全一海运市场周报 2015.12 第 1 期
国内外海运综述 1. 中国海运市场评述 (2015.11.30 12.04) (1) 中国出口集装箱运输市场 多条航线运价低迷综合指数继续下跌 本周, 中国出口集装箱运输市场总体行情继续走低, 多条远洋航线淡季货量表现低迷, 市场运价不断下行 12 月 4 日, 上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为 718.58 点, 较上期下跌 4.3%; 上海出口集装箱运价指数为 494.10 点, 较上期下跌 7.7% 欧洲航线 : 欧元区经济增长势头仍较为缓慢, 加上收货地圣诞节假期临近, 总体货量表现平淡 多数航商为提升航线收益继续控制运力供给规模, 在一定程度上缓解了供大于需的压力, 船舶平均舱位利用率保持在九成左右 但由于目前的供需关系基础仍不牢固, 多数航商大幅回调市场运价以稳固货源, 部分航次最低运价跌破 200 美元 /TEU 12 月 4 日, 上海出口至欧洲基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 275 美元 /TEU, 较上期大幅下跌 50.4% 地中海航线, 本周货量有所恢复, 加上航商运力收缩幅度相对较大, 供需关系进一步改善, 船舶平均舱位用率上升至 90% 以上, 部分航次装载率接近 95% 受此影响, 部分上周未涨价航次于本周跟涨, 推动市场平均运价水平继续上升 12 月 4 日, 上海出口至地中海基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 780 美元 /TEU, 较上期上涨 24.6% 美国航线 : 北美航线, 近期美国经济增长出现降温迹象,11 月, 研究机构 Markit 发布的制造业采购经理人指数 (PMI) 从 54.1 降至 52.8, 密歇根大学发布的消费者信心指数终值 91.3, 不及初值 93.1 拖累近期运输需求稳中有降 加上今年多数航商的冬季停航计划力度不及往年同期, 导致近期供需失衡不断加剧, 船舶平均舱位利用率徘徊在八至九成之间, 市场运价继续下滑 12 月 4 日, 中国出口至美西 美东航线运价指数分别为 787.35 点 919.12 点, 分别较上期下跌 1.9% 3.6% 波斯湾航线 : 淡季货量明显下降, 虽然航商采取了较大规模的运力收缩措施, 但仍不及货量下降幅度, 供需失衡进一步扩大, 船舶平均舱位利用率下降至八成左右 市场运价继续下滑 12 月 4 日, 中国出口至波红航线运价指数为 606.46 点, 较上期下跌 2.5% 澳新航线 : 本周货量继续下滑, 多数航商继续执行轮流停航计划, 但收效甚微, 船舶平均舱位利用率未获提升 市场运价继续走低 12 月 4 日, 上海出口至澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 451 美元 /TEU, 较上期下跌 6.2%
南美航线 : 受巴西等主要收货地经济持续低迷影响, 货量表现始终未见改善, 船舶平均舱位利用率下滑至 70% 左右, 部分航次装载率仅为六成 市场运价低位下探, 部分航次最低运价已跌破 50 美元 /TEU 12 月 4 日, 中国出口至南美航线运价指数为 345.47 点, 较上期下跌 7.6% 日本航线 : 本周货量基本稳定, 上海港船舶平均舱位利用率保持在七成左右 12 月 4 日, 中国出口至日本航线运价指数为 630.32 点 (2) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场 运力供应紧张综指持续上扬 12 月 4 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收 853.74 点, 较上周上涨 3.4% 其中煤炭 金属矿石 粮食运价指数均有上涨, 原 油 成品油运价指数继续维稳 进入 12 月, 随着气温的急剧下降, 民用电增加, 电厂负荷提高, 冬季电煤消费高峰特征逐步体现, 沿海地区煤炭需求小幅增加 另一方面,12 月 2 日, 环渤海动力煤价格指数报收 372 元 / 吨, 环比下跌 1 元 / 吨, 跌势已趋缓 岁末年终, 正值煤炭长协价格谈判之际, 为提高谈判筹码, 大型煤企通常会小幅抬价, 此时下游贸易商则会停止观望, 出手采购 此外, 近两周北方港口因天气原因连续封航, 港口煤炭运输供不应求, 大量有效运力滞留北方港口, 航线周转不畅, 沿海地区大部分电厂库存已从之前的高位降至合理水平, 煤炭可用天数下降, 进一步刺激下游拉煤积极性, 带动煤炭运价持续上涨 煤炭运输市场 :12 月 4 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 881.51 点, 较上周上涨 5.1% 中国沿海煤炭运价指数(CBCFI) 中, 秦皇岛 - 上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 24.1 元 / 吨, 较上周五上涨 2.6 元 / 吨 ; 秦皇岛 - 宁波 (1.5-2 万 dwt) 航线运价为 28.2 元 / 吨, 较上周五上涨 2.0 元 / 吨 ; 秦皇岛 - 南京 (3-4 万 dwt) 航线运价为 31.0 元 / 吨, 较上周五上涨 2.7 元 / 吨 据悉, 因华南特高压供电电缆近期检修, 拉动当地电厂煤炭耗量增多, 采购需求增大, 而运力大多滞留北方港口, 华南线 5-7 万吨船型出现较大缺口, 一船难求,12 月 4 日, 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 27.3 元 / 吨, 较上周五上涨 3.2 元 / 吨 金属矿石运输市场 : 当前钢厂高炉开工率续降, 整体需求降低, 冬季需求预期更是悲观, 铁矿石市场或趋弱下调 后期高负债钢厂停产风险加大, 对铁矿 石市场形成压制 铁矿石现货市场成交走弱, 但运价在内贸市场一船难求的情况带动下出现小幅上涨 12 月 4 日, 沿海金属矿石货种运价指数报收 706.62 点, 较上周上涨 1.5% 粮食运输市场 : 本周北方市场因产区收购储备粮, 价格坚挺 ; 南方市场因后期国内玉米大量到货, 导致饲料厂采购心态转变, 不着急采购, 价格稳定, 上
涨动能不足 运价受煤炭运输市场运力紧张影响, 小幅波动 12 月 4 日, 沿海粮食货种运价指数报收 615.95 点, 较上周上涨 1.7% 油品运输市场 : 受冷空气影响, 北方港口对船舶需求量明显增加, 从北方港口到宁波 江浙一带港口运费明显上涨 15%~20%, 但后续支撑动力不足, 预计 近期就能恢复正常水平 南方运输需求平稳, 运价短时之内不会有明显波动 12 月 4 日, 上海航运交易所发布的原油货种运价指数为 1541.72 点, 成品 油货种运价指数为 1229.50 点, 均与上周持平 (3) 中国进口油轮运输市场 原油运价向上震荡成品油运价波动上涨 美国石油库存增多已连续十周, 石油输出国组织周末会议不可能减产的预计也再度压制国际油价, 致使英 美油价重回今年的底位 布伦特原油现货价格 本周四报 43.01 美元 / 桶, 比上周四下降 5.6% 全球原油即期运输市场成交量保持上周水平, 受船舶压港影响,VLCC 运价震荡上涨, 中小型船运价波动 中国主要进口航线运价大幅提升,12 月 3 日, 上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 为 1724.63 点, 较上周上涨 33.2% 超大型油轮 (VLCC): 运输市场受季节性需求带动, 成交活跃, 上半周运价平稳, 下半周运价出现跳跃式上涨 由于近期中国北方港口天气因素导致船舶压港, 运力出现阶段性紧张, 船东趁机推高运价 个别中东至泰国 27 万吨货盘的成交价达到 WS95 西非市场成交较为稳定, 运价也因运力紧张而大幅拉升 周四, 中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS89.14, 较上周四上涨 45.1%,5 日平均为 WS70.54, 环比上涨 14.5%, 等价期租租金 (TCE) 平均 7.9 万美元 / 天 ; 西非马隆格 / 杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS79.54, 上涨 17.6%,5 日平均为 WS71.67, 上涨 6.0%,TCE 平均 8.4 万美元 / 天 苏伊士型油轮 (Suezmax): 运输市场成交尚可, 运价小幅下降 对于亚洲买家而言, 目前迪拜原油价格相对较低, 其从波斯湾的进口更多, 西非原油再度转向美欧买家 西非至欧洲地中海运价上周提升, 本周小幅回落在 WS80 至 WS85(TCE 约 4.6 万美元 / 天 ) 该航线一艘 13 万吨级船,12 月 21 日货盘, 成交运价为 WS80 黑海货盘较少, 黑海至地中海运价范围收小在 WS95 至 WS105(TCE 约 5.9 万美元 / 天 ) 波斯湾至印度运价维持 WS90 水平,9 万吨货盘运价维持 WS130 中国的进口货盘主要来自波斯湾 红海和地中海 阿芙拉型油轮 (Aframax): 运输市场成交冷清, 运价小幅波动 跨地中海运价保持 WS115 上下 (TCE 在 4.1 万美元 / 天 ) 北海 波罗的海短程运价分别 调整在 WS115(TCE 约 4.3 万美元 / 天 ) 和 WS90(TCE 约 4.4 万美元 / 天 ) 加勒比海至美湾 7 万吨级船运价稳定在 WS170 水平上 (TCE 约 5.5 万美元 / 天 )
亚洲航线运价小幅上升 中国进口货盘主要来自科兹米诺和东南亚, 运价下调 因恶劣天气影响, 科兹米诺港上周作业停顿, 中国进口运价一度上涨 本 周, 随着港口作业恢复,10 万吨货盘的成交包干运费回调在 70 万至 79 万美元之间 此外, 国际成品油轮 (Product) 运输市场成交增多, 运价波动上涨 石脑油货盘强劲, 运价上涨, 波斯湾至日本 7.5 万吨级船石脑油运价从 WS70 涨到 WS85(TCE 约 2.5 万美元 / 天 );5.5 万吨级船运价为 WS90 附近 (TCE 约 1.8 万美元 / 天 ); 印度至日本 3.5 万吨级船运价为 WS95 以上 (TCE 约 1.1 万美元 / 天 ) 中国燃料油进未见报道, 成品油进口有 3 万吨新加坡货盘成交, 包干运费为 35 万美元 美国进出口航线交易略有降温,3.8 万吨级船美湾至欧洲柴油运价小幅下降到 WS100(TCE 约 1.4 万美元 / 天 ),3.7 万吨级船欧洲至美东汽油运价小幅提升到 WS115(TCE 约 1.6 万美元 / 天 ) (4) 中国进口干散货运输市场 国际油价转向下行海岬型船先扬后抑 本周中国进口干散货运输市场行情仍然惨淡 分船型看, 海岬型船运价上涨昙花一现, 本周先扬后抑, 巴拿马型船运价低位下探, 超灵便型船运价止跌企稳 上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数 (CDFI) 运价指数 租金指数先扬后抑, 前高后低 12 月 3 日分别为 450.82 点 466.76 点和 426.92 点, 较上周四下跌 0.8% 1.3% 和持平 海岬型船市场 : 本周海岬型船市场运价先扬后抑 太平洋市场相关航线运价呈现前高后低走势, 起伏较大 上半周继续受益于国内北方恶劣天气 新加坡燃油价格上涨, 另外, 两大洋市场货量尚可, 尤其远程航线, 市场情绪积极, 运价延续上周末上涨势头 中国北方至澳大利亚往返航线日租金从上周末近 7000 美元的水平涨至周二近 9000 美元, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价涨至近 5 美元 / 吨 ; 下半周, 货盘有限 国际燃油价格及 FFA 市场走跌, 市场转向下行, 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价跌至周末 4.22 美元 / 吨 周四, 上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线日租金为 6883 美元, 较上周四微跌 0.2% 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 4.220 美元 / 吨, 较上周四下跌 10.1% 大西洋市场至远东市场运价波动相对较小, 巴西货量较上周增加, 图巴朗至青岛航线成交价从上周末 8.7 美元 / 吨涨至 9.7 美元 / 吨左右, 周末略有回落 周四, 巴西图巴朗至青岛航线运价为 9.260 美元 / 吨, 较上周四上涨 5.9% 南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为 7.024 美元 / 吨, 较上周四上涨 7.4% 巴拿马型船市场 : 上周巴拿马型船太平洋市场止跌企稳态势短暂, 本周微跌, 形势令人沮丧 尽管天气变冷, 不过国内电厂仍以消耗国内煤为主, 外贸煤进口需求少 ; 市场较多的是澳大利亚至印度的煤炭船运成交, 但市场仍货少船多, 运价疲软不堪 成交记录显示,8.2 万载重吨船,11 月 27-29 日青岛交船, 经澳大利亚东海岸, 印度还船, 成交日租金为 4500 美元 本周四, 中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为 3285 美元, 较上周四下跌 1.5% 印尼萨马林达至中国广州航线运价为 3.041 美元 / 吨, 较上周四微涨 0.5% 粮食方面, 美湾至远东的粮食船运成交少, 运力过剩, 粮食运价毫无止跌迹象 成交记录显示,60000 吨货量, 受载期为 12 月 5-15 日, 美湾至中国成交运价为 24.25 美元 / 吨 周四, 美湾至中国北方港口粮食航线
运价为 25.136 美元 / 吨, 较上周四下跌 3.8% 巴西桑托斯至中国北方粮食航线运价为 17.196 美元 / 吨, 较上周四下跌 2.8% 超灵便型船市场 : 受国内沿海运输市场运价上涨影响, 内外贸兼营船回流, 本周超灵便型船市场运价止跌 周四, 中国南方至印尼往返航线超灵便型船 TCT 日租金为 3335 美元, 较上周四上涨 3.1% 印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价为 4.180 美元 / 吨, 较上周四上涨 1.8% 菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价为 5.483 美元 / 吨, 较上周四下跌 0.6% 来源 : 上海航运交易所信息部 2. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾 波罗的海指数 11 月 30 日 12 月 1 日 12 月 2 日 12 月 3 日 BDI 584 +3 598 +14 590-8 574-16 BCI 1,007 +18 1,046 +39 1,001-45 931-70 BPI 453-3 450-3 446-4 438-8 BSI 469 +2 471 +2 472 +1 470-2 BHSI 285 +2 286 +1 286 0 286 0 600 590 580 570 上周 BDI 指数走势 800 600 400 200 近一个月 BDI 指数走势 560 11-27 11-28 11-29 11-30 12-01 12-02 12-03 0 11-03 11-10 11-17 11-24 12-01
近半年 BDI 指数走势 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 近一年 BDI 指数走势 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 12-03 02-03 04-03 06-03 08-03 10-03 12-03 (2) 租金回顾 航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 48 周第 47 周浮动 % Cape(170,000) 8,396 5,211 +3185 +61.12% Pmax(75,000) 3,644 3,696-52 -1.41% Smax(52,000) 4,884 4,934-50 -1.01% Hsize(30,000) 4,134 4,205-71 -1.69% * 四条太平洋 / 大西洋主要航线平均水平截止日期 : 2015-11-27 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期 第 48 周 第 47 周 浮动 % Cape(170,000) 半年 7,250 6,750 500 7.4% 一年 8,250 7,750 500 6.5%
Pmax(75,000) Smax(55,000) Hsize(30,000) 三年 9,750 9,750 0 0.0% 半年 6,500 6,500 0 0.0% 一年 6,500 6,750-250 -3.7% 三年 7,500 7,500 0 0.0% 半年 6,250 6,250 0 0.0% 一年 6,000 6,250-250 -4.0% 三年 7,000 7,000 0 0.0% 半年 5,750 6,000-250 -4.2% 一年 6,000 6,250-250 -4.0% 三年 6,500 6,750-250 -3.7% 截止日期 : 2015-11-27 3. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Afovos 2001 74350 dwt dely Hong Kong spot trip via Bunbury redel PG intention alumina $4,000 daily - Klaveness Agia Valentini 2012 80388 dwt dely aps EC South America 20/30 Dec redel PMO-Japan $6,000 daily + $180,000 bb - Louis Dreyfus Alpha Era 2000 170387 dwt dely Tianjin 07/09 Dec trip via West Australia redel Singapore-Japan $7,100 daily option via EC Australia $7,500 daily - Phaethon Anangel Innovation 2004 172220 dwt dely Cape of Good Hope 18/19 Dec trip via Saldanha Bay option Port Acu redel China $11,200 daily + $370,000 bb - Anglo American Anangel Odyssey J Lauritzen relet 2006 171681 dwt dely aps Ponta da Madeira 15/25 December trip via Brazil redel China $11,000 daily + $385,000 bb - MOSK Anne 2011 55747 dwt dely E C South America 10/20 Dec trip redel Singapore-Japan $7,000 daily + $80,000 bb - Dreyfus
Brahms 2011 75200 dwt dely Cristobal prompt trip via US Gulf redel E Med intention petcoke $7,500 daily - EFE Centenario Blu Cargill relet 2011 55594 dwt dely aps Indonesia prompt trip to India intention coal $7,500 daily - PCL Curia 2015 57586 dwt dely Barranquilla prompt trip redel USEC $5,750 daily - XO Shipping Deep Blue Starbulk relet 2015 182608 dwt dely Cape of Good Hope prompt trip via Brazil redel China $16,000 daily - Cargill Ever Grace 2015 82000 dwt dely aps EC South America spot trip redel Spain $6,000 daily - Louis Dreyfus Falmouth Bay 2014 58616 dwt dely Villa Do Conde prompt trip redel China $9,500 daily - MUR Four Diamond 2011 34059 dwt dely Skaw prompt trip via Baltic redel Algeria $7,000 daily - PGSC Denmark Four Turandot 2012 34428 dwt dely Dunkirk prompt trip via Continent redel Algeria $7,000 daily - Phaethon Frontier Voyager 2012 180737 dwt dely Cape of Good Hope 13/14 Dec trip via Saldanha Bay option Port Acu redel China $11,000 daily + $385,000 bb - Anglo American Georgia T 2011 80416 dwt dely Richards Bay 08/12 Dec trip redel India $4,250 daily + $120,000 bb - Jaldhi Glorius Hope 2013 55857 dwt dely Nopac 20/30 Dec trip redel Taiwan $6,000 daily + $145,000 bb - Polaris Grand Concord 2012 61400 dwt dely Jorf Lasfar 09/14 Dec trip redel US Gulf approx $3,000 daily - cnr Great Loyalty 1999 73659 dwt dely aps Indonesia 10/20 Dec trip redel South Korea $4,000 daily + $40,000 bb - cnr Hanze Goslar 2012 34613 dwt dely Xingang prompt trip redel SE Asia $5,250 daily - Dayang Marine HK KBS Star 2007 30548 dwt dely Skaw prompt trip via Scandinavia redel East Med intention sawn timber $6,000 daily - Imperial
KM Osaka Pacbulk relet 2012 180652 dwt dely Qingdao early December trip via WC Australia redel China $9,500 daily - K-Line Leo 2013 56581 dwt dely Praia Mole 15/20 Dec trip via Red Sea redel Port Said $7,600 daily - Pegasus Lord Nelson 2005 28653 dwt dely Jubail 05/09 Dec trip redel Chittagong intention bulk urea $5,250 daily - Archi S&C Lyric Harmony 2012 81500 dwt dely aps NoPac mid December trip redel Singapore-Japan intention grain $4,750 daily + $175,000 bb - Bunge Mia S 2010 56835 dwt dely Brazil prompt trip redel east Mediterranean $7,200 daily - Gearbulk Nichirin 2010 55694 dwt dely US Gulf prompt trip redel East Mediterranean $7,750 daily - Pacific Basin Nueva Esperanza 2002 50992 dwt dely Up River mid Dec trip redel Algeria $6,750 daily - cnr Ocean Princess 2002 52382 dwt dely Port Arthur 05/10 Dec trip redel Black Sea $7,500 daily - Refined Success Omaha Classic Maritme relet 2008 177798 dwt dely Kakogawa prompt trip via Indonesia redel India $6,250 daily - Adani Orient Peony 2013 61309 dwt dely E C South America 10/20 Dec trip redel Indonesia approx $9,000 daily + approx $90,000 bb - Pacific Basin Pacific Legend 2010 32701 dwt dely Rostock prompt trip redel ARAG approx $6,250 daily - cnr Peaceful Seas 2014 63300 dwt dely Canakkale prompt trip via Black Sea redel India $7,900 daily - cnr Qing Feng Ling 2013 34650 dwt dely Skaw prompt trip via Landskrona redel Algeria $6,100 daily - PGSC Denmark Roadrunner 2008 54057 dwt dely Recalada prompt trip redel Bejaia $7,250 daily - Cargill Sofia 2011 56719 dwt dely aps N.China prompt trip redel Continent $3,900 daily for the 1st 65 days and $6,000 daily afterwards - Minmetals
Spirit of Seatrek 2015 63132 dwt dely Thailand prompt via Australia redel China intention grains $5,600 daily - Hayne Spring Cosmos 2014 63233 dwt dely aps N.China prompt trip redel West Africa $3,000 daily for the 1st 65 days and $7,000 daily afterwards - cnr Sun Globe 2009 56854 dwt dely Gresik prompt trip via Indo redel India approx $7,500 daily - cnr Theodor Oldendorff 2008 77171 dwt dely Cristobal prompt trip via US Gulf redel Skaw-Cape Passero $6,500 daiy - Bunge TTM Dragon 2010 55947 dwt dely US Gulf prompt trip redel Spain $7,500 daily - Clipper Viola 2008 58729 dwt dely EC South America prompt trip redel P.G. $9,700 daily + $95,000 bb - Pan Ocean (2) 期租租船摘录 Gleamstar 2011 75491 dwt dely Taizhou prompt 4/8 months trading redel worldwide $5,150 daily - Cobelfret Heina 2005 76000 dwt dely Japan 26/28 Nov 11/13 months trading redel worldwide $5,800 daily - SwissMarine Triton Seagull 2007 56058 dwt dely Japan mid Dec about 8 months trading redel worldwide $5,000 daily - Klaveness Xing Rong Hai 2015 37000 dwt dely Jiangyen end Nov about 11/13 months $6,250 daily with optional year at $8,250 daily - Clipper 4. 航运市场动态 成品油轮市场达近十年来最好水平 成品油轮吨英里需求达十年来最快增长, 同时, 收益也达 10 年来高点 据克拉克森数据显示,2015 年按吨英里需求增长 7%, 受其他有利因素影响, 总体需求增长 10% 相比之下, 供应增长不足 5% 分析师 Frode Morkedal 在一份报告中称,2015 年成品油轮利用率已超过 90% 2015 年, 中程成品油轮运价为每天 23000 美元, 创 2005 年以来的最好水
平 Morkedal 称, 我们认为, 成品油轮市场看起来非常乐观,2016 年运价有望于今年维持同一水平 来源 :Tradewinds 全球航运减排 VS 欧盟单边行动 据悉, 此次巴黎 COP21 的议题之一就是讨论修改 京都协定书 并检查有关国家承诺减少温室气体排放的执行情况 京都协定书 规定航运和航空将分别由国际海事组织和国际民用航空组织管理, 而由于发达国家无法完成每年向发展中国家和岛国援助 1000 亿美元的原定舒缓计划, 因此, 在本次大会上航运业和航空业将备受关注 由于欧盟等发达国家在 京都议定书 附则 I 中承担温室气体减排义务, 他们不断向 IMO 施加压力, 认为 IMO 在控制空气污染方面的努力未能与海运业的增长和技术的发展相适应,IMO 的立法过程 运作机制太复杂, 受到方便旗等航运利益方的控制 这些不利因素导致 IMO 给人以不作为的印象, 欧盟甚至以采取单边立法行动相威胁 在推进其宏伟的温室气体减排计划中尤为迫切和焦急 欧盟深谙失势于海洋和航运的危害, 只有守住和发挥海洋和航运方面的优势, 才能带动整个欧洲经济的复兴 欧盟积极的污染治理行动使其获得先发优势和话语权, 并且占据了道德制高点, 如此欧盟不仅成为了地球家园的捍卫者, 而且正逐渐成为全球发展低碳经济的最大受益者之一 因其强势举动在全球海事界, 掀起不小波澜, 而欧盟高举环保大旗四处出击, 也惹出不少争议, 也让国际海事组织一度陷入尴尬和被动 ABS 欧洲区总裁兼首席运营官 Kirsi Tikka 他指出, 一些发达国家为国际航运业制定单边或区域规则, 这将使情况变得更糟而 他强烈呼吁, 在国际范畴内制定规则, 来共同攻克难关, 克服挑战, 且规则应该是可行的, 接地气的, 将安全 绿色航行通道延伸至平静的水域 国际航运公会 (ICS) 强调, 根据 2014 年联合国 IMO 温室气体研究数据显示, 国际航运碳排放已经从 2007 年占全球总量的 2.8% 下降到目前的 2.2% ICS 秘书长 Peter Hinchliffe 他指出, 碳排放量的降低可以通过燃油效率实现真正的减排, 而并不需要像碳补偿 (carbon offsets) 等这种复杂的虚拟措施 他表示, 随着船舶越来越大 更强发动机以及更智能化的高效管理, 通过采取一系列技术手段来减少二氧化碳的排放量, 如使用 LNG 清洁能源的船舶组成的全球船队, 对于 2050 年实现减排 50% 的目标是有信心的!
IMO 是联合国下设的全球航运业唯一的规则制定者, 也已经设立一个强制性的目标 : 自 2025 年起建造的所有船舶 ( 包括发展中国家 ) 必须比 2000 年建造的船舶能效高 30%, 这将适用于全球 95% 的商船 ICS 表示, 航运业是一个需要进行全局协调的全球产业, 需要在被 IMO 认可的全球框架范围内解决问题, 若采取区域或单边措施试图去控制船舶二氧化碳的排放量将会冒很大风险 而这不仅会对国际航运市场产生负面影响, 而且也使得将全球航运业作为一个整体来减少二氧化碳排放收效甚微 来源 : 中国修船 船公司频繁调整航线 由于目前航运业不景气, 多家企业出于航运需求及服务等方面考虑, 纷纷开始调整航线 CKYHE 联盟日前宣布, 为适应冬季市场的需求变化, 自 12 月 3 日起, 将暂停由长荣 阳明 中远 韩进等四家航运公司共同营运的 NUE3(AWS) 美东航线 CKYHE 联盟其他六组远东至美国东岸的周班航线维持不变 这是 CKYHE 联盟半个月来第二度减班大动作, 本月初,CKYHE 联盟曾宣布 11 12 月间, 砍掉从亚洲出发到欧洲 地中海的 9 个班次 中远集运表示, 将从 2015 年 11 月 (PACIFIC LINK ETA SHA 25th Nov 在 AAE1 线和 CMA CGM TANCREDI ETA PKL 24th Nov 在 ANW1 线 ) 新增亚洲 - 北美钟摆 ANW1+AAE1 航线 其中 ANW1 航线段将提供东南亚及东北亚至美西航线服务,AAE1 航段将提供东南亚及东北亚至美东航线服务 同一时间, 地中海航运宣布将于 12 月调整亚洲 / 太平洋西岸航线东行方向 具体将对 PEARL 和 JAGUAR 航线进行调整, 调整后新航线将提供南沙直接链接太平洋西南门户 11 月 23 日, 达飞轮船为了加强留尼汪岛在印度洋 欧洲 东南亚 非洲和澳大利亚之间的枢纽, 宣布将提供留尼旺岛 欧洲和澳大利亚之间直航服务 NEMO, 达飞将投入 7 艘船运力达 134200TEU. 同日, 赫伯罗特宣布将增加其欧洲至澳洲 (EAX) 服务, 新航线将增加 Fos sur Mer Pointe de Galets (La Réunion) 和 Salerno instead of Genoa 等港口的挂靠 两个新航线均计划于 2015 年 12 月 11 日执行 此外, 海丰集运为进一步强化中国 - 菲律宾 印尼航线的密度及服务范围, 将于 11 月 26 日新增一班华南至菲律宾 印尼和马来西亚的直航服务, 将首次挂靠望加锡港 来源 : 中国航务周刊
新加坡船东抛售 40 艘 AHTS 海工市场低迷, 新加坡海工船东 Pacific Richfield 无奈抛售旗下海工船队 据悉,Pacific Richfield 近日挂牌出售 40 艘三用工作船 (AHTS) Pacific Richfield 已经指定 Pareto Securities 来出售这些 AHTS, 这笔交易由 Pacific Richfield 的债权银行主导 挂牌出售的包括 26 艘现代 AHTS 共分为 6 类, 以及 14 艘船龄较大的 AHTS Pacific Richfield 对出售方式没有限制, 买方可以选择收购或光船租赁单一 AHTS 一类 AHTS 或整支船队, 也可以选择收购各个船东子公司的股份 据了解, 目前全部 40 艘 AHTS 均闲置在 Tuas 买方需要在 12 月 15 日前提交报价, 之后 Pacific Richfield 将评估这些报价并在明年 1 月左右开始交易 新加坡 Pacific Richfield Marine 目前拥有数十艘海工船以及一家造船厂, 船厂有一个船坞每 18 个月可以建造 8 艘船舶 公司自己造船并将它们租借给全球各地的石油公司 此外还拥有 2 家设计公司, 负责将创新 OSV 设计理念转化为现实 来源 : 国际船舶网 5. 船舶市场动态 二手散货船不堪重压蜂拥 挂牌 目前的航运市场情绪可谓一落千丈, 任何实质性的复苏也看似无望, 于是越来越多的散货船涌入二手市场 经纪商称, 尽管这当中好望角型船最引人注目, 但拟售船只的船型可以说应有尽有 卖家也遍布世界各地, 上市及非上市公司皆有, 且目前超过 250 艘的好望角型船订单, 则被一些经纪商形容为 摸不到底的持续跌价 1 艘造价超过 5000 万美元的好望角型船,4 5 月时的新船转售价格是在 4400 万至 4500 万美元之间, 且还被称为低价 然而如今, 类似船只的市价仅为接近 3850 万美元 随着这次待售船数量猛增, 二手散货船价将经历一轮重大修正 尽管干散运市场的低迷预期已蔓延至二手市场, 但实际的成交行情仍十分冷淡, 这说明买卖双方的心理价位仍存在差距 另一个原因是二手油轮板块几乎没有动静 由于今年余下时间及明年上半年均预期看涨, 该板块鲜有大型船舶被挂牌 来源 :tradewinds
太平洋航运重回二手船市场 据贸易风报道, 太平洋航运日前发布声明, 表示该公司将重回二手船市场, 并证实已收购一艘船龄 8 年的灵便型桑拿货船 该公司证实, 此前收购的船舶为 32000 载重吨的 Atlantic Burnet 轮 ( 建于 2007 年 ), 交易价格为 880 万美元, 预计将产生积极现金流 据悉, 太平洋航运曾预计, 市场疲软将导致二手船价格低迷, 而该公司认为这是一个投资良机, 并认真考虑寻求收购机会 该公司指出, 目前一艘 5 年船龄的灵便型散货船资产价格为 1150 万美元, 与 10 月初的 1300 万美元相比已有所下跌 同时, 一艘新造灵便型散货船的价格则为 2050 万美元 同时, 太平洋航运在同一声明中表示, 预计今年下半年业绩与上半年持平 然而, 考虑到该公司上半年因价值 2000 万美元的特殊项目获利 580 万美元, 该公司预计全年将录得亏损 500-2000 万美元 来源 : 国际船舶网 韩国 ShinaSB 船厂申请破产 据悉, 韩国 ShinaSB 船厂近期申请破产 这家船厂自 2014 年 4 月以来一直由法院接管, 并试图寻找买家, 但类似的出售计划却三次失败 当地法院将为 ShinaSB 船厂选择破产受托人, 并进行清算程序 破产受托人之后将为债权人分配 ShinaSB 船厂的资产 S hinasb 船厂成立至今已有 69 年的历史 在全球金融危机之前,ShinaSB 船厂一直专注于建造成品油船和化学品船 来源 : 国际船舶网 6. 世界主要港口燃油价格 Bunker Ports News Worldwide BUNKER PRICES PORTS IFO380 IFO180 MDO MGO Amsterdam 285.00 0 315.00 0 n/a n/a Antwerp 260.00 0 310.00 0 n/a 438.00 0
Gibraltar 275.00 0 310.00 0 n/a 495.00 0 Hamburg 288.00 0 318.00 0 n/a n/a Hong Kong 285.00 0 295.00 0 n/a 465.00 0 Panama 260.00 0 n/a n/a 515.00 0 Singapore 203.00 5 218.00 5 395.00 5 405.00 5 Suez 396.00 0 518.00 0 n/a 884.00 0 Tokyo 330.00 0 342.00 0 510.00 0 n/a 来源 :Bunker Ports News Worldwide 截止日期 : 2015-12-04 上周新造船市场动态 (1) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船 船型 载重吨 第 48 周 第 47 周 浮动 % 备注 好望角型 Capesize 180,000 4,650 4,650 0 0.0% 卡姆萨型 Kamsarmax 82,000 2,650 2,650 0 0.0% 巴拿马型 Panamax 77,000 2,600 2,600 0 0.0% 超灵便型 Supramax 58,000 2,450 2,450 0 0.0% 灵便型 Handysize 35,000 2,050 2,050 0 0.0% 油轮 船型 载重吨 第 102 周 第 101 周 浮动 % 备注 巨型油轮 VLCC 300,000 9,450 9,450 0 0.0% 苏伊士型 Suezmax 160,000 6,350 6,350 0 0.0% 阿芙拉型 Aframax 115,000 5,200 5,200 0 0.0% LR1 75,000 4,500 4,500 0 0.0% MR 52,000 3,550 3,550 0 0.0% 截止日期 : 2015-11-27
(2) 新造船成交订单 新造船 数量 船型 载重吨 船厂 交期 买方 价格 ( 万美元 ) 备注 4+6 TAK 115,000 CSSC OME, China 2017-2018 Danish 5,000 LR2,LOI stage 2+2 TAK 113,000 Sungdong, S.Korea 2017 Croatian 5,150 2 TAK 110,000 Namura Shipbuilding,Japan 2018 Greek 5,100 2 TAK 50,000 Dae Sun, S.Korea 2017 Greek 3,500 2+2 TAK 17,500 Taizhou Kouan, China 2018 Norwegian Undisclosed 4 TAK 16,300 AVIC Dingheng, China 2018-2019 Swiss Undisclosed 2 BC 25,600 Sinotrans & CSC Qingshan, China 2017-2018 Finnish dual fuel,ice 3,200 calssed 1A 2+1 GC/MPP 6,600 Hubei Huahai HI, China 2016 Hongkong dual fuel,ice Undisclosed calssed 1A 上周二手船市场回顾 散货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 SBI VALRICO BC 180,000 2015 China 3,530 Undisclosed SBI AROMA BC 180,000 2016 S.Korea 4,110 Undisclosed SBI COHIBA BC 180,000 2016 S.Korea 4,110 Undisclosed SBI MONTECRISTO BC 180,000 2015 S.Korea 3,890 Undisclosed en bloc SBI MADURO BC 181,060 2015 China 3,530 Undisclosed SBI PURO BC 181,060 2015 China 3,530 Undisclosed SAPPHIRE SEAS BC 53,702 2005 China 1,550 Undisclosed DIAMOND SEAS BC 74,274 2001 Japan 1,550 Undisclosed en bloc* PEARL SEAS BC 74,483 2006 China 1,550 Undisclosed C HARMONY BC 27,908 1996 Japan 250 Far East TENA BULKER BC 28,391 2005 Japan 6,65 Vietnamese MAREN BULKER BC 31,945 2008 Japan 860 Undisclosed
LANCELOT V BC 41,515 1996 Bulgaria Undisclosed Undisclosed KARAVADOS BC 50,992 2002 Japan 550 Turkish GLOBAL LEGACY BC 52,223 2006 Japan 710 Chinese PAVIAN BC 74,716 2001 China 450 Undisclosed 集装箱船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 CORVETTE CV 23,295 1,740 2010 China Undisclosed Undisclosed 多用途船 / 杂货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 SEYIT ALI GC 4,342 2009 Turkey 300 Turkish NICOLA GC 5,050 2000 Netherlands 180 German BBC RHEIDERLAND GC 20,144 1999 Germany 680 Undisclosed 油轮 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 ATHENS STAR TAK 73,869 2005 China 2,250 Undisclosed Incl TC till mid 2016 at usd 14,500/d FREJA MAERSK TAK 31,632 2001 S.Korea 1,240 Undisclosed NAVE LUCIDA TAK 47,999 2005 Japan 1,870 Far East ZHU MIN VICTORIA TAK/CHE 16,026 1997 Japan 470 Undisclosed BENNY P RINCESS TAK/LPG 19,301 1992 Japan 2,500 European 上周拆船市场回顾 孟加拉国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 LI HUA BC 25,907 6,695 1977 Japan 215 as is Taiwan, incl. 200T ROB LUCIJA BC 43,193 8,039 1995 S.Korea 323 QI YUAN BC 45,263 7,808 1986 Japan 305 with spare propeller
融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 2015-12-04 638.51 697.69 5.2063 82.386 966.23 65.841 1056.2 468.05 478.43 2015-12-03 639.82 678.67 5.1958 82.553 956.14 66.159 1053.79 466.74 479.41 2015-12-02 639.58 679.54 5.203 82.508 964.12 65.852 1041.79 468.2 478.58 2015-12-01 639.73 675.98 5.1924 82.534 963.35 66.352 1036.2 462.8 479.22 2015-11-30 639.62 676.73 5.2107 82.528 961.49 66.362 1037.83 459.12 477.97 2015-11-27 639.15 677.73 5.2117 82.467 964.91 65.811 1030.19 461.41 480.74 2015-11-26 638.96 680.76 5.2104 82.444 966.46 65.691 1026.34 462.47 480.35 2015-11-25 638.77 680.1 5.2148 82.421 963.46 65.882 1024.96 463.55 480.42 2015-11-24 638.88 679.35 5.1989 82.435 966.21 66.936 1033.45 459.32 478.28 2015-11-23 638.67 678.94 5.1985 82.406 969.66 66.911 1011.43 461.37 478.08 (2) LIBOR 数据 : 2015-12-03 币种 隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期 美元 0.1305 0.15885 0.2686 0.3535 0.452 6 月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期 美元 0.68465 1.0112