全一海运市场周报2016年月第期初稿

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壕应
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1 全一海运市场周报第 2 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场节后市场需求下滑多条航线运价走低农历春节长假后第一周, 中国出口集装箱运输市场总体行情表现低迷由于运输需求处于节后季节性低谷期, 尽管多数航商继续执行运力收缩措施, 但货源紧缺的状况仍导致供大于需的局面不断加剧, 多条航线市场运价进一步走低 2 月 19 日, 上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为点, 较上期下跌 1.3%; 上海出口集装箱运价指数为点, 较上期下跌 14.2% 欧地航线 : 节后货量低迷, 一方面, 多数国内生产企业尚未完全复工, 出口货源明显不足, 另一方面, 近期欧元区经济依然表现平淡,2 月份, 欧元区居民消费者信心指数预估初值为 -6.6, 较上月终值下降 0.3, 反映出当地居民消费依然不振, 拖累欧洲航线运输需求复苏缓慢虽然多数航商延续长假期间的运力收缩计划, 并班撤线小船换大船等措施力度不减, 但供大于需的状况仍在不断扩大, 多数航次装载率不及节中水平鉴于基本面疲软, 多数航商为稳固货源不断下调市场运价, 部分航次最低运价甚至降至 200 美元 /TEU 左右 2 月 19 日, 中国出口至欧洲地中海航线运价指数分别为点点, 分别较上期下跌 5.6% 10.0% 据悉, 部分航商有意于 3 月初推出新一轮的涨价计划, 幅度则视后市情况而定美国航线 : 北美航线, 随着节中囤积货量不断出运, 节后首周运输需求同样进入低谷期, 但受惠于多数航商开始加大临时停航力度, 美西美东船舶平均舱位利用率仍维持在八成左右水平运价方面, 受市场对短期内货量增长预期看淡影响, 市场上价格竞争愈发激烈, 美西航线部分航次最低运价降至 900 美元 /FEU, 美东航线最低运价也跌破 2000 美元 /FEU 2 月 19 日, 上海出口至美西美东基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 1070 美元 /FEU 2074 美元 /FEU, 分别较上期下跌 19.0% 11.4%, 均创今年以来最低值波斯湾航线 : 本周货量继续下滑, 多数航商进一步加大临时停航力度, 船舶平均舱位用率下滑至 75% 左右, 市场运价继续下降 2 月 19 日, 上海出口至波斯湾基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 261 美元 /TEU, 较上期下跌 5.4% 澳新航线 : 节前囤货已基本出清, 本周货量明显回落, 多数航商延续节中运力收缩措施, 但收效甚微, 供需失衡继续扩大, 市场运价低位下探 2 月 19 日, 上海出口至澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 440 美元 /TEU, 较上期下跌 8.1%

3 南美航线 : 东岸市场受巴西等主要经济体衰退预期影响, 节后货量进一步下滑, 部分航商计划撤线, 市场运价低位震荡 ; 西岸市场货量降幅相对较缓, 船舶平均舱位利用率约在 85% 左右, 市场运价下滑至 600 美元 /TEU 左右 2 月 19 日, 中国出口至南美航线运价指数为点, 较上期下跌 12.0% 日本航线 : 节后货量巨幅下降, 供需失衡大幅扩大 2 月 19 日, 中国出口至日本航线运价指数为点 (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场船货比例弱势平衡综合指数小幅下跌节后, 因下游部分工厂尚未复工, 沿海散货运输市场需求疲弱, 运价延续小幅下跌态势 2 月 19 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收点, 较 2 月 5 日下跌 1.6% 其中煤炭金属矿石运价指数均有不同程度下跌, 粮食运价指数小幅上涨, 成品油原油运价指数维稳煤炭运输市场 : 节后第一周, 煤炭市场平稳运行受大型煤企 2 月份销售价格影响, 环渤海动力煤价格指数节后小涨 2 月 17 日, 环渤海动力煤价格指数报收 380 元 / 吨, 环比上涨 1 元 / 吨需求方面, 下游大部分工厂仍未开工, 春节效应继续发酵, 六大电厂煤炭日耗降至近年来最低水平, 库存大幅增加, 电厂存煤可用天数攀升至 40 天以上电厂补库多以刚性拉运为主供应方面, 上游大部分煤矿放假关停, 正月十五之后才会陆续复工, 部分港口煤炭资源紧缺, 天津黄骅等港口压港现象比较严重, 消耗部分有效运力, 加上节后大部分船东仍在停船休市状态, 市场适期船舶较少综上, 本周煤炭运输市场船货比例弱势平衡, 运输价格小幅波动, 跌幅在下半周有所收窄 2 月 19 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收点, 较 2 月 5 日下跌 2.6% 2 月 19 日, 中国沿海煤炭运价指数 (CBCFI) 中, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 14.6 元 / 吨, 较 2 月 5 日下跌 0.7 元 / 吨 ; 秦皇岛 - 宁波 (1.5-2 万 dwt) 航线运价为 22.1 元 / 吨, 较 2 月 5 日下跌 0.4 元 / 吨 ; 秦皇岛 - 南京 (3-4 万 dwt) 航线运价为 21.4 元 / 吨, 较 2 月 5 日下跌 0.9 元 / 吨华南航线成交冷清,2 月 19 日, 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 17.9 元 / 吨, 较 2 月 5 日下跌 0.3 元 / 吨金属矿石运输市场 : 节后随着各地工地陆续复工, 市场对钢材需求有较好的预期但由于钢厂利润正在不断收窄, 影响部分钢厂复产的积极性, 后期钢厂开工率大幅提升的可能性较小受此影响, 金属矿石需求持续低迷, 运输价格小幅下探 2 月 19 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收点, 较 2 月 5 日下跌 0.5% 粮食运输市场 : 节后, 市场尚未启动收购动作, 港口贸易商观望情绪不减, 收购热情不强不过, 南方市场受春节假期影响, 部分饲料厂存在少量补库需

4 求, 船东积极揽货, 运价小幅回升 2 月 19 日, 沿海粮食货种运价指数报收点, 较 2 月 5 日上涨 1.3% 油品运输市场 : 春节过后, 国内成品油市场交投氛围依旧维持节日期间清淡局面,2 月销售任务完成量约在五成左右从供应方面来看, 国内主营炼厂及地方炼厂开工情况维持高位, 市场资源供应较为充足, 国内成品油市场供大于求的局面将继续作用于市场, 成品油运价保持稳定 2 月 19 日, 上海航运交易所发布的原油货种运价指数为点, 成品油货种运价指数为点, 均与 2 月 5 日持平 (3) 中国进口油轮运输市场原油运价涨跌互现成品油运价有升有降高杠杆的原油期货产品交易清算引发油价波动, 国际油价两周以来大幅震荡, 布伦特原油现货价格上周四跌至美元 / 桶, 本周四涨到美元 / 桶中国农历春节之后, 全球原油即期运输市场成交恢复,VLCC 运价继续盘整向上, 苏伊士型船运价在上周大幅反弹后本周回调, 小型船运价有升有降中国主要进口航线运价盘整上行 2 月 19 日, 上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 为点, 较农历春节前上涨 7.0% 超大型油轮 (VLCC): 运输市场行情盘整上升波斯湾东行航线上, 中韩日等地一月份货盘成交带来的一轮上涨行情在中国农历春节期间略有停顿,2 月下旬货盘成交运价约为 WS63 节后, 在成交量稳步上升的带动下, 运价保持上升周四, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS63.5, 较节前上涨 4.6%,CT1 的 4 日平均为 WS62.95, 等价期租租金 (TCE) 平均 4.7 万美元 / 天 ; 西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS71.41, 上涨 10.0%, 平均 CT2 为 WS68.81, TCE 平均 5.9 万美元 / 天苏伊士型油轮 (Suezmax): 运输市场表现波动西非航线先热后冷, 西非至地中海运价先涨后跌至 WS90 附近 (TCE 从 3.7 万美元 / 天跌至 3.2 万美元 / 天 ) 该航线一艘 13 万吨级船,2 月 26 日货盘, 成交运价为 WS110 黑海至地中海运价跌至 WS95 上下 (TCE 约 3.6 万美元 / 天 ) 波斯湾出发航线成交减少, 运价先降后稳, 至印度货盘运价为 WS85 附近, 至欧洲运价在 WS50 以下一艘 14 万吨级船, 巴士拉至地中海航线,3 月 11 日货盘, 成交运价为 WS45 中国进口来源有科兹米诺红海和加勒比海一船 10 万吨货盘 2 月 27 日装油的成交包干运费为 80 万美元一艘 13 万吨级船, 红海至中国,3 月上旬货盘的成交运价为 WS110

5 阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场成交低稳, 运价有升有降黑海出口货盘集中,3 月初货盘开始成交, 对地中海出口货盘的不足形成弥补跨地中海运价从 WS89 小幅上升至 WS95(TCE 约 1.9 万美元 / 天 ) 一艘 8 万吨级船, 阿尔及利亚至法国,2 月 23 日货盘, 成交运价为 WS95 北海波罗的海短程运价连续下降, 周四已分别跌至 WS95 和 WS75,TCE 约 1.9 和 2.5 万美元 / 天加勒比海短程成交不多, 运价稳定在 WS130 水平 (TCE 约 2.7 万美元 / 天 ) 亚洲出发航线运价在 WS110 水平上略有升高中国进口来源分散在东南亚科兹米诺和澳大利亚一艘 8 万吨级船 2 月 25 日, 越南至营口, 成交运价 WS110 此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场亚洲航线运价持续下降, 欧美航线运价震荡总体成交较上周有所增多波斯湾至日本 7.5 万吨级船运价从 WS105 降至 WS95(TCE 约 1.9 万美元 / 天 );5.5 万吨级船运价降至 WS100(TCE 不足 1.5 万美元 / 天 ); 印度至日本 3.5 万吨级船运价维持 WS115(TCE 约 1.0 万美元 / 天 ) 中国燃料油进口航线上, 一船 8 万吨新加坡 2 月 22 日货盘的成交运价为 WS105 欧洲和美国的石油库存高涨, 进口需求减弱, 两周以来 3.7 万吨级船欧洲至美东汽油运价下降并企稳在 WS110 水平 (TCE 约 1.2 万美元 / 天 ),3.8 万吨级船美湾至欧洲柴油运价反弹至 WS110 后回落到 WS95 (TCE 不足 1 万美元 / 天 ) (4) 中国进口干散货运输市场节后市场转暖运价触底反弹节后市场有所改善, 本周海岬型船市场运价止跌反弹, 但下半周成交趋缓 ; 巴拿马型船受南美航线粮食货盘支撑, 日租金大幅飙升 ; 超灵便型船在缺乏货盘支撑下, 周中日租金创记录新低, 周末止跌回稳本周中国进口干散货综合指数运价指数租金指数均触底反弹 2 月 18 日, 上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 为点, 较上期上涨 9.6%; 运价指数为点, 较上期上涨 5.2%; 租金指数为点, 较上期上涨 21.8% 海岬型船市场 : 本周海岬型船市场运价触底反弹中国至澳大利亚航线航次期租有部分成交, 且在较多程租成交拉动下, 中国北方至澳大利亚往返航线航次期租日租金止跌反弹, 本周在美元之间波动周末,17 万载重吨船, 日本友岛即期交船, 经澳大利亚西岸, 中国还船, 成交日租金为 2600 美元周四, 上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线日租金为 2402 美元, 较上期上涨 11.3% 春节后, 国内复产钢厂数量有所增加, 利好铁矿石船运太平洋市场, 本周西澳至青岛航线有较多船期为 2 月底 3 月初的成交, 成交价格基本在美元 / 吨, 运价水平较上期有所上涨周四, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为美元 / 吨, 较上期上涨 6.4% 大西洋市场铁矿石船运较太平洋市场偏少, 巴西图巴朗至青岛航线运价稳定在美元 / 吨的水平 ; 南非萨尔达尼亚至青岛航线有少量成交, 运价从上周末的 3.95 美元 / 吨上升至 4.35 美元 / 吨成交记录显示,17 万载重吨船, 受载期 3 月 5-10 日, 南非萨尔达尼亚至青岛航线成交运价为 4.35 美元 / 吨周四, 上海航运交易所发布的巴西图巴朗至青岛航线运价为美元 / 吨, 较上

6 期上涨 7.1% 南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为美元 / 吨, 较上期上涨 4.3% 据悉, 南非矿商 Anglo America 计划于 2016 年再减少铁矿石年产量 600 万吨至 3900 万吨, 这将不利于远程矿船运市场巴拿马型船市场 : 本周巴拿马型船市场受南美粮食出货季节支撑租金运价大幅反弹中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金从节前的 1600 多美元窜升至 2500 美元上方周四, 中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为 2560 美元, 较上期跳涨 55.8% 印尼萨马林达至中国广州航线运价为美元 / 吨, 较上期上涨 15.6% 粮食方面, 本周美西美湾至远东地区粮食成交稀少, 而南美粮食季节船运成交从节前开始稳步放出, 并在油价上涨的支撑下, 运价继续走高周末,6 万载重吨船, 巴西桑托斯至北中国航线成交运价为 14.0 美元 / 吨周四, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上期上涨 8.5% 然而, 太平洋市场印尼至印度的煤炭船运, 以及美西至远东地区的粮食船运成交不多, 巴拿马型船市场供需失衡仍严重 ; 东澳回国的煤炭有海岬型船成交, 美西的粮食也有超灵便型船成交, 巴拿马型船面临大船和小船的双向竞争 ; 大西洋市场迎来远东空放运力, 运价已现滞涨超灵便型船市场 : 尽管超灵便型船获得少量美西美湾至远东的粮食货盘, 但其他货盘成交冷清 ; 节后国内北方港口出货增加, 南方港口运力相对减少, 加之大船市场向上, 令超灵便型船运价显现止跌回稳迹象周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 日租金触底回升至 1675 美元, 较上期下跌 5.9% 印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价为美元 / 吨, 较上期下跌 3.5% 菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价为美元 / 吨, 较上期下跌 3.1% 来源 : 上海航运交易所信息部 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 15 日 2 月 16 日 2 月 17 日 2 月 18 日 2 月 19 日 BDI BCI BPI BSI BHSI

320 315 310 305 300 295 290 285 上周 BDI 指数走势 02-15 02-16 02-17 02-18 02-19

1200 1000 800 600 400 200 0 08-26 09-26 10-26 11-26 12-26 01-26 近一年 BDI

7 上周 BDI 指数走势近一个月 BDI 指数走势近半年 BDI 指数走势近一年 BDI 指数走势

8 (2) 租金回顾期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期第 07 周第 06 周浮动 % Cape(170,000) Pmax(75,000) Smax(55,000) Hsize(30,000) 半年 4,500 4, % 一年 5,000 4, % 三年 6,500 6, % 半年 4,750 4, % 一年 4,750 4, % 三年 6,250 6, % 半年 4,000 4, % 一年 5,000 5, % 三年 6,500 6, % 半年 4,250 4, % 一年 4,500 4, % 三年 5,750 5, % 截止日期 : 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Amstel Stork ,170 dwt dely US Nopac prompt trip redel Singapore-Japan $7,000 daily - Oldendorff Anangel Odyssey J. Lauritzen relet dwt dely Tomo gashima spot trip via WC Australia redel China $2,600 daily option trip via EC Australia $2,800 daily - Hyundai Glovis AP Drzic dwt dely EC south America prompt trip redel Singapore-Japan $5,000 daily + $50,000 bb - Panocean

9 Asia Ruby I dwt dely Subic Bay prompt trip via Indonesia redel WC India $3,750 daily - cnr Atrotos Heracles dwt dely EC South America 25 Feb/03 Mar trip redel Singapore-Japan $6,750 daily + $175,000 bb - Cargill Aventicum dwt dely Muara Pantai prompt trip redel Thailand $2,750 daily - Centurion BBG Bright dwt dely passing Gibraltar 20/24 Feb trip via EC South America redel Singapore-Japan intention grains $6,750 daily - SDTR Beskidy dwt dely passing Cape Passero spot trip via Itacoatiara redel Continent $2,750 daily - Norden Bluemoon dwt dely Tianjin prompt trip via Australia redel Singapore-Japan $2,000 daily - cnr CS Jenna dwt dely passing Stockholm prompt trip via Baltic redel Egyptian Mediterranean $4,500 daily - Imperial Diamond Ocean dwt dely Haldia 25/29 Feb trip via WC Australia redel China $2,700 daily - cnr Fareast Honesty dwt dely Indonesia prompt trip redel WC India $2,500 daily - Propel Shipping Federal St Laurent dwt dely Rotterdam prompt trip via Bremen redel C.Mediterranean intention steels $3,850 daily - Oldendorff Hanjin Port Kamsar dwt dely EC South America 01/10 Mar trip redel Singapore-Japan $6,650 daily + $165,000 bb - Bunge Hebei Shijiazhuang dwt dely Newcastle end February trip redel Taiwan $3,500 daily + $80,000 bb - Intergis Hong Yu dwt dely Santarem 01/10 Mar trip redel Brest intention soyabeans $4,750 daily - Cargill Hydrus dwt dely Kandla 20/25 Feb trip via WC India redel north China intention salt $1,925 daily - Tata NYK Hyundai Talent dwt dely Caofeidian spot trip via Australia redel Singapore-Japan $1,500 daily - DHL

10 Icarus dwt dely Gibraltar spot trip via Kamsar redel San Ciprian approx $3,000 daily - Cargill Iliana dwt dely Jorf Lasfar prompt trip via Morocco redel Djibouti $7,750 daily - cnr Jabal Nafusa dwt dely aps Yuzhny 20/25 Feb trip redel China rate linked to BCI C9 - Fayette Kang Man dwt dely Owendo prompt trip redel China intention manganese ore $4,350 daily - Oldendorff Kiyo dwt dely Yosu prompt trip via EC Australia redel China $3,000 daily - cnr Lady I dwt dely Hong Kong prompt trip via Geraldton redel China $3,750 daily - cnr Lovely Klara dwt dely Skaw prompt trip redel east Mediterranean $5,000 daily - cnr Nautical Runa dwt dely EC South America prompt trip redel Singapore-Japan $7,700 daily + $70,000 bb - Bunge Navios Hios dwt dely south Kalimantan prompt trip redel Thailand $3,000 daily - cnr Nissaki dwt dely EC south America 01/10 Mar trip redel Singapo re-japan $6,650 daily + $150,000 bb - Louis Dreyfus Ocean Virgo dwt dely Gibraltar prompt trip via EC South America redel Singapore-Japan $6,750 daily - Louis Dreyfus Olympic Pioneer dwt dely Surabaya 22/26 Feb trip via S.Kalimantan redel India $5,000 daily - cnr Orion Bay dwt dely Red Sea prompt trip redel WC India $2,600 daily - Siva Bulk Paris Trader dwt dely USEC prompt trip redel Singapore-Japan $4,500 daily - AAL Plate Queen dwt dely Continent prompt trip redel west Africa $3,600 daily - Boconti

11 Presinge SwissMarine relet dwt dely EC South America end February/5 March trip redel China $7,050 daily + $150,000 bb - Louis Dreyfus Rena Quadra relet dwt dely retro Singapore 12 February trip via EC South America redel Singapore-Japan $4,850 daily - Hudson Rising Wind dwt dely aps Itacoatiara 29 Feb/08 Mar trip redel Continent $5,750 daily - Norden Rui Ning dwt dely Lanshan prompt trip redel SE Asia intention steel $3,700 daily - cnr Sea Express dwt dely CJK spot trip via Gladstone redel EC India $3,500 daily - China Shipping Sealink dwt dely Dhamra spot trip via Saldanha Bay redel China $4,000 daily - Trafigura SFL Clyde dwt dely Santos 24 /28 Feb trip redel Morocco $5,500 daily - Pacific Basin Stella Eva dwt dely Longkou 20/25 Feb trip via EC Australia redel India $3,500 daily - cnr TR Crown dwt dely Santos prompt trip redel Algeria $4,000 daily - Cargill V Fulmar dwt dely Surabaya spot trip redel WC India $3,500 daily - Siva Bulk Wish Star dwt dely Yantai prompt trip via west Australia redel Singapore-Japan appro x $2,200 daily - Oldendorff Yasa Ozcan dwt dely Recalada early March trip redel South East Asia $6,000 daily + $60,000 bb - Noble (2) 期租租船摘录 Federica Prima dwt dely retro CJK 15 February in direct continuation 6/10 months trading redel worldwide $4,600 daily - Hudson Gorgoypikoos dwt dely aps Indonesia 01/05 Mar 4/8 months trading redel worldwide $4,600 daily - Louis Dreyfus

12 Hero dwt dely Caofeidian spot 6/10 months trading redel worldwide 105% of Cape 4 TC daily - cnr Silver Freedom dwt dely Sual prompt 4/7 months trading redel worldwide approx $4,900 daily - Oldendorff 4. 航运市场动态德鲁里 : 今年初集运准班率开始下跌据德鲁里供应链顾问发布的最新集运观察报告显示, 自 2016 年初开始, 集装箱船运输准班率出现了 5.7% 的下滑, 跌至 69.6% 据最新研究结果显示, 自 2015 年 1 月以来集运准班率持续出现下降, 平均每月环比降幅达到了 9.4%, 并使得自 2015 年 4 月以来集运准班率降至最低水平今年 1 月, 全球 10 大贸易航线的 9 条航线准班率均出现下降, 其中跨大西洋航线准班率下跌最为明显 ( 跌幅 17.9%), 当然那这无疑是受美国东海岸暴风雪影响所致同时,2015 年 12 月排名前 3 的最可靠班轮公司在 2016 年仍然保持前 3 其中, 商船三井在今年 1 月集运准班率从去年 12 月的 88.2% 跌至今年 1 月的 82.7% 万海航运仍然保持第二名, 为 79.5% 马士基航运位居第三, 准班率 77.0% 同时, 今年 1 月最为可靠和最不可靠的班轮公司之间的准班率差距达到 30 个百分比, 最末的以星轮船今年 1 月平均准班率为 57.2% 德鲁里表示, 考虑到 2015 年的集运准班率, 最新班轮公司的可靠性表现令人失望然而, 近期准班率下降也可以归结为恶劣天气因素影响, 因此若判断今年集运准班率会出现长期下降趋势还为时过早德鲁里预计, 今年 2 月集运准班率表现预计将出现改善, 不过由于中国春节期间需求放缓, 集运公司的服务网络预计将出现变化来源 : 国际船舶网欧盟宣布对班轮公司反垄断调查有突破性进展班轮公司同意以市场来监测新定价, 以期欧盟能够早日结束反垄断调查

13 欧盟宣布与集装箱班轮公司达成了关于公布定价的临时协定一份来自欧盟的公告称, 预计在未来几日将会迈出重要一步, 欧盟将对全球 14 大班轮公司的欧洲办公室进行拂晓突袭 (Dawn Raids), 时间范围会追溯至近 5 年根据草案协议, 欧盟将会公布卷入调查的班轮公司所提供的运费详情, 包括实际价格和涨价价格在调查最终结束前, 这一做法将会在市场中被检验然而, 劳氏认为, 与欧盟达成了协议的班轮公司, 不会接受他们曾破坏过欧盟反垄断法的说法, 并坚持他们上调运价是合法的欧盟委员会怀疑,GRI( 综合费率上涨附加费 ) 公告相当于竞争者之间的价格信号, 而这违反了欧盟的竞争法案然而, 不同于其他延期和耗时的案子, 此轮调查中, 班轮公司已同意欧盟提议的价格应放入市场检验, 以获得顾客和其他利益相关者的审查欧盟竞争委员会专员 Margrethe Vestager 女士曾表示, 希望反垄断调查尽快结束她表示, 她希望看到集装箱行业开发定价工具, 并认为那是非常现代化有益于竞争, 且对客户有益处然而, 与全球多家班轮公司达成协议, 包括马士基达飞地中海航运长荣以及其他 10 家, 要让每一家都能够满意, 这是一个相当大的挑战虽然如此,Vestager 女士表示, 将注意力放在尽快结束调查上, 对于执法者来说非常重要来源 : 中国船检达飞轮船和中远海运协商成立新联盟航运分析机构 Alphaliner 在其周三发布的每周报告中透露称, 法国达飞轮船和中国远洋海运集团正协商成立新联盟, 从而与马士基和地中海航运的 2M 联盟竞争 Alphaliner 表示, 新的法国 - 中国集运联盟也在争取长荣海运和东方海外的加入 ; 此举不仅将从根本上改变目前的集运格局, 同时也将使现有的 O3

14 CKYHE 和 G6 联盟中 8 个深陷财政困难的承运人面临困境据悉, 相关协商工作正在进行中, 目前仍没有相关运营商公开宣布他们的计划总部位于马赛的达飞轮船此前已经表明, 在今年下半年完成对新加坡集运公司的收购后, 将会让美国总统轮船脱离 G6 联盟该法国公司也表示了希望中国远洋海运集团加入同一个新联盟的愿望截至目前, 中国远洋海运集团还未披露任何合并后的联盟计划 Alphaliner 指出 : 该举措的动机是成立一个强大和稳定的新联盟, 以挑战 2M 联盟在东西向航线上的主导地位同时, 新联盟也能拉开与当前联盟中较弱的承运商 ( 有些正面临财政困难 ) 的距离 Alphaliner 预计称, 有关新联盟磋商的更多细节或许会在 3 月初中远集运与中海集运完成合并后披露来源 : 航运在线中国远洋海运集团正式成立中国远洋海运集团有限公司 18 日在上海正式成立许立荣任集团董事长党组书记, 万敏任总经理党组副书记集团总部设在上海, 拥有总资产 6100 亿人民币, 员工 11.8 万人, 运营规模将实现 4 个世界第一 6 个世界前列来源 : 新华网韩国现代商船面临重组或将申请破产保护新年伊始, 国际航运市场再现巨头倒下航运界网 2016 年 2 月 17 日独家获悉, 本月初, 韩国现代商船 (Hyundai Merchant Marine,HMM) 向其船舶出租人经营人等合作伙伴及下属分支机构发出通知, 称邀请公司全部债权人赴其韩国总部商讨处理债务和重组事宜, 若无法达成共识, 则公司将提出破产保护申请现代商船在通知中表示, 航运业现在正陷于众所周知的危机之中集装箱和干散货的运价正史无前例的低迷, 短期内市场运力过剩问题严重由于中国对

15 原材料进口需求的急剧压缩以及世界范围内经济增长的普遍下降, 尤其是在欧洲和新兴市场的需求, 对世界贸易持续健康增长的预期受到巨大挑战鉴于目前市场的发展和到目前为止公司在定期租船租金的支付上造成的巨大损失, 现代商船认为长此以往公司在日后运营 ( 债务或融资成本 ) 上必将面临巨大挑战和遭受严重亏损因此, 尽管公司采取了大幅缩减成本的方法, 流动资金状况仍然持续仍恶化到无法长期运行的状态, 除非船东和其他财务债权人施以援手据了解, 现代商船宣布, 公司已经寻求财政帮助和法律援助, 接下来还将公布财政状况和所需采取的必要措施以期度过难关并重回有利地位现代商船希望债权人能对公司保持信任, 变债权变为股权 ; 同时希望船东提供相应的支持和帮助现代商船表示, 如果必要, 公司股东将大幅稀释股票并跟进公司重组, 如此一来, 公司大部分股权将预计由债权人持有现代商船强调, 当前公司的财政困难是不能单单靠自己解决的, 除非定期租船租金也能大幅下降, 否则公司将面临倒闭除非我们能成功获得所有股东的同意, 否则公司就只能根据韩国破产法向法院提起破产保护申请公开资料显示, 现代商船成立于 1976 年, 是世界上最大的多式联运海运公司之一旗下船队包括集装箱船队 LNG 船油轮散货船等公司在世界各地都有分支机构以及代理该公司自成立以来致力于亚洲各国家之间的海运业务目前, 现代商船还是 G6 联盟成员据航运界网监测, 截至 2 月 17 日, 在航运咨询机构 Alphaliner 全球集装箱班轮公司 100 强排行中, 现代商船以控制 55 艘船 TEU 的运力规模位于第 16 位, 全球市场占有份额为 1.9% 近年来, 由于国际航运市场急剧下滑, 亦导致多家知名航运公司出现经营困难, 甚至破产航运界网此前曾报道, 韩国大波航运公司 (Daebo)2015 年 2 月 24 日进入破产程序, 比利时散货船运营商 Sobelmar 于 2015 年 3 月进入破产程序除了船公司之外, 韩国三大船厂 ( 现代重工三星重工大宇造船海洋 ) 的日子也并不好过, 其中大宇受损最为严重中远 ( 新加坡 ) 有限公司日前披露, 其 2015 年全年录得约 4 亿美元的净亏损, 该公司表示 2016 年将又是煎熬而具有挑战性的一年而全球最大的航运公司丹麦马士基集团 2015 年盈利也出现了下滑 : 集团整体盈利较 2014 年同期的 52 亿美元大幅下跌为 9.25 亿美元 ; 其中马士基航运业绩也同比上年也遭到腰斩, 盈利录得 13 亿美元 (2014 年同期为 23 亿美元 ) 与此同时, 马士基预测 2016 年业绩将显著低于 2015 年来源 : 航运界

16 5. 船舶市场动态 1 月份中国船厂新船订单分析据克拉克松统计,2016 年 1 月, 中国船厂接获新船订单仅 10 艘,32.0 万 CGT, 环比下降了 70.6%, 同比下降了 60.9% 按船型统计, 新签订单的主要船型为集装箱船沥青运输船汽车运输船散货船 ( 船型船厂买卖 ) 和化学品油船, 其中集装箱船 4 艘,20.7 万 CGT; 沥青运输船 2 艘,1.8 万 CGT; 汽车运输船 2 艘,7.4 万 CGT; 散货船 1 艘,1.3 万 CGT; 化学品油船 1 艘,0.7 万 CGT; 接单量较多的为超巴拿马型集装箱船, 为 4 艘按船厂统计,2016 年 1 月, 接单量排名前五位的船厂依次为新扬子造船扬帆集团广州航通船业中船黄埔文冲船厂和厦门船舶重工, 接单量分别为 20.7 万 7.4 万 1.8 万 1.3 万和 0.7 万 CGT 按船东统计,2016 年 1 月, 在中国船厂下单量排名前五位的船东依次为太平船务有限公司 Grimaldi Group 宏光实业集团中船航运租赁和厦门建发股份, 下单量依次为 20.7 万 7.4 万 1.8 万 1.3 万和 0.7 万 CGT 来源 : 国际船舶网达飞轮船拟大规模订造集装箱船这家法国班轮商准备订造不超过 9 艘超大集装箱船以及 4 艘支线船法国达飞轮船 (CMA CGM) 计划出资逾 15 亿美元投建集装箱船, 其中包括 2 万标箱的超大轮以及 2600 标箱的支线船这家班轮商已通知相关船厂, 打算订造 6 到 9 艘 2 万标箱的巨轮该公司目前还未完成对新加坡东方海皇 (NOL) 的收购工作达飞轮船从去年开始, 就一直很想订造超大轮, 一位消息人士称根据我们的了解, 它完成收购东方海皇以后, 马上就会下单业内人士称, 因为今年以来的新单询价寥寥无几, 所以中国和韩国船厂对于上述计划都非常激动

17 除了油轮板块, 其它类型船的处境都很糟糕, 所以航运公司普遍采取观望态度, 一位船厂官员称时机恰好市场专家指出, 订单荒的现状已对造船价格形成压力, 所以现在可算是订造新船的好时机据他们估计, 韩国船厂针对 2018 年交付的 2 万标箱船, 要价在 1.5 亿美元以上上一次在韩国订造超大轮的公司是马士基集团 (AP Moller-Maersk), 它在大宇 (DSME) 签下 11 艘船的建造合约, 价格据悉为每艘亿美元此外, 达飞轮船还很热衷打造一系列支线船有消息人士称, 它在一些远东船厂签下 4+2 艘 2600 标箱的船它们的冷藏品运能较高, 价格估计至少每艘 3000 万美元达飞轮船没有披露这批 2600 标箱船的交付日期, 一位消息人士称那里承接这类船的船厂并不是很多它们提供的交付期档期可能在 2018 年来源 : 贸易风 Tufton Oceanic 拟投资油船 Tufton Oceanic 的投资组合经理 Paulo Almeida 在 Capital Link 于雅典举行的一次会议上透露, 这家基金管理人将主要考虑投资油轮我们计划加大对油轮的投资, 以及打算逐艘地收购集装箱船, 但前提是它们具有一些租约覆盖或是盈利可见度, 或许将船投入一个好的联营池也不错 Almeida 透露, 去年 Tufton 曾为旗下设立的 3 只基金购进 11 艘船该公司的客户当中还包括欧洲养老基金, 据悉后者喜欢投资一些过去从未接触过的资产类别. 为这些养老金执行的买船交易, 属于一种外行人交易我们在过去几年里, 极少投资散货船我们主要在收购化学品轮一些苏伊士油轮以及具有租约覆盖的集装箱船但 Tufton 并不排除重新投资散货船的可能很难说, 我们也可能开始收购散货船, Almeida 表示不过对于其它私募股权基金, 散货船领域依然还是投资禁区. 我们不会考虑投资散货船, 阿波罗管理公司 (Apollo Management) 的经营合伙人

18 Costas Karagiannis 在这场会议上斩钉截铁地说来源 : 国际船舶网 6. 世界主要港口燃油价格 Bunker Ports News Worldwide BUNKER PRICES PORTS IFO380 IFO180 MDO MGO Amsterdam n/a n/a Antwerp n/a Gibraltar n/a Hamburg n/a n/a Hong Kong n/a Panama n/a n/a Singapore Suez n/a Tokyo n/a 来源 :Bunker Ports News Worldwide 截止日期 : 上周新造船市场动态 (1) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船船型载重吨第 07 周第 06 周浮动 % 备注好望角型 Capesize 180,000 4,600 4, % 卡姆萨型 Kamsarmax 82,000 2,650 2, % 巴拿马型 Panamax 77,000 2,550 2, % 超灵便型 Supramax 58,000 2,400 2, % 灵便型 Handysize 35,000 2,050 2, %

19 油轮船型载重吨第 113 周第 112 周浮动 % 备注巨型油轮 VLCC 300,000 9,300 9, % 苏伊士型 Suezmax 160,000 6,250 6, % 阿芙拉型 Aframax 115,000 5,150 5, % LR1 75,000 4,500 4, % MR 52,000 3,550 3, % 截止日期 : (2) 新造船成交订单新造船数量船型载重吨船厂交期买方价格 ( 万美元 ) 1 TAK 311,000 JMU Kure Shipyard,Japan 2018 Japanese 9,050 1 TAK 50,000 Hyundai Mipo,S.Korea - Australian 4,750 备注 COLL charter, bitumen/products 上周二手船市场回顾散货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 MANZONI BC 75, China 1,430 Greek * SUNSHINE BC 76, China 1,090 Greek * INFINITY 9 BC 78, China 1,460 Greek * APOLLON BC 30, Japan 200 Middle East OCEAN KITE BC 37, S.Korea 860 Vietnamese DELIA BC 41, Bulgaria Undisclosed Undisclosed ANNE KJERSTI BC 53, Vietnam 650 Chinese FALCON TRADER II BC 54, Japan 780 Undisclosed CYMBELINE BC 73, Japan 320 Chinese

20 ORSOLINA BOTTIGLIERI BC 75, Japan 350 Undisclosed EPSON TRADER BC 82, Japan 760 S.Korean KOHYOHSAN BC 172, Japan 520 Turkish GOLDEN HOPE BC 176, Japan 1,900 Far East BULK SINGAPORE BC 177, Japan 1,000 Singaporean SPRING ZEPHYR BC 180, Japan 2,225 U.S.A FORTUNE BC 182, Japan 3,580 Greek 集装箱船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 KOTA PERMATA CV 39,446 2, S.Korea 1,050 Undisclosed PLATRES CV 7, S.Korea 350 Undisclosed 多用途船 / 杂货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 EGY PRINCESS GC 5, Argentina Undisclosed Undisclosed VOGE FIESTA GC/MPP 29,516 1, China 230 Undisclosed THORCO SERENITY GC/TWK 10, Japan 360 Undisclosed UAL ANGOLA GC/TWK 10, Netherlands 470 German 2X80T Cranes 油轮船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 LA BOHEME TAK 73, S.Korea 2,780 Greek LORELEI TAK 73, S.Korea 2,780 Greek en bloc each SICHEM SPARROW TAK 3, S.Korea 550 Far East en bloc each** SICHEM COLIBRI TAK 3, S.Korea 550 Far East stst RATANA UBON TAK 4, Japan 250 Undisclosed stst OSTROV MONERON TAK 9, Japan 240 Chinese stst MARACAS BAY TAK 30, Japan 775 Undisclosed methanol carrier ISIS# TAK 116, Japan 3,200 Singaporean FRONT VANGUARD TAK 299, Japan Undisclosed Middle East MORGANE TAK/CHE+PRO 36, S.Korea 1,850 Greek MELIORA COGITO TAK/CHE+PRO 37, S.Korea 1,850 Greek en bloc each* GOLAR TUNDRA TAK/LNG 87, S.Korea 3,300 Undisclosed

21 GRENDON TAK/LPG 4, Japan 375 Far East CAMBRIDGE TAK/LPG 34, S.Korea 4,150 Indian 上周拆船市场回顾孟加拉国船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 HE FU STAR BC 148,535 17, S.Korea 225 CHAMPEL BC 168,968 21, S.Korea 242 ORE ITABIRA BC 184,349 20, WUGANG ORIENT BC 267,710 37, RENATE N BC 285,933 20, 印度船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 ORCA K BC 11,594 3, Japan 238 K NO.8 BC 13,229 4, Japan 225 K NO.9 BC 16,830 5, EIRINI K BC 41,712 8, Croatia 242 AARTI PREM BC 69,087 9, Japan 231 RUBIN OAK BC 78,773 10, Japan 287 MONA LINDEN BC 170,473 21, Japan 230 CAPE JUPITER BC 172,480 21, Japan 232 HANJIN MALTA CV 62,649 18, S.Korea 265 NORTHERN GRANDOUR CV 63,515 18, NETHERLANDS CV 67,473 24, Japan 270 KING GRACE GC 33,504 9, Yugoslavia 225 巴基斯坦船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 MARY BC 149,477 18, China 243 CAPE CARMEL BC 179,869 22, Japan 243 FARIDAH TAK 301,858 41, Denmark 241

22 其它船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 PLATON ROR 11,548 5, Japan 156 最新航运公告寨卡病毒 - 美国海岸警卫队海事安全信息通函寨卡病毒疫情的扩散受到越来越多的关注, 该病毒会导致神经系统疾病和新生儿畸形病例增加 2016 年 2 月 1 日世界卫生组织宣布, 寨卡病毒构成国际公共卫生紧急状况近日, 美国海岸警卫队发布一则海事安全信息通函, 提醒船舶根据美国疾病控制与预防中心的当前要求, 报告危险情况和病情详细信息请索取附件来源 : Andrew Liu & Co. Ltd 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元加元

23 (2) LIBOR 数据 : 币种隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期美元月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期美元

全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54