全一海运市场周报 2013年月第期初稿

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1 全一海运市场周报 第 4 期

2 国内外海运综述 1. 上周海运市场评述 ( ) (1) 中国出口集装箱运输市场 运输需求稳中有升综合指数小幅上行 本周, 中国出口集装箱运输市场总体行情稳中有升, 远洋航线旺季货量上升, 拉动综合指数小幅上行 7 月 26 日, 上海航运交易所发布的中国出 口集装箱综合运价指数为 点, 上海出口集装箱运价指数为 点, 分别较上周上涨 1.2% 1.6% 欧洲航线, 随着夏季传统出货高峰的逐步体现, 近期货量总体呈现出较为平稳的上升态势, 加上受船公司 8 月初涨价消息影响, 货主纷纷加快出货步伐, 导致本周货量加速上升 船舶平均舱位利用率攀升至 95% 左右, 部分航次接近满舱 鉴于供求状况出现转好迹象, 市场运价基本止住本月中旬以来的逐周下跌态势 ; 部分船公司开始执行新一轮的涨价计划, 本周多数航次订舱价格较上周上涨 100~300 美元 /TEU 7 月 26 日, 上海航运交易所发布的上海出口至欧洲基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 1360 美元 /TEU, 较上周上涨 9.7% 地中海航线, 旺季行情接近尾声, 运输需求开始降温, 但部分船公司采用临时停航的方式缓解供求矛盾, 船舶平均舱位利用率继续维持在 85~90% 水平 市场运价稳中有降 7 月 26 日, 上海航运交易所发布的上海出口至地中海基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 1234 美元 /TEU, 较上周微跌 0.1% 北美航线, 传统旺季货量保持小幅上升势头, 但受船公司前期运力投入较大影响, 供大于求的状况仍未发生根本转变, 船舶平均舱位利用率基本维 持在九成左右 鉴于市场基本面支撑力度不及欧洲航线, 船公司对 8 月 1 日的涨价计划观望气氛较浓, 本周不少航次订舱价格不涨反跌 7 月 26 日, 上海航运交易所发布的中国出口至美西 美东航线运价指数为 点 点, 均与上周基本持平 波斯湾航线, 正逐步走出收货地 斋月节 的负面影响, 从船期来看, 本周出运的箱量至波斯湾时收货人已结束假期, 加上近期船公司运力缩减措 施规模较大, 船舶平均舱位利用率回升至八成左右, 受此鼓舞, 多数上周未涨价的船公司于本周补涨, 市场平均运价继续上升 7 月 26 日, 上海 航运交易所发布的上海出口至波斯湾基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 716 美元 /TEU, 较上周上涨 5.8% 澳新航线, 近期货量总体低迷, 加上亚澳运价协议组织 (AADA) 运力控制计划临近尾声, 船公司价格竞争愈发激烈, 市场运价继续下滑, 部分航次

3 最低运价已跌破 500 美元 /TEU 7 月 26 日, 上海航运交易所发布的中国出口至澳新航线运价指数为 点, 较上周下跌 2.1% 南美航线, 尽管临近传统旺季, 但近期行情表现低迷 南美东航线, 受巴西 罢工潮 影响, 运输需求上升乏力, 加上月初以来船公司大幅扩张运力供给, 导致供求失衡进一步加剧, 市场运价继续下滑, 部分航次运价已跌破 750 美元 /TEU; 南美西岸运输需求略有反弹, 但仍无法填补过剩运力, 运价自船公司上周大幅上调后开始回落, 至本周多数航次运价下滑至 1300 美元 /TEU 左右 7 月 26 日, 上海航运交易所发布的中国出口至南美航线运价指数为 点, 较上周下跌 3.6% 日本航线, 本周货量有所上升, 上海港船舶平均舱位利用率回升至 70% 以上, 市场运价基本稳定 7 月 26 日, 上海航运交易所发布的中国出口至日 本航线运价指数报 点 (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场 市场拉运清淡, 综指小幅下调 因下游需求不振, 本周航运市场成交略显寡淡 7 月 26 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收于 点, 较上周下跌 0.9%. 本周沿海大部分地区遭遇难得一见的高温 烤 验, 高温天气带动民用电大幅增加, 电厂日耗逐步上升, 但由于工业用电需求仍得不到提振, 沿海煤炭市场形势依旧严峻 煤炭贸易商对于后期煤价普遍看空, 悲观情绪浓厚 为保证月度任务完成, 大型煤企相继降价, 优惠推销煤炭 7 月 26 日环渤海动力煤平均价格指数收报于 578 点, 较上周三再跌 5 个点, 短短三周累计降幅达到 18 元 / 吨 因此, 在库存相对充足的情况下, 电厂纷纷选择观望 因近期煤炭运价过低, 部分船东封船离市, 进港拉煤船舶减至历史新低, 北方港口煤炭堆积 而进口煤方面据悉由于煤价关系也已经开始出现大范围违约现象, 同等价位下, 货主宁愿选择质量更高的内贸煤炭, 导致大量进口煤堆积华南港口无法卸港 沿海运输货源主要来源于部分电厂小范围补库, 运价依旧低位徘徊 7 月 26 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 点, 较上周下跌 1.5% 本周煤炭运输市场拉运清淡 下半周在煤企的优惠政策 作用下, 运价小幅上扬 上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数 (CBCFI) 中, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 23.5 元 / 吨, 较上周 五上涨 0.2 元 / 吨 ; 秦皇岛至宁波 (1.5-2 万 dwt) 航线运价为 29.2 元 / 吨, 较上周五上涨 0.2 元 / 吨 华南地区近期货量也有所增多,7 月 26 日,

4 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 33.2 元 / 吨, 较上周五上涨 0.2 元 / 吨 本周铁矿石运输市场成交较之前略有好转 7 月 22 日多家钢厂上调出厂价格, 加大市场信心 同时受煤炭市场运力缩紧影响, 铁矿石运价小幅回 升 7 月 26 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收 点, 较上周上涨 0.4% 本周粮食市场由于南方港口船只逐渐靠港, 玉米供大于求, 产销价格再次倒挂, 制约了贸易商的收购热情 船公司揽货困难, 压力显现, 运价较之 前小幅下跌 7 月 26 日, 沿海粮食货种运价指数报 点, 较上周下跌 0.2% 本周国内油价上调, 给疲软的市场带来一丝曙光, 各地推涨油价行为较为积极, 同时, 部分贸易商适量补库, 国内油品市场显得较为活跃 7 月 26 日, 上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为 点, 与上周持平 (3) 中国进口油轮运输市场 原油大船运价回落综合运价保持上升 本周的中国制造业数据疲弱, 加之对英美两地原油价差的投机者获利了结, 国际原油价格有所下降 布伦特原油现货价格周四报 元 / 桶, 较上周四下降 1.7% 美国炼油厂需求强劲刺激套利交易,7 月 19 日美国原油期货价一度高过布伦特原油期货价, 两地价差三十多个月以来首次出现反转 本周的国际原油运输市场总体量增价涨, 各船型市场表现分化 VLCC 行情继续下降, 其他船型运价上涨 7 月 25 日, 上海航运交易所发布的中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS37.26, 较上周四下跌 7.4%; 西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS38.26, 下跌 6.2% 超大型油轮 (VLCC):VLCC 运输市场成交量前低后高总体增多, 运价呈现下跌走势 由于波斯湾的可用运力是货盘的四倍, 加之经营三角航线船东的价格竞争, 运价继续下降 本周初, 至中国航线上, 波斯湾八月上旬货盘及西非八月下旬货盘继续萎缩, 运价阴跌 周三起, 韩国货主开始接受近期的最低运价, 波斯湾东行 WS35 左右的成交价较一个月前的高水平下跌近 30% 随着中国 新加坡和印度等地货盘跟进, 运价周末反弹至 WS37,TCE 为 5423 美元 / 日 CT1 的 5 日均价为 WS38.57, 较上周下跌 11% 波斯湾西行 28 万吨级船运价跌至 WS22 西非成交稀少, 受波斯湾行情压制, 运价也出现补跌走势 CT2 周四 TCE 为 6752 美元 / 日,5 日平均运价为 WS39.19, 下跌 10%

5 苏伊士型油轮 (Suezmax): 本周的苏伊士型油轮运输各航线成交量都有放大, 运价稳中有升 13 万吨级船, 西非至地中海的成交运价升到 WS62 至 WS65; 西非至美湾和巴西运价分别为 WS55 以上和 WS65 以上 黑海至地中海 14 万吨级船成交运价为 WS55 至 WS66 波斯湾至欧美航线成交运价也有上涨 中国进口货盘交易较为活跃, 运价平稳 13 万吨级船, 地中海 8 月 5 日货盘, 包干费保持 295 万美元 ; 红海 8 月上旬货盘成交运价为 WS65 阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场本周成交萎缩, 运价上升 利比亚东部港口 (Zueitina) 本周仍在抗议者的封锁之下, 苏丹原油出口 8 月 7 日面临再度停顿 好在杰伊汉港原油出口本周恢复, 跨地中海行情一度上涨 两艘 8 万吨级船, 杰伊汉至地中海, 本月 29 日和 31 日货盘, 成交运价分别为 WS97.5 和 WS110,TCE 超过 2 万美元 / 日 杰伊汉港去年原油通过量达到 1600 万桶, 由于管道系统遭受破坏, 今年至今仅 570 万桶 欧美其他短程运价也有小幅提升 获 7 月底货盘支持, 加勒比海至美湾 7 万吨级船运价升至 WS105,TCE 约 1.4 万美元 / 日 中国进口航线成交积极, 货盘来自俄罗斯科兹米诺 苏丹 印尼等地 一艘 8 万吨级船, 红海至中国,8 月上旬货盘, 成交运价为 WS107 此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场本周成交增多, 运价小幅波动上行 7.5 万和 5.5 万吨级船波斯湾至日本运价分别在 WS68 和 WS79 附 近 3.5 万吨级船印度至日本的石脑油运价小降至 WS92;9 万吨级船印度锡加至西非的柴油包干运费为 195 万美元 中国进口燃料油交易仍未见报 道 3.7 万吨级船欧洲至美国汽油运价小幅下移到 WS125 至 WS140 之间 ;3.8 万吨级船美湾至欧洲成品油运价小幅下移在 WS112 至 WS125 之间 (4) 中国进口干散货运输市场 远程铁矿石船运增加各大船型运价平稳运行 本周远程铁矿石船运有所增加, 东澳煤炭船运尚可, 南美和美湾粮食船运放缓, 镍矿市场持续低迷 上海航运交易所发布的中国进口干散货运价指数 (CDFI) 显示, 本周中国进口干散货市场海岬型船 巴拿马型船和超灵便型船市场运价表现相对平稳 海岬型船市场 本周海岬型船太平洋市场 TCT 成交不多, 仅有部分东澳回国的成交记录, 成交租金有所下滑, 周四海岬型船中国北方至澳大利亚往返航线 TCT 日租金为 美元, 较上周四下跌 5.1% 大西洋往返航线成交显清淡, 哥伦比亚煤矿工人罢工加剧疲软气氛, 日租金和运价均承压大幅下行 本周巴西至亚洲航线船运表现较为活跃, 远程航线总体成交较多, 除了 Vale 租船外, 路易达孚 Oldendorff 嘉吉 Noble 等也有部分成交 从成交运价来看, 基本在 19.5 美元 / 吨至 20.5 美元 / 吨之间波动, 运价相对比较稳定 本周四, 巴西图巴朗至青岛铁矿石航线运价为 美元 / 吨, 较上周四下跌 1.1% 本周南

6 非至中国的铁矿石船运成交不多 太平洋市场, 西澳货量仍比较稳定, 市场上鲜见必和必拓身影, 力拓表现相对活跃, 成交的运价很稳定, 基本维持了上周的水平, 在 美元 / 吨小幅波动 本周四, 西澳丹皮尔至青岛铁矿石航线运价为 7.70 美元 / 吨, 较上周四下跌 0.2% 煤炭方面, 本周东澳有少量海岬型船 TCT 船运活动, 航次租船成交主要是巴拿马型船 ; 南非理查兹贝煤炭海岬型船船运极少, 海岬型船煤炭船运价小幅下跌 周四, 南非理查兹贝至中国青岛 澳大利亚纽卡斯尔至中国青岛煤炭航线运价分别为 美元 / 吨和 美元 / 吨, 分别较上周四下跌 0.8% 和 2.1% 近期国际铁矿石价格一直在 130 美元 / 吨的高位波动, 铁矿石贸易活跃性受到一定的影响 近期稳步推进铁路建设利好政策推出, 但 稳增长, 调结构 的总基调不变, 因此对市场拉动作用有限 巴拿马型船市场 本周巴拿马型船太平洋市场结束上波涨势, 有所降温 周四, 巴拿马型船中国南方经东澳大利亚至中国往返航线 TCT 日租金为 7092 美元, 较上周四下跌 1.2% 本周地中海地区运力略有增加, 南美和美湾至欧洲货盘减少, 至亚洲航线船运成交步伐放缓, 本周中国进口粮食航线运价小幅波动 本周四, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 美元 / 吨, 较上周四下跌 0.6%; 美西至中国北方港口粮食航线运价为 美元 / 吨, 较上周四下跌 0.6%; 美湾密西西比河至中国北方港口粮食航线运价为 美元 / 吨, 较上周四上涨 0.7% 太平洋地区可用运力仍较多, 东澳大利亚有部分至中国和印度的巴拿马型船煤炭船运活动, 基本都是之前签订的货盘执行, 运价小幅波动 由于国内煤价再度下挫, 进口煤优势渐失, 煤炭进口活动减缓 本周四, 澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价为 美元 / 吨, 较上周四下跌 0.4% 超灵便型船市场 近一个月来, 超灵便型船市场运价走势表现一直稳定 周四, 超灵便型船中国南方至印尼往返航线 TCT 平均日租金为 7759 美元, 较上周四上涨 0.7% 大西洋市场有部分食糖 粮食等船运, 日租金表现平稳 太平洋市场, 印尼至印度 中国有部分成交, 至中国的有部分是铝矾土船运,Nopac 也有少量的成交, 整体而言超灵便型船太平洋市场运价波动不大 本周四, 印尼萨马林达至中国广州煤炭航线运价为 8.79 美元 / 吨, 较上周四上涨 0.4% 印尼苏拉威西岛至中国天津和菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价分别为 美元 / 吨和 9.17 美元 / 吨, 与上周四基本持平 来源 : 上海航运交易所信息部

7 2. 上周国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾 波罗的海指数 7 月 22 日 7 月 23 日 7 月 24 日 7 月 25 日 7 月 26 日 BDI 1, , , , , BCI 1, , , , , BPI 1, , , , , BSI BHSI 上周 BDI 指数走势 近一个月 BDI 指数走势

8 近半年 BDI 指数走势 近一年 BDI 指数走势 来源 : 中国海事服务网 (2) 租金回顾 航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 29 周 第 28 周 浮动 % 近一年最高点 近一年最低点 Cape(170,000) 13,412 14, % 18,388 2,644 Pmax(75,000) 9,320 8, % 9,680 3,336 Smax(52,000) 9,393 9, % 12,677 6,735 Hsize(30,000) 7,977 8, % 9,635 5,951

9 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期 第 29 周 第 28 周 浮动 % 半年 16,700 17, % Cape(170,000) 一年 14,200 14, % 三年 14,700 14, % 半年 11,200 10, % Pmax(75,000) 一年 8,950 8, % 三年 9,700 9, % 半年 10,950 10, % Smax(52,000) 一年 9,700 9, % 三年 9,950 9, % 半年 8,700 8, % Hmax(45,000) 一年 8,450 8, % 三年 8,700 8, % 半年 7,700 7, % Hsize(30,000) 一年 7,950 7, % 三年 8,700 8, % 3. 上周租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 A Handy dwt dely Altamira 29/30 July trip via US Gulf redel south Brazil $11000 daily - AEC African Kookaburra dwt dely Haldia 7/13 August trip via EC India redel China $7300 daily - Pacific World Alpha Effort dwt dely aps Bunbury 14/17 Aug trip via PG redel PMO $7800 daily + $ bb - Nordic Bulk Carriers AM Bremen dwt dely S China spot trip via Indonesia redel EC India $8500 daily - cnr

10 An Ho dwt dely Huanghua 3/5 Aug trip via US Gulf redel Singapore-Japan $7250 daily - Alfred C. Toepfer Angel IV dwt dely Hong Kong 24/25 July trip via Indonesia redel Singapore-Japan $6500 daily - Oldendorff Anna-Maria dwt dely Shanghai spot trip via Indonesia redel full India $9000 daily - Norvic Shipping Aris T dwt dely Bilbao spot trip via USEC redel Continent $12000 daily - Cobelfret Asali dwt dely Zhanjiang spot trip via Indonesia redel EC India $8500 daily - Harmony Innovation Battersea dwt dely Lianyungang 25/30 July trip via EC Australia redel China $10700 daily - Jiangsu Steamship Best Honor dwt dely north China prompt trip redel south east Asia $6000 daily - cnr Boreal dwt dely Tanjun Bin 23/25 July trip via Indonesia redel S.China $11000 daily - cnr Captain Antonis dwt dely Amsterdam 28 July/2 Aug trip via Baltic redel UKC $13000 daily - SwissMarine CK Angie dwt dely aps Colombia prompt 2 laden legs redel Skaw-Passero $11250 daily + $ bb - ADMI CMB Maxime dwt dely Luoyuanwan 25/30 July trip via Indonesia redel Thailand $7250 daily - Klaveness Conti Spinell dwt dely Japan 29 Jul/2 Aug trip via East Coast Australia redel Japan $8250 daily - cnr CPO Asia SwissMarine relet dwt dely Fos 21/22 July trip via Colombia redel Skaw-Cape Passero $14150 daily - EdF Domina dwt dely Kosichang 22/23 July trip via EC South America redel Singapore-Japan $8500 daily - Intergis Efrossini dwt dely psg Cape of Good Hope 4/7 Aug trip via EC South America redel Singapore-Japan $10500 daily + $ bb - cnr Fengli dwt dely US Gulf 28/31 July trip redel Skaw-Gibraltar $9500 daily + $ bb - Torm Furness St.Kilda dwt dely Haldia spot trip via Indonesia redel China $8900 daily - cnr Golden Eminence dwt dely Xiaocuo 29/30 July trip via Darwin redel China $6500 daily - Norden

11 Great Blossom dwt dely Rizhao spot trip redel Brazil $2900 daily - Topsheen Hong Jing dwt dely aps Rio Cordoba opt Puerto Bolivar 24/28 July 2 laden legs 1st Colombia/Chile redel Skaw-Cape Passero $11500 daily + $ bb - ADM IVS Kittiwake dwt dely SW Pass ppt trip via USG redel Cont $15000 daily - Oldendorff Katerina Golden Ocean relet dwt dely Taranto 3/8 Aug trip via Ponta Da Madeira redel China $16000 daily - Noble Key Journey dwt dely Praia Mole end July trip redel Singapore-Japan $15900 daily + $ bb - cnr KM Nagoya dwt dely Caofeidian 27/28 July trip via East Coast Australia redel Taiwan $6500 daily - CSE Lara Venture dwt dely Matsuura 25/30 July trip via EC Australia redel India $7500 daily - Oldendorff Little Prince dwt dely Brazil 2/7 Aug trip redel Singapore-Japan $15000 daily + $ bb - K Line Lumoso Jaya dwt dely Kohsichang 1/3 August trip via SE Asia redel Singapore intention sand $6000 daily - cnr Marina dwt dely Portbury 24/26 July 2 laden legs 1st leg Norfolk/UK redel Skaw-Gibraltar $12000 daily - Oldendorff Martine dwt dely Gijon ppt trip via Rostock & PG redel PMO $12000 daily + $ bonus - Alfred C.Toepfer Medi Sentosa dwt dely Fos 31 July/3 Aug trip via US east coast int coal redel Singapore-Japan $17500 daily - MOL New Spirit dwt dely Durban 1/5 August trip redel Singapore-Japan $8500 daily + $ bb - Bunge Ocean Domina dwt dely Colombo ppt trip via EC South America redel Singapore-Japan $10500 daily - Hudson Protefs Cargill relet dwt dely Immingham 22/26 July 2 laden legs 1st leg via Baltic redel Skaw-Cape Passero $13000 daily - Oldendorff Queen Busan dwt dely Hachinhoe end July/early August trip via Nopac redel SE Asia approx $8750 daily - Fednav Rui Ning dwt dely Basuo 28/31 July trip via Cambodia-Vietnam redel Singapore intention sand $6500 daily - cnr Scotian Express dwt dely Adang Bay 30 July/4 Aug trip redel Malaysia $6000 daily + $ bb - Everspeed

12 Skua dwt dely Hong Kong spot trip via Indonesia redel full India $8500 daily - Norvic Shipping Tian Fu Hai dwt dely Kemen ppt trip via Indonesia redel N.China $11000 daily - Winning Vindonissa dwt dely Durban spot trip redel Japan $9250 daily bb - NYK Wanisa dwt dely psg Cape of Good Hope 7/12 Aug trip via EC South America redel China $8000 daily + $ bb - cnr Western Maple dwt dely Ulsan 30/31 July trip redel south east Asia $7600 daily - cnr White Fin dwt dely Qinzhou 26/28 July trip via Indonesia redel WC India $10000 daily - cnr Yasa Unsal Sunar dwt dely Port Elizabeth 6/8 August redel Singapore-Japan $9000 daily + $ bb - ED&F Man Shipping Zheng Jun dwt dely Aughinish 26/31 July trip via USEC redel Gibraltar-Skaw $11750 daily - cnr Zheng Rong dwt dely CJK ppt trip via E.Australia redel China $7250 daily - cnr (2) 期租租船摘录 Clio dwt dely China 25/30 July 23/25 months trading redel worldwide $8600 daily - Cargill CMB Kristine dwt dely Surabaya prompt 4/6 months trading redel Singapore-Japan $8000 daily - Pacbasin Newlead Victoria dwt dely Mumbai 26/30 July 90/150 days trading redel worldwide $8750 daily - cnr Rosco Cypress dwt dely Nanao 4/7 Aug 11/13 months trading redel worldwide $8500 daily - Sinotrans

13 4. 上周航运信息摘录 VLCC 市场受多重利好刺激稳步走高 近期, 受中国租家西非踊跃租船 印尼原油进口需求上升 美国夏季汽油需求大增消耗大量库存原油等多重利好刺激, 国际原油运输市场运价持续上行 上周, 上海航运交易所发布的沙特至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS46.93, 较上周四上涨 13.9%; 西非至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS47.22, 上涨 17.1% 然而, 埃及政局动荡加剧 利比亚原油供应不稳以及土耳其杰伊汉 博塔斯原油出口终端管道遭破坏等不利因素叠加或再次推高国际燃油价格, 这将考验因苏伊士运河通行费上涨而改道南非好望角的油轮船东是否会愿意承受燃油成本上升的压力依然远道运油 中东市场船东收益隔夜飙升 7 月初, 由于夏季原油需求上升, 亚洲租家蜂拥入市抢租中东海湾地区超大型油轮, 船东收益一天飙升 5000 美元 / 日 中国租家联合石化表现异常 活跃, 以包租形式揽入多艘运力, 市场可用运力应声下降, 船东议价能力陡增, 部分船东甚至捂船惜租等待市场再上一个台阶 从成交报告来看, 除了中国租家, 泰国 韩国也加紧租船 泰国石化公司 IRPC 租用的 Artemis Glory 号轮 (2006 年造 载重吨 ) 和能 源公司 PTT 租用的 Poros 号轮 (2000 年造 载重吨 ) 已经分别于 12 日和 16 日开始载油 韩国租家 GSC 一口气拿下 Tai San 号 Maran Gemini 号和 Kimolos 号三艘运力,18 日中东海湾载油离港 据波交所发布的数据,7 月初, 中东至日本原油基准航线 26.5 万吨级 VLCC 运价达到 W39(TCE13980 美元 / 日 ), 隔夜上涨 W3(TCE5440 美元 / 日 ) 另外,7 月上旬市场可用运力约 29 艘, 可运货盘 17 单, 这表明供大于求的局面依然存在, 但相较 6 月供需状况已经平衡许多 西非市场中国租家反客为主 中国租家联合石化除了在中东市场大显身手, 在远方的西非市场也反客为主, 租船热情不减 上周的成交报告显示, 联合石化租下两艘 Chryssi 号轮 (2000 年造 载重吨 ) 和 Blue Aquamarine 号轮 (2011 年造 载重吨 ), 受载期分别在 8 月 13 日和 8 月 8 日, 租金分别为 W47.5 和 W45 据毅联汇业的数据, 目前西非至宁波航线运价相较今年平均运价高出 W10.2(TCE15800 美元 / 日 )

14 另据克拉克森的最新数据, 今年西非出发航线 VLCC 载运货盘已达 113 艘, 而去年全年为 188 艘, 且大部分航次目的地为亚洲 受西非市场船东收 益一路走高刺激, 尤其是目的地为中国的航次给船东收益带来重要支撑, 中东至亚洲航线的船东纷纷酝酿转移战场, 计划西进分一杯羹 市场人士一致认为, 中国在该航线的贡献不可小觑 中国采取多元化进口原油的策略应对中东政局不稳, 西非出口原油在中国进口原油总量中的比重逐步上升, 受益于此, 全球 VLCC 远洋航程明显拉长 据贸易风的报道, 中国计划到 2018 年增加 420 万桶 / 日的炼油能力, 显示出对超大型油轮的强烈需求, 而西非和中东市场原油占到中国所有海运进口量的 94% 据测算, 要满足该计划中炼油能力的增量, 可能需要添加 96 艘超大型油轮, 这几乎是目前运力需求的一倍 印尼国内原油需求增长迅速 印尼近海油气资源勘探没有新进展, 加之炼油厂设备陈旧 投资有限 原油储量下降, 国产原油量远不能满足国内油品消费需求 数据显示, 印尼 上一次达到每日百万桶的产量还是在 2006 年,2013 年印尼的产量目标在 90 万桶 / 日 因此, 要满足国内需求, 印尼必须持续进口国外原油 劳氏情报的数据显示, 过去三年里, 印尼进口原油量平均在 4070 万吨 2012 年, 印尼原油主要进口自沙特 (630 万吨 ) 尼日利亚(270 万吨 ) 阿萨拜疆(160 万吨 ) 安哥拉(160 万吨 ) 利比亚(150 万吨 ) 和加蓬 (140 万吨 ) 去年全年总货盘 172 单, 相较 2011 年和 2010 年分别减少 119 单和 13 单 今年截至目前, 已有 116 单货盘完成载运, 其中 48 艘超大型油轮 42 艘苏伊士型油轮 据预测, 今年印尼将完成约 250 单原油载运货盘, 其中 8 成都由超大型油轮和苏伊士型油轮载运 由此可见, 超大型油轮船东将从印尼市场揽得更多货盘 美国原油库存连续三周锐减 夏季来临, 美国用车高峰出现, 为满足国内消费者对汽油不断上升的强烈需求, 炼油厂正开足马力生产, 美湾地区和美国中部地区炼油厂开工率不断走高, 分别达到 94.2% 和 91.7% 受此影响, 三周以来, 美国原油库存下降了 2700 万桶, 为史上最大三周降幅, 比去年同期低 2.7% 美国能源信息署数据显示, 截止 7 月 12 日当周, 美国原油库存 亿桶, 比前一周下降 690 万桶, 原油库存位于五年同期平均范围上半段 另外, 今年 5 月中旬至今, 美国汽油消耗量日均超过 850 万桶 据纽约咨询行麦格理 (McQuilling) 透露, 美炼油厂之所以能够高速运转, 与北达科他州和加拿大生产的打折原油源源不断的供应密不可分 美 国商业原油库存锐减, 对于海运原油至美国的油轮船东无疑是积极信号, 甚至是令人鼓舞的 一位业内人士评论说

15 政局和油价左右油轮改道 路透新加坡 7 月 17 日报道称, 亚洲船用燃料油码头交货价升水受累于供应过剩及本地区需求疲弱周三进一步下滑 目前, 新加坡 380-CST 燃料油 成交价为 599 美元 / 吨 然而, 毅联汇业油轮研究首席分析师 Simon Newman 指出, 尽管目前燃油价格小幅下探, 但埃及政局动荡加剧 利比亚原油 供应不稳以及土耳其杰伊汉 博塔斯原油出口终端管道遭破坏等不利因素或将再次推高燃油价格 苏伊士运河管理局主席 Mohab Mameesh 在一份声明中称, 埃及军方仍然控制并保障着运河的通行, 但一位业内人士透露, 如果埃及危机殃及运河, 原本通行运河的船舶将不得不改道南非好望角, 尽管改道后西向航线航程平均增加 6000 英里, 但在目前严峻形势之下, 这是最好选择 Simon 对于船舶改道并不担忧 他认为, 在燃油价格高企的背景之下, 油轮船东改道好望角意味着运输成本的大幅增加, 船东是否会愿意承受燃油成本上升的压力依然远道运油还值得商榷 苏伊士运河连接红海和地中海, 超大型油轮无法满载通行运河, 它们必须在红海沿岸的 Ain Sukhna 港卸油, 然后通过苏地油管 (Sumed) 输送 200 英里至西迪基里尔 (Sidi Kerir, 埃及 ), 最后由等候在那里的油轮转运至目的地 苏地油管每天运量在 170 万桶, 而运河通行量为 53.5 万桶 / 日 因此,VLCC 船东是否改道南非好望角 客观拉长油轮全球航程仍取决于埃及政局走向以及燃油价格走势 来源 : 上海航运交易所 阿芙拉型油轮成热门运价飙涨近 90% 据 Clarksons 的数据显示, 随着地中海和加勒比海地区的市场走暖, 到周五时运价大涨至每日 18,397 美元 在大多数常报告的航线上运价都大幅走强, 这家经纪商在周报中说道 整周租船商的活跃度都很高, 租走了大量可用的船舶 现今的运价远高于今年大部分时期

16 根据 ICAP 的数据, 就算把减速航行的因素算进去, 今年截至目前赚得的平均日租金仅为 12,381 美元 现今的这一数字还高于 2012 年平均 14,295 美元的日租金, 也高过 2011 年的 13,528 美元, 据 UOB Kay Hian 的数据显示 据 Jefferies 的数据, 加勒比海到美国的即期运费急剧上升 74.9%, 上周达到每日 14,103 美元 Charles R Weber 认为, 加勒比地区的价位上涨, 是因为有高于平均水平的租约, 且考虑到最近的市场平歇期, 一些运力离开了这个地区 该公司 称, 本周这一地区的运价应该会稳定下来 Weber 解释说, 地中海地区的基本面发生了转变, 船舶供应更趋紧张, 这意味着收入的增长应该会持续一些日子 今天 Global Hunter Securities 指出, 跨地中海的阿芙拉型油轮赚得的日租金为 3 万美元, 北海的价位高于每天 2.3 万美元 而上周周中时, 这两块的收入都在每天 1.5 万美元左右 周五时 贸易风 报道说,Global Hunter Securities 认为投资者应该加大对原油轮市场的投资 分析师 Omar Nokta 发现, 今年夏天的市场中出现了上涨的趋势, 且石油价格呈现活力, 他将 Frontline 从 卖出 升级到 中性 评级 广泛的油轮市场正显现出走强的迹象, 而今年的这一阶段, 需求和即期收入都应处在最低点, Nokta 说道 Nokta 解释说, 超大型油轮和苏伊士油轮的运价都处在 2013 年的高位, 同时阿芙拉型油轮正表现出积极响应的迹象 我们相信, 风险回报比赞同投资于那些由即期运费撬动的原油轮股, 他说道 来源 :TradeWinds

17 1.8 万 TEU: 亚欧航线 入场券 据媒体报道, 中海集运宣布以不超过 7 亿美元, 向韩国现代重工订造 5 艘当今世界最大的集装箱船, 每艘容量为 1.84 万标箱 中海集运也将因此 取代世界头号班轮商马士基航运, 成为世界最大集装箱船的订单拥有者 消息一出, 立刻引起了业界的强烈反响 迟来的跟进 马士基于 2011 年下单订造 20 艘容量为 1.8 万标箱的 3E 级船, 此后一直没有其他船公司订造 1.6 万标箱以上的船 在中海集运的订单出现前, 马 士基的 3E 级船是全球容量最大的集装箱船订单 然而, 回顾 2004 年当 艾玛 马士基 下水 马士基打出 1.5 万标箱的 E 级 大船 这张牌时, 立刻就有几家承运人效仿 比如, 达飞轮船 地中海航运 中远集运 中海集运和阿拉伯联合航运公司 (UASC, 以下简称 阿拉伯航运 ) 立刻效仿马士基投下大船订单 2011 年 5 月, 长期以来一直游离在万箱大船订单之外的长荣海运终于投放了一份容量为 1.3 万标箱船的订单 此时, 离马士基第一张 1.3 万标箱以上船订单以来已经 7 年 至此, 跻身前 20 名中的每家承运人终于都拥有这种规模的现役船只或者已经订造了这种规模的船只 从此,1.3 万标箱以上船就成为了 20 大船公司的身份标识 马士基于 2011 年在韩国大宇造船厂下单订造 20 艘容量为 1.8 万标箱的船舶 今年 7 月, 其中第一艘船舶将会交付 而目前世界上正在使用中的最 大集装箱船, 则由法国达飞轮船运营, 可容纳 1.6 万标箱 同上一次马士基 1.5 万标箱的 E 级船订造后, 其他船公司巨头迅速跟进的情形相反, 马士基 1.8 万标箱的 3E 级船订单投放两年之后, 才有中海集 运和阿拉伯航运合伙以团购方式订造 10 艘 1.84 万标箱的船 这里面有什么玄机呢? 马士基的大船战略 马士基一直引领着整个集装箱航运业的发展 据笔者观察, 马士基每一次采取影响业界的重大行动都是为了保卫和扩大其市场份额 比如 1999 年 和 2005 年分别收购美国海陆和铁行渣华, 都把其同第二大承运人的差距大幅度地拉开 又如每一次推出超越当时主流船型的大船, 都会迫使其竞

18 争对手被动地跟进 2012 年 1 月 16 日, 接替柯林担任马士基航运首席执行官的施索仁, 刚一上任就明确地警告同行 别动我的蛋糕, 特别是作为重中之重的亚欧航线 他特别声称对于马士基航运目前在亚欧航线上拥有的 19.4% 的市场份额表示满意 他说 : 希望我们的竞争对手对于各自的市场份额也同样表示满意, 因为, 如果不是这样的话, 我们将一如既往地用常规方式来捍卫市场份额 此话令人不由想起 2011 年地中海航运与马士基为争夺市场份额而展开的激烈竞争, 此次竞争将运费市场压到低点, 使利润消弭 2011 下半年推出的 天天马士基 成效卓著 根据马士基的说法, 天天马士基 承诺覆盖的从亚洲运往欧洲的货物量达到其总运量的三分之一 这远远超过了刚起步时的 20%, 同比增长了 55% 据马士基统计, 自 2011 年下半年以来, 每一季度亚洲与北欧双向贸易航线上, 马士基运量的同比增长率比整个市场运量的同比增长率高出 9 到 16 个百分点 其他船公司几乎都以大结盟的方式推出类似的 天天 承诺产品来跟进 G6 联盟拉开了序幕, 成立了一个由大联盟和新世界联盟 6 家公司组成的 G6 联盟 ; 随后, 地中海航运和达飞轮船结盟 ; 接着,CKYH( 中远集运 川崎汽船, 阳明和韩进 ) 同长荣海运联盟 他们都是为了应对 天天马士基 而制定的联合竞争服务 但是他们的市场份额还是受到了马士基的侵蚀 同 天天马士基 一样, 马士基订造 1.8 万标箱船的目的也是为了捍卫其市场份额 前任首席执行官柯林给这批船取名为 3E 级船, 即它们在规模经济效益 (economy of scale) 节能(energy efficient) 和环境保护 (environmentally-friendly) 三个方面的优势都远远超过行业内其他各种规模的集装箱船 据称, 用这些船舶运输集装箱的成本要比现役的和在订造中的 1.3 万 ~1.6 万集装箱船低 26% 而它们的燃油消耗水平却比目前行业平均水平低 50%, 比马士基在役的 E 级船舶低 20%, 从而使这些新船成为有史以来最环保的船舶 显然,3E 级船是迄今为止世界上一种成本效益最高 能源最节省和对环境最友好的集装箱船系列 3E 级船标志着对传统集装箱货船设计理念的一大突破 尽管 3E 级船的最大航速可以达到 23 节, 但它的常规营运航速是 19 节, 这就有效地证实了 集装箱航运业已经采纳了减速航行的规则 而 E 级船的设计航速是 24 节, 亚欧航线 8000 标箱以上主流船型的设计航速是 26 节 这表明, 随着燃 油价格的暴涨, 集装箱船设计的理念已经从 航速主导型 转向 容量主导型 据柯林称, 虽然这种新系列船舶的容量比 E 级系列船大 16%(2500 标箱 ), 但是其主要参数只比 E 级系列船稍许大一点 E 级船的长度和宽度分别是 397 米和 55 米 而 3E 级船的长为 400 米, 宽为 59 米, 长度和宽度分别只比 E 级船增加 3 米和 4 米 这样, 在露天甲板上就可以放下 23 个集装箱而不是 22 个 把上层建筑部分再往前推一点, 同时将轮机舱安置在靠近船尾的地方, 船舶横截面从原来的 V 型改为 U 型, 这样就获得了额外的承载容量

19 3E 级船的废热回收系统将为推进系统提供可观的能量 这些能源节省与该船所称的环境效益是相联系的, 这使得这些船舶将会成为世界上最节能 的船舶, 与行业内配置在亚欧贸易航线平均水平的船舶相比, 运输每个集装箱将会少排放 50% 的二氧化碳 据悉, 每艘 3E 级船的建造成本之所以 高达 1.9 亿美元, 主要是因为环保和节能系统技术的应用和安装 最后, 在这些船舶退役时, 接近 100% 的材料会确保被回收并用来建造新的船 造船时就对所使用的所有材料进行记录和编号, 以便于它们能够重 复利用 这是马士基可持续发展计划的一部分 1.8 万箱成为亚欧航线的 入场券 船舶大型化不是为了向其他船公司或金融市场炫耀, 而是为了减少长达数周的海上航行的单位舱位成本 马士基相信随后他们将获得显著的竞争优势, 这将迫使规模较小的经营者退出核心航线, 剩下马士基去吸尽所有额外的货物来填满它的大船 同时, 马士基对于船期可靠性的极度重视将给顾客留下良好的印象 如果能够满载或接近满载,3E 级船在亚欧航线上运一只箱子的平均运输成本 平均燃料消耗和平均二氧化碳排放量都将是其他船型无法匹敌的 由此就不难理解,3E 级船一旦投放市场, 亚欧航线上其他船公司的货源就会被大量吸走, 马士基的市场份额必然扩大, 航线整合在所难免, 承受力脆弱的公司将被迫退出亚欧航线甚至难逃被兼并的命运 这种 3E 级船不仅对亚欧航线造成影响, 根据梯级置换效应, 影响将扩展到世界范围的航线 一旦它们投入运营, 所有集装箱航运公司, 无论大公 司还是小公司, 全球承运人还是区域性承运人, 都会受到某种形式和某种程度的影响, 都要考虑是否重新设定自己的业务计划 亚欧航线上的其他船公司根据以往船舶大型化的经验, 其实都明白,1.8 万标箱船必然会成为未来亚欧航线上的主流船型 今后要想在这条航线上继续生存, 必须建造比 3E 级船的效率更高的船, 包括资本效率 燃油效率和环保效率 记忆犹新的是, 天天马士基 推出之后, 亚欧航线其他船公司纷纷组建超级大联盟以自救 那么 3E 级船推出之后何以自救? 看来除了跟进别无他途 然而, 由于 2011 年的全行业亏损和 2012 年的大规模亏损, 绝大多数船公司目前无力跟进 世界第二大船公司地中海航运公司的董事会主席 公司创始人姜瑞基 阿本德早在 2011 年就公开表明自己的观点, 说他对拥有 1.8 万标箱船不感 兴趣, 依然会坚持使用自己 1.4 万 ~1.5 万标箱船 二十大船公司中, 也许只有从来不搞并购的地中海航运有理由也有实力拒绝跟进

20 首先, 马士基航运和地中海航运提供了完全不同的两种服务标准 马士基提供快速并可靠的服务, 但是价格相对昂贵 ; 而地中海航运所提供的服务 更加个性化, 更令客户满意, 在价格上相对便宜 因此, 客户能够明确评估两家承运人所提供的服务的不同, 从而各取所需, 泾渭分明 其次, 两者的运力差距在逐渐缩小 截至 5 月 21 日, 两者现役船队运力的差距已经缩小到 10.6%, 如果加上手持订单运力差距也只有 17.7% 因而 地中海航运对自己的话语权有恃无恐 最后, 手中有粮, 心中不慌 日前, 地中海航运公司旗下码头投资有限公司 (Terminal Investment Ltd) 将 35% 的股权以 19 亿美元出售给全球基础设施合伙人公司 (GIP) 售卖所得的 19 亿美元打入公司现金储备, 为动荡不安的航运业做好风险准备, 而不进行收益再投资或偿付债务 因此, 地中海航运目前掌握着雄厚的储备基金, 随时可以选择合适的时机与价位买船 阿本德称, 市场已处于饱和状态, 只有等相当数量的船只被拆解, 且经济状况好转后, 公司才可能有下一步行动 阿本德对亚欧航线自信满满, 认为尽管目前情况只能算稳定, 但终究会再次上扬 他坚持除非市场恢复, 地中海航运将不会作进一步扩张 阿本德 认为, 随着新船订单的减少, 预期 2014 年运力增长率将会降至 4% 到 6% 这个可维持标准之间 预期 2014 年将是个好年头 笔者认为, 地中海航运手中 19 亿美元的储备订造 10 艘甚至更多的 1.8 万标箱船绰绰有余, 因此不排除地中海航运在合适的时机投资订造 1.8 万标 箱船的可能性 合作模式的样板效应 也许, 一旦明年马士基有 10 艘 3E 级船出厂就线, 就是亚欧航线整合洗牌之时 据笔者估计, 经营亚欧航线的十几家船公司会效仿中海集运和阿拉 伯航运的模式, 联合订造 联合经营 1.8 万标箱船, 以抗衡马士基 在应对 天天马士基 服务项目的时候已有合作经历的三大超级联盟的 13 家 船公司会找到合适的合作伙伴 据中海集运相关人士透露, 这 5 艘船是为配合该公司与阿拉伯航运签署的一份长达 10 年的亚欧航线联营协议, 协议中商定中海集运和阿拉伯航运 需各自提供 5 艘 1.8 万标箱船 按船队运力规模排名, 阿拉伯航运是在全球二十大集装箱船公司中垫底的成员之一 根据 5 月 21 日法国航运咨询公司 Alphaliner 的资料,UASC

21 以 45 艘船舶总计 26.3 万 TEU 运力排名第 19 位, 略高于第 20 位的智利南美 (CSAV Group) 阿拉伯航运一直有行动迟缓的名声, 或许这反映了其 所有权结构, 他的任何决策都需要得到其 6 个阿拉伯国家的股东的许可 不过, 事实上, 如果高层管理人员想要继续推进一个新订单, 董事会一般 都会准备好迅速采取行动 这种规模的船公司考虑如此大胆的扩张计划, 这让一些业内人士感到不可思议 阿拉伯航运声称需要用大型船舶来抗衡那些经营亚欧航线的全球重量级船公司, 而且它已经看到了由于新造船更便宜的单位舱位成本及旧船拆除能 得到相当大的节约 这一观点同中海集运正好不谋而合 也许, 中海集运和阿拉伯航运的合作模式给其他那些有心无力的船公司提供了应对马士基 挑战的样板 世界上最诱人的亚欧航线竞技场的每一张入场券其实可以由两家或以上公司分享的 来源 : 中国船检 马士基 : 一 马 当先, 大而有 范儿 全球最大集装箱船 马士基迈克凯尼穆勒 轮成功靠泊宁波港 不久前, 马士基航运的首艘 3E 级船在韩国举行命名仪式, 这一事件引来了远超海运圈子的目光 可以预见, 当她抵达世界每一处港口时, 都将 占据各大报纸版面的头条 届时人们将蜂拥赶往她的停靠地, 只为一睹其芳容 自马士基航运前任 CEO 柯林 (Eivind Kolding)30 个月前在一场华光流溢的新闻发布会上宣布这项耗资 19 亿美元的庞大计划的那刻起, 媒体就没 有漏掉过这批新船的每一点消息 这些船甚至拥有专属的网站 worldslargestship.com, 社交媒体也被广泛使用来提高她们的曝光率 大名鼎 鼎的探索频道 (Discovery) 即将在年内推出 3E 级船的系列剧 这家丹麦船公司对扮演引领船舶设计潮流的角色并不陌生 正是他们建造了全球第一艘 6000 TEU 以上的集装箱船,1996 年, Regina Maersk 号交付, 型长 318 米 10 年后, Emma Maersk 号的长度增加到了 397 米! 那这次的 3E 级船与以往两次有何不同呢? 前两艘船都是在 A.P. 穆勒马士基集团名下位于丹麦的 Lind? 船厂建造的, 故而被蒙着上了一层神秘的 面纱

22 3E 大船传递航运正能量 虽然马士基当时宣称 Regina Maersk 号的载箱量是 6000TEU, 但对船的载重吨却守口如瓶 实际上, 该船的标箱量要比马士基宣称的多大约 6%, 也就是接近 6400TEU 在官方表述中, Emma Maersk 号的载箱量在 11000TEU 上下 直到不久前, 马士基才承认, 理论上, Emma Maersk 号能运载 15500TEU, 不过, 这在当时其实已是 全行业皆知的秘密 根据以往的经验, 我们可以估算一下 3E 级船的实际尺寸, 尽管马士基只是轻描淡写地表示载箱量顶多只会有 适度 增加 值得注意的是, 马士基已从一个对媒体避之不及的船东变得在镁光灯下落落大方, 既自豪于自身的成就, 也不会怯于向外界表达这份感情 马士基理应获得掌声, 哪怕就为了它把急需的透明性带到了这个骨子里总爱藏着掖着的行业 对公众来说, 能够了解到本认为理所当然地出现在身 边的商店 超市和展示橱窗内的商品到底是从哪里来的也是一件挺不错的事儿 同时, 马士基希望传递给消费者, 甚至消费者的消费者的也许还 有, 航运并非人们印象中的污染行业, 有担当的船公司正竭尽所能让船舶变得更清洁 安全 高效 只有开诚布公, 才能建立信任 至于这些船值不值马士基付出的价钱还有待时间检验 不管怎么说, 这艘以已故 A.P. 穆勒 马士基集团主席 Maersk Mc-Kinney Moller 命名的船和其姐妹船都将受到明星般的关注 这对总是抱怨没有 受到应有认可的航运业来说不吝为一个好消息 抄底造船着眼未来市场 当然, 这也伴随着风险 马士基首先要面临的一个公关挑战是让同行们相信自己手中的 3E 级船不会成为所谓的 吸尘机 为揽货而不惜成 本, 就像它的前辈们被诟病的一样 首艘 3E 级船投入运营并没能赶上亚欧线的好时候, 由于欧洲大部分地区经济不景气, 西行运价离历史低点 只有一步之遥, 货量根基也异常薄弱 不免有人质疑是否真的需要这么大尺寸的船 只有时间能告诉我们答案, 但航运从来与胆怯不沾边 另外, 竞争者们如今能够清楚地知道马士基为这些船付出了高价 在今年 5 月 劳氏日报 举行的峰会上, 中海集团总裁李绍德指出中海今年 4 月 订造的 5 艘 18400TEU 船的价格要远远低于马士基 2011 年订造的尺寸相仿的 3E 级船

23 马士基首批 10 艘 18000TEU 船的价格是 1.9 亿美元 / 艘, 第二批 10 艘的价格略低, 为 1.85 亿美元 / 艘 而中海每艘船的价格只有 亿美元 当 然这一比较并不完全准确, 因为两者在设计上有相当差异 马士基的 18000TEU 船采用双引擎, 而中海的船只有一个 此外, 马士基的船上还有价 格昂贵的甲板导槽, 能改进货物作业并提升安全性 时机决定一切 从克拉克森研究公司的集装箱新造船价格指数可知, 新船价格下降的幅度 从 2011 年 2 月马士基宣布订造 3E 级船到 2013 年 4 月中海的计划公布, 期间指数下跌了 22% 3E 级船在科技上堪称杰作, 在船体设计和布局上都采用了新的概念, 但创新从来不便宜 当被问到与竞争者新船的价格差异时, 马士基的一名 发言人称 : 我们的总体目标是建造在成本上最具竞争力的船 我们的设计和优化是为了增加载箱量 提高能源效率并改进环保效果 要达到这些 目标必须要有很多创新, 当然会产生相关的投资, 比如废热循环系统, 每艘船需花费大约 1000 万美元 总得来说, 我们在每艘船上用于增加载箱量和对能源相关的改进的花费约为 3000 万美元 他补充说 单箱成本优势更具竞争力 即便如此, 甚至考虑到 3E 级船的高规格, 它的单箱成本也大大要低于同一时间在同一间船厂建造的其他船 3E 级船的单箱成本为 美 元, 与同年东方海皇在大宇海洋造船订造的 9200TEU 船的单箱成本相当 在马士基宣布订造 3E 级船时, 也没有可比较的对象 其时, 没有其他哪家船公司订造了 18000TEU 船 一条被广为认可的真理是, 不可能单凭 一台引擎, 能在必要的航速和油耗情况下, 驱动一条 400 米长的大船 然而, 随着科技的进步, 主要是引擎电子学, 加上业界对超低速航线抱以了 更广泛的理解, 让船厂现在对拿出单引擎的设计更有信心 ( 比如中海的船 ) 在中海之后, 我们可以看到在 2015 年后的亚欧航线上两批 18000TEU 船将有巨大的成本差异 中海每艘船的单箱成本为 7424 美元 虽然 3E 级船的单箱成本要比上一代马士基船降低 26%, 但却比中海高出了 30% 上一代马士基船的实际尺寸与宣布的相比增加不少, Emma Maersk 号最初宣布的标称箱量为 13500TEU, 而现在额定下来有 15550TEU 假如 3E 级船的额定箱量也有相似比例的增加, 单箱成本将降低到 9179 美元这样一个更有竞争力的水平

24 马士基的一名发言人称 : 正如 3E 级船下水时公司宣布的那样, 这批船有可能装载 18270TEU 不过, 这要视很多因素而定, 比如港口的新设 备是否到位 目前的实际载箱量要略低于 18000TEU 引进 3E 级船能为马士基带来短期的优势 从更长期来看, 新造 18000TEU 船更低的成本, 以及其他船公司不可避免地跟进, 后者将凭借更低的 单箱成本夺回优势 在亚欧线上, 优势将摆回到拥有更低单箱成本的新建 18000TEU 船上 但这也要等到有人订造下一条 18000TEU, 甚至更大的船时了 迎接航运新时代 代表着 规模经济 能源高效和环保提升 的 3E 级船, 以其在经营和竞争两方面的优势, 成为全行业追逐船舶大型化的缩影 作为业界领袖的马 士基当仁不让地拥有了世界首艘 3E 级船舶, 这是否意味着世界航运业即将开始进入到一个新的时代? 3E 级船按早已规划好的时间轨迹开出了船厂 驶入了港口, 它的到来对船公司 货主及港口现有的经营格局定将产生不小的冲击 随着 2015 年前三季度马士基接收全部 20 艘 3E 级船, 以及中海等其他公司 3E 级船的投入运营, 原先那些被称为集装箱 航母 的万箱及以上的巨轮, 会很自然地被挤出热门航线 为防止运价暴跌, 船公司将不得不采取停线 合理化航线以及进一步减速慢航等措施来调控运力 对货主来说, 这意味着必须准备好接受更长的货物在途时间和周转时间并调整好供应链以防因库存不足而措手不及 港口和码头在 3E 时代如何提高作业能力, 快速装卸货物, 以便让 3E 船更快地回到海上为船公司挣钱, 成为一些大港口的当务之急 首要问题是添 置更大的集装箱桥吊, 要考虑桥吊的臂展尺寸和一次多箱吊装的可行方案, 以及码头承载新型桥吊重量的能力 此外, 码头堆场和集疏运体系也将 面临极大考验, 港口需实现更高程度的自动化才能应对 3E 大船时代的到来, 肯定也会产生市场新的竞争, 然而, 一定会颠覆人们印象中航运为污染行业的偏见, 感受到水上运输更清洁 安全 高效的 正能量 来源 : 中国水运报

25 5. 世界主要港口燃油价格 来源 :hellenic shipping news

26 新造船市场动态 (1) 本周国内外新造船新闻及评述 大船集团 7.6 万吨油船系列船生产收官 近日, 大连船舶重工集团有限公司为深圳三鼎油运贸易有限公司建造的 7.6 万吨原油船 28 号船命名交工, 标志着大船集团该系列船舶生产建造任务圆满完成 为保证按期交工, 大船集团精细生产技术准备管理, 优化管理流程, 强化各环节与过程的执行, 灵活调配各方资源, 及时 准确地编制或调整生产计划, 保证生产计划的可调性, 加强计划的跟踪落实 以日韩先进水平为标杆, 广泛深入开展 美观造船 活动 对船体外板包凸 管系安装 内装安装工事提前介入进行跟踪落实, 加强船台产品的成品化数据分析, 提高分段总组 合拢精度控制标准, 减少了切割量, 提高船只建造美观质量 来源 : 中船重工 上海外高桥赴台签下 5 艘新船订单 7 月 11 日, 海峡合作交流传出喜讯 : 上海外高桥造船有限公司赴台与两家台湾船东先后签订一批大额新船合同 上海外高桥与台湾远东企业集团旗下的裕民航运股份有限公司签订了 4 艘新型 18.6 万吨好望角型散货船, 与台湾中国航运股份有限公司签订了 1 艘第六代 18 万吨好望角型散货船 集团公司董事长胡问鸣参加签约仪式 此次赴台签约标志着我公司新推出的第六代散货船在国内外市场上又一次大获成功 回顾与台湾船东合作的发展历程 : 十年前, 上海外高桥与中国航运股份有限公司签订了 中华和平 和 中华富进 号两艘好望角型散货船的建造合同, 台湾的航运公司第一次直接向大陆造船企业订造船舶, 从而开启了海峡两岸航运界和造船界友好合作的新纪元 目前, 上海外高桥建造的散货船占世界此型船队比重已超过 11%, 自主研发的世界第六代 18 万吨好望角型散货船与原系列产品相比综合油耗降低 20%, 极具竞争优势 此次赴台签订新造船合同更进一步稳固了上海外高桥在好望角型散货船设计 研发及建造中心的优势地位, 对促进公司战略转型 产品升级换代具有非常重要的战略的意义

27 来源 : 中国船舶在线 新时代造船建造的世界最大化学品船试航 由新时代造船自主研制, 全过程绿色建造 昨日 (7 月 22 日 ) 清晨, 江苏新时代造船有限公司建造的首艘超大型化学品船 杰欧壹 号缓缓驶离舾装码头, 开始了它的第一次远行处女秀 试航 据了解, 杰欧壹 号是目前世界上最大的化学品船, 它的建成标志着新时代造船在产品转型升级上又迈出了重要一步 一次可 吞 7 万多吨化学品 当天清晨 5 时许, 记者赶到新世纪造船旗下的新时代造船公司 此时, 被油漆成上黑下红的钢铁巨无霸 杰欧壹 号正安静地靠在舾装码头内, 金色的晨光洒在船身上, 显得分外夺目 走近了, 只见船身像一堵厚重的城墙, 上面各种标志线清晰可见 登上新时代造船 800 吨龙门吊俯视, 只见工人们正在该轮甲板上和驾驶台内紧张地忙碌着, 做试航前的最后准备 杰欧壹 号的姊妹船 另一艘超大型化学品船正在码头进行舾装 新世纪造船有限公司总经理助理杜江介绍, 杰欧壹 号船长 米, 型宽 米, 甲板的面积超过 1 个标准足球场, 装载量为 7.45 万载重吨, 是目前世界上最大的化学品船 该轮型深 ( 甲板到船底距离 ) 达到 21.2 米, 足有 7 层楼高 无论从长 宽, 还是高度上看, 该轮都是无可争议的 钢铁巨无霸, 是一座移动海上运输平台 杰欧壹 号设计有 15 个独立的舱, 它胃口也极大, 一次可 吞 下 7.45 万吨化学品, 用超大的 50 吨槽罐车, 需要 1500 辆才能装完 所有准备工作完成后, 杰欧壹 号鸣起长笛缓缓离开, 欢快地奔向长江 它将在当天傍晚时分驶出长江口进入大海 是骡子是马, 拉出去溜溜 此次试航预计 8 天, 将全面测试该轮的安全性能 操控性能 设备的可靠性 船体结构等 杜江说, 试航一切顺利的话即可交船, 该轮建造将画上圆满句号

28 全过程绿色建造 2010 年, 新世纪造船与老合作伙伴 挪威一家公司签订了两艘 7.45 万吨化学品船的建造合同 目前, 另一艘也已进入最后舾装, 预计今年 8 月底试航 据了解, 化学品大多具有剧毒 易燃 易挥发和腐蚀性强等特点, 因而化学品船对防火 防爆 防毒和防腐蚀等有很高的要求 为此, 船检机构对其有着严格的检验标准, 达到标准方可交付营运 而超大型化学品船的建造在泰州历史上还是空白, 其难度可想而知 7.45 万吨化学品船是我们自主研制开发的高技术含量 高附加值新型绿色环保船型, 拥有完全自主知识产权 杜江自豪地说 据介绍, 与普通油轮相比, 该轮上的管道全部采用耐腐蚀的新材料, 其焊接工艺特殊, 要由最高级的焊工完成 焊接时, 工人要全副武装, 管子要包裹严实, 不能有一滴汗滴在管子上 该轮每个货舱都配备了独立的液压泵, 可以满足不同化学品的配载, 设计上更加科学合理 同时, 其货舱加热系统采用最先进甲板加热器, 满足装载特殊化学品的需要 正因其技术含量高, 产品的附加值比普通油轮高 20% 左右 更为重要的是, 该轮设计 建造全过程贯穿绿色环保理念, 各项指标完全能够满足国际海事组织的要求 杜江介绍, 杰欧壹 号采用国际一流的发动机, 不仅功率大 续航能力强, 节能 环保效果也比较明显 船体采用不含铅 汞 锡等重金属的环保防污染涂料喷涂, 在有效保护船体贴附生物的同时, 还可以减少对海水的污染 此外, 围绕化学品船的产品特点, 新时代完善生产准备和细化工艺流程, 采用先进检测设备, 严格控制建造精度, 真正实现了无余量加工和无余量合拢, 提高了建造效率 节约了成本 他们还探索壳 舾 涂一体化和区域化建造, 管理更科学 质量控制更加有效, 船舶品质大幅提升 杜江透露, 下一步他们还将建造 9200 和 8800 标箱集装箱船和更高端化学品船, 在转型升级上迈出更大步伐 来源 : 泰州日报

29 (2) 新造船市场价格 ( 远东地区平均价 : 万美元 ) 散货船 船型 载重吨 第 29 周 第 28 周 浮动 % 备注 好望角型 170,000 4,710 4, % 巴拿马型 75,000 2,550 2, % 超灵便型 57,000 2,500 2, % 灵便型 30,000 2,150 2, % 油轮 船型 载重吨 第 29 周 第 28 周 浮动 % 备注 巨型油轮 300,000 8,900 8, % 苏伊士型 150,000 5,550 5, % 阿芙拉型 110,000 4,770 4, % LR1 70,000 4,020 4, % MR 47,000 3,300 3, % (3) 上周新造船成交订单 新造船 数价格 ( 万美船型载重吨船厂交期买方量元 ) 2 TANKER 114,000 Hyundai Heavy Industries Ulsan, S. Korea 2015 Greek undisclosed 4 BC 186,300 SWS, China Taiwan 4,700 4 CV 2350 teu Zhejiang Yangfan, China 03-09/2015 German 2, TANKER/GAS cbm Jiangnan SY, China Ukrainian undisclosed 1 TANKER/GAS cbm Jiangnan SY, China 2015 Ukrainian undisclosed 2+1 OFFSHORE grt Daewood,S.korea Norwegian 55, OFFSHORE grt Samsung,S.Korea Norwegian 52,000 1 OTHERS grt Meyer Werft, Germany 05/2017 U.S.A 91,700 1 OTHERS grt Fincantieri,Italy 05/2015 French undisclosed 1 RORO 1200 pax S.korean yard 2015 Undisclosed 3,100

30 上周二手船市场回顾 散货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 PRINCESS ALIEL BC 28, Japan 1,080 Russian SEA MIROR BC 42, Japan 425 Syrian CITY BC 82, S. Korea 2,870 Undisclosed YANTIAN SEA BC 44, S. Korea 680 Chinese GREAT SUMMIT BC 33, Japan 1,600 Greek GREAT CREATION BC 27, China 620 Undisclosed SEA BELL BC 24, Japan 650 Russian 集装箱船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 ER DARWIN CV 35,966 2, S. Korea Undisclosed Greek AUSTRIA# CV 34,015 2, Germany 300 Greek 油轮 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 STX KNIGHT TANKER/CHEM 15, Romania 1,270 Middle East STX JAGUAR TANKER/CHEM 15, Romania 1,270 Middle East En Bloc 上周拆船市场回顾 孟加拉国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 BARBAROS G BC 30,650 7, Ukraine 382 SAMUDERA TANKER 17,700 4, Japan undisclosed

31 中国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 CAFER REIS GC 5,756 3, Russia undisclosed 印度 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 AMIR JOY BC 26,400 6, Ukraine undisclosed DIDDLE BC 16,753 5, Britain undisclosed MALYOVITZA BC 24,456 7, Bulgaria 389 NEREYDA BC 290,927 47, Japan undisclosed TOR BC 30,435 6, Japan 382 ROSSA GC/SDK 14,200 4, Germany undisclosed JI YANG OTHERS 6,700 4, Japan undisclosed 其它 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 ARKTOS BC 20,219 6, China undisclosed LONDRINA TANKER 45,069 10, Brazil 290 最新航运公告 加拿大承运人代码 加拿大边境服务局 ( 英文缩写 CBSA ) 发布加拿大海关货运预先通关系统 ( 英文缩写 ACI ) 通告, 要求自 2013 年 7 月 15 日起, 所有向加拿 大运输货物的商业承运人必需持有效的承运人代码, 以传输预办清关手续所需的电子信息 承运人代码是 CBSA 提供的一个带有四位字符的识别号, 用以识别个别承运人, 本协会会员要确保其为了获取承运人新代码而已办妥所有必要手 续 详细信息请索取附件

32 液化 印尼铝矾土的潜在危险 通过协会近些年发布的各种通函 新闻警告和防损公告, 会员已经熟悉了运输易液化货物的危险 但一直以来主要的关注点是印度和巴西的铁精粉 运输, 以及菲律宾和印尼镍矿的运输 然而, 协会之前报道过, 在巴西装运的铝矾土有可能液化 ( 相关文章, 请点击这里 ) 近期, 协会得知印尼铝矾土货物也存在这一风险, 因为印尼的矿山中使用高压水炮冲刷铝矾土粉和铝矾土块使其通过滤网 这一处理极大地增加了货物的含水量, 据报道冲刷后铝矾土的含水量比在堆场时高出约 15% 这使得货物的性质从低含水量, 通常不液化, 转变成在航程中容易液化 货物液化会导致货物移动及船舶失去稳性, 这也是海上事故的主要原因之一 详细信息请索取附件 接受保函, 值得冒险吗? 租家或收货人向承运人提供保函是航运业长久以来的一种习惯做法 实际上, 保函是一种承诺, 当承运人遵循了违反运输合同的指示, 承运人由此 遭受的损失将得到补偿, 但是这样做存在使承运人保赔险受到影响的风险 越来越多国际保赔协会的会员被要求在卸货港接受无单放货保函 这是由于航运业变得越来越高效, 船舶总是在货物单证之前到达卸港, 特别是贸 易在船舶完货开航后才落实的情况下 详细信息请索取附件 来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

33 国内钢材价格 7 月 26 日国内废钢价格地区 品名 规格 价格 ( 元 / 吨 ) 涨跌 备注 上海 精炉料 10mm 含税参考价 上海 重废 8mm 含税参考价 上海 重废 8mm 不含税参考价 上海 中废 4mm 含税参考价 上海 统料 / 含税参考价 杭州 精炉料 10mm 含税参考价 杭州 重废 6mm 含税参考价 杭州 重废 6mm 不含税参考价 杭州 中废 4mm 含税参考价 杭州 统料 / 含税参考价 江阴 精炉料 10mm 含税参考价 江阴 重废 6mm 含税参考价 江阴 重废 6mm 不含税参考价 青岛 精炉料 10mm 含税参考价 青岛 重废 6mm 含税参考价 青岛 重废 6mm 不含税参考价 青岛 中废 4mm 含税参考价 天津 精炉料 10mm 含税参考价 天津 重废 6mm 含税参考价 天津 重废 6mm 不含税参考价 天津 中废 4mm 含税参考价 大连 重废 6mm 含税参考价 大连 重废 6mm 不含税参考价 大连 中废 4mm 含税参考价 广州 重废 6mm 不含税参考价 广州 中废 4mm 不含税参考价

34 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期 美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元加元 (2)LIBOR 数据 : 币种 隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期 美元 月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期 1 年期 美元