发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要事项提示 1 发行人已于 2017 年 8 月 28 日收到中国证监会关于核准上海隧道工程股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [20

Size: px

Start display at page:

Download "发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要事项提示 1 发行人已于 2017 年 8 月 28 日收到中国证监会关于核准上海隧道工程股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [20"

多权
5 years ago
Views:

1 股票简称 : 隧道股份股票代码 : 公告编号 : 临上海隧道工程股份有限公司 ( 住所 : 上海市徐汇区宛平南路 1099 号 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 簿记管理人 / 债券受托管理人中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 :2018 年 5 月 8 日

2 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要事项提示 1 发行人已于 2017 年 8 月 28 日收到中国证监会关于核准上海隧道工程股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2017]1552 号 ), 核准发行人向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券本次债券以分期形式公开发行, 本期债券为本次债券第一期发行, 剩余部分自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成本期债券发行规模为不超过 10 亿元 ( 含 10 亿元 ), 其中基础发行规模为 5 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元 ( 含 5 亿元 ) 本期债券每张面值为人民币 100 元, 基础发行数量为 500 万张, 可超额配售不超过 500 万张 ( 含 500 万张 ), 发行价格为 100 元 / 张 2 本期债券为 3 年期品种, 债券全称为上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ), 债券简称为 18 隧道 01, 代码为经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人的净资产为亿元 ( 合并报表中所有者权益合计 ), 本期债券发行后累计公司债券余额占净资产的比例不超过 40%; 债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为亿元 (2015 年 2016 年及 2017 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定 4 本期债券无担保 5 本期债券期限为 3 年 6 本期债券的票面利率在存续期内固定不变本期债券品种票面利率询价区间为 4.00%-5.50% 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定 1

3 发行人和主承销商将于 2018 年 5 月 10 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2018 年 5 月 11 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过提交网下利率询价及认购申请表的方式参与网下申购, 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 8 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易, 不在上海证券交易所以外的市场上市交易 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ), 本期债券发行公告已刊登在 2018 年 5 月 9 日的上海证券报上有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 发行人本期债券涉及到跨年更名事宜, 本期债券更名为上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ), 公告文件所涉部分相应修改, 公告 2

4 文件中债券名称变更不影响其他申请文件的有效性, 其他申请文件继续有效本期债券的名称修改亦不影响发行人受托管理人主承销商等机构已签署的相关协议的效力 14 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券报及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 3

5 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人公司隧道股份指上海隧道工程股份有限公司公司债券指依照法定程序发行约定在一定期限还本付息的有价证券本次债券本次公司债券指发行人本次拟发行总额不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的公司债券本期债券指上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 债券持有人指通过认购交易受让继承承继或其他合法方式取得并持有本期债券的合格投资者中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司簿记管理人债券受托管理人受托管理人中信建投证券指中信建投证券股份有限公司联席主承销商指中信建投证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券指国泰君安证券股份有限公司资信评级机构中诚信证评指中诚信证券评估有限公司元千元万元亿元指人民币元人民币千元人民币万元人民币亿元 4

6 一本期发行基本情况 ( 一 ) 本期债券的主要条款 1 发行主体: 上海隧道工程股份有限公司 2 本期债券名称: 上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ), 债券简称为 18 隧道 01 3 本期债券发行规模: 本期债券基础发行规模为 5 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元 ( 含 5 亿元 ) 4 超额配售选择权: 发行人和簿记管理人将根据本期债券申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模 5 亿元的基础上可追加不超过 5 亿元的发行额度 5 票面金额: 每张面值人民币 100 元 6 发行价格: 本期债券按面值平价发行 7 债券期限: 本期债券为 3 年期品种 8 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 9 债券利率及确定方式: 本期发行的公司债券为固定利率债券, 采用单利按年计息, 不计复利本期债券的票面利率将根据簿记建档结果确定 10 还本付息的期限和方式: 本期公司债券按年付息到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理 11 起息日:2018 年 5 月 14 日 12 利息登记日: 本期债券的利息登记日按债券登记机构相关规定处理在利 5

7 息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该登记日所在计息年度的利息 13 付息日: 本期债券的付息日期为 2019 年至 2021 年间每年的 5 月 14 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 14 到期日: 本期债券的到期日为 2021 年 5 月 14 日 15 兑付日: 本期债券的兑付日为 2021 年 5 月 14 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 16 支付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 17 还本付息发生逾期时另计利息的相关标准: 年度付息发生逾期的, 逾期未付的利息金额自该年度付息日起, 按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息 ( 单利 ); 偿还本金发生逾期的, 逾期未付的本金金额自本金支付日起, 按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息 ( 单利 ) 18 担保情况: 本期债券无担保 19 信用级别及资信评级机构: 经中诚信证评综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 20 簿记管理人债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司 21 联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 22 发行对象及向发行人股东配售的安排: 本期公司债券拟向符合公司债券发行与交易管理办法等法律法规规定的合格投资者公开发行, 投资者以现金认购本期发行的公司债券不向发行人股东优先配售 23 承销方式: 本期债券由联席主承销商组织承销团, 采取承销团余额包销的方式承销 6

8 24 本期募集资金专项账户: 本期公司债券募集资金到位后将存放于发行人本期设立的专项账户中, 用于本期公司债券募集资金的接收存储划转与本息偿付账户名称 : 上海隧道工程股份有限公司开户银行 : 中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行银行账号 : 拟上市地: 上海证券交易所 26 募集资金用途: 本期发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款 27 上市安排: 本期发行的公司债券发行完成后, 在满足上市条件的前提下, 发行人将申请本期发行的公司债券于上交所上市交易 28 配售规则: 本期债券采用簿记建档集中配售的方式, 簿记管理人应当本着公平公正公开原则, 严格按照披露的规则组织并做好书面记录配售结果确定后, 簿记管理人应当向获得配售的投资者发送配售确认及缴款通知书簿记管理人按有关协议约定安排募集资金的收缴和划付, 网下投资者应当配合簿记管理人在约定时间内完成缴款事项 29 质押式回购: 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件发行人拟向上交所及债券登记机构申请质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行 30 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (5 月 9 日 ) T-1 日 (5 月 10 日 ) 发行安排公告募集说明书及其摘要发行公告评级报告网下询价确定票面利率 7

9 日期 T 日 (5 月 11 日 ) T+1 日 (5 月 14 日 ) T+2 日 (5 月 15 日 ) 发行安排公告最终票面利率网下发行日网下发行日网下合格投资者于当日 16:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告, 发行结束注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本期网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券票面利率询价区间为 4.00%-5.50% 本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 5 月 10 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 5 月 10 日 (T-1 日 )13:00 至 16:00 将上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; (2) 最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; 8

10 (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的新增投资需求 ; (7) 每一机构投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的每个品种的最大申购金额不得超过该品种的初始发行规模, 主承销商 ( 簿记管理人 ) 另有规定的除外 ; (8) 每家机构投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的为准, 之前的均无效 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 5 月 10 日 (T-1 日 )13:00 至 16:00 将以下文件传真至簿记管理人处 : (1) 填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及认购申请表 ( 附件一 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 (4) 合格投资者确认函 ( 附件二 ) 及债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ) 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件传真 : ; 电话 : 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券 9

11 的最终票面利率, 并将于 2018 年 5 月 11 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券基础发行规模 5 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元 ( 含 5 亿元 ) 参与本期网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2018 年 5 月 11 日 (T 日 ) 至 2018 年 5 月 14 日 (T+1 日 ) 每日的 9:00-17:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立上交所的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2018 年 5 月 10 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议各合格投资者应在 2018 年 5 月 10 日 (T-1 日 )13:00-16:00 将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及认购申请表 ( 附件一 ); 10

12 (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 (4) 合格投资者确认函 ( 附件二 ) 及债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ) 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件传真 : , ; 电话 : 投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的为准, 之前的均无效 ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 5 月 14 日 (T+1)16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明合格投资者全称和 18 隧道 01 认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证户名 : 中信建投证券股份有限公司账号 : 开户行 : 中国民生银行木樨地支行 11

13 开户行大额支付行号 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2018 年 5 月 14 日 (T+1 日 )16:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 六发行人及联席主承销商 ( 一 ) 发行人名称 : 上海隧道工程股份有限公司注册地址 : 上海市徐汇区宛平南路 1099 号法定代表人 : 张焰联系人 : 田军电话 : 传真 : ( 二 ) 联席主承销商 1 中信建投证券名称 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 12

14 法定代表人 : 王常青项目负责人 : 朱林苏丽萍联系人 : 朱林苏丽萍顾中杰电话 : 传真 : 国泰君安证券名称 : 国泰君安证券股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红项目负责人 : 胡玮瑛时光联系人 : 胡玮瑛时光杨樱电话 : 传真 :

15 ( 本页无正文, 为上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 上海隧道工程股份有限公司年月日

16 ( 本页无正文, 为上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 主承销商 ( 簿记管理人 ): 中信建投证券股份有限公司年月日

17 ( 本页无正文, 为上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 主承销商 : 国泰君安证券股份有限公司年月日

18 附件一 : 上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表申购价位 (%) 申购金额 / 比例 ( 万元 /%) 申购人名称法定代表人联系电话上交所账户名称上交所账户号码联系人手机重要提示 : 1 本期债券在上海证券交易所交易, 请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用本期债券申购金额为单一申购, 最低为 1,000 万元 ( 含 ), 且为 1,000 万元的整数倍 2 本期债券简称 :18 隧道 01, 代码 : 本期债券基础发行规模为 5 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元 ( 含 5 亿元 ); 主体评级 :AAA, 债项评级 :AAA; 期限 :3 年期 ; 利率区间 :4.00%-5.50%; 起息日 :2018 年 5 月 14 日 ; 缴款日 :2018 年 5 月 14 日 3 投资者将该网下利率询价及申购申请表 ( 附件一 ) 填妥 ( 签字或盖公章 ) 后, 请于 2018 年 5 月 10 日 13:00-16:00 传真至 ; 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ), 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销, 申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售确认及缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人和 / 或主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 经发行人与簿记管理人协商, 并取得监管机构同意后 ( 如需 ), 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照合格投资者确认函 ( 附件二 ) 以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 7 申购人理解并接受, 如遇市场变化, 导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模, 发行人及簿记管理人有权取消发行 ; 8 申购人已详细完整阅读本期债券发行公告中附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书申购人公章或申购人授权代表签字 ( 必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件 ): 申购日期 :2018 年月日

19 附件二 : 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法证券期货投资者适当性管理办法及交易所关于投资者适当性管理办法之规定, 本机构为 : 请在 () 中勾选 () 一经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; () 二上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) () 三合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者 (RQFII); () 四社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; () 五最近一年末净资产不低于人民币 2000 万元金融资产 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生产品等 ) 不低于 1000 万元且具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历的企事业单位法人合伙企业 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); () 六名下金融资产不低于人民币 500 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元的个人投资者, 且具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本确认函第一项规定的专业投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 1 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 () 否 () 机构名称 : ( 公章 ) 年月日 1 个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券, 包括但不限于债券信用评级在 AAA 以下 ( 不含 AAA) 的公司债券企业债券 ( 不包括公开发行的可转换公司债券 ); 非公开发行的公司债券企业债券 ; 资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券

20 附件三 : 重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券投资或交易前, 应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失债券市场合格投资者风险揭示书一总则 : 参与债券投资或交易具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险质押券价值变动风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性 : 投资者应当根据自身的财务状况投资的资金来源实际需求风险承受能力投资损失后的损失计提核销等承担损失方式以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券投资或交易三信用风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险 : 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七质押券价值变动风险 : 投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方将面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动分期偿还分期摊还司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险八操作风险 : 由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险九政策风险 : 由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失对于因交易所制定修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任十不可抗力风险 : 因出现火灾地震瘟疫社会动乱等不能预见避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险机构名称 : ( 公章 ) 年月日

21 附件四 : 声明及提示 : 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含有任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明网下利率询价及认购申请表填报说明 1. 每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍, 且不超过本次债券发行规模 ; 2. 申购利率的最小变动单位为 0.01%; 申购利率应由低到高按顺序填写 ; 3. 认购示例 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , ,000 就上述认购, 当该品种发行的票面利率 : 高于或等于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 30,000 万元 ; 高于或等于 4.05% 时, 但低于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 20,000 万元 ; 高于或等于 4.00%, 但低于 4.05% 时, 该认购的有效申购金额为 10,000 万元低于 4.00% 时, 该认购无效

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证监会于 2017 年 1 月 10 日以证监许可 [2017]47 号文核准中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或中信

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证监会于 2017 年 1 月 10 日以证监许可 [2017]47 号文核准中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或中信中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) ( 面向合格投资者 ) 发行公告联席主承销商 ( 住所 : 福州市湖东路 268 号 )( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 签署时间 :2017 年 5 月 9 日发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性