总用浆量的 68.3 比 2015 年的 60.9 增加了 7.4 个百博汇纸业产能增加造成的涂布白纸板增加了24万 t 分点折合耗用废纸 1113 万 t 非木浆用量 3 万 t 比主要原因是京环隆亨纸业投产所致 2015 年的 5 万 t 降低了 40 占总用浆量的 0.2 比 4 生活

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町痛常
5 years ago
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3 纸管原纸产向好经济效益大幅提升量 9.82 万 t 比 2015 年的 10 万 t 下降 1.8 涂布白卡纸产量 81 万 t 比 2015 年的 71 万 t 增长 14.1 1 2016年生产运营概况 3 生活用纸 2016 年江苏省生活用纸总产量为 144 万 t 占江 1.1 主要生产经济指标完成情况苏省机制纸及纸板总产量的 10.2 比 2015 年的 135 1.1.1 机制纸及纸板总产量万 t 增长 6.

1 江苏省造纸工业 2016年运营概况及2017年展望文 2016 年是十三五开局之年宏观经济形势徐媚江苏省造纸行业协会占江苏省机制纸及纸板总产量的 58.4 比 2015 年没有明显好转物流煤炭废纸纸浆等原料价格的 753 万 t 增长 8.9 其中瓦楞原纸产量 271 万 t 大幅上涨各类纸张的价格均有提高特别是箱纸板比 2015 年的 255 万 t 增长 6.3 箱纸板产量 373 万 t 和瓦楞原纸在四季度出现价格疯涨和一纸难求比 2015 年的 356 万 t 增长 4.8 涂布白纸板产量 85 价格均创历史新高 2016 年江苏造纸企业销售普遍万 t 比 2015 年的 61 万 t 增长 39.3 纸管原纸产向好经济效益大幅提升量 9.82 万 t 比 2015 年的 10 万 t 下降 1.8 涂布白卡纸产量 81 万 t 比 2015 年的 71 万 t 增长年生产运营概况 3 生活用纸 2016 年江苏省生活用纸总产量为 144 万 t 占江 1.1 主要生产经济指标完成情况苏省机制纸及纸板总产量的 10.2 比 2015 年的机制纸及纸板总产量万 t 增长 6.7 据江苏省造纸行业协会调查统计 2016 年江苏省造纸工业机制纸及纸板总产量达到 1405 万 t 比 4 特种纸及纸板 2016 年江苏省特种纸及纸板总产量为 49 万 t 包 2015 年的 1331 万 t 增长 5.6 括无碳复写纸防伪票证纸热敏纸纸杯原纸三主要纸种产量滤纸蚊香片纸箱包纸板鞋底纸板等占江苏省 1 文化用纸 2016 年江苏省文化用纸总产量为 392 万 t 占江苏省机制纸及纸板总产量的 27.9 比 2015 年的 398 万 t 下降 1.5 其中铜版纸产量 240 万 t 比 2015 机制纸及纸板总产量的 3.5 比 2015 年的 45 万 t 增长纤维原料结构 2016 年江苏省纸浆总用量 1304 万 t 比 2015 年年的 258 万 t 下降 7.0 双胶纸和复印纸原纸产量的 1088 万 t 增长 19.9 其中木浆用量 411 万 t 152 万 t 比 2015 年的 140 万 t 增长 8.6 比 2015 年的 420 万 t 减少了 2.1 占总用浆量的 2 包装用纸及纸板 2016 年江苏省包装用纸及纸板总产量为 820 万 t 比 2015 年的 38.6 降低了 7.1 个百分点废纸浆用量 890 万 t 比 2015 年的 663 万 t 增长 34.2 占

2 总用浆量的 68.3 比 2015 年的 60.9 增加了 7.4 个百博汇纸业产能增加造成的涂布白纸板增加了24万 t 分点折合耗用废纸 1113 万 t 非木浆用量 3 万 t 比主要原因是京环隆亨纸业投产所致 2015 年的 5 万 t 降低了 40 占总用浆量的 0.2 比 4 生活用纸总产量占江苏省机制纸及纸板总产 2015 年的 0.5 下降了 0.3 个百分点量的比重同比上升了 0.1 个百分点江苏省生活用实现产值销售收入税金及利润情况纸总产量同比增加 9 万 t 主要是金红叶纸业产量继 2016 年江苏省造纸工业总计完成工业总产值 539 亿元比 2015 年的 506 亿元增长 6.5 实现销售收续增长引起的区域产量分布情况入 553 亿元比 2015 年的 509 亿元增长 8.6 上缴 2016 年苏南地区机制纸及纸板产量合计 1077 税金 26 亿元比 2015 年的 19 亿元增长 36.8 实现万 t 占江苏省机制纸及纸板总产量的 76.7 比利润 30 亿元比 2015 年的 18 亿元增长年的 1040 万 t 增长 3.6 苏中地区机制纸及年江苏省亏损的制浆造纸企业共 3 家比 2015 年的 7 纸板产量合计 117 万 t 占江苏省机制纸及纸板总产家减少了 4 家量的 8.3 比 2015 年的 116 万 t 增长 0.9 苏北地区机制纸及纸板产量合计 211 万 t 占江苏省机制 1.2 行业运营情况分析纸及纸板总产量的 15.0 比 2015 年的 175 万 t 增长主要纸种产量变动分析 20.6 苏北地区的产量提升较快 1 文化用纸总产量占江苏省机制纸及纸板总产量的比重同比下降了 2.0 个百分点这是由于铜版内外合资企业产量比重 2016年江苏省内资造纸企业机制纸及纸板产量合纸产量下降了 18 万 t 双胶纸和复印纸原纸产量增加计 305 万 t 占江苏省机制纸及纸板总产量的 21.7 了 12 万 t 增减相抵文化用纸 2016 年共减少了 6 万 t 比 2015 年的 18.7 提高了 3 个百分点产量比 2015 年铜版纸产量的大幅下降主要原因在于苏州紫兴关闭的 249 万 t 提高了 22.5 内资企业产量大幅提高原导致江苏省铜版纸产能减少了 20 万 t 金东和王子铜因在于京环隆亨的投产及长丰纸业博汇金湟和飞版纸产量略有提升增减相抵后江苏省铜版纸产量同翔的增产江苏省外合资企业产量合计 1100 万 t 比减少 18 万 t 双胶纸和复印纸原纸产量的增加是占江苏省机制纸及纸板总产量的 78.3 比 2015 年的由芬欧汇川金东王子 3 家共增加了 12 万 t 造成的 81.3 下降了 3 个百分点产量比 2015 年的 1082 万 t 2 包装用纸及纸板总产量占江苏省机制纸及纸提高了 1.6 个百分点虽然芬欧汇川金红叶玖龙板总产量的比重同比上升了 1.8 个百分点 2016 年理文金东王子等合资企业 2016 年度产能均有所下半年包装用纸行情飞涨出现一纸难求特别提升但由于苏州紫兴工厂的关闭永丰余纸业减产是四季度甚至出现了一天一个价这种 10 年难遇的火 5.4 万 t 以及内资企业的增加及产能的提升导致了合爆行情瓦楞原纸产能增加了 16 万 t 除了之前一资企业产量占比的下降些小厂的关闭及扬州永丰余纸业减产玖龙长丰大型造纸企业的市场份额继续扩大 10万t/a以荣成星光飞翔产量均有所增加特别是长丰和上企业平均规模进一步提升飞翔 2 家增加了 23 万 t 的产能箱纸板产能增加了国家对落后产能的淘汰力度越来越大小型造纸 17 万 t 除了扬州永丰余纸业减产玖龙理文荣企业在很多方面都处于劣势盈利困难 2015 年至成和江苏金湟产量均有所增加 4 家增产 22.5 万 t 今减产停产现象较为普遍江苏省 50 万 t/a 以上的 3 涂布白卡纸产量增加了 10 万 t 主要是江苏大型造纸企业2016年机制纸及纸板产量达到1133万 t 2017年第7期造纸信息 27

3 占江苏省机制纸及纸板总产量的 80.6 比 2015 年最开始的相继提价是基于原料等成本增长的正常行的 1089 万 t 增长万 t/a 以上的大型造纸企业为加之下半年包装纸及纸板销售旺季的到来面对 2016 年机制纸及纸板产量达到 1318 万 t 占江苏省机市场价格的上涨下游纸箱厂订单不降反升造纸企制纸及纸板总产量的 93.8 比 2015 年的 1251 万 t 增业库存量持续减少让大型包装纸企业看到了机遇长年江苏省 10 万 t/a 以上的大中型造纸价格不断上涨引发了下游纸箱厂一度出现恐慌心理企业的平均规模达到 69 万 t 比 2015 年的 63 万 t 增加也有一些贸易中间商看准时机进行屯货这种恐慌及了 6 万 t 屯货心理进一步推高了包装纸价格大量的下游纸箱造纸行业整体复苏利税大幅增长产能低速厂提前透支 2017 年一季度的订单需求将这轮行情增长已成为新常态推至最高点目前阶段包装纸及纸板企业能否学好 2016 年江苏省造纸行业整体向好江苏省造用好煤炭行业控制价格在合理区间的做法是纸及纸纸工业实现销售收入 553 亿元比 2015 年的 509 亿元板价格恢复正常的关键所在增长 8.6 上缴税金 26 亿元比 2015 年的 19 亿元文化用纸生活用纸价格稳步提升但难以增长 36.8 实现利润 30 亿元比 2015 年的 18 亿元复制包装纸飞涨行情增长 66.7 特别是生活用纸和包装纸及纸板生活同样在各项成本的增长下文化用纸和生活用纸用纸利润的大幅增长原因在于省内大型生活用纸生的价格增长较包装纸及纸板呈现出滞后稳步提升的产企业金红叶集团的利润增长 2016 年下半年起国态势这个原因主要取决于市场的供求关系文化用际纸浆价格不断升高金红叶集团得益于 APP 集团纸和生活用纸的市场需要不同于包装纸在下半年双林浆纸一体化战略原料成本优势大从而获得十一双十二春节期间有一个需求大幅提升的过了较好的经济效益程文化用纸及生活用纸的需求是平稳缓慢的释放 2016 年下半年出现包装纸十年难遇的价格飞涨行情许多企业增加产能并且库存销售一空都难以缓解市场上一纸难求的现象包装纸总体销售收入虽然同样面对成本提升复制包装纸此轮的价格飞涨并没有市场需求的有力推动随着人们生活水平的不断提升生活用纸的需比 2015 年增长 17.8 包装纸总体利润比 2015 年增求也在逐年递增市场普遍看好生活用纸发展前景长达 87.7 江苏造纸整体实现了阶段性向好能否近年来在全国各地生活用纸新产能的不断释放行持续健康发展还取决于市场的检验表1 2016年江苏省产量50万t以上的造纸企业年包装纸行情火爆纸价上涨产能增加大型造纸企业话语权进一步提升 2016 年废纸物流煤炭等成本的增加快递网购引起的包装纸需求量的增加及环保压力下减产停产导致的供应量减少等因素的综合作用引发市场供不应求这是 2016 年包装纸暴涨行情的起因包装纸及纸板产能集中度的不断提升使大型造纸企业在行业中的话语权进一步提高 28 序号企业名称玖龙纸业太仓有限公司金东纸业江苏股份有限公司江苏理文造纸有限公司金红叶纸业集团有限公司芬欧汇川中国有限公司无锡荣成纸业有限公司江苏博汇纸业有限公司永丰余造纸扬州有限公司金华盛纸业苏州工业园区有限公司合计 2016年产量/万t

4 业出现了大中小型企业在市场中相互角逐的态势亿元同比增长了在低谷期的几年全竞争非常激烈产品质量也参差不齐特别是 2016 行业利润仅在340亿元左右 2008年国际金融危机后年纸浆价格上涨给许多中小型企业带来了巨大困境造纸工业进入低迷期特别是从 2010 年开始陷入增大型生活用纸企业由于其林浆纸一体化的管理及收不增利困局这一周期利润的收益是一种补偿全球集团式原料采购方式等诸多优势完全有能力抵性增长近几年每年全行业固定资产的投资近 3000 御原料上涨带来的成本增加因此大型企业迟迟不调亿元前几年利润的微薄增长与企业的巨额投资反差整价格甚至在一些节日进行促销来抢占市场份额太大经过这些年后企业环保及项目投资的增长因此出现了生活用纸价格的滞后缓慢增长这也企业已在逐步转型中造纸企业的市场竞争力和话语是产能过剩后必经的行业整合过程权在扩大规模企业概况 2016年江苏省产量达到10万 t 的造纸企业有19家产量在 50 万 t 以上的企业有 9 家见表 1 经过 2016 年包装纸价格的暴涨行情许多企业宣布未来将继续增加产能据行业最新可靠消息 2017 年初中国最大包装纸生产企业玖龙纸业决定年产200万 t 以上的企业有 2家与上年一致这将在三大基地同时启动新的包装纸生产项目将新 2家企业产量较上年均略微增加年产100万 200万 t 增包装纸产能 120 万 t 如顺利投产未来玖龙纸业的企业有 3 家比上年增加了 2 家原因在于芬欧汇全球总产能将突破 1500 万 t/a 将成为全球第二个产川 3 纸机运营增加产能及金红叶集团产能的小幅增能超过1500万 t/a 的造纸企业太阳纸业也发布公告加 2015 年产能为 120 万 t 的江苏理文由于行情较好将再次投资 80 万 t/a 高档纸板项目中国新闻纸龙头增产 7.6 年产 50 万 100 万 t 的企业 4 家少了老大华泰纸业也透露称计划新增 30 万 t/a 瓦楞原纸金红叶集团和芬欧汇川其产能均超 100 万 t 年生产线 2017 年湖北荣成新投产 100 万 t/a 包装纸产 10 万 50 万 t 的企业有 10 家比上年减少 1 家苏项目也将正式运行未来两年全国新增的包装纸项目州紫兴不胜枚举预计将增加的产能达 1000 万 t/a 以上产能的释放将削弱价格持续上涨的动力也将引起新一年展望轮的行业整合行业集中度将进一步提升随后行业也将进入新一轮的调整时期 2.1 中国造纸工业进入新周期开始新一轮复苏产业集中度将进一步提升新一轮产业变革即将来临 2016 年首先由包装纸及纸板拉开的纸价上升势头已逐步蔓延至全产品领域文化用纸生活用纸 2.2 环保政策逐步加码行业处于重大变革时期企业发展面临诸多困难与挑战 2016 年是十三五开局之年为了促进中国随后加入涨价行列涨幅虽然没有包装纸那么迅猛工业向绿色清洁节能低碳方向发展国家加快也是逐步有所提升最后特种纸也加入了涨价行列推进节能环保发展 2016 年 11 月 10 日国务院办公进入 2017 年一季度纸价虽然遇到过一定波动但厅印发控制污染物排放许可证制实施方案 2017 上涨势头仍然未减目前市场已出现降价的迹象多年各地相继开始实施这项政策对每一个造纸企业都家纸厂轮番停机整修导致价格波动很大具有深远的影响与此同时国家环保力度越来越经过这一轮的涨价造纸企业的利润空间大幅大 2016 年起已组成环保巡视组进驻各省区开展提升 2016 年中国造纸工业机制纸及纸板利润达到为期 1 个月的环保督查力争用两年的时间把全国各 2017年第7期造纸信息 29

5 省区全部督查一遍业发展更具规模效应造纸行业生产集中度的提高 2017 年国家发展改革委能源局印发了能有利于平衡市场供求关系减少众多企业之间的恶性源发展十三五规划规划中指出要改变能源消竞争增强造纸企业对上下游行业的话语权同时也费结构降低煤炭用量提升非化石和天然气能源消有利于行业环保工作和节能降耗水平的提升有利于费比重目前江苏省已经开始推行此项政策要求企造纸行业的技术进步促进造纸行业健康发展业降低煤炭用量使用高热值煤炭仍然远远无法达到目前政策要求许多企业已开始了煤改气的调研工 2.4 紧跟国家互联网+ 战略步伐积极迎接作煤改气一旦推行将对造纸企业带来根本性的影大数据新时代响生产成本将面临大幅提高一大批小型企业甚至是中型企业将面临巨大危机国务院总理李克强主持召开国务院常务会议时曾指出要加快发展快递业促进农村电商和快递业发 2017 年 3 月工信部水利部发展改革委质展之后国务院还印发了关于促进快递业发展的若检总局等四部委联合印发重点用水企业水效领跑者干意见意见中指出到 2020 年快递市场规引领行动实施细则促进节水型工业体系建设细模稳居世界首位基本实现乡乡有网点村村通快递则提出选择钢铁乙烯纺织染整造纸味精快递年业务量达到 500 亿件这个数字是 2016 年的个行业先试以后逐步扩展范围倍农村市场很大农村快递业的发展将进一步推动近年来由于进口废纸夹杂大量生活垃圾和违禁中国包装纸需求量的增加品的问题为加强国内环境的保护保障进口商权互联网改变了产品结构同时未来大数据也益打击废纸进口非法贸易全国海关开展了一场将进入造纸业推进营销渠道产品和运营的互联为期 10 个月的绿篱专项行动加强源头治理网化通过互联网和大数据的分析运用在造纸行业 2015 年国家环保部调整进口废物管理目录将目前总体供大于求的局面下及时掌握市场的发展动废纸列入限制进口类商品国家对废纸的进口审批越态以制定更加精准有效的营销策略洞悉行业变化趋来越严格一些小厂或小贸易商已很难进口到废纸势并迅速作出应对让产品更加贴近客户和市场的需这一系列环保政策的推行将进一步推进江苏造求第一时间捕捉市场机遇研判新的增长点透过纸行业向绿色节能高效方向发展也将迫使企业互联网和大数据成功探索出一条创新发展之路转型升级创新发展 2.5 应不断加强创新意识提升企业核心竞争力 2.3 行业进一步整合生产企业集中度不断提高面对造纸行业的新常态江苏省造纸企业在顺随着环保等国家政策的变动未来产能的进一步应外部环境变化的同时应不断加强创新意识面释放行业将迎来新一轮的竞争一些经济规模不合对行业进入深度调整期造纸企业面临着市场竞争理能耗和水耗较高环保治理水平较差产品质量加剧和环保政策趋严的双重压力中小型企业要加不稳定生产成本明显偏高的造纸企业生产经营中强转型升级找到适合企业自身的发展优势大型的困难会继续加大生存空间越来越小主观上和客企业要加强核心竞争力进一步做大做强争夺市观上都会面临被整合重组的压力在市场和政策的双场话语权制定符合自身特点的企业运营方式找重压力驱动下落后产能将逐渐淘汰加快行业结构准自身定位大胆变革逐步形成并努力提升企业的调整生产企业的集中度会进一步提高促使行核心竞争力 30

<4D F736F F F696E74202D C4EAD6D0B9FAD4ECD6BDD0D0D2B5D1D0BEBFB1A8B8E6205BBCE6C8DDC4A3CABD5D>

<4D F736F F F696E74202D C4EAD6D0B9FAD4ECD6BDD0D0D2B5D1D0BEBFB1A8B8E6205BBCE6C8DDC4A3CABD5D> 2012 年中国造纸行业研究报告受经济环境影响, 国际上许多计划于 2009 2010 年开工建设的纸浆项目推迟到 2011 和 2012 年, 导致全球木浆废纸等原材料价格由于供应短缺而出现高涨, 挤占了造纸企业的盈利空间 2011 年中国规模以上造纸企业平均毛利率为 13%, 比 2010 年下降了 0.5 个百分点 ;2012 年第一季度毛利率继续下降至 12% 随着国内外纸浆项目的陆续投产,