华东地区文化纸市场一周回顾（10

Size: px

Start display at page:

Download "华东地区文化纸市场一周回顾（10"

宝湛
7 years ago
Views:

1 1

2 联讯废纸研究组电话 : 地址 : 上海南京西路 388 号仙乐斯广场 9 楼目录 1 国内废纸综合统计国内废纸回收利用情况... 3 图 1: 废纸供应量与纸和纸板产量对比我国造纸原料结构变化... 4 图 2: 我国造纸原料结构变化趋势年废纸期货行情分析进口 MIX 期货行情... 5 图 3:2011 进口 MIX 期货行情进口 ONP 期货行情... 6 图 4:2011 进口 ONP 期货行情进口 OCC 期货行情... 7 图 5:2011 进口 OCC 期货行情年国废行情分析 A 级黄板纸行情... 7 图 6:2011 年 A 级黄板纸价格走势黄板纸统货行情... 9 图 7:2011 年黄板纸统货价格走势旧报纸行情图 8:2011 年国废旧报纸价格走势 (1-11 月 ) 废纸进出口统计 (1-11 月 ) 国内进口废纸统计表 1:2011(1-11 月 ) 国内进口废纸量额图 9:2011 年 1-11 月进口废纸分类图进口数据统计图 10: 进口量月度对比图进口数据统计图 11: 进口量月度对比图进口数据统计图 12: 进口量月度对比图进口数据统计图 13: 进口量月度对比图废纸进口来源地分析图 14:2011 年 1-11 月进口废纸来源地统计 (1-11 月 ) 废纸出口统计表 2:2011(1-11 月 ) 国内出口废纸量额废纸相关新项目已投产项目表 3:2011 年已投产项目表筹建中项目表 4: 筹建中项目表相关行业数据制造业采购经理人指数 (PMI)

3 图 15:2011 年制造业 PMI 指数图纸及纸板生产量图 16:2011 年 GDP 与造纸产量对比图年 1-9 月美废出口至亚洲情况图 17:2011 年 1-9 月美废出口至部分亚洲国家情况年 1-11 月日本废纸数据图 18:2011 年 1-11 月日本废纸国内消费和出口对比

4 废纸市场 2011 年报 1 国内废纸综合统计 1.1 国内废纸回收利用情况图 1: 废纸供应量与纸和纸板产量对比 ( 数据来源 : 中国造纸协会 ) 据统计,2010 年中国国废回收量约 4016 万吨, 纸和纸板总消费量约 9173 万吨, 废纸回收率达到 43.8%; 废纸总消费量约 6631 万吨, 纸和纸板总产量约 9270 万吨, 废纸利用率达到 71.5% 根据国家发改委等部门新近公布的造纸工业发展十二五规划, 十二五期间要加大废纸回收和利用力度, 要加快建立健全国内废纸回收系统, 制定和完善相关法规标准和管理办法, 培育大型回收企业, 探索国内废纸回收利用发展模式, 规范废纸回收行为, 提高国内废纸回收质量和数量, 提高国内废纸有效供给水平, 将国内废纸回收率由 43.8% 提高至 46.7%, 同时仍要充分利用境外废纸资源, 使我国造纸工业废纸利用率由 71.5% 提高至 72.1% 3

5 1.2 我国造纸原料结构变化图 2: 我国造纸原料结构变化趋势 ( 数据来源 : 中国造纸协会 ) 据统计,2010 年我国纸浆消费 8461 万吨, 其中木浆约 1859 万吨, 废纸浆约 5305 万吨, 非木浆约 1297 万吨, 分别占纸浆消费总量的 22% 63% 和 15% 与 2009 年同期相比, 木浆消耗量增长 2.82%, 废纸浆消耗增长 6.16%, 非木浆消耗增长 10.38% 4

6 年废纸期货行情分析 2.1 进口 MIX 期货行情图 3:2011 进口 MIX 期货行情 ( 数据来源 :umpaper) 进口 MIX 前三季度波动幅度不大, 保持震荡平稳态势, 但在 10 月份出现明显下跌, 虽然 11 月份价格已有反弹之象, 但反弹力度不强, 年末价格明显低于年初价格美废 3# 年初 CIF 价格 217 美元 / 吨, 年内最低价位 170 美元, 年末价格为 176 美元, 全年涨幅 -18.9% 日废 3# 年初 CIF 价格 242 美元 / 吨, 年内最低价位 220 美元, 年末价格为 223 美元, 全年涨幅 -7.8% 欧废 A2 年初 CIF 价格 211 美元 / 吨, 年内最低价位 160 美元, 年末价格为 167 美元, 全年涨幅 -20.8% 5

7 2.2 进口 ONP 期货行情图 4:2011 进口 ONP 期货行情 ( 数据来源 :umpaper) 2011 年进口 ONP 行情与进口废纸整体行情相似, 在 10 月份之前保持震荡企稳态势, 在 10 月份经历大跌行情, 年末小幅反弹与往年不同的是, 今年日废 ONP 价格一直处于同类废纸中的高位, 这一趋势自 2010 年下半年日废 ONP 价格超过美废后一直延续至今而且相对来说, 日废 ONP 价格在同类废纸中也最为坚挺美废 8# 年初 CIF 价格 240 美元 / 吨, 年内最低价位 195 美元, 年末价格为 197 美元, 全年涨幅 -17.9% 日废 8# 年初 CIF 价格 252 美元 / 吨, 年内最低价位 240 美元, 年末价格为 245 美元, 全年涨幅 -2.78% 欧废 A9 年初 CIF 价格 230 美元 / 吨, 年内最低价位 185 美元, 年末价格为 190 美元, 全年涨幅 -17.4% 6

8 2.3 进口 OCC 期货行情图 5:2011 进口 OCC 期货行情 ( 数据来源 :umpaper) 2011 年进口 OCC 依然是进口废纸中价格波动最剧烈的一类虽然同样是在 10 月份遭遇大跌行情, 但上半年进口 OCC 的震荡幅度也颇为明显由此可见 OCC 价格起伏依然较大美废 11# 年初 CIF 价格 268 美元 / 吨, 年内最低价位 205 美元, 年末价格为 225 美元, 全年涨幅 -16% 日废 11# 年初 CIF 价格 243 美元 / 吨, 年内最低价位 215 美元, 年末价格为 220 美元, 全年涨幅 -9.5% 欧废 UKOCC 年初 CIF 价格 243 美元 / 吨, 年内最低价位 175 美元, 年末价格为 200 美元, 全年涨幅 -17.7% 年国废行情分析 3.1 A 级黄板纸行情 7

9 图 6:2011 年 A 级黄板纸价格走势 ( 数据来源 :umpaper) 国废黄板纸在 2011 年依然是箱板纸生产商的重要原料来源虽然国内目前对国废尚无统一标准定义, 但各地 A 级黄板纸基本是指当地最佳品质的黄板纸, 即双挂面废箱板纸, 且多为纸箱厂切边, 杂物量低, 含水量低上图选取了国内具有代表性的四个黄板纸交易市场虽然间或有高低不同, 但基本上从南至北, 东莞江浙山东天津的黄板纸价位依序走低, 而且四个地区的价格走势保持了相对一致东莞地区黄板纸 A 级年初到厂价格约 1880 元, 年内最低价位约 1600 元, 年末价格为 1600 元, 全年涨幅约 -14.9% 江浙地区黄板纸 A 级年初到厂价格约 1730 元, 年内最低价位约 1490 元, 年末价格为 1610 元, 全年涨幅约 -6.9% 山东地区黄板纸 A 级年初到厂价格约 1650 元, 年内最低价位约 1450 元, 年末价格为 1500 元, 全年涨幅约 -9.1% 天津地区黄板纸 A 级年初到厂价格约 1540 元, 年内最低价位约 1340 元, 年末价格为 1590 元, 全年涨幅约 3.2% ( 备注 : 以上均为不带票到厂价格 ) 8

10 3.2 黄板纸统货行情图 7:2011 年黄板纸统货价格走势 ( 数据来源 :umpaper) 黄板纸统货为各纸厂所收的最低品级货源, 具体标准定义或有差异, 但含水量和杂物量普遍较多东莞地区黄板纸统货年初到厂价格约 1670 元, 年内最低价位约 1330 元, 年末价格为 1500 元, 全年涨幅约 -10.2% 江浙地区黄板纸统货年初到厂价格约 1550 元, 年内最低价位约 1350 元, 年末价格为 1500 元, 全年涨幅约 -3.2% 山东地区黄板纸统货年初到厂价格约 1420 元, 年内最低价位约 1230 元, 年末价格为 1330 元, 全年涨幅约 -6.3% ( 备注 : 以上均为不带票到厂价格 ) 9

11 3.3 旧报纸行情图 8:2011 年国废旧报纸价格走势 ( 数据来源 :umpaper) 各地国废旧报纸分级定义并不统一, 不过大多会根据报纸含量高低来区分上图中选取的货源是报纸含量在 50-70% 的旧报纸价格江浙地区旧报纸统货年初到厂价格约 1900 元, 年内最低价位约 1790 元, 年末价格为 1980 元, 全年涨幅约 4.2% 山东地区旧报纸统货年初到厂价格约 1820 元, 年内最低价位约 1800 元, 年末价格为 1860 元, 全年涨幅约 2.2% ( 以上均为不带票价格, 各地对统货定义略有差异, 基本为报纸含量在 50-70%) (1-11 月 ) 废纸进出口统计 (1-11 月 ) 国内进口废纸统计 10

12 表 1:2011(1-11 月 ) 国内进口废纸量额商品编码进口总量 ( 千克 ) 同比 ±% 进口总金额 ( 美元 ) 同比 ±% ,922,753, ,658,134, ,894, ,207, ,880,400, ,496,467, ,050,702, ,542, 合计 24,487,751, ,352,896, 图 9:2011 年 1-11 月进口废纸分类图 ( 数据来源 : 海关总署 ) ( 数据来源 : 海关总署 ) 据海关统计,2011 年 1-11 月我国废纸进口总量约万吨, 较 2010 年同期增加 11.3% 进口总金额较 2010 年同期增加 31.8% 其中, 脱墨类废纸进口量从 2010 年起持续保持高增长态势 ; 混杂类废纸 2011 年增长幅度较为明显, 超过 20%; 其他两类废纸进口增长幅度较小 11

4.2 47071000 进口数据统计图 10:47071000 进口量月度对比图 ( 数据来源 : 海关总署 ) 从上图可以看出,2011 年 47071000

13 进口数据统计图 10: 进口量月度对比图 ( 数据来源 : 海关总署 ) 从上图可以看出,2011 年进口量月度变化趋势与 2010 年基本一致, 只是每月进口量同比略高每年 2 月份前后为中国传统春节假期, 通常当月进口废纸量都会较少另外,6-8 月夏季期间也是进口 OCC 类废纸淡季 12

4.3 47072000 进口数据统计图 11:47072000 进口量月度对比图 ( 数据来源 : 海关总署 ) 47072000 类废纸进口量在 2011

14 进口数据统计图 11: 进口量月度对比图 ( 数据来源 : 海关总署 ) 类废纸进口量在 2011 年继续保持大幅增长的态势这一类废纸主要为代浆级废纸, 用于生产文化用纸生活用纸等近年来国内新建了数条以废纸为原料的文化用纸生产线, 文化用纸原料多元化的趋势直接推动了脱墨类废纸进口需求大幅增加 13

4.4 47073000 进口数据统计图 12:47073000 进口量月度对比图 ( 数据来源 : 海关总署 ) 2011 年旧报纸类废纸进口量同比略增考虑到 2009 年进口量较大,

15 进口数据统计图 12: 进口量月度对比图 ( 数据来源 : 海关总署 ) 2011 年旧报纸类废纸进口量同比略增考虑到 2009 年进口量较大, 可能有部分库存余留到 2010 年使用, 因而 2010 年和 2011 年国内对旧报纸的需求量基本可以认为是持平近年来, 国内新闻纸生产规模基本稳定, 下游对旧报纸类废纸的需求也基本持稳, 旧报纸类废纸价格通常也波动不大 14

16 进口数据统计图 13: 进口量月度对比图 ( 数据来源 : 海关总署 ) 与 2010 年同期相比, 混杂类废纸进口量在 2011 年 1-11 月份有显著增长 4.6 废纸进口来源地分析图 14:2011 年 1-11 月进口废纸来源地统计 ( 数据来源 : 海关总署 ) 15

17 从上图可以看出, 美国欧洲日本依然是中国进口废纸三大主要来源地来自这三大地区的废纸占总进口量的比例基本保持稳定, 不过来源地分化趋势日渐明显 (1-11 月 ) 废纸出口统计表 2:2011(1-11 月 ) 国内出口废纸量额商品编码出口总量 ( 千克 ) 出口总金额 ( 美元 ) ,750 38, ,483, , ,151, ,625 合计 2,826, ,233 ( 数据来源 : 海关总署 ) 5 废纸相关新项目已投产项目表 3:2011 年已投产项目表纸厂名称项目内容产能 ( 万吨 ) 地点投产时间华泰纸业新闻纸 20 广东江门 2011 年 2 月白纸板 45 江苏太仓 2011 年 1 月高强瓦楞纸 40 天津 2011 年 6 月玖龙纸业牛皮箱板纸 40 天津 2011 年 6 月环保文化用纸 20 江苏太仓 2011 年 7 月环保文化用纸 25 广东东莞 2011 年 7 月广州金盛联合纸业高强瓦楞纸 10 广州 2011 年 5 月淄博仁丰纸业高强瓦楞纸 10 山东淄博 2011 年 5 月保定东方造纸高强瓦楞纸 36 河北保定 2011 年 6 月天成纸业瓦楞纸 11.5 江苏宿迁 2011 年 7 月浙江正大纸业白纸板 30 浙江富阳 2011 年 7 月 16

18 纸厂名称项目内容产能 ( 万吨 ) 地点投产时间浙江吉安纸容器牛皮箱板纸 65 高强瓦楞纸 25 浙江海盐 2011 年 10 月永泰纸业牛皮箱板纸 20 浙江富阳 2011 年 11 月宏发再生资源公司涂布牛卡纸 20 湖北宜都 2011 年 9 月 ( 数据来源 : umpaper) 5.2 筹建中项目表 4: 筹建中项目表纸厂名称项目内容产能 ( 万吨 ) 地点备注华泰纸业文化纸 15 安徽安庆二手纸机石砚白麓纸业新闻纸 13 吉林延边牛卡纸 35 牛卡纸 30 福建泉州 2013 年玖龙纸业白纸板 30 重庆 2012 年白纸板 55 天津 2012 年 7 月牛卡纸 35 牛卡纸 35 沈阳 2013 年白板纸 60 东莞洪梅已购纸机理文造纸箱板纸 30 重庆计划中箱板纸 90 江西瑞昌福建联盛纸业箱板纸 40 福建龙海 2012 第一季度福建联盛纸业瓦楞纸 40 福建龙海河南商电铝业集团箱板纸 15 河南 2012 第一季度 2011 年 3 月投产启动五常纸业箱板纸 12 江苏启东东莞建晖纸业箱板纸 40 广东东莞 2012 年投产 17

19 纸厂名称项目内容产能 ( 万吨 ) 地点振隆造纸箱板纸 20 广东江门备注晨鸣纸业白牛卡纸 60 山东寿光 2012 年河北永新纸业箱板纸 80 河北唐山河北昌泰纸业高瓦 50 河北唐山高瓦和石膏板护面纸, 各 40 万吨金田纸业白面牛卡 30 广东东莞开工建设安徽山鹰纸业低克重箱板纸 46 安徽山鹰纸业低克重箱板纸 38 安徽规划中江苏绿城纸业牛皮箱板纸 35 江苏溧阳建设中高瓦 25 江苏溧阳杭州长岗纸业白面牛卡 9 浙江杭州 5 条线浙江金龙纸业白面牛卡 30 浙江龙游共四期项目江苏隆亨纸业牛皮箱板纸 70 已备案江苏响水白纸板年开工江苏富星纸业白纸板 30 江苏响水计划三期工程四川金田纸业灰板纸 40 灰板纸 50 四川合江已签约抚矿集团箱板纸 30 瓦楞纸 30 辽宁抚顺白山琦祥纸业高瓦 20 吉林亚太森博纸业包装纸板 100 山东日照江苏正大联合纸业包装纸板 200 江苏灌云贵和显星纸业纱管原纸 30 山东 2012 年 2 月投产 ( 数据来源 : umpaper) 18

20 相关行业数据 6.1 制造业采购经理人指数 (PMI) 图 15:2011 年制造业 PMI 指数图 ( 数据来源 : 国家统计局 ) 2011 年 PMI 指数呈现震荡走低趋势其中 3 月份指数最高, 达到 53.4% 其后一路下行到 11 月份, 指数创 09 年 2 月份以来的新低, 跌破 50% 大关不过在 2011 年最后一个月指数出现回升受元旦和春节即将来临节日效应释放带动, 指数环比上升 1.3% 达到 50.3%, 显示出年末经济增速回落的态势趋于稳定受发达国家经济震荡下行和国内经济增长动力转换影响,2011 年中国经济增速总体呈回调态势基于对未来出口和投资增速下降的估计, 国内外对 2012 年中国经济增长普遍存在担心不过中国经济发展的基本面并未改变, 经济增速有回调的一面, 也有诸多支持经济继续保持较快增长的一面注 : 中国采购经理指数 PMI 是由国家统计局和中国物流与采购联合会共同合作完成, 是快速及时反映市场动态的先行指标, 它包括制造业和非制造业采购经理指数, PMI 是一个综合指数, 如在 50% 以上, 反映经济总体扩张 ; 低于 50%, 则通常反映经济总体衰退 19

6.2 纸及纸板生产量图 16:2011 年 GDP 与造纸产量对比图 ( 数据来源 : 国家统计局 ) 据国家统计局数据,2011 年全年国内生产总值 (GDP)471564 亿元, 同比增速为 9.2%, 比去年增速放缓分季度看,2011 年一季度中国 GDP 同比增长 9.7%, 二季度增长 9.5%, 三季度增长 9.

21 6.2 纸及纸板生产量图 16:2011 年 GDP 与造纸产量对比图 ( 数据来源 : 国家统计局 ) 据国家统计局数据,2011 年全年国内生产总值 (GDP) 亿元, 同比增速为 9.2%, 比去年增速放缓分季度看,2011 年一季度中国 GDP 同比增长 9.7%, 二季度增长 9.5%, 三季度增长 9.1%, 四季度增长 8.9% 分产业看, 第一产业增加值为亿元, 增长 4.5%; 第二产业增加值亿元, 增长 10.6%; 第三产业增加值亿元, 增长 8.9% 从上图可以看出,GDP 与国内纸和纸板产量具有较高的相关性, 纸和纸板的终端消费情况在一定程度上可反映出国内宏观经济走势特点 20

22 年 1-9 月美废出口至亚洲情况图 17:2011 年 1-9 月美废出口至部分亚洲国家情况 ( 数据来源 :RISI) 上图为 2011 年 1-9 月份美国废纸出口至部分亚洲国家的比例图, 从图中可以看出中国毫无疑问依然是美废在亚洲最大的出口国, 其实在全球范围也是如此需要注意的是, 来自印度韩国以及泰国等地的需求竞争力也较高由此可见, 中国市场依然对美废价格起到决定性作用, 但亚洲其他市场的价格对美废的影响力也逐渐增强 21

6.4 2011 年 1-11 月日本废纸数据图 18:2011 年 1-11 月日本废纸国内消费和出口对比 ( 数据来源 :RISI) 从上图可以看出,2011 年 1-11 月份日本国内废纸以 OCC 类消费量最大, 但出口方面 OCC

23 年 1-11 月日本废纸数据图 18:2011 年 1-11 月日本废纸国内消费和出口对比 ( 数据来源 :RISI) 从上图可以看出,2011 年 1-11 月份日本国内废纸以 OCC 类消费量最大, 但出口方面 OCC 的出口量却只位列第二由于中日两国对废纸的统计口径不一, 日本统计的其它种类废纸并非直接对应中国进口的混杂废纸从另三类名称来看, 中国进口的混杂废纸应该是被包含统计在其它种类中如意! 感谢您过去一年对 Umpaper 的支持, 祝您新年快乐, 万事 22

历经连年增长后目前已成为占比最大的造纸原料近年来废纸浆使用率一直维持在 60 以上的水平的 6.73 见表 3 从表 3 可以看出 1 年我国以废纸为主要 14 年最高达到年为 6.1 基本与上原料的个品种的总生产量和消费量同比均有所年持平见表

历经连年增长后目前已成为占比最大的造纸原料近年来废纸浆使用率一直维持在 60 以上的水平的 6.73 见表 3 从表 3 可以看出 1 年我国以废纸为主要 14 年最高达到年为 6.1 基本与上原料的个品种的总生产量和消费量同比均有所年持平见表 1年国内外废纸市场概况 Market Situation of Waste Paper in China & the World in 1 郭彩云中国制浆造纸研究院 441 万 t 但废纸回收率较 14 年的 4.1 减少了 1.3 1 1年我国废纸回收和利用情况个百分点降至 46. 这一方面是由于行业处于低 1.1 废纸回收率与废纸利用率谷期部分国废打包厂及供应商的利润微薄甚至亏 1 年