国泰君安证券股份有限公司

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又召乜
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1 上海云多科技股份有限公司并国泰君安证券股份有限公司关于云多科技挂牌申请文件第二次反馈意见的回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司 : 贵司关于上海云多科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见 ( 以下简称反馈意见二 ) 已收悉上海云多科技股份有限公司与主办券商国泰君安证券股份有限公司已会同国浩律师 ( 上海 ) 事务所天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 对反馈意见二所提出的有关问题逐项进行落实, 并出具如下回复 1

2 说明一如无特别说明, 本报告中的简称或名词释义与公开转让说明书中的相同二本报告中的字体代表以下含义 : 黑体 : 反馈意见所列问题宋体 : 对反馈意见所列问题的回复说明及核查意见楷体加粗 : 对公开转让说明书进行补充披露更新 2

3 目录说明... 2 目录国泰君安证券为公司 2014 年度前五大客户之一请主办券商说明申请挂牌公司为国泰君安证券提供的服务内容是否具有连续性, 双方互为提供服务是否具有关联性 ; 国泰君安证券是否符合主办券商推荐业务规定 ( 试行 ) 第三十三条第四款规定情形公司境外子公司云多国际在设立及股东变更为云多科技后, 均未在商务部门备案请主办券商和律师就上述行为是否属于重大违法违规, 公司是否符合依法设立及合法合规经营的挂牌条件发表明确意见说明尽职调查的方法和过程 6 3 请公司披露: 报告期末至今, 公司是否存在控股股东实际控制人及其关联方占用公司资金的情形 ; 请主办券商律师及会计师核查前述事项, 并就公司是否符合挂牌条件发表明确意见... 9 除上述问题外, 请公司主办券商律师会计师对照全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引 ( 试行 ) 及公开转让说明书内容与格式指引补充说明是否存在涉及挂牌条件信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项

4 1 国泰君安证券为公司 2014 年度前五大客户之一请主办券商说明申请挂牌公司为国泰君安证券提供的服务内容是否具有连续性, 双方互为提供服务是否具有关联性 ; 国泰君安证券是否符合主办券商推荐业务规定 ( 试行 ) 第三十三条第四款规定情形回复 : 主办券商询问了云多科技的实际控制人及相关业务人员, 走访了国泰君安证券 ( 以下简称国泰君安 ) 的数据中心部门, 进一步了解和确认了云多科技为国泰君安证券提供的服务内容 : 报告期内, 云多科技主要为国泰君安提供基础网络架构和互联网业务安全网关方面的系统集成硬件设备, 包括思科的路由器交换机 IP 电话机 ;Juniper checkpoint 的防火墙,F5 的负载均衡系统等以及相应的系统集成调试和系统上线后的运维服务 2014 年云多科技实现的收入中由于有和国泰君安的数据中心网络安全隔离建设项目的收入, 该项目金额较大, 导致国泰君安成为了云多科技 2014 年的前五大客户之一此后云多科技向国泰君安提供的 IT 硬件产品和系统集成服务主要用于数据中心的扩容以及 IP 电话机的服务, 体量较小, 因此 2015 年包括 2016 年 1-6 月, 国泰君安均不是云多科技的前五大客户, 但由于云多科技在完成系统集成后还需要为系统的稳定运行提供运维服务, 因此云多科技向国泰君安提供的服务具有连续性主办券商推荐业务规定( 试行 ) 第三十三条第四款规定, 存在下列情形的, 主办券商不得推荐申请挂牌公司股票挂牌 : ( 四 ) 主办券商与申请挂牌公司之间存在其他重大影响的关联关系虽然双方互为对方提供服务, 但云多科技为国泰君安提供 IT 方面的产品和服务, 国泰君安为云多科技提供新三板推荐挂牌服务, 分属不同的领域, 且双方均不能通过提供该类服务对对方施加重大影响, 不属于主办券商推荐业务规定 ( 试行 ) 第三十三条第四款中提到的主办券商与申请挂牌公司之间存在其他重大影响的关联关系的情形, 具体原因如下 : 首先 : 根据公司法和企业会计准则第 36 号关联方披露对关联关系和关联方的定义, 主办券商经核查后认为 : 1) 国泰君安证券不是云多科技的母公司或子公司, 未与云多科技受同一母公司控制, 不是对云多科技实施共同控制或施加重大影响的投资方, 不是云多科 4

5 技的合营企业或联营企业 2) 国泰君安证券系国有企业, 因此云多科技的主要投资者王志辉严自力朱天梅, 公司的其他董事监事高管 : 黄蕾夏园菁刘晓风李莉瞿亦平张丽杨正中等关键管理人员及与其关系密切的家庭成员均不存在控制共同控制国泰君安证券的情形且前述人员均已出具相关声明文件, 声明其本人及与其关系密切的家庭成员均未在国泰君安证券股份有限公司任职领取报酬, 与国泰君安证券亦不存在任何其他关联关系综上, 上述人员均未控制共同控制国泰君安证券或者对国泰君安证券施加重大影响 3) 根据企业会计准则第 36 号关联方披露第五条, 仅与企业存在下列关系的各方, 不构成企业的关联方 : ( 一 ) 与该企业发生日常往来的资金提供者公用事业部门政府部门和机构 ( 二 ) 与该企业发生大量交易而存在经济依存关系的单个客户供应商特许商经销商或代理商 ( 三 ) 与该企业共同控制合营企业的合营者综上, 主办券商认为 : 国泰君安证券虽然是云多科技的 2014 年度前五大客户之一, 但国泰君安证券不属于云多科技的关联方其次, 主办券商走访国泰君安数据中心部门后了解到, 除了体量较小的 IP 电话机的应用服务外, 云多科技主要为国泰君安服务的领域集中在网络和网络安全方面, 而在国泰君安每年的 IT 预算中, 网络和网络安全只占较小一部分, 即使在网络和网络安全方面, 云多科技也并不是最主要的供应商, 且云多科技提供的产品和服务亦不具有垄断优势, 因此国泰君安对云多科技并不具有依赖性, 云多科技无法对国泰君安施加重大影响第三, 经与云多科技实际控制人王志辉访谈得知, 当时选择国泰君安作为公司的主办券商, 主要并不是因为国泰君安是公司的大客户, 而是公司作为位于上海的企业, 想要选择总部在上海的知名券商来进行推荐挂牌, 这样在后续的服务沟通中更为便利公司和上海的几家知名券商均进行过交流, 最终选择了国泰君安作为主办券商, 即这是公司主动选择的结果, 并非受到了来自国泰君安的任何压力自公司设立以来, 国泰君安没有干预或参与决策过公司的财务和经营政策而国泰君安数据中心相关人员亦表示, 和云多科技的沟通合作仅局限在相关 IT 5

6 项目的具体实施上, 并没有干预或影响过云多其他业务的经营管理决策等此外, 云多科技的主要客户群体不仅仅包括国内的大型券商, 还包括银行等金融企业以及进入国内的国际知名汽车饮料等制造企业咨询行业等企业即使在券商客户中, 国泰君安亦不是收入占比最高的客户, 且仅仅在 2014 年是云多科技的前五大客户, 而 2015 年 2016 年 1-6 月均不是前五大客户即使与国泰君安不再有业务往来, 亦不会对云多科技的正常经营产生重大影响再加上国泰君安并未持有云多科技任何股份, 云多科技相关关键管理人员亦未在国泰君安任职国泰君安亦无法对云多科技施加重大影响综上, 主办券商认为 : 国泰君安证券虽然是云多科技的 2014 年度前五大客户之一, 但国泰君安证券不属于云多科技的关联方, 不属于主办券商推荐业务规定 ( 试行 ) 第三十三条第四款中提到的主办券商与申请挂牌公司之间存在其他重大影响的关联关系的情形, 可以推荐申请挂牌公司股票挂牌 2 公司境外子公司云多国际在设立及股东变更为云多科技后, 均未在商务部门备案请主办券商和律师就上述行为是否属于重大违法违规, 公司是否符合依法设立及合法合规经营的挂牌条件发表明确意见说明尽职调查的方法和过程回复 : 主办券商采用了访谈商务主管部门工作人员 ; 查阅相关法条规定 ; 查阅香港律师翁余阮律师行出具的法律意见书 ; 公司收购云多国际有限公司的相关文件 ; 云多国际有限公司申请注销的文件 ; 公司及云多国际有限公司控股股东实际控制人出具的说明承诺文件等方式进行了核查 1 ) 根据翁余阮律师行出具的法律意见书 (RICH CLOUD INTERNATIONAL CO.,LIMITED): 云多国际有限公司由朱天梅于 2011 年 8 月 18 日设立 ;2012 年 4 月 23 日, 朱天梅与公司签订股权转让协议, 将其持有的云多国际有限公司的 100% 股权转让给了公司 ;2015 年 9 月 18 日, 云多国际有限公司向香港注册登记处交付特别决议登记, 宣布云多国际有限公司由交付决议的日期起处于不活动状态, 因此云多国际有限公司自 2015 年 9 月 18 日起不可经营任何业务截至本报告出具之日, 云多国际有限公司正在办理注销手续公司境外子公司云多国际有限公司在设立及股东变更为云多科技后, 均未在 6

7 商务部门备案 2)2016 年 7 月 12 日, 主办券商律师就云多科技收购云多国际有限公司未在商务部门备案事宜与上海市商务委员会相关主管工作人员进行了访谈, 向其告知了云多国际在设立及股东变更为云多科技后未在商委进行备案, 且目前正在办理注销的这一事实情况该主管工作人员表示, 目前每天新设的企业众多, 的确有些境内企业对外投资而未在商务部门备案的情况发生, 若境内企业申请补充办理商务部门备案登记的, 在材料齐全且符合相关规定的情况下, 商务部门将根据企业的申请酌情进行补办, 但鉴于云多国际已经在香港申请办理注销登记手续, 上海市商务委员会目前不受理备案登记手续的补办同时, 该工作人员谈到, 若未备案的境外企业在经营过程中造成了严重后果, 商务主管部门得知后, 会根据具体情况考虑是否要对其进行相应的处罚是否产生严重的结果, 是用来衡量是否处理的一个标准未产生严重后果相比产生了严重后果情节要更轻 3) 根据当时有效的境外投资管理办法 ( 商务部令 [2009] 第 5 号,2014 年 10 月 5 日失效 ) 第八条的规定, 企业开展本办法第六条第七条规定情形以外的境外投资, 须提交境外投资申请表 ( 以下简称申请表, 样式见附件二 ), 并按第十六条规定办理核准第十六条规定, 企业开展第八条规定的境外投资按以下程序办理核准 : 地方企业通过系统按要求填写打印申请表, 报省级商务主管部门核准第三十三条规定, 违反本办法规定的企业三年内不得享受国家有关境外投资政策支持根据现行有效的境外投资管理办法 ( 商务部令 2014 年第 3 号,2014 年 10 月 6 日开始实施第八条规定, 商务部和省级商务主管部门通过 " 境外投资管理系统 "( 以下简称 " 管理系统 ") 对企业境外投资进行管理, 并向获得备案或核准的企业颁发企业境外投资证书 ( 以下简称证书, 样式见附件 1) 第三十二条规定, 境外投资出现第二十八至三十一条规定的情形以及违反本办法其他规定的企业, 三年内不得享受国家有关政策支持根据前述规定, 境内企业进行境外投资, 应当向商务部门办理境外投资核准备案登记手续, 如果违反有关规定, 未办理境外投资核准备案登记手续的, 三年内不得享受国家有关境外投资政策支持基于此, 云多科技境外子公司云多国际 7

8 有限公司在设立及股东变更为云多科技后, 均未在商务部门备案, 违反境外投资管理办法关于境外投资核准备案登记程序的规定, 在三年内不得享受国家有关政策支持 4) 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引规定三公司治理机制健全, 合法规范经营 ( 二 ) 合法合规经营, 是指公司及其控股股东实际控制人董事监事高级管理人员须依法开展经营活动, 经营行为合法合规, 不存在重大违法违规行为 1. 公司的重大违法违规行为是指公司最近 24 个月内因违犯国家法律行政法规规章的行为, 受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚 (1) 行政处罚是指经济管理部门对涉及公司经营活动的违法违规行为给予的行政处罚 (2) 重大违法违规情形是指, 凡被行政处罚的实施机关给予没收违法所得没收非法财物以上行政处罚的行为, 属于重大违法违规情形, 但处罚机关依法认定不属于的除外 ; 被行政处罚的实施机关给予罚款的行为, 除主办券商和律师能依法合理说明或处罚机关认定该行为不属于重大违法违规行为的外, 都视为重大违法违规情形 (3) 公司最近 24 个月内不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的情形根据前述规定, 云多科技投资境外子公司云多国际有限公司未在商务部门备案, 违反境外投资管理办法关于境外投资核准备案登记程序的规定, 在三年内不得享受国家有关政策支持, 但不属于全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引关于重大违法违规情形的规定同时, 为了消除云多国际有限公司未办理境外投资核准备案登记手续的瑕疵, 云多国际有限公司正在办理注销登记手续并且, 云多科技实际控制人王志辉出具承诺函确认, 如因公司收购云多国际有限公司的股权时未向商务主管部门申请办理核准备案登记手续, 而被主管部门处罚或给公司造成其他损失的, 王志辉愿意全部承担公司因此造成的损失经云多科技和云多国际有限公司确认, 报告期内, 云多国际有限公司并未实际开展业务, 报告期内云多科技也未因未办理境外投资核准备案登记手续而被主管部门处罚的情形虽然云多国际有限公司未办理境外投资核准备案登记手续存在瑕疵, 但是该等瑕疵并未造成任何经济损失, 亦未引起其他纠纷, 并未对任何第三方利益造成损害未产生严重后果 8

9 5) 主办券商认为, 通过访谈商务主管部门确认, 对于未备案的企业, 是否在经营过程中产生严重的后果, 是用来衡量是否处罚的一个标准未产生严重后果相比产生了严重后果情节要更轻基于此, 因报告期内, 云多国际有限公司并未实际开展业务, 云多国际有限公司未办理商务部门备案的行为亦未给公司或者相关个人谋取不正当利益, 未造成严重后果, 且同时云多国际有限公司正在办理注销登记, 云多科技实际控制人承诺愿意承担该等瑕疵给公司造成的全部损失, 该等瑕疵不属于全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引关于重大违法违规情形的规定综上, 主办券商律师经核查后认为, 公司境外子公司云多国际在设立及股东变更为云多科技后, 均未在商务部门备案的行为不属于重大违法违规, 公司符合依法设立及合法合规经营的挂牌条件 3 请公司披露: 报告期末至今, 公司是否存在控股股东实际控制人及其关联方占用公司资金的情形 ; 请主办券商律师及会计师核查前述事项, 并就公司是否符合挂牌条件发表明确意见回复 : 报告期末至本报告出具日, 公司不存在控股股东实际控制人及其关联方占用公司资金的情形主办券商主要查阅了公司相关制度, 取得了公司截至 2016 年 6 月 30 日财务报表科目余额表往来账户余额表 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 7 月 13 日银行交易明细银行对账单等文件资料, 同时 2016 年 7 月 13 日公司出具了声明函, 承诺自报告期末至本声明函出具之日不存在资金被控股股东实际控制人及其关联方以借款代偿债务代垫款项或者其他方式占用的情形, 也不存在控股股东实际控制人及其关联方占用公司资金资产或其他资源的情形主办券商通过逐笔核查公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 7 月 13 日银行交易明细中对方账户名称款项具体性质款项金额等信息, 主办券商认为, 公司报告期末至本报告出具日, 除日常经营活动备用金以外, 不存在控股股东实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金的情形同时, 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金资产及其他资源的行 9

10 为发生, 保障公司权益, 公司制定和通过了公司章程上海云多科技股份有限公司股东大会议事规则上海云多科技股份有限公司董事会议事规则上海云多科技股份有限公司监事会议事规则上海云多科技股份有限公司对外投资管理制度上海云多科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度上海云多科技股份有限公司关联交易管理制度上海云多科技股份有限公司对外担保管理制度等内部管理制度, 对关联交易购买出售重大资产对外担保对外投资等事项进行了相应的制度性安排对股东大会董事会总经理就公司关联交易对外投资对外担保事项的审查及决策权限作出规定, 并明确规定作出上述决策时相关关联方应当予以回避防止股东及其关联方利用关联交易重大投资对外担保占用或者转移公司资金资产及其他资源综上, 主办券商律师及会计师认为, 报告期末至本报告出具之日, 除日常经营活动备用金外, 公司不存在控股股东实际控制人及其关联方占用公司资金的情形, 符合全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引 ( 试行 ) 关于关联方资金占用方面的要求上述相关内容已择要在公开转让说明书第三节公司治理之六公司资金占用提供担保情况以及相关防范措施部分进行了披露除上述问题外, 请公司主办券商律师会计师对照全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引 ( 试行 ) 及公开转让说明书内容与格式指引补充说明是否存在涉及挂牌条件信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项回复 : 回复意见如下 : 无需补充说明其他重要事项 10

11 ( 本页无正文, 为上海云多科技股份有限公司并国泰君安证券股份有限公司关于云多科技挂牌申请文件第二次反馈意见的回复之上海云多科技股份有限公司签章页 ) 上海云多科技股份有限公司年月日 11

12 ( 本页无正文, 为上海云多科技股份有限公司并国泰君安证券股份有限公司关于云多科技挂牌申请文件第二次反馈意见的回复之国泰君安证券股份有限公司签章页 ) 项目小组成员签字 : 张晓博李晴晴高怡薇项目负责人签字 : 刘莱内核专员签字 : 曹星瓅国泰君安证券股份有限公司年月日 12

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08