发行人及其全体董事监事及高级管理人员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 南京江宁水务集团有限公司 ( 以下简称发行人公司本公司或江宁水务 ) 公开发行不超过人民币 5.5 亿元 ( 含 5.5 亿元 ) 的公司债券 (

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驻廉
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1 南京江宁水务集团有限公司 ( 住所 : 南京市江宁经济技术开发区高湖路 88 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 债券受托管理人 : ( 住所 : 长江路经济开发区长江路 57 号五层 479 段 ) 签署日期 :2016 年 5 月 5 日

2 发行人及其全体董事监事及高级管理人员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 南京江宁水务集团有限公司 ( 以下简称发行人公司本公司或江宁水务 ) 公开发行不超过人民币 5.5 亿元 ( 含 5.5 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已于 2016 年 3 月 16 日获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 " 中国证监会 ") 证监许可号批复核准 2 本次债券发行规模为不超过人民币 5.5 亿元 ( 含 5.5 亿元 ) 每张面值为 100 元, 发行价格为 100 元 / 张本次债券一次性发行, 不分期 3 发行人主体信用等级为 AA-, 评级展望为稳定, 本次债券信用等级为 AA+, 说明本次债券信用质量很高, 信用风险很低本次债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为亿元 ( 截至 2015 年 12 月 31 日经审计的合并报表中所有者权益合计 ); 本次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3, 亿元 ( 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 不少于本次债券一年利息的 1 倍发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定保 4 本次债券由南京江宁城市建设集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担 5 本次债券的期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调利率选择权及投资者回售选择权, 即发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后两年的票面利率, 在发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后, 本次债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人 6 本次债券票面利率询价区间为 4.50% %, 发行人和主承销商将于 2016 年 5 月 11 日 (T-1 日 ) 向网下进行簿记建档, 本次债券最终票面利率将根据网下簿记建档记结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定发行人和主承销商将于 2016 年 5 月 12 日 (T 日 ) 在中国证券报和上海证券交易所网站 ( 上公告本次债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 2

3 发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后两年的票面利率, 存续期后两年的票面利率为本次债券存续期前三年利率加公司提升的基点, 在存续期后两年固定不变 ; 7 本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行具体配售原则详见本公告三网下发行中 ( 六 ) 配售 8 网下发行面向合格投资者合格投资者通过向主承销商提交网下询价及认购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购金额为 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本次债券具体上市时间另行公告本次债券可在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市交易, 非上海证券交易所固定收益平台交易商购买本次债券, 存在无法交易的风险 12 本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本次债券的任何投资建议投资者欲详细了解本次债券情况, 请仔细阅读南京江宁水务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书 ( 面向合格投资者 ), 该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 5 月 10 日(T-2 日 ) 的中国证券报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商联席主承销商将视需要在中国证券报和上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 3

4 释义本公告中, 除非另有说明, 下列简称具有如下意义 : 南京江宁水务集团有限公司 2016 年公司债券发行公告公司本公司发行人或江指宁水务南京江宁水务集团有限公司本次债券指发行人本次面向合格投资者公开发行的南京江宁水务集团有限公司 2016 年公司债券本次发行指本次债券的公开发行 ( 面向合格投资者 ) 主承销商债券受托管理指人恒泰长财恒泰长财证券有限责任公司网下申购申请表指南京江宁水务集团有限公司 2016 年公司债券网下申购申请表配售缴款通知书指南京江宁水务集团有限公司 2016 年公司债券配售缴款通知书中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会上证所指上海证券交易所证券登记机构登记机构指登记托管机构登记公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司簿记建档指主承销商和发行人协商确定利率区间后, 向市场公布发行发式的发行文件, 由簿记管理人记录网下合格投资者认购公司债券利率及数量意愿, 遵循公平公正公开原则, 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的行为资信评级机构指大公国际资信评估有限公司信用评级报告指南京江宁水务集团有限公司 2016 年度公司债券信用评级报告合格投资者指符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的机构和个人投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合规申购指合格投资者通过网下申购申请表进行的申购符合 : 在规定的簿记建档时间传真至簿记管理人指定的传真号码 ; 该申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内 ; 该申购的内容和格式符合相关要求有效申购指指在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 仍有申购金额的合规申购有效申购金额指每一有效订单中在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的申购总金额元指人民币元 4

5 一本次发行基本情况发行主体 : 南京江宁水务集团有限公司债券名称 : 南京江宁水务集团有限公司 2016 年公司债券债券期限 : 本次债券的期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调利率选择权及投资者回售选择权发行规模 : 本次发行的公司债券面值总额不超过人民币 5.5 亿元 ( 含 5.5 亿元 ) 债券利率及其确定方式 : 本次公司债券的初始票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致, 在利率询价区间内确定债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利公司按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和 / 或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后, 不再另计利息发行人上调票面利率选择权 : 本公司有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后两年的票面利率发行人将在本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告若发行人未行使上调票面利率选择权, 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后, 本次债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权债券票面金额 : 本次债券票面金额为 100 元发行价格 : 本次债券按面值平价发行 5

6 债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押发行对象及向公司股东配售安排 : 本次债券面向公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者公开发行, 不向公司股东优先配售起息日 : 本次债券的起息日为 2016 年 5 月 12 日利息登记日 : 本次债券的利息登记日为每年付息日期之前的第 1 个工作日付息日期 : 本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 12 日( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 12 日( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 兑付日 : 本次债券的兑付日为 2021 年 5 月 12 日( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 12 日(( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 兑付登记日 : 按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息计息期限 : 本次债券的计息期限为 2017 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 11 日若品种投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的计息期限为 2017 年 5 月 12 日至 2019 年 5 月 11 日还本付息方式及支付金额 : 本次债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 6

7 付息兑付方式 : 本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理担保情况 : 本次债券由南京江宁城市建设集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保信用级别及资信评级机构 : 经大公国际综合评定, 本公司的主体信用等级为 AA-, 本次债券的信用等级为 AA+ 簿记管理人债券受托管理人主承销商 : 恒泰长财证券有限责任公司发行方式 : 本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售配售规则 : 主承销商 / 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先承销方式 : 本次债券由主承销商恒泰长财证券有限责任公司以余额包销的方式承销拟上市交易场所 : 上海证券交易所质押式回购 : 本公司主体信用等级为 AA-, 本次债券信用等级为 AA+, 本次债券不符合进行质押式回购交易的基本条件, 债券上市后只能采取报价询价和协议交易方式, 不能进行质押式回购募集资金用途 : 本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金 7

8 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者与本次债券发行有关的时间安排 : 日期 2016 年 5 月 10 日 (T-2 日 ) 2016 年 5 月 11 日 (T-1 日 ) 2016 年 5 月 12 日 (T 日 ) 2016 年 5 月 13 日 (T+1 日 ) 2016 年 5 月 14 日 (T+2 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行起始日主承销商向获得网下配售的合格投资者发送南京江宁水务集团有限公司 2016 年公司债券配售缴款通知书网下发行截止日网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程本次发行网下利率询价对象 / 网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间和票面利率确定方法 1 本次债券票面利率询价区间为 4.50% % 本次债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定 ( 三 ) 询价时间本次债券网下利率询价的时间为 2016 年 5 月 11 日(T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2016 年 5 月 11 日(T-1 日 )9:30-11:30 之间将南京江宁水务集团有限公司 2016 年公司债券网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称网下利率询价及认购申请表, 见附件 ) 传真至主承销商处 8

9 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下询价及认购申请表拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载网下利率询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及认购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及认购申请表最多可填写 5 个询价利率, 询价可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 填写询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 手 (100 万元 ), 并为 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍 ; (6) 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求 ; (7) 每家合格投资者在网下询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行规模, 主承销商另有规定除外 2 提交 9

10 参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 5 月 11 日(T-1 日 )9:30--11:30 之间将法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的网下利率询价及认购申请表法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至下述传真号码, 下述传真号码为本次发行的唯一有效传真, 以其他方式传送送达或传真至其他传真号码一概无效主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件申购传真 : 咨询电话 : 每家合格投资者填写的网下询价及认购申请表一旦传真至主承销商处, 即具有法律约束力, 不得撤销合格投资者如需对已提交至主承销商处的网下询价及认购申请表进行修改的, 须征得主承销商的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及认购申请表 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本次债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 5 月 12 日(T 日 ) 在中国证券报和上海证券交易所网站 ( 上公告本次债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本次债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 10

11 ( 二 ) 发行数量本次债券发行规模为人民币 5.5 亿元每家合格投资者的最低认购单位为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍 ( 三 ) 发行价格本次债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本次债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2016 年 5 月 12 日 (T 日 ) 至 2016 年 5 月 13 日 (T+1 日 ) 每日的 9:00-17:00 ( 五 ) 申购办法律责任 1 参与本次债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法 2 凡参与本次债券网下认购的合格投资者, 认购时必须持有登记公司的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 5 月 11 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 3 欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据网下个投资者的认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书 11

12 4 参与网下询价及申购的各合格投资者应在 2016 年 5 月 11 日 (T-1 日 )9:30-15:00 间将以下资料传真至主承销商处 : A 附件一网下利率询价及认购申请表 ( 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章 ); B 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; C 主承销商要求的其他资质证明文件不参与网下询价直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真至主承销商处 ( 六 ) 配售主承销商根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额配售依照以下原则进行 : 按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的合格投资者按照价格优先的原则配售 ; 申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的合格投资者优先 ; 参与网下询价的合格投资者在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的认购意向将优先得到满足主承销商有权决定本次债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款主承销商将于 2016 年 5 月 13 日(T+1 日 ) 向获得配售的合格投资者发送南京江宁水务集团有限公司 2016 年公司债券配售与缴款通知书 ( 以下简称配售缴款通知书 ), 内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额付款日期划款账户等上述配售缴款 12

13 通知书与合格投资者提交的网下利率询价及认购申请表共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力获得配售的合格投资者应按配售缴款通知书规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 5 月 13 日(T+1 日 )15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户划款时请注明合格投资者全称和南京江宁水务集团有限公司 2016 年公司债券认购资金字样, 同时向主承销商传真划款凭证账户名称 : 恒泰长财证券有限责任公司开户行 : 吉林省长春市交通银行青年路支行账户号 : 汇入行人行系统号 : 联系人 : 张金华刘昕锐联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约的处理获得配售的合格投资者如果未能在配售缴款通知书规定的时间内向主承销商指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约, 主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险揭示 13

14 主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见南京江宁水务集团有限公司 2016 年公司债券募集说明书六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 南京江宁水务集团有限公司法定代表人 : 葛胜利住所 : 南京市江宁经济技术开发区高湖路 88 号联系人 : 虞颖联系电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商 : 恒泰长财证券有限责任公司法定代表人 : 张伟住所 : 长春市长江路经济开发区长江路 57 号五层 479 段项目主办人 : 张金华刘昕锐项目经办人 : 刘昕锐周敏电话 : 传真 : ( 以下无正文 ) 14

15 ( 本页无正文, 是南京江宁水务集团有限公司 2016 年公司债券发行公告之盖章页 ) 发行人 : 南京江宁水务集团有限公司 ( 盖章 ) 年月日 15

16 ( 本页无正文, 是南京江宁水务集团有限公司 2016 年公司债券发行公告之盖章页 ) 主承销商 : 恒泰长财证券有限责任公司 ( 盖章 ) 年月日 16

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则新湖中宝股份有限公司公开发行