全一海运市场周报2015年月第期初稿

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双存郑
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1 全一海运市场周报第 3 期

2 国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场运输需求提振乏力多条航线运价承压本周, 中国出口集装箱运输市场总体需求提振乏力, 市场行情小幅震荡 11 月 20 日, 上海航运交易所发布的反映总体市场的中国出口集装箱综合运价指数为点, 较上期上涨 1.7% 多条远洋航线进入传统淡季, 货量表现低迷, 拖累即期市场运价大幅下滑 11 月 20 日, 反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为点, 较上期下跌 11.1% 欧洲航线 : 受较长一段时间以来欧元区经济不景气及居民消费低迷影响, 今年的淡季行情略有提前, 且运输需求的季节性下滑较往年同期更为明显虽然部分航商采取临时停航措施, 但相对于过于庞大的过剩运力仍显力度不足, 供大于需的状况愈发严重, 船舶平均舱位利用率下滑至 70~75% 之间, 部分航次装载率不足七成多数航商不断加大降价揽货力度, 市场运价大幅下滑, 部分航次最低运价降至 200 美元 /TEU 11 月 20 日, 上海出口至欧洲地中海基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 分别为 295 美元 /TEU 315 美元 /TEU, 分别较上期下跌 27.9% 22.4% 美国航线 : 北美航线, 近期美国经济复苏势头平稳, 居民消费信心保持上升, 据美国密西根大学公布的数据显示, 美国 11 月密西根大学消费者信心指数初值升至 93.1, 高于 10 月终值 90.0, 为 7 月以来最高支撑北美航线货量的季节性下滑相对较缓但由于航商前期运力投放规模过大, 且 11 月中旬以来多数航商惯例性的淡季停航计划力度不足, 导致供需关系明显不如往年同期, 美西航线船舶平均舱位仅在 80~85% 之间, 美东航线装载率则下滑至八成左右市场运价承压下行 11 月 20 日, 中国出口至美西美东航线运价指数分别为点点, 分别较上期下跌 0.3% 1.8% 波斯湾航线 : 本周货量小幅收缩, 船舶平均舱位利用率下降至 80% 左右多数航商再度推迟原定于本月中下旬的涨价计划, 多数航次运价延续上周趋势下跌 11 月 20 日, 上海出口至波斯湾基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 316 美元 /TEU, 较上期下跌 12.2% 澳新航线 : 运输需求基本稳定, 多数航商继续执行轮流停航计划, 船舶平均舱位利用率保持在九成左右市场运价继续下滑 11 月 20 日, 中国出口至澳新航线运价指数为点, 较上期下跌 1.0% 南美航线 : 近期货量持续低迷, 加上部分航商为消化过剩运力, 以大船换小船的方式增加供给, 导致供需失衡不断加剧, 船舶平均舱位利用率下滑至

3 65~70% 之间, 市场运价明显受挫 11 月 20 日, 上海出口至南美基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 198 美元 /TEU, 较上期下跌 19.8% 日本航线 : 本周货量略有下滑, 上海港船舶平均舱位利用率降至 65% 左右 11 月 20 日, 中国出口至日本航线运价指数为点, 较上期下跌 1.1% (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场市场运力紧张综指应声上涨 11 月 20 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收点, 较上周上涨 1.2% 其中煤炭金属矿石运价指数上涨, 粮食运价指数下跌, 原油成品油运价指数维稳进入 11 月中旬, 随着冬季到来, 气温下降, 沿海煤炭市场悄然转好, 加上雨水减少, 水电出力减弱, 同时输送至沿海地区的特高压电也因检修等原因数量减少, 煤炭需求持续增加, 沿海六大电厂日耗煤数量跃升至 58 万吨下游派船拉煤的积极性提高, 到达北方港口的拉煤船舶较上旬和上月相比出现大幅增多, 运输趋向繁忙, 秦皇岛港黄骅港发运量频创新高, 场存急剧回落,11 月 20 日, 秦皇岛港库存降至 618 万吨, 较 10 日相比下降了 60 万吨与此同时, 大风大雾也造成港口多次封航, 影响了煤炭发运和船舶的正常走靠, 北方各大港口拉运优质低硫煤炭的船舶出现等货现象煤炭运输市场 :11 月 20 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收点, 较上周上涨 1.6% 中国沿海煤炭运价指数(CBCFI) 中, 华东地区 4-5 万吨船型出现较大缺口, 月底前适期船舶略显紧张, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 17.9 元 / 吨, 较上周五上涨 1.0 元 / 吨 ; 秦皇岛 - 宁波 (1.5-2 万 dwt) 航线运价为 23.3 元 / 吨, 较上周五上涨 0.6 元 / 吨 ; 秦皇岛 - 南京 (3-4 万 dwt) 航线运价为 24.7 元 / 吨, 较上周五上涨 0.9 元 / 吨华南地区, 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 21.8 元 / 吨, 较上周五上涨 0.7 元 / 吨近期外贸运输市场形势不佳, 内外贸兼营船即将大量回流, 预计将给南北航线运价造成一定压力金属矿石运输市场 : 随着北方严寒天气到来, 工地逐步停工, 钢材需求恶化, 加上年末钢企面临还贷压力, 存在以价换量预期, 铁矿石现货市场成交走弱, 但运价在内贸市场一船难求的情况带动下出现小幅上涨 11 月 20 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收点, 较上周上涨 2.0% 粮食运输市场 : 本周北方市场因产地下雪, 上量减少, 港口价格较上周有元涨幅下游饲料厂对东北玉米重新开始采购, 但其自身库存并不低, 因此需求有限航运市场则由于玉米政策和运输补贴尚未落实, 贸易商观望情绪较浓, 影响装船, 运价小幅下跌 11 月 20 日, 沿海粮食货种运价指数报收点, 较上周下跌 1.3%

4 油品运输市场 : 国家发改委宣布, 从 18 日零时起, 国内汽柴油价格, 汽油每吨均下调 85 元, 为本月第二次下调价格当前, 供应端出现实质性减产, 需求端环比改善, 逐渐进入去库存周期成品油运输市场成交平稳, 运输价格保持平稳 11 月 20 日, 上海航运交易所发布的原油货种运价指数为点, 成品油货种运价指数为点, 均与上周持平 (3) 中国进口油轮运输市场原油运价有升有降成品油运价有升有降近几周, 对冲基金接连加码空仓头寸美国的商品期货交易委员会 (CFTC) 数据显示, 截止 11 月 10 日当周对冲基金在美国原油上的空头规模激增 21% 做空原油的情绪再度显著走高国际油价不断下跌, 布伦特原油现货价格本周四报美元 / 桶, 比上周四下跌 2.3% 全球原油即期运输市场行情继续盘整中国主要进口航线运价保持小幅下调态势,11 月 19 日, 上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 为点, 较上周四下降 3.1% 超大型油轮 (VLCC): 本周运输市场量缩价跌波斯湾东行航线成交量明显下降, 询盘也开始减少, 短期运力供给增多并供大于求加之面对连创多年新高的运价, 租家转向观望, 部分船东开始小幅降价以促进货盘成交西非货盘较为稳定, 运价跟随中东行情下调周四, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS61.38, 较上周四下降 3.5%,5 日平均为 WS62.11, 环比下降 4.9%, 等价期租租金 (TCE) 平均 6.6 万美元 / 天 ; 西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS67.40, 下降 2.6%,5 日平均为 WS68.51, 环比下降 2.2%,TCE 平均 7.9 万美元 / 天苏伊士型油轮 (Suezmax): 运输市场成交不减, 运价波动西非 12 月上旬货盘成交, 至地中海运价在 WS80(TCE 约 4.3 万美元 / 天 ) 至 WS90 之间盘整该航线一艘 13 万吨级船,12 月 4 日货盘, 成交运价为 WS90 地中海黑海出发货盘成交活跃, 黑海至地中海运价小幅上升至 WS110 附近 (TCE 约 6.2 万美元 / 天 ) 亚洲航线运价也有小幅提升, 波斯湾至地中海成交运价为 WS49, 波斯湾至印度运价为 WS95 中国的进口货盘来自韩国阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场运价保持向上欧洲短程运价小幅波动, 跨地中海运价保持 WS110 水平 (TCE 在 4.0 万美元 / 天以上 ), 北海波罗的海短程运价分别降至 WS115(TCE 约 4.3 万美元 / 天 ) 和 WS102(TCE 约 5.2 万美元 / 天 ) 附近加勒比海至美湾 7 万吨级船运价继续上行并接近 WS190 (TCE 约 6.2 万美元 / 天 ) 亚洲航线运价小幅上升中国进口货盘主要来自科兹米诺红海和东南亚 8 万吨越南 11 月底货盘, 成交运价在 WS97 至 WS105 之间 10 万吨科兹米诺 11 月底货盘, 成交包干运费在 70 万美元以上

5 此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场成交减弱, 亚洲运价下降, 欧美运价上升波斯湾至日本 7.5 万吨级船石脑油运价基本稳定在 WS69(TCE 约 1.7 万美元 / 天 );5.5 万吨级船运价小幅下降至 WS80(TCE 约 1.5 万美元 / 天 ) 中国进出口运价小幅下降, 出口新加坡的 3 万吨成品油货盘, 成交包干运费为 36.5 万美元至 41 万美元美国出口运输保持活跃,3.8 万吨级船美湾至欧洲柴油运价从 WS90 涨到 WS120(TCE 约 1.8 万美元 / 天 ),3.7 万吨级船欧洲至美东汽油运价回稳在 WS120(TCE 约 1.7 万美元 / 天 ) 至 WS130 之间 (4) 中国进口干散货运输市场市场形势恶化运价加速下滑国际干散货运输市场形势进一步恶化, 波罗的海干散货运价指数跌至 1985 年发布以来的最低值, 周四为 504 点, 较上周四下跌 13.0% 国内经济下行压力大, 需求疲软, 利空消息笼罩市场, 中国进口干散货运输市场三大船型运价全线大幅走跌上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 运价指数租金指数跌至 2013 年 11 月 28 日发布以来的最低值,11 月 19 日, 综合指数 (CDFI) 运价指数租金指数分别为点点和点, 分别较上周四下跌 13.1% 9.4% 和 19.0% 海岬型船市场 : 尽管本周海岬型船市场成交较为活跃, 但成交价格惨不忍睹国内市场时不时传出钢厂停产减产消息, 国内钢厂高炉开工率也回落至 80% 以下, 国内沿海主要港口铁矿石库存也逐渐上升至 8700 万吨的水平, 市场需求表现非常糟糕, 本周国际铁矿石价格继续走跌, 品位为 62% 的澳大利亚铁矿石价格已跌至 45 美元 / 吨的水平从船运成交来看, 太平洋市场铁矿石船运活跃, 尽管如此, 受远程矿运价狂跌影响, 以及市场对后市持悲观态度, 租家占据谈判优势, 成交价格快速回落周末, 澳大利亚至青岛航线铁矿石成交运价跌至美元 / 吨周四, 上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线日租金为 5580 美元, 较上周四下跌 26.1% 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 13.1% 大西洋至远东市场, 南非萨尔达尼亚和巴西至青岛航线有适量成交, 不过成交价格已跌至 2008 年 12 月中旬以来的最低水平周末, 受载期为 12 月上半月, 巴西图巴朗至青岛航线成交价为 7.9 美元 / 吨周四, 巴西图巴朗至青岛航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 15.1% 据业内人士表示, 巴西 Samarco 铁矿溃坝事故将导致 12 月份巴西铁矿石出口量缩减 350 万吨巴拿马型船市场 : 巴拿马型船市场依然萎靡不振, 运价继续低位下探本周市场放出不少印尼至印度的船运成交, 至中国的煤炭成交很少, 且以印尼引航站交船 ( 即 APS 成交 ) 居多, 成交价格继续走低成交记录显示,7.4 万载重吨船,11 月日印尼引航站交船, 南中国还船, 成交日租金为 4500 美元本周四, 中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为 3221 美元, 较上周四下跌 12.2% 印尼萨马林达至中国广州航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 4.4% 粮食方面, 美湾粮食出口有限, 船东竞争激烈, 美湾至中国大豆航线运价频创新低, 据悉市场已有低于 27 美元 / 吨的成交放出另外, 由于今年油价便宜, 成交以走好望角航线居多据悉,6.0 万吨货量,11 月 28 日的受载期, 美西至中国航线成交价为美元 / 吨周四, 美湾至中国北方港口粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 5.8% 美西塔科马至中国北方粮食航线运价为美元 / 吨, 较上周四下

6 跌 4.3% 超灵便型船市场 : 超灵便型船市场货盘偏少, 运力过剩, 以及在大中型船舶市场大幅下跌的影响下, 超灵便型船太平洋市场运价继续走跌周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 日租金为 3303 美元, 较上周四下跌 9.5% 印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 4.3% 菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价为美元 / 吨, 较上周四下跌 2.8% 来源 : 上海航运交易所信息部 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 11 月 16 日 11 月 17 日 11 月 18 日 11 月 19 日 11 月 20 日 BDI BCI BPI BSI BHSI

560 540 520 500 480 上周 BDI 指数走势 1000 800 600 400 200 近一个月 BDI 指数走势 460

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 06-02 07-02 08-02 09-02 10-02 11-02 近一年

7 上周 BDI 指数走势近一个月 BDI 指数走势近半年 BDI 指数走势近一年 BDI 指数走势

8 (2) 租金回顾航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 46 周第 45 周浮动 % Cape(170,000) 6,280 7, % Pmax(75,000) 4,108 4, % Smax(52,000) 5,466 5, % Hsize(30,000) 4,447 4, % * 四条太平洋 / 大西洋主要航线平均水平截止日期 : 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期第 46 周第 45 周浮动 % Cape(170,000) Pmax(75,000) Smax(55,000) Hsize(30,000) 半年 6,750 10, % 一年 8,000 9, % 三年 9,750 10, % 半年 6,750 7, % 一年 7,000 7, % 三年 7,750 7, % 半年 6,750 7, % 一年 6,500 7, % 三年 7,000 7, % 半年 6,000 6, % 一年 6,250 6, % 三年 6,750 7, % 截止日期 :

9 3. 航运市场动态 2016 年集运市场或将上演合并大戏 2016 年将是集装箱货运业合并及联盟的关键时期, 届时中国的两大航运巨头中远集团与中海集团也将完成重组整合, 这一重组行为几乎已经是板上钉钉的事了这是丹麦欧登塞海事科技副董事长苏恩深先生在 2015 年度亚洲物流及航运会议作为演讲嘉宾时发表的看法, 他在演讲中主要讨论了集装箱货运的发展前景苏恩深先生认为, 由于既定的国家利益, 航运业内的合并及联盟一直都受到一定的阻碍和干预, 导致整个航运市场资源相当分散然而, 中国两大航运央企的重组整合实质上是鼓励了航运企业的合并行为苏恩深先生断言, 以中国航运央企在国家层面的重组为开端,2016 年将会出现更多的航运企业合并或重组行为, 到时将上演并购合并大戏不过其他合并行为主要是以市场为驱动的航运企业的合并重组目前面临一些挑战, 主要包括管理障碍企业文化的适应程度因行业低迷及公司自身财务问题导致的财务杠杆缺乏等谈到其他有合并倾向的热门企业,Tribini 总监汤玛斯? 索德伯格先生认为目前市场对美国总统轮船 (APL) 的港口码头和服务终端业务的并购更感兴趣, 而非其集装箱运输业务由于盈利能力欠缺及船舶规模优化程度有限, 其集装箱业务并没有什么优势索德伯格先生认为没有哪家公司会在此时购买出现严重亏损的集装箱运输板块的业务不过, 不管潜在的购买者是谁, 都会对 APL 的航线服务尤其是其在亚洲美洲和欧洲的一些港口码头和服务终端收购有很大兴趣来源 : 中国海事服务网大数据时代的航运创新当下的航运窘境, 或许可在大数据互联网技术可再生能源和 3D 打印等领域的发展浪潮中, 从运营模式战略发展和技术标准等方面进行改革创新

10 当前, 航运业正处于重新洗牌再次组合的过程, 航运市场面临运力严重过剩价格持续低迷的困境, 传统的手段与方法已无力帮助航运企业摆脱困局如何才能使航运企业从现阶段的窘况中脱离出来, 已经成为航运界共同的难题与此同时, 大数据互联网技术可再生能源和 3D 打印等领域的新发展对航运业的运营模式战略发展和技术标准都将带来深远影响大数据的驱动力毫无疑问, 当下世界是一个被数据包围的世界航运经营自然也会产生很多数据, 所有的数据都是相关的, 如何处理利用这些数据成为挑战 DNV GL 执行副总裁海事咨询总监 Albrecht Grell 表示 : 我们要问的一个问题就是航运数据从哪里来, 怎样对这些数据进行认知, 看到数据背后真正的含义一艘营运中的船舶,24 小时内通常会生成高达 20GB 的数据信息, 这些信息内容繁多, 涉及天气发动机航行位置速度到燃油消耗等, 数据量大散乱周期短确保数据的获得是进行精确分析的第一步, 将这些数据进行整合是第二步, 这些数据与外部数据如 AIS 天气等的结合分析, 就可能得出有意义的结论 DNV GL 副总裁 DNV GL 大中国区主席 DNV GL 海事公司大中国区总经理 Torgeir Sterri 表示, 数字化是航运发展的驱动力之一, 这个驱动力本身就是一项技术大数据驱动的数字化将使遥感器可实时接受各式各样的结构化和非结构化的数据, 且这些数据的来源确定性越来越强他进一步指出, 更智能的数字网络, 除了促进科技的应用, 在航运业, 可以模拟所有船舶周期的现状 DNV GL 利用大数据, 开发船队绩效监测系统, 在增进营运透明度的同时提高了营运效率英国劳氏船级社北亚地区船舶业务总裁 Jim Smith 表示, 英国劳氏船级社将把大数据和有效数据应用于未来业务和技术的战略计划中 1760 年开始, 我们的工作中就充满了数据, 包括入级的每艘船舶的全寿命周期内的所有相关信息若能获得一艘船舶的核心数据, 通过集中分析设计表现天气路线货物和法规数据相关信息, 则可以寻找到最佳航线, 便于船舶更高效经济地行驶到指定港口智能船舶将从根本上改变海运业的业务模式究竟什么是智能船舶呢? 中国船级社副总工兼规范与技术中心总经理陈实表示, 智能船舶体现在六个方面 : 一是智能航行主要是自动航行优化, 通过对海况物流等相关参数的优化, 在满足航运周期和安全的情况下, 使航运成本降到最低目前这一技术已较成熟, 进一步发展会形成自主航行二是智能船体主要指对船体进行全生命周期的管理, 包括建立船体数据库, 以及结构强度和性能的数据库, 为船舶的维修提供决策, 如通过数据库预先制定维修计划应急服务可以提供辅助决策, 确保安全三是智能机舱基于设备和系统监测为机舱提供辅助决策, 高级发展阶段是对机舱设备提供视情维修, 大幅度节省维修成本和周期四是智能能效管理通过能耗检测分析与报告, 为能效优化辅助决策五是智能货物控制从最佳配载以及基于对货物的监测来辅助决策, 确保货物安全六是智能系统集成通过对大数据的分析和处理, 形成集中控制, 一个平台一个网络来集中控制

11 日本船级社会长兼总裁 Noboru Ueda 也分享了大数据在行业里的应用他表示, 由 Napa 和日本船级社 2012 年完成的 Napa GREEN 监控系统已经在很多船舶上应用, 可以提高燃料效率, 计算出最佳吃水与船速, 从而提高船舶运营效率, 有效分析船舶运行情况, 精确率达 99.6% 使用珍贵的数据, 是我们在大数据时代迈出令人兴奋的一步 SAP 大中华区售前总经理李旭东则认为, 数字化是一个渐进的过程, 从信息系统建设角度讲, 不是简单替换, 也不是一味追求数量多而不适的功能在解决现有问题的同时, 要考虑明天可能面临的挑战, 并找到应对之策我们的责任是解决信息的互联互通, 帮助船东更好地实现与货主收货人等利益相关方的互联互通我们重新定义了在互联互通的情况下, 一个数字化企业支撑其成功运行的信息系统理想模式与以往相比, 产业相关方的合作联系要比以往更密切, 对信息系统的要求也与以前不同, 需要合适的系统帮助企业实现这种不同对接与融合互联网 + 航运业已经无法回避即将到来的智能化工业革命浪潮, 也无法断开与信息网络的深层次对接与合作工业 4.0 给市场带来了高效的生产效率, 也给各行各业带来了发展机遇它既涉及传统的互联网, 还涉及正在发展的物联网, 这是一次基于虚实融合的工业革命这对航运业朝着全面智能加快转型升级起到了助推作用, 通过对云计算大数据的运用, 提升航运服务管理节能运营的效率和能级如何借助工业 4.0 之东风, 实现航运业自身发展的蜕变, 中外运航运董事长李甄认为主要有四个方面一是服务定制工业 4.0 带来的智能化水平可帮助航运企业实现定制化服务通过引入应用电子标签功能的信息化系统, 一方面, 电子标签记录着航运企业实时更新的每艘船舶的运行状态航线位置等点状定制信息 ; 另一方面, 客户可以在定位识别系统的帮助下, 根据自身的服务需求自动识别读取电子标签所携带的相关信息, 向航运企业提出定制化服务的请求, 航运企业在收到请求后自动协调安排相关运输任务二是智能管理利用云计算大数据等智能化手段, 集成信息挖掘远程监控实时预警及预测分析, 推进智能化管理, 提高设备运行效率例如 : 通过智能机器人, 实时评估船舶设备的运行状态, 最大可能地预知设备故障与操作失误, 加强管控预控措施, 全面实现船舶管理的智能化同时, 机器人的逐步推广也可以应用到一些基本船员的工作上, 在提高效率的基础上, 使管理的精细化水平得到进一步加强此外, 通过智能化与系统化的管理, 既为航运企业积累先进的管理经验, 又提高管理人员的综合业务技能, 为后续的深化发展夯实基础三是节能环保节能减排是顺应当今世界发展潮流的战略举措, 已成为世界人民的共识随着工业 4.0 引发的技术革命, 在航运业逐步推广与应用环保节能新兴技术, 通过船岸之间现代化网络, 实时调整船舶设备工况自动优化吃水采用经济航速, 使之有效降低船舶营运成本最大程度地减少排放目前, 世界大型航运企业大多对新造船舶进行了 LNG 准备装置, 有的已经投入使用, 相信不久的将来, 新能源及新能源使用装置将会得到广泛的推广和运用

12 四是优化运营在实际营运过程中, 航线设计和运营组织的合理与否直接影响着航运企业的经济效益通过建立智能系统, 根据船舶航线途径的航道水深洋流海况以及天气特点等外部环境信息, 自动进行提炼对比分析判断, 设计出最合理经济的航行路径, 确定最理想的积配载方案, 制定出效益最佳的运营组织计划由于工业技术的突飞猛进以及北极冰层的逐步消退, 北极航线已成为可能, 加上北极航线所具备的独特地缘条件与战略意义, 北极航线已成为各国航运企业争相开发的焦点, 这也为我们进一步优化运营拓展了空间除了航运业, 对于航运服务业而言, 同样离不开互联网 + 广州仲裁委员会主任中国仲裁法学会副会长陈忠谦表示, 仲裁及时加上互联网的元素, 也就是线上和线下裁案在线上这个仲裁平台里, 通过线上交资料数据认证进行办案, 如仲裁管理案件管理电子档案形成网络视频庭审系统, 确保数据的安全性 ; 研究与法院以及航运部门航运企业的网络对接, 在网上备案和受理答辩, 组成仲裁厅开庭作出裁决等, 在线上解决解纷中国船级社总裁孙立成表示, 可再生能源对传统化石能源的替代,3D 打印引致的规模经济效应减弱和满足客户需求的本地化生产趋势加强, 致使部分产业门类将由全球分工变为区域分工, 由全球生产变为本地生产, 沿海运输替代部分远洋运输, 海运运距缩短, 以及新一代信息技术与船舶制造的深度融合都将引发影响深远的产业变革, 形成新的生产方式产业形态商业模式和经济增长点航运业创新路径处于瞬息万变的数字时代, 航运业如何创新发展? 交通运输部水运科学研究院副院长贾大山认为, 当前海运市场进入了新一轮漫长调整, 诸多政策提供了强有力的战略支持要注重调整船队功能结构, 分类制定经济政策如国家安全船队经济安全船队商业运输船队, 以不同的定位来制定相应政策从企业层面而言, 贾大山认为要优化海运资本结构, 推进混合所有制改革中国航运业有国有和民营资本两类运营平台, 功能性角度主要通过国有资本运营平台完成, 商业性船队则可通过国有和民营资本运营平台共同完成从产业链融合角度出发, 贾大山认为要构筑海运产业链, 推进协同发展加强与金融企业的沟通, 加强融资能力, 加强造船海运和货主企业的合作从融资角度而言, 贾大山认为, 对于海运相关的融资政策企业海运所得税的问题, 还需进一步探索解决, 与国际接轨, 让中国海运企业与国际海运企业在同一市场进行公平竞争上海海事大学校长黄有方认为, 航运企业要进行航运 + 供应链的战略思考实施航运 + 物流战略, 仅做航运不够, 要知道做全程物流航运业 + 贸易战略, 要更好地关注航运业与贸易的战略结合航运 + 金融战略, 航运业要有话语权, 并维系好供应链关系, 金融能力很重要, 航运 + 信息战略也是如此总之, 期望航运企业高度重视与物流贸易金融信息的结合, 充分认识到研究供应链就是研究信息流物流商品流和现金流, 航运 + 供应链战略的转型和创新是未来航运取胜之道

13 中远集团总经理李云鹏表示, 当前, 世界经济步入深度调整期, 出现了很多不同以往的新特点 : 区域经济不平衡加剧国际资本流动性加快金融市场动荡加强大宗商品价格深度回落新兴经济体持续减速等这些来自宏观经济方面的压力会立竿见影地体现在航运业上, 导致运力过剩运价低迷无序竞争惨淡经营等低位运行的状态将会持续相当长的时间所以航运企业想实现突破性发展, 将面临革命性的变革航运企业内生型增长将成为必然李云鹏认为, 航运企业未来的成长空间, 更多要依靠自身能力和资源的提升利用, 要实现增长动力由外到内的转变, 通过调整业务结构客户结构组织架构运营机制, 不断增强对外部市场需求的适应能力和对外界不利环境的免疫力未来航运企业的发展, 要通过培育内生型增长动力, 提高自身经营能力管理水平服务质量运营效率和成本优势来实现具体实现路径, 一是要有流程再造能力, 即改变航运经营传统流程, 提高重新设计组合内部资源的能力, 优化航线设计服务流程 ; 二是提高市场布局能力, 特别是体现经营能力的业务网络布局与区域经济的匹配度, 在当前区域经济不平衡的环境下更是如此, 这实际是对航运企业捕捉市场机遇能力的要求, 要由以往依赖市场转向驾驭市场 ; 三是有产业链延伸能力, 实现与航运相关产业的有效嫁接, 通过产业上中下游的有机关联, 对冲航运业的既定风险产业集群之间的竞争将成为主流李云鹏认为, 仅仅靠航运企业内部资源的优化配置, 已越来越难满足客户的需求, 包括船东船货之间的合作形式都可能远远不够未来航运市场上船东船货之间的竞争模式, 将被集群对集群的竞争模式所取代, 因此如何构建产业集群将成为航运企业资源配置的重大战略目标产业集群在规模层次组合方面可能呈现出多样性, 一旦形成, 将成为航运企业价值创造的主体模式从构建路径来看, 要以现有的船货合作联盟联营为出发点, 以新技术为推手, 吸引行业领先的利益相关方, 形成航运及相关产业的集群如船东货主物流贸易金融 IT 电商平台等企业, 可能共同构成一个产业集群, 共享资源共创价值绑定利益, 形成完整的航运产业生态圈当市场上出现多个这样的产业集群之时, 市场竞争的格局就会发生革命性变革全程解决方案将成为利器李云鹏认为, 企业的成长过程, 也就是为客户创造价值的过程, 为客户提供海运服务, 是航运企业传统的价值创造方式但客户的最终需求不仅仅存在于海运环节, 而是涉及陆上运输港口仓储信息安全等各个方面, 客户的最终需求是打通最后一公里门到门安全保质的全程解决方案跨境物流的兴起与在线需求的爆发正在重新定义很多传统行业, 在跨界整合正令传统行业界限愈发模糊的趋势下, 今后, 提供全程解决方案的能力必将成为航运企业赖以生存的核心竞争力真正的全程解决方案需要两个因素 : 一是对客户的态度 ; 二是提供服务的能力来源 : 广州航运交易所支线船成为集装箱船市场亮点据统计, 在近期集装箱船市场租价暴跌中,3000TEU 以下的小型支线型集装箱船是唯一相对表现较好的船型

14 在亚洲物流及航运会议上,Howe Robinson 首席调查官 Paul Dowell 表示,5000TEU 以上的集装箱船租价在过去的 6 个月里已暴跌 65%, 在 8000TEU 以上的集装箱船跌幅更高, 租价在过去 6 个月暴跌 70-80% 然而, 小型集装箱船的租价跌幅相比较为缓和, 为 15-20% 不过 Tribini Capital 总经理 Thomas Soderberg 表示, 这并不是小型集装箱船值得称赞的理由他指出, 尽管市场需求正在增长, 但随着亚洲内部交易量增长超出 10%, 而支线集装箱船船队维护较差船龄较老缺乏新订单, 目前该型船正处于一个相当可怕的状态产生这种情况很大一部分原因是由于德国 KG 系统崩溃, 以及欧洲传统航运银行大量撤资随着巨型集装箱船的出现, 集运市场需要更多的支线型集装箱船来满足主要港口转运需求的增长然而, 传统班轮公司资金短缺, 这些公司在长途运输和支线船的竞争上选择将重金投向前者 Howe Robinson 首席调查官 Paul Dowell 称, 目前市场情况对于小型亚洲船东而言是一个优势, 这是由于目前原因订造小型集装箱船的船东既不是亚洲终端用户, 也不是拥有强劲资产负债表的公司但是, 由于大型航运银行稳步削减贷款额度, 目前只有拥有强劲资产负债表的公司才能获得银行贷款, 这又使得这些小船东处于一个较为艰难的位置, 这些船东不得不在区域性银行通过更昂贵的资金成本获得融资来源 : 国际船舶网散货船资产价值三个月大跌两成散货船资产价值在 8 月中旬以来持续下跌, 不到三个月跌幅已达到 20% 散货船市场近年来的低迷局面持续不断, 这一局面预计在未来仍将继续而随着运价不断下跌, 船价也开始效仿出现下跌据船舶经纪机构 Intermodal 数据显示, 载重吨的 Churchill Bulker ( 现代重工建于 2011 年 ) 近日由 Diana 以 2840 万美元的价格收购, 使得市场人士不得不面对这一事实 : 散货船资产价值在 8 月中旬以来持续下跌, 到近日跌幅已达到 20% 考虑到从 8 月中旬到目前仅有不到 3 个月的时间,20% 的价格下跌对于任何人而言都是一个大幅度的下降 Intermodal 二手船交易经纪人 George Dermatis 对此表示, 这是自 2008 年金融危机以来, 航运市场最为低迷的时刻, 而市场低迷所造成的影响对各个船型都有波及在涉及到船舶资产价值时, 这一影响反映为船舶资产成本的重置举例还说, 目前收购一艘现代化型船舶是很不明智的行为, 因为新造船的定价模式与二手船已出现不同

15 船舶经纪人称, 在过去市场低迷期, 船东能够以新船资产 35-40% 的价格收购一艘船龄 5 年的二手船无论这一结果多么令人震惊, 近期的市场报告已开始不断预警, 目前的市场离这种低迷期已不远由于 Tier III 法规即将生效, 未来至少 6 个月内即便是最热心的买家, 都将对船舶新技术发动机等等遵循观望策略同时, 新船造价预计将上升 10%, 这改变了过去 30 年来的市场发展规律而在上一次二手船与新造船差价特别明显的时刻, 是市场出现长期投资新船的时刻, 同时也是市场进一步拆船, 实施一系列法规, 提高船舶维护及运营成本并导致更多船舶退出市场的时刻这意味着, 随着近期新造船活动保持活跃, 新造船市场仍然处在一个出乎意料的强势时期但对于市场而言, 目前并不是一个适合大规模订造新船的时刻油船市场受益于需求上升, 运力稳步增长 ; 集装箱船和液化气船同样在吸引投资者的投资而散货船领域, 订单量仍然微乎其微, 与油船集装箱船和液化气船相去甚远因此, 对于一些船厂, 尤其是专注于建造散货船的船厂而言, 目前这些船厂必须开始制定重组计划, 克服目前的不利局面来源 : 国际船舶网 4. 船舶市场动态 Clarksons:10 月全球新造船订单数环比跌 78% 继 9 月全球新签订单量达到年度峰值后, 市场的新造船意向明显冷却 10 月份全球新签订单仅有 47 艘, 合计 293 万载重吨, 环比大幅下跌 78% 这也是自 2013 年以来的单月最低水平虽然 2015 年前十月中国船厂的新签订单数量仍以微弱优势占据首位, 但无论从载重吨或是修正总吨的角度, 韩国船厂均拔得头筹 2015 年以来, 韩国船厂已承接了 249 艘新船订单, 合计 3168 万载重吨,979 万修正总吨其中, 油轮 (40%, 按修正总吨计算 ) 和集装箱船 (31%) 是其主要接单类型自 2015 年初以来, 新造船价格便承受着下行压力克拉克森新造船价格指数 10 月底的终值为 132, 与年初相比下降了 4% 其中, 散货船价格的下降非常明显 18 万载重吨的好望角型船价格在近 10 个月内已经下降 12%, 至 4700 万美金左右其他吨位更小的散货船也有相似的跌幅与此同时, 油轮和集装箱船的价格分别下降 2% 和 4% 而液化气船的价格下滑则并不明显来源 : 中国航贸网四家国有船厂分享 20 艘 VLOC 大蛋糕据贸易风报道, 中国矿运和招商轮船将在 4 家国有船厂订造 20 艘载重吨超大型矿砂船 (VLOC), 总价值约为 18.5 亿美元

16 根据与淡水河谷的 25 年期包运合同, 这 2 家船东分别签订了 10 艘 VLOC 建造合同, 涉及外高桥造船北船重工渤船重工和招商局重工 4 家船厂其中, 中国矿运在外高桥造船订造了 7 艘 VLOC, 在渤船重工订造了另外 3 艘 VLOC 外高桥造船建造的首艘 VLOC 将于 2017 年年末交付, 其余大部分新船将在 2018 年投入运营而招商轮船则将 VLOC 订单分给 3 家船厂, 外高桥造船和北船重工各建造 4 艘, 定于 2018 年交付 ; 剩余 2 艘由招商局重工建造, 定于 2018 年 5 月至 8 月交付有消息称, 这批 VLOC 的造价约为每艘 9200 万美元之所以选择国有船厂下单, 可能是因为能够有资格获得政府补贴业内人士称, 由于招商局重工本身并不建造商船, 招商轮船选择招商局重工建造 2 艘 VLOC 令人意外有专家认为, 招商轮船此举是为了改善招商局重工的手持订单状况, 由于海工市场需求低迷, 招商局重工面临严峻挑战中国矿运成立于今年 5 月, 由中远集团与中海集团分别出资亿人民币 ( 约合 2714 万美元 ) 及亿人民币 ( 约合 2600 万美元 ) 合作建立, 两家集团的持股比例分别为 51% 和 49% 此前, 中国矿运还斥资 4.45 亿美元, 向淡水河谷购入 4 艘熔盛重工建造的 VLOC 这笔交易附带为期 25 年的售后回租协议, 外加 5 年的备选延长期来源 : 国际船舶网美国 OEP 公司得到哈德威船厂全部股份据台湾媒体报道, 美国一直希望通过德国的造船厂向台湾出售潜艇, 近日, 德国巴伯寇克公司 (Babcock) 表示, 它将把德国哈德威船厂的最后四分之一股权卖给美商 OEP(One Equity Partners) 据了解, 美商 OEP 在今年三月, 第一次买下巴伯寇克公司手上 25% 哈德威船厂的股份, 当时美方的代价是承接巴伯寇克公司三亿欧元的债务而在这之前,OEP 就已经直接从哈德威船厂接下了 50% 的股权 OEP 对巴伯寇克公司的第二波收购, 据称是接下巴伯寇克公司两亿七千四百万欧元的债务, 另外再支付该公司上千万欧元现金巴伯寇克破产程序管理人史密兹表示, 光是 OEP 答应债务承接一项, 就已经比先前提高了 25% 的议价价码, 这样的交易确实使巴伯寇克的债权人获益据悉, 这件事却可能另起风波, 关系人威瑟布拉特 (Wyser-Pratte) 对德国世界报表示, 将以法律程序阻止 OEP 搜购哈德威船厂的股权据称其已经向杜意森堡地方法院声请买卖暂停处分的强制执行, 以阻止巴伯寇克公司在破产程序进行前, 进行其第二波对 OEP 的股权出售来源 : 华夏经纬网

17 新加坡两大船企业绩急剧下降由于 2014 年下半年以来, 全球油价暴跌, 新加坡最大的两家造船企业吉宝集团和胜科海事业绩急剧下降, 至今还没有从惨痛的油价崩溃中恢复过来尽管海工装备的未来仍面临很大的不确定性, 不过, 行业分析师认为吉宝集团和胜科海事的业绩仍旧能够跑赢市场, 这将为下一个十年提供很好的机会自 2000 年 1 月以来, 吉宝集团和胜科海事交出 14.7% 的年化回报率, 这在未来十年可能持续业内专家表示, 由于石油价格危机, 吉宝集团和胜科海事两家企业的股票价格下跌了 30~40%, 尽管如此, 这两家企业仍旧能够跑赢大市未来数年油价最终将会回升, 这将对吉宝集团和胜科海事的股价产生积极影响全球石油消费量在未来五年大约从 9500 万桶 / 日升至 100 万桶 / 日, 石油价格也将高于 80 美元每桶即使油价温和复苏, 也足以扭转目前的颓势来源 : 国际船舶网 5. 世界主要港口燃油价格 Bunker Ports News Worldwide BUNKER PRICES PORTS IFO380 IFO180 MDO MGO Amsterdam n/a n/a Antwerp n/a Gibraltar n/a Hamburg n/a n/a Hong Kong n/a Panama n/a n/a Singapore Suez n/a Tokyo n/a 来源 :Bunker Ports News Worldwide 截止日期 :

18 上周新造船市场动态 (1) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船船型载重吨第 46 周第 45 周浮动 % 备注好望角型 Capesize 180,000 4,700 4, % 卡姆萨型 Kamsarmax 82,000 2,650 2, % 巴拿马型 Panamax 77,000 2,600 2, % 超灵便型 Supramax 58,000 2,450 2, % 灵便型 Handysize 35,000 2,050 2, % 油轮船型载重吨第 100 周第 99 周浮动 % 备注巨型油轮 VLCC 300,000 9,450 9, % 苏伊士型 Suezmax 160,000 6,350 6, % 阿芙拉型 Aframax 115,000 5,200 5, % LR1 75,000 4,500 4, % MR 52,000 3,550 3, % 截止日期 : (2) 新造船成交订单新造船数量船型载重吨船厂交期买方价格 ( 万美元 ) 备注 3 TAK 74,000 Jiangsu Hantong, China 2017 German 4,200 LR1 1 TAK/GAS 38,000 cbm Hyundai Mipo,S.Korea 2017 British 5,500 fully-ref LPG 2 CV 2,700 teu Tsuneishi Zhoushan, China 2018 Japanese 3, CV 1,668 teu Jiangsu New Yangzijiang, China 2017 Thailand 2,350 gearless, Bankogmax design

19 上周二手船市场回顾散货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 WRESTLER BC 29, China 575 Greek at auction SA FORTIUS BC 171, S.Korea 1,800 Turkish SA ALTIUS BC 171, S.Korea 1,800 Turkish en bloc TEAMWORTH NO.2 BC 22, China 670 European TEAMWORTH NO.1 BC 22, China 670 European en bloc each*** AKITA BC 45, Japan 1,060 Undisclosed LORETO BC 45, Japan 1,060 Undisclosed en bloc* PAITON II BC 46, Japan 1,060 Undisclosed LONG FORTUNE BC 36, China 1,380 Hongkong KEEL LAID IN 2010 SEA TRIAL AFT SOLD ECO VANQUISH BC 29, Japan 560 Vietnamese TIARE BC 83, Japan 1,480 Greek MARIA D BC 180, S.Korea 3,950 Undisclosed Chinese 集装箱船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 SANDY CV 5, Netherlands 187 German bss SS just passed CAP BONAVISTA CV 34,295 2, S.Korea 1,150 German incl. TC in Caribs to HH- Sud/Rudolf A.Oetker until January 2016 at a rate of $9,500 per day plus an option of 12 months at a rate of $13,500 per day 多用途船 / 杂货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 METIN AKGUL GC 4, Turkey Undisclosed Undisclosed

20 油轮船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 HELLAS EXPLORER TAK 51, S.Korea 2,600 Greek en bloc each*, incl. TC Shell till earliest HELLAS ENTERPRISE TAK 51, S.Korea 2,600 Greek 26/8/16 latest25/10/16 at a rate of $14,750 per day DONG A KRIOS TAK 49, S.Korea 3,500 Undisclosed en bloc each, Incl. TC DONG A TRITON TAK 49, S.Korea 3,500 Undisclosed attached 5+1 years SOUTHERN WALLABY TAK 11, Japan Undisclosed Undisclosed AEGEAN LEGEND TAK 105, S.Korea 1,900 Indonesian PACIFIC LONDON TAK 113, S.Korea 1,550 Saudi Arabian CAP LAURENT TAK 147, S.Korea 2,230 Indian DHT TRADER TAK 152, S.Korea 2,700 Greek GREEN OAK TAK/CHE+PRO 13, China 1,200 Vietnamese RAINBOW QUEST TAK/CRU 47, Japan 1,000 Greek 上周拆船市场回顾孟加拉国船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 XING HENG DA BC 10,477 68, S.Korea 305 ANANGEL AMBITION BC 161,526 19, S.Korea 307 TANTO FAJAR II CV 4,705 2, Taiwan 275 MARINOS# CV 23,571 6, Germany 334 SPAN ASIA 15 ROR 5,186 4, Japan 325 中国船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 QINFA 8 BC 69,494 10, Japan 125

21 印度船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 GIOVANNI BC 72,394 10, Japan 330 incl. 1000t of bunkers r.o.b. VILLE D ORION CV 49,208 15, S.Korea 328 其它船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 NEW CASTLE MAX BC 25,059 9, ZENIT CV 25,107 9, Poland 289 as is Hong Kong, final destination unknown 最新航运公告隐性管路 - 切勿使用在美国, 因非法排放被油污污染的舱底积水而遭受罚款的情况仍时有发生虽然合规性规程已是老生常谈, 但罚款常常高达数百万美元本文将审视有关索赔最小化违规风险的措施, 以及对保赔险的潜在影响非法排放美国防止船舶污染法规定, 任何人故意违反防止船舶污染国际公约属于犯罪行为违反公约的船东需支付高额罚款, 准备保护环境计划书, 如果船员的违法行为被判有罪, 则将面临牢狱之灾装载积载及卸载袋装货物时的风险与责任近日, 英国高等法院对一起有关 SYNACOMEX 90 租约下, 货方与承运人之间货损纠纷的案件作出判决案件背景

22 SEA MIRROR 轮运载近 50 万袋的袋装大米, 分两票货从巴基斯坦的卡拉奇运至科特迪瓦的阿比让两份提单都并入了订舱单中的条款, 而这个订舱单亦并入了 SYNACOMEX 90 格式的航次租约条款收货人提出索赔, 声称损失和损害由以下原因造成 : 受潮及发霉的米袋 ; 在装载和 / 或运输和 / 或卸货过程中米袋破损 ; 短货货物索赔 - 船东追不回的诉讼费用在最近的一宗伦敦仲裁案 LONDON ARBITRATION 10/15, (2015) 929 LMLN 4 中, 船东对租家提起仲裁船东提出的请求之一是, 就其对第三方, 即货方, 可能产生的后续责任或因对抗货方而产生的诉讼费用, 向租家索赔货方的索赔被一审法院驳回, 进而提起上诉仲裁文件提交后, 船东和租家就租约争议达成和解, 和解文件中提到 : 如果货方在比利时法院一审判决上诉成功, 那么船东将有权向租家追索该部分赔偿以及船东在本案抗辩中遭致的进一步损失煤炭运输印尼协会目前正在处理多起涉及印度尼西亚煤炭运输的案子协会提醒会员注意煤炭运输的风险煤炭运输主要存在两个问题 : 自热和产生甲烷 ( 可燃气体 ) 根据 IMSBC 规则的规定, 托运人在办理托运时, 须在货物声明中注明货物是否会产生甲烷或发生自热会员不妨告知船长, 近日其他船舶在运输煤炭货物时发生的事故详细信息请索取附件来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

23 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元加元 (2) LIBOR 数据 : 币种隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期美元月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期美元

全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54