中国民族证券有限责任公司与北京中科博润科技股份有限公司关于北京中科博润科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 : 我公司于 2016 年 9 月 14 日收到贵司 关于北京中科博润科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见 ( 以下简称 反馈意见 ) 我

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1 中国民族证券有限责任公司与北京中科博润科技股份有限公司关于 北京中科博润科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见 的回复 推荐主办券商 二零一六年九月

2 中国民族证券有限责任公司与北京中科博润科技股份有限公司关于北京中科博润科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 : 我公司于 2016 年 9 月 14 日收到贵司 关于北京中科博润科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见 ( 以下简称 反馈意见 ) 我公司作为北京中科博润科技股份有限公司 ( 以下简称 中科博润 股份公司 公司 ) 在全国中小企业股份转让系统推荐挂牌的主办券商, 会同公司 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称 会计师 ) 北京市京师律师事务所 ( 以下简称 律师 ), 本着勤勉尽责和诚实信用的原则对反馈意见所提问题, 进行了认真核查 分析讨论和说明 现对有关问题的核查情况和意见做出如下回复, 请贵司予以审核 涉及对 北京中科博润科技股份有限公司公开转让说明书 等文件进行修改或补充披露的部分, 已按照反馈意见要求进行了修改和补充, 并以楷体加粗予以标明 宋体 ( 加粗 ) 反馈意见所列问题 宋体 楷体 ( 加粗 ) 对反馈意见所列问题的回复 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分 现就反馈意见中提及的问题逐项说明如下 :

3 一 公司特殊问题 1 请主办券商和律师核查公司业务的服务对象是否合法合规, 详细分析行业政策对公司的影响, 并对公司是否具有持续经营能力发表明确意见 答复 : 报告期内, 公司共有 21 家客户, 主办券商和律师通过全国企业信用信息公示系统 ( 最高人民法院失信被执行人信息查询平台 ( 对公司客户的合法合规性进行核查 核查结果如下 : 序号客户单位名称业务类型 ( 内容 ) 合规性调查 1 安华农业保险股份有限公司 互联网 + 金融 ( 保险 ) 2 中银三星人寿保险有限公司 互联网 + 金融 ( 保险 ) 3 鼎信农业保险公估 ( 北京 ) 有限公司 互联网 + 金融 ( 保险 ) 安润金融信息服务 ( 北京 ) 有限公 4 司 互联网 + 金融 ( 网贷 ) 5 渝富 ( 北京 ) 金融服务外包有限公司 互联网 + 金融 ( 网贷 ) 6 乾通盛世投资控股有限公司 互联网 + 金融 ( 网贷 ) 7 旅游时代 ( 北京 ) 科技有限公司 互联网 + 金融 ( 网贷 ) 8 千德投资管理有限公司 互联网 + 金融 ( 网贷 ) 北京汇通贞典投资基金管理有限 9 公司 互联网 + 金融 ( 网贷 ) 沈阳中心支公司 吉林中心支公司因拒不履行生效法律文书确定义务而被列入失信人名单 2015 年 7 月 8 日未按规定期限公示年度报告被列入经营异常名录, 现已补报未报年份的年度报告并公示 ( 已移出 )2016 年 5 月 16 日, 因发布违法广告被北京市工商局处以 10 万元罚款 无行政处罚法信息 ;2015 年 07 月 17 日, 未按责令的期限公示有关企业信息被列入经营异常名录, 现已履行相关公示义务 ( 已移出 ),2015 年 07 月 17 日, 通过登记的住所或者经营场所无法取得联系被列入经营异常

4 名录 10 中泰创展控股有限公司 互联网 + 金融 ( 网贷 ) 11 沈阳众弈教育信息咨询有限公司 互联网 + 实体 ( 教育 ) 12 宁波市鄞州职业高级中学 互联网 + 实体 ( 教育 ) 天津市大董科技发展有限公司 互联网 + 实体 ( 电商 ) 14 中科软科技股份有限公司 移动互联网 15 宁波仁智佰汇信息技术有限公司 移动互联网 16 水利部松辽水利委员会 其他 北京中科国际软件有限公司 其他 18 北京云华软件有限公司 其他 19 北京中科天擎信息技术有限公司 其他 20 深圳国科信息工程研究院 其他 北京茂森技术有限公司 其他 2016 年 3 月 1 日至本反馈回复出具日, 公司共实现收入 万元 ( 未经审计 ), 按客户业务类型列示如下 : 客户业务类型 收入金额 ( 元 ) 占比 互联网 + 金融 ( 网贷 ) 1,274, % 互联网 + 金融 ( 保险 ) 719, % 互联网 + 实体 ( 电商平台 ) 715, % 互联网 + 实体 ( 教育 ) 1,179, % 移动互联网 ( 移动展业 ) 1,086, % 其它 1,760, % 合计 6,734, % 公司主营业务是为涉及投融资交易 金融信贷审批 移动展业 电子商务等业务的机构或企业提供软件开发和技术服务, 客户业务类型分为互联网 + 金融 ( 网贷 ) 互联网 + 金融 ( 保险 ) 互联网 + 实体 ( 电商平台 ) 互联网 + 实体 ( 教育 ) 移动互联网 ( 移动展业 ) 和其它 公司主营业务相关各行业政策对公司经营影响如下 : 1) 互联网 + 金融 业务

5 基于 互联网 + 金融, 公司研发的投融资交易平台 金融信贷审批系统 ( 蚂蚁金盾 ) 等平台系统可辅助金融机构 互联网金融企业 风险评估管理部门等进行有效的系统平台搭建 业务管理以及全面的风险控制与统计分析 其中, 投融资交易平台主要面向的是 P2P 网贷企业 ; 金融信贷审批系统 ( 蚂蚁金盾 ) 则是以对客户的资格评价 风险控制管理 客户信息管理 审批流程控制为重点 相关产品服务的目标客户群体包括 :P2P 类信息中介 城市商业银行 农村信用社 小额贷款公司 供应链系统中的供应商评估管理等 国家在总体政策上鼓励普惠金融 互联网金融发展 在公司目前的业务细分方向中, 互联网 + 金融 中的 投融资交易平台 由于是面向 P2P 网贷行业, 受国家互联网金融方面的政策影响 2014 年网贷行业进入爆发式增长期 行业野蛮生长, 部分行业企业出现违法违规情况 公司作为网贷平台的软件提供及服务商, 业务受到下游客户的一定影响 具体表现为 : 1)P2P 行业内企业由于自身发展速度过快并且野蛮生长, 引发资金链断裂 跑路, 让整个行业的公信力受到质疑, 从而使得 P2P 行业的发展受阻, 进而会间接影响公司的业务量 ;2)2016 年 8 月 17 日, 中国银行业监督管理委员会 工业和信息化部 公安部 国家互联网信息办公室令 (2016 年第 1 号 ) 制定 网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法, 规范 P2P 行业发展, 使 P2P 行业有望告别野蛮生长时代, 一定程度上会制约公司潜在客户的数量 3) 市场上其他软件服务提供商进军 P2P 软件开发行业, 与公司在业务上形成竞争, 也会相对压缩公司的发展空间 为有效应对上述影响中可能存在的风险, 公司采取如下措施 : 1) 在承接业务时, 对客户信誉背景 资金背景等进行了解, 有选择性地承接信誉好 资金实力雄厚客户的业务, 以提升单个客户对公司收入的持续贡献 ;2) 时刻关注相关政策法规以及监管部门的动态, 积极参加 P2P 行业的相关研讨会, 快速掌握行业趋势 发现机会, 有针对性的调整公司对此行业所提供的软件产品及服务 ;3) 积极研发 销售其他互联网金融产品, 进一步拓展银行 证券公司 基金公司等传统金融机构客户, 以分散 减少公司面向 P2P 行业的软件开发与服务的风险 综上所述, 公司为 P2P 网贷行业的客户提供软件开发及服务的业务可能存在市场空间缩小的风险, 但从另一方面, 网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法 也为网贷平台机构的合法 合规运营提供的明确的标准及依据, 会促进

6 整个行业的持续 健康发展, 这会使公司潜在客户的质量得以提升, 进而带来持续的相对稳定的业务量 针对可能存在的影响, 公司采取了相应的措施, 积极研发 销售其他互联网金融产品, 进一步拓展银行 证券公司 基金公司等传统金融机构客户, 以分散 减少该风险对公司业务的影响 报告期后至本反馈回复出具日, 公司为涉及 P2P 网贷行业客户提供软件开发及服务的营业收入占营业总收入的 18.93%, 总体占比较低, 故 P2P 行业的潜在风险对公司的持续经营能力影响较小 2) 移动互联网业务移动网络的发展以及智能移动终端的普及, 为移动互联网的发展提供了良好的支撑 而国家政策对移动互联网的促进作用更加明显, 如 互联网 + 政策上升到国家战略层面, 各行业和各地政府出台的相关政策会持续刺激移动互联网未来的发展 公司基于移动互联网, 公司自主研发了 移动展业平台 ( 基于移动终端的 APP 应用 ), 可快速为客户提供全面的移动应用解决方案, 方便客户借助移动技术完成业务拓展 该类业务的客户群体几乎覆盖各行各业, 任何有需要通过移动端拓展业务的客户都是公司的目标客户 比如, 保险公司的移动投保 理赔 查勘 定损 ; 销售型企业的外业人员管理 分支机构管理 ; 各类移动办公应用等 综上, 公司在基于移动互联网的 移动展业 业务方向上, 拥有广阔的 持续的发展空间 3) 互联网 + 实体 业务公司自主研发了电商交易平台 ( 可满足线上线下 o2o 业务 ), 通过该平台可快速实现实体企业的互联网化, 为实体企业提供互联网化的业务拓展渠道 该类业务的客户也基本覆盖各行各业, 任何需要借助互联网来拓展业务的公司, 都是公司潜在的目标客户 目前公司已经拓展了汽车行业 教育行业的重要客户 互联网 + 实体, 是国家政策大力鼓励发展的方向, 未来拥有广阔的 持续的发展空间 4) 其它对于传统的信息化项目, 如政府信息化项目 水利行业信息化 合作伙伴的转包 分包项目等, 公司会根据已有的业务与技术成果的积累情况, 选择实施成

7 本低 利润率相对较高的项目进行承接 2016 年 3 月 1 日至本反馈回复出具日, 公司执行的合同如下 : 序 合同名称 签订时间 甲方单位名称 合同金额 业务类型 合法合规性 号 ( 元 ) 1 移动视频监控系统技术开发合同 2015/6/18 中科软科技股份有限公司 486,000 移动互联网 2 安润互联网金融技术服务合同 2015/8/12 安润金融信息服务 ( 北京 ) 有限公司 367,500 互联网 + 金融 ( 网贷 ) 2016 年 5 月 16 日, 因发布违法广告被北京市工商局处以 10 万元罚款 3 众奕世界技术开发合同 2015/10/30 沈阳众奕教育信息咨询有限公司 49,000 互联网 + 实体 ( 教育 ) 4 千德溢宝网贷平台 2015/12/25 千德投资管理有限公司 50,000 互联网 + 金融 ( 网贷 ) 5 IT 技术服务 2016/1/1 中银三星人寿保险有限公司 559,800 互联网 + 金融 ( 保险 ) 6 技术服务费 2016/1/6 中科软科技股份有限公司 40,000 其它 7 技术服务费 2016/2/3 北京云华软件有限公司 20,000 其它 8 艺术品网贷平台 2016/3/4 艺融宝 ( 北京 ) 信息技术有限公司 130,000 互联网 + 金融 ( 网贷 ) 9 松辽水利委员会取水许可管理权 2016/3/7 松辽水利委员会 253,000 其它 ---

8 限调整方案 10 互联网农业保险作业及管理系统技术开发合同 2016/3/31 吉林省中农阳光数据有限公司 11 众奕世界平台 2016/4/20 沈阳众奕教育信 ( 移动端 ) 息咨询有限公司 12 晟易贷网贷平台 2016/5/16 晟天国投 ( 北京 ) 资本管理有限公 司 13 二手车电子商务 2016/5/20 小牛优车 ( 北京 ) 交易平台 汽车服务有限公 司 14 众奕世界补充协 2016/5/20 沈阳众奕教育信 议 息咨询有限公司 15 众奕世界补充协 2016/6/1 沈阳众奕教育信 议 ( 二 ) 息咨询有限公司 16 玖林网贷平台 2016/6/20 北京玖林投资有 限公司 17 铁科院机辆所合同管理系统 2016/6/15 中国铁道科学研究院机车车辆研究所 18 小牛优车电商平 2016/7/7 小牛优车 ( 北京 ) 台 汽车服务有限公 司 19 海淀区公共租赁 2016/7/15 北京市海淀区房 住房租金补贴系 屋管理局 统 20 江门市三防水利 2016/7/31 中科软科技股份 信息系统维护项 有限公司 目 160,000 互联网 + 金融 ( 保险 ) 500,000 互联网 + 实 无异常经营信 体 ( 教育 ) 息 ; 无行政处罚 195,000 互联网 + 金 无异常经营信 融 ( 网贷 ) 息 ; 无行政处罚 280,000 互联网 + 实 无异常经营信 体 ( 电商平 息 ; 无行政处罚 台 ) 250,000 互联网 + 实 无异常经营信 体 ( 教育 ) 息 ; 无行政处罚 400,000 互联网 + 实 无异常经营信 体 ( 教育 ) 息 ; 无行政处罚 215,000 互联网 + 金 无异常经营信 融 ( 网贷 ) 息 ; 无行政处罚 200,000 其它 ,000 互联网 + 实 无异常经营信 体 ( 电商平 息 ; 无行政处罚 台 ) 1,300,000 其它 ,000 其它 无异常经营信 息 ; 无行政处罚

9 21 蚂蚁外勤管理软件 22 巢湖水环境智能监管及 GIS 系统建设项目 23 红叶金服信贷管理平台 2016/8/21 天津市大董科技发展有限公司 600,000 移动互联网 2016/9/1 中科软科技股份 600,000 其它 无异常经营信 有限公司 息 ; 无行政处罚 2016/9/6 红叶金融服务外 600,000 互联网 + 金 无异常经营信 包 ( 北京 ) 有限公 融 ( 网贷 ) 息 ; 无行政处罚 司 合计 7,965, 年 3 月 1 日至本反馈回复出具日, 公司共执行 23 份合同, 金额总计 万元, 共实现收入 万元,2016 年 1 月 1 日至本反馈回复出具日, 公司共实现收入约 万元 ( 未经审计 ) 经上述核查, 主办券商 律师认为, 公司报告期内的客户群体整体经营较为规范 ; 公司仅为客户提供软件开发及技术服务, 未为客户提供具有违规功能的软件产品, 少数客户的不规范行为对公司业务不存在显著不利影响 ; 公司为相关行业提供软件开发和技术服务, 目前受各行业政策的负面影响较小, 公司在报告期后依托自身竞争优势持续获得业务合同, 可以保障公司业务的持续发展, 具有持续经营能力 2 请公司披露: 报告期初至申报审查期间, 公司是否存在控股股东 实际控制人及其关联方占用公司资金的情形, 若存在, 请说明资金占用情况, 包括且不限于占用主体 发生的时间与次数 金额 决策程序的完备性 资金占用费的支付情况 是否违反相应承诺 规范情况 请主办券商 律师及会计师核查前述事项, 并就公司是否符合挂牌条件发表明确意见 答复 : 报告期初至申报审查期间, 公司不存在控股股东 实际控制人及其关联方占用公司资金的情形 主办券商 律师及会计师通过检查报告期初至申报审查期间公司财务核算资料中的资金往来明细账及其他应收款 其他应付款现金收付情况, 检查企业银行对账单 截至 2016 年 9 月 14 日的 企业信用报告, 认为公司报告期初至申报

10 审查期间不存在控股股东 实际控制人和董事 监事和高级管理人员占用公司资金的情形 2016 年 4 月 16 日, 公司第一届董事会第一次会议决议通过了 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度, 对于控股股东及关联方占用公司资金的行为予以规范 主办券商 律师及会计师认为, 公司符合 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引 ( 试行 ) 的挂牌条件要求 二 申请文件的相关问题除上述问题外, 请公司 主办券商 律师 会计师对照 全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引 ( 试行 ) 及 公开转让说明书内容与格式指引 补充说明是否存在涉及挂牌条件 信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项 答复 : 依照 全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引 ( 试行 ) 及 公开转让说明书内容与格式指引, 公司不存在未披露的涉及挂牌条件 信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项

11 ( 本页无正文, 为 中国民族证券有限责任公司与北京中科博润科技 股份有限公司关于 < 北京中科博润科技股份有限公司挂牌申请文件的 第二次反馈意见 > 的回复 之签字盖章页 ) 北京中科博润科技股份有限公司 法定代表人 : 年月日

12 本页无正文, 为 中国民族证券有限责任公司与北京中科博润科技股 份有限公司关于 < 北京中科博润科技股份有限公司挂牌申请文件的第 二次反馈意见 > 的回复 之签字盖章页 ) 项目负责人 : 注册会计师 : 律 师 : 行业分析师 : 内核专员 : 中国民族证券有限责任公司 年月日

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