全一海运市场周报2015年月第期初稿

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1 全一海运市场周报第 1 期

2 国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 9 月 28 日 9 月 29 日 9 月 30 日 10 月 1 日 10 月 2 日 BDI BCI 2, , , , , BPI BSI BHSI 上周 BDI 指数走势近一个月 BDI 指数走势

近半年 BDI 指数走势 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 近一年 BDI 指数走势 2000 1500 1000 500 0 10-02 12-02

10% Pmax(75,000) 5,962 6,035-73 -1.21% Smax(52,000) 7,669 7,972-303 -3.80% Hsize(30,000) 5,882 6,150-268 -4.

3 近半年 BDI 指数走势近一年 BDI 指数走势 (2) 租金回顾航次租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 第 39 周第 38 周浮动 % Cape(170,000) 14,672 14, % Pmax(75,000) 5,962 6, % Smax(52,000) 7,669 7, % Hsize(30,000) 5,882 6, % * 四条太平洋 / 大西洋主要航线平均水平截止日期 : 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期第 39 周第 38 周浮动 % Cape(170,000) 半年 17,250 14, % 一年 11,750 11, %

4 Pmax(75,000) Smax(55,000) Hsize(30,000) 三年 11,500 11, % 半年 8,250 8, % 一年 8,250 8, % 三年 8,500 8, % 半年 8,500 8, % 一年 8,000 8, % 三年 8,000 8, % 半年 6,500 6, % 一年 6,750 6, % 三年 7,000 7, % 截止日期 : 航运市场动态遥测和效率,2025 年航运业的口号到 2025 年全球航运业的口号将是遥测和效率, 届时碳税制度极有可能已在全球范围内推广, 更多的船舶将因此使用 LNG 作为燃料, 未来航运业运营模式因此将变得更具智慧性据贸易风报道, 近日 Affinity 研究机构管理合伙人 Mark Williams 在伦敦国际航运周研讨会上指出, 航运将在未来 20 年里, 在船用燃料和海上运营模式方面将出现巨大变化他指出,12 月将在巴黎召开的全球气候变化会议将成为未来航运业变化的一个重要转折点, 届时该会议预计将建议限制二氧化碳排放, 而为了实现这一点, 航运市场需要去碳化经济, 而这一决定将直接影响航运的运作方式 Mark Williams 指出, 到 2020 年, 各种推行政策和监督法规将有可能是改变航运产业的重要方式和目前所采用的 AIS 船舶定位系统类似, 在未来, 船舶预计将自动发送排放细节给陆上管理部门同时, 目前正在研发并运用于渡轮集装箱船和 LNG 船的 LNG 双燃料产业将开始加速发展他表示, 随着美国页岩气项目产量上升, 其他新型燃料, 如甲醇预计将变得更低价适用更广泛, 这将鼓励航运业转而适用更为环保的替代燃料同时,

5 燃气轮机的研究将继续发展, 而燃气轮机的价格也将变得更为低廉, 结合 LNG 可用性的不断发展, 将进一步鼓励航运业进行转变 Mark Williams 指出, 对航运业产生重要影响的一个问题在与, 碳税制度将在国家或地区的基础上实现到 2025 年航运业的口号将是遥测和效率, 届时碳税制度极有可能已在全球范围内推广, 更多的船舶将因此使用 LNG 作为燃料同时他预测, 未来将出现更多以甲醇为燃料的船舶, 以及氢燃料船舶, 还可能会出现核能非军用船舶 Mark Williams 指出, 随着可再生能源技术变得更有效价格更低廉, 航运业预计将出现更多节能船用设备, 这一切对船舶操纵模式将产生恒大的影响到 2025 年, 船舶工程师极有可能在岸上操控船舶,GPS 系统将演变为双向遥测系统人们将在陆上遥测船舶性能这一方面进行更大的投入举例来说, 伦敦港务局目前已临近其最后一代的海上船舶驾驶员招聘, 这些人预计将在年转为上岸工作 Mark Williams 预测, 到 2030 年,LNG 燃料甚至有可能成为传统燃料届时大多数航程都有可能实现自动航行而在 2035 年, 最后一代燃油船舶将退出历史舞台, 而第一代氢燃料船舶将投入运营, 未来航运业运营模式将发生极大的改变来源 : 国际船舶网苏伊士油轮租金骤然飙升周三苏伊士油轮的即期租金突然暴涨, 平均等价期租租金 (TCE) 单日跳升 43.9% 根据波交所针对这一原油轮板块统计的数据, 当日等价期租租金大涨近 1.58 万美元 / 天, 至 5.17 万美元 / 天这是该板块自 6 月 16 日以来攀至的最高水平但此前, 苏伊士油轮在经历夏季低谷期并于 9 月 2 日触及底部平均等价期租租金跌至 2.09 万美元 / 天后, 已经处于反弹状态上述飙涨势头也在两条主要基准航线 TD6 和 TD20 反映出来, 且增势相当根据经纪行提供的数据, 西非至欧洲 TD20 线路已攀至 WS( 世界油轮运费指数 )95 点, 而前一日仅在 WS 72.5 至 75 点之间甚至有报告称, 当天一份租约的成交水平高达 WS 100 点英国经纪行豪罗宾逊 (Howe Robinson Partners) 还称, 针对 10 月下旬装货的签租需求还有很多悬而未决来源 :tradewinds

6 3. 船舶市场动态航运业低迷航运巨头马士基逆势密集订船尽管航运业仍难摆脱低迷状态, 但全球最大的航运企业马士基集团却仍然在继续订造新船以及并购等一系列活动 9 月 18 日, 马士基油轮与三星重工业 ( 宁波 ) 有限公司签署协议, 订造九艘 MR 型成品油轮, 每艘载重吨达吨马士基油轮本次订造的九艘新船将于 2017 年至 2018 年间交付这是马士基集团自去年八月以来第三次在位于中国的造船厂订造新船去年八月, 马士基供给服务与大连中远船务工程有限公司达成协议, 订造四艘海底作业支持船 (Subsea Support Vessels), 并保留另外两艘船舶的选择权 ; 今年三月, 马士基航运在中远船务位于浙江舟山的造船厂订造了七艘集装箱船舶马士基总裁安仕年 (Nils Smedegaard Andersen) 不久前坦承公司目前的处境, 他表示 2015 年是马士基公司较为艰辛的年份, 当前的国际海运市场十分低迷, 已接近 2009 年国际经济危机爆发后的最低水平尽管公司前两个季度的业绩表现出人意料的好, 但股价却远远落于哥本哈根证券交易所上市的其他航运和运输股安仕年说 : 国际石油价格持续走低, 已经接近 2009 年最低水平集装箱运输业的运费也低至历史纪录我们发现当前的市场环境已十分接近于五年前的糟糕状况但业务布局并没有因此受到影响包括马士基油轮上周五签订的造船协议在内, 马士基集团在过去 14 个月在中国造船厂所订造的船舶总数达到了 20 艘马士基 ( 中国 ) 有限公司总裁彦辞表示 : 马士基集团与中国的造船厂有着悠久而富有成效的历史关系集团早在 1996 年就在中国订造了第一艘船舶, 现如今, 马士基集团在中国的造船厂订造的船舶总数在全球位居前列集团近期在中国的大规模造船项目, 表明了集团致力于和在中国的造船企业合作, 实现共同发展截至目前, 马士基油轮旗下拥有并运营 80 艘自有成品油轮和 20 艘租赁成品油轮, 并订造了 17 艘 MR 型油轮, 其中八艘定造于韩国城东造船厂 (Sung Dong), 预计在 2015 年至 2016 年间交付, 九艘订造于三星重工宁波造船厂此外, 马士基码头公司近日还宣布将收购西班牙集装箱码头运营商 GrupMaritimTCB 公司的主要股权 GrupMaritimTCB 公司总部位于巴塞罗那, 通过本次收购, 马士基码头公司旗下将新增位于哥伦比亚巴西墨西哥危地马拉土耳其和西班牙的 11 个码头, 马士基码头公司全球的码头网络将由此前的 63 个码头增加到 74 个, 码头公司的吞吐能力也将增加 430 万标箱, 预计年吞吐量将增加 350 万标箱安仕年表示 : 由于马士基集团取得了出色的业绩, 保持了良好的财务状况, 集团得以凭借强劲的市场地位, 在动荡的市场上进行相关投资, 寻求增长机会, 通过业务有机增长和有价值的收购实现集团的发展

7 他认为, 本次收购有助于推动集团的增长计划, 也有助于马士基码头公司为其在欧洲和拉丁美洲的广大客户提供更有价值的服务拉丁美洲一直是马士基集团的战略重点, 集团在该地区拥有多项投资, 包括近期所投资的哥伦比亚卡塔赫纳多用途码头合资项目本次收购预计在今年年底前完成, 具体完成时间取决于相关审批等先决条件而在希腊政府对比雷埃夫斯港和塞萨洛尼基港的出售计划中, 马士基码头还将与中国最大的航运企业中远集团旗下中远太平洋有一番争夺来源 : 华夏时报中外运航运 7.65 亿订造新船舶 9 月 30 日消息, 据财华社报道, 中外运航运公布, 与中国船舶工业集团公司附属中船黄埔文冲船舶 ( 造船商 ) 签署 4 份新造船协议, 以订造每艘容量为 1900TEU 的四艘节能环保型集装箱船舶, 每艘新船舶作价 2,455 万美元 ( 逾 1.91 亿元 ), 合共作价为 9,820 万美元 ( 逾 7.65 亿元 ) 船舶预期 2017 年分 4 次交付来源 : 网络 4. 世界主要港口燃油价格 Bunker Ports News Worldwide BUNKER PRICES PORTS IFO380 IFO180 MDO MGO Amsterdam n/a n/a Antwerp n/a Gibraltar n/a Hamburg n/a n/a Hong Kong n/a Panama n/a n/a Singapore Suez n/a Tokyo n/a 来源 :Bunker Ports News Worldwide 截止日期 :

8 上周新造船市场动态 (1) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船船型载重吨第 39 周第 38 周浮动 % 备注好望角型 Capesize 180,000 4,800 4, % 卡姆萨型 Kamsarmax 82,000 2,650 2, % 巴拿马型 Panamax 77,000 2,600 2, % 超灵便型 Supramax 58,000 2,450 2, % 灵便型 Handysize 35,000 2,050 2, % 油轮船型载重吨第 93 周第 92 周浮动 % 备注巨型油轮 VLCC 300,000 9,450 9, % 苏伊士型 Suezmax 160,000 6,450 6, % 阿芙拉型 Aframax 115,000 5,300 5, % LR1 75,000 4,600 4, % MR 52,000 3,550 3, % 截止日期 : (2) 新造船成交订单新造船数量船型载重吨船厂交期买方价格 ( 万美元 ) 备注 2 TAK 160,000 JMU Kure Shipyard,Japan 2018 Greek 6,500 6 TAK 158,000 New Times, China 2017 Greek 5,800 2 TAK 74,100 Hyundai Vinashin,Vietnam 2018 Italian LR1, options, 4,400 total 6 on order 2+2 TAK 74,000 STX SB(jinhae), S.Korea Greek Undisclosed LR1

9 3 TAK 55,000 CSSC Offshore Marine, China 2017 Chinese 4,000 3 TAK 39,000 Jiangsu New Yangzijiang, China 2017 Bangladeshi 3,500 2 BC 120,000 Sinopacific,China - Spanish Undisclosed 2 BC 34,000 Namura Shipbuilding,Japan 2018 Taiwan 2,200 2 CV 1800 teu Dae Sun, S.Korea 2017 Taiwan 2,500 2 CV 1600 teu Hyundai Mipo,S.Korea 2018 S.Korean 2, CV 1100 teu Shanhaiguan SY, China Chinese Undisclosed 2 TAK/GAS cbm DSME, S.Korea 2017 Chinese 7, PCTC 7700 ceu Hyundai Mipo,S.Korea Undisclosed 7,730 crude carriers, older deal surfacing now against long T/C charter against T/C to Oriental Energy 上周二手船市场回顾散货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 ALPINE TRADER BC 53, China 1,000 U.S.A ERMIS BC 53, China 1,000 U.S.A *** REGINA TESORO BC BC 32,588 32, China China 1,850 1,850 Bulgarian Bulgarian en bloc* both sisters were supervised as newbuildings by STX POS INT'L of South Korea while most of key & main ATLANTIC MARU BC 181, Japan 4,050 Singaporean incl.bb 8 yrs at $9,000/day NEW LAUREL BC 31, S.Korea 450 Greek LOTUS BC 52, Japan 650 Greek MAIDEN VOYAGE BC 58, Japan Undisclosed Greek OCEAN CERES BC 171, Japan 850 British

10 SHAGANG FIRST BC 177, Japan 1,850 Singaporean 集装箱船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 en bloc* Open Hatch Box Shaped ALGARVE NORMANDIE CV CV 36,120 36,120 1,706 1, China China Chinese Chinese Conbulkers, both sisters were lengthened by 1 hold section back in 2006 at Bremerhaven, Germany MEDAZOV ROSA CV 4, Romania 125 Lithuanian SOGA CV 17,224 1, Japan 500 Undisclosed CREDO CV 22,900 1, Poland 618 Egyptian 多用途船 / 杂货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 OPORTO GC 3, Slovakia 140 British auction, idle 2 yrs 油轮船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 TEXAS TAK 49, U.S.A 15,000 U.S.A LOUISIANA TAK 49, U.S.A 15,000 U.S.A ALASKA TAK 49, U.S.A 15,000 U.S.A ** OHIO TAK 49, U.S.A 15,000 U.S.A EVER ENERGY TAK 7, Japan 610 Vietnamese ELBTANK ITALY TAK 36, S.Korea 1,820 Danish SICHEM HOUSTON TAK/CHE 6, Italy Undisclosed Undisclosed KING ERIC TAK/CHE+PRO 37, S.Korea 1,070 Vietnamese CASTEL DELL OVO TAK/LPG 4, Italy Undisclosed Dutch CASTELLO DI GRADARA TAK/LPG 4, Italy Undisclosed Dutch CASTEL SANT ELMO TAK/LPG 8, S.Korea Undisclosed Dutch * CASTEL NUOVO TAK/LPG 8, S.Korea Undisclosed Dutch

11 上周拆船市场回顾孟加拉国船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 RICSKY BC 42,055 7, Japan 313 ISMAR BC 45,877 7, Japan 300 GARNET CV 66,618 21, S.Korea 368 incl.150t of bunkers rob 中国船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 ZHE HAI 151 BC 27, Japan undisclosed 印度船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 SCF SUEK BC 69,100 15, Ukraine 320 其它船名船型载重吨轻吨建造年建造国价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 MALMO CV 11,744 4, Germany undisclosed 最新航运公告印度 : 运费税印度 1961 年所得税法, 第 172 条是关于非居民航运业务规定向以下船舶征收和追收税款, 即属于非居民的或由非居民租用的, 用以运输于印度港口登船的乘客装运的牲畜邮件或货物的任何船舶根据该条款, 在印度赚取的 ( 或视为赚取的 ) 运费和滞期费需要缴税是否缴税与运费是预付或者之后某一阶段再付无关只要货物在印度装载且需支付运费的, 都适用该条款

12 集装箱煤炭自燃 - 纳米比亚协会近日获悉, 一艘从纳米比亚出发的船舶, 其船上一集装箱装载的煤炭发生自燃以下是协会当地通讯代理发来的消息引文如下 : 我们收到一名集装箱船船长的通知, 称其船舶发生火灾事故该船在纳米比亚鲸港湾装载了煤炭货物煤块先装在袋子里, 然后才装进集装箱里据船方收到的证书显示, 货物已通过联合国自燃货物标准测试, 评级为非危险货物南非 : 应对偷渡协会注意到南非偷渡事件仍保持上升趋势, 尤其是海供船不同于传统远洋船舶, 大部分海供船是在同一个港口作业, 因此海供船上出现偷渡事件是比较罕见的不过, 由于海供船干舷低的特点, 相比远洋船可能是更容易的目标南非移民当局已发布通知, 如果在船上发现非法滞留人员, 在无确凿相反证据的情况下, 其将被视为偷渡者而非侵入者因此, 船东有义务提供实物证据, 证明该人员在南非登船从过往经验来看, 移民当局既不相信偷渡人员的证词, 也不接受船员的供词因场地潮湿导致的打滑事故美国上诉法院驳回装卸工人针对甲板上散落的糖类货物提起的诉讼本案原告是一名有经验的港口装卸工, 在受雇从船上卸载散装糖类货物时受伤, 当时的天气情况为小雨装卸工声称, 由于粗糖和雨水混合导致其打滑摔倒, 尾椎骨撞到甲板上一起作业的两名工人证实, 在卸载散装糖时, 甲板上常常会有散落的粗糖, 对装卸工人而言这是很常见的情况原告根据码头和港口工人补偿法第 905(B) 条向船东提起诉讼详细信息请索取附件来源 : Andrew Liu & Co. Ltd

13 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元加元 (2) LIBOR 数据 : 币种隔夜 1 周 2 周 1 月期 2 月期 3 月期 4 月期 5 月期美元月期 7 月期 8 月期 9 月期 10 月期 11 月期 12 月期美元

全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54