本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 北京京能电力股份有限公司( 以下简称发行人公司或本公司 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元 ( 含 25 亿元 ) 公司债券 (

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破秦
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1 北京京能电力股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号华腾世纪总部公园 G 座 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 ) 联席主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) ( 住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦层 ) 签署日期 : 年月日

2 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 北京京能电力股份有限公司( 以下简称发行人公司或本公司 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元 ( 含 25 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可号文核准发行人本次债券采用分期发行的方式, 本期债券为首期发行, 发行总规模不超过 6 亿元 2 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券评级为 AAA 本期债券上市前, 发行人最近一期末 (2018 年 6 月 30 日 ) 未经审计财务报表中的股东权益为 2,700, 万元, 发行人最近一年末 (2017 年 12 月 31 日 ) 经审计合并报表中的股东权益为 2,648, 万元 ; 本期债券上市前, 发行人 2015 年度 2016 年度和 2017 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为 336, 万元 168, 万元和 53, 万元, 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 186, 万元 (2015 年 2016 年及 2017 年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期发行前的财务标符合相关规定 3 本期债券无担保 4 本期债券为固定利率债券 5 本期债券票面利率询价区间为:3.7%-4.3% 最终票面利率将根据网下簿记建档结果确定发行人和主承销商将于 2018 年 12 月 6 日 (T-1 日 ) 向网下投资者进行利率询价, 并根据网下簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率及最终发行规模发行人和主承销商将于 2018 年 12 月 7 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站

3 ( 上公告本期债券的最终票面利率及最终发行规模, 敬请投资者关注 6 本期债券发行采取网下面向公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者询价配售的方式网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行具体配售原则请详见本公告之三网下发行之 ( 六 ) 配售 7 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行 8 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过向牵头主承销商( 簿记管理人 ) 提交网下利率询价及认购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 凡认购本期债券的投资者, 均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的各项权利义务的约定敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间申购办法等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易, 不在上海证券交易所以外的市场上市交易 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 )

4 有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在中国证券报和上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注

5 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 京能电力发行人公司本公司本期债券本次发行本期债券的发行募集说明书募集说明书摘要牵头主承销商簿记管理人债券受托管理人中国银河证券联席主承销商证券登记机构登记机构北京京能电力股份有限公司及其合并报表的子公司北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书摘要中国银河证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司以及招商证券股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信用评级机构联合评级联合信用评级有限公司发行人律师律师嘉源律所北京市嘉源律师事务所会计师审计机构天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国证监会中国证券监督管理委员会上交所上海证券交易所合格投资者债券持有人具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法等规定的合格投资者资质条件的投资者根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者管理办法公司债券发行与交易管理办法网下询价日 2018 年 12 月 6 日, 为本次发行接受投资者网

6 发行首日网下认购起始日 T 日最近三年及一期近三年及一期报告期下询价的日期报告期末 2018 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 7 日, 为本次发行接受投资者网下认购的起始日期 2015 年 2016 年 2017 年和 2018 年 1-6 月工作日中华人民共和国商业银行的对公营业日交易日上海证券交易所的营业日法定节假日或休息日元千元万元亿元中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息日 ) 人民币元人民币千元人民币万元人民币亿元

7 一本次发行基本情况 1 本次债券名称: 北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 2 本期债券名称: 北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 3 本次债券发行总额: 不超过 25 亿元 ( 含 25 亿元 ), 拟分期发行具体分期发行方案待发行前根据市场情况及公司需求再确定 4 本期债券发行总额: 不超过 6 亿元 ( 含 6 亿元 ) 5 本次债券票面金额及发行价格: 本次债券面值 100 元, 按债券面值平价发行 6 本期债券期限:3 年期 7 本期债券利率及其确定方式: 本期债券为固定利率本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利 8 本期债券债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 9 本期债券还本付息方式: 本期债券按年付息到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付 10 本期债券支付金额: 本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 11 本期债券付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 12 债券起息日:2018 年 12 月 11 日

8 13 债券利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定确定在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 14 债券付息日: 债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 12 月 11 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 15 债券兑付日: 债券的兑付日为 2021 年的 12 月 11 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 16 本次债券信用级别及信用评级机构: 经联合评级评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本次债券的信用等级为 AAA 联合评级将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 17 本期债券担保情况: 无担保 18 本期债券牵头主承销商簿记管理人债券受托管理人: 中国银河证券股份有限公司 19 本期债券联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司及招商证券股份有限公司 20 主承销商: 中国银河证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司和招商证券股份有限公司 21 本期债券发行方式与发行对象: 面向合格投资者公开发行 22 本期债券向公司股东配售的安排: 可以向公司股东优先配售 23 本期债券承销方式: 由主承销商负责组建承销团, 采取余额包销方式承销 24 募集资金专项账户: 本次债券在上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行和兴业银行股份有限公司北京大兴庞各庄支行分别开设募集资金专项账户, 专门用于本次债券募集资金的接收存储与划转 (1) 户名 : 北京京能电力股份有限公司开户行 : 上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行

9 账号 : (2) 户名 : 北京京能电力股份有限公司开户行 : 兴业银行股份有限公司北京大兴庞各庄支行账号 : 本期债券募集资金用途: 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务 26 本期债券上市交易场所: 上海证券交易所 27 上市安排: 本期债券发行结束后, 发行人将向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间另行公告 28 质押式回购: 发行人主体信用等级为 AAA, 本次债券的信用等级为 AAA, 符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜按登记机构的相关规定执行 29 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担 30 与本期债券发行有关的时间安排: 日期 T-2 日 (2018 年 12 月 5 日 ) 发行安排公告募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告 T-1 日 (2018 年 12 月 6 日 ) T 日 (2018 年 12 月 7 日 ) T+2 日 (2018 年 12 月 11 日 ) T+3 日 (2018 年 12 月 12 日 ) 网下簿记建档确定票面利率确定最终发行规模公告最终票面利率及发行规模网下认购起始日主承销商向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书或网下认购协议网下认购截止日网下认购的各机构投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户公告发行结果主承销商向发行人划款发行结束注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程

10 二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率预设区间为 3.7%-4.3% 最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下簿记建档结果在上述预设区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 12 月 6 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 12 月 6 日 (T-1 日 )13:30-15:30 之间将北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称网下利率询价及认购申请表, 见附件 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及认购申请表拟参与网下询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及认购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所定的利率区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及认购申请表最多可填写 10 个询价利率 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 填写询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元 (1,000 手,10,000 张 ) 的整数倍 ; (6) 每一申购利率对应的申购金额是投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 ;

11 2 提交参与申购的合格投资者应在 2018 年 12 月 6 日 (T-1 日 )13:30-15:30 之间将以下资料传真至主承销商处, 并电话确认 : (1) 加盖单位公章 ( 或部门章或业务专用章 ) 后的网下利率询价及认购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章或部门章或业务专用章 ); (3) 加盖单位公章后的合格投资人确认函 ; (4) 加盖单位公章后的债券市场合格投资者风险揭示书 ; (5) 经办人身份证复印件 ; (6) 主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件 (7) 若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书 ( 如有 ); 上述资料提供不齐全的, 主承销商有权要求合格投资者补齐上述材料及认定合格投资者提交的认购申请是否有效申购传真 : / ; 咨询电话 : 投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至主承销商处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的要约 3 利率及发行规模确定发行人和主承销商将根据网下簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率及最终发行规模, 并将于 2018 年 12 月 7 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率及最终发行规模发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券

12 三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行总规模不超过 6 亿元参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 每一合格投资者在网下利率询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 3 个交易日, 即 2018 年 12 月 7 日 (T 日 ) 至 2018 年 12 月 11 日 (T+2 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与本期债券网下认购的合格投资者, 认购时必须持有登记公司的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2018 年 12 月 6 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 各合格投资者应在 2018 年 12 月 6 日 (T-1 日 )13:30-15:30 之间将以下资料传真至主承销商处 : (1) 加盖单位公章 ( 或部门章或业务专用章 ) 后的网下利率询价及认购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章或部门章或业务专用章 ); (3) 加盖单位公章后的合格投资人确认函 ;

13 (4) 加盖单位公章后的债券市场合格投资者风险揭示书 ; (5) 经办人身份证复印件 ; (6) 主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件 ; (7) 若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书 ( 如有 ) ( 六 ) 配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额等于或超过本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 12 月 11 日 (T+2 日 )15:00 前足额划至主承销商定的收款账户划款时请注明合格投资者全称和 18 京能 01 字样户名 : 中国银河证券股份有限公司账号 : 开户行 : 中国农业银行北京复兴门支行大额支付号 : 汇入地点 : 北京汇款用途 : 认购 18 京能 01 联系人 : 方婷联系电话 : 传真 :

14 ( 八 ) 违约申购的处理未能在 2018 年 12 月 11 日 (T+2 日 )15:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 ( 九 ) 调整发行时间或发行方案发行人和承销商可根据市场情况在协商一致的情况下调整发行时间或发行方案 ( 簿记建档区间缴款时间等 ), 同时将上述决定的相关文件正式公告, 并发送至上交所备案邮箱四认购费用本期债券发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人名称 : 北京京能电力股份有限公司住所 : 北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号华腾世纪总部公园 G 座法定代表人 : 耿养谋联系人 : 樊俊杰李溯联系地址 : 北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号华腾世纪总部公园 G 座联系电话 : 传真 :

15 ( 二 ) 牵头主承销商簿记管理人名称 : 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈共炎联系人 : 周赫佳王艳晖闫清波刘文杰潘祖阁联系电话 : 传真 : 联系地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层 ( 三 ) 联席主承销商名称 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青联系人 : 吕晓峰郭瑛英王波曾诚张子航费俊淇冯笠联系电话 : 传真 : 联系地址 : 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B E 座 9 层 ( 四 ) 联席主承销商名称 : 招商证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座层法定代表人 : 霍达联系人 : 杨栋尚粤宇李程远周慧敏联系电话 : 传真 : 联系地址 : 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 7 层 ( 本页以下无正文 )

16 ( 本页无正文, 为北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 发行人 : 北京京能电力股份有限公司年月日

17 ( 本页无正文, 为北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 主承销商簿记管理人 : 中国银河证券股份有限公司年月日

18 ( 本页无正文, 为北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 主承销商 : 中信建投证券股份有限公司年月日

19 ( 本页无正文, 为北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 主承销商 : 招商证券股份有限公司年月日

20 附件一 : 北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写并签字, 加盖单位公章 ( 或部门章或业务专用章 ), 传真至保荐人 ( 主承销商 ) 后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称营业执照注册号法定代表人证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 经办人姓名联系电话传真号码移动电话利率询价及申购信息利率区间 (3.7%-4.3%) 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖单位公章 ( 或部门章或业务专用章 ) 后, 于 2018 年 12 月 6 日 (T-1 日 )13:30 至 15:30 时之间连同加盖公章 ( 或部门章或业务专用章 ) 的法人营业执照副本复印件合格投资人确认函债券市场合格投资者风险揭示书经办人身份证复印件传真至主承销商处, 若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书 ( 如有 ); 传真 : / , 应急邮箱 :yinhebuji@163.com, 咨询电话 :

21 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ), 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销, 申购单的送达时间以簿记室传真显示时间为准 ); 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本次债券后依法办理必要的手续 ; 3 债券认购资金不涉及洗钱恐怖融资范畴; 4 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人 / 主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 7 申购人已详细完整阅读并签署附件三债券市场合格投资者风险揭示书 ; 8 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章 ( 或部门章或业务专用章 ) 的营业执照以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ( 单位盖章 ) 2018 年月日

22 附件二 : 合格投资人确认函根据公司债券发行与交易管理办法第十四条及交易所关于投资者适当性管理办法之规定, 本机构为 : 请在 () 中勾选 () 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; () 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) () 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); () 同时符合下列条件的法人或者其他组织 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ):1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ;2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ;3. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ; () 同时符合下列条件的个人 : 1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 2. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本条第 ( 一 ) 项规定的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 () 中国证监会和交易所认可的其他投资者如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 () 否 () 本机构已阅知合格投资者确认函并确认本机构为符合公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者, 且在申购本期债券前, 依据上海证券交易所相关规定签订过合格投资者风险揭示书, 并已经做好风险评估, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与认购的相应风险机构名称 : ( 公章 ) 年月日

23 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书尊敬的投资者 : 为使您更好地了解面向合格投资者发行公司债券的相关风险, 根据上海证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定, 本公司特为您提供此份风险揭示书, 请认真详细阅读, 关注以下风险在参与面向合格投资者发行公司债券的认购及交易前, 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格, 充分了解面向合格投资者发行公司债券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与具体包括 : 一总则债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险质押券价值变动风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性投资者应当根据自身的财务状况投资的资金来源实际需求风险承受能力, 投资损失后的损失计提核销等承担损失方式以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券认购和交易三信用风险债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七质押券价值变动风险投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动分期偿还分期摊还司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险八操作风险由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险九政策风险由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失对于因交易所制定修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任十不可抗力风险因出现火灾地震瘟疫社会动乱等不能预见避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险特别提示 : 本风险揭示书的提示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券认购及交易的所有风险投资者在参与债券认购及交易前, 应认真阅读本风险揭示书债券募集说明书上市说明书以及交易所相关业务规则, 确认已知晓并理解本风险揭示书的全部内容, 承诺其具备合格投资者资格, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与认购及交易的相应风险, 避免因参与债券认购及交易而遭受难以承受的损失机构名称 : ( 公章 ) 年月日

24 填表说明 : 以下内容不需传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 1 参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下利率询价及认购申请表 2 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 3 本期债券: 本期债券发行规模不超过 6 亿元 ( 含 6 亿元 ); 4 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 5 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 6 每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 ; 7 票面利率及申购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 5.00%-6.00% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率认购金额 ( 万元 ) 5.20% 1, % 1, % 1,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 5.40% 时, 有效申购金额为 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.40%, 但高于或等于 5.30% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.30%, 但高于或等于 5.20% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.20%, 该询价要约无效 8 参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章( 或部门章或业务专用章 ) 后, 在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件合格投资人确认函债券市场合格投资者风险揭示书和经办人身份证复印件传真至主承销商处, 若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书 ( 如有 ) 9 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 传真 : / , 应急邮箱 :yinhebuji@163.com, 咨询电话 :

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 广东省宜华木业股份有限公司( 以下简称发行人本公司公司或宜华木业 ) 公开发行不超过人民币 18 亿元公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 广东省宜华木业股份有限公司( 以下简称发行人本公司公司或宜华木业 ) 公开发行不超过人民币 18 亿元公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证券代码 :600978 证券简称 : 宜华木业公告编码 : 临 2015-054 广东省宜华木业股份有限公司 ( 注册地址 : 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告主承销商债券受托管理人广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 签署日期 : 2015 年 7 月 14 日本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实