发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 湖北中经资本投资发展有限公司( 以下简称发行人本公司公司湖北中经 ) 公开发行面值总额不超过人民币 14 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券

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鸳程
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1 湖北中经资本投资发展有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) ( 住所 : 武汉市武昌区东一路 7 号 ) 发行公告主承销商簿记管理人天风证券股份有限公司 ( 住所 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 ) 二零一七年三月二十八日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 湖北中经资本投资发展有限公司( 以下简称发行人本公司公司湖北中经 ) 公开发行面值总额不超过人民币 14 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2243 号文核准 2 本次债券采用分期公开发行方式, 本次债券发行总额不超过人民币 14 亿元 ( 含 14 亿元 ), 首期基础发行规模为 7 亿元, 可超额配售不超过 7 亿元 3 本次债券信用评级为 AA+ 本次债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为 710, 万元 ( 截至 2016 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计 ); 本次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配净利润为 11, 万元 (2013 年 2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本次债券利息的 1.5 倍截至 2016 年 9 月 30 日, 发行人合并口径资产负债率为 12.93%, 母公司资产负债率为 14.03% 4 本期债券为无担保债券 5 本期债券期限为 5 年期, 债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 6 本期债券的票面利率询价区间为 4.50%-5.50%, 票面利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定, 具体面向合格投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变 ; 在存续期的第 3 年末, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变发行人和簿记管理人将于 2017 年 4 月 7 日 (T-1 日 )13:00 至 15:00 向网下

3 投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人于 2017 年 4 月 10 日 (T 日 ) 在上交所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券网下发行仅面向合格机构投资者合格投资者向主承销商提交湖北中经资本投资发展有限公司公开发行 2017 年公司债券网下申购申请表的方式参与申购每个申购利率上的最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 8 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或替他人违规融资申购投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 9 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间申购办法申购程序申购价格和申购款缴纳等具体规定 10 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易, 不在上海证券交易所以外的市场上市交易 11 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读湖北中经资本投资发展有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在 2017 年 4 月 6 日 ( T-2 日 ) 的上海证券报上有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券报和上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人本公司公司指湖北中经资本投资发展有限公司, 曾用名湖北中经中小企业投资有限公司本次债券指发行人经过股东会及董事会批准, 发行面额总值不超过人民币 14 亿元的公司债券本期债券指湖北中经资本投资发展有限公司公开发行 2017 年公司债券主承销商簿记管理人天风证券指天风证券股份有限公司管理办法指公司债券发行与交易管理办法上交所指上海证券交易所登记公司登记机构中证登上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会余额包销指主承销商依据承销协议的规定承销本期债券, 发行期届满后, 无论是否出现认购不足和 / 或任何承销商违约, 主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户网下询价日 (T-1 日 ) 指 2017 年 4 月 7 日, 即本次发行网下询价 ( 簿记建档 ) 的日期发行首日 (T 日 ) 指 2017 年 4 月 10 日, 本次发行接受投资者网下申购的日期合格投资者指符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 元万元亿元指人民币元万元亿元

5 一本期债券发行基本情况 ( 一 ) 发行主体 : 湖北中经资本投资发展有限公司 ( 二 ) 债券名称 : 湖北中经资本投资发展有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 简称 17 中经债 ) ( 三 ) 发行规模 : 本次债券发行总额不超过人民币 14 亿元 ( 含 14 亿元 ), 首期基础发行规模为 7 亿元, 可超额配售不超过 7 亿元 ( 四 ) 超额配售选择权 : 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在首期基础发行规模 7 亿元的基础上, 由主承销商在首期债券基础发行规模上追加不超过 7 亿元的发行额度 ( 五 ) 票面金额及发行价格 : 本次债券面值 100 元, 按面值平价发行 ( 六 ) 债券品种和期限 : 本次债券期限为 5 年期, 债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 ( 七 ) 发行人上调票面利率选择权 : 发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率, 公司将于本次债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本次债券票面利率以及调整幅度的公告若公司未行使利率上调权, 则本次债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变 ( 八 ) 投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回收登记期内进行登记, 将持有的本次债券按票面金额全部或部分回售给发行人 ; 若债券持有人未做登记, 则视为继续持有本次债券并接受上述调整 ( 九 ) 债券利率及其确定方式 : 本次债券为固定利率债券, 票面利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定, 具体面向合格投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定 ( 十 ) 信用级别及资信评级机构 : 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+ 级, 本次债券的信用等级为 AA+ 级

6 ( 十一 ) 债券受托管理人 : 九州证券股份有限公司 ( 十二 ) 发行对象及配售安排 : 符合公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者, 具体参见发行公告 ( 十三 ) 承销方式 : 本次债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 ( 十四 ) 债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券持有人可按照主管部门的规定进行债券的转让质押等操作 ( 十五 ) 还本付息方式 : 本次债券按年付息, 利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付若发行人在第 3 年末行使赎回选择权, 所赎回债券的票面面值加第 3 年利息在兑付日一起支付若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权, 所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付 ( 十六 ) 发行首日及起息日 : 本次债券发行首日为 2017 年 4 月 10 日, 起息日为 2017 年的 4 月 11 日 ( 十七 ) 利息登记日 : 本次债券的利息登记日将按照上交所和证券登记机构的相关规定执行在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 十八 ) 付息日 : 本次债券付息日为本次债券存续期内每年的 4 月 11 日 ( 如遇法定节假日和 / 或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 11 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) ( 十九 ) 兑付登记日 : 本次债券的兑付登记日将按照上海证券交易所和证券登记机构的相关规定执行 ( 二十 ) 兑付日 : 本次债券兑付日为 2022 年 4 月 11 日若债券持有人行使

7 回售选择权, 则本次债券回售部分的兑付日为 2020 年 4 月 11 日 ( 如遇法定节假日和 / 或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) ( 二十一 ) 支付方式 : 本次债券本息的支付方式按照债券登记机构的相关规定办理 ( 二十二 ) 募集资金用途 : 本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后, 剩余资金全部用于补充流动资金 ( 二十三 ) 担保情况 : 本次债券为无担保债券 ( 二十四 ) 募集资金及偿债资金专户监管银行 : 交通银行股份有限公司湖北省分行 ( 二十五 ) 拟上市地 : 上海证券交易所 ( 二十六 ) 新质押式回购安排 : 本公司主体信用等级和本次债券信用等级均为 AA+ 级, 符合进行新质押式回购交易的基本条件本次债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批准, 具体折算率等事宜按上交所及债券登记机构的相关规定执行 ( 二十七 ) 上市和交易流通安排 : 本次发行结束后, 发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告经监管部门批准, 本次债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易 ( 二十八 ) 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担 ( 二十九 ) 与本期债券发行有关的时间安排日期工作事项在上交所网站刊登募集说明书及其摘要发 T-2 日行公告评级报告 (2017 年 4 月 6 日 ) 在上海证券报刊登募集说明书摘要发行公告 T-1 日网下询价 ( 簿记 )

8 (2017 年 4 月 7 日 ) 确定票面利率 T 日公告最终票面利率 (2017 年 4 月 10 日 ) 网下认购起始日 T+1 日 (2017 年 4 月 11 日 ) T+2 日 (2017 年 4 月 12 日 ) 网下认购截止日网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户划款至发行人账户, 在上交所网站刊登发行结果公告注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向机构投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券票面利率预设区间为 4.50%-5.50%, 票面利率将通过询价方式, 由发行人与主承销商协商确定利率区间, 以簿记建档方式确定最终发行利率 ( 三 ) 询价时间本期公司债券网下利率询价的时间为 2017 年 4 月 7 日 (T-1 日 ) 参与询价的投资者必须在 2017 年 4 月 7 日 (T-1 日 )13:00 至 15:00 间将网下利率询价及认购申请表 ( 见附件一 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及认购申请表拟参与网下询价和认购的投资者可以下载本发行公告, 并按要求正确填写网下利率询价及认购申请表填写网下利率询价及认购申请表应注意 :

9 (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及认购申请表询价利率可不连续 ; (3) 填写认购利率时精确到 0.01%; (4) 填写询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的应为 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的认购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求每一合格投资者在网下利率询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 主承销商另有规定除外 2 提交参与询价与认购的投资者应在 2017 年 4 月 7 日 (T-1 日 )13:00 至 15:00 间将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 网下利率询价及认购申请表 ( 加盖单位公章 ); (2) 经办人身份证复印件以及法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ); (3) 簿记管理人要求的其他资质证明文件投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的要约申购传真 : / ; 咨询电话 : / 利率确定发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2017 年 4 月 10 日 (T 日 ) 在上交所网站

10 ( 上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行对象为符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与网下询价的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行总额为人民币 7 亿元, 网下发行额度预设为人民币 7 亿元参与本次网下发行的每名合格投资者的最低认购数量为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期公司债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2017 年 4 月 10 日 (T 日 ) 至 2017 年 4 月 11 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 认购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立上交所的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2017 年 4 月 7 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下机构投资者申购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售与缴款通知书或与其签订网下认购协议网下配售不采用比例配售的形式

11 ( 六 ) 配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照申购利率优先的原则配售 ; 在申购利率相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时考虑长期合作的投资者优先经发行人及主承销商协商, 可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整 ( 七 ) 资金划付获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 投资者缴纳的认购款须在 2017 年 4 月 11 日 (T+1 日 )15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时请注明投资者全称和 17 中经债认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证户名 : 天风证券股份有限公司开户行 : 中信银行武汉光谷支行账号 : 大额支付行号联系人 : 丁子静联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约申购的处理获配的合格投资者如果未能在配售缴款通知书或与其签订的网下认购协议规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约申购, 簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步

12 依法追究违约投资者的法律责任四风险揭示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款请参见本期债券募集说明书五认购费用本期发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六发行人和主承销商簿记管理人 ( 一 ) 发行人 : 湖北中经资本投资发展有限公司住所 : 武汉市武昌区东一路 7 号办公地址 : 武汉市江夏区文化路 399 号联投大厦 15 楼信息披露事务负责人 : 常耀辉肖浩勇联系人 : 常耀辉肖浩勇电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商簿记管理人名称 : 天风证券股份有限公司住所 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址 : 北京市西城区佟麟阁路 36 号法定代表人 : 余磊联系人 : 王军李佳佳联系电话 : 传真 :

15 附件一 : 湖北中经资本投资发展有限公司公开发行 2017 年公司债券网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 后, 即构成申购人发出的不可撤销的对申购人具有法律约束力的要约申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款机构名称基本信息法定代表人经办人姓名联系电话营业执照注册号传真号码移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 ( 利率区间为 4.50%-5.50%) 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 注 :1 票面利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 不包含此申购利率以上和 / 或以下的申购金额, 指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需要, 每一标位单独统计, 不累计 ; 3 最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额 ; 4 每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的应为 100 万元的整数倍重要提示 : 参与利率询价的合格投资者, 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2017 年 4 月 7 日 (T-1 日 ) 13:00 至 15:00 间连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 经办人身份证复印件有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ) 传真至簿记管理人处, 申购传真 : / , 咨询电话 : / 法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 2017 年月日

16 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整; 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 我方声明符合相关中国法律法规规定的合格投资者的资格条件, 不存在中国法律法规所允许的金融机构以其发行的理财产品认购本期发行的债券之外的代表其他机构或个人进行认购的情形 ; 我方所做出的投资决策系在审阅发行人的本期发行募集说明书, 其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断, 并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见 ; 4 申购人同意主承销商根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向申购人发出湖北中经资本投资发展有限公司公开发行 2017 年公司债券配售缴款通知书 ( 简称配售缴款通知书 ), 即构成对本申购要约的承诺 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如遇有不可抗力监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 ; 7 本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额

17 填表说明 :( 以下内容不用传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行方案不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及申购申请表 2 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01% 3 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 4 网下发行本期债券的申购金额下限为 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的应为 100 万元的整数倍 ; 本期债券的申购金额上限为 100,000 万元 ( 含 100,000 万元 ) 5 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上投资者的新增认购需求投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量 6 以下为申购利率及申购金额的填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券期票面利率的询价区间为 4.10%-4.50% 某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , , , ,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 4.50% 时, 有效申购金额为 13,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.50%, 但高于或等于 4.40% 时, 有效申购金额 11,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.40%, 但高于或等于 4.30% 时, 有效申购金额 8,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.30%, 但高于或等于 4.20% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.20%, 但高于或等于 4.10% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 7 参与询价认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后, 在本发行公告要求的时间内连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 经办人身份证复印件有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ) 传真至簿记管理人处本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 8 参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任 9 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购, 以其他方式传送送达一概无效合格投资者传真后, 请及时拨打联系电话进行确认申购传真专线 : / , 咨询电话 : /

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则新湖中宝股份有限公司公开发行