造纸行业月报国废价格回落, 竹浆提价 3%,11 月 1 日起纸制品平均税率由 6.6% 降至 5.4% (2018 年第 9 期 ) 数据周期 : 银川市产城资本投资控股有限公司 2018 年 10 月

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1 造纸行业月报国废价格回落, 竹浆提价 3%,11 月 1 日起纸制品平均税率由 6.6% 降至 5.4% (2018 年第 9 期 ) 数据周期 : 银川市产城资本投资控股有限公司 2018 年 10 月

2 一纸浆价格及进口监测 : 浆价小幅回落, 竹浆提价 3% 2018 年内人民币贬值明显, 助推纸浆价格上涨 9 月, 因纸厂需求不旺, 国内浆价有所回落, 但仍处高位木浆端, 针叶浆和阔叶浆价微涨, 但针叶浆价同比下跌 4.7%, 阔叶浆价同比下跌 1.4% 废纸端, 国废价格走势与去年同期相比明显偏弱, 由于成品纸销售遇阻, 部分纸厂面临成品纸爆仓风险, 国废黄板纸普跌, 跌幅在 4% 左右 ; 但进口废纸普涨, 进口美废涨幅达 12%, 欧废和日废也有 3% 左右的涨幅非木浆端, 草浆提价 100 元 / 吨, 本色竹浆板月初提价 200 元 / 吨图表 1: 纸浆价格图表 2: 针叶浆价格走势备注 : 产品价格取自国内主要市场成交价加权平均, 权重依据各地生产及消费情况确定 1

3 图表 3: 阔叶浆价格走势备注 : 产品价格取自国内主要市场成交价加权平均, 权重依据各地生产及消费情况确定图表 4: 非木浆出厂报价备注 : 以上数据为不同厂家不同工作日报价数据整理, 数据截止 2018 年 9 月 30 日图表 5: 进口废纸国际月均价 2

4 图表 6: 国产废纸价格纸浆年内累计进口万吨,8 月环比上升 17.98%, 进口浆价自 17 年初持续上涨,8 月, 市场回归供需层面, 进口木浆现货市场价格滞涨下调,8 月环比下跌 2.28% 图表 7: 纸浆进口量进口量进口均价类别 8 月累计 8 月均价月环比月同比月环比月同比单位万吨万吨美元 / 吨纸浆 % 20.01% % 17.77% 二纸价监测 : 包装纸旺季不旺, 竹浆生活用纸最高涨幅近 4% 9 月, 旺季消费未见明显提振效应, 下游需求偏弱包装纸, 随着中秋节备货结束, 双 11 订单释放不明显, 箱板纸瓦楞纸价下跌, 瓦楞纸价跌幅近 3%, 美对中商品加征 10% 关税, 利空市场生活用纸, 受前期木浆提价压力影响, 多家纸企上调生活用纸价格, 此外, 竹浆生活用纸本月最高涨幅近 4% 文化纸, 除新闻纸外, 其他纸价处近期低位, 因教材招标从往年 8-9 月往后延期一个月, 铜版纸和双胶纸交投平稳后期, 双 11 临近教材招标季开启等影响, 利好包装纸和文化纸 3

5 包装纸生活用纸文化印刷纸图表 8: 分纸种主要品牌价格月变动纸种 2018 年 8 月 2018 年 9 月月环比白卡纸 % 白板纸 % 箱板纸 % 瓦楞纸 % 纱管纸 % 木浆 % 甘蔗浆 %-1.39% 竹浆 %-1.19% 混浆 % 双胶纸 % 双铜纸 % 复印纸 % 轻型纸 % 书写纸 % 新闻纸 % 4

6 三上市公司动态公司代码公司简称首次公告募 / 投资金额募资用途项目地募 / 投资进程备注非公开发行 /7/1 新建精细化工有机合成中间山东日照海右经非公开发行股华泰股份 9.30 亿元 4 体及配套项目 ; 补充流动资金济开发区票告知函回复宜宾纸业 2017/8/ 亿元非公开发行股整体搬迁技改项目 ; 补充流动四川宜宾南溪区票申请文件反资金裴石轻工业园馈意见的回复博汇纸业 2017/12/ ,000 万元银鸽投资 2018/2/ 亿元集友股份 2018/8/2 98, 万元山鹰纸业 2018/3/ 亿元年产 150 万吨高档包装纸板项目 12 万吨高档生活用纸及生活纸技术改造项目 ;4.4 万吨卫生用品材料用纸项目 ; 第二生产基地中水回用及污水厂除味项目 ; 偿还银行借款年产 100 万大箱的烟标生产线建设项目 ; 研发创意中心暨产业化基地建设项目 ; 大风科技烟标生产线技术改造项目 ; 补充流动资金公开发行可转债公安县杨家厂镇工业园热电联产项目 / 年产 220 万吨高档包装纸板项目 ( 三期 ) 山东省淄博市桓台县马桥镇工业集中区河南漯河安徽省安庆市太湖县公安县杨家厂镇 / 子公司华中山鹰发布非公开发行 A 股股票预案发布非公开发行 A 股股票预案发布非公开发行股票预案获得中国证监会发行审核委员会审核通过全球最大的新闻纸生产基地主要产品为高档纸杯原纸竹浆板公司主要设备处于国内先进水平, 涂布白卡纸三条生产线的设备达到国际先进水平全国规模最大河南最大的精制麦草浆纸企公司主要从事烟标及相关包装材料的研发设计生产与销售等相关业务安徽省最大的包装纸企业和国家大型一档造纸工业企业 5

7 仙鹤股份合兴包装青山纸业中顺洁柔太阳纸业仙鹤股份 2018/6/ /9/ /2/ /3/ /7/ /8/2 4 79,000 万元 / / 59, 万元环保包装工业 4.0 智能工厂项目 / 青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目项目投资湖北省汉川市经济开发区工业园区 / 山东省青岛市海尔创新产业园区 2304 万元年产 4,000 吨高档引线纸项目福建绕山 50,000 万元万美元 97,903 万元四川中顺扩建 5 万吨高档生活用纸项目 120 万吨再生纤维浆板和包装纸项目浙江哲丰新材料有限公司年产 19 万吨高档纸基新材料项目四川省彭州工业开发区老挝沙湾拿吉省浙江省衢州市常山县辉埠新区获得中国证监会核准批复可转债预案通过公司董事会审议通过公司董事会审议通过公司董事会审议通过公司董事会审议 2314.HK 理文造纸 2018/9/9 10 亿元康倍宝华中生产基地唐河落户 / 安徽省最大的包装纸企业和国家大型一档造纸工业企业通过设立新公司福建青铙山新材料有限公司方式建设项目造纸产能 5 万吨 / 年, 加工产能 7 万吨 / 年一条年产 40 万吨再生纤维浆板生产线和 2 条年产 40 万吨高档包装纸生产线项目占地面积 107 亩, 建设期 2 年生产线 50 条, 年产量 20 万吨, 年产值 20 亿元 6

8 四非上市公司项目投资时间企业项目名称地点金额产能备注 2018 /10/ /10/ /09/ /09/ 27 海宁市新豪包装有限公司江苏涟水永诚纸业有限公司兰州红安纸业有限公司远通纸业 ( 山东 ) 有限公司年新增 1 亿平方米瓦楞纸板技改项目年产瓦楞纸 10 万吨瓦楞纸项目 - 五港镇再生纸业产业园废纸 ( 废黄板纸 ) 兰州经再制造造纸二期济技术项目开发区 PM1 高档包装纸项目五行业要闻山东省枣庄市薛城区江苏荣成环保放弃 A 股上市 7000 万元一期总投资 1.3 亿元约 1.5 亿元 / 1 亿m2 10 万吨 20 万吨 30 万吨项目建成后, 预计每年可新增产值万元, 利税 2240 万元项目建成投产后, 年可开票销售 3 亿元, 入库税金 1500 万元该项目将是西北五省区在建的最大的包装纸生产线目前生产规模为 37 万吨,PM1 项目投产后, 远通纸业造纸年产能将达 70 万吨 9 月 10 日, 已经筹备在 A 股上市近一年的江苏荣成环保科技股份有限公司通过位于台湾总部的大股东荣成宣布 : 虽然荣成环科拥有先进的环保技术生产效率管理实力, 但对进口废纸配额无法预测, 所以荣成环科董事会决议主动放弃 A 股上市越秀集团与广纸集团的首单绿色债券发行成功 9 月 12 日, 越秀集团成功发行 2018 年第二期绿色债券 10 亿元, 该绿色债券创造了多项首单纪录, 既是越秀集团与广纸集团的首单绿色债券, 也是全国造纸行业全国绿色金融改革实验区华南地区南沙自贸片区的首单绿色债券项目所募集资金将全部用于广州造纸集团有限公司位于南沙自贸片区的再生纸绿色项目 7

9 中美贸易战升级, 影响溶解浆市场北京时间 9 月 18 日中国商务部公布关于对原产于美国的部分商品加征关税的公告 2018 年 9 月 24 日 12 时 01 分起, 对从美国进口的溶解浆加征 5% 关税中国是世界最大的溶解浆消耗国,2017 年溶解浆进口量 262 万吨, 国内产能 130 万吨, 进口依赖度大美国是全球最大的溶解浆生产国, 年产能 200 万吨,2017 年中国从美国的进口量占总进口量的 11.98% 2018 年 1-7 月从美国进口量万吨, 同比下降 5.30%, 进口量占比与去年变化不大, 仍是中国主要的溶解浆进口国玖龙纸业年报公布,300 万吨新项目进度放缓 9 月 19 日, 玖龙纸业公布 2018 年财报, 截至 2018 年 6 月 30 日止年度, 公司营业收入亿元人民币, 同比增长 34.8%, 首次突破 500 亿元, 公司股东应占净利润亿元, 同比增长 79%, 两个数据均创历史最高同时, 玖龙在建的几个新项目没有达到预期的进展, 全部延迟东莞市要求 20 家企业在 2018 年 12 月底前完成煤改气任务东莞市要求 20 家企业在 2018 年 12 月底前完成煤改气任务其中造纸行业 16 家, 涉及 47 台电力设备中堂镇 7 家纸厂列入自备电厂煤改气计划江西金安包装二期项目改产 30 万吨涂布白板纸江西金安包装材料有限公司二期项目目前已经进入环评阶段原规划二期项目将投资 9.4 亿元新建年产 40 万吨纱 8

10 管纸高强瓦楞原纸及热电联产生产线, 现将改产为年产 30 万吨涂布白板纸第二十一批进口废纸获批量达到 60 万吨 9 月 29 日, 环保部固废管理中心发布 2018 年第二十一批进口废纸审批名单, 共有 9 家企业获批 60 万吨外废进口量, 获批量持续回升截至目前,2018 年环保部共核准二十一批进口废纸名单, 获批量共计万吨 ( 其中获批额度最高的分别是玖龙纸业山鹰纸业 ( 含联盛纸业 ) 理文造纸, 三者额度合计占比 63.3%, 龙头企业仍具有明显配额优势全球纸浆市场又一重磅收购完成, 将影响中国市场 10 月 5 日, 美森国际 (MercerInternational) 宣布, 已签订协议, 将收购加拿大纸浆生产商 Daishowa-MarubeniInternationalLtd.(DMI) 的所有已发行股票和优先股购买价格为亿美元, 其中包括至少 8570 万美元的运营资金美森是全球知名的纸浆生产商, 产品主要用于生产生活用纸, 高档的印刷书写纸以及特种纸中国是美森最重要的出口市场之一国常会 : 纸制品平均税率由 6.6% 降至 5.4% 国务院总理李克强 9 月 26 日主持召开国务院常务会议, 确定推动外商投资重大项目落地降低部分商品进口关税和加快推进通关便利化的措施, 促进更高水平对外开放, 会议决定从今年 11 月 1 日起, 降低 1585 个税目工业品等商品进口关税税率, 其中纸制品等部分资源性商品及初级加工品平 9

11 均税率由 6.6% 降至 5.4% 厦门新阳纸业停产 4 年后复产 9 月 16 日, 停产达 4 年之久的生活用纸生产企业厦门新阳纸业, 近日复产新阳纸业一期 6 万吨高档生活用纸工程是厦门最大的卫生纸机, 但由于产能过剩生产成本过高等因素, 企业持续亏损, 于 2014 年正式停产今年新的投资方新东洋国际控股有限公司通过租赁设备的方式, 重新将纸机运转起来附 : 月报图表产品规格说明图表监测产品规格型号价格类型数据来源 1 纸浆漂白化学浆国家统计局 2 针叶浆山东加拿大北木市场价 3 阔叶浆山东加拿大阿尔派市场价河南昊琳本色洗净草浆湿浆草浆出厂参考报价浓度 37 左右 4 苇浆 / 浆板辽宁振兴含税出厂价竹浆四川福华本色竹浆含税出厂价美废 11# 期货收盘价 5 欧废 UKOCC A5(955) 期货收盘价日废 11# 期货收盘价废黄板纸 A 级沈阳地区沈阳玖龙采购价 6 华东地区山鹰纸业采废书页纸书本统货购价卓创资讯废纯报纸 95% 以上华东地区到厂家白卡纸山东晨鸣白杨 g 出厂价白板纸山东远通 250g 出厂价箱板纸天津玖龙牛卡 160g/170g 出厂价瓦楞纸天津玖龙瓦楞纸 90g 出厂价纱管纸山东汇胜出厂价 7 木浆生活用纸山东美伦纸业大轴原纸出厂价甘蔗浆生活用纸广西市场大轴原纸市场价竹浆生活用纸四川市场大轴原纸市场价 10

12 混浆生活用纸重庆理文大轴原纸出厂价双胶纸山东晨鸣云镜 70g 出厂价双铜纸山东太阳天阳 157gA 级出厂价复印纸天和纸业出厂价轻型纸湖南岳阳 70g2# 机产出厂价书写纸河南新乡 52g 以上原浆出厂价新闻纸山东华泰 48g 再生出厂价责任声明本报告中的信息均来源于已公开的资料, 报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本报告做出的任何建议不会发生任何变更 11

一纸浆价格及进口监测 : 浆价持续上扬, 苇浆湿浆月内涨 2% 8 月, 受中美互征纸浆关税消息影响, 加之人民币汇率不稳, 纸厂进口纸浆成本压力增加木浆端, 人民币贬值推涨纸浆价格, 针叶浆价环比上涨 4.49%, 阔叶浆价环比上涨 5.58% 废纸端, 外废进口约占我国废纸消费量的 35%,

一纸浆价格及进口监测 : 浆价持续上扬, 苇浆湿浆月内涨 2% 8 月, 受中美互征纸浆关税消息影响, 加之人民币汇率不稳, 纸厂进口纸浆成本压力增加木浆端, 人民币贬值推涨纸浆价格, 针叶浆价环比上涨 4.49%, 阔叶浆价环比上涨 5.58% 废纸端, 外废进口约占我国废纸消费量的 35%, 造纸行业月报中美贸易战影响下, 浆价持续上扬,8 月 23 日起进口美废加征 25% 关税 (2018 年第 8 期 ) 数据周期 :2018.08.01-2018.08.31 银川市产城资本投资控股有限公司 2018 年 9 月一纸浆价格及进口监测 : 浆价持续上扬, 苇浆湿浆月内涨 2% 8 月, 受中美互征纸浆关税消息影响, 加之人民币汇率不稳, 纸厂进口纸浆成本压力增加木浆端, 人民币贬值推涨纸浆价格,

造纸行业月报 国废价格回落, 竹浆提价 3%,11 月 1 日起纸制品平均税率由 6.6% 降至 5.4% (2018 年第 9 期 ) 数据周期 : 银川市产城资本投资控股有限公司 2018 年 10 月

造纸行业月报国废价格回落, 竹浆提价 3%,11 月 1 日起纸制品平均税率由 6.6% 降至 5.4% (2018 年第 9 期 ) 数据周期 : 银川市产城资本投资控股有限公司 2018 年 10 月