发行号 :2011-12(1 期 ) 海运市场周报
2011 年 12 月刊第 1 期 本期导读 海运市场 沿海综指持续下跌, 煤炭运价降幅放缓 淡季因素影响加深, 综合指数继续下跌 西澳铁矿出货增加, 综合指数止跌反弹 原油运价有升有降, 成品油运价升中有稳 新造船市场 中国船厂幵购潮一触即发, 明年船价料再下跌 广船国际获两艘 37500 吨油船订单 金海重工新获 1+1 艘 6.4 万吨散货轮订单 日本联合造船获 4 艘平台供应船订单 孟加拉西部船厂获 4 艘 5200 吨多用途船订单 全一国际海运有限公司北京代表处电话 :+86 10 59752590 地址 : 中国北京市朝阳区工体北路甲 6 号中宇大厦 2606 室 二手船市场拆船市场航运小知识其他相关信息
1. 上周海运市场评述 (2011.11.28-12.2) (1) 中国沿海 ( 散货 ) 运输市场 沿海综指持续下跌, 煤炭运价降幅放缓 本周沿海运输市场行情继续下跌 11 月 30 日, 上海航运交易所发布的中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数报收于 1154. 35 点, 较上周下降 1.0%, 连续 9 周下跌, 持续刷新年内最低水平 但本周综合运价指数降幅有所放缓, 其中仅煤炭 粮食运价指数小幅下滑, 金属矿石 原油和成品油运价指数维持平稳 本周, 煤炭需求依旧低迷, 下游电厂采购煤炭积极性不高, 用煤企业观望态度浓厚, 沿海煤炭运输市场表现依旧惨淡 受需求低迷影响, 发运港煤炭调出不及调入, 截至 12 月 2 日, 秦皇岛港港口库存量时隔两个月后再度回升至 7 00 万吨上方水平, 为 751.3 万吨, 较上周同期增加 81.8 万吨 环比增长 12.22% 电厂库存处于历史高点,11 月 2 5 日, 六大发电集团的库存合计为 1386.8 万吨, 电煤可用天数平均保持在 22 天的水平 同时鉴于 11 月整体日煤耗量不高, 甚至低于 9 月日均水平, 电厂基本依靠计划煤补充自身煤耗 据业内人士表示, 计划煤运量占比已接近 9 0%, 市场上基本无货可拉, 沿海煤炭运输市场依旧呈现有价无市的萧条景象, 船东也纷纷表示运价已跌至其承受能力的最低水平 11 月 30 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收于 1252.81 点, 较上周小幅下跌 1.5%,9 周内下跌 412. 23 点, 跌幅高达 25% 上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数 CBCFI( 试运行 ) 本周降幅趋缓,12 月 2 日, 秦皇岛至广州 (5-6 万 dwt) 航线市场运价为 41.5 元 / 吨, 较上周同期下跌 0.6 元 / 吨 ; 秦皇岛至上海 (4-5 万 dwt) 航线运价为 30.9 元 / 吨, 较上周同期下跌 0.6 元 / 吨 金属矿石货种运价指数在两个月的下跌后, 本周探底趋势也有所凸显 11 月 30 日, 上海航运交易所发布的金属矿 石货种运价指数报收于 1007.22 点, 较上周持平 其中北仑至上海 (2-3 万 dwt) 航线运价维持在 16 元 / 吨 锦州港本周由于大船集中到港, 给配货带来了一定困难, 据业内人士统计, 锦州装船时间均较之前延长 1-2 天, 另外鲅鱼圈也因大风封航, 导致船只靠港困难 受配货以及天气因素的双重影响, 粮食运输市场行情仍小幅下滑,11 月 30 日, 粮食货种运价指数报收于 804.26 点, 较上周下降 1.1%, 其中营口至深圳 (2 万 dwt) 航线市场运价为 41 元 / 吨, 较上周下跌 2 元 / 吨
(2) 中国出口集装箱运输市场 淡季因素影响加深, 综合指数继续下跌 本周, 中国出口集装箱运输市场总体行情延续前期低迷的走势, 在市场货量持续下跌的背景下, 各主要航线市场运 价持续下跌 12 月 2 日, 上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数报收于 921.99 点, 较上周下跌 0.2%; 上海出口集装箱运价指数报收于 868.31 点, 较上周下跌 1.2% 欧洲航线, 本周货量较上周小幅下降, 船舶平均舱位利用率在 7 成左右, 市场运价继续下跌 在货量持续萎缩的背景下, 船公司纷纷采取降价措施招揽货源, 据业内人士透露, 当前欧洲航线主流运价均在 500 美元 /TEU 左右水平, 部分船公司运价甚至跌至 400 美元附近 12 月 2 日, 上海航运交易所发布的中国出口至欧洲航线运价指数分别为 9 35.06 点, 较上周下跌 0.3% 由于前期地中海航线市场运价水平明显高出欧洲线, 在整体市场低迷的背景下, 本周地中海航线市场运价跌幅相对较大 12 月 2 日, 上海航运交易所发布的中国出口至地中海航线运价指数分别为 1 130.39 点, 较上周下跌 2.2% 美西航线, 船舶平均舱位利用率在 80% 左右, 运价较上周小幅下降 ; 美东航线, 船舶平均舱位利用率在 85% 左右, 市场运价继续下跌 12 月 2 日, 上海航运交易所发布的上海出口至美西 美东基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 分别为 1426 美元 /FEU 2535 美元 /FEU, 分别较上周下跌 0.6% 0.8% 由于美国航线圣诞货已全部出清, 市场货量进入下降通道, 未来 3 至 4 个月都将是美国航线的传统淡季, 部分船公司人士表示, 真正的考验才刚刚开始, 即使不考虑未来陆续下水的新船, 当前较为疲弱的美国经济和过多的存量运力仍是阻碍市场回暖的关键性因素 澳新航线, 本周货量较上周小幅下跌, 市场运价延续前期下跌趋势 12 月 2 日, 上海航运交易所发布的上海出口至 澳新基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 755 美元 /TEU, 较上周下跌 2.5% 淡季因素在该航线上的影响日益 显现, 导致当前运力供大于求的矛盾正在放大, 如果船公司不能有效控制运力规模, 运价可能再创新低 波斯湾航线, 本周货量较上周小幅下降, 船舶平均舱位利用率在 85% 左右, 市场运价小幅下跌 12 月 2 日, 上海航 运交易所发布的上海出口至波斯湾基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 675 美元 /TEU, 较上周下跌 3.7% 南美航线, 受近期货量持续下降影响, 供需失衡较为明显, 运价跌幅较上周放大 12 月 2 日, 上海航运交易所发布 的上海出口至南美基本港市场运价 ( 海运及海运附加费 ) 为 1230 美元 /TEU, 较上周下跌 4.2% 日本航线, 本周货量基本稳定, 市场运价小幅波动 12 月 2 日, 上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指 数为 769.90 点, 与上周基本持平
(3) 国际干散货运输市场 西澳铁矿出货增加, 综合指数止跌反弹 本周海岬型船市场运价一枝独秀, 其他船型运输市场依旧被利空因素笼罩, 运价表现相形见绌, 继续下挫 波罗的 海干散货运价指数 (BDI) 在海岬型船市场推动下周末反弹 周四 BDI 报 1862 点, 较上周四上涨 48 点, 涨幅为 2.65% 巴拿马型船市场 本周巴拿马型船运输市场跌势迅猛, 周四 BPI 报 1710 点, 较上周四下跌 112 点, 跌幅为 6.15% 本周巴拿马型租船市场前冷后热, 尽管后半周市场航次期租成交量较多但程租市场并无太大起色, 两大洋市场日租金全线下跌 受欧债危机持续影响, 欧洲煤炭交易活动暗淡, 亚洲煤炭市场对煤价支撑微弱, 国际主要港口动力煤价格继续回落, 跌幅较上周加大 上周印尼大桥坍塌影响煤炭发运量, 本周上半周太平洋市场印尼煤炭交易活跃度整体缓慢, 货盘紧缺, 市场没有期租成交记录, 运价继续下探 ; 下半周少许新鲜货盘显现, 但因运力基数较大, 抑制运价上扬 周四太平洋往返航线日租金报收于 1.07 万美元, 较上周四下跌 8.72%; 纽卡斯尔港煤炭出货量亦缩减, 纽卡斯尔港至青岛航线运价报收于 16.68 美元 / 吨, 较上周四下跌 0.18% 上半周大西洋市场因美国感恩节影响, 船运活动有限, 下半周市场有所恢复, 周末航次期租成交较多, 但在太平洋市场利空气氛渲染下, 市场运价下挫 周四, 大西洋往返航线日租金报收于 1.56 万美元, 较上周四下跌 6.72%; 巴拿马型船市场中 4 条航次期租航线的平均日租金周四报收于 1.37 万美元, 较上周四下跌 6.19% 海岬型船市场 本周海岬型船运输市场与巴拿马型船市场形成鲜明对比, 市场运价强劲反弹 周四 BCI 报 3386 点, 较上周四上涨 344 点, 涨幅 11.31% 全球钢材需求不振令铁矿石价格在快速反弹后又迅速向下调整, 萧条的钢铁市场令进口矿大量堆积港口, 导致进口矿价格无力上升 本周西澳主要矿山从市场租用较多运力承运出口至中国的铁矿石推动海岬型船市场运价走强, 且周末主要货主仍在市场租船, 推动西澳至青岛航线运价涨至 10 月 20 日以来新高 韩国钢材产量创新高成为疲弱钢市中亮点, 尽管韩国产量占世界比例极低, 但仍会催生些许船运需求 周四太平洋往返航线日租金报收于 2.70 万美元, 较上周四上涨 30.66%; 周四巴西图巴朗和西澳至青岛铁矿石航线运价分别为 28.65 美元 / 吨和 12.77 美元 / 吨, 较上周四分别上涨 4.24% 和 19.18% 本周大西洋海岬型船市场运价在太平洋市场利好因素惠及下回升 周四大西洋往返航线平均日租金报收于 3.00 万美元, 较上周四上涨 7.57% 海岬型船 4 条航次期租航线平均日租金报
2.90 万美元, 较上周四上涨 12.37% 今年第三季度, 巴西淡水河谷 45% 铁矿石销往中国, 其欲建立自己船队控制运 输, 熔盛重工上周交付其为巴西淡水河谷建造的首艘超大型矿砂船, 更是对海岬型船运输市场带来一股寒意 灵便型船市场 本周超灵便型船市场运价指数下跌, 灵便型船市场运价指数跌至年内最低点 本周超灵便型船运输市场印尼煤炭 印度铁矿石紧缺, 欧洲化肥 废钢等出口缓慢, 市场可用运力增多, 船东竞相降价揽货, 运价持续下跌 超灵便型船短期期租日租金降至万美元之下, 灵便型船市场船东艰难度日 周四, 波罗的海超灵便型船运价指数 (BSI) 报收于 1347 点, 较上周四下跌 2.53% 灵便型船运价指数(BHSI) 报收 624 点, 较上周四下跌 2.95% (4) 世界油轮运输市场 原油运价有升有降, 成品油运价升中有稳 国际油价小幅波动, 伦敦布伦特原油现货价格周四报 109.5 元 / 桶, 较上周四上升 1.7% 国际石油运输市场交易转 弱, 原油运输市场 VLCC 运价回落, 苏伊士型船运价上涨, 成品油运价基本向上 周四, 波罗的海交易所原油综合运 价指数报 784 点, 与上周四基本持平 ; 成品油综合运价指数报 725 点, 上升 3.3% 超大型油轮 (VLCC): 本周超级油轮 (VLCC) 运输市场成交减少, 波斯湾航线运价逐渐回落, 而西非航线行情保持不跌 伊朗出口欧洲的原油通常为 45 万桶 / 日, 意大利是主要买家, 进口 18.3 万桶 / 日, 西班牙 法国分别进口 13.7 万桶 / 日和 4.9 万桶 / 日 继美国之后, 欧盟也开始禁止进口伊朗原油, 但执行力度并不大 并且, 为弥补伊朗原油进口的减少, 欧洲国家将考虑增加沙特原油进口 周四, 波斯湾至日本 26 万吨级船运价报 WS59.24(TCE 为 1.32 万美元 / 日 ), 较上周四下降 5.0%; 波斯湾至美湾 28 万吨级船运价报 WS38.21, 下降 7.6%; 西非至美湾 26 万吨级船航线运价报 WS63.3 2, 上升 2.1%; 西非至中国 26 万吨级船运价报 WS60.18, 持平 苏伊士型油轮 (Suezmax): 苏伊士型油轮 (Suezmax) 运输市场本周两条主要航线运价继续上涨, 而成交逐渐减少 周四, 西非至美东 13 万吨级船航线运价周四报 WS86.79, 较上周四上涨 18%, 等价期租租金报 1.88 万美元 / 日 ; 黑海至地中海航线 13.5 万吨级船运价报 WS85.08, 上涨 12%, 等价期租收益报 1.28 万美元 / 日
阿芙拉型油轮 (Aframax): 本周阿芙拉型油轮 (Aframax) 运输市场成交出现月底效应, 运价波动趋涨 继欧盟和美国之后, 阿盟本月 27 日决定对叙利亚实施经济制裁, 拉塔基亚港气氛逐渐紧张, 出口货盘减少 不过, 叙利亚和平时期的原油日产量为 35 万桶, 三分之一出口欧洲 这与利比亚的 160 万桶且大部分出口相比, 可谓无足轻重, 而利比亚石油出口正在缓慢恢复 跨地中海 8 万吨级船运价本周提到 WS90 水平, 周四报收 WS90.83, 较上周四上升 4.2%,TCE 约 1200 美元 / 日 冬季来临, 波罗的海海域的冰层 12 月底起将逐渐增厚, 运价将走高 普里莫尔斯克 (Primorsk) 至欧陆航线上, 十几艘 10 万吨船 12 月上半月货盘本周集中成交, 但运价仅 WS75 另外, 北海至欧陆 8 万吨级船 (TD7) 运价报 WS95.10, 下降 1.7%; 加勒比海至美湾 7 万吨级船报 WS114.45, 下降 6.6%; 科威特至新加坡 8 万吨级船报 WS116. 55, 上升 1.8% 成品油轮 (Product): 成品油轮 (Product) 运输市场本周总体成交减弱 亚洲航线 LR1 型船货盘成交完成, 运价回稳, 其他船型行情继续向上 欧美航线运价小幅波动 周四, 海湾至日本 7.5 万吨级船运价报 WS102.75, 上升 3.1%; 海湾至日本 5.5 万吨级船运价 WS124.65, 持平, 等价期租租金报 1736 美元 / 日 ; 新加坡至日本 3.0 万吨级船运价 WS157.93, 上升 1.1%; 鹿特丹至纽约 3.7 万吨级船运价报 WS153.96(TCE 为 7230 美元 / 日 ), 上升 3.4%; 加勒比海至美东 3.8 万吨级船运价报 WS158.18, 下降 1.3% 总体上看, 本周国际油轮运输市场四种典型船舶情变化情况如下 : VLCC: 有升有降 ; Suezmax: 大幅上涨 ;Afram ax: 波动趋涨 ;Product: 升中有稳
2. 上周国际干散货海运指数回顾 (1) BDI 指数回顾 上周 BDI 指数 波罗的海指数 11 月 28 日 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 1 日 12 月 2 日 BDI 1809 +2 1828 +19 1846 +18 1862 +16 1866 +4 BCI 3083 +34 3198 +115 3298 +100 3386 +88 3409 +23 BPI 1770-24 1750-20 1727-23 1710-17 1701-9 BSI 1378 +2 1366 +12 1359 +7 1349 +12 1335-12 BHI 635-4 631-4 625-6 624-1 625-1 上周 BDI 指数走势 近一个月 BDI 指数走势 近一年 BDI 指数走势 来源 : 中国海事服务网
(2) 上周租船成交摘录 航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 上周前周浮动 ( 同比前周 ) 2011 最高点 2011 最低点 Cape(170,000) 25,851 28,340-2,489 32,607 4,567 Pmax(75,000) 14,332 14,635-303 19,112 10,372 Smax(52,000) 14,431 14,438-7 17,548 10,606 Hsize(30,000) 9,073 9,388-315 12,305 9,073 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期上周前周浮动 ( 同比前周 ) 2011 最低点 2010 最高点 半年 25,250 28,750-3,500 17,530 36,483 Cape(170,000) 1 年 20,750 20,000 +750 16,659 33,167 3 年 18,000 18,000 ---- 17,514 29,153 半年 17,625 18,125-500 17,328 28,879 Pmax(75,000) 1 年 13,500 13,625-125 15,087 24,759 3 年 13,625 13,625 ---- 14,652 19,735 半年 14,750 14,750 ---- 15,804 24,569 Smax(52,000) 1 年 13,250 13,500-250 14,490 21,047 3 年 13,500 13,750-250 14,163 17,502 半年 12,000 12,500-500 13,668 21,372 Hmax(45,000) 1 年 11,000 11,500-500 12,679 18,530 3 年 11,750 12,000-250 12,537 15,568 半年 10,250 10,250 ---- 11,947 16,908 Hsize(30,000) 1 年 10,500 10,500 ---- 11,955 15,862 3 年 11,750 11,750 ---- 12,107 14,143
3. 上周租船信息摘录 (1) 干散货租船摘录 Kesaria 轮 -2009 年建造,81932 载重吨,11 月 30 日 ~12 月 4 日在考斯昌 (Kosichang) 交船, 租期 4~6 个月, 在 Worldwide 还船, 租金 13000 美元 / 每天, 租家 Glencore Yasa Pioneer 轮 -2006 年建造,82849 载重吨,12 月 5 日 ~15 日在中国南部 (N.china) 交船, 租期 1 年, 在 Worldwide 还船, 租金 12750 美元 / 每天, 租家 Cargill Shang Dong Hai Chang 轮 -2011 年建造,75000 载重吨,12 月 5 日 ~10 日在扬州 (Yangzhou) 交船, 租期 1 年, 在 Worldwide 还船, 租金 11500 美元 / 每天, 租家 HMM (2) 航次租船摘录 Paola 轮 -2011 年建造,115000 载重吨,12 月 3 日 ~5 日在台中 (Taichung) 交船, 航线途经印度尼西亚 (Indonesia), 在台湾 (Taiwan) 还船, 租金 16000 美元 / 天, 租家 CSE Red Jasmine 轮 -2006 年建造,76596 载重吨,12 月 3 日 ~5 日在日照 (Rizhao) 交船, 航线途经印度尼西亚 (Indonesia), 在台湾 (Taiwan) 还船, 租金 7500 美元 / 天, 租家 Cnr Jin Pu Hai 轮 -1996 年建造,69963 载重吨,12 月 2 日 ~7 日在台湾 (Taiwan) 交船, 航线途经印度尼西亚 (Indonesia), 在新加坡 - 日本 (Spore-Jpn) 还船, 租金 8500 美元 / 天, 租家 Minmelals
4. 新造船市场评述 (1) 相关新造船市场评述 中国船厂并购潮一触即发, 明年船价料再下跌 2011 年 11 月下半月, 中国新造船市场主流船型询盘和成交量继续萎缩 本期新造船价格综合指数 (CNPI) 继续下挫 0.3%, 报 948 点 其中, 新造船价格综合指数 (CNDPI) 报 931 点, 跌幅 0.3%; 中国新造油轮价格指数 (CNTPI) 报 977 点, 下降 0.2%; 中国新造集装箱船价格指数 (CNCPI) 收于 985 点, 跌 0.4% 为抢夺为数不多的订单, 始终不太情愿跌价的国营造船集团终于也开始加入价格战, 令市场再度下挫, 此间经纪人预计明年的船价将会进一步下跌 明年船价料再跌 船厂的生存空间已经被挤压到了极点, 尤其是中小船厂更加是举步维艰 行业萧条, 银行束手, 船厂只能通过其他金融机构融资, 但这些机构并非雪中送炭的慈善组织, 其基本动机是趁熊市 执平野, 只有物美价廉 市场前景好的船型 ( 比如某些工程船 ) 方可获得资金, 那些以建造干散货船为主的中小船厂前景堪忧 不仅将大面积波及上下游产业, 造成大量工人失业所产生的社会问题, 在年关迫近时更显敏感 尽管目前还未真正出现船厂倒闭潮, 但已经到了危险的边缘, 江浙两地插标待售的船厂比比皆是, 目前的兼併活动属于市场本身的自我调整, 大集团趁机完善其布局, 小船厂只能接受现实 如何化危机为转机, 政府应不囿于市场困局, 从更加宏观 深远的战略角度考虑适当干预, 在帮助产业走出困境的同时, 完成产业和市场结构的优化, 既要防止垄断 鼓励竞争, 又要避免无序的低端竞争 提升产业的总体综合竞争实力 灵便型船还有 粥喝 由于散货市场继续走弱, 国内外融资环境进一步趋紧, 船东订船意愿不强, 船厂订单缺乏情况进一步加重, 价格竞争更加明显 节能省油 绿色环保的灵便型船陆续有些国外船东询价, 并有少数订单成交, 但价格却继续下挫, 反映出跌势依旧 本期灵便型船价格指数报 2297 万美元, 大灵便型船价格指数报 2463 万美元, 超灵便型船价格指数则报 2618 万美元 据报道, 金海重工从希腊船东手上获得一张 1+1 的 64,000 吨级散货船 (SDARI 设计 ) 订单 考虑到圣诞节的临近和欧洲各大融资银行财年结束前的紧缩局面, 年底前新订单成交的可能十分渺茫 整个油轮板块未能持续前两期指数表现的可能止跌态势, 与干散货船一样继续呈现颓势, 短期内难有改观 相对而言, 优化后的 MR 船型设计得到了部分国外船东的关注, 但比较确定的询价和订单仍不见踪影 MR 的价格指数与上期持平, 报 3541 万美元 而跌幅最大的苏伊士型油轮价格已经落到 6000 万美元上下了
集装箱船价格继续向下滑落, 各基准船型价格指数均出现下滑趋势, 跌幅在 0.3% 至 0.5% 之间, 其中 9000 标箱级基准船型价格指数跌破 9200 万美元关口, 报 9196 万美元水准 据报本周有一宗 2+2 的 3000 箱集装箱船建造意向达成, 价格约为 2800 万美元 价格之低且不论, 付款方式为 10% 3+70%, 将 下水 款延迟到交付时一併支付 这个付款条款对船厂来说, 资金压力和风险都有所增加 但面对如此萧条的市场, 再难吃的糠也得嚥下去 (2) 本周国内新造船订单 广船国际获两艘 37500 吨油船订单 11 月 24 日, 广州广船国际股份有限公司与希腊 TOMASOS 签署了两艘 37500 吨化学品 / 成品油船建造合同 这是该公司新 研发设计的 37500 吨化学品 / 成品油船系列船的首批订单 据悉, 截至目前广船国际今年共承接船舶订单 11 艘 金海重工新获 1+1 艘 6.4 万吨散货轮订单 11 月 26 日, 金海重工股份有限公司与希腊船东签订了 1+1 艘 6.4 万吨散货轮订单, 这是该公司承接的散货轮新船型 据 克拉克森统计数据显示, 目前金海重工手持订单量列世界船企第 9 位 国内第 2 位 据悉, 该公司此次承接的 6.4 万吨散货船采用最新优化的 Dolphin64 低油耗设计, 具有载货量大 压载水少 可装载货物种 类齐全的特点, 是一款运转灵活 装货范围广 低油耗的环保型船舶 该船型总长 199.9 米, 型宽 32.26 米, 型深 18.5 米, 设计吃水 11.3 米, 载重吨 63800 吨 近年来, 金海重工大力提升自主创新能力, 优化开发出包括 8.2 万吨 18 万吨散货轮, 以及 32 万吨原油轮 2000 箱集装箱船在内的多种新船型 此次金海重工凭借丰富的大型散货轮建造经验, 以及一流的硬件设施 先进的生产工艺和建造水平, 为船东所关注 双方签订的 1+1 艘 6.4 万吨散货轮订单包括 1 艘确定的船 (firm ship) 加 1 艘选择船 (option ship) 此订单的顺利签订, 为金海重工大力开拓国际市场 改善产品结构, 全面提升市场竞争力创造了有利条件
(3) 本周国际新造船订单 日本联合造船获 4 艘平台供应船订单 11 月 28 日, 联合造船公司表示, 从新加坡船东 Swire Pacific Offshore 公司获得 4 艘平台供应船 (PSV) 订单 Swire 公司是在东南亚地区最大船东, 主要进军海洋支援船市场, 因此从该公司获得订单具有重要的意义 联合造船公司 此次获得订单而建造的船舶为电力推进的 5,000DWT 平台供应船, 船价没有透露, 将从 2014 年第一季度至 2015 年第一季 度进行交付 联合造船公司迄今在操锚供应拖轮 (AHTS) 领域具有丰富的经验, 而从 2008 年开始作为日本造船厂首次参与平台供应船领 域, 曾经从 Sanko Steamship 获得 2 艘平台供应船订单而在今年 9 月成功建造第一号船舶 孟加拉西部船厂获 4 艘 5200 吨多用途船订单 近日, 孟加拉国西部船厂和荷兰船东 MK Shipping 公司签订了 4 艘 5200 载重吨的多用途船订单 据悉, 每艘新船的造价为 1067 万美元, 预计将在 2013 年 3 月份之前完工交付 目前, 孟加拉国西部船厂正在为德国和丹 麦船东建造新船
(4) 新造船市场价格 ( 远东地区平均价 : 万美元 ) 散货船 船型 载重吨 上周价 前周价 今年最低价 今年最高价 好望角型 170,000 5150 5200 5150 5680 巴拿马型 75,000 3000 3100 3000 3400 灵便型 57,000 2700 2800 2700 3100 灵便型 30,000 2400 2450 2400 2530 油轮 船型 载重吨 上周价 前周价 今年最低价 今年最高价 巨型油轮 300,000 9900 1 亿美元 9900 1.035 亿美元 苏伊士型 150,000 6300 6480 6300 6650 阿芙拉型 110,000 5100 5300 5100 5600 MR 47,000 3550 3550 3550 3600 (5) 上周新造船成交单 新造船 船型 数量 载重吨 船厂 交期 买方 价格 ( 万美元 ) 油轮 2 37,500DWT 广船国际 2013 Tamasos 5600 散货 1+1 64,000DWT 金海重工 2013-14 希腊 5650 多用途 4 5,200DWT 孟加拉西部 2013 MK Shipping 4268
5. 上周二手船市场回顾 上周二手船市场油轮方面较为活跃, 成交量增加的同时成交价格也有所回升 油轮 船型 船名 载重吨 建造年份 建造国 / 厂 价格 ( 万美元 ) 买家 苏伊士型 SUNGDONG 2032 158000 2011 韩国 5300 未透露 苏伊士型 SUNGDONG 2033 158000 2011 韩国 5300 未透露 LR I 型 ALLORO 66000 1997 日本 550 希腊 MR 型 ALPINE MAGNOLIA 50275 2009 韩国 未透露 墨西哥 MR 型 ALPINE MAGIC 47128 2009 韩国 未透露 墨西哥 MR 型 OCEAN CURRENT 46931 2009 韩国 未透露 墨西哥 MR 型 OCEAN CREST 46925 2009 韩国 未透露 墨西哥 MR 型 OCEAN CHARIOT 46925 2009 韩国 未透露 墨西哥 化学品船 PRODROMI 19996 2000 俄罗斯 750 希腊 化学品船 GOLDEN TOPSTAR 19735 2010 日本 2800 欧洲 化学品船 SPRING LYRA 16020 2000 日本 800 未透露 化学品船 ANEFANI 14875 1998 德国 650 希腊 化学品船 MARIM 4285 2007 中国 265 希腊 散货船 船型 船名 载重吨 建造年份 建造国 / 厂 价格 ( 万美元 ) 买家 好望角型 PACIFIC FORTUNE 171448 2004 韩国 3400 希腊 超巴拿马型 ETERNAL POWER 97045 2004 日本 2750 未透露 巴拿马型 LUO DA 79600 2011 中国 2850 未透露 巴拿马型 ETERNAL WIND 71372 1997 日本 1425 中国 大灵便型 PRINCE OF OCEAN 41639 1991 日本 450 中国 灵便型 STELLAR ALNILAM 34601 2010 韩国 2450 希腊 多用途船 / 杂货船 船型 船名 载重吨 建造年份 建造国 / 厂 价格 ( 万美元 ) 买家 多用途船 THOR HAWK 2784 1992 丹麦 未透露 未透露
集装箱船 船型 船名 TEU 建造年份 建造国 / 厂 价格 ( 万美元 ) 买家 SIEFKE 520 2002 中国 480 未透露 LPG/LNG 船型 船名 载重吨 建造年份 建造国 / 厂 价格 ( 万美元 ) 买家 无成交 世界主要港口燃油价格 品种 ($/ 吨 ) 比雷艾夫斯 伊斯坦布尔 富查伊拉 新加坡 鹿特丹 休斯顿 桑托斯 380 CST $634.0 $661.0 $688.0 $675.0 $634.0 $640.0 $634.0 180CST $668.0 $686.0 $710.0 $684.0 $655.0 $675.0 $655.0 MGO $981.0 $1017.0 $1045.0 $925.0 $969.0 $975.0 $975.0 市场可售二手船 ( 推荐候选船 ) 双甲板杂货船 MV HERMES,98 年日本造, 日本船级社,8951 载重吨,2 舱 2 口, 散装舱容 17214 立方米,2 台 30 吨可并吊克令 吊,1 台 25 吨吊杆, 曼恩 6L35MC 该轮目前在远东运营, 价格争取 500 万美金左右 散货船 MV Ken Unity,99 年日本造, 日本船级社,5 舱 5 口,4 台 25 吨克令吊, 苏尔寿 6RTA48T 该轮不再市场上, 希腊 船东私底下表示愿以市场价出售该轮
6. 上周拆船市场回顾 除中国以外, 本周各拆船市场继续低迷 印度受货币汇率问题的影响, 拆船业继续不景气, 而这种不景气也开始向巴基斯坦拆船市场蔓延 本周我们看到巴基斯坦拆船市场也开始加速衰退 另外, 从孟加拉传来的消息更让人扫兴, 孟加拉拆船市场延期的案件要在 12 月 14 日受理 许多人继而推测在新年来临前都不会看到展期许可 这使得两大主要拆船市场印度和巴基斯坦维持现有价格水平的压力更大 同时, 依然很难给出目前的价格水平, 似乎只能给出一个合理的价格趋势 : 干散货船 450 美元 / 长吨, 油轮要高出 25~30 美元 / 长吨即 475~480 美元 / 长吨 尽管如此, 所有报价都十分小心翼翼 作为一个现金买家, 如果你不立即在当天的市场情况下找到一个终端买家, 那么明天同一条船的市场价格可能更低 也许需要几周的时间才能稳定当前的波动, 也许在新年之前我们也看不到稳定的迹象, 我们也预计 ( 非常希望 ) 到那时孟加拉市场会重新开放 更鼓舞人心的消息是, 中国买家给出的价格总算恢复了一个合理的价位, 而没有远远落后于印度拆船价格 可能是因为中国买家看到接下来数周内会有更多的船舶要拆解, 特别是当前离其最近的竞争对手孟加拉市场依旧关闭的情况更使他们看到了机会 印度 船型 船名 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 OBO BONNIE SMITHWICK 83155 15455 1993 丹麦 455 散货船 SUCCESS POWER 55615 9231 1982 日本 478 杂货船 AMDERMA 23024 10816 1983 芬兰 472 散货船 SAMI CANBAZ 19239 6216 1985 中国 482 集装箱船 ESM TRAVELLER 17400 5516 1984 德国 505 油轮 LIQUID CRYSTAL 7623 2810 1989 日本 505 孟加拉国 船型 船名 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 无成交 中国 船型 船名 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 杂货船 DONG BINH 15240 3766 1980 英国 400 巴基斯坦 船型 船名 载重吨 轻吨 建造年份 建造国 价格 ( 美元 )/ 轻吨 杂货船 MULTAN 18257 5522 1980 日本 490
国内钢铁市场 国内市场八个品种价格 ( 含税价 ) 单位 : 元 / 吨 品种 高线 螺纹钢 角钢 中厚板 热轧卷板 冷轧薄板 镀锌板 无缝管 11 月 18 日 4585 4405 4553 4386 4426 5334 5688 5728 11 月 25 日 4587 4412 4508 4352 4410 5319 5644 5713 12 月 2 日 4553 4364 4483 4331 4397 5302 5611 5693 7. 航运小知识 领港期间的航海安全 数据显示, 领港期间发生的航海事故数量急速攀升, 主要是由于船长将对船舶的控制完全交给了引水员, 未 能在发现需要关注的情况时看管和指导引水员所致 尽管引水员是拥有专门资质 熟悉港口的条件 要求和设施的人员, 但船长必须时刻谨记船舶驾驶台人员才 是对船舶最为了解的, 必须时刻保持对船舶的安全操作负责 我们建议船长遵循以下做法, 以确保与引水员 建立明确的沟通 1. 实行泊位到泊位的航线设计并识别领港区域的困难和限制 ; 2. 为船长和引水员之间的信息交换制定一份综合清单, 其中包括船舶吃水 操纵能力 / 特性和限制, 拖轮帮助 要求及停泊安排, 以及其他领港所需的重要信息 ; 3. 认识到引水员上船并不解除船长的责任, 以及船长对船舶的指挥 ( 通过巴拿马运河时除外 ); 4. 理解引水员的意图以向其提供帮助, 并时刻监督航行进度 ; 5. 当引水员判断错误时介入并采取适当的行动 来源 : 近期 Andrew Liu & Co. Ltd 市场 circulation
8. 其他相关信息 (1) 国际货币汇率 : 来源 : 中国资金网 (2) LIBOR 数据 : 期限 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 利率 % 0.24789 0.34506 0.45278 0.52306 0.58583 0.65417 0.70761 0.75444 期限 9 月 10 月 11 月 1 年 隔夜 1 周 2 周 利率 % 0.80778 0.85711 0.91300 0.97644 0.14111 0.19078 0.20900