全一海运市场周报2016年月第期初稿

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1 全一海运市场周报 第 4 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场 运力过剩依然严重多条航线运价下滑 本周, 中国出口集装箱运输市场总体需求稳中有升, 但受运力过剩影响, 航商对后市预期不甚乐观, 多数航线订舱价格出现下滑 4 月 22 日, 上海航运交易所发布的反映总体市场的中国出口集装箱综合运价指数为 点, 较上期上涨 2.6%; 反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为 点, 较上期下跌 3.0% 欧洲航线 : 欧洲经济总体疲软, 据欧盟委员会数据显示,4 月欧元区消费者信心指数初值为 -9.3, 继续处于负值区间, 显示出欧元区居民消费需求依然低迷, 拖累近期运输需求持续不振 同时, 航商舱位供给持续宽裕, 船舶平均装载率仅维持在 85% 左右, 市场运价低位徘徊 4 月 22 日, 上海出口至欧洲基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 271 美元 /TEU, 与上期持平 地中海航线, 东西岸表现不一 南欧诸国经济复苏再现波折, 意大利银行业债务危机逐步蔓延, 收货地消费需求复苏缓慢, 拖累运输需求增速放缓, 地西航线船舶平均舱位利用率约在 90% 左右, 市场运价继续走低 ; 地东航线货量逐步攀升, 加上部分航商前期运力收缩幅度较大, 供需关系逐步改善, 船舶平均舱位利用率上升至 95% 左右, 部分航商尝试上调运价 4 月 22 日, 上海出口至地中海基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 397 美元 /TEU, 较上期下跌 2.9% 美国航线 : 北美航线, 美国经济复苏基础仍不稳固,4 月份美国密歇根大学公布的消费者信心指数初值为 89.7, 较 3 月终值下降 1.3, 反映出美国当地居民消费信心不足, 近期运输需求增势减弱 虽然 4 月中旬以来部分航商采取了并班 停航等临时措施, 但由于此前吸收了亚欧航线较大规模的过剩运力, 供需基本面仍较为疲软 美西航线船舶平均装载率约在 85% 左右, 美东航线船舶平均装载率也仅维持在九成左右 4 月 22 日, 上海出口至美西 美东基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 分别为 725 美元 /TEU 1599 美元 /TEU, 分别较上期下跌 5.8% 3.0% 波斯湾航线 : 本周货量继续保持平稳增长态势, 但受 4 月中旬以来部分航商逐步扩大运力投放影响, 供需基本面逐步转弱, 市场运价止住了连续五周的上升势头, 呈现回落趋势 4 月 22 日, 上海出口至波斯湾基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 521 美元 /TEU, 较上期下跌 7.1% 澳新航线 : 澳大利亚经济低迷, 据澳大利亚金融安全局 (AFSA) 最新报告显示, 一季度已有超过 7000 名澳人破产, 破产率创全球金融危机以来最高水平, 4 月澳大利亚 Westpac 消费者信心指数为 95.1, 较前值下降 4.0 拖累货量增长缓慢 船舶平均舱位利用率维持在八成左右, 市场运价明显下滑 4 月 22

3 日, 上海出口至澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 342 美元 /TEU, 较上期下跌 9.3% 南美航线 : 受巴西总统弹劾等政治事件持续发酵影响, 当地居民消费不旺, 致运输需求持续低迷, 船舶平均装载率仅为 75% 左右, 市场运价继续下滑 4 月 22 日, 上海出口至南美基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 649 美元 /TEU, 较上期下跌 11.1% 日本航线 : 本周货量小幅增长, 上海港船舶平均舱位利用率上升至五成以上, 市场运价基本稳定 4 月 22 日, 中国出口至日本航线运价指数为 点 (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场 运输需求持续疲软沿海综指低位震荡 本周, 在运输需求持续低迷的影响下, 沿海散货运输市场反弹行情受阻, 运价低位徘徊 4 月 22 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价 指数报收 点, 与上周基本持平 煤炭运输市场 : 前期, 国际干散货运输市场行情触底反弹, 而内贸运输需求却持续低迷, 大量内外贸兼营船舶转运外贸航线, 致使国内大船供给略显紧俏, 一定程度拉动了沿海煤炭运输市场行情 不过随着时间的推移, 上述运力供给方面利好的支撑作用逐步减弱, 需求低迷重新主导市场走势, 沿海煤炭运输价格步入下行通道 目前, 正值煤炭需求淡季, 气温适宜, 雨水较多, 用电需求较为疲软 据统计,22 日沿海主要电力集团日耗煤量仍处于 55.6 万吨的低位, 存煤天数近 21 天 同时, 后期水电也将有所发力, 下游企业观望情绪日渐浓厚, 发运规模难有改善迹象 从煤炭价格来看, 虽然近期供给侧改革持续发力, 去产能政策扎推出台, 但在需求持续低迷的限制下,5500 大卡动力煤综合平均价格报收 389 元 / 吨, 连续五周持平 面对稀缺的运输资源, 市场成交冷清, 货主纷纷加大压价力度, 沿海煤炭运价承压下跌 4 月 22 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 点 中国沿海煤炭运价指数 (CBCFI) 中, 各航线运价均有小幅下跌, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 15.7 元 / 吨, 较上周五下跌 0.7 元 / 吨 ; 秦皇岛 - 张家港 (2-3 万 dwt) 航线运价为 22.5 元 / 吨, 较上周五下跌 0.4 元 / 吨 ; 秦皇岛 - 南京 (3-4 万 dwt) 航线运价为 22.8 元 / 吨, 较上周五下跌 0.5 元 / 吨 华南航线 : 在内外贸兼营船涌入外贸市场的支撑下, 跌幅相对较小,4 月 22 日, 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 21.1 元 / 吨, 较上周五下跌 0.4 元 / 吨 金属矿石运输市场 : 近段时间, 钢厂盈利恢复使得钢厂复产消息增多, 但环保 信贷以及复工准备等因素导致短期钢厂复产程度低于预期 且当前钢厂对 高位铁矿石价格已产生一定抵触情绪, 采购趋于谨慎 4 月 22 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收 点, 较上周下跌 0.7%

4 粮食运输市场 : 本周, 南北粮食市场呈现出 两弱 的尴尬窘境, 北方港口贸易商观望情绪浓厚, 港口到货量较少 而南方市场饱受进口谷物冲击, 饲料 厂随用随采 沿海粮食运输市场依旧有价无市, 运输需求持续低迷, 市场成交寥寥, 运价低位震荡 4 月 22 日, 沿海粮食货种运价指数报收 点 油品运输市场 : 目前国内工矿 基建等户外用油单位开工负荷有限, 柴油需求疲弱难改, 市场观望氛围浓厚, 业者操作谨慎, 中下游用户多按需购进, 市 场购销行情清淡 4 月 22 日, 上海航运交易所发布的原油货种运价指数为 点, 成品油货种运价指数为 点, 均与上周持平 (3) 中国进口油轮运输市场 原油运价小幅下降成品油运价小幅上升 上周末的多哈冻产会议并没达成协议, 俄罗斯和伊朗都表示将增加产量 受政府降薪计划刺激, 科威特石油工人本周连续罢工三天, 该国石油产出锐减 60% 曾成功预见本轮油价大跌的对冲基金经理皮尔安德兰(Pierre Anduran) 认为, 中东紧张气氛的加剧最终可能导致更为频繁的原油供应中断 本周的国际油价波动向上, 布伦特原油现货价格周四报 美元 / 桶, 比上周四上升 1.6% 全球原油即期运输市场交易减弱, 运价震荡下降 中国主要进口航线运价先扬后抑,4 月 21 日, 上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 为 点, 较上周四下跌 4.8% 超大型油轮 (VLCC): 运输市场成交量较上周略有放大, 运价先扬后抑 本周初, 受市场流入货盘回升的影响, 船东积极推涨运价, 市场出现量价齐升的走势, 运价上涨后货主租船明显谨慎, 市场货盘大幅减少, 加之中东地区运力供给持续回升, 部分船东又大幅降价来促进船舶出租, 导致本周市场出现先扬后抑的走势 西非运价跟随中东航线波动, 但波幅相对较小 周四, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS61.67, 较上周四下跌 7.6%,5 日平均运价为 WS67.39, 等价期租租金 (TCE) 平均为 5.0 万美元 / 天 ; 西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS64.83, 下跌 1.0%,5 日平均运价为 WS68.37,TCE 平均为 5.6 万美元 / 天 苏伊士型油轮 (Suezmax): 运输市场成交有所减少, 运价盘整下跌 西非 5 月中旬货盘尚未进入, 至地中海运价在 WS85 至 WS95 之间 (TCE 约 3.0 至 3.4 万美元 / 天 ), 至美湾运价略低 一艘 13 万吨级船, 西非至美湾,5 月 9 日货盘, 成交运价为 WS82.5 黑海至地中海交易冷清, 运价稳定在 WS90(TCE 约 2.9 万美元 / 天 ) 波斯湾出发航线运价小幅下降, 至欧洲运价为 WS50 水平, 至印度运价为 WS85 至 WS100 两艘 13.5 万吨级船, 波斯湾至印度,5 月 3 日货盘, 成交运价为 WS86 中国进口较少,13.5 万吨级船, 红海至中国,5 月 9 日货盘, 成交运价为 WS100

5 阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场欧洲短程航线运价触底反弹, 其他航线小幅下降 北海短程运价从 WS110(TCE 为 2.9 万美元 / 天 ) 升至 WS120(TCE 约 3.4 万美元 / 天 ), 波罗的海短程运价 WS80 升至 WS95(TCE 约 3.4 万美元 / 天 ) 跨地中海运价仍停留在 WS80 水平 (TCE 约 1.3 万美元 / 天 ) 东南亚至澳大利亚航线运价继续下跌, 本周降至 WS110(TCE 约 2.5 万美元 / 天 ) 中国进口来源主要为科兹米诺和东南亚 10 万吨科兹米诺原油,5 月 1 日货盘, 成交包干运费为 70 万美元 此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场 LR 型船成交减少,MR 型船成交平稳 受欧洲短程航线支持, 运价综合水平继续上升 亚洲石脑油运输航线运价有升有降 波斯湾至日本 7.5 万吨级船运价降至 WS85(TCE 约 1.5 万美元 / 天 );5.5 万吨级船运价升到 WS95(TCE 约 1.3 万美元 / 天 ); 印度至日本 3.5 万吨级船运价维持 WS105(TCE 不足 9000 美元 / 天 ) 美国航线运价下降,3.7 万吨级船欧洲至美东汽油运价为 WS115(TCE 约 1.1 万美元 / 天 ),3.8 万吨级船美湾至欧洲柴油运价为 WS80(TCE 约 5000 美元 / 天 ), 欧洲 - 美东 - 美湾 - 欧洲的三角航线 TCE 小幅下降至 1.4 万美元 / 天 (4) 中国进口干散货运输市场 海岬型船运价大涨综指刷新年内高点 本周, 煤炭 钢铁 有色等大宗商品价格暴涨, 原油期货价格触及年内高点, 到港进口铁矿石明显增多, 海岬型船运价周中再创新高 受大船运价上冲刺激, 巴拿马型船和超灵便型船运价跟涨 中国进口干散货综合指数 运价指数 租金指数继续上扬, 周中刷新年内高点, 且周涨幅环比扩大 4 月 21 日, 上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 为 点, 较上周四上涨 12.1%; 运价指数为 点, 较上周四上涨 6.7%; 租金指数为 点, 较上周四上涨 20.5% 海岬型船市场 : 海岬型船市场成交较上周更趋活跃, 尤其远程矿运价上涨明显, 但连续两周的快速上涨之后, 市场有调整需求, 加之 FFA 价格大幅回落, 周末运价走软 中国北方至澳大利亚往返航线航次期租成交升温, 日租金从上周四的不足 4800 美元上涨至周中的近 7000 美元 成交记录显示,17.5 万载重吨,4 月 26 日浙江六横交船, 经西澳, 中国还船, 成交日租金 6850 美元 周四, 上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线日租金为 6613 美元, 较上周四大涨 38.0% 巴西图巴朗至青岛航线成交较上周明显升温, 淡水河谷高价租船, 周三一天签下三笔 9.25 美元 / 吨的交易 南非萨尔达尼亚至青岛航线成交不多, 周初成交一笔受载期 5 月上半月的煤炭货盘, 价格跟涨至 6.50 美元 / 吨, 明显高于上周 周四, 上海航运交易所发布的巴西图巴朗至青岛航线运价为 美元 / 吨, 较上周四上涨 13.5% 南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为 美元 / 吨, 较上周四上涨 12.4% 太平洋市场,5 月上旬受载期的货盘大量放出, 成交量较上周明显放大, 周中成交价格曾上涨至 4.5 美元 / 吨, 后半周成交量回落, 运价快速回调至 美元 / 吨 周四, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 美元 / 吨, 较上周四上涨 8.7%

6 巴拿马型船市场 : 巴拿马型船市场运价稳中有升 太平洋市场, 印尼 东澳至中国的煤炭运输需求不足 ; 至印度的煤炭货盘成交升温, 日租金和运价表现坚挺 成交记录显示,7.7 万载重吨船,4 月 日日照交船, 经印尼, 印度还船, 成交日租金为 5000 美元 此外, 美西仍有部分小麦货盘出运, 成交纪录显示,8.2 万载重吨船,4 月下旬长江口交船, 经美西, 日本还船, 成交日租金为 5500 美元 周四, 中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为 4678 美元, 较上周四上涨 9.4% 印尼萨马林达至中国广州航线运价为 美元 / 吨, 较上周四上涨 3.9% 粮食运输仍是巴拿马型船市场的焦点, 南美 5 月货盘大部分成交完成, 市场正等待 6 月货盘放出, 粮食运价相对平稳 周四, 巴西桑托斯至中国北方港口航线粮食运价为 美元 / 吨, 较上周四上涨 1.3% 美西塔科马至中国北方港口航线粮食运价为 美元 / 吨, 较上周四微涨 0.6% 超灵便型船市场 : 本周超灵便型船市场运价继续小步上涨 太平洋市场钢材 煤炭 粮食 镍矿货盘成交温和, 且受大船运价不断走高影响, 运价续升 周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 日租金为 3830 美元, 较上周四上涨 8.4% 印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 美元 / 吨, 较上周四上涨 1.1% 镍矿成交记录显示,6.1 万载重吨船, 马尼拉即期交船, 经菲律宾, 中国还船, 成交租金为 6000 美元 / 吨 周四, 菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为 美元 / 吨, 较上周四微涨 0.1% 来源 : 上海航运交易所信息部 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾 波罗的海指数 4 月 18 日 4 月 19 日 4 月 20 日 4 月 21 日 4 月 22 日 BDI BCI 1, , , , , BPI BSI BHSI

7 上周 BDI 指数走势 近一个月 BDI 指数走势 近半年 BDI 指数走势 近一年 BDI 指数走势

8 (2) 租金回顾 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期 第 16 周 第 15 周 浮动 % Cape(170,000) Pmax(75,000) Smax(55,000) Hsize(30,000) 半年 6,750 5, % 一年 8,000 6, % 三年 8,500 7, % 半年 5,500 5, % 一年 5,500 5, % 三年 6,500 6, % 半年 5,750 5, % 一年 6,500 6, % 三年 6,750 6, % 半年 4,250 4, % 一年 4,500 4, % 三年 5,250 5, % 截止日期 : 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 African Blue Crane dwt dely Mobile 20/25 Apr trip redel W Africa $7,750 daily - cnr Antonia S dwt dely Batangas 25/30 Apr trip via Indonesia redel India $6,500 daily - Oldendorff Apiradee Naree dwt dely Karachi prompt trip via Mina Saqr redel WC India $5,500 daily - Tata NYK Aqua Honor Noble relet dwt dely Liuheng 26 April trip via west Australia redel China $6,850 daily - Jiangsu Steamship

9 Astoria dwt dely Fujairah prompt trip redel EC India approx $6,500 daily - cnr Beks Cenk dwt dely WC India prompt trip via PG redel Bangladesh $7,750 daily - cnr BTG Matterhorn dwt dely Huangpu 25/30 Apr trip via Australia redel PG $6,500 daily - Oldendorff Bulk Philippines dwt dely Xingang 23/26 Apr trip via EC Australia redel India $5,500 daily - Oldendorff China Spirit dwt dely Gibraltar prompt trip via Continent redel N Spain opt redel USG-EC Mexico $6,000 daily - cnr Coral Emerald dwt dely US Gulf 23/25 Apr trip redel Singapore-Japan abt 55 days duration $9,800 daily + $210,000 bb - ADMI Cotswold dwt dely Kaohsiung prompt trip via west Australia redel Singapore-Japan $7,000 daily - Hyundai Glovis Dubai Ambassador dwt dely Richards Bay 05/10 May trip redel PG-WC India $9,950 daily - EBC Eternal Triumph dwt dely Lianyungang prompt trip redel Chittagong intention clinker $5,500 daily - cnr Everwin dwt dely Eregli prompt trip via Black Sea redel PG-WC India $8,000 daily - cnr Figalia Navigator dwt dely EC South America 05/10 May trip redel Singapore-Japan $7,500 daily + $250,000 bb - Glencore Georgia T dwt dely EC South America 06/08 May trip redel Singapore-Japan $7,500 daily + $250,000 bb - K-Line Giovanni Topic dwt dely US Gulf prompt trip redel Pakistan intention petoke $13,000 daily - Bulk Trading Global Unity dwt dely EC South America end April trip redel Bangladesh $10,500 daily + $100,000 bb - Jaldhi Golden Lyderhorn Hyundai Glovis relet dwt dely EC South America 01/05 May trip redel Singapore-Japan $7,250 daily + $230,000 bb - Phaethon

10 Great Amity dwt dely US Gulf ely May trip Spain intention petcoke $8,250 daily option redel east Mediterranean $9,000 daily - Centurion Hong Yu dwt dely Gibraltar prompt trip via Kamsar redel China $12750 daily - Winning Ilenao dwt dely Singapore prompt trip via Malaysia redel Continent $2,250 daily first 75 days - cnr Indian Harmony dwt dely Itacoatiara end April trip redel Skaw-Cape Passero $8,000 daily + $150,000 bb - Norden Interlink Probity dwt dely Continent prompt trip redel US Gulf-USEC approx $8,500 daily - Clipper Ioannis Theo dwt dely Beihai spot trip via Indonesia redel India $5,400 daily - cnr Ioannis Zafirakis dwt dely Ishinomaki in d/c 04/05 May trip via NoPac redel Singapore-Japan $5,250 daily - Caravel Ionic Spirit dwt dely US Gulf prompt trip redel Nigeria $8,250 daily - WBC - #recent# Jin Xiang dwt dely Singapore prompt trip via Indonesia redel India intention coal $7,250 daily - Tata NYK Johannes Wulff dwt dely Rotterdam 25/30 Apr trip via north Brazil redel Skaw-Gibraltar $5,500 daily - Windrose Kang Zhong dwt dely SW Pass prompt trip via Texas and EC India redel Singapore $9,000 daily - XO Shipping KT Birdie dwt dely Recalada 20/27 Apr trip redel Skaw-Cape Passero $9,000 daily - Cargill Navios Mars dwt dely Black Sea prompt trip redel China $17,500 daily - Phaethon Nostos S dwt dely EC South America 01/10 May trip redel Skaw-Cape Passero $9,500 daily - Refined Success Omicron Nikos dwt dely EC South America early May trip redel Singapore-Japan $7,600 daily + $250,000 bb - Amaggi

11 Palma Bulker dwt dely EC South America 10/20 May trip redel Singapore-Japan $7,400 daily + $245,000 bb - Norden Prabhu Sakhawat dwt dely Taichung spot trip via Indonesia redel India $5,750 daily - PCL RHL Novare dwt dely Surabaya 20/25 Apr trip via Australia redel SE Asia intention grains $2,900 daily - Pan Ocean Safe Voyager dwt dely CJK 21/25 Apr trip via NoPac redel Japan intention grain $5,500 daily - DAmico Spar Canis dwt dely Zhoushan prompt trip via South Korea redel Indonesia $4,950 daily - Asan Merchant Marine Spar Corona dwt dely Mina Saqr prompt 2/3 Laden legs redel Singapore-Japan $6,300 daily - Panocean - #corrects rate 14/04# St Andrew dwt dely Japan prompt trip redel Vietnam intention steels $5,000 daily - cnr St Peter dwt dely Sfax prompt trip via Continent redel Algeria $5,250 daily - cnr Stella Laura dwt dely Dunkirk 01/05 May trip via Ponta Da Madeira redel Continent $9,100 daily - K-Line Sun Bay dwt dely Recalada prompt trip redel Singapore-Japan $9,250 daily + $92,500 bb - Louis Dreyfus - #recent# Triton Hawk dwt dely Stigsnaesvaerkets 23/25 Apr trip via Riga redel Skaw-Gibraltar intention coal $9,750 daily - Oldendorff Vamos dwt dely EC South America 11/20 May trip redel Singapore-Japan $6,900 daily + $195,000 bb - Windrose Yellow Fin dwt dely E C South America prompt trip redel Singapore-Japan approx $8,500 + $85,000 bb - Cargill Yuan An Hai dwt dely Mississippi River prompt trip redel Japan $12,000 daily - ADMI

12 (2) 期租租船摘录 Aby Diva dwt dely Yantai 26/28 Apr 4/8 months trading redel worldwide $5,850 daily - Phaethon ADS Kristiansand dwt dely China prompt 5/9 months trading redel worldwide $5,750 daily - Vattenfall Far Eastern Jupiter dwt dely retro Xiamen 11 April 4/7 months trading, 1st leg Gladstone to EC India, redel worldwide $5,750 daily - Bostomar George P dwt dely Indonesia 24/26 Apr 4/8 months trading redel worldwide $6,000 daily - Jaldhi King Coal dwt dely Kohsichang prompt 4/7 months trading redel worldwide $6,100 daily - Nordic Nathan Brandon dwt dely Thailand 26/27 Apr 5/7 months trading redel worldwide $5,750 daily - Caravel Navios Hyperion dwt dely Masinloc 30 Apr/05 May 5/7 months trading redel worldwide $5,800 daily - EdF Seabee dwt dely Singapore prompt 4/6 months trading redel worldwide $6,500 daily - cnr Shandong Hai Wang dwt dely CJK 01/03 May 4/7 months trading redel worldwide $5,500 daily - cnr Star Aurora dwt dely Indonesia prompt 11/13 months trading redel worldwide $8,000 daily - DHL 4. 航运市场动态 中远航运转型服务型船东 近年来, 由于全球经贸增长乏力, 航运市场呈现需求低迷 运力过剩的局面, 航运企业承受着严峻的市场考验 在这样的背景下, 主要从事特种船运输的中远航运交出了去年的 答卷 营业收入与净利润均呈现双位数降幅

13 细分市场继续分化 去年, 中远航运实现营业收入 亿元, 同比下降 10.74%; 毛利率同比上升 0.92 个百分点至 9.89%; 归属于上市企业股东净利润为 1.46 亿元, 同比下降 26.41%; 归属于上市企业股东的扣除非经常性损益后的净利润为亏损 万元, 同比大幅下降 % 分季度来看, 去年, 一季度中远航运表现最好, 实现营业收入 亿元, 实现归属于上市企业股东净利润 2.54 亿元 ; 二季度表现尚可, 实现营业收入 亿元, 实现归属于上市企业股东净利润 1.38 亿元 ; 三季度由盈转亏, 实现营业收入 亿元, 实现归属于上市企业股东的净利润为亏损 2572 万元 ; 四季度亏损加剧, 实现营业收入 亿元, 实现归属于上市企业股东的净利润为亏损 2.21 亿元 分船型来看, 多用途船及重吊船市场运输需求增长乏力, 市场竞争激烈, 整体低位波动 竞争加剧导致市场运价难以有效提升, 船东合作也日趋紧密, 通过共同派船 共享舱位等方式加强区域市场控制力, 共同抵御风险 但即使在低迷市场环境下, 部分地区 行业及货种仍保持了较好水平, 如东盟国家的基建 电力等建设项目, 全球风电 核电及火电设备运输市场等 去年, 中远航运多用途船, 以及租入经营的杂货船和滚装船共实现船队营业收入 亿元, 占船队营业收入 46.15%; 船队营业利润为亏损 2.69 亿元 半潜船市场受油价暴跌影响, 对海上钻井平台等海工装备的运输需求也大幅萎缩, 去年下半年以来, 已逐渐影响到半潜船承运平台项目的执行 现货市场低迷, 手持较多长期货运订单的半潜船企业暂且能维持平稳经营 去年, 中远航运半潜船共实现船队营业收入 7.88 亿元, 占船队营业收入 12.62%; 船队营业利润 1.95 亿元 汽车船运输市场受汇率波动 地缘政治 贸易限制 车企本土化生产及品牌竞争劣势等不利因素影响, 加之经济持续疲软, 需求动能不足, 去年市场竞争压力及垄断格局仍在延续 去年, 中远航运汽车船共实现船队营业收入 2.45 亿元, 占船队营业收入 3.92%; 船队营业利润为亏损 万元 长期以来中国木材进口量总体呈现持续增长态势, 但进入 2015 年后, 木材市场因库存高企 需求不振 价格疲软及运价低迷等困扰而进入调整期, 木材船市场低位运行 去年, 中远航运木材船共实现船队营业收入 6.93 亿元, 占船队营业收入 11.11%; 船队营业利润为亏损 万元 沥青船市场形势相对较好, 十二五 冲刺带动道路建设项目赶工收尾, 公路投资额和沥青消费随之升温, 同时澳大利亚和越南沥青需求也稳定增长, 市场表现高于预期 去年, 中远航运沥青船共实现船队营业收入 4.73 亿元, 占船队营业收入 7.58%; 实现船队营业利润为 万元 船队结构日益完善

14 十二五 期间, 中远航运大力推进船队结构调整工作, 加大船龄老 船况差 适货性能不强的老旧船舶的拆解力度, 并根据货物大型化 模块化和重件货的趋势以及大型项目货的运输需求, 加大适货性强 技术性能好的重吊船 新型多用途船等的建造力度 目前, 中远航运 十二五 的船队发展规划目标已基本完成 去年, 中远航运共退役 3 艘老旧船舶 5.6 万 DWT; 新接 2 艘船舶 7.63 万 DWT; 新签订 6 艘 2. 8 万吨级重吊船和 2 艘 1.3 万吨级沥青船建造合同 截至去年年底, 中远航运共有自有船舶 84 艘 万 DWT, 同比减少 1 艘但增加 2.03 万 DWT, 自有船队平均船龄 9 年 其中, 多用途船 32 艘 万 DWT; 半潜船 4 艘 万 DWT; 重吊船 20 艘 万 DWT; 汽车船 4 艘 5.41 万 DWT; 木材船 13 艘 万 DWT; 沥青船 11 艘 7.23 万 DWT 至于未来的新造船计划, 中远航运首席执行官韩国敏去年年底在接受 航运交易公报 记者专访时曾表示 : 中远航运未来的船队发展规划中, 一方面新造船计划将围绕新增项目进行, 这样可降低风险 锁定收益 ; 另一方面利用和吸引社会资源, 稳健经营, 比如中远航运首创中国航运企业的半潜船经营 POOL 模式 目前, 中远航运已实现特种船舶运力的全覆盖, 待 2 艘新造半潜船交付完毕后, 中远航运运力总规模将超过 200 万 DWT, 成为全球规模最大 且唯一能全面覆盖 200~ 吨重大件货物装卸要求的特种船船东 在航线方面, 中远航运目前已形成以中国为依托, 辐射全球业务的经营服务网络, 船舶航行于 160 多个国家和地区的 1600 多个港口之间 在远东至地中海 远东至欧洲 远东至波斯湾 远东至美洲 远东至非洲等航线上, 形成了稳定可靠的班轮运输优势 如何应对航运低谷 作为中远海运集团旗下唯一从事特种船运输的上市平台, 集团的首批业务整合并未涉及中远航运, 保持了其业务的独立和完整性 年初, 中远航运重新启动增发项目 2 月份, 成功完成去年非公开发行股票项目, 募集资金净额 亿元, 总资产及净资产规模相应增加, 财务状况得到较大改善, 资产负债结构更趋合理, 整体实力得到增强 此外, 中远航运也在中远海运集团的整合过程中发挥作用 3 月 31 日, 由中远航运牵头开发的中远海运集团非班轮业务经营管理平台一期 ( 中远航运 厦门远洋 ) 正式上线运行 所谓非班轮业务经营管理平台, 主要涉及中远海运集团本部 中远航运 中散集团 大连远洋 厦门远洋五大部分的航运业务需求, 从而可以保障数据流一致性, 满足业财一体化管理需求的同时, 也满足内控需求

15 在 BDI 不断跌破历史新低的市况下, 干散货运输企业的生存空间被急速挤压, 不少航运企业被迫出售旗下船舶资产 紧急筹集周转资金甚至申请破产 去年, 已有包括美国 GMI 丹麦 Copenship 中国威兰德等在内的干散货运输企业陆续宣告破产 由于市场对大宗散货的需求疲软, 尤其是中国产业转型升级和能源结构优化进一步减少对大宗货物的进口需求, 随着去产能 去库存 去杠杆等措施不断推进, 未来对于大宗商品的影响也会进一步加深 预计今年甚至未来更长时期内, 航运供需状况都难以明显改善, 对航运企业的生存能力形成严峻挑战 中远航运 4 月 13 日发布一季度业绩快报, 一季度实现营业收入 亿元, 同比下降 27.54%; 归属于上市企业股东的净利润 万元, 同比下降 99.64% 生产数据方面, 一季度累计实现运量 万吨, 同比减少 万吨, 同比下降 35.3%; 周转量 千吨海里, 同比下降 30.6% 可见市况低迷 对于中远航运而言, 转型是应对市场变化的法宝 业务上, 逐步实现向工程项目全程物流服务商及海上 运输 + 安装 服务的业务转型 ; 通过持续开展专业化营销 提高货运质量及升级管理体系, 综合提升整体服务水平, 实现从传统型船东向服务型船东的转型, 从普通杂货船船东向多用途 重吊船船东的转变 ; 将以 特 字为方向, 大力推进新业务 新航线开拓, 稳步提升核心竞争力 韩国敏表示, 面对激烈的市场竞争, 练好内功 才是根本 对内, 中远航运将积极优化机构岗位设置, 使航运业务经营职能更加突出 集中, 运作更加高效, 如去年年底将所属的中远远达航运有限公司与航运经营部非洲航线的船舶资源和经营业务整合为木材船联合经营部 对外, 中远航运跟随国家 一带一路 战略, 积极参与出口机车 拖轮 渡轮 起重机 钻井平台等重大件的运输与安装, 以实际行动支持中国制造和中国装备 走出去 来源 : 航运交易公报 赫伯罗特确认正与阿拉伯轮船谈合并 2017 年的集运市场将会很精彩! 北京时间 2016 年 4 月 21 日晚 8 时许, 在航运界网独家发布 消息称赫伯罗特或正与阿拉伯轮船商谈合并事宜 后 2 小时, 德国班轮公司赫伯罗特发出官方声明, 对此前传闻的 与阿拉伯轮船合并 一事作出回应 赫伯罗特称, 该公司正与阿拉伯轮船探讨各种潜在的联合经营方式 如果这种方式为合并的话, 则新公司中, 赫伯罗特与阿拉伯轮船的占股比例为 72% 和 28% 最终方案将服从于让双方均满意的谈判结果和尽职调查结果 目前, 双方之间的商谈没有任何约束力 赫伯罗特表示, 其当前尚不能对最终结果作出任何承诺

16 赫伯罗特如若成功把阿拉伯轮船 拿下, 则按照目前的运力排行计算, 将取代台湾长荣海运跻身世界第五位, 并有实力笼络因 海洋联盟 诞生而 落单 的其他航运公司, 组建新的联盟 届时, 全球集装箱运输市场的竞争态势将再次面临重大改变 赫伯罗特今年 3 月 25 日发布了其 2015 年经营业绩 赫伯罗特在去年净利润录得 1.14 亿欧元, 扭转了前一年度亏损 6.04 亿欧元的局势 2015 年, 该公司总收入为 亿欧元, 货运总量 万 TEU, 平均运费 1,225 美元 /TEU, 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 增至 8.31 亿欧元, 息税前利润 亿欧元 彼时, 赫伯罗特表示, 对 2016 年业绩充满信心 来源 : 航运界 好望角型散货船市场运费飙升 在上周三市场经历短暂的停滞后, 波罗的海好望角型散货船运价指数 (BCI) 已经飙升了 100 多点, 这得益于跨大西洋以及远东航线的运费增长 巴拿马型散货船市场方面, 中国的远东宏信在巴拿马型散货船固定租约合同上梅开二度 波罗的海好望角型散货船运价指数加权下, 平均定期租船市场运费评估为 7076 美元, 比周四增加了 892 美元, 这是自去年十二月初以来的最高水平 根据波罗的海交易所的数据进行评估, 自周四以来, 好望角型散货船基准航线的运费均大幅上升, 欧洲 / 地中海到中国 / 日本的运费上涨幅度最高, 增长了 1486 美元, 目前日租金为 美元 Navios Maritime Holdings 日前公布了建于 2016 年, 由中国船厂建造的 载重吨好望角型散货船 Navios Mars 轮的租船情况, 部署在黑海运营, 日租金为 美元 此外, 在此期间市场上唯一公布的巴拿马型散货船短期租约合同, 承租者选择固定租金合同, 反对市场运费进一步上升的对冲 据悉, 远东宏信的卡姆萨尔型散货船 Far Eastern Jupiter 轮 (82655 载重吨, 建于 2007 年 ), 签署了 4 到 7 个月的租约合同, 日租金为 5750 美元 该船在过去半年租给 Oldendorff, 日租金为 7000 美元, 该船的租约合同在 4 月末结束 此外, 中国船东的巴拿马型散货船 Vivian 轮 (75735 载重吨, 建于 2002 年 ) 获得 Panocean 为期 4 至 8 个月的租约合同, 日租金为 6500 美元 来源 : 国际船舶网

17 长航国际着力打造澳牛活畜航运物流链 辗转数十天, 健壮的活牛从澳洲牧场运到中国, 再变成美味的牛肉端上中国百姓餐桌将成寻常事 昨日, 本报记者从上海长航国际海运有限公司 ( 简称 长航国际 ) 了解到, 该公司将以海运为平台, 聚合集团内部冷链 陆运等优势, 从供给侧打造进口澳牛育 养 贸 运 检 宰 销完整产业链, 力争在全球活畜运输市场上奠定领先地位 2014 年 11 月, 习近平总书记访问澳大利亚期间, 中澳两国签署了价值 10 亿澳元的活牛进口协议, 未来澳大利亚将每年向中国出口活牛 100 万头, 以满足中国居民对高品质牛肉日益增长的需求 根据中澳自贸协议约定, 中国年进口澳洲 100 万头活牛, 这是中国首次放开肉用活牛入境 中国政府对活体牲畜进口监管严格, 运输要求和检验检疫标准都很高, 有一系列法律法规和专业技术需要创新突破 全球 130 余艘牲畜运输专用船舶基本都集中在外国船东手中 基于澳大利亚政府对该类船舶的严格要求, 目前全球仅有四分之一的专用船舶获得了澳大利亚政府的市场准入许可, 因此该航运领域鲜有中国船东的身影, 属航运小众 高端市场 打造进口澳牛产业链是长航国际借助中国外运长航集团内部优势资源协同效应, 加快航运企业转型升级, 创新完整航运物流商业模式和合作投融资模式的重大举措 他们以海运为载体, 吸收产业链各类股东参加, 推进共同合资设立 中外运长航牲畜运输有限公司 同时, 聚合集团内部的贸易 冷链 陆运 仓储等资源, 合力打造进口澳牛产业链, 全面进军环球牲畜活体运输市场 据悉, 长航国际已对中澳多地进行了实地商业考察, 与一些地方政府签署或达成了合作意向, 拟经营范围辐射国内沿海主要城市和经济圈 并与中国船级社 (CCS) BV 船级社等开展合作, 筹备制定相关国内新建或改造牲畜运输船的船型标准 他们还与相关的设计和制造单位合作, 共同研究标准船型, 突破了一系列技术空白 目前, 以海运为纽带, 上下游紧密合作的进口澳牛全产业链布局正全面铺开 : 长航国际的合作伙伴在澳成立了多家合资公司, 收购了位于西澳的多家肉牛育肥隔离和暂养场, 控制澳洲牛源收购 育肥 贸易等环节, 以保障澳牛的可靠来源 与澳大利亚有关贸易商建立了紧密合作关系, 布局出口端肉牛供应的关键资源 同时, 他们与国内主要加工及贸易商建立合作模式, 渗透隔离 检疫 屠宰 销售等环节 长航国际是专业从事远洋件杂货运输且具有特种运输 海江联运等传统优势的企业, 相对控股 中外运长航牲畜运输有限公司 合资公司聘用的常年从事澳洲牲畜贸易和牲畜船舶管理的中外专家经营管理团队已基本到位, 投资改装的总围栏面积 1.28 万平米, 活牛装载能力约 4,500 头两艘牲畜运输船正在大连造船厂改装, 近期即将投入营运

18 在长航国际 十三五 发展规划中,2017 年还将陆续新建或改装 4 至 6 艘专业牲畜运输船, 总运力规模达到 8 万平方米有效围栏面积, 计划年运输澳洲活牛 40 至 50 万头 推进中的 中外运长航牲畜运输有限公司 这一合作载体, 将采取多元化投资 股权互换 交叉持股等合作形式, 凝聚产业链相关合作方共同开发环球牲畜活体运输领域 来源 : 寰球物流报 5. 船舶市场动态 我国船舶进出口一减一增 据中运论坛消息受全球航运市场低迷的影响, 船舶工业经济下行压力加大, 我国船舶工业发展面临严峻挑战 据海关统计,1-2 月, 我国船舶出口额为 38.3 亿美元, 同比下降 37.3%, 降幅较大 ; 船舶进口额为 7 亿美元, 同比增长 54% 1-2 月, 我国出口船型继续保持稳定, 三大主流船型出口额占比近七成 从具体船舶种类看, 大型船舶出口较多 其中,15 万载重吨及以下散货船出口额为 15.2 亿美元, 同比增长 9.2%;15 万 -30 万载重吨散货船出口额为 3.5 亿美元, 同比下降 9.2%;30 万载重吨以上原油船出口额为 1.9 亿美元, 同比下降 1.5%;6000TEU 以上集装箱船出口额为 1.7 亿美元, 同比下降 55.5% 浮式或半潜式钻探 生产平台出口额为 1.2 亿美元, 同比大幅下降 87.1%, 表明我国海工装备制造业面临的形势更加严峻 1-2 月, 我国向 130 余个国家和地区出口船舶, 其中向亚洲出口船舶的金额排在第一位, 出口额为 20 亿美元, 占比为 52.2%, 同比下降 53.4% 向拉丁美洲和大洋洲出口额增幅较大, 其中, 向拉丁美洲出口船舶的金额为 2.6 亿美元, 同比增长 26%; 向大洋洲出口船舶的金额为 8.6 亿美元, 同比增长 20.4% 我国船舶的主要出口目的地为中国香港 马绍尔及新加坡 1-2 月, 我国有 27 个省 ( 区 市 ) 的 174 家企业出口船舶 其中, 江苏省位列第一, 出口额为 9.9 亿美元, 同比下降 39.2%; 广东省居第二位, 出口额为 6.6 亿美元, 同比下降 19.3%; 上海市排在第三位, 出口额为 5.7 亿美元, 同比下降 41% 在 1-2 月我国进口船舶产品中, 排在第一位的是未制成或不完整的船舶 ( 包括船舶分段 ), 进口额为 4 亿美元, 占比达 57.4%; 居第二位的是浮式或半潜式钻探 生产平台, 进口额为 2.5 亿美元, 占比为 36.2% 拉丁美洲是我国船舶进口的主要市场, 进口额为 6.5 亿美元, 占比达 93.8% 巴西成为我国船舶进口的第一大国, 进口额为 6.5 亿美元, 占比为 93.7% 业界人士分析认为, 面对严峻复杂的国内外经贸形势, 世界经济持续疲软, 航运市场供需失衡矛盾依然突出, 波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 低位

19 振荡, 新造船市场形势更加严峻 全年新船成交量将进一步下滑至 7000 万载重吨左右, 将导致完工量和出口额的收紧 预计 2016 年, 我国船舶出口降幅将超过 10% 来源 : 中国水运报 油轮居然不够了! 伊朗扩大石油出口面临大难题 眼下伊朗扩大原油出口正面临一道大难题 油轮不足, 因此前许多油轮都被用来存储原油, 且一些船只不适合航海, 而外国船东仍不愿意为其运载货物 自欧盟解除对伊朗的制裁之后, 该国希望弥补受制裁期间对欧洲的贸易损失 欧洲占其出口市场的逾三分之一, 制裁使伊朗丧失了这个市场, 并不得不完全依赖亚洲买家 据外媒 4 月 19 日援引一名伊朗政府高官称, 该国有 55 至 60 艘油轮 但他拒绝透露其中有多少艘用于储存未卖出的原油 不过 业内消息人士称, 在 Assaluyeh 和哈尔克岛等港口附近, 大约 艘油轮停泊在海运航道上用于储存原油 当问及多少艘油轮不适于航海, 该官员表示, 需要在干船坞进行改装以符合国际航运标准时, 大约 20 艘大油轮需要现代化改造 根据船运数据和一位追踪油轮动态的消息人士, 周二 11 艘伊朗油轮载着石油驶往亚洲买家 这大体与自 1 月制裁解除后长期往亚洲运输的船只数量一致, 使得剩余船只愈发捉襟见肘 上述业内消息人士称, 这就是说如果伊朗要加大对欧洲和其他地区的出口, 就需要外国船只, 因该国计划今年达到受制裁前的销售水平 不过, 在油轮市场繁荣的时候, 许多船东不缺生意, 因此不愿意运输伊朗的船货 目前主要原因是美国仍保留一些对伊朗的限制, 禁止美元贸易或包括银行在内的美国公司参与 这对于以美元计价的石油和油轮交易来说是个巨大障碍 来源 :FX168 韩进重工影岛造船厂将停止建造商船 据悉, 韩进重工釜山影岛造船厂将停止建造商船 这家船厂的历史可以追溯到 1937 年, 是韩国最老的造船厂

20 近年来, 韩进重工一直在竭力推进影岛造船厂现代化项目 为了提高其市场竞争力, 影岛船厂加速其改组和升级 目的是将影岛造船厂打造为一个能够建造高附加值船舶和特殊用途船舶的船厂, 自 2009 年以来, 影岛船厂就一直在不断地进行现代化和重组 自从韩进重工在菲律宾苏比克湾成立了一家大型造船厂建造商船, 而在釜山的影岛造船厂受限于航运大型化的潮流影响, 已经不适应建造大型商船 影岛造船厂虽然是韩国国内最早建立的造船厂, 但总面积仅为 8 万坪 目前, 韩进重工影岛造船厂将集中于海军舰船建造业务 该船厂位于釜山市中心, 这一位置也已于近期被出售, 并将搬迁至另一地区 预计釜山船厂即将进行大规模裁员 来源 : 国际船舶网 6. 世界主要港口燃油价格 Bunker Ports News Worldwide BUNKER PRICES PORTS IFO380 IFO180 MDO MGO Amsterdam n/a n/a Antwerp Gibraltar n/a Hamburg n/a n/a Hong Kong Panama n/a n/a Singapore Suez n/a Tokyo 来源 :Bunker Ports News Worldwide 截止日期 :

21 上周新造船市场动态 (1) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船 船型 载重吨 第 16 周 第 15 周 浮动 % 备注 好望角型 Capesize 180,000 4,500 4, % 卡姆萨型 Kamsarmax 82,000 2,550 2, % 巴拿马型 Panamax 77,000 2,500 2, % 超灵便型 Supramax 58,000 2,400 2, % 灵便型 Handysize 35,000 2,000 2, % 油轮 船型 载重吨 第 122 周 第 121 周 浮动 % 备注 巨型油轮 VLCC 300,000 9,150 9, % 苏伊士型 Suezmax 160,000 6,100 6, % 阿芙拉型 Aframax 115,000 5,000 5, % LR1 75,000 4,350 4, % MR 52,000 3,450 3, % 截止日期 : (2) 新造船成交订单 新造船 数量 船型 载重吨 船厂 交期 买方 价格 ( 万美元 ) 备注 6 BC 400,000 Jiangsu New YZJ, China 2019 Chinese 8,500 long term COA to Vale, total 30 on 4 BC 400,000 Beihai Shipyard, China 2019 Chinese 8,500 order 工银租赁 2 ROPAX 4,200 pax Fincantieri,Italy Italian Undisclosed 1 ROPAX 4,200 pax Fincantieri,Italy 2020 Australian Undisclosed

22 2 ROPAX 3,560 pax Fincantieri,Italy U.S.A Undisclosed 2 ROPAX 600 pax Strategic Marine, Vietnam 2018 Dutch 2,500 LNG fuelled 上周二手船市场回顾 散货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 ABY PAOLA BC 60, Japan 1,850 Greek incl.1yr tc back WESTERN NARVIK BC 61, Japan 1,650 Turkish old sale, deal done 1 month ago TRITONIA BC 32, Japan 630 Greek DIAMOND LAND BC 35, China Undisclosed German SPAR CETUS BC 45, Japan 230 Undisclosed BK DUKE BC 45, Japan 190 S.Korean FALCON BC 50, Japan 330 Greek MIDA HUANGPU BC 63, China 1,550 Japanese AEOLIAN SPIRIT BC 73, Japan 315 Far East ALEXANDRA BC 74, S.Korea 430 Greek NORDRHINE BC 75, S.Korea 390 Greek SAPPHIRE# BC 75, Japan 320 Chinese ALAM PESONA BC 87, Japan 690 Greek 集装箱船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 CENTAUR CV 28,351 2, S.Korea Undisclosed Chinese 油轮 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 MOTIVATOR TAK/CHE 13, S.Korea 2,500 S.Korean PATRIOTIC TAK/CHE 13, S.Korea 2,500 S.Korean en bloc NAVE CONSTELLATION TAK/CHE+PRO 45, S.Korea 3,700 Singaporean NAVE UNIVERSE TAK/CHE+PRO 45, S.Korea 3,700 Singaporean *** PHOENIX ALPHA TAK 104, S.Korea 2,000 Indian ****

23 PHOENIX BETA TAK 104, S.Korea 2,000 Indian DIAMOND BLISS TAK 107, Japan 3,250 Undisclosed STX JINHAE 1725 TAK/CHE+PRO 49, S.Korea 3,500 Chinese STX JINHAE 1726 TAK/CHE+PRO 49, S.Korea 3,500 Chinese STX JINHAE 1727 TAK/CHE+PRO 49, S.Korea 3,500 Chinese STX JINHAE 1728 TAK/CHE+PRO 49, S.Korea 3,500 Chinese TAISEI MARU TAK/PRO 4, Japan Undisclosed Undisclosed JAG LAXMI TAK/CRU 105, S.Korea 1,350 Singaporean GAS VISION TAK/LPG 49, Japan 3,700 Indian *Incl 10 yrs BBB 上周拆船市场回顾 孟加拉国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 STARFORD 6 BC 25,449 6, Japan 268 THOR WIND BC 39,087 10, Singapore 290 GO SKAR BC 43, Japan 237 ORIENTAL BC 45,338 7, Taiwan 294 K NO.7 GC 12,299 3, Japan 224 VENUZS GC 22,403 5, Japan 265 印度 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 POSTOJNA BC 46,570 6, Japan 307 PORTUGAL CV 63,654 18, S.Korea 295 as is Singapore GAZ FAREAST TAK/LPG 8,106 4, Japan 246 KRITON TAK/PRO 44,999 9, S.Korea 310 巴基斯坦 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 PRIME BC 24,518 5, Japan 275 THOR WAVE BC 39,042 10, Singapore 290 AK PHOENICIA BC 42,263 7, S.Korea 281

24 ARGOSY TAK 41,035 7, Japan 305 其它 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 LIAN FU STAR BC 70,165 9, Japan 295 SRIRACHA LEADER TAK 44,484 8, China 280 as is Thailand 最新航运公告 垃圾处理 - 阿根廷 近几个月来, 阿根廷当局加大船舶垃圾处理的执法力度 协会也因此收到会员众多咨询 就此, 协会提出以下几点, 望会员注意 阿根廷国家农业食品卫生和质量局 (SENASA)( 阿根廷卫生当局 ) 原则上, 阿根廷并没有强制外国船舶在靠港时须处理船上垃圾 但根据 SENASA 为实施 全国垃圾处理计划 颁布的第 714/2010 号决议,SENASA 有权对 船舶进行检查并自行决定是否要求船舶处理船上垃圾 若 SENASA 要求船舶清理垃圾, 则其要求具有强制性, 船舶必须执行 详细信息请索取附件 来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

25 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 (2) LIBOR 数据 : 币种 隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期 美元 月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期 美元