 包 括 广 东 等 一 些 地 区 也 提 出 了 建 立 自 贸 试 验 区 的 申 请, 商 务 部 已 经 与 有 关 部 门 和 相 关 省 区 市 有 密 切 的 联 系 和 沟 通 他 指 出, 上 海 自 贸 试 验 区 成 立 5 个 月 来, 各 方 面 进 展 正 常, 初 步 的 评 估 是 正 面 的 下 一 步, 将 在 评 估 和 总 结 上 海 自 贸 试 验 区 的 基 础 之 上, 特 别 是 在 继 续 完 善 和 缩 减 试 验 区 的 负 面 清 单 健 全 试 验 区 事 中 事 后 的 综 合 监 管 体 系 方 面 进 行 认 真 的 评 估 和 总 结, 尽 快 形 成 一 批 可 复 制 可 推 广 的 经 验 全 国 人 大 代 表 宁 波 港 股 份 有 限 公 司 董 事 长 李 令 红 建 议 将 宁 波 港 列 入 舟 山 自 贸 区 的 申 报 范 围, 充 分 运 用 宁 波 港 已 有 的 成 熟 物 流 系 统 和 集 装 箱 码 头, 发 挥 宁 波 的 区 域 和 经 济 优 势, 为 舟 山 自 贸 区 提 供 优 质 服 务 他 也 指 出, 如 不 列 入, 可 申 报 自 由 贸 易 港 口 或 将 上 海 自 贸 试 验 区 的 港 航 方 面 的 优 惠 政 策 延 伸 到 宁 波 港 今 年 全 国 两 会 上, 全 国 政 协 委 员 中 国 快 递 协 会 会 长 高 宏 峰 带 来 了 关 于 解 决 快 递 服 务 车 辆 通 行 难 的 提 案 他 担 忧, 由 于 相 关 政 策 规 定 的 不 合 理 性 和 执 行 当 中 的 随 意 性, 使 快 递 车 辆 运 行 处 于 灰 色 地 带, 严 重 削 弱 企 业 对 车 辆 技 术 改 造 的 资 金 投 入 和 转 型 升 级 的 动 力 最 后 一 公 里 是 快 递 行 业 发 展 的 薄 弱 环 节, 高 宏 峰 建 议 积 极 推 进 节 能 电 动 两 轮 车 三 轮 车 的 标 准 制 定, 制 定 快 递 服 务 专 用 电 动 三 轮 车 标 准 他 认 为, 基 于 中 国 城 市 道 路 交 通 现 状, 电 动 三 轮 车 具 有 安 全 环 保 节 能 等 优 点, 是 快 递 企 业 保 证 快 件 投 递 时 限 与 安 全, 完 善 最 后 一 公 里 服 务 最 适 宜 的 交 通 工 具

19 此 外, 高 宏 峰 还 建 议, 在 相 关 快 递 车 辆 标 准 没 有 出 台 前, 准 许 暂 不 符 合 现 行 规 定 的 快 递 车 辆 在 市 内 通 行, 同 时 积 极 推 动 各 地 方 政 府 落 实 对 快 递 车 辆 实 行 便 利 通 行 的 管 理 措 施, 如 发 放 快 递 车 辆 通 行 证 等, 并 出 台 相 应 的 配 套 措 施, 改 善 快 递 企 业 的 经 营 环 境, 确 保 企 业 正 常 运 营, 促 进 中 国 快 递 业 又 快 又 好 地 发 展 全 国 人 大 代 表 营 口 港 务 集 团 董 事 长 高 宝 玉 建 议 采 取 科 学 有 效 的 方 法 统 一 集 装 箱 运 输 相 关 标 准, 研 究 管 理 新 模 式, 进 一 步 促 进 集 装 箱 运 输 事 业 发 展 依 据 交 通 运 输 部 规 定, 集 装 箱 车 货 总 高 度 从 地 面 算 起 超 4.2 米 的 即 为 超 高 车 辆 然 而 目 前, 有 两 种 符 合 国 际 运 输 标 准 的 集 装 箱 装 车 后 车 货 总 高 度 均 超 过 4.2 米 限 高 界 限 其 中,GD 规 格 的 集 装 箱 装 车 后 车 货 高 度 是 4.25 米 ;HC 规 格 的 集 装 箱 装 车 后 车 货 高 度 是 4.5 米 这 两 种 集 装 箱 在 国 内 外 使 用 频 繁, 而 在 公 路 运 输 过 程 中 却 要 因 超 高 而 被 处 罚 治 超 标 准 的 不 统 一, 加 上 交 叉 重 复 处 罚 时 有 发 生, 造 成 运 输 成 本 加 大, 加 重 了 物 流 企 业 的 负 担 高 宝 玉 坦 言, 标 准 的 不 统 一 严 重 制 约 了 集 装 箱 运 输 的 发 展 对 此, 高 宝 玉 在 提 案 中 提 出 三 点 建 议, 一 是 修 改 集 装 箱 车 辆 限 高 标 准, 将 车 货 总 高 度 从 地 面 算 起 4.2 米 修 改 为 4.5 米, 以 保 证 集 装 箱 公 路 运 输 顺 畅 二 是 统 一 公 安 交 警 与 交 通 路 政 治 超 标 准, 以 交 通 路 政 部 门 按 车 辆 轴 数 核 载 运 输 吨 位 为 标 准, 解 决 因 执 行 法 规 的 不 一 致 造 成 运 输 成 本 加 大 的 问 题, 并 杜 绝 重 复 罚 款 现 象 发 生 三 是 建 议 国 家 相 关 部 门 统 一 水 路 公 路 集 装 箱 单 箱 载 重 量, 使 公 路 集 装 箱 运 输 车 辆 限 重 标 准 与 水 路 集 装 箱 运 输 单 箱 核 定 装 载 量 相 匹 配, 研 究 并 解 决 一 辆 六 轴 集 装 箱 车 能 够 装 运 两 只 20 英 尺 重 箱 的 实 际 问 题 加 强 长 江 危 化 品 安 全 管 理 据 统 计, 目 前 长 江 沿 线 共 布 局 化 工 园 区 62 个, 生 产 企 业 约 2100 家, 生 产 和 运 输 的 危 化 品 多 达 250 余 种, 主 要 包 括 丙 烷 丁 二 烯 等 易 燃 气 体 类, 原 油 汽 油 甲 苯 等 易 燃 液 体 类, 苯 胺 苯 酚 四 氯 乙 烯 等 毒 性 物 质 类, 硫 酸 液 碱 甲 醛 等 腐 蚀 类 与 长 江 沿 线 越 来 越 繁 荣 的 化 工 产 业 相 对 应 的, 却 是 长 江 危 化 品 安 全 管 理 缺 乏 衔 接, 全 过 程 安 全 难 以 保 障 由 于 现 行 法 律 法 规 中 没 有 明 确 危 化 品 所 有 人 在 危 化 品 存 储 经 营 运 输 环 节 管 理 环 节 中 应 该 承 担 的 相 应 责 任, 导 致 危 化 品 所 有 人 为 降 低 运 输 成 本, 将 危 化 品 运 输 交 由 运 价 低 廉 技 术 状 况 相 对 较 差 的 船 舶 承 运, 这 类 船 舶 发 生 污 染 事 故 的 风 险 较 大 除 此 以 外, 长 江 危 化 品 应 急 处 置 能 力 有 限, 重 特 大 污 染 事 故 应 急 资 金 缺 乏 保 障 经 多 年 建 设, 长 江 干 线 目 前 基 本 具 备 了 200 吨 油 类 危 化 品 泄 漏 事 故

20 的 处 置 能 力, 部 分 地 区 具 备 了 500 吨 的 处 置 能 力, 但 对 非 油 类 危 化 品 泄 漏 事 故 的 应 急 处 置 能 力 严 重 缺 乏, 基 本 上 是 空 白 全 国 人 大 代 表 交 通 运 输 部 长 江 航 务 管 理 局 局 长 唐 冠 军 建 议 加 强 长 江 危 化 品 生 产 和 运 输 安 全 管 理, 保 障 长 江 生 态 安 全 他 指 出, 鉴 于 长 江 危 化 品 生 产 和 运 输 点 多 线 长, 涉 及 面 广, 安 全 管 理 和 应 急 处 置 难 度 大, 应 由 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 牵 头, 会 同 工 业 与 信 息 化 产 业 部 环 境 保 护 部 财 政 部 交 通 运 输 部 等 部 门 和 沿 江 省 ( 市 ) 人 民 政 府 系 统 研 究 长 江 危 化 品 生 产 和 运 输 安 全 管 理 与 应 急 处 置 能 力 建 设 等 问 题, 以 保 障 长 江 生 态 环 境 和 居 民 饮 用 水 安 全 为 此, 他 提 出 从 四 个 方 面 入 手 解 决 这 一 问 题 一 是 研 究 提 高 危 化 品 生 产 储 存 经 营 运 输 企 业 的 市 场 准 入 标 准, 将 保 护 生 态 环 境 作 为 市 场 准 入 的 重 要 条 件, 淘 汰 不 符 合 新 标 准 的 企 业, 通 过 财 政 补 贴 等 方 式, 鼓 励 中 小 型 危 化 品 生 产 运 输 企 业 通 过 兼 并 重 组 实 现 规 模 化 专 业 化 经 营 ; 二 是 构 建 长 江 危 化 品 生 产 储 存 经 营 运 输 等 全 过 程 动 态 监 管 平 台, 实 施 危 化 品 电 子 标 签 管 理, 实 时 跟 踪 掌 握 和 共 享 危 化 品 属 性 产 地 流 向 以 及 事 故 处 置 方 法 等 信 息, 加 强 监 管 衔 接, 实 现 危 化 品 生 产 储 存 经 营 运 输 等 环 节 全 过 程 动 态 监 控 ; 三 是 强 化 所 有 人 的 安 全 责 任, 增 强 风 险 共 担 能 力, 修 改 安 全 生 产 法 和 危 险 化 学 品 安 全 管 理 条 例, 增 加 危 化 品 所 有 人 除 承 担 危 化 品 使 用 过 程 中 的 安 全 主 体 责 任 外, 还 应 承 担 危 化 品 在 物 流 过 程 中 相 应 的 安 全 责 任 内 容 ; 四 是 加 强 对 非 油 类 危 化 品 泄 漏 事 故 的 应 急 技 术 研 究, 建 立 相 应 的 应 急 物 资 储 备 库, 加 强 专 业 应 急 队 伍 建 设, 设 立 长 江 危 化 品 污 染 损 害 赔 偿 基 金, 制 定 长 江 危 化 品 污 染 损 害 赔 偿 基 金 征 收 使 用 管 理 办 法, 为 救 治 人 员 清 除 污 染 和 赔 偿 损 失 提 供 资 金 保 障 发 展 海 洋 装 备 助 推 转 型 升 级 全 国 政 协 委 员 江 南 造 船 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 总 工 程 师 胡 可 一 对 建 设 海 洋 强 国 战 略 非 常 关 注 他 表 示, 去 年 底, 中 国 船 舶 工 业 集 团 公 司 董 事 长 胡 问 鸣 将 海 洋 装 备 进 行 了 细 分, 提 出 发 展 海 洋 安 全 装 备 海 洋 科 考 装 备 海 洋 运 输 装 备 海 洋 开 发 装 备, 推 动 国 家 海 洋 战 略 的 实 施, 履 行 好 保 障 海 疆 安 全 和 引 领 中 国 海 洋 装 备 产 业 发 展 的 使 命 与 责 任 的 战 略 思 考 推 动 这 四 大 海 洋 装 备 的 研 发 设 计 与 建 造, 是 造 船 界 义 不 容 辞 的 责 任, 也 为 造 船 企 业 拓 展 新 的 业 务 和 产 品 指 明 了 方 向 胡 可 一 认 为, 中 国 造 船 企 业 肩 负 着 建 设 造 船 强 国 海 洋 强 国 的 使 命, 在 新 的 市 场 形 势 下 还 需 加 大 转 型 升 级 力 度, 为 实 现 这 两 个 宏 伟 目 标 不 懈 努 力 首 先, 应 在 船 舶 建 造 和 研 发 能 力 方 面 达 到 世 界 领 先 水 平, 能 够 设 计 和 建 造 各 类 船 舶 和 海 洋 工 程 装 备 其 次, 船 舶 工 业 要 成 为 海 洋 装 备 制 造 业 的 重 要 组 成 部 分, 对 增 强 国 家 硬 实 力 起 到 积 极 作 用 因 此, 中 国 造 船 企 业 不 能 局 限 于 传 统 船 舶 产 品 业 务, 要 在 海 洋 装 备 制 造 业 中 具 备 自 身 完 整 的 产 业 体 系 另 外, 骨 干 造 船 企 业 要 具 有 极 强 的 灵 活 性 和 适 应 力, 能 够 高 效 率 地 提 供 不 同 的 服 务 和 产 品 通 过 学 习 日 本 韩 国 先 进 造 船 模 式, 中 国 不 少 造 船 企 业 造 船 专 业 化 程 度 已 达 到 了 很 高 的 水 平, 但 在 船 舶 制 造 以 外 更 广 阔 的 市 场 领 域, 需 要 如 柔 性 生 产 等 这 样 的 灵 活 性, 为 客 户 提 供 满 意 的 产 品

21 四 大 海 洋 装 备 是 一 个 新 概 念 新 理 论 体 系, 这 一 概 念 的 提 出 将 船 舶 工 业 置 于 国 家 建 设 海 洋 强 国 战 略 以 及 振 兴 和 发 展 装 备 制 造 业 的 宏 大 产 业 图 景 中, 凸 显 了 船 舶 工 业 在 装 备 制 造 业 中 的 重 要 地 位 胡 可 一 表 示, 这 对 船 舶 工 业 的 转 型 升 级 将 起 到 重 要 的 推 动 作 用 限 制 外 籍 老 龄 船 舶 进 港 全 国 政 协 委 员 河 北 远 洋 运 输 股 份 有 限 公 司 董 事 长 高 彦 明 表 示, 希 望 能 加 强 对 外 籍 老 龄 船 舶 港 口 国 的 检 查, 并 建 立 中 国 的 船 舶 黑 名 单 制 度, 一 旦 老 龄 船 舶 在 检 查 中 被 滞 留, 则 将 其 列 入 黑 名 单,3 年 内 不 允 许 再 次 靠 泊 中 国 港 口 据 介 绍, 自 2008 年 国 际 金 融 危 机 以 来, 由 于 世 界 经 济 持 续 衰 退, 大 量 新 造 船 集 中 下 水, 老 龄 船 舶 又 没 有 及 时 出 局, 造 成 运 力 灾 难 性 过 剩, 加 剧 了 国 际 航 运 危 机, 给 中 国 航 运 业 和 造 船 业 形 成 严 重 的 冲 击 和 影 响 当 前, 加 快 拆 解 和 淘 汰 老 旧 船 舶 是 航 运 市 场 亟 待 解 决 的 问 题 然 而, 即 使 中 国 一 艘 老 龄 船 舶 也 没 有 了, 每 天 还 会 有 不 少 外 籍 老 龄 船 舶 航 行 于 中 国 沿 海 和 进 出 中 国 港 口, 这 将 使 我 们 付 出 巨 大 努 力 而 看 不 到 明 显 的 效 果 高 彦 明 说 综 合 考 虑, 高 彦 明 希 望 通 过 港 口 国 检 查 的 手 段, 即 通 过 技 术 手 段, 提 高 准 入 门 槛, 促 进 外 籍 老 龄 船 舶 淘 汰 出 局, 以 最 大 限 度 加 快 世 界 航 运 业 的 复 苏 他 还 建 议, 所 有 进 入 中 国 港 口 18 年 以 上 的 老 龄 船 舶 必 须 上 报 中 国 海 事 局, 由 其 统 一 检 查 管 理, 检 查 官 则 对 检 查 结 果 实 行 检 查 责 任 制 同 时, 建 立 中 国 自 己 的 船 舶 黑 名 单 制 度, 对 靠 泊 中 国 港 口 的 老 龄 船 舶, 强 制 对 主 甲 板 压 载 舱 货 舱 舱 底 横 舱 壁 及 船 底 板 等 部 位 进 行 测 厚, 腐 蚀 超 过 15% 的 进 行 强 制 更 换 测 厚 公 司 须 经 中 国 海 事 局 或 船 级 社 认 可, 测 厚 完 成 后 由 船 级 社 进 行 检 验, 报 请 中 国 海 事 局 批 准, 方 可 再 次 进 入 中 国 海 域 高 彦 明 表 示, 很 多 国 家 和 区 域 性 法 令 都 在 限 制 老 龄 船 舶 的 进 入 如 果 中 国 也 采 取 更 为 严 格 的 技 术 检 查 措 施, 必 将 有 力 地 推 动 中 国 海 事 强 国 的 建 立, 也 将 更 加 有 力 地 促 进 航 运 业 和 造 船 业 的 快 速 复 苏 进 一 步 推 进 混 合 所 有 制 改 革 全 国 人 大 代 表 上 港 集 团 董 事 长 陈 戌 源 表 示, 未 来 两 年 将 进 一 步 推 进 混 合 所 有 制 改 革, 目 前 上 港 集 团 国 有 股 成 分 达 到 90%, 这 个 比 例 可 以 进 一 步 完 善 和 调 整, 非 公 部 分 还 有 很 大 提 升 空 间 要 完 善 法 人 治 理 结 构, 以 符 合 市 场 化 管 理 要 求

22 陈 戌 源 说, 上 港 集 团 将 进 一 步 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 董 事 会 监 事 会 及 经 营 管 理 层 各 司 其 职, 强 化 董 事 会 决 策 质 量 ; 建 立 可 持 续 发 展 机 制, 建 立 更 加 市 场 化 的 激 励 约 束 机 制, 包 括 近 期 正 在 研 究 的 全 体 员 工 持 股 计 划, 调 动 员 工 积 极 性, 约 束 方 面 主 要 针 对 经 营 管 理 团 队, 既 有 激 励 也 有 约 束 对 于 公 司 转 型 发 展 问 题, 陈 戌 源 表 示, 在 保 持 主 业 稳 定 增 长 的 同 时, 推 进 相 关 多 元 化 发 展, 提 升 产 业 链 价 值, 包 括 自 贸 区 物 流 金 融 等, 围 绕 航 运 做 好 文 章 另 外, 要 推 进 国 际 化 战 略, 要 成 为 一 家 全 球 性 的 港 口 经 营 公 司, 全 球 码 头 投 资 布 局 要 进 一 步 扩 大, 公 司 的 管 理 体 制 要 适 应 国 际 化 要 求 目 前 上 港 集 团 每 年 利 润 90% 来 自 主 业, 未 来 通 过 上 述 调 整, 母 港 主 业 将 有 可 能 占 60%, 相 关 产 业 链 业 务 占 20%, 国 际 化 项 目 占 20% 来 源 : 航 运 交 易 公 报 5. 世 界 主 要 港 口 燃 油 价 格 来 源 :hellenic shipping news

23 上 周 新 造 船 市 场 动 态 (1) 国 内 外 新 造 船 新 闻 及 评 述 镇 江 船 厂 获 4 艘 LNG 动 力 拖 船 订 单 据 悉, 镇 江 船 厂 从 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 获 得 2+2 艘 LNG 动 力 拖 船 订 单 全 球 动 力 系 统 公 司 罗 尔 斯 罗 伊 斯 为 这 2+2 艘 LNG 动 力 拖 船 提 供 动 力 系 统 该 系 列 LNG 动 力 拖 船 将 配 置 2 台 完 全 以 液 化 天 然 气 为 燃 料 罗 尔 斯 罗 伊 斯 Bergen C26:33L9PG 发 动 机, 推 进 系 统 为 两 台 可 靠 性 极 高 的 罗 尔 斯 罗 伊 斯 US 205 CP 全 回 转 推 进 器, 确 保 拖 船 具 备 快 速 的 操 控 性 能 和 强 大 的 系 桩 拉 力 来 源 : 国 际 船 舶 网 上 海 外 高 桥 海 工 公 司 获 2 艘 平 台 供 应 船 订 单 据 悉, 上 海 外 高 桥 造 船 有 限 公 司 海 洋 工 程 公 司 (: 外 高 桥 海 工 ) 从 新 加 坡 Pacific Radiance Group 再 获 得 2 艘 平 台 供 应 船 (PSV) 订 单 当 地 时 间 3 月 18 日, 挪 威 Ulstein 公 司 表 示, 外 高 桥 海 工 及 Pacific Radiance 公 司 曾 在 去 年 9 月 签 署 了 2+2 艘 PSV 新 造 合 同, 而 此 次 该 2 艘 备 选 订 单 正 式 生 效 此 次 要 建 造 的 2 艘 备 选 船 舶 采 用 Ulstein 公 司 的 PX121 设 计, 安 排 在 2015 年 第 四 季 度 交 付 其 船 长 型 宽 分 别 为 83.4m 18m,4000DWT 级, PX121 设 计 采 用 挪 威 船 级 (DNV) 的 Clean Design, 还 改 善 燃 耗 效 率, 装 载 量 及 航 速 具 有 较 高 的 竞 争 力 相 关 船 舶 能 够 扮 演 PSV 角 色, 也 通 过 居 住 规 模 扩 大 提 供 起 重 机 安 装 ROV 等 可 以 部 署 在 IMR(Inspection Maintenance & Repair) 市 场 上 来 源 : 造 船 海 洋

24 山 船 重 工 获 2 艘 吨 散 货 船 订 单 近 日, 山 海 关 造 船 重 工 有 限 责 任 公 司 ( 隶 属 于 山 海 关 船 舶 重 工 有 限 责 任 公 司 ) 从 国 内 船 东 承 接 了 2 艘 吨 散 货 船 建 造 合 同 该 系 列 船 由 上 海 船 舶 研 究 设 计 院 (SDARI) 设 计, 符 合 多 项 节 能 环 保 要 求 双 底 双 壳, 大 舱 口, 无 双 层 底 管 隧 总 长 米, 型 宽 32 米, 型 深 15 米, 设 计 吃 水 9.5 米 结 构 吃 水 10.5 米, 在 结 构 吃 水 时 载 重 量 为 吨 本 船 可 以 装 载 矿 石 钢 材 谷 物 等 固 体 干 散 货 以 及 国 际 海 运 固 体 散 装 货 物 规 则 规 定 的 可 以 装 载 的 货 物, 包 括 固 体 危 险 货 物,No.1 货 舱 内 可 以 装 载 IMO 规 定 的 1 级 或 者 3 级 危 险 品 货 物, 甲 板 舱 盖 上 可 以 装 载 集 装 箱 按 照 中 国 船 级 社 (CCS) 规 范 设 计 建 造, 船 旗 为 中 华 人 民 共 和 国 旗 该 项 目 的 承 接 是 公 司 2014 年 生 产 经 营 工 作 的 良 好 开 端, 不 仅 有 利 于 公 司 生 产 任 务 的 连 续, 还 可 以 通 过 此 项 目 与 国 内 大 型 航 运 公 司 建 立 良 好 的 合 作 关 系, 从 而 开 拓 国 内 造 船 市 场, 树 立 良 好 的 品 牌 信 誉 来 源 : 中 国 船 舶 在 线 南 通 中 远 川 崎 获 1 艘 61000DWT 散 货 船 订 单 据 悉, 土 耳 其 船 东 Densan Shipping 在 南 通 中 远 川 崎 船 舶 工 程 有 限 公 司 订 造 1 艘 61000DWT 散 货 船, 新 船 安 排 在 2015 年 4 月 交 付 Densan 的 执 行 总 裁 对 此 不 予 置 评, 这 也 许 是 一 个 没 有 被 公 布 的 订 单, 因 为 网 上 船 舶 注 册 资 料 显 示,Densan 一 艘 命 名 为 Great 61 的 61000DWT 散 货 船 在 明 年 4 月 交 付 Densan 目 前 运 营 着 7 艘 超 灵 便 型 散 货 船, 建 造 于 2005 年 至 2012 年 期 间, 最 新 建 造 的 船 舶 是 其 最 大 的 散 货 船 来 源 : 造 船 海 洋 大 宇 造 船 获 4 艘 阿 芙 拉 型 油 轮 订 单 韩 国 大 宇 造 船 海 洋 成 功 获 得 了 4 艘 阿 芙 拉 型 油 轮 订 单 当 地 时 间 3 月 18 日, 纽 约 股 市 上 市 的 希 腊 船 东 Tsakos Energy Navigation(:TEN) 通 过 2013 年 第 四 季 度 及 年 度 报 告 表 示, 该 公 司 执 行 在 大 宇 造 船 海 洋 拥 有 的 4 艘 阿 芙 拉 型 油 轮 建 造 选 择 权

25 去 年 末,TEN 公 司 与 跨 国 能 源 企 业 Statoil 签 署 了 合 作 关 系, 然 后 又 签 署 了 5 艘 +4 艘 新 造 阿 芙 拉 型 油 轮 的 包 租 合 同 而 3 月 4 日,Statoil 公 司 表 示, 相 关 备 选 4 艘 船 舶 正 式 签 署 了 新 造 及 包 租 合 同 包 括 此 次 合 同 在 内, 大 宇 造 船 海 洋 将 建 造 共 9 艘 阿 芙 拉 型 油 轮 系 列, 在 包 租 期 间 (5-12 年 ), TEN 公 司 可 创 造 最 多 约 10 亿 美 元 的 销 售 利 益 此 次 再 订 造 的 4 艘 船 舶 有 可 能 基 于 Ice-class 规 格 建 造, 船 型 为 量 身 定 制 (purpose-built) 的 DWT 级 来 源 : 造 船 海 洋 日 本 今 治 造 船 获 5 艘 好 望 角 型 散 货 船 订 单 日 本 大 型 船 舶 公 司 K Line 近 日 在 本 国 Imabari(: 今 治 ) 造 船 订 造 了 5 艘 18 万 -20 万 DWT 级 好 望 角 型 散 货 船 订 单 根 据 MarineNet 消 息, 相 关 5 艘 散 货 船 都 是 安 排 在 2017 年 交 付, 此 次 新 造 项 目 的 主 要 目 的 在 于 更 新 船 队, 为 了 弥 补 从 包 租 合 同 的 到 期 及 老 龄 船 队 所 带 来 的 空 白 另 外, 该 公 司 还 计 划 即 将 再 订 造 5 艘 好 望 角 型 散 货 船, 已 经 与 造 船 厂 进 行 相 关 新 造 项 目 的 洽 谈 K Line 相 关 人 士 针 对 将 后 好 望 角 型 散 货 船 项 目 表 示, 运 输 需 求 有 望 持 续 增 长, 公 司 的 主 要 目 标 是 船 队 规 模 的 维 持 及 扩 大 据 分 析, 该 公 司 还 考 虑 目 前 的 低 燃 耗 船 舶 更 新 趋 势 及 船 舶 压 载 水 新 规 范 的 应 对 等 因 素, 而 此 次 决 定 进 行 了 新 造 项 目 来 源 : 造 船 海 洋 (2) 新 造 船 市 场 价 格 ( 万 美 元 ) 散 货 船 船 型 载 重 吨 第 11 周 第 10 周 浮 动 % 备 注 好 望 角 型 180,000 5,650 5, % 卡 姆 萨 型 82,000 3,050 3, % 巴 拿 马 型 77,000 2,950 2, %

26 超 灵 便 型 58,000 2,750 2, % 灵 便 型 35,000 2,350 2, % 油 轮 船 型 载 重 吨 第 63 周 第 62 周 浮 动 % 备 注 巨 型 油 轮 300,000 9,900 9, % 苏 伊 士 型 16,000 6,500 6, % 阿 芙 拉 型 115,000 5,500 5, % LR1 75,000 4,700 4, % MR 52,000 3,730 3, % (3) 新 造 船 成 交 订 单 新 造 船 数 量 船 型 载 重 吨 船 厂 交 期 买 方 价 格 ( 万 美 元 ) 2 BC 275,000 Hyundai Heavy Industries Ulsan, S.Korea 2017 S.Korean 8,000 4 BC 208,000 Jiangsu Eastern,China 2016 German 6,000 1 BC 95,000 Jiangsu Eastern,China 2015 Greek BC 82,000 Sinopacific,China 2016 Chinese BC 64,000 China Shipping Group 2015/2017 Chinese 2,800 1 CV teu Hyundai Heavy Industries Ulsan, S.Korea 2015 U.A.E 14,000 6 CV 2500 teu Zhoushan Wuzhou, China 215 Chinese - 2 TANKER 300,000 Hanjin Subic, Philippines 2016/2017 U.S.A 9,500 2 TANKER 40,000 CSBC, Taiwan 2016 Chinese 4,300 5 TANKER 7,150 Armada, Turkey 2016 Turkish -

27 (3) 近 期 市 场 现 存 量 及 预 计 增 量 干 散 货 船 现 存 量 已 交 小 计 ( 未 交 付 付 ) Newcastle-Max Capesize Mini Cape Kmax/Pmax Smax/Hmax Handysize 合 计 油 轮 现 存 量 已 交 付 小 计 ( 未 交 付 ) VLCC Suezmax Aframax Panamax MR Product Handy 合 计

28 上 周 二 手 船 市 场 回 顾 散 货 船 船 名 船 型 载 重 吨 TEU 建 造 年 建 造 国 价 格 ( 万 美 元 ) 买 家 备 注 STELLA FOMALHAUT BC 46, Japan 2,355 Greek en bloc* FSL DURBAN BC 46, Japan 2,355 Greek en bloc* TROPICAL BINTANG BC 12, Japan 900 Undisclosed MAPLE AMETHYST BC 32, China 1,850 Greek NEW AGILITY BC 76, Japan 1,750 Undisclosed LAN HAI JIN XIU BC 79, China 2,500 Undisclosed GRAND OCEAN BC 81, China 2,700 Undisclosed 集 装 箱 船 船 名 船 型 载 重 吨 TEU 建 造 年 建 造 国 价 格 ( 万 美 元 ) 买 家 备 注 ATAIR J CV 8, Germany Undisclosed European * AQUARIUS J CV 8, Germany Undisclosed European * IGA CV 24,376 1, Japan 450 British CONTI MALAGA CV 34,083 2, S.Korea Undisclosed Undisclosed CAPE MONDEGO CV 37,883 2, Germany Undisclosed U.S.A 多 用 途 船 / 杂 货 船 船 名 船 型 载 重 吨 TEU 建 造 年 建 造 国 价 格 ( 万 美 元 ) 买 家 备 注 OS RIZE GC 9, Turkey 260 Undisclosed 油 轮 船 名 船 型 载 重 吨 TEU 建 造 年 建 造 国 价 格 ( 万 美 元 ) 买 家 备 注 GENMAR HOPE TANKER 159, S.Korea 1,500 Greek each GENMAR HORN TANKER 159, S.Korea 1,500 Greek each STENA POSEIDON TANKER 74, Croatia 3,400 Undisclosed each* PALVA TANKER 74, Croatia 3,400 Undisclosed each* SEASPRITE TANKER 157, China 5,450 Undisclosed en bloc SEAGRACE TANKER 157, China 5,450 Undisclosed en bloc BROVIG WIND TANKER 4, Turkey Undisclosed Danish BROVIG VIENTO TANKER 4, Turkey 600 Norwegian BORIS VILKITSKIY TANKER 6, Germany 580 Russian

29 MAEMI II TANKER 19, Japan 2,800 U.S.A GUADALUPE TANKER 105, S.Korea 4,750 Canadian NECHES TANKER 105, S.Korea 4,750 Canadian PACIFIC LEO TANKER 107, Japan 2,185 Norwegian MARE ITALICUM TANKER 110, Japan 3,400 Greek HUELVA SPIRIT TANKER 149, S.Korea 2,100 Undisclosed HYUNDAI SAMHO HULL S778 TANKER 300, S.Korea 10,450 Greek HYUNDAI SAMHO HULL S777 TANKER 300, S.Korea 10,450 Greek DAEWOO HULL 5404 TANKER 300, S.Korea 10,450 Greek DAEWOO HULL 5405 TANKER 300, S.Korea 10,450 Greek DAEWOO HULL 5406 TANKER 300, S.Korea 10,450 Greek DAEWOO HULL 5407 TANKER 300, S.Korea 10,450 Greek DAEWOO HULL 5408 TANKER 300, S.Korea 10,450 Greek PARADISE BAY TANKER/CHE+PRO 10, Germany 390 Russian GLOBAL TAURUS TANKER/CHEM 5, China Undisclosed Italian SC ZHUHAI TANKER/CHEM 19, Japan 1,725 Undisclosed SC SHENZHEN TANKER/CHEM 19, Japan 1,725 Undisclosed SC SHANTOU TANKER/CHEM 19, Japan 1,650 Undisclosed STOLT AMI TANKER/CHEM 19, Japan 2,300 Undisclosed 上 周 拆 船 市 场 回 顾 孟 加 拉 国 船 名 船 型 载 重 吨 轻 吨 建 造 年 价 格 ( 美 元 )/ 轻 建 造 国 份 吨 SOLID BAY BC 5,101 1, S.Korea 415 DELPHIS BC 68,158 10, Japan 450 HONG KONG PEARL CV 42,647 7, Japan 450 SRITARA# TANKER 2, S.Korea undisclosed OCEAN APEX TANKER 87,241 13, Japan 473 KIMA TANKER 95,822 16, Japan 485 SRITARA TANKER/CHEM 4,699 2, Japan 408 PP 5 TANKER/LPG 1, Japan 435 备 注

30 中 国 船 名 船 型 载 重 吨 轻 吨 建 造 年 价 格 ( 美 元 )/ 轻 建 造 国 份 吨 FULL STRONG BC 70,200 9, LAGAS RAINBOW TANKER/LPG 1, Japan 320 备 注 印 度 船 名 船 型 载 重 吨 轻 吨 建 造 年 价 格 ( 美 元 )/ 轻 建 造 国 份 吨 备 注 ORANGE BREEZE BC 23,242 7, Germany 482 KAPTAN NEVZAT BC 24,105 7, Bulgaria undisclosed YALIBEL BC 41,796 7, Japan undisclosed ASIA STAR CV 20, Germany 505 JOLLY CV 29,693 11, Croatia 500 Extra heavy propeller (42 tons plus 1 spare blade) AL MAJED H GC 4,453 1, Netherlands undisclosed KING HERO GC 23,382 7, Japan 455 巴 基 斯 坦 船 名 船 型 载 重 吨 轻 吨 建 造 年 价 格 ( 美 元 )/ 轻 建 造 国 份 吨 备 注 BLUE 1 TANKER 64,000 14, S.Korea undisclosed BADRAINI TANKER 111,777 19, Japan 450 old sale 其 它 船 名 船 型 载 重 吨 轻 吨 建 造 年 价 格 ( 美 元 )/ 轻 建 造 国 份 吨 备 注 KAPTAN NEVZAT KACAR BC 24, Bulgaria undisclosed YONG AN 2 BC 44,129 8, S.Korea undisclosed MUNSTER CV 13, Germany undisclosed MSC AYALA CV 35, Japan undisclosed SV GEORGI GC 8,075 4, Spain undisclosed old sale TEKLIBKA RORO 1,836 1, Turkey undisclosed ULUSOY 6 RORO 9,928 3, Norway undisclosed FORTUNE TANKER 17,485 6, Yugoslavia 272 AS IS LAS PALMAS, SPAIN- IN NEED OF TOWING

31 最 新 航 运 公 告 ISM/ISPS 及 ILO MLC 核 查 表 全 球 智 能 手 机 应 用 程 序 英 国 劳 氏 船 级 社 和 英 国 保 赔 协 会 已 更 新 国 际 劳 工 组 织 海 事 劳 工 公 约 (ILO MLC) 在 智 能 手 机 上 的 应 用 程 序, 并 新 开 发 了 国 际 安 全 管 理 规 则 (ISM) 和 国 际 船 舶 和 港 口 设 施 保 安 规 则 (ISPS) 的 便 捷 式 核 查 表 应 用 程 序 应 用 程 序 的 更 新 和 新 开 发, 无 疑 为 船 员 及 其 管 理 人 带 来 更 大 的 便 利 比 如, 通 过 应 用 程 序 查 看 法 律 法 规 要 求, 保 存 各 种 核 查 表, 核 对 完 成 事 项, 添 加 必 要 的 备 注, 并 以 邮 件 方 式 发 送 填 妥 的 核 查 表 详 细 信 息 请 索 取 附 件 来 源 : Andrew Liu & Co. Ltd 国 内 废 钢 价 格 地 区 品 名 规 格 价 格 ( 元 / 吨 ) 涨 跌 备 注 上 海 精 炉 料 10mm 含 税 参 考 价 上 海 重 废 8mm 含 税 参 考 价 上 海 重 废 8mm 不 含 税 参 考 价 上 海 中 废 4mm 含 税 参 考 价 上 海 统 料 / 含 税 参 考 价 杭 州 精 炉 料 10mm 含 税 参 考 价 杭 州 重 废 6mm 含 税 参 考 价 杭 州 重 废 6mm 不 含 税 参 考 价 杭 州 中 废 4mm 含 税 参 考 价 杭 州 统 料 / 含 税 参 考 价

32 江 阴 精 炉 料 10mm 含 税 参 考 价 江 阴 重 废 6mm 含 税 参 考 价 江 阴 重 废 6mm 不 含 税 参 考 价 青 岛 精 炉 料 10mm 含 税 参 考 价 青 岛 重 废 6mm 含 税 参 考 价 青 岛 重 废 6mm 不 含 税 参 考 价 青 岛 中 废 4mm 含 税 参 考 价 天 津 精 炉 料 10mm 含 税 参 考 价 天 津 重 废 6mm 含 税 参 考 价 天 津 重 废 6mm 不 含 税 参 考 价 天 津 中 废 4mm 含 税 参 考 价 大 连 重 废 6mm 含 税 参 考 价 大 连 重 废 6mm 不 含 税 参 考 价 大 连 中 废 4mm 含 税 参 考 价 广 州 重 废 6mm 不 含 税 参 考 价 广 州 中 废 4mm 不 含 税 参 考 价 融 资 信 息 (1) 国 际 货 币 汇 率 : 日 期 美 元 欧 元 日 元 港 元 英 镑 林 吉 特 卢 布 澳 元 加 元

33 (2) LIBOR 数 据 : 币 种 隔 夜 1 周 2 周 1 月 期 2 月 期 3 月 期 4 月 期 5 月 期 美 元 月 期 7 月 期 8 月 期 9 月 期 10 月 期 11 月 期 12 月 期 美 元