发行人及董事局全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国宝安集团股份有限公司( 以下简称发行人公司或中国宝安 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理

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证券代码 :000009 证券简称 : 中国宝安公告编号 :2017-041 发行人 : 中国宝安集团股份有限公司中国宝安集团股份有限公司 2017

1 证券代码 : 证券简称 : 中国宝安公告编号 : 发行人 : 中国宝安集团股份有限公司中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告主承销商 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 ) 签署日期 :2017 年 8 月 1

2 发行人及董事局全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国宝安集团股份有限公司( 以下简称发行人公司或中国宝安 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]512 号文核准本次债券采取分期发行的方式, 其中中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ), 债券简称 16 宝安 01, 发行规模为 10 亿元, 已于 2016 年 3 月 30 日发行完成本期债券为本次债券的第二期发行, 发行规模为 10 亿元 2 本期债券简称为 17 宝安 02, 债券代码为发行人本期债券发行总额为人民币 10 亿元, 每张面值为人民币 100 元, 共计 1,000 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AAA 发行人截至 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 ( 合并报表所有者权益合计 ) 为人民币 813, 万元, 发行人最近一期期末未经审计的净资产为 829, 万元 ( 截至 2017 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计 ); 本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 42, 万元 (2014 年 2015 年及 2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍截至 2017 年 3 月 31 日, 发行人合并口径资产负债率为 63.38%, 母公司资产负债率为 72.33% 4 本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 5 债券品种和期限: 本期债券期限为 5 年期 6 本期债券为固定利率债券, 票面利率询价区间为 4.50%-6.50%, 最终票面利率将根据簿记建档结果确定发行人和主承销商将于 2017 年 8 月 25 日 ( T-1 2

3 日 ) 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2017 年 8 月 28 日 (T 日 ) 在深圳证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行 8 本期债券发行采取网下面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 和深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 ( 以下简称适当性管理办法 ) 规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售, 具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行配售原则详见本公告三网下发行中 ( 六 ) 配售 9 本期债券的发行对象为符合管理办法和适当性管理办法规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券帐户的合格投资者, 公众投资者不得参与发行认购本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 10 合格投资者通过向主承销商提交中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 ) 的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手 (100,000 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍主承销商另有规定的除外 11 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任投资者应遵循独立客观诚信的原则进行合理报价, 不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 获得配售后应严格履行缴款义务 12 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 13 本期债券可能存在预期挂牌方式无法实现的风险本期发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 提出关于本期债券上市交易的 3

4 申请本期债券发行结束后拟在深交所上市交易, 并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 ( 以下简称双边挂牌 ) 目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件, 但本期债券上市前, 公司财务状况经营业绩现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市此外, 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境投资者分布投资者交易意愿等因素的影响, 发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券 14 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 15 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书, 该募集说明书可到深圳证券交易所网站 ( 查询 16 有关本期债券发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在证券时报中国证券报及深圳证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 4

5 释义在本发行公告中, 除非另有说明, 下列简称具有如下含义 : 发行人公司中国宝安指中国宝安集团股份有限公司国信证券主承销商债券受托管理人本次债券本期债券指指指国信证券股份有限公司本期发行指本期债券的公开发行中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会交易所深交所指深圳证券交易所发行人经第十二届第三十四次董事局及 2015 年第二次临时股东大会批准, 发行面额总值不超过人民币 20 亿元的公司债券发行人本期在境内公开发行的本金总额 10 亿元人民币的中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 登记结算机构债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司承销团指主承销商为本期发行组织的承销团管理办法指公司债券发行与交易管理办法适当性管理办法指深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法元指如无特别说明, 指人民币元合格投资者网下利率询价及申购申请表造成指指符合管理办法规定且在中国证券登记公司深圳分公司开立 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表注 : 除特别说明外, 所有数值保留 2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符, 均为四舍五入 5

6 一本期债券发行的基本情况 1 发行主体: 中国宝安集团股份有限公司 2 债券名称: 中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )( 本期债券简称为 17 宝安 02, 债券代码为 ) 3 发行规模: 本次债券的发行总规模不超过 20 亿元, 采取分期发行的方式, 首期已于 2016 年 3 月 30 日发行完毕, 发行规模 10 亿元本期债券为第二期, 发行规模为 10 亿元 4 票面金额和发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 5 债券期限: 本期债券期限为 5 年期 6 债券利率及其确定方式: 本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致, 在利率询价区间内确定 7 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 8 还本付息方式: 采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理 9 本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准: 对于逾期支付的利息或本金, 公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息, 逾期利息为本期债券票面利率上浮 20% 10 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 11 发行首日及起息日: 本期债券发行首日为 2017 年 8 月 28 日, 起息日为 2017 年 8 月 29 日 12 付息日:2018 年至 2022 年每年的 8 月 29 日 ( 如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 6

7 13 到期日: 本期债券的到期日为 2022 年 8 月 29 日 14 本金兑付日: 本期债券的兑付日为 2022 年 8 月 29 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 15 利息兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 16 发行方式发行对象及配售安排: 本期债券发行对象为符合管理办法适当性管理办法规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券帐户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 本期债券面向符合管理办法适当性管理办法规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由主承销商根据利率询价情况进行债券配售具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行本期公开发行公司债券不向公司原股东配售 17 配售规则: 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在申购利率相同的情况下, 适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 18 担保情况: 本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 19 募集资金专项账户及偿债资金专项账户: 中国银行股份有限公司深圳国贸支行, 账号 : ; 招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行, 账号 : ; 中国民生银行深圳黄金珠宝支行, 账号 : 信用级别及资信评级机构: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA+, 本期债券的信用等级为 AAA 21 承销方式: 由主承销商组织承销团, 采取余额包销的方式承销 22 主承销商: 国信证券股份有限公司 7

8 23 债券受托管理人: 国信证券股份有限公司 24 募集资金用途: 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行借款补充公司营运资金 25 拟上市地: 深圳证券交易所 26 上市安排: 本期债券发行结束后拟在深交所上市交易, 并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 ( 以下简称双边挂牌 ) 目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件, 但本期债券上市前, 公司财务状况经营业绩现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 27 质押式回购: 发行人主体信用等级为 AA+, 本期债券的信用等级为 AAA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行 28 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 29 与本期债券发行有关的时间安排: 日期 T-2 日 (2017 年 8 月 24 日 ) T-1 日 (2017 年 8 月 25 日 ) T 日 (2017 年 8 月 28 日 ) T+1 日 (2017 年 8 月 29 日 ) T+2 日 (2017 年 8 月 30 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告评级报告网下询价 (9:00-12:00 簿记 ) 确定票面利率公告最终票面利率网下发行起始日主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书网下发行截止日网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告主承销商向发行人划款发行结束注 : 上述日期均为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 8

9 ( 一 ) 合格投资者本期发行询价对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A 股证券账户且符合管理办法适当性管理办法及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率询价区间为 4.50%-6.50% 最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价情况在上述利率询价区间内协商确定 ( 三 ) 询价时间本期债券利率询价的时间为 2017 年 8 月 25 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2017 年 8 月 25 日 (T-1 日 )9:00-12:00 之间将网下利率询价及申购申请表 ( 见附件 ) 传真至主承销商处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及申购申请表最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的累计申购金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求 ; (7) 每一合格投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模 9

10 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2017 年 8 月 25 日 (T-1 日 )9:00-12:00 之间将以下资料传真至主承销商处 : (1) 网下利率询价及申购申请表 ( 见附件一, 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章 ); (2) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (3) 合格投资者确认函 ( 见附件二, 须加盖单位公章 ); (4) 合格投资者风险揭示书 ( 见附件三, 须加盖单位公章 ); (5) 有效企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (6) 若投资者或产品需要完成私募基金备案或其他相关备案, 请出具私募基金管理人登记证明和私募投资基金备案证明或其他相关备案证明的复印件 (7) 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至主承销商处, 即具有法律约束力, 不得撤销每家投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 以在规定时间内收到的最后一份为准传真号码 : ; 联系电话 : ; 联系人 : 傅淼权 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2017 年 8 月 28 日 (T 日 ) 在深圳证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 10

11 ( 一 ) 发行对象本期债券发行对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A 股证券账户且符合管理办法适当性管理办法及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模为人民币 10 亿元参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 每一合格投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2017 年 8 月 28 日 (T 日 ) 至 2017 年 8 月 29 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与本期债券认购的合格投资者, 认购时必须持有中国证券登记公司深圳分公司的 A 股证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2017 年 8 月 25 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下协议申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据网下合格投资者申购意向, 与合格投资者协商确定申购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下询价的投资者的申购意向将优先得到满足 ( 六 ) 配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行 11

12 利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在申购利率相同的情况下, 适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2017 年 8 月 29 日 (T+1 日 )15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户每个产品 / 证券账户所缴纳的认购款须一笔划至主承销商指定账户, 如多笔划账, 主承销商有权确认对应的申购无效划款时请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码和宝安债认购资金字样, 例如, 投资者证券账户为 , 则应在汇款用途 / 附注里填写 : 宝安债认购资金同时向主承销商传真划款凭证收款银行账户信息 : 户名 : 国信证券股份有限公司开户行 : 中国工商银行股份有限公司深圳深港支行账号 : 联行行号 : 大额系统行号 : 开户行地址 : 深圳市罗湖区宝安北路国际商品交易大厦一楼开户行联系人 : 凌燕银行查询电话 : 银行传真 : ( 八 ) 违约申购的处理未能在 2017 年 8 月 29 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期债券发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书六发行人和主承销商 12

13 ( 一 ) 发行人 : 中国宝安集团股份有限公司法定代表人 : 陈政立住所 : 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 层联系人 : 郭山清电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商主承销商债券受托管理人 : 国信证券股份有限公司法定代表人 : 何如住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十二层项目负责人 : 黄涛余洋项目经办人 : 陈少俊宋去病电话 : 传真 :

14 附件一 : 中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人填写, 且加盖公章后送达或传真至主承销商, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的要约申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款基本信息申购机构名称 / 姓名法定代表人姓名 ( 个人不填 ) 营业执照注册号 / 身份证号码证券帐户名称 ( 深圳 ) 证券帐户号码 ( 深圳 ) 托管席位号经办人姓名传真号码联系电话 / 移动电话利率询价及申购信息 (5 年期, 询价利率区间 4.50%-6.50%) 票面利率由低到高填写, 每一票面利率对应的申购金额, 是指当最终确定票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 请将此表填妥及盖章后, 于 2017 年 8 月 25 日 (T-1 日 )9:00-12:00 传真至主承销商处传真 : ; 电话 : 注 : 发行传真后请与主承销商确认申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写的内容真实完整准确有效 ; 2 申购人申购资格本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在申购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 本期发行的最终申购金额为本表中不高于最终票面利率的申购利率对应的最大有效申购金额 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意主承销商按照本表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款项足额划至主承销商指定的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行 ( 单位盖章 ) 年月日 14

15 填表说明 :( 以下内容不需传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下利率询价及申购申请表 2 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 3 本期债券的申购上限为 10 亿元 ( 含 10 亿元 ); 4 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最多可填写 5 个询价利率, 最小变动单位为 0.01%; 5 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 6 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 ; 7 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 8%-9% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 上述报价的含义如下 : 票面利率申购金额 ( 万元 ) 8.00% 15, % 16, % 17, % 18, % 19,000 当最终确定的票面利率高于或等于 8.80% 时, 有效申购金额为 19,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 8.80%, 但高于或等 8.60% 时, 有效申购金额 18,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 8.60%, 但高于或等 8.40% 时, 有效申购金额 17,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 8.40%, 但高于或等于 8.20% 时, 有效申购金额 16,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 8.20%, 但高于或等于 8.00% 时, 有效申购金额 15,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 8.00% 时, 有效申购金额为 0 万元 8 参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥加盖单位公章后, 在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ), 加盖单位公章的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件, 加盖单位公章的合格投资者确认函, 加盖单位公章的合格投资者风险揭示书, 私募基金备案或其他相关备案文件 ( 如需 ) 以及经办人身份证复印件上传至主承销商处 9 投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至主承销商处, 即具有法律约束力, 不得撤销投资者如需对已提交至主承销商处的网下询价及申购申请表进行修改的, 须征得主承销商的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及申购申请表 10 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效传真 : ; 电话 :

16 附件二 : 合格投资者确认函根据证券期货投资者适当性管理办法公司债券发行与交易管理办法及交易所关于投资者适当性管理办法之规定, 本机构为 : 请在 ( ) 中勾选 ( ) 一经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; ( ) 二上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); ( ) 三合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( ) 四社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; ( ) 五最近一年末净资产不低于人民币 2000 万元金融资产 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生产品等 ) 不低于 1000 万元且具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历的企事业单位法人合伙企业 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); ( ) 六申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本确认函第一项规定的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 ( ) 否 ( ) 投资者名称 : ( 盖章 ) 年月日 16

17 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券交易前, 应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失一债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券交易三债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失投资者参与债券认购前, 应认真阅读债券募集说明书及有关的信息披露文件, 特别审慎地考虑募集说明书中所述的各项风险因素, 进行独立投资判断, 并自行承担投资风险投资者签署栏 : 本机构对上述债券市场合格投资者风险揭示书的内容已经充分理解, 承诺本机构具备公司债券合格投资者资格, 愿意参与公司债券的投资, 并愿意承担公司债券的投资风险特此声明! 投资者名称 : ( 盖章 ) 年月日 17

18 ( 本页无正文, 为中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之发行人盖章页 ) 中国宝安集团股份有限公司 2017 年 8 月 24 日 18

19 ( 本页无正文, 为中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之主承销商盖章页 ) 国信证券股份有限公司 2017 年 8 月 24 日 19

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<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F > 债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告发行人厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法