造纸行业月报木浆价持续下滑, 包装纸表现抢眼, 本色生活用纸渗透率 23% (2018 年第 5 期 ) 数据周期 : 银川市产城资本投资控股有限公司 2018 年 6 月

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1 造纸行业月报木浆价持续下滑, 包装纸表现抢眼, 本色生活用纸渗透率 23% (2018 年第 5 期 ) 数据周期 : 银川市产城资本投资控股有限公司 2018 年 6 月

2 一纸浆价格及进口监测 : 木浆价持续下滑, 非木浆价稳定 2018 年开年以来, 漂白化学浆价下调 3.5%, 针叶浆价持续下滑, 阔叶浆价涨跌不一 5 月, 下游浆纸系需求处淡季, 库存走高且出货价下调, 采买需求放缓并且减弱, 同时受巴西罢工事件影响, 针叶浆阔叶浆价格整体下滑, 针叶浆下滑元 / 吨, 阔叶浆下滑元 / 吨非木浆出厂报价持续稳定图表 1: 纸浆价格图表 2: 针叶浆价格走势备注 : 产品价格取自国内主要市场成交价加权平均, 权重依据各地生产及消费情况确定 1

3 图表 3: 阔叶浆价格走势备注 : 产品价格取自国内主要市场成交价加权平均, 权重依据各地生产及消费情况确定图表 4: 非木浆出厂报价备注 : 以上数据为不同厂家不同工作日报价数据整理, 数据截止 2018 年 5 月 31 日 2018 年 4 月份全国纸浆进口量万吨, 环比下降 10.15%;2018 年纸浆累计进口量万吨, 同比增加 1.14% 1-4 月进口均价美元 / 吨, 同比增加 34.04% 图表 5: 纸浆进口量进口量进口均价类别 4 月累计 4 月均价月环比月同比月环比单位万吨万吨美元 / 吨月同比纸浆 % -1.73% % 32.35% 2

4 率 23% 二纸价监测 : 包装纸价环比抬升, 本色生活用纸渗透 5 月, 包装纸, 因进入夏季, 下游需求开始回暖, 叠加海关总署加强美废监管的影响, 瓦楞纸和纱管纸涨幅在 10% 以上, 在环保政策趋严国废价格上涨导致成本上涨外废配额下的产业链头部效应强化的趋势下, 中小包装纸厂产能面临淘汰出清生活用纸, 木浆生活用纸环比下跌 2.22%, 本色生活用纸渗透率达 23% 文化纸,5-8 月因初夏农忙, 双铜纸大部分印刷纸厂放假, 处需求淡季, 价格环比下跌 5.62% 包装纸生活用纸文化印刷纸图表 6: 分纸种主要品牌价格月变动纸种 4 月价格 5 月价格月环比白卡纸 % 白板纸 % 箱板纸 % 瓦楞纸 % 纱管纸 % 木浆 % 甘蔗浆 %--0.00% 竹浆 %--0.00% 混浆 % 双胶纸 % 双铜纸 % 复印纸 % 轻型纸 % 书写纸 % 新闻纸 % 3

5 三公司动态 ( 一 ) 公开 / 非公开发行公告公司代码公司简称首次公告募资金额募资用途项目地募资进程备注非公开发行银鸽投资 2018/2/2 12 万吨高档生活用纸及生活纸技术全国规模最大河南改造项目 ;4.4 万吨卫生用品材料用发布非公开发亿元河南漯河最大的精制麦草浆纸纸项目 ; 第二生产基地中水回用及污行 A 股股票预案企水厂除味项目 ; 偿还银行借款宜宾纸业 2017/8/ 亿元整体搬迁技改项目 ; 补充流动资金四川宜宾南溪区裴石轻工业园获四川省政府国资委批复主要产品为高档纸杯原纸竹浆板华泰股份 2016/7/14 非公开发行股山东日照海新建精细化工有机合成中间体及配套票申请文件反全球最大的新闻纸生 9.30 亿元右经济开发项目 ; 补充流动资金馈意见回复 ( 修产基地区订稿 ) 公开发行可转债公安县杨家厂镇工业园热电联产项目公安县杨家发布公开发行安徽省最大的包装纸山鹰纸业 2018/3/ 亿元 / 年产 220 万吨高档包装纸板项目 ( 三厂镇 / 子公司可转债预案公企业和国家大型一档期 ) 华中山鹰告造纸工业企业合兴包装 2018/3/27 收购标的为国际纸业收购合众创亚包装服务 ( 亚洲 ) 有限东北华东发布公开发可 6.00 亿元中国区域的瓦楞纸箱公司 100% 股权华北华南等转债预案业务 4

6 ( 二 ) 项目投资时间企业项目名称地点金额产能备注 2018/ 4/ / 5/23 山东丰源江西省桃源纸业有限公司 38 万吨造纸二期项目年产 10 万吨高档箱板纸项目山东丰源集团永丰县工业园西区 / 38 万吨 2.25 亿元 10 万吨 38 万吨造纸二期项目建成后可将丰源集团造纸产能提升至 70 万吨以上, 成为江北地区较大的多品种包装纸生产企业, 年可实现收入 21 亿元利税 3.8 亿元利润 2.5 亿元项目以废纸箱废箱板纸等为主要原料, 配以淀粉等助剂经水力碎浆除渣浓缩造纸等工序生产高档箱板纸目前项目已经完成了第一次环境影响评价公示四行业要闻短期美废进口限制政策缓和 5 月 2 日海关总署发布的海关总署关于对美国废物原料实施风险预警监管措施的通知中指出 : 一自 2018 年 5 月 4 日起, 对来自美国的废物原料实施 100% 开箱 100% 掏箱检验检疫 ; 二对中国检验认证集团北美有限公司实施 A 类风险预警措施, 时间是一个月 (2018 年 5 月 4 日至 6 月 4 日 ) 我国对美日欧进口相纸继续征收反倾销税 5 月 3 日, 商务部官网发布公告称, 国务院关税税则委员会根据商务部的建议做出决定, 自 2018 年 3 月 23 日起, 对原产于欧盟美国和日本的进口相纸继续征收反倾销税, 实施期限为五年据悉,2012 年 3 月, 商务部正式决定对原产于欧盟美国和日本的进口相纸征收反倾销税, 实施期限 5

7 为五年, 加上此次新延长的五年期限, 反倾销税将持续十年之久, 直至 2023 年巴西罢工事件 : 纸浆厂向市场发布预警公告巴西海关联盟从 2018 年 5 月 14 日起, 将举行为期 30 天的罢工运动巴西是全球第二大纸浆生产国, 也是最大的阔叶浆出口国家, 罢工已经对巴西的纸浆行业造成了影响江苏暂停所有纸业建设项目环评审批 5 月 18 日, 江苏省发布关于加强建设项目环境影响评价区域限批管理的通知, 自区域限批文件下达之日起, 除民生环境保护基础设施项目外, 所有建设项目环评报告书 ( 表 )( 含已进入拟审批公示程序的 ) 均暂停审批江西晨鸣理文等 85 家纸企将被经信委重点监察, 为期 5 个多月江西省工信委下达 2018 年全省工业节能监察重点工作计划暨国家重大工业专项节能监察任务的通知 5 月至 10 月, 江西省工信委将重点监察重点企业的节能情况, 包括晨鸣理文等 85 家造纸企业被列入 2018 年江西省重大工业节能专项监察企业海关总署发布红头文件海关总署检验监管司关于做好进口美国废物原料装运前检验工作的通知 5 月 22 日上午海关总署发布特急红头文件海关总署检验监管司关于做好进口美国废物原料装运前检验工作的通知, 从即日起至 2018 年 6 月 4 日止, 自美国出口至中国的废物原料装运前检验工作暂由中国检验认证集团加拿大 6

8 有限公司承担对于加拿大公司再此期间签发的装运前检验证书, 各口岸海关可凭此接受报关, 口岸检验疫监管政策不变玖龙纸收购美国两家百年纸厂 5 月 25 日, 玖龙纸业公告宣布, 公司全资附属公司 NDPaperLLC 以 1.75 亿美元收购加拿大 Catalyst 公司在美国的两家制浆造纸厂两家工厂分別位于美国缅因州 Rumford 及威斯康辛州 Biron, 产能分别 55 万吨和 34 万吨收购预计在 2 季度完成海关总署颁布新条例, 自 6 月 1 日起实施 5 月 28 日, 海关总署根据进口可用作原料的固体废物检验检疫监督管理办法, 制定了进口可用作原料的固体废物装运前检验监督管理实施细则, 自 2018 年 6 月 1 日起执行条例共分五章, 三十八条 4 家造纸企业获得进口许可, 浙江山鹰为更换口岸 5 月 29 日, 环保部固废中心发布第十三批建议批准的限制进口类申请明细表, 这一批次共有 4 家造纸企业获得进口许可, 其中浙江山鹰为原许可证 ( 第二批 ) 更换口岸, 实际核准的新增量仅为万吨获得进口许可的企业分别为杭州富阳鑫源纸业杭州金民源纸业浙江三星纸业和浙江山鹰纸业日本造纸企业大削产能据日本经济新闻 5 月 29 日报道, 日本制纸公司 5 月 28 日宣布将把印刷用纸和报纸用纸等洋纸的产能削 7

9 减 13% 将关停北海道等 3 处工厂的造纸设备随着印刷物的数字化, 日本国内的纸需求量 10 年间减少了 2 成以上将化解慢性的供给过剩状况, 加紧削减成本和改善收益第一批中央环境保护督察回头看将全面启动近日, 第一批中央环境保护督察回头看将全面启动, 对河北河南, 内蒙古宁夏, 黑龙江, 江苏江西, 广东广西, 云南等省 ( 自治区 ) 开展回头看督察进驻工作, 进驻时间约为 1 个月山鹰纸业 : 子公司参与设立政府产业引导发展基金 6 月 3 日, 山鹰纸业发布公告, 公司全资子公司山鹰资本, 拟与上品投资和盛投资共同发起设立马鞍山和县山鹰上品新兴产业发展基金合伙企业该基金总规模 5 亿元, 首期规模 1.5 亿元, 山鹰资本认缴出资额 4600 万元, 占该基金首期规模的 30.67% 基金份额的 50% 需投资在安徽省马鞍山市和县行政区域内, 以引导新兴产业发展附 : 月报图表产品规格说明图表监测产品规格型号价格类型数据来源 1 纸浆漂白化学浆国家统计局 2 针叶浆山东加拿大北木市场价 3 阔叶浆山东加拿大阿尔派市场价河南昊琳本色洗净草浆出厂参考报草浆湿浆浓度 37 左右价 4 苇浆 / 浆板辽宁振兴含税出厂价竹浆四川福华本色竹浆含税出厂价白卡纸山东晨鸣白杨 g 出厂价卓创资讯白板纸山东远通 250g 出厂价 6 箱板纸天津玖龙牛卡 160g/170g 出厂价瓦楞纸天津玖龙瓦楞纸 90g 出厂价纱管纸山东汇胜出厂价木浆生活用纸山东美伦纸业大轴原纸出厂价 8

10 甘蔗浆生活用纸广西市场大轴原纸市场价竹浆生活用纸四川市场大轴原纸市场价混浆生活用纸重庆理文大轴原纸出厂价双胶纸山东晨鸣云镜 70g 出厂价双铜纸山东太阳天阳 157gA 级出厂价复印纸天和纸业出厂价轻型纸湖南岳阳 70g2# 机产出厂价书写纸河南新乡 52g 以上原浆出厂价新闻纸山东华泰 48g 再生出厂价责任声明本报告中的信息均来源于已公开的资料, 报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本报告做出的任何建议不会发生任何变更 9

造纸行业月报国废价格回落, 竹浆提价 3%,11 月 1 日起纸制品平均税率由 6.6% 降至 5.4% (2018 年第 9 期 ) 数据周期 : 银川市产城资本投资控股有限公司 2018 年 10 月

造纸行业月报国废价格回落, 竹浆提价 3%,11 月 1 日起纸制品平均税率由 6.6% 降至 5.4% (2018 年第 9 期 ) 数据周期 : 银川市产城资本投资控股有限公司 2018 年 10 月造纸行业月报国废价格回落, 竹浆提价 3%,11 月 1 日起纸制品平均税率由 6.6% 降至 5.4% (2018 年第 9 期 ) 数据周期 :2018.09.01-2018.09.30 银川市产城资本投资控股有限公司 2018 年 10 月一纸浆价格及进口监测 : 浆价小幅回落, 竹浆提价 3% 2018 年内人民币贬值明显, 助推纸浆价格上涨 9 月, 因纸厂需求不旺, 国内浆价有所回落,

造纸行业月报 木浆价持续下滑, 包装纸表现抢眼, 本色生活用纸渗透率 23% (2018 年第 5 期 ) 数据周期 : 银川市产城资本投资控股有限公司 2018 年 6 月

造纸行业月报木浆价持续下滑, 包装纸表现抢眼, 本色生活用纸渗透率 23% (2018 年第 5 期 ) 数据周期 : 银川市产城资本投资控股有限公司 2018 年 6 月