二 本周白板纸市场综述与展望本周国内灰底白板纸市场提价气氛浓厚 本月初开始, 灰底白板纸厂家分别多次提涨报价 100 元 / 吨 根据市场反馈来看, 月初提价基本落实, 月中新一轮涨价继续推进落实中 但总体来看, 终端价 出厂价均有提涨 另外, G20 峰会在即, 富阳地区受 G20 峰会影响所有纸

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1 目录 一 本周纸品价格汇总 P1 三 本周国内白卡纸市场综述与展望 P3 五 本周国内铜版纸市场综述与展望 P5 七 本周行业新闻 P8 一 本周纸品价格汇总 : 国内白板纸价格走势图 : 二 本周国内白板纸市场综述与展望 P2 四 本周国内瓦楞纸市场综述与展望 P4 六 本周国内双胶纸市场综述与展望 P6 本周灰底白板纸企业价格表品牌纸厂 涨跌 金晖 250g 东莞建晖 红标 250g 东莞建晖 绿标 250g 东莞建晖 永泰 250g 浙江永泰 玖龙 250g 东莞玖龙 本周白卡纸市场价格表 品牌 纸厂 涨跌 国内白卡纸价格走势图 : 酋长 250g 亚洲浆纸 白杨 250g 山东晨鸣 博旺 250g 江苏博汇 博汇 250g 山东博汇 华夏 250g 万国太阳 骄阳 250g 万国太阳 新辉煌 250g 新乡新亚 本周铜版纸市场价格表 品牌 纸厂 涨跌 东帆 157g 镇江金东 国内铜版纸价格走势图 : 天阳 157g 山东太阳 紫兴 157g 苏州紫兴 雪鹰 157g 山东晨鸣 雪兔 157g 山东晨鸣 泉林 157 山东泉林 尊玛 157g 王子纸业 本周双胶纸市场价格表 品牌 纸厂 涨跌 银鸽 70g 河南银鸽 金太阳 70g 山东太阳 芬欧汇川 70g 芬欧汇川 金球 70g 苏州金华盛 百川资讯纸品栏目 : 编辑 : 芦亚亚 座机 : 泉林 70g 山东泉林 瑞雪 70g 银河纸业 晨鸣 70g 山东晨鸣 QQ:

2 二 本周白板纸市场综述与展望本周国内灰底白板纸市场提价气氛浓厚 本月初开始, 灰底白板纸厂家分别多次提涨报价 100 元 / 吨 根据市场反馈来看, 月初提价基本落实, 月中新一轮涨价继续推进落实中 但总体来看, 终端价 出厂价均有提涨 另外, G20 峰会在即, 富阳地区受 G20 峰会影响所有纸厂 16 日凌晨起停机至 9 月 7 日, 本周初当地市场仍有零星交投现象, 25 日以后将全部停止交易 截止目前, 江浙地区白板纸 250g 主流价格在 元 / 吨之间 上游原料 : 在原料价格大幅上调, 以及 G20 峰会期间供应减少的状况下, 国内废纸市场涨价氛围较浓厚, 价格上涨幅度在 元 / 吨之间 国际市场废纸价格上涨趋势放缓 美废 ONP 价格上涨 OCC 价格继续回落 美废外盘市场 OCC 行情有所回落, 因成本承压, 国内下游纸厂还盘力度较大, 希望美废价格做出适当调整 ONP 相对坚挺, 因美国供应较少且国内大型新闻纸厂需求支撑, 价格盘整为主 提价进一步成功落实的可能性较大 后市预测 : 人民贬值,G20 峰会, 环保成本增加等等使得白板纸厂家确实成本压力增大, 提价属合情合理 但是下游包装印刷市场行情低迷, 厂家利润微弱的情况下, 对于原纸涨价存较大抵触心理, 因此预计, 后市白板纸价格上涨空间不大 预计幅度在 元 / 吨之间 附表 : 本周国内灰底白板纸市场价格汇总 : ( 单位 : 元 / 吨 ) 厂家及规格 2016/8/ /8/ /8/ /8/ /8/25 本周均价 上周均价 涨跌 备注 江阴长江纸业 - 江鹰 250g 含税出厂 东莞玖龙 - 玖龙 250g 到岸价 东莞玖龙 - 海龙 250g 到岸价 东莞建晖 - 金晖 250g 到岸价 东莞建晖 - 红标 250g 到岸价 东莞建晖 - 绿标 250g 到岸价 浙江永泰 - 永泰 250g 到岸价 浙江三星 - 三星 250g 含税出厂 广东松炀再生资源 - 美阳 250g 含税出厂 广东松炀再生资源 - 玉阳 250g 含税出厂 附图 : 本周国内灰底白板纸市场价格走势图 三 本周国内白卡纸市场综述与展望 本周起, 万国纸业 博汇纸业 APP 纸业及晨鸣纸业先后发布涨价通知, 宣布提涨白卡纸价格 300 元 / 吨 又是

3 相同的时间, 相同的涨价幅度, 但不同的是此次几大纸企给出的涨价理由有所差异 晨鸣纸业 : 受市场原材料等综合成本不断上涨 ;APP: 受市场供求等综合因素影响 ; 万国纸业 : 由于生产成本压力 ; 博汇纸业 : 由于生产成本及供需关系的原因 此轮涨价百川分析如下 : 1. 环保压力 +G20 推动区域型限产, 带来供给侧收缩, 库存得到有效消化后, 供给侧来看, 白卡纸存在涨价条件 G20 峰会前 20 天开始, 浙江地区造纸企业全部停产, 济南 青岛 淄博 潍坊 济宁 日照 莱芜 临沂 聊城等 9 市参与保障配合工作, 位于这九个地区的高烟囱企业或停限产 如是一来, 造纸大省山东将面临纸张涨价的压力 这无疑对国内纸价雪上加霜 2. 市场即将进入旺季, 短期内白卡纸涨价后劲十足 9 月中旬以前白卡纸涨价主因是 G20 峰会限产所致, 实际需求有限 9 月中旬以后市场将进入传统旺季, 白卡纸需求或有所增加, 而限产 20 多天的造纸企业短时间内无法提高库存 届时市场供需情况仍处于相对紧张状态, 因此预计届时白卡纸价格或继续坚挺 3. 产能不断扩张, 长远看白卡纸后市堪忧 10 月份以后湛江晨鸣 120 万吨白卡纸项目或将投放市场, 届时市场供应量将恢复正常并且呈现扩张趋势 白卡纸价格或有下滑可能 下游行业 : 受楼市泡沫及劳动密集型产业转移影响, 中国鞋业 家具业 电子业 玩具业 LED 业 服装业, 甚至智能手机行业迎来 2018 年以后更大一波破产倒闭潮和外资撤离潮 好在快消品和电商行业智成, 包装印刷行业才免于轰然倒塌 后市预测 :2016 年初至今白卡纸价格持续拉涨, 最高涨幅达 1000 元 / 吨, 对于纸厂来说盈利增长毋庸置疑, 但对于订单不断萎缩的印包企业来说无疑是雪上加霜 因此长远看白卡纸涨价或成泡沫, 加之四季度 120 万吨湛江晨鸣投产, 市场供应或急剧增加, 价格势必下滑 附表 : 本周国内白卡纸市场价格汇总 : 单位 : 元 / 吨厂家及规格 2016/8/ /8/ /8/ /8/ /8/25 本周均价上周均价涨跌备注宁波亚洲浆纸 - 酋长 250g 参考出厂价山东晨鸣 - 白杨 250g 参考出厂价山东博汇 - 博汇 250g 参考出厂价万国太阳 - 华夏太阳 250g 参考出厂价万国太阳 - 骄阳 250g 参考出厂价新乡新亚 - 新辉煌 250g 参考出厂价广西金桂浆 - 金蝶兰 250g 参考出厂价江苏博汇 - 博汇 250g 参考出厂价附图 : 本周国内白卡纸市场价格走势图

4 四 本周国内瓦楞纸市场综述与展望本周箱板纸 瓦楞纸落实月中涨价, 美废涨价和富阳地区停产推动提价落实 上月底及本月初多家纸厂出货报价上调, 提价在积极的推动 月中纸厂发布新一轮涨价通知 受 G20 峰会影响富阳工业园已于 16 日全部停机, 提价进一步成功落实的可能性较大 上游原料 : 在原料价格大幅上调, 以及 G20 峰会期间供应减少的状况下, 国内废纸市场涨价氛围较浓厚, 价格上涨幅度在 元 / 吨之间 国际市场废纸价格上涨趋势放缓 美废 ONP 价格上涨 OCC 价格继续回落 美废外盘市场 OCC 行情有所回落, 因成本承压, 国内下游纸厂还盘力度较大, 希望美废价格做出适当调整 ONP 相对坚挺, 因美国供应较少且国内大型新闻纸厂需求支撑, 价格盘整为主 提价进一步成功落实的可能性较大 下游行情 : 目前处于夏秋交接之际, 正值啤酒 冷饮 瓜果蔬菜 空调 冰箱等市场旺季, 纸箱的需求量随之增多 对于箱板瓦楞纸市场起到需求支撑 后市预测 : 环保压力加 G20 推动区域型限产, 将带来短期内供应面收缩 ; 库存有效消化后, 箱板瓦楞纸价格或得到进一步推涨 在纸浆价格低位的情况下, 造纸企业利润或出现反弹 附表 : 本周国内瓦楞纸市场价格汇总 : 单位 : 元 / 吨 厂家及规格 2016/8/ /8/ /8/ /8/ /8/25 本周均价上周均价涨跌 备注 太仓玖龙 -A 级 140g 到岸价 东莞玖龙 -A 级 75g 到岸价 山东贵和 110g 含税出厂 山东永泰 110g 含税出厂 山东银河 110g 承兑含税出厂 天津玖龙 120g A 级高瓦 无锡荣成 120g 含税出厂 东莞玖龙 g A 级高瓦 附图 : 本周国内瓦楞纸市场价格走势图

5 五 本周国内铜版纸市场综述与展望本周国内铜版纸市场行情好转 中秋及十一小长假临近, 下游市场需求有所好转, 交投氛围活跃, 纸厂方面库存压力较小, 经销商方面整体出货较好 目前国内铜版纸 157g 价格在 元 / 吨 上游原料 : 本周漂阔木浆市场继续企稳, 市场出厂主流报价在 3700 元 / 吨左右, 受淡季影响下游需求依旧疲软, 市场观望情绪较浓, 低价出货意愿不强 预计, 短期内阔叶浆市场行情或仍将维持弱稳格局 本周针叶浆市场以平稳走势为主, 内盘方面针叶木浆价格较为平稳, 目前库存量较大, 需求有限, 抑制价格上涨 外盘方面针叶浆价格基本稳定, 需求仍无太大改变, 成交气氛依旧清淡 浆市淡季已近尾声, 大部分地区木浆价格还是以平稳为主 后市预测 : 目前中秋及十一小长假临近, 各地经销商出货速度加快, 纸厂出货顺畅, 经销商对后市乐观看待 预计铜版纸市场下月或将开启新一轮涨潮, 预计铜版纸 157g 主流价格在 元 / 吨之间 附表 : 本周国内铜版纸市场价格汇总 : 单位 : 元 / 吨 厂家及规格 2016/8/ /8/ /8/ /8/ /8/25 本周均价上周均价涨跌 备注 镇江金东 - 东帆 157g 含税出厂 镇江金东 - 长鹤 157g 含税出厂 山东太阳 - 华夏太阳 157g 含税出厂 山东太阳 - 天阳 157g 含税出厂 山东晨鸣 - 雪鹰 157g 含税出厂 山东晨鸣 - 雪兔 157g 含税出厂 山东泉林 - 泉林 157g 停产 附图 : 本周国内铜版纸市场价格走势图

6 六 本周国内双胶纸市场综述与展望本周国内双胶纸方面价格稳定为主, 整体行情无大波动, 近期出版招标带来的出货增长不足以支撑双胶纸价格上行 山东地区市场行情有所回升, 销售情况好转, 河南地区双胶纸市场交投平平, 销售欠佳, 总的来说多数地区行情较为稳定, 波动不大 目前华东地区终端价格 :UPM6250 元 / 吨, 金球 6300 元 / 吨, 金太阳 (21 号 )6300 元 / 吨 上游原料 : 本周漂阔木浆市场继续企稳, 市场出厂主流报价在 3700 元 / 吨左右, 受淡季影响下游需求依旧疲软, 市场观望情绪较浓, 低价出货意愿不强 预计, 短期内阔叶浆市场行情或仍将维持弱稳格局 本周针叶浆市场以平稳走势为主, 内盘方面针叶木浆价格较为平稳, 目前库存量较大, 需求有限, 抑制价格上涨 外盘方面针叶浆价格基本稳定, 需求仍无太大改变, 成交气氛依旧清淡 浆市淡季已近尾声, 大部分地区木浆价格还是以平稳为主 后市预测 : 目前市场淡季已进尾声, 市场普遍期待进入 9 月后, 新一轮招标后双胶纸需求将逐渐回暖 现阶段季节性的刚性需求恐怕难以推高纸价 预计未来一段时间双胶纸价格仍以稳为主, 整体行情仍将以弱势维稳的状态运行, 在 50 元幅度震荡 附表 : 本周国内双胶纸市场价格汇总 : 单位 : 元 / 吨 厂家及规格 2016/8/ /8/ /8/ /8/ /8/25 本周均价上周均价涨跌 备注 山东太阳 - 金太阳 70g-100g 出厂价 山东太阳 - 华夏太阳 70g-100g 出厂价 芬欧汇川 70g-100g 出厂价 苏州金华盛 - 金球 70g-100g 出厂价 四川永丰 70g-100g 出厂价 濮阳龙丰 - 纸立方 70g-100g 到岸价 山东泉林 68g-120g 到岸价 银河纸业 - 瑞雪 70g-100g 到岸价 晨鸣 - 云境 70g-100g 出厂价 附图 : 本周国内双胶纸市场价格走势图

7 七 本周行业新闻详细信息 : 行业新闻 1 印尼 2017 年木浆产能有望达到 870 万吨印尼政府乐观地宣称,2017 年该国将实现年产纸浆 870 万吨的目标 印尼产业部种植业和林木产业主管 Panggah Susanto 说,2017 年将有 2 家新建纸浆厂投入运营, 总产能将有所增加 这 2 家新建的一体化纸浆厂 ( 分别位于南苏门答腊和廖内省 ) 将于 2017 年投产, 新增年产能 200 万吨 他说, 纸浆产业前景看好, 因为全球纸浆需求正以年均 2.1% 的速度增长 此外, 像印尼这样仍有产能扩张空间的生产国也不太多 只有印尼和一些拉美国家拥有这样的机会 廖内省安达兰浆纸公司 (RAPP) 董事局主席 TonyWenas 说, 印尼是全球浆纸产业中很有发展潜力的国家, 因为它拥有其他国家没有的比较优势 在印尼, 金合欢和桉树仅需 4 年时间就可以采伐, 印尼具备地理优势而且靠近增长型市场 行业新闻 2 山东省官方公布 100 强企业名单, 华泰 晨鸣 太阳 博汇四家纸企强势入围 8 月 17 日, 山东省经济和信息化委员会 山东省统计局依据企业 2015 年营业收入统计年报数据 ( 企业集团为 合并报表数据 ), 确定了 2015 年度山东省 100 强企业 工业 100 强企业名单以及制造业 100 强企业名单 2015 年, 山东省有 8 家企业销售收入超过 1000 亿元,28 家企业销售收入突破 500 亿元, 百强企业进入门槛提 高到 158 亿元 从行业看, 全省最大十家企业中, 工业企业 9 家, 制造业企业 6 家 作为国内纸业大省, 山东省制浆造纸行业共有 4 家企业入围 100 强企业名单, 其中华泰集团有限公司营业收入 突破 600 亿大关, 以 亿元位列第 21 位, 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东太阳纸业股份有限公司 山 东博汇集团有限公司三家企业紧随其后 见下表 : 名次 企业 营业收入 ( 亿元 ) 21 华泰集团有限公司 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东太阳纸业股份有限公司 山东博汇集团有限公司 声明 : 本报告仅供会员内部交流, 版权所有, 禁止转载 ; 所载信息及数据仅供参考, 据此操作, 风险自负