全一海运市场周报 2013年月第期初稿

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1 全 一 海 运 市 场 周 报 第 2 期

2 国 内 外 海 运 综 述 1. 中 国 海 运 市 场 评 述 ( ) (1) 中 国 出 口 集 装 箱 运 输 市 场 节 后 需 求 复 苏 需 时 市 场 运 价 持 续 下 跌 本 周, 中 国 出 口 集 装 箱 运 输 市 场 需 求 仍 处 于 节 后 恢 复 期, 货 量 整 体 缓 慢 复 苏 尽 管 华 东 华 北 地 区 的 部 分 航 商 对 主 要 航 线 均 采 取 运 力 收 缩 策 略, 但 仍 难 以 挽 回 市 场 运 价 颓 势 10 月 18 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 出 口 集 装 箱 综 合 运 价 指 数 为 点, 较 上 周 下 跌 2.9%; 上 海 出 口 集 装 箱 运 价 指 数 为 点, 较 上 周 下 跌 1.4% 欧 洲 地 中 海 航 线, 由 于 货 主 节 后 备 货 需 时, 运 输 货 量 仍 未 完 全 恢 复, 部 分 航 商 撤 销 本 周 部 分 航 次, 但 航 线 船 舶 平 均 舱 位 利 用 率 仍 仅 为 八 成 左 右, 市 场 运 价 承 接 上 周 跌 势 继 续 下 滑 10 月 18 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 出 口 至 欧 洲 地 中 海 航 线 运 价 指 数 为 点 点, 较 上 周 分 别 下 跌 4.5% 5.6% 由 于 市 场 货 量 将 在 四 季 度 出 现 季 节 性 下 跌, 为 收 窄 市 场 供 需 之 间 的 差 距, 主 要 联 盟 如 : G6 CKYH 近 期 再 度 宣 布 于 11 月 初 开 展 新 一 轮 停 航 措 施, 这 将 有 助 于 巩 固 同 期 各 航 商 的 冬 季 涨 价 计 划 北 美 航 线, 节 日 后 市 场 运 输 发 货 意 愿 逐 步 恢 复, 运 输 需 求 复 苏 走 势 趋 好 本 周, 美 西 美 东 航 线 船 舶 平 均 舱 位 利 用 率 均 小 幅 度 上 升 至 95% 左 右, 部 分 航 次 满 舱 出 运 然 而, 东 西 两 线 走 势 却 有 所 分 化 : 由 于 美 东 航 线 圣 诞 出 货 季 已 近 尾 声, 市 场 运 价 下 行 压 力 持 续 加 大 ; 反 观 美 西 线, 在 少 量 圣 诞 货 支 撑 下, 市 场 运 价 则 保 持 相 对 稳 定 10 月 18 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 上 海 出 口 至 美 西 美 东 基 本 港 市 场 运 价 ( 海 运 及 海 运 附 加 费 ) 分 别 为 1739 美 元 /FEU 3145 美 元 /FEU, 均 较 上 周 下 跌 1.9% 受 欧 洲 航 线 转 移 运 力 影 响, 近 期 美 西 美 东 航 线 市 场 运 价 表 现 均 逊 于 去 年 同 期, 美 西 本 周 市 场 运 价 与 去 年 同 比 更 下 跌 超 过 30% 以 上 而 随 着 市 场 货 量 在 四 季 度 中 后 期 逐 步 转 冷, 泛 太 平 洋 运 价 稳 定 协 议 组 织 (TSA) 近 日 宣 布 淡 季 涨 价 指 引 : 计 划 于 11 月 15 日 在 泛 太 线 上 征 收 GRI, 建 议 涨 幅 为 400 美 元 /FEU 波 斯 湾 航 线, 市 场 货 量 在 斋 月 节 结 束 后 持 续 走 冷, 本 周 市 场 运 价 跌 势 未 止 由 于 市 场 信 心 不 足, 各 航 商 取 消 部 分 航 次 以 维 持 装 载 率, 并 采 取 低 价 揽 货 策 略 以 维 持 舱 位 利 用 率 本 周, 航 线 船 舶 平 均 舱 位 利 用 率 约 为 八 成 市 场 订 舱 价 格 连 续 两 周 刷 新 SCFI 发 布 以 来 的 最 低 记 录 10 月 18 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 上 海 出 口 至 波 斯 湾 基 本 港 市 场 运 价 ( 海 运 及 海 运 附 加 费 ) 为 541 美 元 /TEU, 较 上 周 微 跌 0.6% 澳 新 航 线, 节 后 两 周 后 货 主 出 货 意 愿 开 始 恢 复, 而 该 线 的 轮 流 停 航 计 划 也 对 舱 位 利 用 率 起 到 了 推 动 的 作 用, 个 别 航 商 的 部 分 航 次 甚 至 实 现 满 舱 出

3 运 随 着 该 线 逐 步 进 入 传 统 圣 诞 货 物 出 运 期, 部 分 航 商 对 10 月 20 日 后 出 运 的 航 次 上 调 市 场 运 价, 以 获 得 更 好 的 盈 利 表 现 10 月 18 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 上 海 出 口 至 澳 新 基 本 港 市 场 运 价 ( 海 运 及 海 运 附 加 费 ) 为 724 美 元 /TEU, 较 上 周 微 涨 0.4% 日 本 航 线, 近 期 货 量 有 所 上 升, 上 海 港 船 舶 平 均 舱 位 利 用 率 上 升 到 八 成 以 上, 但 市 场 运 价 却 仍 有 下 滑 10 月 18 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 出 口 至 日 本 航 线 运 价 指 数 为 点, 较 上 周 下 跌 2.6% (2) 中 国 沿 海 ( 散 货 ) 运 输 市 场 运 力 供 给 严 重 短 缺, 运 价 呈 现 猛 涨 态 势 本 周, 受 沿 海 运 输 市 场 运 力 供 给 紧 缺 程 度 加 剧 的 影 响, 运 价 在 之 前 快 速 上 涨 的 基 础 上 进 一 步 加 速 上 扬, 呈 现 猛 涨 态 势 10 月 18 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 沿 海 ( 散 货 ) 综 合 运 价 指 数 报 收 于 点, 较 上 周 上 涨 14.2% 与 往 年 情 况 相 反, 原 本 应 处 于 淡 季 的 沿 海 煤 炭 运 输 市 场 却 迎 来 一 波 疯 狂 上 涨 的 行 情, 运 价 大 幅 上 扬 而 主 要 原 因 为 当 前 北 方 港 口 压 港 现 象 持 续 加 重, 船 期 明 显 拉 长, 运 力 供 给 严 重 短 缺 所 致 一 方 面, 低 卡 值 煤 炭 的 稀 缺 造 成 大 量 船 舶 待 港 ; 另 一 方 面, 在 大 风 气 候 影 响 下, 北 方 港 口 封 航 封 港 进 一 步 拉 长 船 期, 影 响 供 给 据 悉, 当 前 北 方 港 口 大 船 滞 港 时 间 普 遍 达 到 10 天 左 右, 其 中 黄 骅 港 情 况 最 为 严 重 同 时, 十 一 节 前 部 分 船 舶 预 定 煤 炭 价 格 企 稳 上 扬 贸 易 商 买 涨 意 向 增 大 等 因 素 更 使 得 找 船 遇 阻, 市 场 呈 现 一 船 难 求 的 局 面 面 对 紧 张 的 市 场 形 势, 货 主 报 价 可 谓 是 高 价 频 出, 运 价 快 速 变 动 10 月 18 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 沿 海 煤 炭 综 合 运 价 指 数 (CBCFI) 为 点, 较 上 周 同 期 上 涨 44.9% 各 条 航 线 运 价 均 有 较 大 程 度 涨 幅, 其 中 秦 皇 岛 - 上 海 (4-5 万 dwt) 航 线 运 价 为 65.1 元 / 吨, 较 上 周 同 期 上 涨 21.8 元 / 吨 ; 秦 皇 岛 至 张 家 港 (2-3 万 dwt) 航 线 运 价 为 70 元 / 吨, 较 上 周 同 期 上 涨 22.3 元 / 吨 华 南 地 区 : 秦 皇 岛 - 广 州 (5-6 万 dwt) 航 线 运 价 为 64.6 元 / 吨, 较 上 周 同 期 上 涨 15.5 元 / 吨 金 属 矿 石 方 面, 虽 然 当 前 该 货 种 运 输 需 求 较 为 平 稳, 但 面 对 沿 海 运 力 供 应 严 重 短 缺, 沿 海 金 属 矿 石 运 价 也 呈 大 幅 上 扬 态 势 10 月 18 日, 沿 海 金 属 矿 石 货 种 运 价 指 数 报 收 点, 较 上 周 上 涨 13.6% 鉴 于 当 前 煤 炭 运 价 高 涨, 玉 米 散 船 纷 纷 北 上 拉 煤, 使 得 原 本 较 为 紧 张 的 运 力 进 一 步 趋 紧 然 而 值 得 注 意 的 是, 运 费 的 快 速 上 涨 也 造 成 了 目 前 南 北 玉 米 市 场 倒 挂, 贸 易 商 发 货 积 极 性 受 到 影 响, 使 得 粮 食 运 价 涨 幅 受 限 10 月 18 日, 沿 海 粮 食 货 种 运 价 指 数 报 点, 较 上 周 上 涨 5.6%

4 随 着 气 温 的 降 低, 油 需 求 回 落, 而 柴 油 需 求 的 回 暖 也 在 传 统 金 九 银 十 旺 季 未 能 如 期 实 现 且 新 机 制 下, 成 品 油 调 价 更 加 频 繁, 带 来 的 操 作 风 险 大 大 抑 制 了 市 场 投 机 需 求, 国 内 成 品 油 需 求 整 体 延 续 平 淡 态 势, 成 品 油 运 价 维 持 平 稳 10 月 18 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 成 品 油 货 种 运 价 指 数 为 点 (3) 中 国 进 口 油 轮 运 输 市 场 原 油 运 价 普 遍 上 升 油 品 运 价 继 续 下 降 受 美 政 府 停 摆 影 响, 投 资 者 对 美 国 经 济 前 景 表 示 担 忧 本 周 国 际 油 价 持 续 震 荡 下 跌, 布 伦 特 原 油 现 货 价 格 周 四 报 美 元 / 桶, 较 上 周 下 跌 0.8% 本 周 国 际 原 油 运 输 市 场 成 交 量 较 为 活 跃, 运 价 上 升 10 月 17 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 沙 特 至 宁 波 26.5 万 吨 级 船 运 价 (CT1) 报 WS40.60, 较 上 周 四 上 涨 6.2%; 西 非 至 宁 波 26 万 吨 级 船 运 价 (CT2) 报 WS41.63, 上 涨 4.2% 超 大 型 油 轮 (VLCC): 本 周 波 斯 湾 地 区 VLCC 运 输 市 场 成 交 回 暖, 运 价 上 升 并 逐 步 恢 复 至 WS40 的 水 平, 部 分 成 交 价 格 甚 至 达 到 近 WS43 的 水 平 由 于 前 期 运 力 有 所 消 耗, 市 场 有 效 存 量 运 力 有 所 下 降 从 成 交 情 况 看, 本 周 基 本 为 11 月 上 旬 货 盘, 中 国 和 韩 国 的 货 盘 上 升 明 显, 加 之 船 东 积 极 推 涨 运 价, 市 场 呈 现 出 量 价 齐 升 的 走 势 当 前 租 家 已 普 遍 接 受 WS40 运 价, 且 市 场 运 价 有 走 高 的 趋 势 CT1 航 线 5 日 平 均 运 价 为 WS38.65, 较 上 周 上 涨 1.9%,CT1 的 等 价 期 租 租 金 (TCE) 再 次 攀 升 至 近 1 万 美 元 / 天 受 益 于 波 斯 湾 行 情 回 升, 西 非 航 线 近 期 运 价 也 有 上 涨, 西 非 至 中 国 航 线 26 万 吨 级 船 成 交 维 持 在 WS40 以 上 CT2 的 5 日 平 均 运 价 为 WS40.29, 较 上 周 上 涨 1.9% 苏 伊 士 型 油 轮 (Suezmax): 西 非 市 场 较 上 周 成 交 量 有 所 减 少, 但 仍 活 跃, 运 价 继 续 上 升 13 万 吨 级 船, 西 非 至 地 中 海,11 月 上 旬 货 盘, 成 交 运 价 为 WS50 14 万 吨 级 船 黑 海 至 地 中 海,10 月 底 至 11 月 初 货 盘, 成 交 运 价 保 持 在 WS52.5 加 勒 比 海 航 线 成 交 较 为 稀 少, 运 价 有 所 下 降, 一 艘 15 万 吨 级 船, 至 美 湾 航 线,10 月 下 旬 货 盘, 成 交 运 价 为 WS45 波 斯 湾 出 口 货 盘 保 持 平 稳, 运 价 有 所 上 涨, 一 艘 13.5 万 吨 级 船, 波 斯 湾 至 印 度,10 月 下 旬 货 盘, 成 交 运 价 为 WS54 另 一 艘 13 万 吨 级 船, 波 斯 湾 至 美 西 航 线,11 月 中 旬 货 盘, 成 交 运 价 为 WS47.5 阿 芙 拉 型 油 轮 (Aframax): 运 输 市 场 成 交 显 著 增 多, 运 价 稳 中 有 升 跨 地 中 海 航 线 成 交 较 上 周 减 少, 运 价 平 稳, 基 本 在 WS67.5 到 WS70 左 右 一 艘 8 万 吨 级 船, 杰 伊 汉 至 地 中 海,10 月 29 日 货 盘, 成 交 运 价 为 WS67.5, 另 一 艘 8 万 吨 级 船, 黑 海 至 地 中 海,10 月 30 日 货 盘, 成 交 运 价 为 WS70 利 比 亚 产 油 和 出 口 不 振, 跨 地 中 海 航 线 货 盘 不 足 业 内 人 士 认 为 利 比 亚 原 油 生 产 不 利 是 对 阿 芙 拉 型 船 运 输 市 场 的 主 要 影 响 因 素, 预 计 市 场 还 将 持 续

5 受 其 货 源 减 少 影 响 由 于 波 罗 的 海 地 区 出 现 大 量 货 运 需 求, 欧 洲 其 他 短 程 航 线 的 成 交 和 运 价 上 升, 北 海 至 欧 陆 波 罗 的 海 至 欧 陆 航 线 运 价 都 达 到 WS90 左 右, 一 艘 10 万 吨 级 船 波 罗 的 海 至 欧 陆,10 月 31 日 货 盘 成 交 运 价 为 WS95 加 勒 比 海 至 美 湾 7 万 吨 级 船 运 价 为 WS97.5, 继 续 在 低 位 水 平 ; 波 斯 湾 至 日 本 本 周 有 成 交,8 万 吨 级 船 运 价 为 WS79.5 此 外, 国 际 成 品 油 轮 (Product) 运 输 市 场 本 周 继 续 低 迷, 运 价 继 续 下 跌 本 周 石 脑 油 货 盘 运 输 中, 波 斯 湾 至 日 本 航 线 7.5 万 吨 5.5 万 吨 级 船 成 交 运 价 分 别 小 幅 下 降 至 WS95 和 WS109.5 印 度 至 日 本 3.5 万 吨 船 运 价 降 至 WS114.5 欧 洲 至 美 湾 3.7 万 吨 级 船 成 品 油 运 价 继 续 保 持 在 WS70 水 平 美 湾 至 欧 洲 3.8 万 吨 级 船 成 品 油 运 价 继 续 大 幅 下 跌, 本 周 跌 至 WS80 水 平 (4) 中 国 进 口 干 散 货 运 输 市 场 大 型 船 舶 运 价 下 跌 超 灵 便 型 船 运 价 维 稳 周 一 香 港 假 期, 周 二 新 加 坡 假 期, 周 三 市 场 主 要 参 与 者 才 回 归 市 场, 本 周 铁 矿 石 船 运 活 动 迟 缓, 相 关 航 线 运 价 下 跌 ; 煤 炭 船 运 不 多, 粮 食 船 运 一 般, 镍 矿 船 运 相 对 平 稳, 整 个 干 散 货 船 运 市 场 运 价 以 跌 为 主 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 进 口 干 散 货 运 价 指 数 (CDFI) 显 示, 本 周 中 国 进 口 干 散 货 市 场 海 岬 型 船 和 巴 拿 马 型 船 运 价 均 有 所 下 滑, 超 灵 便 型 船 运 价 平 稳 运 行 海 岬 型 船 市 场 周 初 因 香 港 新 加 坡 假 期, 市 场 表 现 平 静 周 三 市 场 现 部 分 成 交, 但 成 交 价 有 所 下 调 周 四, 中 国 北 方 至 澳 大 利 亚 往 返 航 线 海 岬 型 船 TCT 日 租 金 为 美 元, 较 上 周 四 下 跌 15.6% 程 租 市 场, 周 初 成 交 平 淡 令 澳 大 利 亚 至 青 岛 航 线 铁 矿 石 运 价 从 上 周 四 美 元 / 吨 降 至 11 美 元 / 吨 下 半 周 市 场 现 部 分 10 月 底 船 期 货 盘, 成 交 价 格 在 美 元 / 吨, 相 对 有 所 回 升 本 周 铁 矿 石 船 运 整 体 不 太 活 跃, 澳 大 利 亚 至 青 岛 航 线 铁 矿 石 运 价 先 抑 后 扬, 不 过 远 期 市 场 运 价 仍 在 走 跌 本 周 四, 西 澳 丹 皮 尔 至 青 岛 铁 矿 石 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 下 跌 9.6% 远 程 铁 矿 石 航 线, 本 周 南 非 和 巴 西 至 亚 洲 的 铁 矿 石 现 货 船 运 较 少, 缺 乏 远 期 支 撑, 现 货 市 场 运 价 理 性 回 归 本 周 四, 巴 西 图 巴 朗 至 青 岛 铁 矿 石 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 下 跌 7.2% 煤 炭 方 面, 本 周 市 场 有 部 分 东 澳 煤 炭 的 航 次 期 租 和 程 租 成 交, 南 非 煤 炭 船 运 仍 鲜 见, 成 交 价 格 有 所 下 滑 周 四, 南 非 理 查 兹 贝 至 中 国 青 岛 澳 大 利 亚 纽 卡 斯 尔 至 中 国 青 岛 煤 炭 航 线 运 价 为 美 元 / 吨 和 美 元 / 吨, 分 别 较 上 周 四 下 跌 5.3% 和 4.1% 巴 拿 马 型 船 市 场

6 海 岬 型 船 市 场 运 价 连 续 两 周 下 行, 负 面 情 绪 波 及 巴 拿 马 型 船, 海 岬 型 船 货 量 拆 成 巴 拿 马 型 船 运 输 的 情 况 有 所 减 少, 本 周 太 平 洋 市 场 巴 拿 马 型 船 日 租 金 掉 头 下 行 周 四, 中 国 南 方 经 东 澳 大 利 亚 至 中 国 往 返 航 线 巴 拿 马 型 船 TCT 日 租 金 为 美 元, 较 上 周 四 下 跌 4.9% 上 周 四 太 平 洋 市 场 巴 拿 马 型 船 日 租 金 涨 至 年 内 最 高, 可 用 运 力 继 续 增 加, 市 场 租 船 活 动 不 太 活 跃, 大 船 运 价 继 续 走 跌, 租 家 抵 制 情 绪 升 温, 太 平 洋 市 场 运 价 高 位 回 落, 运 价 走 软 亦 抑 制 了 租 家 对 短 期 期 租 船 的 兴 趣 周 四, 澳 大 利 亚 海 波 因 特 至 中 国 舟 山 煤 炭 航 线 运 价 报 收 于 美 元 / 吨, 较 上 周 四 下 跌 1.5% 粮 食 方 面, 十 一 月 上 半 月 美 湾 至 亚 洲 粮 食 航 线 运 价 仍 相 对 坚 挺, 巴 西 粮 食 船 运 日 渐 稀 少, 加 上 整 个 巴 拿 马 型 船 市 场 下 行, 粮 食 航 线 运 价 也 有 所 回 落 本 周 四, 巴 西 桑 托 斯 至 中 国 北 方 港 口 粮 食 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 下 跌 1.9%; 美 西 至 中 国 北 方 港 口 粮 食 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 下 跌 1.4%; 美 湾 密 西 西 比 河 至 中 国 北 方 港 口 粮 食 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 下 跌 0.5% 超 灵 便 型 船 市 场 本 周 超 灵 便 型 船 日 租 金 平 稳 运 行 周 四, 中 国 南 方 至 印 尼 往 返 航 线 超 灵 便 型 船 TCT 平 均 日 租 金 为 美 元, 较 上 周 四 上 涨 0.6% 太 平 洋 市 场 煤 炭 船 运 平 淡, 东 南 亚 地 区 镍 矿 铝 矾 土 船 运 稳 定, 大 船 市 场 运 价 走 跌 对 超 灵 便 型 船 市 场 带 来 负 面 影 响, 运 价 小 幅 波 动 本 周 四, 印 尼 萨 马 林 达 至 中 国 广 州 煤 炭 航 线 运 价 报 收 于 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 0.8% 本 周 镍 矿 船 运 量 价 均 相 对 平 稳, 成 交 记 录 显 示,5.55 万 载 重 吨 船, 长 江 口 交 船, 经 东 南 亚 回 中 国, 日 租 金 为 1.4 万 美 元 周 四, 印 尼 苏 拉 威 西 岛 至 中 国 天 津 和 菲 律 宾 苏 里 高 至 中 国 日 照 镍 矿 航 线 运 价 分 别 为 美 元 / 吨 和 美 元 / 吨, 分 别 较 上 周 四 上 涨 0.1% 和 0.3% 来 源 : 上 海 航 运 交 易 所 信 息 部 2. 国 际 干 散 货 海 运 指 数 回 顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指 数 回 顾 波 罗 的 海 指 数 10 月 14 日 10 月 15 日 10 月 16 日 10 月 17 日 10 月 18 日 BDI 1, , , , , BCI 3, , , , , BPI 2, , , , , BSI 1, , , , , BHSI

7 上 周 BDI 指 数 走 势 近 一 个 月 BDI 指 数 走 势 近 半 年 BDI 指 数 走 势 近 一 年 BDI 指 数 走 势 来 源 : 中 国 海 事 服 务 网

8 (2) 租 金 回 顾 航 次 租 金 ( 美 元 / 天 ) 船 型 ( 吨 ) 第 41 周 第 40 周 浮 动 % 近 一 年 最 高 点 近 一 年 最 低 点 Cape(170,000) 32,382 37, % 42,211 4,205 Pmax(75,000) 16,233 15, % 16,233 3,336 Smax(52,000) 12,355 11, % 12,355 6,735 Hsize(30,000) 8,988 8, % 8,988 5,951 期 租 租 金 ( 美 元 / 天 ) 船 型 ( 吨 ) 租 期 第 41 周 第 40 周 浮 动 % 半 年 28,750 28, % Cape(170,000) 一 年 22,250 22, % 三 年 21,750 21, % 半 年 17,250 17, % Pmax(75,000) 一 年 13,500 13, % 三 年 12,250 12, % 半 年 12,850 12, % Smax(52,000) 一 年 11,500 11, % 三 年 11,500 11, % 半 年 11,125 10, % Hmax(45,000) 一 年 10,000 9, % 三 年 9,750 9, % 半 年 9,250 9, % Hsize(30,000) 一 年 9,250 9, % 三 年 9,000 9, %

9 3. 租 船 信 息 摘 录 (1) 航 次 租 船 摘 录 Aeolian Glory dwt dely retro Zhoushan 14 Oct trip via EC Australia redel Singapore-Japan $26000 daily - Cargill Aqua Atlantic dwt dely Tianjin 20/22 October trip via Indonesia redel China intention nickel ore approx $13000 daily - Foresen Shipping Bellina Colossus dwt dely dop SW Pass spot trip via Texas City redel Immingham intention pet coke $23000 daily - Noble Bi Jia Shan dwt dely Singapore spot trip via Indonesia redel EC India $16600 daily - Norvic Shipping Bulk Argentina dwt dely CJK spot trip via SE Asia redel China intention nickel ore $14000 daily - Able Glory Bulk India dwt dely S.China ppt trip via Indonesia redel Taiwan $27500 daily - DHL Captain Antonis dwt dely Cape Passero 19/24 Oct 2/3 laden legs redel Skaw-Cape Passero $18250 daily - Castleton Castlegate dwt dely retro Kaohsiung 15 October trip via Indonesia redel EC India $12500 daily - cnr Coal Pride dwt dely PMO 22/24 Oct trip via Black Sea & Iran redel PMO $17000 daily - Brampton Conti Jade dwt dely Gibraltar 20/25 Oct trip via Hampton Roads redel Skaw-Gibraltar $18500 daily - Cobelfret Coral Amethyst dwt dely Rotterdam ppt trip via Riga & Dunkirk redel Skaw-Gibraltar $19350 daily - cnr Coronado dwt dely Haldia spot trip via Geraldton redel Singapore-Japan int ore $14500 daily - Guodian Double Progress dwt dely psg Cape Passero 20/25 Oct trip via West Africa redel China int ore $27000 daily - cnr F.D. Jacques Graubart dwt dely Cape Passero 21/23 Oct 2/3 laden legs Ist leg Taranto/Pecem redel Skaw-Cape Passero $19000 daily - United Fortune Rainbow dwt dely US Gulf 27 Oct/Nov 1 trip via Mediterranean redel Cape Passero int grain $18000 daily + $ bb - cnr Golden Strength dwt dely Bremen ppt trip via Baltic redel Skaw-Gibraltar $19300 daily - cnr

10 Grain Express dwt dely Kashima 15/20 Nov trip via NoPac redel PMO-Japan $17900 daily - cnr Grain Pearl dwt dely aps SW Pass 1/2 Nov trip redel Skaw-Gibraltar int coal $16000 daily + $ bb - TTMI Jin Ping dwt dely Fangcheng spot trip via SE Asia redel China intention nickel ore $13500 daily - Good Will Kittiwake dwt dely aps East Kalimantan 17/20 Oct trip with coal redel full India $12000 daily + $ bb - ISL Dubai Madeira Classic Maritime relet dwt dely Rouen 26/27 Oct trip via USEC redel S.Korea $49000 daily - Polaris Mandarin Phoenix dwt dely Beihai spot trip via SE Asia redel China intention nickel ore $15000 daily - cnr Maverick Gunner dwt dely Singapore spot trip via West Australia redel N.China int ore $20000 daily - Guodian Michael S dwt dely USGulf spot trip redel Continent intention pet coke $20500 daily - Pacbasin Pacific Irma dwt dely US Atlantic spot trip redel Mediterranean intention coal $22000 daily - Aquavita Seaguardian dwt dely Port Said 15/18 Oct trip via Baltic & Red Sea redel Port Said $18500 daily - Intermare Spar Cetus dwt dely Ijmuiden spot trip via Continent redel E.Med approx $19000 daily - Oldendorff Suse dwt co2 fitted dely New Orleans 21/26 October trip redel Brest/Skaw incl UK with grains duration abt 30 days $24150 daily - Alfred C Toepfer Thor Independence dwt dely Prai spot trip via Indonesia redel S.China $15000 daily option N.China $16000 daily intention nickel ore - cnr Ultra Dwarka dwt dely Surabaya spot trip via Indonesia redel China intention bauxite $19000 daily - cnr Unicorn Ocean dwt - #this is the correct name of the ship fixed to ABT reported 11/10# VOC Daisy dwt dely USGulf spot trip redel Black Sea intention pet coke $20000 daily - Energy Western Kobe dwt dely Kaoshiung spot 2/3 laden legs max 3 months trading redel EC India-Japan $12000 daily - K Line

11 (2) 期 租 租 船 摘 录 Ever Blossom dwt dely Bilbao 25/28 Oct period upto 2 Mar/2 April 2014 redel worldwide $19000 daily - European chrtr Great Rich dwt dely Hong Kong spot 11/13 months trading redel worldwide $12900 daily - Noble Pantera Rosa dwt dely Brindisi 18/20 Oct 9/11 months trading redel worldwide $16500 daily - cnr Port Star dwt dely Hunterston in d/c 24/29 Oct 4/6 months trading redel worldwide $20500 daily - Ultrabulk Skomvaer dwt dely S.China spot 4/6 months trading redel worldwide approx $11500 daily - Lauritzen 4. 航 运 信 息 摘 录 集 装 箱 船 闲 置 运 力 增 加 据 Alphaliner 近 期 数 据 显 示, 虽 然 在 过 去 的 两 周 里 集 装 箱 船 闲 置 船 舶 数 量 下 降, 但 由 于 近 期 旺 季 结 束, 未 来 集 装 箱 船 闲 置 运 力 将 有 所 上 升, 因 巴 拿 马 型 集 装 箱 船 闲 置 船 舶 数 量 增 加 尽 管 在 过 去 的 两 周 里, 超 过 500teu 的 闲 置 船 舶 数 量 减 少 了 4 艘, 降 至 185 艘, 但 整 体 闲 置 运 力 从 teu 增 至 teu 其 中, teu 的 巴 拿 马 型 集 装 箱 船 闲 置 船 舶 数 量 增 长 了 8 艘, 增 至 47 艘, 而 船 舶 闲 置 运 力 增 长 的 压 力 随 着 集 运 旺 季 结 束, 在 未 来 的 几 个 月 里 将 仍 然 存 在 不 过,Alphaliner 也 表 示, 因 为 目 前 船 东 仅 仅 是 削 减 亚 欧 线 上 班 次, 而 不 是 停 止 整 条 服 务 航 线, 预 计 今 年 闲 置 运 力 增 长 将 没 有 去 年 那 么 严 重 来 源 : 中 国 船 舶 在 线

12 航 运 业 十 年 一 遇 的 投 资 良 机 已 经 出 现 投 行 RS Platou 认 为, 航 运 业 十 年 一 遇 的 投 资 良 机 已 经 出 现, 该 行 在 最 新 季 报 中 宣 称, 随 着 船 队 增 长 持 续 走 缓, 而 资 产 价 格 仍 处 于 历 史 低 位, 机 会 的 大 门 已 经 为 投 资 者 打 开 它 进 一 步 指 出, 目 前 的 动 态 格 局 可 能 十 年 才 得 一 遇, 如 果 此 时 投 资, 可 在 核 心 航 运 市 场 进 入 上 扬 周 期 前 静 待 拉 升 该 行 在 报 告 中 写 道, 过 去 几 个 月, 随 着 资 产 价 值 与 运 价 齐 齐 回 暖, 复 苏 的 前 景 变 得 更 加 明 朗 今 年 迄 今, 二 手 散 货 船 的 价 格 已 上 涨 约 20%, 新 船 造 价 总 体 获 增 10% 至 15% Platou Markets 表 示, 由 于 绝 大 多 数 一 线 船 厂 的 泊 位 空 档 已 排 至 2016 年, 新 船 交 付 量 与 前 几 年 相 比 将 持 续 走 低, 因 此 未 来 两 三 年 里, 复 苏 的 观 点 仍 将 在 市 场 得 到 支 持 油 轮 业 已 走 过 寒 冬 RS Platou 经 济 调 研 部 的 Bjorn Bodding 认 为, 原 油 轮 市 场 已 在 2013 上 半 年 触 底, 现 正 进 入 缓 慢 反 弹 阶 段 据 Platou 统 计,2015 年 仅 有 9 艘 超 大 型 油 轮 (VLCC) 与 11 艘 苏 伊 士 油 轮 交 付, 为 1997 年 以 来 的 最 低 水 平 它 在 报 告 中 解 释 道, 由 于 市 场 对 散 货 船 集 装 箱 船 成 品 轮 以 及 海 工 船 的 需 求 十 分 强 劲, 使 得 一 线 船 厂 的 档 期 已 被 排 至 2016 年 这 意 味 着 原 油 轮 船 队 到 2015 年 将 几 乎 停 止 增 长, 而 此 前 2009 年 以 来 的 平 均 涨 幅 保 持 在 6% 据 该 报 告 预 测, 届 时 如 果 全 球 经 济 与 石 油 需 求 同 时 复 苏,2015 年 VLCC 的 运 价 可 能 反 弹 至 3 万 美 元 / 天 的 高 位 干 散 运 反 弹 暂 时 告 终 Platou Markets 指 出, 近 几 月 来, 干 散 货 运 价 急 剧 飙 升, 已 让 市 场 结 构 性 供 应 过 剩 的 说 法 不 攻 自 破 不 过 该 行 也 承 认, 中 国 补 充 铁 矿 石 库 存 结 束 后, 海 岬 型 运 价 短 期 内 会 有 所 回 落 但 相 对 船 队 每 年 4% 左 右 的 增 幅, 需 求 增 长 预 期 却 达 到 每 年 6% 至 7%, 如 此 看 来, 干 散 货 板 块 在 接 下 来 12 到

13 18 个 月 里, 总 体 基 本 面 有 望 改 善, 从 而 让 各 类 型 船 舶 的 平 均 收 益 高 过 今 年 迄 今 的 水 平 就 在 Platou 发 布 上 述 投 资 报 告 之 际, 奥 斯 陆 约 有 10 亿 美 元 的 新 股 上 市, 同 时 美 国 资 本 市 场 也 忙 于 各 种 增 发 及 Dynagas Partners 的 IPO 事 宜 来 源 : 中 国 船 舶 在 线 国 内 外 班 轮 公 司 再 刮 提 价 风 在 经 历 了 7 月 以 来 的 提 价 - 回 落 - 再 提 价 - 再 回 落 的 轮 回 后, 集 装 箱 航 运 企 业 依 然 没 有 放 弃 再 度 提 价 的 尝 试, 以 尽 量 扭 转 上 半 年 的 亏 损 颓 势,11 月 1 日 起, 新 的 一 轮 提 价 潮 将 再 度 来 临 运 价 起 起 落 落 目 前 的 运 价 水 平 不 是 很 好, 我 们 已 经 做 出 11 月 1 日 起 亚 欧 航 线 提 价 950 美 元 /TEU 的 决 定 马 士 基 华 南 区 总 裁 古 达 玮 (David Skov) 透 露 据 中 海 集 运 中 远 集 运 等 多 家 国 内 班 轮 公 司 透 露, 两 家 公 司 也 都 有 继 续 提 价 的 计 划, 其 中, 中 海 集 运 也 打 算 将 亚 欧 航 线 的 运 价 提 高 950 美 元 /TEU, 而 中 远 集 运 更 是 宣 布 自 10 月 1 日 起, 就 对 西 北 欧 及 地 中 海 至 远 东 及 印 度 次 大 陆 航 线 东 行 货 物 统 一 运 价 上 调 每 20 英 尺 标 准 箱 200 美 元 每 40 英 尺 标 准 箱 300 美 元 从 7 月 1 日 起, 班 轮 公 司 的 提 价 幅 度 就 已 经 非 常 大, 而 在 之 后 的 8 月 和 9 月, 班 轮 公 司 也 都 有 涨 运 价 中 海 集 运 一 位 内 部 人 士 指 出 了 班 轮 公 司 目 前 面 临 的 纠 结, 今 年 即 使 在 7~9 月 的 传 统 旺 季, 集 装 箱 货 量 都 没 有 出 现 大 幅 增 长, 而 大 量 船 舶 的 下 水 仍 在 继 续, 要 大 幅 推 涨 运 价 并 不 容 易 根 据 统 计 数 据, 今 年 9 月 亚 欧 航 线 运 力 配 置 较 7 月 累 计 增 长 了 约 3%, 但 国 庆 前 的 出 货 小 高 峰 并 不 明 显, 班 轮 公 司 的 船 舶 平 均 舱 位 利 用 率 基 本 维 持 在 85% 左 右, 导 致 市 场 运 价 延 续 8 月 以 来 的 单 边 下 行 走 势, 多 数 航 次 跌 幅 在 100 美 元 /TEU 以 上, 部 分 航 次 最 低 运 价 甚 至 跌 破 700 美 元 /TEU

14 按 照 现 在 的 运 价 水 平, 很 少 有 船 公 司 可 以 获 得 盈 利, 而 下 半 年 的 交 船 数 量 比 上 半 年 还 要 多, 船 公 司 面 临 的 压 力 有 增 无 减 中 海 集 运 上 述 人 士 表 示 运 力 有 增 无 减 据 了 解, 今 年 的 新 船 增 量 基 本 都 是 8000 标 准 箱 以 上 的 超 大 型 船, 而 目 前 全 球 8000 标 准 箱 以 上 船 舶 订 单 总 量 达 251 万 标 准 箱, 占 目 前 8000 标 准 箱 以 上 船 队 规 模 的 49%, 并 且 从 今 年 开 始 逐 渐 进 入 交 船 高 峰 期 全 球 最 大 的 班 轮 公 司 马 士 基, 就 是 订 造 大 船 的 先 行 者 国 庆 期 间, 马 士 基 订 购 的 全 球 最 大 集 装 箱 船 就 首 航 香 港, 而 在 此 之 前, 这 艘 3E 级 船 舶 已 经 在 亚 欧 航 线 上 进 行 了 三 个 月 的 首 次 航 行, 靠 泊 了 亚 洲 和 欧 洲 的 13 个 港 口 目 前, 马 士 基 已 经 接 收 了 三 艘 3E 级 大 船, 比 此 前 全 球 最 大 的 1.55 万 标 箱 的 艾 玛 马 士 基 船 型 容 量 又 提 高 了 16% 早 在 2011 年, 马 士 基 就 与 韩 国 大 宇 造 船 签 订 了 总 共 20 艘 1.8 万 TEU3E 级 船 舶, 这 些 船 舶 将 于 2015 年 交 付 完 毕, 今 年 就 有 5 艘 会 陆 续 下 水 而 在 最 近 两 年, 已 经 有 越 来 越 多 的 班 轮 公 司 继 马 士 基 之 后, 加 入 到 订 造 万 箱 船 的 行 列, 今 年 5 月, 中 海 集 运 也 宣 布 向 韩 国 现 代 造 船 订 购 5 艘 运 力 1.84 万 标 箱 的 集 装 箱 船, 首 艘 船 舶 将 于 明 年 年 中 交 付 其 实, 部 分 航 运 企 业 加 速 造 船, 也 属 无 奈 之 举 招 商 局 集 团 副 总 裁 余 利 明 就 曾 指 出, 在 马 士 基 开 始 接 收 全 球 最 大 集 装 箱 船 后, 由 于 单 船 成 本 迅 速 下 降 而 更 加 具 有 竞 争 力, 这 迫 使 其 他 班 轮 公 司 也 只 能 紧 随 其 后 加 紧 订 造 大 船, 否 则 只 能 因 为 成 本 没 有 竞 争 力 而 被 逐 出 市 场 订 购 大 船 降 成 本 我 们 订 购 大 船, 不 是 为 了 提 高 市 场 份 额, 而 是 希 望 进 一 步 降 低 成 本, 与 我 们 现 有 能 效 最 高 的 E 级 船 舶 相 比,3E 级 船 舶 可 以 多 运 载 2500 个 集 装 箱, 但 其 所 消 耗 的 燃 油 却 比 E 级 船 舶 减 少 20% 古 达 玮 说, 而 且 为 了 维 持 运 价 的 相 对 稳 定, 目 前 公 司 只 在 3E 级 大 船 上 保 持 70% 的 配 载 率, 并 且 通 过 出 售 出 租 闲 置 等 方 式, 尽 可 能 保 证 船 队 规 模 的 增 长 与 市 场 增 长 保 持 一 致 集 装 箱 船 正 在 呈 现 大 型 化 的 趋 势, 目 前 万 箱 船 已 经 成 为 进 入 长 航 线 运 营 的 门 票, 并 且 从 欧 线 向 其 他 航 线 延 伸, 而 万 箱 船 不 断 投 入 使 用, 将 挤

15 占 中 小 班 轮 公 司 的 市 场 从 而 提 升 市 场 集 中 度, 但 是 这 个 集 中 度 提 升 的 速 度, 相 对 于 收 购 兼 并 来 说 是 非 常 缓 慢 的 过 程 兴 业 证 券 的 分 析 师 纪 云 涛 说, 为 此, 班 轮 公 司 也 在 通 过 航 运 联 盟 合 作, 增 加 发 船 频 率 和 覆 盖 港, 减 少 揽 货 压 力 今 年 6 月, 马 士 基 地 中 海 航 运 和 法 国 达 飞 就 宣 布 计 划 组 建 名 为 P3 网 络 的 长 期 运 营 联 盟 协 议, 在 亚 欧 之 间, 太 平 洋 两 岸 和 大 西 洋 两 岸 开 展 运 营 如 果 最 终 获 得 审 批 通 过, 未 来 欧 线 将 呈 现 PS G6 中 海 集 运 与 长 荣 CKYH 三 足 鼎 立 之 势, 小 公 司 的 生 存 空 间 将 受 到 更 大 的 挤 压 不 能 一 涨 了 之 提 高 运 价 几 乎 成 了 班 轮 公 司 应 对 低 运 价 的 第 一 选 择 每 逢 运 价 走 低, 班 轮 公 司 就 拿 出 这 一 杀 手 锏 不 过 这 个 杀 手 锏 的 功 力 正 在 逐 步 消 失 今 年 以 来 的 多 次 涨 价 有 成 功 也 有 失 败, 就 佐 证 了 涨 价 效 力 正 在 减 弱 事 实 证 明, 运 价 不 能 一 涨 了 之 为 何 仅 靠 涨 价 是 不 够 的 呢? 理 由 很 简 单, 一 边 是 班 轮 公 司 提 价 ; 一 边 是 下 订 单 造 船, 导 致 运 力 持 续 过 剩, 如 此 一 来, 不 仅 抵 消 了 提 价 带 来 的 效 益, 而 且 引 发 恶 性 竞 争 : 为 了 争 夺 市 场 份 额, 在 运 力 过 剩 的 情 况 下, 相 互 杀 价, 进 而 使 提 价 带 来 的 效 力 消 失 殆 尽 可 见, 在 当 前 航 运 市 场 仍 未 走 出 低 谷 的 背 景 下, 班 轮 公 司 运 价 不 能 一 涨 了 之, 要 把 更 多 精 力 投 入 到 提 升 竞 争 力 上 来, 尤 其 是 应 当 加 快 淘 汰 老 旧 船 舶, 让 运 力 供 需 保 持 平 衡, 如 此 才 能 避 免 运 价 的 大 起 大 落 来 源 : 中 国 水 运 报 日 媒 : 中 国 采 购 扩 大 推 动 全 球 海 运 费 创 两 年 来 高 水 准 据 日 本 经 济 新 闻 10 月 12 日 报 道, 在 新 兴 市 场 国 家 经 济 增 长 放 缓 全 球 经 济 前 景 充 满 不 确 定 性 的 背 景 下, 中 国 正 在 增 加 钢 铁 原 料 和 谷 物 等 部 分 产 品 的 大 量 采 购 运 输 铁 矿 石 和 谷 物 的 船 舶 运 费 已 经 涨 至 2 年 来 的 高 水 平 国 际 在 线 专 稿 : 据 日 本 经 济 新 闻 10 月 12 日 报 道, 在 新 兴 市 场 国 家 经 济 增 长 放 缓 全 球 经 济 前 景 充 满 不 确 定 性 的 背 景 下, 中 国 正 在 增 加 钢 铁 原 料 和 谷 物 等 部 分 产 品 的 大 量 采 购 运 输 铁 矿 石 和 谷 物 的 船 舶 运 费 已 经 涨 至 2 年 来 的 高 水 平

16 正 在 上 涨 的 一 项 指 标 是 波 罗 的 海 干 散 货 综 合 运 费 指 数 ( 简 称 BDI,1985 年 为 1000 点 ), 这 一 指 标 根 据 资 源 和 谷 物 运 输 船 舶 的 主 要 海 域 运 费 和 船 舶 租 赁 费 计 算 得 出, 在 10 月 10 日 已 经 升 至 2011 点, 创 下 2011 年 10 月 以 来 的 最 高 占 全 球 海 上 运 输 约 70% 的 中 国 正 在 积 极 采 购 铁 矿 石, 从 而 推 高 了 海 运 指 数 中 国 8 月 的 进 口 量 同 比 增 长 了 约 10% 在 本 月 的 国 庆 节 长 假 结 束 后, 采 购 意 愿 依 然 旺 盛, 日 企 日 本 邮 船 称 前 往 中 国 的 运 输 眼 下 仍 非 常 坚 挺 面 向 欧 洲 和 美 国 的 铁 矿 石 运 输 基 本 没 有 增 长, 而 中 国 则 增 长 明 显 在 中 国, 中 小 钢 铁 企 业 已 经 开 始 增 产 8 月 粗 钢 产 量 达 到 6627 万 7 千 吨, 同 比 增 长 13% 房 地 产 等 民 间 需 求 和 地 铁 等 政 府 需 求 依 旧 坚 挺, 但 由 于 需 求 跟 不 上 供 应 扩 大 的 脚 步, 钢 材 价 格 正 在 下 跌 从 上 海 的 钢 材 交 易 价 格 来 看, 主 要 品 种 热 轧 卷 目 前 为 每 吨 3560 元, 与 创 出 近 期 高 点 的 1 月 下 旬 相 比 下 跌 了 15% 此 外, 中 国 食 用 油 和 作 为 家 畜 饲 料 的 谷 物 进 口 也 在 扩 大 8 月 中 国 从 巴 西 等 国 的 大 豆 进 口 量 为 637 万 吨, 同 比 增 长 44.1% 不 少 观 点 认 为, 中 国 为 抑 制 国 内 猪 肉 价 格 的 上 升, 今 后 仍 会 以 丰 收 在 望 的 美 国 谷 物 为 中 心 积 极 采 购 大 豆 和 玉 米 此 外, 船 舶 供 给 增 加 的 势 头 正 在 放 缓, 这 也 是 推 动 海 运 指 数 上 升 的 原 因 之 一 从 大 型 运 输 船 的 竣 工 情 况 来 看,2011 年 为 250 艘 创 历 史 新 高, 但 2013 年 已 经 减 至 约 100 艘 面 向 中 国 的 资 源 和 谷 物 运 输 今 后 仍 将 持 续 保 持 增 长 势 头 中 国 粗 钢 产 量 2013 年 有 望 比 去 年 高 出 1 成 5. 世 界 主 要 港 口 燃 油 价 格 来 源 : 国 际 在 线 来 源 :hellenic shipping news

17 上 周 新 造 船 市 场 动 态 (1) 国 内 外 新 造 船 新 闻 及 评 述 上 海 外 高 桥 获 和 润 集 团 4 艘 18 万 吨 散 货 船 订 单 10 月 15 日 下 午, 浙 江 和 润 集 团 有 限 公 司 与 上 海 外 高 桥 造 船 有 限 公 司 在 朱 家 尖 举 行 造 船 项 目 签 字 仪 式, 和 润 集 团 委 托 该 造 船 公 司 在 2016 年 前 建 造 4 艘 18 万 吨 散 货 船, 每 艘 价 值 5400 万 美 元 和 润 集 团 董 事 局 主 席 虞 松 波 表 示, 建 造 大 吨 位 的 粮 油 谷 物 运 输 船, 将 改 变 集 团 的 粮 食 运 输 结 构, 降 低 运 输 成 本 未 来, 和 润 集 团 将 根 据 舟 山 群 岛 新 区 建 设 国 际 物 流 岛 大 宗 商 品 储 运 中 转 加 工 交 易 中 心 的 总 体 要 求, 建 立 400 万 吨 运 力 的 粮 油 谷 物 运 输 船 队 和 10 大 粮 油 基 地, 创 建 新 的 国 际 粮 油 运 输 模 式 和 产 业 链 和 润 集 团 是 一 家 多 元 化 经 营 的 综 合 性 民 营 企 业, 业 务 涵 盖 粮 油 加 工 现 代 物 流 能 源 储 贸 房 地 产 开 发 船 舶 修 造 休 闲 旅 游 实 业 投 资 等 多 个 领 域 近 年 来, 和 润 集 团 及 其 所 属 企 业 一 直 是 地 方 的 纳 税 优 秀 企 业, 集 团 规 模 连 续 几 年 跻 身 全 国 民 营 企 业 五 百 强,2013 年 名 列 102 位, 为 舟 山 最 高 排 名 粮 食 安 全 是 一 个 世 界 性 的 国 家 战 略 问 题 虽 然 近 10 年 我 国 农 业 连 续 丰 收, 但 对 进 口 粮 食 的 需 求 仍 逐 年 增 加 自 1996 年 起, 和 润 集 团 以 舟 山 港 为 依 托, 进 入 粮 油 加 工 粮 食 物 流 行 业, 并 成 立 了 下 属 企 业 中 海 粮 油 目 前 已 经 形 成 了 年 加 工 120 万 吨 粮 油 的 能 力, 并 且 拥 有 自 己 的 产 供 销 渠 道 以 往 运 输 船 只 的 吨 位 在 7 万 ~8 万 吨, 载 重 量 在 5 万 吨 左 右, 拥 有 18 万 吨 的 散 货 船 后, 运 载 量 将 大 大 提 高, 成 本 也 将 有 效 地 降 低 和 润 集 团 总 裁 助 理 张 勇 告 诉 记 者, 该 集 团 将 依 据 国 家 粮 食 行 业 十 二 五 发 展 规 划 纲 要 和 粮 食 现 代 物 流 发 展 规 划, 充 分 利 用 国 家 深 化 开 放 的 机 遇 和 产 业 扶 持 政 策, 对 接 国 际 国 内 两 个 市 场, 重 点 突 出 粮 油 加 工 和 粮 食 物 流 产 业 规 划, 力 争 在 3~5 年 内, 投 资 300 亿 元, 以 舟 山 为 总 部, 在 沿 海 沿 长 江 布 局 10 个 以 上 基 地, 成 为 集 粮 油 加 工 粮 食 物 流 仓 储 交 割 交 易 于 一 体 的 特 大 型 综 合 性 粮 油 企 业 根 据 该 集 团 十 年 粮 油 发 展 战 略 规 划, 将 以 舟 山 为 龙 头, 在 东 部 沿 海 从 北 到 南 形 成 辽 宁 营 口 天 津 滨 海 舟 山 至 广 东 珠 海 福 建 莆 田 广 西 北 部 湾 的 沿 海 物 流 链 ; 以 长 江 为 主 轴, 从 东 往 西 形 成 舟 山 江 苏 镇 江 湖 北 武 汉 直 至 重 庆 四 川 成 都 的 沿 江 物 流 链, 建 成 10 大 基 地 目 前, 除 舟 山 基 地 外, 江 苏 镇 江 湖 北 武 汉 项 目 可 望 于 年 底 前 投 产 天 津 滨 海 辽 宁 营 口 广 东 珠 海 广 西 北 部 湾 四 川 成 都 项 目 都 已 签 订 投 资 协 议, 计 划 3 年 内 建 成 福 建 重 庆 基 地 正 在 洽 谈 中 远 期 规 划 还 将 在 贵 阳 昆 明 南 昌 长 沙 郑 州 西 安 合 肥 等 内 陆 地 区 设 立 无 水 港, 加 大 物 流 体 系 覆 盖 范 围 据 悉, 上 述 粮 油 基 地 将 按 照 产 业 园 区 的 模 式, 在 建 造 泊 位 的 同 时, 配 套 建 设 筒 仓 油 罐 仓 库 等 粮 油 仓 储 物 流 设 施, 后 方 陆 域 也 将 建 设 大 型 粮 油 深 加 工 工 厂 另 外, 和 润 集 团 还 计 划 组 建 公 铁 联 运 运 输 公 司, 加 大 大 宗 散 货 水 路 和 公 路 运 输 的 投 入, 实 现 北 粮 南 运 海 陆 联 运 的 粮 油 物 流 体

18 系 实 质 性 升 级 根 据 规 划,10 大 基 地 建 成 后, 和 润 集 团 由 粮 油 加 工 基 地 和 物 流 运 输 点 组 成 的 粮 油 物 流 网 络 将 覆 盖 全 国, 以 粮 油 加 工 及 物 流 为 基 础 的 大 宗 交 易 产 品 辐 射 沿 江 沿 海 人 口 密 集 区 域, 这 将 为 和 润 集 团 的 进 一 步 发 展 锦 上 添 花 来 源 : 中 国 船 舶 在 线 三 福 船 舶 2# 3#51000DWT 散 货 船 交 船 泰 州 三 福 船 舶 工 程 有 限 公 司 为 福 建 海 通 公 司 建 造 的 第 二 第 三 艘 51000DWT 散 货 船, 于 2013 年 10 月 13 日 上 午 10:00 在 1# 码 头 成 功 举 行 命 名 和 交 船 仪 式 这 两 艘 船 将 在 近 期 离 开 泰 州 三 福 船 舶 码 头, 扬 帆 远 航 该 船 主 尺 度 :199.95m 32.26m 16.5m, 设 计 吃 水 10.5m, 结 构 吃 水 10.8m, 航 速 12 节, 载 重 量 51000DWT, 入 级 CCS 来 源 : 中 国 船 舶 在 线 中 船 澄 西 两 艘 39500DWT 散 货 船 命 名 10 月 10 日, 中 船 澄 西 为 太 古 轮 船 建 造 的 2 艘 39500DWT 灵 便 型 散 货 船 举 行 命 名 仪 式, 分 别 命 名 为 Wuchang 和 Wuchow 该 系 列 船 为 Deltamarin 设 计 的 Bdelta 灵 便 型 散 货 船 这 两 艘 船 将 于 2014 年 交 付, 服 务 航 速 为 14 节, 设 计 草 案 日 耗 油 为 18 吨 太 古 轮 船 累 计 在 中 船 澄 西 订 造 了 12 艘 39500DWT 灵 便 型 散 货 船 来 源 : 中 国 船 舶 在 线 南 通 太 平 洋 海 工 喜 获 液 化 气 船 大 单 九 月 下 旬 至 今, 南 通 太 平 洋 海 洋 工 程 有 限 公 司 ( 简 称 SOE) 先 后 与 挪 威 Odfjell Gas AS 公 司 签 约 建 造 4 艘 立 方 米 乙 烯 液 化 气 船 (LEG 船 ); 与 希 腊 ELETSON GAS 公 司 签 约 建 造 3+2 艘 立 方 米 乙 烯 液 化 气 船 (LEG 船 ) 2 项 合 同 总 金 额 约 3.3 亿 美 元

19 据 了 解,Odfjell Gas AS 公 司 为 挪 威 上 市 公 司, 在 全 球 油 气 运 输 领 域 扮 演 着 重 要 的 角 色 Odfjell Gas AS 公 司 表 示,SOE 在 过 去 几 年 间 已 经 建 造 并 成 功 交 付 了 多 艘 液 化 气 船, 是 中 国 国 内 能 够 满 足 Odfjell Gas AS 公 司 液 化 气 船 建 造 质 量 标 准 的 极 少 数 造 船 厂 之 一 而 此 次 签 约 的 4 艘 立 方 LEG 船, 将 在 2015 年 10 月 开 始 到 2016 年 5 月 交 付 同 时 双 方 已 经 签 署 了 多 艘 同 类 船 舶 备 选 合 同 而 希 腊 船 东 ELETSON GAS 公 司 之 前 合 作 对 象 多 数 为 韩 国 船 企, 此 次 订 单 选 择 南 通 太 平 洋 海 洋 工 程 有 限 公 司 作 为 建 造 合 作 伙 伴, 也 是 ELETSON GASSOE 首 次 选 择 在 中 国 船 厂 下 单 订 造, 订 单 中 的 3 艘 立 方 米 LEG 船 将 于 2015 年 底 和 2016 年 上 半 年 交 付 SOE 创 建 于 2007 年, 自 从 成 立 以 来,SOE 致 力 于 为 全 球 范 围 内 石 油 天 然 气 行 业 提 供 解 决 方 案, 始 终 执 着 于 深 耕 作 为 清 洁 能 源 的 液 化 气 运 输 装 备 细 分 市 场 SOE 以 品 牌 吸 引 客 户, 以 创 新 设 计 贴 进 用 户 需 求, 以 技 术 和 质 量 支 撑 船 厂 核 心 竞 争 力, 从 而 赢 得 市 场 的 青 睐 作 为 国 内 唯 一 一 家 自 己 设 计 并 建 造 的 液 罐 制 造 商,SOE 率 先 突 破 了 一 直 以 来 有 国 外 企 业 垄 断 的 技 术 目 前,SOE 手 持 液 罐 订 单 70 个, 液 罐 订 单 数 量 全 球 第 一 据 介 绍, 此 次 签 约 建 造 的 立 方 米 乙 烯 液 化 气 船 和 立 方 米 立 乙 烯 液 化 气 船 均 由 SOE 自 主 设 计 建 造 数 据 统 计 显 示,SOE 目 前 手 持 各 类 液 化 气 船 订 单 的 交 付 时 间 已 到 2016 年 底, 可 以 说,SOE 的 技 术 已 在 国 内 的 中 小 型 液 化 气 船 及 海 工 模 块 领 域 处 于 领 先 地 位, 而 SOE 的 品 牌 在 全 球 中 小 型 液 化 气 船 建 造 市 场 也 具 有 很 大 的 影 响 力 在 全 球 经 济 处 于 低 位, 复 苏 进 程 尚 不 确 定, 航 运 市 场 持 续 不 景 气 的 背 景 下, 国 内 外 造 船 海 工 企 业 都 面 临 着 强 者 生 存 弱 者 淘 汰 的 残 酷 竞 争 局 面 SOE 连 获 海 外 客 户 订 单, 充 分 体 现 了 公 司 的 核 心 竞 争 能 力 和 商 誉 来 源 : 中 国 船 舶 在 线 三 福 船 舶 获 10 艘 2400TEU 集 装 箱 船 建 造 合 同 10 月 14 日 上 午, 仁 建 集 团 与 泰 州 三 福 船 舶 工 程 有 限 公 司 2400TEU 集 装 箱 船 建 造 合 同 签 约 仪 式, 在 上 海 浦 东 香 格 里 拉 大 酒 店 举 行 泰 州 三 福 船 舶 工 程 有 限 公 司 董 事 长 杨 屹 峰 民 生 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 中 国 船 舶 租 赁 事 业 部 市 场 总 监 魏 桃 李 和 仁 建 集 团 董 事 长 郭 东 泽 分 别 讲 话, 并 签 署 造 船 合 同 和 三 方 协 议 据 介 绍, 此 次 仁 建 集 团 签 约 建 造 的 船 舶 为 10 艘 载 重 吨 集 装 箱 船, 总 投 资 额 近 20 亿 元, 预 计 在 2015 年 相 继 交 付 使 用 仁 建 集 团 主 营 业 务 涵 盖 物 流 航 运 仓 储 ( 冷 链 ) 贸 易 投 资 五 大 板 块, 集 团 以 泉 州 为 营 运 中 心, 以 香 港 上 海 为 辐 射 点, 业 务 覆 盖 国 内 主

20 要 大 中 港 口 城 市 集 团 运 力 规 模 位 居 国 内 民 营 内 贸 集 装 箱 企 业 第 一 中 国 内 贸 集 装 箱 企 业 第 三, 拥 有 和 经 营 70 余 艘 现 代 化 大 型 集 装 箱 运 输 船 舶, 年 货 运 量 超 1 亿 吨, 年 吞 吐 量 400 多 万 TEU, 营 运 值 近 80 亿 元 无 论 是 船 型 设 计, 还 是 载 重 吨 的 核 定, 都 经 过 深 思 熟 虑, 量 身 打 造, 将 更 契 合 港 口 和 航 运 需 求, 大 幅 度 提 高 周 转 率, 为 客 户 提 供 及 时 的 服 务 郭 东 泽 在 接 受 记 者 采 访 时 介 绍, 每 艘 新 建 造 船 舶 能 载 2400 个 标 箱, 为 目 前 国 内 海 运 物 流 市 场 最 适 宜 的 船 型, 从 南 端 的 北 部 湾 出 发, 到 北 端 的 渤 海 湾,4 天 左 右 时 间 就 能 到 达, 能 有 效 降 低 货 物 在 港 口 的 滞 留 时 间, 保 证 货 物 及 时 送 达, 为 客 户 提 供 满 意 服 务 据 介 绍, 受 世 界 经 济 形 势 影 响, 国 内 海 运 市 场 连 续 几 年 处 于 低 迷 发 展 期 2012 年, 泉 州 市 政 府 出 台 扶 持 政 策, 鼓 励 航 运 业 规 模 发 展, 仁 建 集 团 抓 住 机 遇, 淘 汰 老 旧 落 后 的 运 输 工 具, 大 力 发 展 科 技 含 量 高 节 约 能 源 的 船 型, 将 企 业 带 入 良 性 的 发 展 轨 道, 成 为 行 业 翘 楚 历 经 十 年 发 展, 仁 建 集 团 将 社 会 责 任 和 企 业 发 展 战 略 相 结 合, 注 重 品 质 发 展, 将 培 育 绿 色 竞 争 力 视 为 集 团 发 展 动 力, 积 极 的 努 力 也 获 得 各 方 的 肯 定 此 次 仁 建 集 团 投 建 的 集 装 箱 船 舶, 从 船 型 设 计 到 建 造, 突 出 节 能 环 保 等 特 点, 为 新 型 绿 色 船 舶, 与 同 类 船 舶 相 比, 油 耗 能 节 省 30% 2012 年 4 月, 凭 着 船 舶 管 理 和 水 路 运 输 的 实 力, 仁 建 集 团 旗 下 安 盛 船 务 有 限 公 司 被 授 予 中 国 知 名 品 牌 称 号 来 源 : 中 国 经 济 新 闻 网 (2) 新 造 船 市 场 价 格 ( 万 美 元 ) 散 货 船 船 型 载 重 吨 第 41 周 第 40 周 浮 动 % 备 注 好 望 角 型 170,000 5,050 4, % 巴 拿 马 型 75,000 2,650 2, % 超 灵 便 型 57,000 2,550 2, % 灵 便 型 30,000 2,180 2, % 油 轮 船 型 载 重 吨 第 41 周 第 40 周 浮 动 % 备 注 巨 型 油 轮 300,000 9,000 8, % 苏 伊 士 型 150,000 5,550 5, % 阿 芙 拉 型 110,000 4,900 4, % LR1 70,000 4,150 4, % MR 47,000 3,400 3, %

21 (3) 新 造 船 成 交 订 单 新 造 船 数 交 价 格 ( 万 美 船 型 载 重 吨 船 厂 买 方 量 期 元 ) 2+2 TANKER 50,000 Weihai Samjin, China 2015 Swedish Undisclosed 6 TANKER 37,000 Hyundai Mipo,S. Korea Singaporean 3,480 7 TANKER 24,000 Nantong Mingde,China European Undisclosed 2 TANKER 3,500 Korea Yanase Tongyeong, S. Korea 2014 S. Korean Undisclosed 4 CRUISE 39,500 Chengxi,China 2016 Chinese Undisclosed 1 OTHERS 14,700 Meyer Werft, Germany 2016 Hongkong EUR TANKER/GAS cbm Kyokuyo, Japan 2015 Bermudan 2,850 2 TANKER/GAS 14,700 Sasaki, Japan 2015 Bermudan 2,850 上 周 二 手 船 市 场 回 顾 散 货 船 船 名 船 型 载 重 吨 TEU 建 造 年 建 造 国 价 格 ( 万 美 元 ) 买 家 备 注 HULL ZJB-301 BC 63, China 2,700 Greek ORIENTAL TRADER BC 56, China 2,040 German GUOYU 51 BC 57, China 2,000 German CHANG HANG HUI HAI BC 58, China 1,485 Chinese CHANG HANG BO HAI BC 57, China 1,460 Chinese CHANG HANG JIANG HAI BC 57, China 1,485 Chinese PREMNITZ BC 72, S. Korea 730 Greek ENERGY ROSE BC 70, Japan 990 Greek RABEE BC 28, Japan 970 Russian VOGE FELIX BC 24, Japan 620 Greek AFRICAN ORCHID BC 21, S. Korea 500 Greek IMPERIAL SPIRIT BC 53, Japan 1,800 Greek STAR SEA COSMOS BC 48, Japan 1,300 Greek

22 集 装 箱 船 船 名 船 型 载 重 吨 TEU 建 造 年 建 造 国 价 格 ( 万 美 元 ) 买 家 备 注 RIO ALISTER CV 34, Germany 1,400 Greek CRYSTAL BAY CV 34, Germany 1,400 Greek RIO ALSTER CV 34,415 2, Germany 1,400 Greek MARSTAN CV 8, Germany 330 Undisclosed STX QINGDAO CV 18,321 1, China 1,720 Undisclosed 多 用 途 船 / 杂 货 船 船 名 船 型 载 重 吨 TEU 建 造 年 建 造 国 价 格 ( 万 美 元 ) 买 家 备 注 WESTERTAL GC 38, Poland 1,700 Undisclosed CELTIC ENDEAVOUR GC 3, Germany 75 Undisclosed POLYGO 2 GC/SDK 6, S. Korea 100 Far East 油 轮 船 名 船 型 载 重 吨 TEU 建 造 年 建 造 国 价 格 ( 万 美 元 ) 买 家 备 注 CHALLENGE PASSAGE TANKER 48, Japan 1,900 Undisclosed BOW HARMONY TANKER 33, Japan 3,000 Norwegian CITRON TANKER 46, S. Korea 5,400 U.S.A enbloc CITRUS TANKER 46, S. Korea 5,400 U.S.A enbloc BARCAROLLER TANKER/CHEM 45, S. Korea 950 Mexican OCEAN MORAY TANKER/PRODUCT 13, Japan 1,310 Greek 上 周 拆 船 市 场 回 顾 孟 加 拉 国 船 名 船 型 载 重 吨 轻 吨 建 造 年 份 建 造 国 价 格 ( 美 元 )/ 轻 吨 备 注 FURKAN BC 37,732 7, Japan 376 HW PEACE BC 37,687 7, Japan 375 中 国 船 名 船 型 载 重 吨 轻 吨 建 造 年 份 建 造 国 价 格 ( 美 元 )/ 轻 吨 备 注

23 TERRIER BC 17,863 16, Japan 360 印 度 船 名 船 型 载 重 吨 轻 吨 建 造 年 份 建 造 国 价 格 ( 美 元 )/ 轻 吨 备 注 MURAT K BC 12,500 7, Turkey 405 SEA BRIGHT CV 33, S. Korea 445 AZRA GC 6,328 4, Turkey 415 巴 基 斯 坦 船 名 船 型 载 重 吨 轻 吨 建 造 年 份 建 造 国 价 格 ( 美 元 )/ 轻 吨 备 注 AKAKI TANKER 95,938 15, Japan 412 其 它 船 名 船 型 载 重 吨 轻 吨 建 造 年 份 建 造 国 价 格 ( 美 元 )/ 轻 吨 备 注 GOVERN CV 43,401 14, Taiwan 425 SEABOARD RELIANCE GC/MPP 17,328 7, Germany 420 FELICIDAD TANKER 39,013 9, Spain 205 EAGLE CORONA TANKER 95,600 15, Japan 401 EAGLE CORONA TANKER 95,600 15, Japan 401 SYN MIZAR TANKER/LPG 4,286 2, Italy 520 SYN MIRA TANKER/LPG 4, Italy 520

24 最 新 航 运 公 告 修 改 MARPOL 公 约 附 则 五 及 货 舱 清 洁 经 国 际 海 事 组 织 (IMO) 审 查, 对 于 防 止 船 舶 污 染 国 际 公 约 ( MARPOL 公 约 ) 附 则 五 的 多 处 修 改 已 于 2013 年 1 月 1 日 起 生 效 修 改 后 的 公 约 附 则 在 保 留 有 限 例 外 的 前 提 下, 禁 止 一 切 垃 圾 入 海 尤 其 值 得 一 提 的 是, 该 禁 令 的 实 施 改 变 了 传 统 的 对 于 货 物 残 留 的 处 置 方 式 而 本 文 将 重 点 关 注 公 约 修 改 部 分 对 货 物 残 留 新 的 认 定 方 式, 特 别 是 被 归 类 为 危 害 海 洋 环 境 (HME) 的 货 物 残 留 的 认 定 电 子 海 图 系 统 : 质 量 培 训 的 潜 在 价 值 电 子 海 图 系 统 强 制 安 装 使 用 的 最 后 期 限 正 在 临 近 截 至 目 前, 为 强 制 安 装 运 行 该 系 统 所 设 定 的 首 个 截 止 日 期 已 过 这 一 阶 段 的 目 标 船 舶 包 括 建 造 于 2012 年 7 月 1 日 或 之 后 的 500 总 吨 及 以 上 吨 位 的 客 轮,3000 总 吨 油 轮,10000 总 吨 及 以 上 吨 位 的 干 货 轮 下 阶 段, 该 系 统 的 强 制 安 装 使 用 范 围 将 扩 大 到 2014 年 所 有 现 存 的 500 总 吨 位 及 以 上 吨 位 客 轮 然 而, 对 于 现 有 的 其 它 类 别 的 船 舶 所 有 人 而 言, 系 统 的 安 装 使 用 已 经 较 原 计 划 大 幅 提 前 或 完 成, 该 系 统 甚 至 已 成 为 制 定 航 行 计 划 和 开 展 航 行 监 控 的 重 要 工 具 伴 随 电 子 航 海 技 术 的 发 展, 全 行 业 也 开 始 致 力 于 研 究 和 解 决 在 相 应 法 律 技 术 和 人 力 资 源 方 面 可 能 出 现 的 新 问 题 新 情 况 SKULD 保 赔 协 会 拟 用 忠 诚 红 利 奖 励 会 员 从 2015 年 2 月 的 续 保 年 度 起, 协 会 很 可 能 引 入 一 项 红 利 制 度, 即 根 据 会 员 入 会 年 限 和 保 费 支 付 情 况 进 行 相 应 奖 励 SKULD 保 赔 协 会 会 员 可 以 获 得 的 这 一 红 利, 是 会 员 对 于 这 个 总 部 位 于 奥 斯 陆 的 集 团, 不 断 增 长 的 商 业 保 险 业 务 所 有 权 的 表 现 SKULD 协 会 将 引 入 的 会 员 忠 诚 红 利, 启 动 资 金 来 源 于 协 会 已 有 的 非 互 保 保 险 收 益 协 会 通 过 1897 年 的 辛 迪 加 企 业 战 略 联 盟, 在 劳 合 社 保 险 市 场 上 投 资, 并 成 为 位 于 伦 敦 的 ASTA MANAGING AGENCY 的 大 股 东, 对 7 家 劳 合 社 辛 迪 加 企 业 负 责

25 案 例 分 析 : 驾 驶 员 工 作 量 过 大 导 致 的 事 故 某 化 学 品 船 定 了 一 个 从 鹿 特 丹 到 挪 威 罗 加 兰 郡 的 航 次 船 在 装 港 换 了 一 半 的 船 员 由 于 装 货 加 油, 以 及 为 新 换 船 员 做 必 要 的 培 训, 此 刻 港 口 上 一 片 忙 碌 尽 管 船 员 培 训 并 未 全 部 完 成, 船 舶 还 是 准 时 离 港 了 在 到 达 挪 威 西 部 引 水 登 轮 点 3 小 时 前, 无 经 验 的 新 任 三 副 开 始 值 班 他 早 早 的 来 到 驾 驶 台, 准 备 所 需 清 单, 确 保 交 接 班 顺 利 一 名 一 水 和 他 一 起 了 望 交 班 时, 大 副 提 醒 值 班 驾 驶 员 在 船 舶 驶 进 引 航 区 域 前, 联 系 当 地 引 航 站 和 船 舶 交 通 管 理 系 统 中 心 (VTS) 大 副 还 告 诉 值 班 驾 驶 员, 在 引 航 员 登 船 前, 一 定 要 先 电 话 通 知 船 长, 并 且 要 有 足 够 的 提 前 量 智 利 亚 洲 舞 毒 蛾 新 规 协 会 从 当 地 通 代 得 到 消 息, 智 利 农 业 部 的 农 业 和 畜 牧 业 服 务 部 门 已 经 对 来 自 亚 洲 舞 毒 蛾 疫 区 国 家 的 船 舶 发 布 植 物 检 疫 准 入 要 求 第 4412/2013 号 豁 免 决 议 详 述 了 挂 靠 智 利 港 口 的 远 洋 船 舶 必 须 遵 守 的 要 求 详 细 信 息 请 索 取 附 件 来 源 : Andrew Liu & Co. Ltd

26 国 内 钢 材 价 格 10 月 18 日 国 内 废 钢 价 格 地 区 品 名 规 格 价 格 ( 元 / 吨 ) 涨 跌 备 注 上 海 精 炉 料 10mm 含 税 参 考 价 上 海 重 废 8mm 含 税 参 考 价 上 海 重 废 8mm 不 含 税 参 考 价 上 海 中 废 4mm 含 税 参 考 价 上 海 统 料 / 含 税 参 考 价 杭 州 精 炉 料 10mm 含 税 参 考 价 杭 州 重 废 6mm 含 税 参 考 价 杭 州 重 废 6mm 不 含 税 参 考 价 杭 州 中 废 4mm 含 税 参 考 价 杭 州 统 料 / 含 税 参 考 价 江 阴 精 炉 料 10mm 含 税 参 考 价 江 阴 重 废 6mm 含 税 参 考 价 江 阴 重 废 6mm 不 含 税 参 考 价 青 岛 精 炉 料 10mm 含 税 参 考 价 青 岛 重 废 6mm 含 税 参 考 价 青 岛 重 废 6mm 不 含 税 参 考 价 青 岛 中 废 4mm 含 税 参 考 价 天 津 精 炉 料 10mm 含 税 参 考 价 天 津 重 废 6mm 含 税 参 考 价 天 津 重 废 6mm 不 含 税 参 考 价 天 津 中 废 4mm 含 税 参 考 价 大 连 重 废 6mm 含 税 参 考 价 大 连 重 废 6mm 不 含 税 参 考 价 大 连 中 废 4mm 含 税 参 考 价 广 州 重 废 6mm 不 含 税 参 考 价 广 州 中 废 4mm 不 含 税 参 考 价

27 融 资 信 息 (1) 国 际 货 币 汇 率 : 日 期 美 元 欧 元 日 元 港 元 英 镑 林 吉 特 卢 布 澳 元 加 元 (2)LIBOR 数 据 : 币 种 隔 夜 1 周 2 周 1 月 期 2 月 期 3 月 期 4 月 期 5 月 期 美 元 月 期 7 月 期 8 月 期 9 月 期 10 月 期 11 月 期 12 月 期 1 年 期 美 元