全一海运市场周报 2014年月第期初稿

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恩施
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1 全一海运市场周报第 2 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场节后货量恢复缓慢即期运价下滑显著本周, 受工厂复工进度以及出口发运操作周期影响, 市场货量总体处于较低水准, 市场恢复至正常水平预计仍需时日但航商通过预先囤积货源等应对手段, 本周部分航线的舱位利用率仍能维持一定水准 2 月 14 日, 反映总体市场的中国出口集装箱运价综合指数为点, 与上周基本持平但另一方面, 随着节后各航线班轮陆续恢复正常挂靠, 市场运力供给能力已迅速恢复, 需弱供强矛盾越发突出并引致多条航线即期市场订舱价格迅速跳水 2 月 14 日, 反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为点, 较上周下跌 6.0% 欧洲地中海航线, 虽然出口企业生产能力及物流供应链的处理能力仍处在缓慢恢复过程中, 但由于同期内航商停航力度较大, 本周仍有多个航商舱位利用率达到了 8 成以上水平, 对于节后运价的稳定起到了一定作用 2 月 14 日, 中国出口至欧洲地中海航线运价指数分别为点点, 与上周基本持平但是, 由于本周尚可的装载率部分得益于节日货源的囤积以及舱位供给总数的下降, 而市场出于对后市货量恢复速度和舱位供给恢复能力两者间不平衡的担忧, 本周订舱价格出现 150 美元 /TEU-200 美元 /TEU 幅度的下跌北美航线, 节后市场货量恢复情况在各条航线中相对较好, 本周船舶平均舱位利用率约为 80% 左右, 良好的市场基本面为市场运价提供了一定支撑 2 月 14 日, 上海出口至美西美东基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 分别为 2041 美元 /FEU 3363 美元 /FEU, 分别比上周微跌 3.2% 1.8% 澳新航线, 据澳大利亚统计局 2 月 13 日公布数据显示, 澳大利亚 1 月的失业率升至 6.0%, 为 2003 年 7 月以来最高水平, 经济指标的下滑或将对后市需求产生影响此外, 由于航线上的节前出货透支了部分节后货量, 因此即使亚澳运价协定组织 (AADA) 成员仍在继续执行轮流停航计划, 但本周船舶平均舱位利用率仅在 6 成左右 2 月 14 日, 上海出口至澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 748 美元 /TEU, 较上周下跌 9.6% 波红航线, 市场延续此前颓势, 货量表现依旧不振本周船舶平均舱位利用率仅在 5 成左右, 低迷的装载率拖累运价在目前低位进一步下滑 2 月 14 日, 中国出口至波红航线运价指数为点, 较上周下跌 1.4%, 逼近波红航线指数发布以来的最低点

3 南美航线, 区域主要经济体巴西货币雷亚尔汇率于 1 月下旬跌至 5 个月低位, 阿根廷比索兑美元则在今年 1 月创下 12 年以来单月贬值的最高历史纪录 ; 此外, 资本外逃通胀加速等不利因素对区域经济发展前景带来了更大的不确定性基本面的弱化加上节后货量恢复不及, 多数航商纷纷跟进市场下调运价 2 月 14 日, 上海出口至南美基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 1083 美元 /TEU, 较上周大跌 17.6%, 为本周跌幅最大的航线日本航线, 本周货量受节后影响下降较为明显, 上海港船舶平均舱位利用率跌至 4 成以下, 市场运价有所下滑 2 月 14 日, 中国出口至日本航线运价指数为点, 较上周下跌 0.8% (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场节后需求缓慢释放, 综合指数小幅波动 2 月 14 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收于点, 较上周下跌 0.1% 其中, 煤炭运价受节后货量释放影响出现回升, 而粮食金属矿石运价仍出现不同程度下跌, 原油成品油运价继续保持平稳春节期间, 下游需求疲软, 拉煤积极性降低, 加之北方港口因天气原因封航, 发运量锐减, 港口库存不断攀高, 沿海煤炭运输市场继续走淡节后, 各航线成交量均出现明显回升, 电煤运输趋于好转, 运价反转今年煤炭运输市场回暖较为迅速的原因有三 : 第一,1 月惨淡的市场境况推动煤电谈判的最终完成, 以煤企让步告终, 煤电谈判尘埃落定, 电厂恢复拉运 ; 据悉, 新约定的港口平仓价约为 568 元 / 吨, 其中一季度具体执行价格向下浮动 10 元为 558 元 / 吨第二, 因春节市场惨淡导致部分港口和煤企库存高企, 本周部分北方港口疏港, 煤企也给出适度优惠鼓励拉运, 推动运输量回升第三, 当前运力尚未完全进入市场, 运力相对紧张, 运价随之上扬本周煤炭运输市场处于船货平衡状态, 上游主动供货, 下游拉运积极, 运价小幅上扬, 成交量较节前明显回升 2 月 14 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收点, 较上周上涨 0.5% 船型方面, 大船需求相对较弱, 小船型运价相对较好上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数 (CBCFI) 中, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 24.1 元 / 吨, 较上周同期上涨 1.8 元 / 吨 ; 秦皇岛至宁波 (1.5-2 万 dwt) 航线运价为 28.8 元 / 吨, 较上周同期上涨 2.3 元 / 吨华南地区, 因内贸煤价格连续下调, 外贸煤价格已无明显优势, 南方很多进口贸易商无利润可赚, 拒绝接货的现象开始出现并逐渐影响到内贸运输市场, 本周至广州航线运价跌幅逐日收窄,2 月 14 日, 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 32.5 元 / 吨, 较上周同期下跌 0.1 元 / 吨

4 沿海金属矿石运输市场, 春节前后是钢铁行业的传统淡季因新的污染控制措施导致产量减少, 同时信贷紧缩政策使得钢厂采购矿石难度增大, 铁矿石库存直线攀升, 直逼近 5 年来最高位, 铁矿石需求持续减弱, 运价呈现下跌走势 2 月 14 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收点, 较上周同期下跌 0.1% 沿海粮食运输市场, 节后第一周, 国内贸易商尚未开始交易, 而南方进口玉米却大量到港, 销售压力增大, 成交清淡船运方面, 节后船只内贸货源揽货困难, 国内玉米运输异常冷清, 运费回落 2 月 14 日, 沿海粮食货种运价指数报点, 较上周下跌 8.1% 油品运输市场, 节后, 大多下游终端或贸易商面对疲软的成品油市场行情, 多持谨慎操作心态, 观望为主, 成交清淡本周原油成品油运价保持平稳 2 月 14 日, 上海航运交易所发布的原油货种运价指数为点, 成品油货种运价指数为点, 均与上周持平 (3) 中国进口油轮运输市场原油运价震荡上行油品运价涨跌互现本周国际油价平稳, 布伦特原油现货价格徘徊在 110 美元 / 桶下方, 周四报美元 / 桶国际原油运输市场成交基本平稳, 运价反弹 2 月 13 日, 上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 为点, 较上周五上涨 25% 超大型油轮 (VLCC): 经历了中国春节假日, 本周运输市场需求恢复, 运价较上周大幅反弹, 并接近两周前水平主要是农历新年后, 前期暂停的部分货盘释放,3 月份装船计划加快受此影响, 波斯湾东行运价从上周五的 WS49 逐日反弹至 WS60 水平 2 月 13 日, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS62.43, 较上周五上涨 27%; CT1 的 5 日平均运价为 WS55.04, 较两周前的 5 日平均仍有 7.4% 的下降, 等价期租租金 (TCE) 也略低于两周前水平受此带动, 转去西非的运力减少, 西非运价也有明显提升, 西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS61.08, 较上周五上涨 22% 本周 CT2 的 5 日平均运价为 WS56.40, 较两周前下跌 6.0% 苏伊士型油轮 (Suezmax): 运输市场交易平稳, 运价持续下降西非至地中海和美湾的运价都降至 WS50 水平一艘 13 万吨级船, 西非至巴西,3 月 1 日货盘, 成交运价为 WS 万吨级船, 黑海至地中海,3 月 1 日货盘, 成交运价为 WS65 亚洲航线运价也有所下跌两艘 13 万吨级船, 波斯湾向东,3 月初货盘, 成交运价都为 WS60 中国进口航线主要为红海货盘据波交所估计, 目前苏伊士型油轮市场平均收益是 1.38 万美元 /

5 日, 高过现代型船 1 万美元 / 日以下的运行成本北欧美油轮 (NAT) 公司拥有 20 艘苏伊士型油轮,2013 年第 4 季度亏损同比略有扩大尽管如此, 公司对未来行情持有乐观态度, 认为基本供求面正在好转, 今年第一季度的情况有望改善阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场成交略有增加, 运价继续下降跨地中海黑海运价从 WS110 降到 WS80 水平一艘 8 万吨级船, 杰伊汉至地中海,2 月 26 日货盘, 成交运价为 WS82.5 北海波罗的海短程运价也跌向 WS980 和 WS80 加勒比海至美湾交易冷清, 运价跌到 WS100 亚洲航线降幅较小, 波斯湾东行 8 万吨级船运价为 WS100 水平本周成交的中国进口货盘来自科兹米诺红海和印尼一艘 10 万吨级船, 科兹米诺至中国,2 月 24 日货盘, 成交包干运费为 59 万美元此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场成交与上周相差无几, 运价涨跌互现, 总体小幅下降亚洲航线继续升高, 波斯湾至日本 7.5 万 5.5 万吨级船石脑油运价分别升至 WS78 和 WS100; 印度至日本 3.5 万吨级船石脑油货盘运价也升至 WS100 中国进口和出口航线均有成交一艘 8 万吨级船, 新加坡至中国,2 月 21 日燃料油货盘, 成交运价为 WS103; 另一艘 3.5 万吨级船, 中国至新加坡,2 月 13 日航空煤油货盘, 成交包干运费 41 万美元欧美航线运价各自沿上周方向分化欧洲至美湾 3.7 万吨级船, 汽油货盘运价降到 WS130; 美湾至欧陆 3.8 万吨级船成品油运价则升至 WS80; 美湾至加勒比海 3.8 万吨级船运价升至 WS150 (4) 中国进口干散货运输市场节后需求无大改观市场运价小幅波动农历新年假期之后, 尽管大部分市场参与者回归市场, 但市场总体仍表现平静, 周末成交略见增加, 运价有企稳迹象 2 月 13 日, 上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 为点, 较上周五 (2 月 7 日 ) 上涨 1.0%; 运价指数为点, 较上周五下跌 0.5%; 租金指数为点, 较上周五上涨 4.0% 海岬型船市场本周太平洋市场海岬型船日租金小幅震荡农历新年后第一周, 节日气氛尚未完全退去, 太平洋市场海岬型船 TCT 成交稀少, 周四现部分东澳和北太平洋成交, 中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船 TCT 日租金有改善迹象, 周四为 8525 美元, 较上周五上涨 4.1%, 略高于去年同期不到 7000 美元的水平程租航线, 钢材市场淡季, 下游对铁矿石消耗较慢,1 月到港大量铁矿石, 国内主要沿海港口库存攀升至 1 亿吨, 钢材采购意愿疲软本周澳大利亚至中国铁矿石船运成交不多, 周四成交量有所增加, 但太平洋市场运力较多, 成交运价一直在 7.5 美元 / 吨徘徊本周四, 上海

6 航运交易所发布的澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为美元 / 吨, 与上周五持平远程矿航线, 本周巴西和南非有部分出货活动, 但船运价格仍在下跌巴西图巴朗至青岛航线运价下跌近 1 美元 / 吨 ; 成交记录显示, 南非萨尔达尼亚至青岛, 船期 3 月 1 日至 15 日, 成交价为 13.7 美元 / 吨周四, 上海航运交易所发布的巴西图巴朗至中国青岛铁矿石航线运价为美元 / 吨, 较上周无下跌 3.2% 南非萨尔达尼亚至中国青岛铁矿石航线运价为美元 / 吨, 较上周五下跌 1.1% 煤炭运输方面, 上周南非理查兹贝港停电, 本周恢复, 但目前未见成交前期澳洲天气不佳, 本周末询盘有所增加, 但少见海岬型船成交, 巴拿马成交居多本周四, 南非理查兹贝至中国舟山澳大利亚纽卡斯尔至中国舟山煤炭航线运价为美元 / 吨和美元 / 吨, 分别较上周五下跌 1.2% 和上涨 0.7% 巴拿马型船市场本周巴拿马型船两大洋市场运价涨跌互现太平洋市场, 国内电厂动力煤库存高企, 进口采购需求较为低迷, 至中国煤炭船运成交较少但周末, 印度市场煤炭需求有所抬头, 市场对澳洲询盘也有所增加, 大量运力空放南美, 船东欲等市场回暖, 不愿低价成交, 太平洋相关航线运价企稳周四, 澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价为美元 / 吨, 较上周五上涨 2.1% 印尼萨马林达至中国广州航线运价为美元 / 吨, 较上周五上涨 1.2% 本周四中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为 9258 美元, 较上周五上涨 6.0% 粮食方面, 由于大量空放运力施压, 南美至中国北方粮食航线运力承压下行成交记录显示桑托斯至中国, 船期在 3 月中上旬, 运价已跌至 40 美元 / 吨, 市场有低至 38.5 美元 / 吨的成交北太平洋市场有部分成交, 运价平稳, 美湾运价继续下滑周四, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周五下跌 1.1%; 美西塔科马至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周五上涨 0.9%; 美湾密西西比河至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周五下跌 3.4% 超灵便型船市场太平洋市场超灵便型船在两个月的下跌后, 本周印度煤炭船运成交有增加, 加上部分粮食成交, 有部分超灵便型船空放南美, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 日租金有止跌迹象周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 日租金为 5083 美元, 较上周五下跌 0.7% 印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价报收于美元 / 吨, 较上周五上涨 0.1%; 印尼苏拉威西岛东部至中国天津和菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价分别为美元 / 吨和美元 / 吨, 分别较上周五上涨 0.6% 和下跌 0.1% 据悉, 印尼部分粗加工矿产仍可纳税出口, 其中包括铁砂和铁矿石等, 但对镍矿和铝土矿仍需精加工才可出口, 因此太平洋市场超灵便型船会有些许非主流货盘的支撑来源 : 上海航运交易所信息部

7 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 10 日 2 月 11 日 2 月 12 日 2 月 13 日 2 月 14 日 BDI 1, , , , , BCI 1, , , , ,554-3 BPI 1, , , , ,311-2 BSI BHSI 上周 BDI 指数走势近一个月 BDI 指数走势

8 近半年 BDI 指数走势近一年 BDI 指数走势来源 : 中国海事服务网 (2) 租金回顾航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 06 周第 05 周浮动 % 近一年最高点近一年最低点 Cape(170,000) 8,657 8, % 42,211 4,205 Pmax(75,000) 10,417 10, % 16,728 3,336 Smax(52,000) 9,717 10, % 16,333 6,735 Hsize(30,000) 9,684 9, % 16,333 5,951

9 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期第 06 周第 05 周浮动 % 半年 20,000 21, % Cape(170,000) 一年 24,500 23, % 三年 23,250 22, % 半年 16,875 16, % Pmax(75,000) 一年 15,375 14, % 三年 14,625 14, % 半年 13,750 13, % Smax(52,000) 一年 12,750 12, % 三年 12,500 12, % 半年 11,750 11, % Hmax(45,000) 一年 11,750 10, % 三年 10,750 10, % 半年 10,250 10, % Hsize(30,000) 一年 10,000 9, % 三年 10,000 10, % 3. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Aggelos B dwt dely aps Houston prompt trip redel Turkey intention scrap $21000 daily - Bulk & Metal Alpha Dignity dwt dely Xingang 15/17 Feb Pacific round with options redel Singapore-Japan $10750 daily - Cargill Amoy Action dwt dely Xiamen prompt trip via Indonesia redel India approx $6500 daily - cnr Anangel Grace dwt dely Bayuquan 18/22 Feb round voyage with options EC Australia or West Australia or NoPac redel Singapore-Japan $12000 daily - Cargill

10 Atalanta dwt dely Umm Qasr prompt trip via AG int urea redel EC India/Bangladesh $11850 daily - cnr Atlantic Prime dwt dely EC South America 1/10 Mar trip redel Singapore-Japan $17000 daily + $ bb - CJ International Bellina Colossus dwt dely USGulf prompt trip redel Greece $23000 daily - Norden Bulk Philippines dwt dely Singapore ppt trip via Indonesia redel S.China $11100 daily - NYK Cape Race dwt dely Cape Passero mid Feb trip via USEC redel India via Cape of Good Hope $19750 daily - Caravel Clover dwt dely Kohsichang prompt trip via Cambodia redel Singapore intention sand $11750 daily - Cargill Consul Poppe dwt dely Santos 26 Feb/3 Mar trip redel China $15500 daily + $ bb - Noble Conti Flint dwt dely aps Santos 22/26 February trip via Red Sea redel Port Said approx $14250 daily - Oldendorff Coronis dwt dely Zhuhai spot trip via Indonesia redel Philippines $7000 daily - Norden Darya Brahma dwt dely Lianyungang prompt trip via Australia redel WC India $6250 daily - Oriental Bulk Shipping Densa Cougar dwt dely Singapore spot trip via Indonesia redel India $10000 daily - Noble Diamond Queen dwt dely aps Mobile 18/22 February trip redel Continent $25000 daily - DAmico Figalia Prudence dwt dely aps EC South America 10/20 Feb trip redel Singapore-Japan $16250 daily + $ bb - Intergis Flipper dwt dely Cai Mep 15/18 Feb trip via Koolan Island redel China approx $12600 daily - Oldendorff Fortune Clover dwt dely Jorf Lasfar spot trip via Kamsar redel Stade $10000 daily - Oldendorff Glyfada dwt dely Abidjan prompt trip via EC South America redel Continent-Baltic intention concentrates $11000 daily - NYK Grain Express dwt dely aps EC South America 1/5 Mar trip redel Singapore-Japan $16000 daily + $ bb - Intergris Great Bright dwt dely aps US Gulf 5/10 Mar trip redel Singapore-Japan $16000 daily + $ bb - Quadra

11 Hammonia Malta dwt dely aps Santana 18/22 February 2/3 laden legs redel NC South America $15500 daily - Oldendorff Harvest Peace Cosco relet dwt dely US Gulf 1/5 Mar trip redel Skaw-Cape Passero $13000 daily + $ bb - ADMI Herodotus dwt dely Hamburg spot transatlantic round redel Sines $5750 daily - SwissMarine Houston dwt dely Wilhelmshaven spot trip via Narvik redel UKC $5500 daily - Cargill Ji Xian Feng dwt dely Santos 15/28 Feb trip via EC South America redel Singapore-Japan $16250 daily + $ bb - cnr Jia Long Shan dwt dely Setubal spot 2/3 laden legs redel Atlantic $14500 daily - Ultrabulk Lara Venture dwt dely Taichung 17/22 Feb trip via Indonesia redel S.Korea $9500 daily - cnr Lucky Sunday dwt dely CJK spot trip via Hay Point redel S.Korea $8500 daily - Oldendorff Mangarella dwt dely Immingham 14/19 Feb trip via Murmansk redel Skaw-Gibraltar $8000 daily - Norden Matisse dwt dely Recalada prompt trip redel WC South America $15500 daily - WBC Miao Xiang dwt dely aps EC South America 5/10 Mar trip redel Singapore-Japan $16000 daily + $ bb - Sinochart Nemtas dwt dely aps Bontang prompt trip redel Thailand $9000 daily + $90000 bb - cnr - #recent# Ostria S dwt dely Gibraltar 17/18 Feb 2 laden legs redel Gibraltar-Skaw $13500 daily option 3rd leg $14700 daily - cnr Palma Bulker dwt dely Zhoushan 19/24 Feb trip via E.Australia redel Japan $11000 daily - NS United Pantagruel dwt dely aps Brazil 1/10 Mar trip redel Continent $10000 daily + $ bb - Cargill Port Menier dwt dely Haldia 16/17 February trip via EC India redel WC India $6400 daily - Norvic Shipping Pretty Universe dwt dely Black Sea prompt trip redel Continent approx $7500 daily - cnr Prime Daisy dwt dely Huanghua, N.China 12/17 Feb trip via Peru redel India abt 80 days duration $10000 daily - Siva Bulk

12 Puffin Bulker dwt dely aps Adang Bay prompt trip redel CJK $7500 daily + $75000 bb - cnr - #recent# Shou Chen Shan dwt dely CJK prompt trip via Cambodia redel Singapore $7700 daily - Jaldhi Sinop dwt dely aps Recalada prompt trip redel WC South America $18800 daily - WBC Star Delta dwt dely Subic Bay 16/17 February trip via Indonesia redel S.China approx $9250 daily - Cargill Sudety dwt dely Rizhao 14/19 Feb trip via NoPac redel Singapore-Japan $12650 daily - Marubeni Tai Prosperity dwt dely EC South America mid Feb trip via PG redel PMO $16750 daily + $ bb - Copa Tango dwt dely Qingdao spot trip via NoPac redel Singapore-Japan $9500 daily - Cargill - #fixed 11/02# Tennei Maru dwt dely aps Santos prompt trip redel Med $10000 daily + $ bb - Cargill Thomas C dwt dely Galveston 19/21 Feb trip redel Mediterranean $20000 daily - MUR W-Ace dwt dely CJK 17/19 Feb trip via Newcastle redel Taiwan $9000 daily - SW Shipping Western Singapore dwt dely Tema prompt trip via Vila do Conde and PG redel PMO $20500 daily - cnr Ye Shan dwt dely Ulsan 21/26 Feb trip via E.Australia redel EC India $9850 daily - cnr Yong Huan dwt dely US Gulf 1/5 Mar trip redel Skaw-Cape Passero $13000 daily + $ bb - ADMI Yun Mi Feng dwt dely Santos 25/28 Feb trip redel Singapore-Japan $16150 daily + $ bb - cnr Zhoushan Island dwt dely US Atlantic 22/25 February trip redel UK-Continent intention woodpellets $23000 daily - ADMI (2) 期租租船摘录 Best Unity dwt dely CJK ppt 4/6 months redel worldwide $12000 daily - cnr

13 Brother Glory dwt dely passing Singapore 20/24 February 5/7 months trading redel Atlantic or Singapore-Japan $9500 daily - ED&F Man Shipping Cape Kennedy Daiichi relet dwt dely EC India end Feb balance of period up to July 2015 redel worldwide $15000 daily - cnr CE-Alliance dwt dely Gibraltar spot 11/13 months trading redel worldwide $26000 daily - Classic Maritime Furness Karumba dwt dely USGulf prompt about 3/4 months trading redel worldwide approx $19500 daily - Norden Genco Normandy dwt dely Kohsichang prompt 2/4 months trading redel India-Japan $9500 daily - Oldendorff Great Luck dwt dely S.China 13/18 Feb 11/13 months trading redel worldwide $12850 daily - cnr Hanjin New Orleans dwt dely Kushiro 13/18 Feb 13/15 months trading redel worldwide $12000 daily - cnr Navios Luz dwt dely Danjin 10/15 Feb 13/15 months trading redel worldwide $23000 daily - Cosco Niki C dwt dely Warri prompt 4/6 months trading redel Atlantic $11000 daily - cnr Oriental Wise dwt dely Singapore-Japan 20 Mar/30 Apr 2 years trading redel worldwide $14900 daily - Scorpio Rosco Lemon dwt dely Haldia 17/22 Feb 4/7 months trading redel worldwide $13000 daily - Norden Zheng Hui dwt dely Xiaocuo ppt 4/6 months trading redel worldwide $15000 daily - Noble 4. 航运信息摘录 2014 年展望 : 航运业的五大趋势航运业正急不可耐地盼望 2014 年的早日到来对于航运业来说, 面对过去 4 年的衰退,2014 年将给航运业带来意想不到的惊喜, 经济贸易向好复苏反弹将是 2014 年的基本趋势然而, 市场的向好并不意味着中国的航运业能够从根本上摆脱亏损, 过剩仍是挥之不去的阴云谁将在以下 5 大趋势中独占鳌头, 出奇制胜, 将决定 2014 年中国航运业的走势

14 趋势一中国经济的高速发展引领世界经济的复苏作为第一大进口国和出口国, 中国强劲的贸易促进美国欧洲的就业增加投资加大消费增长, 航运经济面临全面复苏 ; 趋势二美国页岩油和天然气的投资, 导致中东等石油产量的过剩, 引起价格的下降 ; 粮食棉花油料铁矿砂有色金属等的过度投资也将引起价格的下跌 ; 油价下降, 运价上升,2014 年是航运业在过去和未来之间一个重要的反弹时点 ; 趋势三航运业将面临新的挑战, 一是以山东海运为首的新兴公司向老牌航运寡头的挑战, 二是来自国外大货主如淡水河谷的挑战航运业处于重新洗牌重新组合的过程, 各种矛盾汇聚各种危机交织, 各种利益集团争夺市场 ; 趋势四航运业战略思维和日常管理是中远中海等国有大型公司亟待确定和强化的地方我国三大航运集团的高层人选已经落定, 与市场相适应的竞争战略是否能相应的落实是市场检验管理层的重要标志 ; 同时, 航运业备受诟病的运价黑洞已蔓延到航运业的管理层和业务层, 遏制腐败, 防范徐敏杰现象, 重振航运界是国有航运公司面临的重大课题和挑战 ; 趋势五在人民币资产大受欢迎的时代, 中远中海大型国有公司仍面临卖的窘境以弥补亏损资产负债表和损益表的表内和表外游戏检验着会计掌门人孙月英和苏敏的智慧当苏敏再一次通过财务报表挽救中海和李绍德的时候, 孙月英执掌的中远看上去是那没有智慧也没有魄力魏家福被无情的市场扫地出门是情理之中的预期占据中国半壁江山的中远需要一位大智慧的财务管家给投资者和市场提供一份惊喜的财务报表, 唯有此, 中国航运业才有看点, 才有出路来源 : 大连海事大学世界经济研究所中海集运酝酿 3 月涨价集运公司掀起年后涨价潮大智慧阿思达克通讯社 2 月 12 日讯, 据接近中海集运 ( SH) 的人士向大智慧通讯社表示,3 月份公司将上调欧线美线的运价, 具体计划尚未正式宣布, 但是上调幅度应该和市场保持一致该人士表示, 此次涨价主要受年后企业复工, 加紧出货等因素的影响, 另外美线直接客户长期合同每年在 5 月前签订,3 月份涨价也是为合同的签订打基础据大智慧通讯社了解, 马士基和中远集运都在日前宣布了 3 月份的涨价计划

15 中远集运宣布自 2014 年 3 月 15 日开始, 分两次对远东及印度次大陆地区至美国航线东行货物 ( 包含冷箱 ) 实施统一运价上调而马士基航运也于日前宣布, 从 3 月 1 日起, 上调远东至南美洲东海岸航线运价, 幅度为 750 美元 /TEU 1500 美元 /FEU 和 45 尺箱 750 美元 / 非自营冷藏箱 ; 同日起, 上调远东至南美洲西海岸中美洲和南美洲其它地区运价 600 美元 /TEU 1200 美元 /FEU 和 40 尺高箱干箱对于集运运价的上调, 广发证券分析师向大智慧通讯社表示, 一般来讲, 开年涨价是较为正常的, 主要是考虑到年后复工, 加紧出货等因素对于当前的集运市场, 上述分析师还表示, 集运市场 -- 需求和盈利基本面继续改善, 首先, 欧洲经济继续呈现向好发展, 欧元区 PMI 创近 32 个月新高 ; 其次, 促贸易政策不断出台, 推动贸易增长, 如 WTO 巴厘岛协定 ; 再次, 运价上调带来的盈利面改善克拉克森等权威资讯机构预计 2014 年全球集装箱运输量增速将由 2013 年的 4.8% 提升至 6.1% 来源 : 大智慧阿思达克通讯社巴克莱看好航运业复苏前景巴克莱集团 8 日发布全球航运产业研究报告预计,2014 年全球干散货海运贸易将达到 43.7 亿吨, 同比增长 5.8%; 全球商船总载重吨位将达到 7.53 亿吨, 同比增长 5.3%; 波罗的海干散货运指数今年整体将介于 1400 点至 1600 点之间, 同比上升约 50% 报告认为,2008 年金融危机高峰期过后, 全球运能过剩的情况已告一段落, 航运业将脱离近 30 年来最长的滑坡期逐渐复苏巴克莱报告称, 航运业复苏的主要驱动力是铁矿石价格及煤炭价格下滑欧美经济复苏中国持续的城镇化建设等因素都将支撑铁矿石进口增长全球知名铁矿石生产商安赛乐米塔尔预计, 今年美中钢铁需求将分别增长 4.5%, 欧盟 28 个成员国钢铁需求将增长 2.5% 此外, 印度旺盛的煤炭需求欧美贸易及欧韩欧中贸易的扩大, 对航运业复苏提供了有力支持由于新增船只速度放缓, 运能过剩持续打压运费的情况将有所改观, 今年油轮运费预计将会上扬但报告同时指出,2003 年至 2008 年期间由大宗商品市场助推的船运市场超级扩张周期将一去不复返 2008 年, 波罗的海干散货运指数曾一度突破点, 去年该指数平均值仅为 1060 点来源 : 证券时报

16 5. 世界主要港口燃油价格来源 :hellenic shipping news 上周新造船市场动态 (1) 国内外新造船新闻及评述中外运斥 1.62 亿美元造船航运巨头们近期造船的热情格外高涨昨日, 中外运航运 ( 以下简称中外运 ) 发布公告称, 该公司近期签订了购买两艘 7.8 万载重吨及四艘 6.4 万载重吨新船舶的合约, 交易总价为 1.62 亿美元公告显示,1 月 3 日, 中外运全资附属公司与中国船舶工业贸易公司及江南造船 ( 集团 ) 有限责任公司订立两项合约, 分别购买一艘 7.8 万载重吨新散货船昨日, 中外运全资附属公司与中国船舶工业贸易公司及中船澄西船舶修造有限公司订立四项合约, 分别购买一艘 6.4 万载重吨新散货

17 船据预计, 这些新造船舶将于 2015 年下半年内交付据介绍, 以自有干散船舶的船队规模计算, 中外运是中国最大的船务公司之一该公司董事认为, 现在新船舶的建造成本较低, 且公司具有充足资本资源, 购买节省能源的上述新船舶有助优化公司船队结构扩大其自有干散船舶队的运载能力然而, 有业内人士担心, 航运市场的低迷可能还要持续几年, 现在行业巨头们密集造新船, 恐将引发又一轮过剩, 给行业带来更大压力来源 : 北京商报城东造船再获 2 艘 MR 成品油船订单 2 月 10 日, 丹麦 Maersk Tankers 公司表示, 执行在韩国城东造船海洋拥有的 2 艘 MR 级成品油船 (PC) 选择权, 包括其在内, 在城东造船海洋订造了共 6 艘同型船舶该公司继去年 11 月订造 4 艘船舶之后, 此次再订造了 2 艘, 都安排在 2016 年及 2017 年交付根据业界的消息, 上次 4 艘船舶的每艘新造船价约为 3450 万美元 Maersk Tankers 公司首席执行官 Morten Engelstoft 表示,PC 船运费市场有望在以后几年内变得好转, 因此有必要通过渐进的船队整合项目拥有由最新款船舶来构成的新船队来源 : 造船海洋中航威海船厂 2 艘散货船建造合同生效 2013 年 12 月 31 日, 中航威海船厂有限公司与意大利船东 Tomasos 签订的两艘 37650DWT 灵便型散货船建造合同生效目前, 中航威海船厂接连获得了 6 艘 37650DWT 级散货船订单, 其米, 垂线间长米, 型宽米, 型深米, 设计吃水米, 结构吃水米, 载重量吨, 满足 PSPC 要求和 USCG 加装压载水处理系统等节能环保新规范新要求来源 : 中国船舶在线

18 STX 造船 SPP 造船获批量 LR1 油轮订单据悉, 新加坡 Navig8 公司在韩国造船厂订造了共约 7.2 亿美元的最多 16 艘 LR1 油轮根据 TradeWinds 消息,Navig8 公司近日在韩国 STX 造船海洋及 SPP 造船分别订造了 5 艘 + 备选 3 艘 4+4 艘 LR1 油轮这些油轮约为 76000DWT 级规模, 每艘新造船价约为 4500 万美元另外,Navig8 公司除此次订造的船舶以外, 还订造过而在建的船舶为 24 艘中小型油轮 16 艘 LR2 油轮以及 8 艘 VLCC 等来源 : 造船海洋 (2) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船船型载重吨第 06 周第 05 周浮动 % 备注好望角型 170,000 5,500 5, % 巴拿马型 75,000 2,900 2, % 超灵便型 57,000 2,720 2, % 灵便型 30,000 2,320 2, % 油轮船型载重吨第 58 周第 57 周浮动 % 备注巨型油轮 300,000 9,800 9, % 苏伊士型 150,000 6,400 6, % 阿芙拉型 110,000 5,400 5, % LR1 70,000 4,500 4, % MR 47,000 3,700 3, % (3) 新造船成交订单新造船数量船型载重吨船厂交期买方价格 ( 万美元 ) 3 TANKER 300,000 Hyundai Heavy Industries Ulsan, S.Korea 2016 U.S.A 9,730

19 2 TANKER 33,000 Shin Kurushima,Japan 2016 Japanese 3,700 4 TANKER 19,900 Usuki Zosensho, Japan 2015 Japanese 3, BC 180,000 Tianjin Xingang, China 2016 Chinese 5,500 4 BC 64,000 Chengxi,China 2017 Undisclosed 2,700 6 BC 64,000 Qingshan, China 2017/2018 German 2,500 8 BC 37,000 Yangfan, China 2016/2017 Pole 2,250 1 CV 9300teu Hanjin Subic, Philippines Undisclosed German 8,150 1 CV 9162teu Daewoo-Mangalia, Romania 2016 Greek 8,000 (3) 近期市场现存量及预计增量干散货船现存量 2014 ( 已交付 ) 小计 ( 未交付 ) Newcastle-Max Capesize Mini Cape Kmax/Pmax Smax/Hmax Handysize 合计油轮现存量 2014 ( 已交付 ) 小计 ( 未交付 ) VLCC Suezmax Aframax Panamax MR Product Handy 合计

20 上周二手船市场回顾散货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 NORDIC SYDNEY BC 37, China 2,250 Undisclosed each* NORDIC MELBOURNE BC 37, China 2,250 Undisclosed each* NORDIC GUANGZHOU BC 37, China 2,250 European each*** NORDIC WEIHAI BC 37, China 2,250 European each*** AK CEREN BC 42, S.Korea 470 Russian THOR DYNAMIC BC 43, Japan Undisclosed U.A.E AMIS ELEGANCE BC 55, Japan 3,110 Undisclosed HANGSUNG SUNRISE BC 73, S.Korea 750 Greek UTOPIE BC 75, China 2,375 Undisclosed ORSOLINA BOTTIGLIERI BC 75, Japan 1,850 Indonesian GIUSEPPE RIZZO BC 77, Taiwan 1,820 Greek PRETTY BC 176, China Undisclosed Undisclosed 集装箱船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 CAP SORELL CV 57,500 4, China 4,100 German each CAP SERRAT CV 57,500 4, China 4,100 German each CAP SARAY CV 57,500 4, China 4,100 German each SEAVIOLET CV 56,300 4, China Undisclosed Hongkong en bloc* SEAVELVET CV 56,300 4, China Undisclosed Hongkong en bloc* NADJA CV 8, Turkey Euro 5.5M German en bloc** CELIA CV 8, Turkey Euro 5.5M German en bloc** SAMSKIP AKRAFELL CV 5, China Euro 8M German en bloc*** JULIETTA CV 10, Netherlands Euro 8M German en bloc*** MENTOR CV 36,019 2, Poland 1,300 Turkish HLL ATLANTIC CV 53,554 4, S.Korea 1,150 Chinese NYK GALAXY CV 53,704 4, S.Korea 1,330 Chinese

21 油轮船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 ABU DHABI STAR TANKER 51, S.Korea 2,500 U.S.A each** EMIRATES STAR TANKER 51, S.Korea 2,500 U.S.A each** OVERSEAS YOSEMITE TANKER 112, China 25,000 Undisclosed en bloc**** OVERSEAS YELLOWSTONE TANKER 112, China 25,000 Undisclosed en bloc**** OVERSEAS EVEREST TANKER 296, China 25,000 Undisclosed en bloc**** OVERSEAS MCKINLEY TANKER 296, China 25,000 Undisclosed en bloc**** OVERSEAS KILIMANJARO TANKER 296, China 25,000 Undisclosed en bloc**** ESHIPS NAHYAN TANKER 8, Japan 800 Undisclosed ELISE SCHULTE TANKER 106, Japan 1,200 Undisclosed STI SPIRIT TANKER 113, China 3,100 Greek AL DAWHA TANKER 153, S.Korea 1,250 European ALDAWHA TANKER 153, S.Korea 1,250 European SIVA CORAL TANKER/GAS 6, Japan 19,000 U.S.A enbloc in each SIVA PEARL TANKER/GAS 6, Japan 19,000 U.S.A enbloc in each AINTREE TANKER/LPG 6, Japan 2,100 Greek en bloc NEWMARKET 1 TANKER/LPG 8, Japan 2,100 Greek en bloc 上周拆船市场回顾船名 OCEAN DOLPHIN 船型载重吨轻吨建造年份建造国孟加拉国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 BC 13,623 2, Singapore 451 Option India delivery MIKAEEL BC 33,700 8, Poland undisclosed 印度船名船型载重建造价格 ( 美元 )/ 轻吨建造国吨年份轻吨 DABAT CV 50,620 19, 备注

22 SEZZE CV 59,093 19, REPTON CV 59,093 19, KYAM CV 59, Japan undisclosed OTSE CV 59,283 19, MARATHONAS CV 60,350 23, Denmark 493 DOM MAX GC 8,865 3, SCF POLAR TANKER/LNG 40,586 18, Sweden 540 As is Durban, includes bunkers for the voyage. 35% nickel Content in cargo tanks LNG ARIES TANKER/LNG 72,511 29, U.S.A 585 High nickel content in tanks, some stainless steel 其它载重建造价格 ( 美元 )/ 船名船型轻吨建造国备注吨年份轻吨 GEORGIA TANKER 30,000 7, Greece 370 asis Bandar Abbas AS IS/WHERE IS BREEZE A TANKER/CHEM 32, Ukraine 385 NAKHODKA,RUSSIA

23 最新航运公告动力操纵式水密门的危险近年来,GARD 见证了数起因船上动力操纵式水密门引发的事故动力操纵式水密门安装于各类船舶 ( 如邮轮滚装客轮渡轮大型供给船舶以及特殊用途船舶 ) 的防水舱壁中, 分为电力和液压两种驱动方式位于最底层甲板上的水密门通常由液压驱动, 其闭合力达 2 吨许多人丧生或致残于此类水密门在这些事故中, 受害者或多或少都有过错, 如未能严格遵守过门的程序等其他影响水密门操作的问题还有 : 水密门缺乏合理维护, 船员未接受良好培训, 亦未被特别告知如何操作水密门, 以及未能遵守国际海上人命安全公约的有关规定和指南本期通函旨在强调正确操作水密门的重要性, 以保证船舶在进水等紧急情况下不致沉没, 同时也为提高船员在水密门日常操作中的风险意识国际扣船实务 - 南非南非扣船有三种主要的方式 : (I) 对物诉讼扣船 ; (II) 对人诉讼扣押 ; (III) 保全扣押南非没有加入任何有关扣船的国际公约 1983 年海事管辖规则法规范南非在扣船方面的法律与实践, 该法案于 1992 年 7 月 1 日进行过修订该法案的起草参考了 1953 年扣船公约的某些内容, 并将其并入到该法中诸如, 关联船舶的扣船规定, 该定义比姐妹船范围更广泛该法案为海事索赔实体诉讼的法律适用提供了确定方法, 而法案本身规定了扣船程序香港 : 提议对燃油含硫量实施新规相信会员们已经从大量新闻报道中了解到关于香港拟在燃油含硫量方面出台新的规定, 对此,SKULD 保赔协会希望告知会员目前, 该法案将于今年四月进行投票表决, 如果获得通过, 将在 2015 年予以实施

24 据此, 香港将成为亚洲第一个强制要求使用燃油硫含量不超过 0.5% 的港口, 与美国和欧洲港口现行的做法一致安哥拉海盗劫持油轮事件真相利比里亚船舶登记处正在展开一场调查行动, 以终结近期 DYNACOM 公司成品油轮在安哥拉遭劫持可能是一场骗局的疑团利比里亚船舶登记处在一份声明中表示,74,998 载重吨的 KERALA 轮遭劫持事件正在调查中但是已证实该船确实于 1 月 18 日被海盗劫持根据 6 号下午发布的声明, 利比里亚船舶登记处依据国际刑警组织事件处理小组获得的证据, 得出船舶被海盗劫持的结论固定式二氧化碳灭火系统 - 迟延释放的后果二氧化碳是船舶机舱内最常用的灭火剂之一, 具有极好的灭火功能, 且价格也相对便宜, 但由于主要通过减少空气中的可用氧气来灭火, 可能会对人体带来巨大危险除考虑对人体的安全隐患外,GARD 同样也关心所用灭火系统的灭火效果就二氧化碳灭火系统而言, 发现火灾后似乎都需经过很长一段时间才能释放二氧化碳来灭火不明确的疏散和召集程序以及船员对二氧化碳致命效应的担忧都会造成这种不必要的迟延, 甚至, 如 GARD 最近所经历的案子那样, 不予灭火小火若不予扑灭, 便可能演变为大火, 并最终对船舶及船上设备造成严重损害在某些案件中, 大量烟雾的积累也会造成人员伤亡详细信息请索取附件来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

25 国内废钢价格地区品名规格价格 ( 元 / 吨 ) 涨跌备注上海精炉料 10mm 含税参考价上海重废 8mm 含税参考价上海重废 8mm 不含税参考价上海中废 4mm 含税参考价上海统料 / 含税参考价杭州精炉料 10mm 含税参考价杭州重废 6mm 含税参考价杭州重废 6mm 不含税参考价杭州中废 4mm 含税参考价杭州统料 / 含税参考价江阴精炉料 10mm 含税参考价江阴重废 6mm 含税参考价江阴重废 6mm 不含税参考价青岛精炉料 10mm 含税参考价青岛重废 6mm 含税参考价青岛重废 6mm 不含税参考价青岛中废 4mm 含税参考价天津精炉料 10mm 含税参考价天津重废 6mm 含税参考价天津重废 6mm 不含税参考价天津中废 4mm 含税参考价大连重废 6mm 含税参考价大连重废 6mm 不含税参考价大连中废 4mm 含税参考价广州重废 6mm 不含税参考价广州中废 4mm 不含税参考价

26 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元加元 (2) LIBOR 数据 : 币种隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期美元月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期美元

全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54