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陂章
7 years ago
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1 2013 年 12 月总第 24 期

2 目录一包装用纸市场回顾白板纸市场回顾白卡纸市场回顾...2 二包装用纸市场行情白板纸市场行情白板纸市场价格报价统计表白板纸主流品牌市场报价走势图白卡纸市场行情白卡纸市场价格报价统计表白卡纸主流品牌市场报价走势图...7 三包装用纸进出口情况月我国白板纸进出口量月我国箱板纸进出口量月我国瓦楞纸进出口量月我国纸及纸板进口情况月包装用纸 FOEX 指数...9 四相关产业链...9 五宏观经济...10 六行业要闻...11 七 2013 年影响成品纸六大事件 / 20

3 一包装用纸市场回顾 1 白板纸市场回顾 : 华南地区 : 将近年底, 经销商出货速度有所放缓, 以回笼货款为主本月广东地区白板纸市场需求低迷, 经销商出货情况不佳, 报价维稳暂无变动目前, 白板纸市场主流出货价 : 永泰元 / 吨, 金鸥元 / 吨, 玖龙元 / 吨, 海龙元 / 吨, 地龙元 / 吨华东地区 : 本月初江浙沪地区白板纸需求尚可, 月末询货成交气氛较弱, 贸易商年底以回笼资金为主, 现款客户享有价格优惠目前,250g 白板纸市场主流出货价 :7# 永泰元 / 吨, 太仓地龙 3300 元 / 吨, 三星元 / 吨, 众意 3300 元 / 吨华北地区 : 本月北京地区白板纸市场疲软情况尚未得到缓解, 年关将至需求量有所减少, 纸厂和贸易商报价维稳, 实单成交有价格空间可商谈目前白板纸经销商报价 : 海龙元 / 吨, 永泰元 / 吨, 玖龙元 / 吨, 富阳 B 级白板 2500 元 / 吨左右, 正大 5# 元 / 吨华中地区 : 本月河南地区白板纸价格持续维稳, 需求不佳, 贸易商出货平缓目前, 当地 BC 级 250g 白板纸贸易商主流出货价元 / 吨, 纸厂主流出货价元 / 吨, 富阳明元 3200 元 / 吨左右, 远大 3000 元 / 吨左右 2 白卡纸市场回顾 : 华南地区 : 年末将至, 市场需求放缓, 库存有所增加, 部分经销商以套现为主, 低价抛货, 价格有倒挂现象, 广东市场正进入去库存阶段, 一段时间内市场总体报价有所混乱, 市场目前,250g 白卡纸市场主流报价 : 博汇元 2 / 20

4 / 吨, 丹顶鹤元 / 吨, 金蝶兰元 / 吨, 金桂元 / 吨, 酋长元 / 吨, 骄阳元 / 吨华东地区 : 本月江浙沪地区白卡纸出货有所减缓, 贸易商报价维稳目前, 250g 白卡市场主流出货价 : 骄阳元 / 吨, 丹顶鹤元 / 吨, 博汇元 / 吨, 酋长元 / 吨, 华夏太阳元 / 吨, 光芒元 / 吨华北地区 : 本月华北地区白卡纸市场越发清淡, 交投两淡, 经销商出货报价暂稳不变目前,250g 白卡贸易商出货价 : 骄阳元 / 吨, 酋长元 / 吨, 丹顶鹤元 / 吨, 金桂 5200 元 / 吨, 博汇元 / 吨华中地区 : 本月河南地区白卡纸需求量有所减少, 出货减缓, 贸易商持续稳定目前, 白卡纸市场主流出货价格 : 新亚 5300 元 / 吨左右, 骄阳元 / 吨, 博汇元 / 吨, 酋长 5500 元 / 吨左右, 金蝶兰元 / 吨, 丹顶鹤元 / 吨二包装用纸市场行情 1 白板纸市场行情 : 本月白板纸相较白卡纸, 出货尚可, 纸厂前期纸价上涨元 / 吨, 后期落实 50 元 / 吨左右, 老价格成交仍有出现纸厂方面 : 因纸价长期低位徘徊加之近期原材料有所上涨双重压力下, 纸厂提涨纸价意向强烈, 本月初东莞玖龙太仓玖龙天津玖龙各品牌灰底白白板纸上调 50 元 / 吨, 重庆玖龙灰底白对外报价上调 100 元 / 吨, 实单价格逐渐落实中, 因太仓玖龙出货良好, 出货紧张,23 日再次上调 100 元 / 吨, 然后期实单落实不太 3 / 20

5 理想, 老价格仍有成交临近春节, 各纸厂年底计划停机检修, 其中富阳工业园区因统一安排水管大修, 当地纸厂计划在春节前后停产 1 个月左右的时间, 纸厂是否会因此上调纸价, 还需进一步的跟进另听闻, 东莞玖龙纸业计划在春节前后安排多条纸机轮换停产检修, 预计减少的产能约 20 万吨, 停机原因是 210MW 热电机组环保脱硝搞糟锅炉汽机消缺等公用系统大修, 从 1 月 27 号 -3 月 2 号开始停产 1 月份东莞纸业白板纸价格将再次提价 50 元 / 吨, 目前排产紧张, 出货尚可, 因终端客户对纸价上调接受度较弱, 预计后期实单纸价落实困难市场方面, 因纸厂纸价上涨, 经销商出货价有所上调, 然终端客户接受度不高, 一般上涨 50 元 / 吨, 大部分仍以涨前价格成交年底将近, 经销商资金问题越发凸显, 急于收回应收货源和清销库存以期套取现金, 入市不积极, 出货速度有所减缓 2 白板纸市场价格报价统计表品牌克重地区海龙 250g 永泰 g 玖龙 250g 华南华东华北华中华南华东华北华中华南华东华北 / 20

6 金欧 g 建晖红标 250g 华中华南华东华北华中华南华东华北华中白板纸主流品牌市场报价走势图 4 白卡纸市场行情本月各地区白卡纸市场行情波动不大, 但个别品牌价格有所松动临近年底, 资金问题越发凸显, 纸厂坚挺价格, 经销商也不敢贸然降价, 出货报价维稳, 然亦有个别急于清销库存, 低价抛货的经销商年关将近, 经销商入市积极性有所减弱, 一般依单订货为主, 进货速度有所减缓, 纸厂库存有所上升, 库存压力加 5 / 20

7 大, 预计后市纸价将进一步下行的可能 5 白卡纸市场价格报价统计表品牌克重地区丹顶鹤金蝶兰酋长光芒博汇华夏太阳 250g 250g 250g 250g 250g 250g 华南华东华北华中华南华东华北华中华南华东华北华中华南华东华北华中华南华东华北华中华南华东华北华中 / 20

8 6 白卡纸主流品牌市场报价走势图三包装纸进出口情况 1 11 月我国白板纸进出口量据海关数据统计,2013 年 11 月份, 国内白纸板进口量吨, 与 10 月相比增加 4.9%; 出口量吨, 较 10 月增加 19.3%;1 月至今累计进口量为吨 ; 累计出口量为吨 2013 年 11 月 2013 年 10 月环比增幅 2013 年累计进口 ( 吨 ) % 出口 ( 吨 ) % 月我国箱板纸进出口量据海关数据统计,2013 年 11 月份, 国内箱纸板进口量吨, 与 10 月相比增加 1.55%; 出口量 6930 吨, 较 10 月减少 36.82%;1 月至今累计进口量为 / 20

9 吨 ; 累计出口量为吨 2013 年 11 月 2013 年 10 月环比增幅 2013 年累计进口 ( 吨 ) % 出口 ( 吨 ) % 月我国瓦楞纸进出口量据海关数据统计,2013 年 11 月份, 国内瓦楞纸进口量 3923 吨, 与 10 月相比增加 29.56%; 出口量 9810 吨, 较 10 月增加 23.02%;1 月至今累计进口量为吨 ; 累计出口量为吨 2013 年 11 月 2013 年 10 月环比增幅 2013 年累计进口 ( 吨 ) % 出口 ( 吨 ) % 月我国纸及纸板进口情况据海关统计,2013 年 11 月国内纸及纸板 ( 未切成形的 ) 进口数据如下表 11 月纸及纸板进口量为 22 万吨, 同比减少 9.9%; 金额为 296,973 千美元, 累计 3, 360,894 千美元, 同比减少 5.3% 名称计量单位 11 月 1 至 11 月累计 2012 年同期累计累计比去年同期 ±% 纸及纸板 ( 未切成形的 ) 万吨数量金额数量金额数量金额数量金额 , ,360, ,548, / 20

10 5 12 月包装用纸 Foex 价格指数国家产品名称货币轻涂杂志纸欧元涂布道林纸欧元 A4B 级复印纸欧元欧洲新闻纸欧元欧洲牛皮卡纸欧元顶级白牛皮卡纸欧元废纸挂面纸板 T2 欧元废纸挂面纸板 T3 欧元再生瓦楞纸欧元美国美国新闻纸 301b 美元美国新闻纸 271b 美元四相关产业链上游市场 : (1) 木浆 12 月份针叶浆无论国际浆厂还是国内工厂贸易商的库存都很低, 期货市场外盘报平为主, 现货市场受前期倒挂严重及 11 月份的溶解浆反倾销影响, 加针货源尤显稀缺, 低价惜售, 北木凯利普金狮价格坚挺, 实单提涨 ; 阔叶浆港口库存高企, 仍处于缓慢去库存化低位下行震荡阶段, 报价参差不齐, 无论期货市场还是现货市场, 成交滞缓, 市场流通量有限 ; 本色浆市场因总体供应量仍有限, 9 / 20

11 价格持续高位盘整, 期货市场外盘继续拉涨, 现货市场下游需求不振, 对于高价货源工厂承接有限, 金星从月初报 5600 元 / 吨下滑至 5500 元 / 吨, 实单仍有议价空单, 更有听闻山东地区某纸厂投放低价货源, 工厂自提价 5300 元 / 吨 (2) 废纸 : 外废期货 : 临近新年, 美废期货市场交投稍显清淡, 因圣诞节和元旦节等假期, 供应商延缓报价混合废纸旧报纸以稳为主, 个别 OCC 实单价小幅度上升, 多数供应商看跌后市目前参考价 :3# 报 160 美元, 实单 158 美元 ;8# 报美元 ;9# 报 210 美元, 实单 210 美元 ;11# 报美元, 实单 215 美元 ;13#A 报美元日废期货市场行情低迷, 买卖双方持续僵持状态, 供应商大多报盘意向不高由于 1 月 10 日富阳造纸园区纸厂将停机 1 个月左右, 日废市场需求明显低迷,MIX 和 OCC 采购基本以大厂订单为主目前参考价 :3# 报 200 美元, 实单 200 美元 ;8# 报 216 美元 ;11# 报美元欧废期货市场交投依旧清淡,OCC 行情稍有回暖, 少量 UKOCC 实单上涨至 195 美元左右国废 : 国废市场回收货量稳定, 各地区采购价根据需求有涨有跌, 波动幅度较小国废黄板纸依然受限于成品纸销售低迷, 纸厂为控制成本难以大幅提涨原料采购价格江浙地区废纸到货量稳定, 多数纸厂需求无甚起色, 原料价格以稳为主广东地区原料到货量偏少, 然成品纸销售疲软, 纸厂成本压力较大, 当地大型纸厂原料价格以稳为主, 中小纸厂大多根据实际需求及到货情况, 小幅调整原料价格五宏观经济 1. 环境保护部下发建设环评指南环境保护部日前发布了中华人民共和国环境保护部公告 2013 年第 73 号, 下放部分项目环评审批权限, 同时还配套印发了建设项目环境影响评价政府信息公开指南和关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知两个文件, 10 / 20

12 旨在加大环评政府信息公开强化环评事中事后监管月 PMI 与上月持平制造业回升基础仍不牢固国家统计局中国物流与采购联合会发布的 11 月制造业 PMI 为 51.4%, 与上月持平, 连续 14 个月位于临界点以上不过, 由于新订单指数连续 2 个月小幅回落, 分析师判断,PMI 持续回升的基础仍不够牢固 3 财政部公布 2014 纸业关税税率财政部网站 12 月 16 日公布了 2014 年关税实施方案该方案明确,2014 年将对成卷或成张的复合纸及纸板, 未经表面涂布或未浸渍执行 5% 的进口商品暂定税率六行业要闻 1. 华北纸都造纸厂一刀切关停整改 2013 年刮向造纸行业的环保整治风暴尤其猛烈据悉,11 月 14 日至今, 河北保定近百家纸企全部关停, 这些企业被要求将燃煤锅炉改造成天然气锅炉, 初定的整改期限为一个月 2. 福建南靖金山裕鑫纸业加工项目竣工投产 12 月 3 日, 位于福建省漳州市南靖县的金山裕鑫纸业加工项目竣工投产项目完成投资 2500 万, 占地 15 亩, 新建厂房 3500 平方米, 建有 2 条纸品加工生产线, 预计年可创产值 3000 万元 3. 云南昆明官渡王官纸制品包装厂终被拆除 12 月 3 日, 占地面积 2 万余平方米, 毗邻云南昆明滇池属四退三还一护范围内的王官纸制品包装厂所有建筑物全部拆除官渡区以实际行动为昆明市四退 11 / 20

13 三还新一轮攻坚战的打响开了个好头 4. 巴西包装纸生产商 madepar 开启新的瓦楞纸机 12 月, 巴西包装纸生产商 madepar 开启新的瓦楞纸机在其阿帕雷西达工厂位于圣保罗州该设备将可以生产包装纸 6000 吨 / 月, 但第一次生产 2000 吨 / 月瓦楞纸机宽 2.5 米, 最大速度 250 米 / 分钟, 由 Marquip 和 Geo Martin 提供它能提供瓦楞牛皮纸板, 全废纸挂面箱纸板和再生纸 5. 南宁糖业挂牌转让蒲庙造纸厂资产将确定 6 日起停牌 12 月 5 日晚间, 南宁糖业公告,11 月 11 日, 公司在广西联合产权交易所公开挂牌转让蒲庙造纸厂资产, 挂牌报名截止日期为 12 月 6 日, 最终竞拍价高者为成交方, 此事项将对公司产生重大影响为避免公司股票和公司债券价格异常波动, 经公司申请, 公司股票和公司债券 (112109) 将于 2013 年 12 月 6 日开市起停牌, 并在披露相关公告后复牌 6. 河南睢县江阴新浩纸业正式投料生产 11 月 30 日, 河南省商丘市重点招商引资企业, 位于睢县产业集聚区内的商丘新荣纸业有限公司年产 10 万吨涂布双铜特卡纸高档扑克牌纸生产线正式投料生产据悉, 该项目由韩国上市公司江阴新浩纸业独资兴建, 总投资 3.2 亿元 7. 玖纸产销旺两月三加价每年第四季均为内地包装纸企业之销售旺季, 玖龙纸业董事长张茵表示, 10 月至今, 集团在内地部分基地已加价 2 至 3 次, 每次平均加幅约每吨 50 元人民币, 并指目前集团正处于产销两旺的情况, 且看好明年市况, 又说希望明年都可以加价, 但没有透露加幅 12 / 20

14 8. 太阳纸业斥资 48 亿投建两高档纸项目停牌近一周的太阳纸业今日发布公告, 宣布了规模达 10 亿元的定增方案, 募集资金将全部投入年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸项目此外, 公司还宣布了 50 万吨高档纺筒纸板项目, 两项目共计投入资金高达 48 亿元, 其中年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸项目计划投入资金亿元, 年产 50 万吨高档纺筒纸板项目总投资则高达 24.1 亿元 9. 晨鸣纸业高管人员职务变动因工作调整, 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会秘书兼财务总监王春方先生不再兼任财务总监职务, 不再分管晨鸣财务管理工作, 专职担任晨鸣董事会秘书职务晨鸣纸业将按照相关规定尽快聘任新的财务总监 10. 我国落后产能淘汰步伐加快优化产业结构, 加快环境保护步伐是我国经济建设当前主题之一我国接连出台落后产能淘汰规划, 以顺利完成节能减排目标, 进一步规范产业市场目前, 我国已有 21 个行业完成目标 12 月 6 日, 工业和信息化部国家能源局共同发布了 2012 年淘汰落后产能目标任务完成情况的公告根据公告, 造纸行业完成了 2012 年淘汰落后产能目标任务七 2013 年影响成品纸六大事件 1. 零增长 11 月 8 日至 9 日, 第六届中国纸业发展大会在北京召开, 大会以新周期, 再起航零增长下的变局与出路为主题今年以来, 造纸界出现了三十年来从未有过的新情况 1 月到 10 月, 全国机制纸及纸板产量 9734 万吨, 同比增长 13 / 20

15 0.11%, 几近零增长, 其中从 5 月份到 9 月份, 月度产量连续负增长,10 月当月, 未涂书写印刷纸同比增长 -9.49%, 其中新闻纸增长 % 中国轻工业信息中心副主任全国工商联纸业商会独立监事著名纸业战略专家郭永新认为主要有以下三个原因 : 一是市场消费量出现阶段性的天花板美国日本造纸产量达到一定量后开始走下坡路, 中国的产量也不会一直持续往上长, 消费量是有天花板的, 当然是阶段性的, 随着中国经济总量的增长特别是人口未来最高要达到 16 亿人, 消费量还会上涨的二是产能过剩, 开工不足 2012 年造纸及纸制品行业固定资产投资 2220 亿元今年 1-9 月, 造纸及纸制品行业固定资产投资亿元, 同比增长 18.97% 到今年年底, 连续两年总额预计将超过 4800 亿的投资 ( 其中有一半投在纸制品业 ) 至少应该形成 2000 万吨到 3000 万吨的造纸产能如此测算, 产能利用率大概不足 80%, 也就是说约有 20% 多的产能过剩三是国家淘汰落后产能, 新增产能部分替代落后产能仅 2013 年就宣布淘汰二批共 341 企业的 741 万吨落后产能部分新增产能, 弥补了这部分淘汰的产能, 但在总量上看似生产没有增长, 这也是行业零增长的原因之一虽然表面是零增长, 但中国纸业并不是没有发展不是停滞不前, 而是处在内部优化调整阶段, 是高档产品挤中档产品中档产品挤低档产品低档产品淘汰出局的动态平衡过程, 因此说, 中国纸业进入一个平衡发展期郭永新用十六个字来形容当前产业特征 : 吐故纳新, 平衡发展, 转型升级, 提速前行 2. 中国反腐倡廉建设报告 No.2 对包装行业的影响 2012 年 12 月出台了中国反腐倡廉建设报告 No.2, 对政府部门人员因公出国 ( 境 ) 经费公务车购置及运行费公务招待费产生的消费做了限制, 这不仅 14 / 20

16 对于餐饮等行业产生不小的影响, 也影响到了礼品消费行业, 间接影响到包装行业从今年中秋月饼的市场看, 包装行业受到的打击不小每年中秋节月饼价格高, 主要源自于奢华的包装国家曾屡次发文整顿月饼过渡包装, 但是效果并不佳而今年月饼市场十分清淡, 相关上游包装产业也受到波及, 订单量减少 3 到 4 成上游白板纸箱板瓦楞纸的需求量也相应地减少包装纸行业表现出旺季不旺的现象 3. 开展绿篱行动, 富阳纸厂获益今年以来, 海关在全国范围内组织开展绿篱专项行动其中浙江省由政府打私办杭州海关省环保厅省检验检疫局等多部门联合开展了加强进口废物监管的联合执法行动, 规范进口废物再生利用行业, 将洋垃圾据之国门外这样一来, 美国废纸的进口得到了严格管制浙江富阳几百家造纸厂, 主产白板纸, 主要原料除少量国内废纸外, 基本以美国废纸为主因此富阳是进口废纸的主要口岸绿篱行动加强对进口废纸的监管, 减少了进口废纸中的杂质和水分, 富阳造纸厂从而降低了成本, 从中获利据富阳造纸协会估算, 绿篱行动开展以来, 富阳地区进口废纸的杂质含量降低, 所含水分减少, 废纸成浆率提高 3%-5%, 每吨废纸的经济效益提高 40 元 -65 元人民币, 以今年 1-10 月富阳地区进口废纸 150 万吨计算, 绿篱行动已为富阳废纸行业提升了超过 7000 万元的经济效益 4. 产能过剩按照世界公认标准, 产能利用率小于 75% 就是严重过剩, 中国 39 个行业中有 21 个都属于严重产能过剩近年来, 在我国工业经济领域多个行业中, 10 月 15 日, 国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见发布, 将改革重点锁定钢铁水泥电解铝平板玻璃船舶五大严重产能过剩行业虽然造纸工 15 / 20

17 业不在上述五大严重过剩行业之列, 但是造纸业的产能过剩已经是一个公开的秘密工信部于 7 月 25 日公布了 2013 年首批 19 个行业淘汰产能企业名单, 其中造纸行业涉及 274 家企业, 共需淘汰万吨造纸产能 9 月 3 日, 公布的第二批淘汰落后产能企业名单中, 涉及 67 家企业, 淘汰项目全部属于低端造纸行业产能过剩是市场经济的必然产物, 过剩导致竞争, 竞争促使进步, 在竞争中, 一批产品被淘汰, 一些企业被出局对于产能过剩, 著名纸业战略专家郭永新这样认为 :2010 年前, 造纸行业总体开工率比较充足 2011 年下半年行业遇到一些困难, 但全年发展良好 ;2012 年行业困难较大, 今年以来, 行业总产量几近零增长, 但与此相对的是,2012 年造纸及纸制品行业固定资产投资 2220 亿元今年 1-8 月, 造纸及纸制品行业固定资产投资 1618 亿元这其中大约有一半是投入到造纸项目上, 仅 2012 年的投资就应形成 1500 万吨以上的产能到今年年底, 连续两年超过 4000 亿的投资应该形成 2000 万吨到 3000 万吨的造纸产能如此初步测算, 产能利用率大概在 80%, 也就是说约有 20% 的产能过剩晨鸣纸业近期透露, 目前公司机制纸产能为 600 万吨左右, 产能发挥大概在 80% 左右这与郭永新测算的产能过剩比重相吻合关于产能过剩问题, 国家发改委产业司贺燕丽司长说 : 对产能过剩的问题要有超前的意识, 要引起高度的关注, 我们造纸行业也不能再拖下去了, 再拖下去可能会造成造纸行业矛盾的一种总爆发, 对造纸行业整体伤筋动骨, 所以必须采取强有力的措施加以控制郭永新认为造纸行业当前的产能过剩, 是阶段性的, 中国拥有 13 亿人口, 纸及纸板消费量为 1.1 亿吨, 等中国人口达到预测的顶峰 16 亿人时, 纸的消费量注定会增加很多, 所以造纸行业当前的产能过剩是个阶段性的问题从高速发展变为低速发展, 甚至个别时候出现负增长, 也都是正常的要化解产能过剩, 16 / 20

18 一方面, 落后的产能政府要强制淘汰, 先进的产能要靠市场竞争调节进行淘汰另一方面, 随着造纸技术进步, 行业逐步出现高档挤中档中档挤低档低档被淘汰的局面, 生产低档次产品的企业即将出局 5. 高管辞职 2013 年, 中国造纸行业在困境之中艰难前行, 业内的很多企业也出现了频繁的人事变动, 辞职成为中国造纸业今年的一个关键词 1 月 11 日, 佛山华新包装副总经理仇如全递交辞呈, 官方说法 : 因工作调动原因申请辞去所担任的公司副总经理职务仇如全辞职后离开华新包装, 不再任职 1 月 21 日, 浙江景兴纸业副董事长董事副总经理财务总监徐俊发提交书面辞职报告, 辞职后将不再担任职务景兴纸业公告称 : 徐俊发先生因已到退休年龄以及身体不佳等个人原因申请辞去公司副董事长董事副总经理财务总监职务, 其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数, 不影响公司董事会正常运行徐俊发辞职后景兴纸业财务总监一职由公司副总经理兼会计机构负责人盛晓英暂代 2 月 22 日, 金城造纸股份有限公司副总经理惠永俊, 因工作变动原因辞职 7 月 10 日, 佛山华新包装职工监事杨映辉因工作变动原因辞职由于杨映辉辞职将导致华新包装监事人数少于法定最低人数, 因此杨映辉的监事职务会履行至新的监事选举产生之日 7 月 16 日, 民丰特纸副总经理周家俊因个人原因辞去公司副总经理的职务 7 月 22 日, 佛山华新包装董事会秘书副总经理周启洪因工作变动原因辞职周启洪离开佛山华新包装其职务由佛山华新包装副总经理杨映辉代行 9 月 10 日, 安徽山鹰纸业副总经理沈晓卿因个人原因辞职沈晓卿辞职后, 不再担任山鹰纸业任何职务 17 / 20

19 9 月 22 日, 安妮股份董事长张杰的夫人林旭曦辞去总经理一职, 转而由马来西亚籍人士蔡伟荣担任安妮股份出于对公司治理结构的考虑, 新聘任职业经理人蔡伟荣为总经理 12 月 3 日, 民丰特纸独立董事施敏颖因个人原因辞职, 辞去公司独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任及提名委员会审计委员会委员职务施敏颖的辞职导致民丰特纸独立董事占董事会人数的比例低于法定要求, 其辞职请求需自民丰特纸股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效 12 月 2 日, 延边石岘白麓纸业董事常务副总经理兼财务总监杨凯副总经理于建全因工作原因, 双双提交的书面辞职报告辞职后, 杨凯于建全不再担任石岘纸业任何职务杨凯的辞职未导致石岘纸业董事会成员低于法定人数, 不影响董事会正常运作 12 月 6 日, 金城造纸股份有限公司党委副书记尹德良因工作变动原因辞职尹德良辞去金城造纸党委副书记职务, 辞职后, 尹德良后不再在金城造纸任职新增产能厂家项目年产能 ( 万吨 ) 投产日期江苏永丰余造纸 ( 扬州 ) 有限公司挂面箱板纸年第四季度投产无锡荣成纸业再生箱板纸 25 计划 2013 年 10 月份投产吉林省通化市鑫隆包装有限公司三层包装纸箱年产 1 亿平方米纸箱生产线项目 2013 年 8 月初设备将进厂, 11 月末将进行试生产河南盛元纸业箱板纸 30 计划 2014 年投产 18 / 20

20 济南鼎润纸制品有限公司瓦楞纸板项目总投资 8000 万元, 占地约 27 亩贵格纸业 ( 湖北黄冈 ) 箱板纸 60 一期计划三十个月内建成浙江景兴纸业高强瓦楞纸 30 已经采购纸机郑州浦发纸业有限公司江苏双胜纸业瓦楞纸河南中峰纸业包装纸 100 省环评已批复瓦楞纸 30 已投产高强瓦楞纸年 7 月投产白板纸 30 福建联盛纸业双灰板纸 30 已试机白板纸年底投入运行安徽山鹰纸业箱板纸 46 计划 2014 年投产箱板纸 38 计划 2013 年第三季度投产江苏绿城纸业箱板纸 35 高强瓦楞纸 25 ( 福建泉州 ) 牛卡纸年 7 月投产玖龙纸业 ( 沈阳 ) 牛卡年 6 月前投产 ( 沈阳 ) 牛卡年 12 月前投产 ( 四川乐山 ) 瓦楞纸年 12 月前投产 19 / 20

21 福建联盛纸业灰底白板纸生产线 60 白山琦祥纸业高强瓦楞纸 20 浙江金龙纸业白面牛卡 30 合计五条生产线江苏正大联合纸业包装纸板 200 待定亚太森博 ( 山东日照 ) 包装纸板 100 江苏大丰白卡纸年年初江门星辉纸业白板纸 30 预计 2013 年年底投产河北永新高强瓦楞纸 40 石膏板护面纸 40 河北昌泰纸业石膏板护面纸 20 计划 2013 年第三季度投产箱板纸 30 计划 2013 年第三季度投产江苏富星纸业白板纸 30 江苏隆亨纸业白板纸 30 江门星辉纸业白板纸 30 计划 2013 年第四季度投产金田纸业灰板纸 / 20

华东地区文化纸市场一周回顾（10

华东地区文化纸市场一周回顾（10 1 联讯废纸研究组电话 :021-61571973 EMAIL:sfeng@risi.com 地址 : 上海南京西路 388 号仙乐斯广场 9 楼目录 1 国内废纸综合统计... 3 1.1 国内废纸回收利用情况... 3 图 1: 废纸供应量与纸和纸板产量对比... 3 1.2 我国造纸原料结构变化... 4 图 2: 我国造纸原料结构变化趋势... 4 2 2010 年废纸期货行情分析...

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